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新阿姆斯特丹製藥公司宣佈擴大41650萬美元的普通股公開發行定價,並預先資金 權證

荷蘭Naarden和美國邁阿密;十二月 11, 2024– 新阿姆斯特丹製藥公司 N.V.(納斯達克:NAMS;「新阿姆斯特丹」或「公司」),是一家處於晚期階段的臨床生物製藥公司,專注於開發口服 非他汀類 用於處於心血管疾病(「CVD」)風險的患者的藥物 其血壓升高 低密度 脂蛋白膽固醇 (「LDL-C」), 對於現有療法效果不夠明顯或耐受性不佳的患者,今天宣佈了先前宣佈的承銷公開發行的定價,包括(i) 12,117,347 股公司普通股,面值爲每股€0.12(「普通股」),公開發行價格爲每股$24.50,以及(ii)可供某些投資者選擇代替普通股的 預先融資 Warrants,以每股$24.4999的公開發行價格購買4,882,653股普通股 預先融資 Warrants,代表普通股的每股公開發行價格減去每股$0.0001的行使價格,每個這樣的 預先融資 權證 (「預付Warrants」 該公開發行稱爲「發行」。公司從發行中獲得的收益,在扣除承銷折扣、佣金和公司需支付的發行費用之前,預計約爲4.165億美元。此外,公司已授予承銷商一個 30天 選擇權,以以公開發行價格購買最多2,550,000股普通股,減去承銷折扣和佣金。預期發行將在2024年12月13日左右結束,需滿足常規的成交條件。

傑富瑞,高盛& Co.,Leerink Partners,TD Cowen,古根海姆證券和威廉·布萊爾作爲該發行的共同賬簿管理人。

本次發行是根據註冊聲明進行的,註冊聲明使用的是表格類型 S-3, 包含基本 招股說明書,該說明書於2024年7月12日由美國證券交易委員會(「SEC」)最初宣佈生效,並且一份相關的註冊聲明根據《1933年證券法》第462(b)條於2024年12月11日提交SEC(該聲明在提交後自動生效)。與本次發行相關並描述發行條款的初步招股說明書補充和隨附招股說明書已向SEC提交,並可通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取。最終招股說明書補充的副本(當可用時)以及隨附的招股說明書也可從以下地址免費獲取:Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022,或通過電話(877) 821-7388, 或通過電子郵件發送至 Prospectus_Department@Jefferies.com;高盛& Co. LLC,Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282,或通過電話(866) 471-2526, 或通過電子郵件發送至 Prospectus-ny@ny.email.gs.com; Leerink Partners LLC,Attention: Syndicate Department, 53 道富銀行, 40th 樓,波士頓,MA 02109,或通過電話(800) 808-7525, 電話請撥6105,或通過電子郵件聯繫 syndicate@leerink.com;TD Securities (USA) LLC,地址:1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017,電話聯繫爲(855) 495-9846, 或通過電子郵件聯繫TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com;古根海姆證券公司, 注意:股票承銷部門,地址:330 Madison Avenue, New York, NY 10017,或通過電話聯繫(212) 518-9544, 或通過電子郵件聯繫GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com;或William Blair & Company, L.L.C.,注意:招股說明書部門,地址:150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606,或通過電話聯繫(800) 621-0687, 或通過電子郵件聯繫prospectus@williamblair.com。

本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的 solicitation,且在任何州或司法管轄區內,不得在未登記或未按任何州或司法管轄區的證券法進行資格認證之前,出售這些證券。

關於新阿姆斯特丹

NewAmsterdam Pharma(納斯達克:NAMS)是一家處於後期階段的生物製藥公司,其使命是改善代謝疾病患者的護理,當前批准的療法尚未足夠或耐受性差。我們尋求填補安全、耐受性好且便捷的藥物的顯著未滿足需求。 LDL降脂 在多項第三階段研究中,NewAmsterdam正在研究obicetrapib,一種口服的, 低劑量 以及每日一次的CETP抑制劑,單獨使用或與厄貝沙坦固定劑量聯合使用,作爲 LDL-C 降低療法可以作爲他汀治療的輔助方法,用於具有高風險的心血管疾病患者。LDL-C, 針對現有療法效果不夠好或耐受性差的患者。


前瞻性聲明

本文件中包含的某些聲明並非歷史事實,而是根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的安全港條款的前瞻性聲明。前瞻性聲明通常伴隨着諸如「相信」、「可能」、「將」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「應該」、「會」、「計劃」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」等詞語,以及類似表述,這些表達預測或指示未來事件或趨勢,或並非歷史事項的陳述。這些前瞻性聲明包括但不限於有關擬議發行完成的聲明。這些聲明基於多種假設,無論在本文件中是否已列出,並基於公司管理層的當前預期,並非實際表現的預測。這些前瞻性聲明僅用於說明目的,不應被視爲,也不得依賴於保證、保證、預測或事實或概率的明確陳述。實際事件和情況難以或不可能預測,可能與假設不同。許多實際事件和情況超出了公司的控制範圍。這些前瞻性聲明面臨許多風險和不確定性,包括國內和外國業務、市場、金融、政治和法律條件的變化;與公司產品候選人的批准及預期監管和業務里程碑的時間安排相關的風險,包括潛在的商業化;與潛在客戶達成最終合同安排的能力;競爭產品候選人的影響;獲得足夠的材料供應的能力;全球經濟和政治條件,包括俄羅斯-烏克蘭和以色列-哈馬斯衝突;競爭對公司未來業務的影響;以及公司在SEC的公開文件中描述的那些因素。與公司業務相關的額外風險包括但不限於:對公司正在進行的臨床試驗結果的不確定性,特別是涉及監管審查和潛在產品候選人批准的情況;與公司努力商業化產品候選人相關的風險;公司在有利條款下談判並簽署最終協議的能力(如果能的話);競爭產品候選人對公司業務的影響;與知識產權相關的索賠;公司吸引和保留合格人員的能力;以及公司繼續爲其產品候選人獲取原材料的能力。如果這些風險中的任何一個實現,或者公司的假設被證明不正確,實際結果可能與這些前瞻性聲明暗示的結果有重大差異。可能還有其他風險,公司的目前認識或其目前認爲微不足道的風險,也可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的結果存在差異。此外,前瞻性聲明反映了公司對未來事件的預期、計劃或預測以及截至本文件日期的觀點,並完全以此處的警示性聲明爲保留。公司預計後續事件和進展可能會導致公司的評估發生變化。這些前瞻性聲明不應被視爲公司在本通信日期之後的任何日期的評估。因此,不應對前瞻性聲明過分依賴。公司及其任何附屬機構均不承擔更新這些前瞻性聲明的義務,除非法律要求。

公司聯繫方式

馬修·菲利普

P: 1-917-882-7512

matthew.philippe@newamsterdampharma.com

媒體聯繫人

代表新阿姆斯特丹的Spectrum Science

賈瑞德·利迪

P: 1-856-803-7855

jleady@spectrumscience.com

投資者聯繫

精準AQ代表新阿姆斯特丹

奧斯廷·穆塔

P: 1-212-698-8696

austin.murtagh@precisionaq.com