展览99.1RumbleON宣布1000万美元的初步结果
全面支持的注册权利发行
德克萨斯州欧文市 – 2024年12月13日 - RumbleON, Inc. (纳斯达克: RMBL)（“公司，” “RumbleON，” “我们，” “我们，” 或 “我们的”) today announced the preliminary results of its $1000万 fully backstopped registered equity rights offering (the “Rights Offering”) for shares of the Company’s Class b common stock, par value $0.001 per share (the “Class b common stock”). The subscription period for the Rights Offering expired at 5:00 p.m. Eastern Time, on December 12, 2024 (the “Expiration Time”). The Rights Offering resulted in subscriptions to purchase 2,043,011 shares of Class b common stock at a price of $4.18 per share (the “Subscription Price”). The shares of Class b common stock subscribed for are expected to be issued to participating stockholders on or about December 17, 2024.
As previously disclosed, pursuant to the Support and Standby Purchase Agreement, dated November 26, 2024, Stone House Capital Management, LLC, which is a holder of Class b common stock, and is managed by Mark Cohen, a member of the board of directors (the “Board”) of the Company (together with its affiliates, the “Standby Purchaser”), agreed to purchase from the Company in a private placement (the “Backstop Private Placement”) any shares of Class b common stock included in the Rights Offering that are not subscribed for and purchased by holders of the Class A common stock, par value $0.001 per share (the “Class A common stock”, together with the Class b common stock, the “common stock”) or holders of the Class b common stock (together, “Eligible Stockholders”), in each case as of the close of business on November 25, 2024, for the same per share Subscription Price payable by the Eligible Stockholders electing to exercise their subscription rights in the Rights Offering. Because the Rights Offering was not fully subscribed, based on the preliminary results, the Standby Purchaser is expected to purchase 349,333 shares of Class b common stock at the Subscription Price in the Backstop Private Placement.
后备定向增发预计将于2024年12月19日完成。
The Company estimates the net proceeds of the Rights Offering and the Backstop Private Placement to be approximately $900万. The Company intends to use the proceeds from the Rights Offering and Backstop Private Placement for general corporate purposes which may include repayment of the Company’s convertible senior 6.75% promissory notes due January 1, 2025. The proceeds raised will also satisfy, in part, the additional capital financing obligations of the Company pursuant to a recent amendment to the Company’s credit agreement with Oaktree.
权利发行的结果是初步的，可能会因订阅代理商最终确定的订阅程序而有所更改。公司预计将在2024年12月17日左右提交一份8-K表格的当前报告，其中将包括权利发行的最终结果。
在权利发行和后备定向增发完成后，公司预计将有大约 37,713,298 股的B类普通股在外流通。
其他重要信息
根据公司的现有有效货架注册声明（表格S-3，注册号333-281862），该B类普通股的发行是根据于2024年11月26日向证券交易委员会（“SEC”）提交的招股说明书补充（及附带的基础招股说明书）进行的。
本新闻稿中的信息不完整，可能会有所更改。本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约的请求，且在任何州或法域内，任何此类要约、请求或证券的出售都将违反该州或法域的证券法。权利发行仅通过2024年11月26日向SEC提交的招股说明书补充（及其附带的基本招股说明书）进行。
关于RumbleON
RumbleOn, Inc.（纳斯达克：RMBL）通过两个运营部门运营：我们的动力运动经销商集团和Wholesale Express, LLC，一家专注于汽车行业的轻资产运输服务提供商。我们的动力运动集团是美国最大的动力运动零售集团（根据报告的营业收入、主要单位销售和经销商地点衡量），提供500多个动力运动特许经营，涉及50个不同品牌的产品。我们的动力运动集团销售各种全新和二手产品，包括零件、服装、配件、融资和保险产品及服务，以及售后产品。我们是美国最大的二手动力运动车辆购买者，利用RideNow的现金报价直接从消费者手中收购车辆。
有关RumbleON的更多信息，请访问rumbleon.com。
关于前瞻性声明的警示说明
本公司的新闻稿包含构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性声明”的表述。这些前瞻性声明包括但不限于关于权利发行和后备定向增发的完成、预期交付的B类普通股股份以及权利发行收益使用的相关说明。前瞻性声明通常可以通过诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预计”、“打算”、“希望”、“可以”、“计划”、“可能性”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“会”等类似表达来识别，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些识别词。这些声明受到许多重要因素、风险和不确定性的影响，可能导致实际事件或结果与当前的预期和信念有重大差异，包括但不限于与以下相关的风险和不确定性：发生任何事件、变更或其他情况可能影响权利发行的预期时间、完成或其他条款的风险；管理层注意力从RumbleON的持续业务操作中转移的相关风险；美国或国际间一般经济、行业或政治条件的影响，以及在登记声明的“风险因素”标题下列出的其他风险因素，以及RumbleON截至2023年12月31日的年度报告和截至2024年3月30日、2024年6月30日及2024年9月30日的10-Q表格流季度报告以及RumbleON向证券交易委员会提交的任何其他后续文件中列出的风险因素。该新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅代表本声明发布之日的意见，RumbleON特别声明没有任何更新任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，但法律要求的除外。
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