美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据《1934年证券交易法》第13或第15(d)条规定

2024年12月13日

报告日期（报告的最早事件日期）

momentus inc。

(注册人名称按章程所示)

(650) 564-7820

注册人的电话号码，包括区号

如果8-K表格的提交是为了同时满足注册人的任何以下条款的提交义务，请在下面勾选适当的框（见下方的一般说明A.2）。

根据法案第12(g)条注册的安防：

请勾选注册者是否为根据1933年证券法第405条（本章第230.405条）或1934年证券交易法第120亿2条（本章第2401.2亿2条）定义的新兴成长公司。

新兴成长公司 ☒

如果是新兴成长公司，请在方框内勾选以指示注册人是否选择不使用根据《交易所法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计标准的延长过渡期。 ☐

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在2024年12月13日，Momentus Inc.（“Momentus”或“公司”）与J.J. Astor & Co.（“贷方”）签署了一份贷款协议（“贷款协议”），根据该协议，Momentus借入200万美金。该贷款协议的到期日为2025年9月19日，分40期每周偿还67,500美金。贷款可在2025年1月13日前的任何时间提前偿还240万美金，在到期日前的任何时候提前偿还270万美金，在每种情况下都可根据每周的偿还金额进行减免。根据贷款协议借入的金额以公司几乎所有资产作为担保。

贷款协议的收益将用于一般营运资金。贷款协议要求贷方的同意 以采取某些行动，例如产生除允许的债务（如贷款协议中定义）外的其他债务或偿还对关联方的债务，以及产生除允许的留置权（如贷款协议中定义）外的留置权。

贷款协议将在发生某些惯常违约事件时加速并立即到期，包括 未能在到期时支付应付款项和/或涉及停止我们业务的某些事件，或涉及 insolvency（破产）、bankruptcy（破产）、receivership（接管）等的某些程序，或 Momentus 的控制权变更。

在发生违约事件时，贷款协议下的未付款项可转换为 Momentus A 类普通股（ “普通股”）的股份，转换价格为每股 5.92 美元，直到 2025 年 5 月 5 日，之后转换价格将降至普通股在转换前 20 个交易日内四个最低成交量加权平均收盘价的 80%。转换价格及根据贷款协议转换产生的普通股股份数量也会因某些送转和 分配、拆股并股、股东合并、重新分类或影响普通股的类似事件而进行适当调整。

除了贷款协议外，Momentus 同意 (i) 向贷方发行可购买最多 28,572 股普通股的 Warrants，行使价格为每股 5.92 美元（“贷方 Warrants”）。行使价格及根据贷方 Warrants 行使所发行的普通股股份数量在某些送转和分配、拆股并股、股东合并、重新分类或影响普通股的类似事件中会进行适当调整，(ii) 发放第二个仅在违约事件发生时可行使的 Warrants，以每股行使价格等于在违约事件发生当天适用的交易市场上普通股的收盘价或买盘价（视情况而定），并进行调整（“违约 Warrants”）。 公司与贷方签订了注册权益协议，要求公司在交易完成日期后的 31 个日历日内提交一份再售架构登记声明，登记转换股份及根 据贷方 Warrants 和违约 Warrants 行使所发行的普通股股份的再售。

None of the Loan Agreement, the Lender Warrants or the Default Warrants can be converted or exercised if it would cause the aggregate number of shares of Common Stock beneficially owned by Lender (together with its affiliates) to exceed 9.99% of the number of shares of Common Stock outstanding immediately after giving effect to the conversion or exercise, as applicable. By written notice, Lender may, with the agreement of the Company, from time to time increase or decrease this ownership limitation to any other percentage. Conversion of the Loan Agreement and exercise of the Lender Warrants and Default Warrants is also subject to compliance with applicable Nasdaq rules. The Company has agreed to call a special meeting of shareholders by no later than March 13, 2025 to obtain shareholder approval.

The disclosure contained in Item 1.01 of this Current Report is incorporated by reference in this Item 2.03.

The information contained above in Item 1.01 of this Current Report on Form 8-k related to the Loan Agreement, the Lender Warrants and the Default Warrants (collectively, the “Securities”) is hereby incorporated by reference into this Item 3.02. The Securities were sold without registration under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), in reliance on the exemptions provided by Section 4(a)(2) of the Securities Act as a transaction not involving a public offering and Rule 506(c) of Regulation D promulgated under the Securities Act as sales to accredited investors and in reliance on similar exemptions under applicable state laws.

(d)

展品

展品

编号

签名

根据1934年证券交易法的要求，公司已指定代表签署本报告，特此授权。

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