美国
证券 交易委员会
华盛顿, D.C. 20549
表格
当前 报告
根据《1934年证券交易法》第13或15(d)条规定
报告日期(最早事件报告日期):
(注册人名称与章程中指定的名称一致)
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(州或其他司法管辖区) | (佣金 | (IRS雇主) | ||
注册公司章程的 | 档案编号) | 识别号) |
(主要执行办公室的地址) (邮政编码)
(注册人的 电话号码,包括区号)
请勾选下方适当的选项框,以便如果第8-K表格的提交是为了同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务:
书面通信 根据证券法第425条(17 CFR 230.425) | |
根据交易所法规则14a-12条(17 CFR 240.14a-12)的规定的征求材料 | |
根据交易所法案(17 CFR 240.14d-2(b))第14d-2(b)条款的预开始通信 | |
预开始通信 根据交易所法案第13e-4(c)条款(17 CFR 240.13e-4(c)) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个类的标题 | 交易符号 | 每个注册的交易所名称 | ||
请用勾选的方式表示注册者是否为根据1933年证券法第405条(17 CFR 230.405)或1934年证券交易法第120亿.2条(17 CFR §2401.2亿.2)定义的成长型公司。
新兴
成长型公司
如果是新兴成长公司,请勾选,如果注册人已选择不使用根据交易所法案第13(a)条提供的任何新的或修改的财务会计准则的延长过渡期,请勾选。
项目 1.01 签订重大确定性协议
CISO 全球公司(以下简称“公司”)与几位购买者(以下简称“购买者”)签订了一份证券购买协议(以下简称“协议”)。根据协议,购买者同意从公司购买最多8,125,000美元的证券,包括某些可转换票据和某些普通股购买期权。普通股购买期权(以下简称“Warrants”)已发放给购买者,其中一个期权为5,500,000股,另一个期权为1,000,000股;可在五年内以每股一美元($1.00)的行使价格购买。还同意对公司董事会(以下简称“董事会”)的多数控制进行预期的变更,届时现任董事会成员将辞职,并增加新成员加入董事会。董事会的多数变更取决于根据《证券交易法》第14(f)条和第14f-1条的规定进行的监管备案和信息声明的邮寄。董事会的变更将在信息声明邮寄后十天内发生。
此次发行的总收益将大约为812.5万美元,未 deduct placement agent fees and expenses 和公司应支付的发行费用。公司计划将发行的净收益用于偿还未偿还的短期债务的本金,并用于一般企业目的,这可能包括流动资金、资本支出、研发支出、收购其他公司或技术以及投资。
这些 股份是根据将提交给证券交易委员会的S-3表格注册声明进行发行的。
购买协议包含公司的一般性陈述、保证和协议、成交条件、公司和购买方的赔偿义务、各方的其他义务及终止条款。购买协议中包含的陈述、保证和契约仅为该协议的目的而作,并且是在特定日期作出的,仅为该协议的各方的利益,且可能受合同各方同意的限制。
关于本次发行,公司与RBW Capital Partners, LLC和Dominari Securities, LLC(“承销商”)签署了日期为2024年9月18日的 placement agency agreement(“承销协议”),根据该协议,公司同意向承销商支付等于本次发行总收入7.0%的现金费用,并支付最高$100,000的法律费用和其他支出的实际费用。此外,公司同意向承销商发行可以购买最多325,000股普通股的Warrants,等于本次发行中出售的总股份数的5.0%(“承销商Warrants”)。承销商Warrants有效期为五年,行使价格为每股$1.15(相当于每股发行价格的115%)。
上述关于购买协议、票据、普通股认股权协议、注册权协议以及安置代理协议的描述并不完整,整体上以购 买协议、票据、普通股认股权证、注册权协议和安置代理协议的完整文本为准,相关文本副本已作为本 次8-k表格的附件10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6和10.7提交,并在此引用。有关本次发行和出售股票 的合法性的法律意见书由Lucosky Brookman LLP提供,作为本次8-k报告的附件5.1。
项目 3.02 未注册的股权证券销售。
以上在第1.01项中包含的信息与发行代理权Warrants相关,特此引用入本第3.02项。代理权Warrants及其可按代理权Warrants行使所发行的普通股尚未根据1933年证券法(“证券法”)注册,并且是依据证券法第4(a)(2)节和相应规则506(b)的注册豁免进行的提供。
其他
在 2024年12月16日,公司发布了一份关于投资及公司战略扩展计划的新闻稿。该新闻稿的副本 附在本8-k表格的当前报告中,作为附件99.1,并在此处引用。
项目 9.01. 基本报表和展示。
(d) | 展览品。 | |||
展品 编号 |
展品 | |||
5.1 | Lucosky Brookman LLP的意见 | |||
10.1 | 证券购买协议格式 | |||
10.2 | 目标资本14有限公司可转换票据的形式 | |||
10.3 | 安全网络资本有限责任公司可转换票据的形式 | |||
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10.4 | 普通股购买权证的形式,目标资本14,有限责任公司 | |||
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10.5 | 普通股购买的形式,安全净资本,有限责任公司 | |||
10.6 | 注册权利协议的形式 | |||
10.7 | 承销协议 | |||
99.1 |
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104 | 封面互动 数据文件(嵌入在Inline XBRL文档中) |
签名
根据1934年证券交易所法案的要求,本注册申报书已经得到注册机构的授权,由签字人代表正式签署。
首席信息安全官全球公司 | ||
日期:2024年12月16日 | 作者: | /s/ 德布拉 L. 史密斯 |
德布拉 L. 史密斯 | ||
财务长 |