0001777319 0001777319 2024-12-16 2024-12-16 iso4217:美元指数 xbrli:股份 iso4217:美元指数 xbrli:股份

 

 

 

美国

证券 交易委员会

华盛顿, D.C. 20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

 

根据《1934年证券交易法》第13或15(d)条规定

 

报告日期(最早事件报告日期): 2024年12月16日

 

首席信息安全官 全球货币,股份公司。

(注册人名称与章程中指定的名称一致)

 

 特拉华州   001-41227   83-4210278
(州或其他司法管辖区)   (佣金   (IRS雇主)
注册公司章程的   档案编号)   识别号)

 

6900 E. Camelback Road, 900号套房

斯科茨代尔, 亚利桑那州 85251

(主要执行办公室的地址) (邮政编码)

 

(480) 389-3444

(注册人的 电话号码,包括区号)

 

请勾选下方适当的选项框,以便如果第8-K表格的提交是为了同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务:

 

书面通信 根据证券法第425条(17 CFR 230.425)
   
根据交易所法规则14a-12条(17 CFR 240.14a-12)的规定的征求材料
   
根据交易所法案(17 CFR 240.14d-2(b))第14d-2(b)条款的预开始通信
   
预开始通信 根据交易所法案第13e-4(c)条款(17 CFR 240.13e-4(c))

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个类的标题   交易符号   每个注册的交易所名称
普通股,$0.00001   CISO   纳斯达克证券市场 LLC

 

请用勾选的方式表示注册者是否为根据1933年证券法第405条(17 CFR 230.405)或1934年证券交易法第120亿.2条(17 CFR §2401.2亿.2)定义的成长型公司。

 

新兴 成长型公司

 

如果是新兴成长公司,请勾选,如果注册人已选择不使用根据交易所法案第13(a)条提供的任何新的或修改的财务会计准则的延长过渡期,请勾选。

 

 

 

 

 

 

项目 1.01 签订重大确定性协议

 

CISO 全球公司(以下简称“公司”)与几位购买者(以下简称“购买者”)签订了一份证券购买协议(以下简称“协议”)。根据协议,购买者同意从公司购买最多8,125,000美元的证券,包括某些可转换票据和某些普通股购买期权。普通股购买期权(以下简称“Warrants”)已发放给购买者,其中一个期权为5,500,000股,另一个期权为1,000,000股;可在五年内以每股一美元($1.00)的行使价格购买。还同意对公司董事会(以下简称“董事会”)的多数控制进行预期的变更,届时现任董事会成员将辞职,并增加新成员加入董事会。董事会的多数变更取决于根据《证券交易法》第14(f)条和第14f-1条的规定进行的监管备案和信息声明的邮寄。董事会的变更将在信息声明邮寄后十天内发生。

 

此次发行的总收益将大约为812.5万美元,未 deduct placement agent fees and expenses 和公司应支付的发行费用。公司计划将发行的净收益用于偿还未偿还的短期债务的本金,并用于一般企业目的,这可能包括流动资金、资本支出、研发支出、收购其他公司或技术以及投资。

 

这些 股份是根据将提交给证券交易委员会的S-3表格注册声明进行发行的。

 

购买协议包含公司的一般性陈述、保证和协议、成交条件、公司和购买方的赔偿义务、各方的其他义务及终止条款。购买协议中包含的陈述、保证和契约仅为该协议的目的而作,并且是在特定日期作出的,仅为该协议的各方的利益,且可能受合同各方同意的限制。

 

关于本次发行,公司与RBW Capital Partners, LLC和Dominari Securities, LLC(“承销商”)签署了日期为2024年9月18日的 placement agency agreement(“承销协议”),根据该协议,公司同意向承销商支付等于本次发行总收入7.0%的现金费用,并支付最高$100,000的法律费用和其他支出的实际费用。此外,公司同意向承销商发行可以购买最多325,000股普通股的Warrants,等于本次发行中出售的总股份数的5.0%(“承销商Warrants”)。承销商Warrants有效期为五年,行使价格为每股$1.15(相当于每股发行价格的115%)。

 

上述关于购买协议、票据、普通股认股权协议、注册权协议以及安置代理协议的描述并不完整,整体上以购 买协议、票据、普通股认股权证、注册权协议和安置代理协议的完整文本为准,相关文本副本已作为本 次8-k表格的附件10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6和10.7提交,并在此引用。有关本次发行和出售股票 的合法性的法律意见书由Lucosky Brookman LLP提供,作为本次8-k报告的附件5.1。

 

项目 3.02 未注册的股权证券销售。

 

以上在第1.01项中包含的信息与发行代理权Warrants相关,特此引用入本第3.02项。代理权Warrants及其可按代理权Warrants行使所发行的普通股尚未根据1933年证券法(“证券法”)注册,并且是依据证券法第4(a)(2)节和相应规则506(b)的注册豁免进行的提供。

 

 

 

 

其他

 

在 2024年12月16日,公司发布了一份关于投资及公司战略扩展计划的新闻稿。该新闻稿的副本 附在本8-k表格的当前报告中,作为附件99.1,并在此处引用。

 

项目 9.01. 基本报表和展示。

 

  (d) 展览品。    
         
   

展品

编号

  展品
         
    5.1   Lucosky Brookman LLP的意见
         
    10.1   证券购买协议格式
         
    10.2   目标资本14有限公司可转换票据的形式
         
    10.3   安全网络资本有限责任公司可转换票据的形式
   

 

 

 

    10.4   普通股购买权证的形式,目标资本14,有限责任公司
   

 

 

 

    10.5   普通股购买的形式,安全净资本,有限责任公司
         
    10.6   注册权利协议的形式
         
    10.7   承销协议
         
   

99.1

 

公司新闻稿,日期为2024年12月16日

         
    104   封面互动 数据文件(嵌入在Inline XBRL文档中)

 

 

 

 

签名

 

根据1934年证券交易所法案的要求,本注册申报书已经得到注册机构的授权,由签字人代表正式签署。

 

  首席信息安全官全球公司
     
日期:2024年12月16日 作者: /s/ 德布拉 L. 史密斯
    德布拉 L. 史密斯
    财务长