附件99.2

Nutanix宣布75000万美元0.50%可转债的定价

加利福尼亚州圣荷西 – 十二月 11, 2024 – Nutanix, Inc.（“Nutanix”）（纳斯达克：NTNX），一家混合多云计算的领导者，今天宣布发行750百万美元的0.50%可转换高级债券，定于2029年到期（“债券”），通过定向增发（“发行”）给合理认为是符合条件的机构投资者，依据1933年证券法第144A条款的规定（经修订）。Nutanix已授予债券初始购买者一个选择权，可以在 为期13天 债券初始发行日后的一个期限内购买最多额外的112.5百万美元债券。债券向初始购买者的销售预计将在2024年12月16日结算，需满足常规的交割条件。

这些债券将是Nutanix的高级无担保债务。债券的年利率为0.50%。利息将按季度支付，支付日为每年的6月15日和12月15日，首个支付日为2025年6月15日。债券将于2029年12月15日到期，除非提前转换、赎回或回购。Nutanix在2027年12月20日之前不能赎回债券。Nutanix可以选择在2027年12月20日之后现金赎回全部或部分债券，前提是Nutanix的A类普通股在该期内的最后交易价格至少为当时有效的转换价格的130%，此情况需在30个连续交易日内的至少20个交易日中发生（是否连续都可以），包括该期的最后一个交易日，赎回价格为被赎回债券的面值的100%，加上到赎回日应付但未支付的利息。债券没有提供沉淀基金，这意味着Nutanix不需要定期赎回或注销这些债券。当发生根本性变化（按债券契约中的定义）时，债券持有者有权要求Nutanix以现金回购全部或部分债券，回购价格为被回购债券的面值的100%，加上到根本性变化回购日应付但未支付的利息。就某些公司事件或赎回通知而言，在某些情况下，Nutanix将增加转换率，以便在这些公司事件或赎回通知中选择转换债券的持有者。

Nutanix估计，此次发行的净收入约为734.3百万美元（如果初始购买者选择全额购买附加票据，约为844.5百万美元），在扣除初始购买者的折扣和Nutanix支付的预计发行费用后。Nutanix打算使用（i）大约95.5百万美元的发行净收入回购7500万美元的未偿还0.25%可转换高级票据（“2027票据”），以及（ii）大约200.0百万美元的发行净收入回购约310万股其A类普通股，在每种情况下，通过其中一位初始购买者或其附属公司进行的私下协商交易，以每股的购买价格等于Nutanix于2024年12月11日的A类普通股收盘价64.78美元（“股票回购”）。

股票回购不会减少Nutanix现有股票回购计划下可用于未来回购的金额。我们打算将剩余的发行净收入用于一般公司用途，包括营运资金、资本支出和潜在收购。Nutanix不时评估对企业、技术或产品的潜在收购。然而，目前Nutanix并没有任何关于任何收购的理解或协议。

Nutanix同意回购的2027票据的某些持有者已对这些2027票据的股权价格风险进行了对冲，预计将通过购买Nutanix的A类普通股和/或进入或解除与Nutanix A类普通股相关的各种衍生交易，逐步解除其部分或全部对冲头寸。对2027票据的任何回购以及持有人可能进行的相关市场活动，加上Nutanix对其任何A类普通股的回购，可能会增加（或减少任何降幅的规模）Nutanix的A类普通股的市场价格，这可能会影响票据的交易价格和票据的转换价格。

该笔记的初始转换率为每 1,000 美元本金金额的债券可转换为 11.6505 股 Nutanix A 类普通股（这相当于每股大约 85.83 美元的初始转换价格），并且受到某些事件发生时的调整。在 2029 年 9 月 15 日前的营业日结束之前，债券将根据特定条件和在特定期间内，由持有者选择转换。自 2029 年 9 月 15 日起至到期日前第二个预定交易日的营业日结束为止，债券将可由持有者在任何时间转换，而不受这些条件的限制。债券的转换将以现金、Nutanhax 的 A 类普通股或现金与 Nutanix 的 A 类普通股的组合进行结算，由 Nutanix 选择。初始转换价格比 Nutanix A 类普通股在 2024 年 12 月 11 日于纳斯达克全球精选市场上最后报告的销售价格高出约 32.5%。

本公告既不是出售要约，也不是对购买这些证券的要约请求，且不构成在任何该等要约、请求或销售是非法的司法管辖区内的要约、请求或销售。这些证券的任何要约将仅通过私募备忘录进行。债券以及在转换债券时可发行的 Nutanix A 类普通股（如有）将不会根据证券法或任何州证券法进行注册，除非进行注册，否则不得在美国提供或出售，除非根据适用的免除条款或不受证券法和适用州证券法的注册要求限制的交易进行。

关于 Nutanix

Nutanix 是云软件领域的全球领导者，提供一个统一的平台让组织无论在何处都可以运行应用程序和管理数据。借助 Nutanix，企业可以减少复杂性并简化运营，从而专注于业务成果。Nutanix 以其作为超融合基础设施的先驱的传统为基础，受到全球公司的信任，以一致、简单且具有成本效益的方式推动混合多云环境。

前瞻性声明

This press release includes forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, including statements regarding Nutanix’s financing plans, the expected closing date of the offering, Nutanix’s intended use of the net proceeds from the offering, and the amounts of repurchases of the 2027 notes and the Share Repurchases. These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially, including, but not limited to, whether Nutanix will be able to consummate the offering, the final terms of the offering, the satisfaction of customary closing conditions with respect to the offering of the notes, prevailing market conditions, the anticipated use of the net proceeds of the offering of the notes, which could change as a result of market conditions or for other reasons, and the impact of general economic, industry or political conditions in the United States or internationally. Forward-looking statements may be identified by the use of the words “may,” “will,” “expect,” “intend,” and other similar expressions. These forward-looking statements are based on estimates and assumptions by Nutanix’s management that, although believed to be reasonable, are inherently uncertain and subject to a number of risks. Actual results may differ materially from those anticipated or predicted by Nutanix’s forward-looking statements. All forward-looking statements are subject to other risks detailed in Nutanix’s Quarterly Report on Form 10-K for the fiscal year ended July 31, 2024, and the risks discussed in Nutanix’s other filings with the Securities and Exchange Commission. You are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date hereof. All forward-looking statements are qualified in their entirety by this cautionary statement, and Nutanix undertakes no obligation to revise or update this news release to reflect events or circumstances after the date hereof, except as required by applicable law.

^© 2024 Nutanix公司版权所有。 Nutanix、Nutanix标志及文中提及的所有Nutanix产品和服务名称均为Nutanix公司（“Nutanix”）在美国及其他国家的注册商标或未注册商标。文中提到的其他品牌名称或标志仅用于识别目的，可能是其各自持有者的商标。本新闻稿仅供参考，文中内容不构成Nutanix的任何担保或其他具有约束力的承诺。

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