文件

EX-10.12 2 cmp-q42024xex1012creditagr.htm EX-10.12 文件

附件10.12

[执行版本]

截至2024年12月12日的信贷协议的第4号修正案(本修正案)，截至2019年11月26日经修订和重述的截至2016年4月20日的信贷协议，并于2023年5月5日进一步修订和重述(不时经进一步修订、补充或以其他方式修改的信贷协议)，其中包括Compass Minors International，Inc.，一家特拉华州公司(以下简称“美国借款人”)，Compass Minerals Canada Corp.，一家根据加拿大新斯科舍省法律继续和合并的公司(“加拿大借款人”)，Compass Minerals UK Limited，根据英格兰和威尔士法律注册成立的公司(“英国借款人”，连同美国借款人和加拿大借款人，“借款人”)、本协议的其他贷款方、数家银行和其他金融机构或实体(“贷款方”)和北卡罗来纳州的摩根大通银行，作为贷款方的行政代理和抵押品代理。本修正案中使用的未另有定义的大写术语应具有信贷协议中赋予该等术语的含义。

鉴于根据《信贷协议》，贷款人已同意按《信贷协议》规定的条款和条件向借款人提供信贷；

鉴于借款人已要求贷款人修改信贷协议中规定的某些条款；以及

鉴于所要求的贷款人愿意根据本文所述的条款和条件修改信贷协议的该等条款。

因此，现在，考虑到本协议所载的相互协议和其他良好和有价值的对价，并在符合本协议所列条件的情况下，本协议各方同意如下：

第一节。修正案。自修订生效日期(定义如下)起生效，信贷协议将进行修订，以反映表现出在此(连同正文在加粗下划线反映对信贷协议的补充内容和删除线反映对信贷协议的删除)。

第二节。陈述和保证。

第三节。有效性。本修正案自下列日期起生效(“修订生效日期”):

(A)行政代理应已收到本修正案的副本，当这些副本合在一起时，应带有每个借款方、行政代理和所需贷款人的签名；

(B)自《修正案》生效之日起，未发生任何违约或违约事件，且违约事件仍在继续；

(C)任何贷款方在贷款文件中或根据贷款文件作出的每项陈述和保证，在修订生效日期当日及截至修订生效日期，在所有重要方面均属真实及正确，但如该等陈述及保证明确与较早日期有关(在此情况下，该等陈述及保证于该较早日期在所有重要方面均属真实及正确)，则不在此限；提供任何有关“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞的陈述和保证在上述日期在各方面都是真实和正确的(在实施其中的任何限制之后)；以及

(D)根据本条款第8条规定必须支付的费用和开支应在修订生效日期或基本上同时支付(但在任何情况下不得晚于修订生效日期)。

第四节。循环削减承诺额。(C)及(D)，a“RCF削减日期以及前述条款(A)、(B)、(C)和(D)、a所指的循环承诺额RCF降低水平“)。除非在任何RCF削减日期之前三个营业日的循环承诺额总额等于或低于该RCF削减日期的RCF削减水平，否则借款人应被视为已在该RCF削减日期前三个工作日并根据信贷协议第2.10(B)节的规定，向行政代理提交了一份通知，要求将循环承诺额永久削减至该RCF削减日期的适用RCF削减水平，该永久削减应根据信贷协议第2.10(B)节在该RCF削减日期生效。尽管第2.10(B)节中有任何相反的措辞，本第4节预期在任何RCF减少日期对循环承付款总额的每一永久性减少都应生效，无论循环风险总额是否超过该RCF减少日期的RCF减少水平，如果超过该RCF减少日期的RCF减少水平的循环风险总额立即到期并在该RCF减少日期支付。

第五节。信贷协议。除本文明确规定外，本修正案(A)不得以暗示或其他方式限制、损害、放弃或以其他方式影响贷款人、行政代理、任何借款人或任何其他贷款方在信贷协议或任何其他贷款文件下的权利和补救，以及(B)不得更改、修改、修订或以任何方式影响信贷协议或任何其他贷款文件中包含的任何条款、条件、义务、契诺或协议，所有这些条款、条件、义务、契诺或协议均

所有方面都予以批准和确认，并将继续全面有效。任何借款人或任何其他贷款方在类似或不同情况下，不得被视为有权在未来同意或放弃、修订、修改或以其他方式更改信贷协议或任何其他贷款文件所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议。自本合同生效之日起，贷款文件中提及的任何信贷协议均指修改后的信贷协议。就信贷协议和其他贷款文件而言，本修正案应构成“贷款文件”。

第六节。适用法律；服从管辖权和放弃；放弃陪审团审判。

(B)根据本信贷协议第9.13条和第9.16条的规定，双方在此达成一致，如同该等条款在本协议中已有详细说明一样。

第7条。相对人；电子执行；修正。本修正案可由本修正案的一方或多方以任何数量的单独副本(包括通过传真或其他电子方式)签署，所有上述副本加在一起应被视为构成同一文书。交付本修正案签名页的已执行副本，即通过传真、通过电子邮件发送的pdf传输的电子签名。或复制实际执行的签名页图像的任何其他电子手段应与交付本修正案的手动执行副本一样有效。本修正案中或与本修正案相关的“执行”、“签署”、“签署”、“交付”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名、交付或以任何电子形式保存记录(包括通过传真、电子邮件发送的pdf交付)。或复制实际签署的签名页图像的任何其他电子手段)，每一种都应与手动签署、实际交付签字或视情况使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性；提供(A)行政代理和每一贷款人应有权依赖据称由任何借款人或任何其他贷款方或其代表提供的电子签名，而无需对其进行进一步验证，也没有义务审查任何此类电子签名的外观或形式；以及(B)在行政代理或任何贷款人的要求下，任何电子签名后应立即有手动签署的副本。在不限制前述一般性的情况下，本合同的每一贷款方同意，出于所有目的，包括与行政代理、贷款人和贷款方之间的任何工作、重组、补救措施的执行、破产程序或诉讼有关的目的，通过传真、电子邮件发送的pdf格式的电子签名。或复制本修正案的实际签字页的图像和/或任何电子图像的任何其他电子手段应具有与任何纸质原件相同的法律效力、有效性和可执行性，(Ii)行政代理和每一贷款人可根据其选择，以任何格式的成像电子记录的形式创建本修正案的一个或多个副本，该副本应被视为在该人的正常业务过程中创建，并销毁纸质原始文件(所有该等电子记录应被视为原件，并应具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性)，(Iii)放弃任何论点、抗辩或权利

仅因缺少本修正案的纸质原件而对本修正案的法律效力、有效性或可执行性提出异议，包括就本修正案的任何签名页提出异议，并且(Iv)放弃向行政代理、任何开证行、任何贷款人或任何前述人士(统称为贷款人关联方“而每个，一个”贷款人关联方对于任何类型的损失、索赔(包括当事人内部索赔)、要求、损害或责任(统称为，负债“)仅因任何贷款人相关方依赖或使用电子签名和/或通过传真、电子邮件发送的pdf而产生。或任何其他复制实际签署的签名页图像的电子手段，包括因任何贷款方未能使用与任何电子签名的执行、交付或传输相关的任何可用的安全措施而产生的任何责任。如本文所使用的，“电子签名“指附在合同或其他记录上或与合同或其他记录相关的任何电子声音、符号或程序，并由有意签署、认证或接受此类合同或记录的人采用。除非借款人与其他贷款方、行政代理和所需贷款人签署书面协议，否则不得修改本修正案，也不得放弃本修正案的任何规定。

第8条。费用和开支。

(A)美国借款人在此同意为其自己的账户和同意本修正案的每个贷款人的账户向摩根大通支付由美国借款人和摩根大通分别商定的费用。根据本第8(A)条应支付的费用将在修正案生效之日起立即以可用资金支付，并视情况发生而不退还。

(B)美国借款人在此同意按照信贷协议第9.05节的要求，向行政代理偿还与本修正案相关的合理自付费用。

第9条。标题。本修正案中使用的章节标题仅供参考，不影响本修正案的解释或在本修正案的解释中予以考虑。

[签名页面关注]

兹证明，本修正案由双方授权人员于上述日期起正式签署，特此声明。


康普斯矿物国际公司
作者：
			/S/杰弗里·卡西
			姓名：杰弗里·凯西
			职位：首席财务官


加拿大罗盘矿业公司。
作者：
			/S/杰弗里·卡西
			姓名：杰弗里·凯西
			职务：首席财务官


罗盘矿业英国有限公司
作者：
			/s/杰弗里·凯西
			姓名：杰弗里·凯西
			职务：首席财务官


NAMSCO Inc. Compass Minerals America，Inc 康普斯矿物路易斯安那公司 CompASS Minerals USA Inc. 大盐湖控股有限责任公司 GSL Corporation 康普斯矿物奥格登公司克莱曼湾资源公司 Compass Minerals WinNipeg无限责任公司加拿大化学品管理公司罗盘矿物Nova Scotia Company 罗盘资源加拿大公司 CompASS Canada Potash Holdings Inc. CompASS MINEALS WYNARD Inc. Compass Minerals LithHIUm CORP OF America，Inc.
作者：
			/s/杰弗里·凯西
			姓名：杰弗里·凯西
			职务：首席财务官


DOVE CREEk Grazing，LLC
作者：
			/s/杰弗里·凯西
			姓名：杰弗里·凯西
			职务：首席财务官


CompASS Canada Limited合作伙伴关系
作者：CMPCanada Inc.，其普通合伙人
作者：
			/s/杰弗里·凯西
			姓名：杰弗里·凯西
			职务：首席财务官


罗盘矿物（欧洲）有限公司罗盘矿物英国控股有限公司深仓控股有限公司罗盘矿物档案有限公司
作者：
			/s/杰弗里·凯西
			姓名：杰弗里·凯西
			职务：首席财务官


NASC Nova Scotia Company
作者：
			/s/杰弗里·凯西
			姓名：杰弗里·凯西
			职务：首席财务官


康普斯矿物国际有限公司合作伙伴关系
作者：NASC Nova Scotia Company，作为普通合伙人
作者：
			/s/杰弗里·凯西
			姓名：杰弗里·凯西
			职务：首席财务官


Mi Nova Scotia Company
作者：
			/s/杰弗里·凯西
			姓名：杰弗里·凯西
			职务：首席财务官


巴西罗盘矿物公司
作者：
			/s/杰弗里·凯西
			姓名：杰弗里·凯西
			职务：首席财务官


摩根大通大通银行，NA，分别作为行政代理人、循环贷方、发行银行和定期贷方
作者：
			/s/玛丽亚·费伊
			姓名：玛丽亚·费伊
			职务：副总裁

贷方签名页，日期为2016年4月20日的信用证章程第4号修正案，修订和恢复日期为2019年11月26日，进一步修订和恢复日期为2023年5月5日（进一步修订、恢复不时实施或以其他方式修改），由Compass Minerals International，Inc.，康普斯矿物加拿大公司，英国罗盘矿物有限公司几家银行和其他金融机构或实体从时间到时间的缔约方和摩根大通大通银行，不适用，行政剂


新斯科舍银行
收件箱名称
作者：
			/s/迪伦德拉·乌德拉马尼
			姓名：迪伦德拉·乌德哈拉马尼
			职务：总监


商业银行
收件箱名称
作者：
			/s/斯蒂芬·哈夫
			姓名：斯蒂芬·哈夫
			职务：副总裁


COÖPERATIEVE RABOBANk U.A.，纽约分行
收件箱名称
作者：
			/s/罗伯特·格拉夫
			姓名：罗伯特·格拉夫
			职务：董事总经理

			/s/雷吉·克里奇洛
			姓名：雷吉·克里奇洛
			职务：副总裁


ING Capital LLC
收件箱名称
作者：
			/s/布莱恩·戈尔斯基
			姓名：布莱恩·戈尔斯基
			职务：总监

			/s/ Remko van de Water
			姓名：Remko van de Water
			职务：董事总经理


摩根士丹利银行，不适用
收件箱名称
作者：
			/s/亚伦·麦克莱恩
			姓名：亚伦·麦克莱恩
			标题：授权签署人


PNC银行、全国协会
收件箱名称
作者：
			/s/大卫·本辛格
			姓名：大卫·本辛格
			头衔：高级副总裁


富国银行，不适用
收件箱名称
作者：
			/s/梅根·普莱德莫尔
			姓名：梅根·普莱德莫尔
			职务：执行董事

表现出


575，000，000美元

信贷计划，

日期截至2016年4月20日
已于2019年11月26日修订和重述，

已于2023年5月5日进一步修订和重述，

之间

康普斯矿物国际有限公司
作为美国借款人，

康普斯矿物加拿大公司，
作为加拿大借款人，

英国罗盘矿物有限公司，
作为英国借款人，

贷款人派对不时举办

和

摩根大通大通银行，NA，
作为行政代理人

_______________________________________________

摩根大通大通银行，NA，
博发证券公司，COÖPERATIEVE RABOBANk U.A.，纽约分公司、ING Capital LLC、PNC Capital Markets LLC、新斯科舍银行和威尔斯Fargo证券有限责任公司
作为联合首席发行人和联合账簿管理人，

美国银行，北美，COÖPERATIEVE RABOBANk U.A.，纽约分行、ING Capital LLC、PNC银行国家银行协会、新斯科舍银行和威尔斯法戈银行、国家银行协会
作为联合辛迪加代理

和

摩根·斯坦利高级基金公司，
作为文档代理

页面

第一条定义 2

第1.01节定义的术语 2

第1.02节其他解释性规定 80

第1.03节会计术语 80

第1.04节舍入 81

第1.05节当日时间 81

第1.06节信用证金额 81

第1.07节货币等值一般 82

第1.08节形式计算 83

第1.09节 [保留] 85

第1.10节利率;基准通知 85

第1.11节司 85

第二条贷款和信用证 85

第2.01节定期贷款承诺 85

第2.02节定期贷款借款程序 86

第2.03节偿还定期贷款 86

第2.04节循环承诺 87

第2.05条循环借款程序 87

第2.06节摇摆线贷款 89

第2.07条信用证 92

第2.08节偿还贷款;债务证据 98

第2.09节费 100

第2.10节自愿预付款和承诺减少 101

第2.11节强制预付款和承诺减少 103

第2.12节预付款/减免的申请 105

第2.13节转换和延续选项 107

第2.14节期限基准借款和RFR借款的最低金额和最大数量 108

第2.15节利率和付款日期 108

第2.16节非法性 110

第2.17节无法确定利率 111

第2.18节一般付款;行政代理人的回扣 116

第2.19节成本增加;资本充足性 118

第2.20节税 119

第2.21节破损付款 126

第2.22节按比例治疗 126

第2.23节现金抵押品 127

第2.24节违约贷款人 128

第2.25节缓解义务;更换贷方 131

第2.26节增量信贷延期 132

第2.27节延长定期贷款和循环承诺 139

第2.28节再融资修正案 143

第2.29节英镑重新计价 144

第三条陈述和保证 145

第3.01节存在、资格与权力 145

第3.02节授权;可执行性 145

第3.03节没有冲突 146

第3.04节财务报表;预测;无重大不利影响 146

第3.05节知识产权 147

第3.06节性能 147

第3.07节股权和子公司 147

第3.08节诉讼 148

第3.09节投资公司法 148

第3.10节美联储法规 148

第3.11节税 148

第3.12节无重大错误陈述 148

第3.13节劳工问题 149

第3.14节养恤金事项 150

第3.15节环境事项 151

第3.16节保险 151

第3.17节安全文件 152

第3.18节高级债务 153

第3.19节偿付能力 153

第3.20节爱国者法案等 153

第3.21节反恐法律 153

第3.22节反腐败法律和制裁 154

第3.23节所得款项用途 154

第3.24节遵守法律 154

第3.25节受影响的金融机构 154

第四条现行条件 155

第4.01款 [保留] 155

第4.02节每次信用延期的条件 155

第五条保证条约 155

第5.01节财务报表 155

第5.02节证书;其他信息 157

第5.03节通知 158

第5.04节纳税 159

第5.05节保存存在等 159

第5.06节维护财产 159

第5.07节保险的维护 159

第5.08节书籍和记录;检查权 160

第5.09节遵守法律 160

第5.10节遵守环境法律 161

第5.11节所得款项用途 161

第5.12节保证义务和提供安全的契约 161

第5.13节进一步保证 164

第5.14节无限制子公司指定 164

第5.15节 [保留] 165

第5.16节养恤金事项 165

第5.17节有关抵押品的信息 165

第5.18节收盘后承诺 165

第六条负约 165

第6.01节债务限制 165

第6.02节优先权的限制 171

第6.03条根本性变化的限制 175

第6.04节处置限制 177

第6.05节限制付款的限制 180

第6.06节投资限制 182

第6.07节预付款限制;债务工具和组织文件的修改 184

第6.08节与关联公司交易的限制 186

第6.09节对售后回租的限制 187

第6.10节对财政期间变更的限制 187

第6.11节对繁琐协议的限制 187

第6.12节业务范围的限制 188

第6.13节财务契诺 188

第七条失误事件和补救措施 191

第7.01节违约事件 191

第7.02节违约事件后的补救措施 193

第7.03节资金运用 194

第八条行政代理人 195

第8.01节任命和权力 195

第8.02节作为贷方和发行银行的权利 195

第8.03节无罪条款 195

第8.04节行政代理人的信赖 197

第8.05节职责授权 197

第8.06节行政代理人的解雇 197

第8.07节不依赖行政代理人和其他贷方 199

第8.08节没有其他职责等 199

第8.09节行政代理人可以提交索赔证明 199

第8.10节抵押品和担保事宜 200

第8.11节其他有担保方 201

第8.12节某些ERISA事项 202

第8.13节贷方和发行银行的确认 203

iii

第九条其他 204

第9.01节修正案和豁免 204

第9.02节通知 207

第9.03节不得因行为过程而放弃;累积补救措施 211

第9.04节代表、担保、契约和协议的有效性 211

第9.05节费用的支付;赔偿 211

第9.06节继任者和分配;和 214

第9.07节贷方分担付款;抵消 221

第9.08节同行 222

第9.09节分割性 222

第9.10节章节标题 223

第9.11节一体化 223

第9.12节管辖法律 223

第9.13节提交管辖权;豁免 223

第9.14节致谢 224

第9.15节保密 224

9.16节放弃陪审团审判 226

第9.17节某些通知 226

第9.18节高利贷储蓄条款 226

第9.19节预留付款 227

第9.20节没有咨询或信托责任 227

第9.21节判决货币 228

第9.22节承认并同意对受影响的金融机构进行救助 229

第9.23节有关任何受支持的QFC的确认 229

第9.24节重述现有信贷协议 230

第9.25节 MIRE活动 230

第9.26节贷方的确认。 230

附件:

附件A 现有信用证

附件b-1 循环承诺

附件b-2 定期贷款承诺

附件b-3 信用证承诺

附件b-4 摇摆线承诺

时间表:

附表1.01（a）抵押物

附表3.07 股权

附表3.16 保险

附表3.17 UCC归档管辖权

附表5.18 收盘后承诺

附表6.01 现有债务

附表6.02 现有优先权

附表6.06 现有投资

时间表6.08 现有的关联交易

附表6.11 现有的限制性协议

展品:

表现出合规证书格式

附件B 转让和假设的形式

附件C-1 定期贷款票据形式

附件C-2 旋转音符的形式

附件C-3 摇摆线笔记的形式

附件D-1 美国税务合规证书形式

附件D-2 美国税务合规证书形式

附件D-3 美国税务合规证书形式

附件D-4 美国税务合规证书形式

附件E 借用通知形式
附件F：偿付能力证书的格式

信贷协议，截至2016年4月20日，经2019年11月26日修订和重述，经截至2021年6月29日的第1号修正案修订，经截至2022年6月13日的第2号修正案修订，经截至2022年11月16日的第3号修正案修订，以及截至2023年5月5日的《2023年A&R协议》进一步修订和重述(经不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改)协议)，在罗盘矿业国际公司中，特拉华州的一家公司(The美国借款人英国借款人而且，与美国借款人和加拿大借款人一起，借款人“)、几家银行和其他金融机构或实体(本协议的当事人)出借人“)和北卡罗来纳州摩根大通银行，作为贷款人的行政代理和担保当事人的抵押品代理。

S S鄂尔多斯：

鉴于，借款人已请求贷款人以下列形式向美国借款人提供信贷：(A)定期贷款(该术语和本文中使用的每个其他大写术语的含义如下第1.01节在2023年修订和重述生效日期，本金总额为200,000,000美元，以及(B)在2023年修订和重述生效日期及之后，在循环终止日期之前的任何时间，循环贷款的本金总额不超过375,000,000美元(当与当时未偿还的信用证和循环额度贷款的面值一起计算时)，借款人已要求开证行在任何时候开具面值总额不超过50,000,000美元等值的信用证。在2023年修订和重述生效日期，定期贷款和循环贷款的收益可用于(I)为现有债务再融资提供资金，以及(Ii)支付与此相关的费用和支出(提供用于第(I)款所述目的的循环贷款的收益总额不超过67,000,000美元)。在2023年修订和重述生效日期之后，循环贷款和信用证的收益可用于满足美国借款人及其受限制子公司的持续营运资金要求，并用于其他一般公司目的，包括但不限于对美国借款人及其受限制子公司的分配和允许收购。增量贷款的收益将用于美国借款人及其受限制子公司的持续营运资金需求和其他一般企业用途；

鉴于(A)美国借款人和每个国内附属担保人希望通过为担保当事人的利益向行政代理授予美国借款人和其他国内附属担保人几乎所有财产和资产的担保权益和留置权来担保美国借款人的债务；(B)加拿大借款人希望通过以下方式担保加拿大借款人和英国借款人的债务

为担保当事人的利益向行政代理授予对Goderich矿的留置权，在每种情况下均须遵守本文和担保文件中所述的限制；以及

鉴于，贷款人愿意向借款人提供此类信贷，开证行愿意为美国借款人的账户签发信用证，每一种情况下都要遵守本文所述的条款和条件。

现在，因此考虑到以下所述的前提和协议，双方特此达成如下协议：

第一条
定义

第1.01节：第二节。定义的术语.与本协议中使用的一样，本协议中列出的条款第1.01节应具有本协议中规定的各自含义第1.01节.

“2023年A&R协议“应指借款人、借款人其他借款方、贷款人和开证行以及行政代理人之间于2023年5月5日签署的修订和重述协议。

“2023年A&R修正案第1号 (ii)0.10%

“每年提供

“如果如此确定的调整后每日简单RFR将低于下限，则就本协议而言，该利率应被视为等于下限。调整后的欧元汇率

““对于任何利息期以欧元计价的任何期限基准借款，指的是利率每年

“ 等于（a）欧元该利息期的利率，乘以.

“ (b)法定准备金率; 提供如果如此确定的调整后欧元汇率低于下限，则就本协议而言，该汇率应被视为等于下限。.

“调整后的定期SOFR汇率“对于任何利息期以美元计价的任何期限基准借款，指的是利率每年等于（a）该利息期的期限SOFR利率，加每年提供如果如此确定的调整后期限SOFR汇率将低于下限，则就本协议而言，该汇率应被视为等于下限。管理代理; 指摩根大通银行(JPMCB

““)，作为本协议项下贷款人(以及任何许可的继承人和受让人)的行政代理和抵押品代理，或(如适用)其为履行本协议项下义务而不时指定的关联公司，包括最初向加拿大借款人摩根大通银行多伦多分行发放的任何贷款。凡提及“行政代理人”，亦应包括摩根大通银行多伦多分行及JPMCb指定的任何其他人士，分别以“证券受托人”、“受托人”、“代理人”或“抵押品代理人”的身分，根据任何加拿大司法管辖区或英国司法管辖区的法律提供的抵押品，或根据美国或任何其他司法管辖区的法律，以任何其他证券文件的任何类似身分行事。行政调查问卷“应指由行政代理提供的形式的行政调查问卷。受影响的金融机构

“指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。附属公司“就指明的人而言，指直接或间接通过一个或多个中间人控制该指明的人或由该指明的人控制或与该指明的人受共同控制的另一人；提供然而，

“，为以下目的第6.08节关联方“一词还应包括直接或间接拥有指定人士或指定人士的高管或董事的任何类别股权10%或以上的任何人士。代理“应指对行政代理、联合辛迪加代理和文件代理的统称。 (b) 0.10% 商定货币; “应指美元和每种替代货币。协议

““具有本文序言中所述的含义。综合成品率“就任何债务而言，指其收益率，无论是利率、保证金、原始发行折扣、前期费用还是下限; 提供

“原始发行的贴现和预付费用应等同于假设期限为四年至到期的利率(或，如果小于该期限，则为产生适用债务时规定的期限至到期期限)；提供

“进一步，“全收益率”不应包括未向所有此类债务提供者支付的安排费、结构费、承销费或其他费用。

“替代货币“指以下货币：加元、欧元和英镑。第1号修正案,“指本协议的第1号修正案和豁免，日期为2021年6月29日。修正案第2号“指本协议第2号修正案，日期为2022年6月13日。修正案第2号生效日期

““指第2号修正案根据其条款生效的日期（为避免疑问，该日期为2022年6月13日）。修正案第3号

““指本协议第3号修正案，日期为2022年11月16日。“第4号修正案”指本协议第4号修正案，日期为2024年12月12日。

““指的是百分比每年

“ 如下所述，并根据适用水平确定，该水平参考行政代理根据以下规定收到的最新合规证书中规定的适用综合总杠杆率确定第5.02节 (such水平，“杠杆水平”），一级为“最低”级别，八级为“最高”级别。为免生疑问，在A & R修正案第1号生效日期，杠杆水平应为V级。, 水平综合总杠杆率

“期限基准和RFR贷款的适用保证金基本利率贷款和加拿大最优惠利率贷款的适用保证金

“' 2.50：1.00> 2.50：1.00

“但<3.25：1.00

“>3.25：1.00 但

“' 4.00：1.00>4.00：1.00

但

“> 4.50：1.00但

“<水平综合总杠杆率期限基准和RFR贷款的适用保证金基本利率贷款和加拿大最优惠利率贷款的适用保证金> 5.00：1.00

“但<> 5.50：1.00但

“<> 6.00：1.00

“就上述而言，因综合总杠杆率变化而导致的杠杆水平的每次变化均应在根据以下规定交付给行政代理人后三个工作日（含）开始的期间内生效 5.01节（

“a）或第5.01（b）节

“ 显示此类变更并于下一次此类变更生效日期前一日结束的合并财务报表的; 由(A)贷款人、(B)贷款人的关联企业或(C)管理贷款人的实体或其关联企业管理。安排者“系指摩根大通银行、美国银行证券公司、荷兰合作银行纽约分行、荷兰国际集团资本有限责任公司、PNC资本市场有限责任公司、丰业银行银行和富国银行证券有限责任公司作为信贷安排的联合牵头安排人和联合簿记管理人。资产出售“指(A)任何财产处置或一系列相关的财产处置(不包括根据第6.04(A)条


第6.04(B)条	第6.04(C)条	第6.04(D)条、	第6.04(E)条
I	第6.04(G)条	1.750%	0.750%
II	第6.04(I)条第6.04条( 第6.04(K)条	2.000%	1.000%
III	第6.04节(L) 第6.04(M)条第6.04(N)条	2.250%	1.250%
IV	或第6.04条( 第5.01(B)条 4.50:1.00	2.500%	1.500%
V	，视乎情况而定；加 (B)自2023年修正案和重述生效之日起生效，(I)出售美国借款人的股权(任何不符合资格的股权除外)和(Ii)有关借款人或任何受限制附属公司欠不是贷款方或贷款方的附属公司的债务(根据合同从属于债务或欠非受限制附属公司的债务)的本金金额，以及(I)在成交日期后发生的转换为美国借款人的普通股权益(不符合资格的股权除外)的现金和现金等值收益的累计金额； 5.00:1.00	2.750%	1.750%


加	(C)自2023年修订及重述生效日期起计，如任何非受限制附属公司被重新指定为受限制附属公司，或已与美国借款人或受限制附属公司合并、合并或合并，或向美国借款人或受限制附属公司转让或转让其资产，或被清算为受限制附属公司，则在每种情况下，美国借款人及受限制附属公司对该非受限制附属公司的投资的公平市场价值，须为在重新指定、合并或转让(或转让或转让的资产，视乎适用而定)之时的公平市值	第6.06(T)条	提供
VI	在每一种情况下，该金额不超过根据下列条件作出的投资金额第6.06(T)条因为该数额被减去预期的任何回报 5.50:1.00	3.000%	2.000%
VII	(D)条在此之前的以下时间；加 6.00:1.00	3.250%	2.250%
VIII		3.500%	2.500%

第6.06(T)条提供在每一种情况下，该金额不超过根据下列条件作出的投资金额第6.06(T)条加(E)自2023年修订和重述生效日期起，美国借款人或任何受限制子公司在结算日后实际收到的现金或现金等价物总额，但未计入综合净收入的部分：(I)支持出售(美国借款人或任何受限制附属公司除外)非受限制附属公司的股权或任何少数股权投资；或(Ii)支付不受限制的附属公司的任何股息或其他分派，或就任何少数股权投资而收取的股息或其他分派；或(3)支持不受限制的附属公司或就任何少数股权投资支付任何利息、偿还本金及类似付款；减号(F)项目[保留]；减号(G)确定可用于根据下列条件进行投资的总金额

第6.06(T)条在2023年修正案和重述生效日期之后和该时间之前。为免生疑问，在此定义的术语中，对章节的引用是指本协议和现有信贷协议下的相应章节。

“可用男高音“应指，截至任何确定日期，就任何商定货币当时的基准(如适用)而言，该基准(或其组成部分)或参照该基准(或其组成部分)计算的利息付款期(如适用)的任何期限，用于或可用于确定任何期限利率或其他利率的利息期长度，用于确定支付根据本协议计算的截至该日期的利息的任何频率，但为免生疑问，不包括：根据第2.17(E)节从“利息期”的定义中删除的该基准的任何基准期。

“自救行动“应指适用的决议机构对任何受影响的金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。自救立法“指(A)对于已经实施或在任何时间实施《BRRD》第55条的任何欧洲经济区成员国，不时在欧盟自救立法附表中描述的相关实施法律或法规；以及(B)对于联合王国，《2009年联合王国银行法》(经不时修订)第一部分和适用于联合王国的与解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其关联公司有关的任何其他法律、法规或规则(通过清算、管理或其他破产程序除外)。银行征费“应指(I)2011年《金融法》中规定的英国银行税，(Ii)《法国税法》第235条之三之二(法国税法)中规定的法国银行税，(Iii)《2010年德国重组基金法》(Restrukturierungsfondsgesetz)(修订本)中规定的德国银行税，以及(Iv)在任何其他非美国司法管辖区的任何实质上类似的银行税或税收，在每种情况下，在本协议之日有效(或正式宣布，但尚未成为法律)或(如果适用)相关贷款人加入本协议之日。

“破产法应指现在和今后有效的《美国法典》中题为《破产》的第11章，或任何后续法规。

基本费率

““将意味着，在任何一天，每年

“利率等于(A)在该日有效的最优惠利率，(B)在该日有效的NYFRB利率加0.50%及(C)一个月的调整定期SOFR利率(在任何下限生效后), 在该日之前两个美国政府证券营业日(或如果该日不是美国政府证券营业日，则为紧接美国政府证券营业日之前的美国政府证券营业日)，,加,提供就本定义而言，任何一天的调整后术语SOFR汇率应基于芝加哥时间当天凌晨5点左右的术语SOFR参考汇率(或CME术语SOFR管理人在术语SOFR参考汇率方法中指定的术语SOFR参考汇率的任何修订发布时间)；, 只要，进一步，, 如果根据上述规定确定的基本汇率小于零，则就本协议而言，该汇率应被视为零。如果行政代理因任何原因(包括行政代理无法或未能根据其定义的条款获得足够的报价)而无法确定NYFRB汇率，则应在不考虑前一句(B)款的情况下确定基本汇率，直到导致这种无法确定的情况不再存在为止。由于最优惠利率、NYFRB利率或调整后期限SOFR利率的变化而导致的基本利率的任何变化，应分别自基本利率、NYFRB利率或调整后期限SOFR利率变化的生效日开盘之日起生效。如果基本利率被用作替代利率，根据, 第2.17节j), (为免生疑问，仅在任何修正案根据, 第2.17(B)条, )，则基本汇率应为以上(A)和(B)中的较大者，并应在不参考以上(C)条的情况下确定。, 基本利率借款“应指由基本利率贷款组成的借款。基本利率贷款(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)其中提及的公开声明或信息公布的日期和(B)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准(或该基准的组成部分)的所有可用期限的日期为准；或(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，指监管监督确定并宣布该基准(或其组成部分)的管理人不再具有代表性的该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的第一个日期；.

“提供即使在该日继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用期限，该不具代表性将通过参考该条款第(3)款中提及的最新声明或出版物来确定。为免生疑问，(I)如导致基准更换日期的事件与任何决定的基准时间相同但早于基准更换日期，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，及(Ii)上文第(1)款或第(2)款就任何基准而言的“基准更换日期”将被视为在上述第(1)款或第(2)款所述的任何基准的适用事件发生时发生，该事件涉及该基准的所有当时可用的承诺人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)。基准过渡事件就任何基准而言，应指就当时的基准发生下列一项或多项事件：(1)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表公开声明或发布信息，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用音调，

“提供在该声明或公布之时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；(2)对于该基准的管理人(或在计算该基准时使用的公布的组成部分)的监管监督者的公开声明或信息发布，联邦储备委员会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、适用于该基准的商定货币的中央银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体，在每一种情况下，声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调；提供

“在该声明或公布之时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人发布的公开声明或信息发布，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承诺人不再具有代表性，或自指定的未来日期起不再具有代表性。

“为免生疑问，对于任何基准，如果公开声明或发布信息集，则将被视为已发生“基准转换事件”关于该基准的每个当时可用的基调(或在其计算中使用的公布的分量)，发生了上述第四种情况。

基准不可用期限

对于任何基准，应指自根据该定义第(1)款或第(2)款进行基准更换之日起的期间(如果有)(X)，如果此时没有基准更换就本协议项下和根据第2.17节的任何其他贷款文件的所有目的替换该当时的基准，以及(Y)结束于基准替换就本定义下的所有目的和根据第2.17节的任何其他贷款文件替换该当时的基准之时。受益所有权认证“应指《受益所有权条例》所要求的关于受益所有权或控制权的证明。实益所有权监管“应指《联邦判例汇编》第31编至1010.230节。福利计划

“应指(A)受《雇员权益法》标题I约束的”雇员福利计划“(在ERISA中的定义)，(B)《守则》第4975条所界定并受其约束的”计划“，或(C)其资产包括任何此等”雇员福利计划“或”计划“的任何人(根据《雇员权益法》第3(42)节的目的，或为《雇员权益法》标题I或《守则》第4975节的目的)。《BHC法案》附属机构

“就任何人而言，应指该人的”附属公司“(该术语根据”美国法典“第12编第1841(K)条定义并解释)。被屏蔽的人; “应具有下列定义：第3.21(B)条董事会“指美利坚合众国联邦储备系统理事会或其任何继任者。借款人dTTP备案“应指由英国借款人正式填写并提交的《英国税务与海关》表格DTTP2，该表格包括：(A)在与签订本协议之日是贷款人的英国条约贷款人有关的情况下，包含在附件b-1中与贷款人名称相对的税务居住地的计划参考编号和管辖权，并在本协议签订之日起30天内向HMRC提交；或

借款人; “应具有本协议序言中所述的含义。借款“指(A)借入同一日期发放的周转额度贷款，及(B)借入由美国借款人、加拿大借款人或英国借款人(视属何情况而定)在同一日期作出、转换或延续的相同类别、类型和货币的贷款(但不包括周转额度贷款)，如属定期基准贷款，则只有一个有效的利息期。; 借用日期

“应指借款人在借款通知中指定的任何营业日，作为相关贷款人被要求在本合同项下贷款的日期。

借款通知

“就本合同项下的任何借款请求而言，指借款人发出的通知，该通知实质上采用下列形式，并载有下列各项所订明的资料：

附件E，交付给管理代理。

工作日“指星期六、星期日以外的任何日子，以及根据纽约州法律属法定假日的任何日子，或法律或其他政府行动授权或规定该州的银行机构关闭的任何日子；提供

“计算日期

“第2.13节在每一种情况下，对于任何循环贷款或(Ii)信用证的签发、修改、续签或延期，以及(C)如果违约事件已经发生并仍在继续，则由行政代理全权决定的任何营业日。

“加拿大借款人“应具有本协议序言中所述的含义。

“加元“或”

“C$

“加拿大养老金计划指《加拿大所得税法》第248(1)款所界定的“注册退休金计划”，该计划由或曾经由加拿大借款人发起、管理、供款或被要求供款，或根据该计划，加拿大借款人已承担或可能招致任何实际或或有负债。加拿大最优惠利率“应指，在任何一天，每年利率等于(A)项中较大者

每年行政代理不时于该日在其位于加拿大多伦多的主要办事处公布其参考利率，以厘定适用于加拿大境内以加元计价的商业贷款的利率(该参考利率的每次变动自公开宣布为生效之日起生效并包括在内)及(B)于该日以加元计价的定期基准贷款的CDO利率将于该日支付，该基准贷款的利率为一个月的利息加1.00%。就上文(B)项而言，任何一天的CDO利率应以上午10：15左右的CDO利率为基础。(安大略省多伦多时间)(假设利息期限为一个月)； 1.00%; 提供如果该税率应小于零，则该税率应被视为零。加拿大最优惠费率是参考费率，不一定代表实际向任何客户收取的最低或最优费率。行政代理或任何其他贷款人可以按加拿大最优惠利率或高于或低于加拿大最优惠利率的利率发放商业贷款或其他贷款。加拿大最优惠利率借款“应指由加拿大最优惠利率贷款组成的借款。加拿大最优惠利率贷款加拿大有限责任子公司“应指根据加拿大、加拿大任何省或加拿大境内任何司法管辖区的法律成立的任何受限子公司。

“加拿大循环借款“应指由加拿大循环贷款组成的借款。

“加拿大循环曝光CDO筛查率

“指在适用期间内以加元计价的加拿大银行承兑汇票的平均汇率，如国际掉期交易商协会不时修改或修订的定义所定义的“Reuters Screen CDOR Page”(或，如果该汇率没有出现在该页面或屏幕上，则在显示该汇率的任何后续或替代页面或屏幕上，或在发布该汇率的其他信息服务的适当页面上，应由行政代理不时合理酌情选择)。中央银行利率指以(A)英镑计价的任何贷款的(I)(A)较大者，指英格兰银行(或其任何继承者)由英格兰银行公布的“银行利率”(1)欧洲中央银行(或其任何继承者)的主要再融资操作的固定利率，或如果该利率未公布，则为欧洲中央银行(或其任何继承者)的主要再融资操作的最低投标利率，每种利率均由欧洲中央银行(或其任何继承者)不时公布，(2)欧洲中央银行(或其任何继承者)不时公布的欧洲中央银行(或其任何继承者)的边际借贷便利利率，或(3)欧洲中央银行(或其任何继承者)不时公布的参与成员国中央银行体系存款便利的利率，加.

“(B)适用的中央银行利率调整；和(Ii)下限。” 央行利率调整“对于以(A)欧元计价的任何贷款，对于任何一天，利率应等于(I)在可获得EURIBO筛选汇率的日前五个工作日的调整后EURIBO利率的平均值(不包括在该五个工作日期间适用的最高和最低调整后EURIBO利率)的差值(可以是正值、负值或零)减号

(Ii)在该期间的最后一个营业日对欧元有效的中央银行利率，或(B)英镑，该汇率等于(I)英镑借款最近五个营业日的调整每日简单RFR的平均值(可以是正值、负值或零)(不包括在该五个RFR营业日期间适用的最高和最低的适用于英镑借款的调整每日简单RFR)

减号

就本定义而言，(X)术语中央银行利率应在不考虑该术语定义(B)条款的情况下确定，以及(Y)任何一天的EURIBO利率应以该日的EURIBO筛选利率为基础(视情况而定)，大约与该术语定义中所指的期限为一个月的欧元存款的时间相同。

氟化碳

“应指守则第957条所界定的“受控外国公司”。” 法律上的变化

““指在本协定日期后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效；(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、执行或适用的任何改变；或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；提供

“控制权的变更

“指发生下列任何事件：

(A)任何个人或“团体”(根据《交易法》第13d-3和13d-5条的含义)应(X)获得美国借款人股权中30%或以上的投票权和/或经济权益的实益所有权或控制权(在完全稀释的基础上)；或(Y)获得选举美国借款人董事会(或类似管理机构)多数成员的权力(无论是否行使)；(B)美国借款人应停止直接或间接拥有和控制(在完全摊薄的基础上)加拿大借款人的每一类未偿还股权的100%，除非是根据按照第6.04(F)条

，英国借款方；

“(C)允许美国借款方董事会(或类似管理机构)的多数席位(空缺席位除外)不再由留任董事占据；或” (D)就美国借款人或任何受限制附属公司的重大债务而言，任何“控制权变更”或类似事件(不论面额如何)应根据任何契约或其他协议而发生。

班级“(A)当用于任何贷款人时，是指该贷款人是否对特定类别的贷款或承诺有贷款或承诺；(B)当用于承诺时，是指这种承诺是否是原始循环承诺、增量循环承诺、给定延期系列的延长循环承诺、给定再融资系列的其他循环承诺、原始定期贷款承诺、增量定期承诺、给定延期系列的延长期限承诺或给定再融资系列的再融资期限承诺；以及(C)当用于贷款时，是指此类贷款是否是原始循环贷款、增量循环贷款、给定延期系列的展期循环贷款、给定再融资系列的其他循环贷款、原始定期贷款、增量定期贷款、给定再融资系列的再融资定期贷款或给定延期系列的延期定期贷款。截止日期

“应指2016年4月20日。CME Term Sofr管理员“指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司，作为前瞻性期限担保隔夜融资利率(SOFR)的管理人(或继任管理人)。

(3) 代码

“应指经不时修订的1986年美国国税法。

抵押品

““应指贷款方现在拥有或以后获得的、任何担保文件声称在其上产生留置权的所有财产，但无论如何不包括排除的资产。” 承诺

““对任何贷款人而言，应指贷款人的原始定期贷款承诺、增量定期承诺、延期定期承诺、再融资定期承诺、原始循环承诺、增量循环承诺、延长循环承诺或其他循环承诺。承诺费

““应具有下列定义：第2.09（a）节

“承诺费率“指的是百分比

“每年如下所述，并根据适用水平确定，该水平参考行政代理根据以下规定收到的最新合规证书中规定的适用综合总杠杆率确定

“第5.02节 (such水平，“杠杆水平.

“”），一级为“最低”级别，八级为“最高”级别。为免生疑问，在A & R修正案第1号生效日期，杠杆水平应为V级。水平

“综合总杠杆率承诺费率

' 2.50：1.00

> 2.50：1.00但

“<> 3.25：1.00但

“<> 4.00：1.00但

“<> 4.50：1.00但

“<> 5.00：1.00但<> 5.50：1.00但

“<> 6.00：1.00

“就上述而言，因综合总杠杆率变化而导致的杠杆水平的每次变化均应在根据以下规定向行政代理交付之日开始且包括之日期间生效第5.01（a）节或第5.01（b）节

“ 显示此类变更并于下一次此类变更生效日期前一日结束的合并财务报表的; 提供如果美国借款人未能提交其根据 5.01节（

“a）或第5.01（b）节

“ 或需要符合性证书 5.02节（B)自提交合并财务报表和证书的期限届满起至该等合并财务报表和证书交付为止的期间。

“商品交易法“应指不时修订的《商品交易法》(《美国法典》第7编第1节及其后)和任何后续法规。

“合规证书“应指由美国借款人的负责人正式签立的证书，主要形式为表现出合并调整后EBITDA“指任何期间的综合净收入：(A)在没有重复的情况下，在每一种情况下，只在确定该期间综合净收入时扣除(并以相同的比例)扣除(而不是加回)的范围内，收入增加如下：(I)计算该期间的综合利息支出；(2)列报该期间可归因于折旧和摊销的所有数额，包括(但不限于)递延融资成本的摊销，但不包括可归因于上一期间支付的预付现金项目的摊销费用；

“(三)计入该期间的综合所得税支出；在每一种情况下，仅限于此种现金收益或净现金收益在计算可用金额时不包括在内，且以前没有用于除可用金额以外的其他用途；

“提供

“(A)(V)条

“第1.08(B)条

“，不得超过该期间合并调整后EBITDA(在实施该增加之前确定)的15%；

“以上；(4)计入根据公认会计准则在综合基础上确定的该期间的任何非常、非常或非经常性收益；(V)将与本协议允许的任何投资、允许收购或出售、转让、转让或其他处置资产有关的赔偿或其他补偿条款所涵盖的任何费用、费用或损失的金额计入上一时期的综合净收入.

“(A)(Viii)条在美国借款人确定存在合理的赔偿或偿还基础之日起365天内未得到赔偿或偿还的上述部分；(Vi)扣除与负债或伤亡事件或业务中断有关的任何费用、费用或亏损，并计入上一期间根据(A)(Ix)条在美国借款人确定有合理证据表明该金额将由保险人偿还之日起365天内，上述金额未得到偿还；以及(Vii)计入该期间掉期合约的任何未实现收益。合并流动资产

“合并流动负债应指在任何日期将在美国借款人及其受限制子公司最近的综合资产负债表上与标题“流动负债总额”(或任何类似标题)相对列出的所有金额，但不包括(A)综合融资债务的当前部分和(B)由循环贷款或周转贷款组成的所有债务。

“

“综合第一留置权杠杆率“应指在任何日期(A)该日期的综合第一留置权债务与(B)最近结束测试期的综合调整后EBITDA的比率。合并融资债务“应指截至任何确定日期，美国借款人及其受限制子公司在综合基础上根据公认会计准则确定的所有融资债务的总额(无重复)。

“综合利息覆盖率“应指，在任何测试期内，(A)该测试期的综合调整EBITDA与(B)该测试期的综合利息支出的比率。

合并利息支出加(A)在该期间内因美国借款人及其受限制附属公司的负债而应计的任何现金利息或其他现金融资成本，而该等现金利息或其他现金融资成本须根据公认会计原则在该期间内资本化而非计入该美国借款人及其受限制附属公司的综合利息开支内加(f)(B)在此期间就美国借款人或其任何受限制附属公司发行的不合格股权而支付或应付的所有现金股息；

“提供该等股息须乘以一个分数，该分数的分子为1，分母为1减去美国借款人在该段期间(由负责人员真诚估计)的实际综合税率(以小数表示)

“加(C)以现金支付的与该期间所有核准应收账款融资有关的所有折扣、利息、收益率、费用、溢价和其他类似费用或成本。就前述而言，利息支出应不包括一次性融资费(包括安排、修改和合同费用)、递延融资成本、债务发行成本、与利率保护有关的掉期合同成本、佣金和费用以及在每种情况下的摊销。

“合并净收入“指在任何期间内，美国借款人及其受限制附属公司在该期间的综合净收益(或亏损)，按公认会计原则综合计算；

“提供然而，

“，在不重复的情况下，应予以排除：(A)除中国政府要求外，其他国家或地区第1.08节任何人在成为受限制附属公司或被指定为受限制附属公司(视情况而定)之日之前应计的收入(或亏损)，或与美国借款人或其任何受限制附属公司合并或合并，或该人的资产被美国借款人或其任何受限制附属公司获取；

“(B)披露任何人的收入(或亏损)，而该人并非美国借款人或该美国借款人的全资附属公司，或不受限制的附属公司，或按权益会计方法入账；提供

“在该人的净收入范围内，综合净收入应按该人在该期间以现金或现金等价物(或在该期间随后转换为现金或现金等价物)实际支付给美国借款人或该人的任何合并全资受限制附属公司的股息或分派或其他付款的金额增加；(C)审查美国借款人的任何受限制子公司的未分配收益，只要该受限制子公司宣布或支付股息或类似分配当时不是其组织文件的条款或任何合同义务(任何贷款文件下的义务)或适用于该受限制子公司的法律的要求所允许的；

(D)考虑会计原则的变化以及在此期间因采用、修改或解释会计政策而产生的变化的累积影响，其程度应计入综合净收入；(E)支付在该期间内与任何取得、投资、资产处置、发行或偿还债务、发行股权证券、再融资交易或任何债务工具的修订或其他修改有关而在该期间内招致的任何费用及开支(包括但不限于任何保费、整笔或罚款付款)，以及因任何该等交易而在该期间内招致的任何收费或非经常性合并成本(在每种情况下，包括在2023年修订及重述生效日期当日或之前完成的任何该等交易，以及因任何该等交易而招致的任何收费或非经常性合并成本)，案件是否成功；(F)在本协议允许的任何收购(正常业务过程中的任何此类收购除外)结束后12个月内设立或调整的、因此类收购而需要设立的应计项目和准备金，每种情况都要按照公认会计原则予以确定；

“(H)扣除可归因于资产处置或放弃或出售或以其他方式处置任何人的任何股权的任何税后净收益或亏损(减去所有与此相关的费用和支出)，而不是在正常业务过程中(由美国借款人真诚地确定)；(I)扣除任何减值费用或资产注销或减记，包括与无形资产、长期资产、债务和股权证券投资有关的减值费用或资产冲销或减记，在每种情况下，这些减值费用或资产减值费用或资产冲销或冲销是按照公认会计原则或因法律或法规的变化而记录的，以及根据公认会计原则产生的无形资产摊销；(J)支付任何基于股权或其他非现金补偿的费用或支出，包括授予股票增值或类似权利、股票期权、限制性股票、利润权益或其他权利或基于股权的激励方案所产生的任何此类费用或支出；(K)根据公认会计原则，在美国借款人的合并财务报表中(包括在存货中)说明调整的影响(包括对美国借款人及其受限制子公司的影响)(包括存货估值政策方法变化的任何影响，包括差异资本化的变化)，财产和设备、软件、商誉、无形资产、正在进行的研究和开发、递延收入和债务项目)，这是由于对任何已完成的收购或合资投资或其任何数额的摊销、注销或减记适用资本重组会计或购买会计(视情况而定)而产生的，扣除税项；以及

“(L)禁止任何债务收入的注销，包括根据下列条件购买任何贷款而产生的任何此类收入第9.06(G)条

“合并总资产“应指美国借款人及其受限制子公司的总资产，按照公认会计准则在综合基础上确定，如美国借款人最近的资产负债表所示第5.01(A)条或

“第5.01(B)条控管

“和”

受控“具有与之相关的含义。联合辛迪加代理

应指美国银行、荷兰合作银行纽约分行、荷兰国际集团资本有限责任公司、PNC银行全国协会、丰业银行银行和富国银行全国协会，各自以本协议项下联合辛迪加代理的身份。

相应的男高音

“就任何可用期限而言，如适用，指期限(包括隔夜)或与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的付息期。适用实体

““指下列任何一项：(1)根据《美国联邦判例汇编》第12编252.82(B)节的定义和解释，指“涵盖实体”；

“(2)将“担保银行”一词定义为“担保银行”，并根据“联邦判例汇编”第12编第47.3(B)款予以解释；或(3)按照《美国联邦判例汇编》第12编382.2(B)节的定义和解释，将该术语定义为“覆盖的金融安全倡议”。

“被保险方“应具有下列定义：

“第9.23节信贷协议为债务再融资

“指借款人仅以本协议项下一类或多类贷款或承诺的形式发生的债务，在每一种情况下，借款人发行、产生或以其他方式获得(包括通过延长或续期现有债务)，以换取或全部或部分再融资借款人的现有定期贷款和循环承诺(及其下任何未偿还的循环贷款)，或为借款人的任何当时存在的信贷协议对债务进行再融资(再融资债务

“提供“指任何属于失责事件的事件、事件或情况，或经通知即构成失责事件的任何事件、事件或情况，或两者兼有。默认权限.

““应具有《美国联邦法典》第12编252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释。违约贷款人“应指，在符合以下条件下第2.24(B)条任何贷款人未能(A)未能(I)在本协议要求为其贷款提供资金之日起两个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金，除非该贷款人书面通知行政代理、适用的开证行和美国借款人，这种失败是由于该贷款人确定未满足融资前的一个或多个条件(每个先决条件以及任何适用的违约应在该书面文件中明确指出)，或(Ii)向行政代理、任何开证行、任何回旋额度贷款人或任何其他贷款人在到期之日起两个工作日内必须支付本协议项下的任何其他金额(包括参与信用证或回旋额度贷款)，(B)已书面通知美国借款人、行政代理、任何开证行或任何回旋额度贷款人，表示其不打算履行本协议项下的融资义务，或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明与该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务有关，并声明该立场是基于该贷款人确定不能满足提供资金的先决条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出))，(C)在行政代理、任何开证行或美国借款人提出书面请求后三个工作日内，未能向行政代理、适用开证行和美国借款人书面确认它将履行本协议项下的预期融资义务(提供则该贷款人须据此停止作为违约贷款人(C)条


在收到行政代理和美国借款人的书面确认后)或(D)有或具有直接或间接的母公司，该母公司(I)将成为任何债务人救济法或自救行动程序的标的，或(Ii)已为其指定接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、受让人、受让人或负责其业务或资产重组或清算的类似人的利益，包括联邦存款保险公司或以此类身份行事的任何其他州或联邦监管机构；	提供	行政代理根据下列任何一项或多项裁定贷款人为违约贷款人的任何决定
I	条款（a）	0.250%
II	穿过在没有明显错误的情况下，上述内容应是决定性的和具有约束力的，该贷款人应被视为违约贷款人(受 3.25:1.00	0.300%
III	第2.24(B)条 )在向美国借款人、每家开证行、每家摆动额度贷款人和每家贷款人发出书面通知后。 4.00:1.00	0.350%
IV	指定非现金对价 “应指美国借款人或任何受限制附属公司因根据下列条件处置而收到的非现金代价的公平市场价值 4.50:1.00	0.400%
V	第6.04节被指定为指定的非现金对价 5.00:1.00	0.450%
VI	根据美国借款人负责官员的证书，列出该估值的基础(该金额将在该处置完成后180天内减去转换为现金的非现金对价部分的公平市场价值)。处置 5.50:1.00	0.500%
VII	就任何财产而言，指任何出售、租赁、转租、转让、转易、转让、独家许可或其他处置(包括(I)以合并或合并的方式，(Ii)任何出售及回租及(Iii)任何合成租赁)；及处置 6.00:1.00	0.550%
VIII	“和”	0.600%

处理完毕“应具有相关含义。不符合条件的股权“指根据其条款(或根据其可转换为或可交换的任何担保或其他股权的条款)，或在任何事件或条件发生时，(A)要求支付任何股息(仅以合格股权的股份支付的股息除外)、(B)到期或可强制赎回或根据持有人的选择强制回购、赎回或回购的任何股权，在每种情况下，无论是全部或部分，无论是在任何事件发生时，根据固定日期或其他日期的偿债基金义务(包括由于未能维持或达到任何财务业绩标准)或(C)其可自动或可根据其任何持有人的选择转换为或可交换任何债务、股权或合格股权以外的其他资产，条款（a）和，在该股权发行时(除(I)全额支付或(Ii)“控制权变更”后)的最后到期日后91天之前；提供根据本协议要求支付的任何款项第(Ii)条须事先全额付款)；

提供然而，如该等股权发行予任何雇员或任何为美国借款人或附属公司雇员的利益而设的计划，或由任何该等计划发给该等雇员，则该等权益不应仅因集团成员为履行适用的法定或监管义务或因该雇员的终止、死亡或伤残而被要求回购而构成不符合资格的股权。

“被取消资格的机构“应指，在任何日期，(A)在2023年修正案和重述生效日期或之前，被美国借款人通过向行政代理提交书面通知而指定为”不合格机构“的任何人，以及(B)任何其他作为美国借款人或其任何子公司的竞争对手的人，该人已被美国借款人在该日期前不少于五个工作日通过向行政代理和贷款人发出书面通知(包括向平台张贴通知)指定为”不合格机构“；

“提供“被取消资格的机构”应排除美国借款人通过不时向行政代理递交的书面通知而指定为不再是“被取消资格的机构”的任何人。文档代理.

“美元等值

“应指，在任何时候，(A)就任何以美元计价的金额而言，该数额，以及(B)就任何以任何替代货币计价的任何金额而言，其等值的美元数额，按下列规定确定

部分

1.07对这种替代货币使用即期汇率。

美元

“或”

(v) “应指美利坚合众国的合法货币。国内贷款方“应指美国借款人和每个国内附属担保人。境内受限子公司“指任何属境内附属公司的受限制附属公司。国内子公司

国内子担保人“指作为国内子公司的每个子公司担保人。DQ列表“应具有下列定义：第9.06（h）节

荷兰式拍卖“应具有下列定义：第9.06（g）节

欧洲经济区金融机构

“应指（a）在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监督的任何信贷机构或投资公司，（b）在欧洲经济区成员国设立的、是本定义第（a）条所述机构母公司的任何实体，或（c）在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该机构是（a）或（b）条所述机构的子公司符合这一定义，并受到其母公司的统一监督。

欧洲经济区成员国

“指（a）任何欧洲联盟成员国、（b）冰岛、（c）列支敦士登和（d）挪威。

EEA决议授权机构

“应指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或受托负责任何欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。

符合条件的受让人 “指符合以下条件的任何人

第9.06（b）（iii）节

第9.06（b）（v）节

和

第9.06（b）（vi）节(但须获得下列规定的同意(如有的话)第9.06(B)(Iii)条

)。为免生疑问，任何被取消资格的机构均须遵守

第9.06(H)条动车组立法“应指欧盟为采用、转换或运作单一或统一的欧洲货币而采取的立法措施。

环境法“指任何政府主管当局的任何及所有法律、规则、命令、规例、法规、条例、指引、守则、法令或其他具法律约束力的规定(包括普通法的原则)，以规管、关乎或施加关于污染、环境、自然资源或人类健康(包括雇员健康及安全)的保育或保护的法律责任或行为标准，或规管、制造、使用、标签、处理、储存、处理、运输、释放或暴露于环境关注材料的任何或所有法律、规则、命令、规例、法令或其他具有法律约束力的规定(包括普通法的原则)，以规管、关乎或施加关于污染、环境、自然资源或人类健康(包括雇员健康及安全)的保全或保护的法律责任或行为标准，或规管、制造、使用、标签、处理、储存、处理、运输、释放或暴露于环境关注的材料，或在以后的任何时间生效。环境责任

“系指因(A)不遵守任何环境法，(B)暴露于任何与环境有关的材料，(C)释放或威胁释放任何与环境有关的材料，(D)根据环境法要求或根据政府当局(包括政府当局的监督费用)进行调查、补救、移除、清理或监测的任何调查、补救、移除、清理或监测，而产生或有责任(包括任何损害赔偿、环境补救费用、罚款、罚款、律师费或咨询费或赔偿)。需要进行清理或监测，以偿还)或(E)任何合同、协议或其他双方同意的安排，根据这些合同、协议或其他双方同意的安排，对上述任何行为承担或施加责任。

“股权“就任何人而言，指该人的任何及所有股份、权益、购买权、认股权证、期权、参与或其他等价物，包括该人的股权的成员权益(不论指定如何指定，不论是否有表决权)，如该人是合伙，则包括合伙权益(不论是一般的或有限的)，如该人是有限责任公司，则指成员权益，以及使任何人有权收取该合伙的损益或财产分派的任何其他权益或参与，不论该等权益或参与是在本条例生效日期或在2023年修订及重述生效日期当日或之后发出的，但不包括可转换或可交换为此类股权的债务证券。

“ERISA指经修订的1974年《雇员退休收入保障法》及其颁布的规则和条例。

“ERISA关联方“指与任何集团成员一起，根据守则第414(B)或(C)节被视为单一雇主的任何行业或业务，或仅就ERISA第302或303节或守则第412或430节而言，根据守则第414节被视为单一雇主的任何行业或业务。集团成员的任何前ERISA联营公司应继续被视为本定义所指的集团成员的ERISA联营公司，就该实体是任何集团成员的ERISA联营公司的期间而言，以及就任何集团成员根据守则或ERISA可承担责任的期间之后产生的责任而言。

“ERISA事件“应指(A)就任何单一雇主计划(不包括在2023年修订和重述生效之日生效的法规已免除向PBGC发出30天通知的规定)的ERISA第4043节及其下发布的条例所指的”可报告事件“；(B)未能就任何单一雇主计划达到守则第412或430节或ERISA第302或303节的最低资金标准，无论是否放弃；(C)根据《守则》第412(C)节或ERISA第302(C)节申请豁免任何单一雇主计划的最低筹资标准；(D)终止任何单一雇主计划，或任何集团成员或其各自的任何ERISA附属公司退出或部分退出任何单一雇主计划或多雇主计划；(E)确定任何单一雇主计划处于或预期处于“危险”状态(如守则第430节或ERISA第303节所界定)；(F)根据《守则》第432节或ERISA第305节，确定任何多雇主计划处于或预期处于“危急”或“濒危”状态；。(G)任何集团成员或其各自的ERISA的任何收据。

“与终止任何单一雇主计划或指定受托人管理任何单一雇主计划有关的任何通知；(H)通过对单一雇主计划的任何修正案，要求根据《守则》第436(F)条提供担保；(I)任何集团成员或其各自的ERISA关联公司收到任何通知，或任何多雇主计划从任何集团成员或其各自的ERISA关联公司收到关于施加退出责任的任何通知，或确定多雇主计划根据ERISA第四章的含义是或预计将资不抵债；(J)任何集团成员或其各自的ERISA关联公司未能向多雇主计划作出必要的贡献；(K)发生可合理预期导致对任何集团成员承担重大责任的非豁免禁止交易(《守则》第4975条或ERISA第406条的含义)；(L)从国税局收到根据守则第401(A)条有资格的任何计划的取消资格通知，或构成根据守则第501(A)条有资格免税的任何计划的任何信托资格的取消资格；(M)根据《守则》第430(K)节或ERISA第303(K)节对任何单一雇主计划施加留置权或违反《守则》第436条；(N)对除多雇主计划或其资产以外的任何计划或任何集团成员或其各自的ERISA附属公司提出实质性索赔(常规福利索赔除外)；或(O)发生可能导致任何集团成员或其各自的任何ERISA联属公司根据守则第43章或根据ERISA第409节、第502(C)、(I)或(L)节或第4071节就任何计划施加任何罚款、惩罚、税项或相关费用的作为或不作为。欧盟自救立法时间表

““应指由贷款市场协会(或任何继承人)发布的欧盟自救立法时间表，该时间表不时生效。EURIBO汇率

““对于以欧元计价的任何期限基准借款和任何利息期而言，应指该利息期开始前两个目标日的EURIBO筛选利率。EURIBO上网率是指欧洲货币市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)在相关期间(在管理人进行任何更正、重新计算或重新发布之前)在汤森路透屏幕的EURIBOR01页(或显示该利率的任何替代汤森路透页面)上显示的欧元银行间同业拆借利率，或在其他信息服务机构不时发布该利率以取代汤森路透的适当页面上，该信息服务不时在上午11：00左右发布该利率。(布鲁塞尔时间)在该利息期开始前两个目标天。如果该页面或服务不再可用，管理代理可在与美国借款人协商后指定另一页面或服务以显示相关费率。欧元“或”“应指参与成员国的单一货币。违约事件“指下列任何事件：第7.01节提供

“任何关于发出通知、时间流逝或两者兼而有之的规定已获满足。超额现金流“应指，在美国借款人的任何财政年度内，超出的部分，如有：, (A)在不重复的情况下，注明下列款项：(I)计算该财政年度的综合净收入；

(2)扣除所有非现金费用(包括折旧和摊销，但不包括美国借款人及其受限制子公司在处置财产方面的任何非现金损失)，以达到该综合净收入的程度(不包括任何此类非现金费用，其范围为未来任何财政年度可能发生的现金费用的应计或准备金，或在上一个财政年度支付的预付现金收益的摊销)；(Iii)说明该财政年度综合营运资金的减少额(资产或负债由短期重分类至长期或长期重分类的结果除外)；及(Iv)扣除美国借款人及其受限制子公司在该财政年度处置财产的非现金损失总额(正常业务过程中出售库存除外)，但在达到该综合净收入时予以扣除；

减号(B)在不重复的情况下，注明下列款项：(I)计算得出该综合净收入时所包括的所有非现金信贷的金额(但不包括美国借款人及其受限制附属公司处置财产所得的任何非现金收益)；

(Ii)(A)美国借款人及其受限制附属公司在该财政年度内以现金形式支付的资本支出(或在该财政年度结束后及根据下列规定须支付强制性预付款日期之前以现金支付)

第2.11(D)条

提供

任何此类支出都包括在这项

(B)(Ii)条

根据本括号，在计算超额现金流量时不得扣除(B)在该财政年度内以现金支付的现金代价，以进行本协议允许的投资(现金等价物投资除外)，但在下列情况下除外：(A)由美国借款人或其受限子公司的债务(循环贷款或周转贷款的收益除外)或资本租赁义务提供资金，或(B)由美国借款人或其任何受限子公司发行的股权收益提供资金；

(Iii)计算美国借款人或其任何受限制附属公司在该财政年度内所有长期债务的本金支付总额，在每种情况下，以现金形式由美国借款人或其任何受限制附属公司以内部产生的现金支付，不包括(X)所有自愿和强制性预付款或回购定期贷款，(Y)除下列允许的范围外，所有次级债务的预付款、赎回或回购

第6.07(A)条

和(Z)所有循环债务的预付款，在每一种情况下，在该财政年度内；

(4)说明该财政年度综合周转金的增加额(资产或负债从短期重新分类为长期或长期重新分类的结果除外)；

(V)扣除美国借款人及其受限制子公司在该财政年度处置财产的非现金收益总额(正常业务过程中出售库存除外)，以包括在实现此类综合净收入中的程度为限；(Vi)在不重复其他财政年度从超额现金流中扣除的金额的情况下，根据与非关联公司的第三方签订的具有约束力的合同，美国借款人及其受限制子公司必须以现金支付的总对价(“.

“合同对价“)与构成本协议允许的长期投资或资本支出的收购有关的、在该财政年度之前或期间签订的，在每一种情况下，以预期在该财政年度结束后美国借款人连续四个财政季度期间完成或完成的程度为限；提供在该连续四个会计季度期间，实际用于为此类投资或资本支出提供资金的内部产生的现金总额低于合同对价的，应在该连续四个会计季度结束时将该差额计入超额现金流量的计算中；以及《交易所法案》

““应指经不时修订的1934年证券交易法和任何后续法规。不包括的资产

““应指：

“

“提供美国借款人已向行政代理和贷款人书面证明，该建筑物、构筑物或改善设施的公平市场价值小于或等于100,000美元(除非所需的贷款人已确定该建筑物、构筑物或改善设施在其他方面对贷款方的整体业务具有重大意义)；

“如果进一步提供如果任何该等建筑物、构筑物或改善设施后来的公平市场价值超过100,000美元(或被要求的贷款人以其他方式确定为对贷款方的整体业务具有重大意义)，则贷款方应遵守#年适用的所有洪水保险法。

“根据第5.07(B)节的规定，在任何该等建筑物、结构或改善设施不再是除外资产之前；(D)政府许可证、州或地方特许经营权、特许经营权、特许经营权和授权以及任何其他财产和资产，但根据适用的法律要求(包括任何政府当局或机构的规则和条例)，行政机关不得有效地拥有其中的担保权益，或质押或设定需要政府同意、批准、许可或授权但尚未获得的担保权益，但根据《UCC》或其他适用的法律要求，尽管有这种禁止或限制，但对拥有其中担保权益的禁止或限制无效；

“第6.11节

“(F)持有保证金股票(在其中的担保权益将违反理事会条例的规定，包括t条例、U条例或X条例)和在未经独立第三方同意的情况下不能质押的除全资拥有的受限子公司以外的任何人的股权；

“(I)如果行政代理和美国借款人合理地商定，在这些资产上设定质押或担保权益的成本超过贷款人从这些资产获得的实际利益，且只要这些资产得到合理的同意，就可以对这些资产进行担保；

(J)收购外国子公司或FSHCO的任何股权，超过该外国子公司或FSHCO股权的65%；(L)出售应收账款实体的股权，以及任何应收账款实体欠适用应收账款卖方的任何公司间债务，相当于该应收账款卖方出售给该应收账款实体的应收账款的折扣；提供然而，

“除外资产不应包括下列任何除外资产的任何收益、替代或替换条款（a）

“至(” )(除非该等收益、替代或替代将独立构成第#款所指的除外资产

“条款（a）穿过

排除的信息

“应指有关美国借款人或其子公司或其各自证券的任何非公开信息，只要这些信息可能对转让定期贷款的决定或购买定期贷款的购买定期贷款的决定产生实质性影响或具有实质性影响。

排除的完美资产

““应指：(A)所有受所有权证书约束的机动车辆和其他资产(在每种情况下均不构成库存)和飞机；(B)信用证权利，但构成对其他抵押品的支持义务的部分除外，即此类其他抵押品的担保权益的完善仅通过提交UCC融资声明或此类其他抵押品的担保文件所要求的其他方法来完成；.

“(C)现金和现金等价物(抵押品收益除外，关于此类收益上的担保权益的完善完全是通过提交UCC融资报表或自动完成的)，存款账户(在每种情况下，仅通过提交UCC融资报表或自动完成任何抵押品账户(定义见《担保和抵押品协议》)以外的任何抵押品账户所持有的抵押品收益除外，以及任何其他需要通过控制协议或《控制权》完善的资产(不包括(I)美国借款人和受限制子公司的股权，或(Ii)《担保和抵押品协议》规定的资产)；和(D)在行政代理和美国借款人合理商定的情况下，如果完成此类资产的质押或担保权益的成本超过贷款人从该等资产获得的实际利益，且只要该等资产得到合理同意，则不得出售此类资产。被排除的子公司”); “应指(A)对于不是美国借款人的全资子公司的任何子公司，(B)仅就美国借款人或任何国内子公司担保人的义务的担保(和设立留置权)而言，(I)任何外国子公司，(Ii)氟氯化碳的任何直接或间接子公司，以及(Iii)任何FSHCO，(C)任何非限制性子公司，(D)任何无形的受限子公司，(E)任何应收账款实体(或类似实体)，(F)任何专属自保子公司，(G)任何非营利性子公司，(H)任何适用法律要求或合同义务禁止为义务提供担保的子公司，或需要任何政府当局同意、批准、许可或授权提供此类担保的任何子公司(除非获得同意、批准、许可或授权)。许可或授权已经收到，且在任何情况下，仅在此类限制存在的情况下，且就合同义务下的任何此类限制而言，仅限于2023年修订和重述生效日期或适用人员成为子公司且未考虑到上述限制时存在的范围)以及(I)根据美国借款人和行政代理的合理判断，提供担保或质押资产以担保义务的实体的负担或成本，鉴于贷款人将从中获得的利益，应过高。互换债务除外“就任何担保人而言，指在以下情况下的任何掉期义务：根据《商品交易法》或商品期货交易委员会的任何规则、规章或命令(或其任何适用或正式解释)，该担保人对该担保人的全部或部分担保，或该担保人授予担保权益的担保，根据《商品交易法》或《商品期货交易委员会》的任何规则、规章或命令(或对其的适用或正式解释)是违法的或变得违法的，原因是该担保人因任何原因未能构成《商品交易法》及其下的规章所界定的”合资格的合同参与者“(在实施任何及所有措施后确定)，其他贷款当事人为该担保人的利益订立的担保和/或其他担保协议)，该担保人的担保或此种担保权益的授予对此种互换义务生效。如果掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的，则这种排除仅适用于可归因于此类担保或担保权益不合法的掉期的部分。

不含税

““系指对收款人或就收款人征收的下列任何税项，或须在向收款人的付款中扣缴或扣除的任何税项：(A)向收款人征收或以净收入(不论面额为何)或特许经营税及分行利得税衡量的税项，在每种情况下，(I)由于收款人根据法律组织，或其主要办事处或(如属任何贷款人)其适用的贷款办事处位于征收此类税项(或其任何政治分区)的管辖区，或(Ii)其他关连税项，(B)在任何接受者的情况下，美国联邦预扣税是根据下列有效法律对应付给该接受者或为该接受者的账户的款项征收的：(I)该接受者在贷款或承诺中获得该权益或成为本协定的一方之日(根据下列条件下的任何借款人提出的转让请求除外)第2.25节

“)或(2)该收款人(如果收款人是贷款人或开证行)改变其贷款办事处，除非在每一种情况下，根据第2.20节与该等税款有关的款项，须在紧接该收款人成为本协议当事一方之前付给该收款人的转让人，或在紧接该收款人更换其借贷办事处之前付给该收款人；(C)因该收款人不遵守规定而应缴的税款第2.20(H)条或第2.20(I)条，(D)根据FATCA征收的任何预扣税，。(E)根据《反洗钱法》第十三部应缴的预扣税。《所得税法》(加拿大)对应支付给收款人或为收款人的账户征收的金额这种接受者不与他人保持距离交易的后果(在《所得税法》(加拿大))在付款时与加拿大借款人，(F)根据《条例》第XIII部应缴的预扣税款《所得税法》(加拿大)由于接受者是“指定的非居民股东”(在《公约》第18(5)款所指的范围内)而对应付给接受者或为接受者的账户征收的款项”).

“《所得税法》(加拿大))加拿大借款人，或不与之保持距离交易(在

“《所得税法》(加拿大))与一名“指定股东”(按《加拿大法律》第18(5)款所指)《所得税法》(G)在任何接受者的情况下，在贷款人(I)成为本协议的当事一方时(除非依据加拿大借款人根据以下条款提出的转让请求)，就贷款或承诺中的适用权益对应付给该接受者或为该接受者的账户征收的任何加拿大预扣税

“第2.25节)，或(Ii)如果收款人是贷款人或开证行，则变更其贷款办事处，但在每一种情况下，按照第2.20节与该等税项有关的款项，须在该收款人成为本协议当事一方之前付给该收款人的转让人，或在紧接该收款人更换其贷款办事处之前付给该收款人；及(H)任何银行征费。13224号行政命令“系指2001年9月24日生效的关于资助恐怖分子的13224号行政命令，与原行政命令相同，或此后应予以更新、延长、修订或替换。

“现有信贷协议指借款人、贷款方和作为行政代理的摩根大通银行之间于2016年4月20日签订的信贷协议(在重述生效日期修订和重述，并在2023年修订和重述生效日期之前进一步修订、补充或以其他方式修改)。现有债务再融资“应指全额偿还(I)2024年到期的本金总额为250,000,000美元的4.875%优先票据，其本金总额为250,000,000美元，该债券是美国借款人(作为发行人)和富国银行(国民银行)作为受托人(经不时修订、补充或以其他方式修改)于2023年修订及重述生效日期订立的契约；及(Ii)定期贷款项下的所有未偿还债务(定义见2023年修订及重述生效日期前的现有信贷协议)，连同截至2023年修订及重述生效日期的所有应计但未付利息。现有信用证“应指下列条款中所述的信用证

“附件A延长循环承诺

““应具有下列定义：第2.27（b）节（

“扩展旋转设施”应具有“信贷设施”定义中规定的含义。延期循环贷款“指根据延长循环承诺提供的任何贷款。延长期限承诺“指延长期限贷款人承诺根据第2.27节长期贷款便利”应具有“信贷设施”定义中规定的含义。延长期限贷款“应具有下列定义：第2.27（a）（i）节(d)扩展旋转按钮“应具有下列定义：第2.27（b）（i）节

“延长期限收件箱“应具有下列定义：第2.27(A)(I)条延拓

“应指定期贷款延期或循环延期。

“延期修正案“应具有下列定义：第2.27(D)条延期优惠“应指定期贷款延期要约或循环延期要约。扩展系列

““应指任何定期贷款延期系列或任何循环延期系列，视具体情况而定。FASB ASC“是指财务会计准则委员会的会计准则编纂工作。, (b)FATCA(c)“应指截至本协定之日的守则第1471至1474条(或实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的条例或对其的官方解释、根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议、以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或公约通过的任何财政或监管法规、规则或惯例，以及实施守则的这些章节。联邦基金有效利率“指纽约联邦储备银行根据该日存款机构的联邦基金交易计算出的任何一天的利率，其确定方式应不时在纽约联邦储备银行的网站上列出，并在下一个营业日由纽约联邦储备银行公布为联邦基金实际利率；提供然而，如果该税率应小于零，则就本协议的所有目的而言，该税率应视为零。, 纽约联邦储备银行网站“应指纽约林业局的网站http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

“联邦储备委员会“指美利坚合众国联邦储备系统理事会。第一次增量修正案

““应指第一个增量修正案根据其条款生效的日期。

“固定增量组件“应具有下列定义：第2.26(A)条

“《洪水保险法》$“统称为：(A)现在或以后有效的1968年《国家洪水保险法》或其任何后续法规；(B)现在或以后有效的1973年《洪水灾害保护法》或其任何后续法规；(C)现在或以后有效的1994年《国家洪水保险改革法》或其任何后续法规；(D)现在或以后有效的2004年《洪水保险改革法》或其任何后续法规；及(E)现在或以后有效的2012年比格特-沃特斯洪水保险改革法或其任何后续法规。

“地板“应指本协议规定的基准利率下限(如有)(自本协议签署之日起、本协议的修改、修订或续签之时或其他情况)，涉及调整后的期限SOFR利率、调整后的EURIBO利率、每个调整后的每日简单RFR、CDO利率或中央银行利率(视情况而定)。为免生疑问，调整后的期限SOFR利率、调整后的EURIBO利率、每个调整后的每日简单RFR、CDO利率或中央银行利率的初始下限均为0.00%。

“对外福利活动“就任何外国养老金计划而言，系指(A)存在超过任何适用法律允许的数额或超过在没有政府当局豁免的情况下允许的数额的无基金负债，(B)没有根据任何适用法律在任何适用法律规定的缴费或付款到期日或之前支付所需的缴费或付款，(C)政府当局收到关于打算终止任何此类外国养老金计划或任命受托人或类似官员管理任何此类外国养老金计划的通知，或声称任何此类外国养老金计划资不抵债。(D)任何集团成员因完全或部分终止该等外国退休金计划或任何参与该计划的雇主全部或部分退出而根据任何适用法律承担任何责任，或(E)发生任何根据任何适用法律被禁止并可合理预期会导致任何集团成员承担任何责任的交易，或因任何不遵守任何适用法律而对任何集团成员施加任何罚款、消费税或罚款。

“对外担保协议

“外国贷款人“应指不是美国人的贷款人。

“外借方“应指加拿大借款人、英国借款人和每一外国子公司担保人。国外养老金计划.

“应指由美国借款人或其任何一个或多个受限制的子公司主要为美国借款人或其任何受限制的子公司的雇员的利益而在美利坚合众国境外设立或维持的任何计划、基金(包括任何养老金基金)或其他类似计划(包括任何加拿大养老金计划居住在美利坚合众国以外的，其计划、基金或其他类似计划提供或导致退休收入、考虑退休或在终止雇用时支付款项而推迟收入的计划，且该计划不受ERISA或守则的约束。境外受限制子公司.

““应指作为外国子公司的任何受限制子公司。外国子公司

““应指美国借款人的任何不是国内子公司的子公司。外国附属担保人

““应指作为外国子公司的每个附属担保人。正面曝光

““应指，在任何时候发生违约的贷款人，(A)就任何开证行而言，指该违约贷款人就该开证行签发的信用证所承担的L/C未偿债务的循环百分比，但L/C债务除外，且该违约贷款人的参与债务已根据本合同条款重新分配给其他贷款人或以其为抵押的现金；及(B)就任何周转额度贷款人而言，该违约贷款人的未偿还摆动额度贷款的循环百分比，但该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他贷款人的摆动额度贷款除外。FSHCO“应指其资产实质上全部由一个或多个氟氯化碳的股权和/或债务权益组成的任何实体。, 融资债务“就任何人而言，指(A)项所述类型的该人的所有债务条款（a）穿过和(E)条(B)仅就已开立但尚未偿还的信用证、银行承兑汇票和类似贷款而言；.

“(F)条“负债”的定义及(三)

“第(H)条和

“就前一项所述类别的其他人的债务而言，“债务”的定义条款（a）

“和公认会计原则

““系指在美国会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中所载的美利坚合众国公认的会计原则，或美国会计专业的相当一部分人可能批准的、适用于确定之日的情况的、一贯适用的其他原则。戈德里奇矿

““指(A)加拿大借款人在加拿大安大略省休伦县的Goderich矿场拥有的所有永久保有土地；(B)加拿大借款人与安大略省北方发展和矿业部部长代表的安大略省之间的某些采矿租契，编号107377；(C)在前述条款内或之下已经发现或此后可能发现的所有盐分；(D)加拿大借款人与Goderich镇公司之间就港口土地订立的每份租约；及(E)根据Goderich镇、Goderich港口管理公司和加拿大借款人之间不时订立的港口使用协议、优先购买权协议和其他与港口有关的协议，加拿大借款人享有的权利。

“戈德里奇矿场抵押贷款“应指加拿大借款人为担保当事人的利益而以行政代理为受益人的名义本金为100,000,000美元的登记即期债券，对Goderich矿产生一流的抵押。

政府行为

““应指任何目前或未来的法律或事实上的政府或政府当局的任何行为或不作为，不论是正当的还是错误的。政府权威

““指美利坚合众国或任何其他国家或其任何政治区的政府，不论是州或地方政府，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、当局、机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧洲联盟或欧洲中央银行)。授信贷款人

““应具有下列定义：第9.06(F)条

“设保人“应指作为担保和抵押品协议一方的任何借款方。€群组成员

““应指美国借款人及其受限制的子公司和”群组成员“应统称为上述每一人。; 担保和抵押品协议“应指担保和抵押品协议，日期为截止日期，由行政代理、美国借款人和每个国内附属担保人签署和交付。

“保证义务就任何人而言，指(

担保人

)，(A)担保人或(B)另一人(包括任何信用证项下的任何银行)的任何义务，如果担保人已出具偿还、反赔偿或类似义务，在任何情况下担保或实际上担保任何债务、租赁、股息或其他义务(

主要义务

“)任何其他第三人(”

主要债务人(I)合计

截至美国借款人任何财政季度最后一天的所有非实质性受限子公司的总资产金额，根据下列规定，必须为其提供财务报表

第5.01(A)条

或第5.01(B)条; 在适用的情况下，不得超过综合总资产的10%；及(Ii)美国借款人最近四个会计季度内所有非重大受限子公司的总收入，其财务报表必须根据第5.01(A)条或第5.01(B)条

在适用的情况下，在合并的基础上，不得超过美国借款人及其受限制子公司在此期间总收入的10%；提供进一步

，美国借款人可以书面形式将任何非实质性受限子公司指定为实质性受限子公司，以便满足上述要求的条款。

基于增量并发的组件

“应具有下列定义：第2.26(A)条递增修正案“应具有下列定义：第2.26(F)条

递增承付款

““应具有下列定义：第2.26（a）节

“增量等值债务“应具有下列定义：

第6.01（r）节

递增设施关闭日期

“应具有下列定义：第2.26（d）节增量贷款方“应具有下列定义：第2.26（c）节

增量贷款

“应具有下列定义：

第2.26（b）节增量贷款申请;

“应具有下列定义：

第2.26（a）节

增量循环承诺

“应具有下列定义：

第2.26节（

增量循环设施

”应具有“信贷设施”定义中规定的含义。

增量旋转按钮, “应具有下列定义：第2.26（c）节增量循环贷款“应具有下列定义：l第2.26（b）节递增的定期承诺“应具有下列定义：(l)).

“第2.26（a）节增量定期贷款机构

““应具有下列定义：第2.26（c）节

增量定期贷款

“应具有下列定义：

第2.26（b）节

增量定期贷款便利

““指根据第2.26节

增量部分A-1定期贷款

““应指根据第一个增量修正案第1节在第一个增量生效日期向美国借款人提供的增量定期贷款。负债

““指任何人在任何日期的所有负债，而不重复：(A)该人因借款而欠下的所有债务；(B)该人就财产或服务的递延购买价格所负的所有债务，包括按照公认会计原则在该人的资产负债表上出现的卖方票据或赚取的债务(在该人的正常业务过程中产生的贸易应付款除外)；(C)该人的所有债务，由票据、债券、债权证、贷款协议或其他类似工具证明；(D)就该人所取得的财产而根据任何有条件售卖或其他业权保留协议而产生或产生的所有债务(即使卖方或贷款人在一旦失责时根据该协议所享有的权利及补救仅限于收回或出售该财产)；。(E)该人的所有资本租赁义务、购买款项义务或可归因于该人的债务；。(F)该人根据银行承兑汇票、信用证或类似安排作为账户一方或申请人而承担的所有义务；。(G)该人就该人不符合资格的股权所承担的一切义务。(H)所有可归于应收账款的债务；。(I)该人就第(1)款所述债务承担的所有担保债务。条款（a）穿过上文第(J)款所述的所有义务条款（a）穿过以上由(或该义务的持有人对该人所拥有的财产(包括账户和合同权)的留置权作担保的现有权利)担保，而不论该人是否已承担该义务或对该义务的支付负有法律责任，以及(K)为第6.01节和第7.01(E)条仅限于该人在掉期合同方面的所有义务。赔偿责任

“应具有下列定义：第9.05(B)条保证税 “应指(A)对任何贷款方根据本协议或任何其他贷款文件所承担的任何义务或因其任何义务而支付的任何款项征收的税款(不包括的税款)，以及(B)中未另作说明的范围(A)条、其他税种。受偿人“应具有下列定义：第9.05(B)条知识产权“应指与知识产权有关的所有权利、优先权和特权的总称，无论这些权利、优先权和特权是根据美利坚合众国、州、省、多国或外国法律或其他法律产生的，包括版权、版权许可、专利、专利许可、商标、商标许可、服务标志、技术、诀窍和工艺、配方、配方、商业秘密，以及就知识产权的任何侵权或其他损害提起法律或衡平法诉讼的所有权利，包括获得由此产生的所有收益和损害的权利。知识产权安全协议“应具有担保和抵押品协议中规定的含义。债权人间协议“应共同指同等权利债权人间协议和初级留置权债权人间协议，在各自有效的范围内。付息日期

““指(A)就任何定期基准贷款而言，(I)适用于该定期基准贷款的每个利息期的最后一天，以及(Ii)该贷款适用的到期日；提供

“然而，，即如果定期基准贷款的任何利息期是

“(B)就任何RFR贷款而言，(I)在借入该贷款一个月后的每个历月的每一日期(或如该月并无该日期，则为该月的最后一天)及(Ii)该贷款适用的到期日；以及(C)就任何基本利率贷款、加拿大最优惠利率贷款或周转额度贷款而言，(I)在该等贷款尚未偿还时，每年3月、6月、9月及12月的最后一个营业日，及(Ii)该等贷款的适用到期日。利息期

““就任何定期基准贷款而言，指自该定期基准贷款支付或转换为定期基准贷款或作为定期基准贷款继续发放之日起至借款人在借款通知中选择的一个、三个月或六个月后(按CDO利率计息的定期基准贷款除外)为止的期间；提供本应在非营业日结束的任何利息期间应延长至下一个营业日，除非该下一个营业日落在下一个历月，在这种情况下，该利息期间应在前一个营业日结束，(Ii)在一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期的最后一个日历月中没有数字上对应的日期)开始的与定期基准贷款有关的任何利息期应在该利息期的最后一个日历月的最后一个营业日结束；及(Iii)任何利息期均不得超过适用的到期日。.

“库存资产“应指美国借款人的任何受限制子公司不时拥有的库存。投资i).

““对任何人而言，指该人以下列方式直接或间接取得或投资：(A)购买或以其他方式取得另一人的股权或债务或其他证券；(B)向另一人提供贷款、垫款或出资、担保或承担债务，或购买或以其他方式取得另一人的任何其他债务或权益，包括该另一人的任何合伙或合营企业权益；或(C)购买或以其他方式获取(在一次交易或一系列交易中)另一人的全部或几乎所有财产及资产或业务，或构成该人的业务单位、业务或部门的资产。为遵守《公约》，任何投资的金额应为实际投资的金额，不对此类投资价值随后的增加或减少进行调整(包括不考虑任何减记或注销)。美国国税局

““指美国国税局。开证行

“应指摩根大通银行、丰业银行和美国借款人根据下列条款不时指定为开证行的任何其他循环贷款机构第2.07(I)条(在每一种情况下，根据本合同条款不再是开证行的任何人除外)。除文意另有所指外，凡提及“开证行”，均应指开立特定信用证的开证行。各开证行可酌情安排一份或多份信用证(包括现有信用证)由该开证行的关联公司或分支机构签发，.

“在这种情况下，术语“开证行”应包括与该关联公司或分支机构出具的信用证有关的任何此类关联公司或分行。ITA 2007

““应指英国2007年所得税法。初级负债“应统称为任何集团成员的优先票据和任何债务，其条款从属于全部或任何部分债务的偿付权利。.

“次级留置权债权人间协议“应指由美国借款人、其他贷款当事人、行政代理人和一个或多个其他债务代理人之间签订的、形式和实质合理地令行政代理人满意的惯常债权人间协议。房东同意与禁止反言.

““就任何租赁物业而言，指相关租赁下出租人发出的信件、证书或其他书面文件，根据该等文书，除其他事项外，业主同意贷款方承租人就该租赁物业授予按揭，该业主同意及禁止反言的形式及实质为行政代理人合理接受，但无论如何足以使行政代理人就该按揭取得业权政策。最迟到期日.

“L/C借款

“L/C承诺第2.07(I)条.

“，是开证行L信用证在登记簿上承诺的金额。L/C信用展期

“L/信用证的义务

““在任何时候，应指相当于(A)美元等值的金额，相当于当时未提取和未到期的信用证总额(包括已提交单据但未兑现或退票的任何和所有信用证)加

“(B)相当于总金额的港元信用证项下的提款，但仍未根据

“第2.07(D)条或第2.07(E)条, 。就本协议的所有目的而言，如果在任何确定日期，信用证已按其条款失效，但由于国际商会出版物第590号《1998年国际备用惯例》第3.13条和第3.14条的实施，仍可根据信用证提取任何金额。ISP98

“)，如果该信用证受ISP98管辖，或受《跟单信用证统一惯例》规则29(A)的适用，国际商会，2007年修订本，出版物第600号(“指对以下方面的重大不利影响及/或重大不利发展：(A)集团成员整体的业务、财务状况或经营结果；(B)任何贷款方全面和及时履行其义务的能力；或(C)任何代理人、任何贷款人或任何其他担保方在任何贷款文件下可获得或被授予的权利、补救和利益。

“物质债务指任何一个或多个集团成员本金总额为50,000,000美元或以上的债务(贷款、信用证和贷款文件中的担保义务除外)。为确定“重大债务”，任何掉期合同在任何时候的“本金”应为该掉期合同当时的掉期终止价值。

“材料知识产权“应指对美国借款人及其子公司的业务具有重大意义的知识产权，由美国借款人善意确定。

“材料不动产指任何贷款方(无论是在一次交易或一系列交易中)或以手续费拥有或租赁的任何不动产或一组相关不动产，在每种情况下，其在确定日的公平市场价值(包括由该借款方拥有或租赁并位于其上的物业的公平市值)超过15,000,000美元。为清楚起见，“物质不动产”应包括戈德里奇矿。

“物资限制子公司“指任何非实质性受限制附属公司以外的任何受限制附属公司。关注环境的材料.

““系指任何石油或石油衍生物、放射性物质(包括标准)、多氯联苯、氡气、氯氟烃和其他消耗臭氧层物质，以及被列入、管制或以其他方式定义为危险、有毒、放射性、污染物或污染物的其他物质、物质或废物(或具有类似管制意图或含义的词语)，或根据任何环境法可能引起责任的任何物质、物质或废物。到期日

““应指定期贷款到期日或循环终止日(视情况而定)。最低抵押品金额

““应指，在任何时候，(1)就由现金或存款账户余额组成的现金抵押品而言，相当于所有开证行对此时签发和未付信用证承担的L/信用证义务的金额；(2)否则，由行政代理和开证行自行决定的金额。最小扩张条件

““应具有下列定义：第2.27(C)条

“穆迪“系指穆迪投资者服务公司及其任何继承者。

“抵押物业“应指，自2023年修正案和重述生效之日起，

“附表1.01(A)，关于为担保当事人的利益而给予行政代理的留置权，以及根据抵押授予抵押权的贷款方拥有或租赁的每一块不动产

“第5.12节(抵押贷款

“应指每一种抵押、信托契约、租赁和租金转让、租赁抵押或其他担保文件，这些抵押或担保文件在任何抵押财产上设立或声称设立留置权，使行政代理受益于担保当事人。每笔抵押在形式和实质上应合理地令行政代理和借款人满意。

“多雇主计划“应指ERISA第3(37)节或第4001(A)(3)节所定义的”多雇主计划“。

“现金净收益“应指(A)就任何资产出售或任何追回事件而言，任何集团成员以现金及现金等价物形式收到的收益(包括根据应收票据或分期付款或其他方式以递延支付本金方式收到的任何该等收益，但只有在收到时方可收到)，扣除(I)律师费、会计费、投资银行费、咨询费、本协议明确允许的任何资产的留置权所担保的债务偿还所需的金额(根据证券文件的任何留置权或对全部或任何部分抵押品的留置权除外)，以及任何集团成员实际发生的与此相关的其他惯常费用和支出；(Ii)任何集团成员因此而支付或合理估计应支付的税款；。(Iii)根据公认会计原则为任何负债而设立的任何合理准备金的款额(根据以下规定扣除的任何税款除外)。

“第(Ii)条上述)(A)与作为该事件标的的资产相关，(B)由任何集团成员保留，

“提供该储备金其后的任何减少(与就任何该等负债的付款有关者除外)应视为在该项减少当日发生的事件的现金收益净额；及(Iv)按比例计算的现金收益净额(在计算时不考虑这一点

“第(Iv)条(B)与发行任何股权或发行或出售债务证券或工具或产生债务有关的现金收益，扣除律师费、投资银行费用、会计师费用、顾问费、包销折扣及佣金及实际产生的其他惯常费用及开支。

“未经同意的贷款人“指任何贷款人不批准任何同意、豁免或修订，而该同意、豁免或修订(I)须经每名贷款人、每名受影响贷款人或每名或每名受影响贷款人批准，在每种情况下，根据下列条款第9.01节以及(Ii)已获所需贷款人批准(或如任何同意、豁免或修订须经每名贷款人或每名受影响贷款人就某特定类别贷款批准，则指该类别的所需类别贷款人)。(c)非核心资产“应指公平市场总价值不超过5,000,000美元的资产。非违约贷款人“指在任何时间并非在该时间违约的每一贷款人。“指在美国证券交易委员会根据证券法和交易法颁布的FD条例的含义内，没有以使其普遍向投资者提供的方式传播的信息。注意事项(i)NYFRB“指纽约联邦储备银行。(b).

“NYFRB利率对于任何一天，应指(A)在该日有效的联邦基金有效利率和(B)在该日有效的隔夜银行资金利率(或，对于任何

“提供

然而，

“，如果在营业日的任何一天都没有公布任何此类利率，则术语“NYFRB利率”是指在纽约市时间上午11点向行政代理人报出的联邦基金交易的利率，该利率由行政代理人选择的具有公认地位的联邦基金经纪人提供；提供

“进一步然而，

“如果上述任何一项税率小于零，则就本协议的所有目的而言，该税率应视为零。义务

““应指任何集团成员对任何代理人、任何安排行、任何开证行、任何贷款人或任何对冲银行或现金管理银行的贷款、偿还义务及所有其他义务和负债的未付本金和利息(包括贷款和偿付义务到期后的利息，或任何破产呈请或根据任何债务人救济法提起的与任何集团成员有关的诉讼程序开始后的利息)的未付本金和利息，不论是直接或间接的、绝对的还是或有的、到期或将要到期的。本协议、任何其他贷款文件、信用证、任何有担保的套期保值协议、任何有担保的现金管理协议或与之相关的任何其他文件，不论是本金、利息、偿还义务、费用、赔偿、费用、费用(包括借款人根据本协议必须支付的任何律师的费用、费用和支出)或其他原因，可能在本协议项下、在本协议项下、在本协议项下尽管有上述规定，任何担保人的义务在任何情况下都不应包括该担保人的任何除外的互换义务。组织文件“就任何人而言，共同指(I)就任何法团而言，该人的公司成立证书或公司章程及章程(或类似的组织文件)；(Ii)就任何有限责任公司而言，该人的公司成立证书或组织章程及经营协议或组织章程大纲及章程细则(或类似的组织文件)；(Iii)就任何有限责任合伙而言，该人的成立证书及有限责任合伙协议(或类似的组织文件)(或类似的组织文件)。(V)(V)在任何其他情况下，(V)上述人士的职能上的等同；及(Vi)任何股东、有表决权的信托或该人士的任何股权持有人之间或之间的类似协议。.

“原循环承付款项“应指循环贷款人在《2023年修正案和重述生效日》生效时根据下列规定为循环贷款提供资金的承诺

“第2.04(A)条，如“循环承诺”定义(A)款中进一步描述的那样。原循环设施应具有“信贷便利”的定义中所给出的含义。

“原循环贷款应指贷款人根据原循环承诺向借款人提供的循环贷款

“第2.04(A)条或根据2023年《A&R协议》第3条。原始定期贷款承诺应具有《2023年应收账款协议》中“重述期限承诺”一词所赋予的含义。应具有“信贷便利”的定义中所给出的含义。原始定期贷款“应指截至2023年修正案和重述生效日期，贷款人根据2023年A&R协议第4节向美国借款人提供的定期贷款。其他关联税, “对于任何接受者，应指由于该接受者与征税司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括因该接受者在本协议或任何其他贷款文件下签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据本协议或任何其他贷款文件接受付款、接受或完善担保权益、从事任何其他交易或根据本协议或任何其他贷款文件出售或转让其权益而产生的联系)。其他债务代表

就任何系列的许可同等权益再融资债务而言，指任何系列的许可次级再融资债务或根据下列条件发行或产生的任何债务

“第6.01(R)条根据发行、产生或以其他方式获得(视属何情况而定)债务的契约或协议，抵押品与信贷机构、受托人、管理代理人、抵押品代理人、担保代理人或类似代理人(视属何情况而定)在同等优先权的基础上(但不考虑补救措施的控制)以抵押品作为担保，以及他们各自以这种身份的继承人。

“其他循环承付款项“应指本合同项下因再融资修正案而产生的一类或多类循环承诺。

“其他循环设施应具有“信贷便利”的定义中所给出的含义。

“其他循环贷款“应指由再融资修正案产生的一种或多种循环贷款。

“其他税种“应指本协议或任何其他贷款文件项下的任何付款、签立、交付、履行、强制执行或登记、根据本协议或任何其他贷款文件收取或完善担保权益所产生的所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项，但不包括对转让(不包括依据下列方式作出的转让)征收的其他相关税项

“第2.25节隔夜银行融资利率

““应指，在任何日期，由隔夜联邦基金和存款机构美国管理的银行办事处的隔夜欧洲美元借款组成的利率，因为该综合利率应由纽约联邦储备银行网站不时公布的NYFRB确定，并在下一个营业日由NYFRB公布为隔夜银行融资利率(自NYFRB开始公布该综合利率之日起及之后)。同等权益债权人间协议“应指由美国借款人、不时借款人的其他贷款方、行政代理人和一个或多个其他债务代理人之间签订的、形式和实质合理地令行政代理人满意的习惯债权人间协议。参与者

“应具有下列定义：第9.06(D)条参与者注册“应具有下列定义：第9.06(D)条参与成员国“应指根据欧洲联盟有关经济和货币联盟的立法以欧元为其合法货币的任何欧洲联盟成员国。爱国者法案“应指通过提供拦截和阻挠恐怖主义法所需的适当工具来团结和加强美国(Pub.L.107-56(2001年10月26日签署成为法律))，因为它们已经或此后将被更新、延长、修改或替换。付款, “中赋予该术语的含义为第8.13(A)条

“全额付款“应指(A)终止所有承诺，(B)取消或终止每份信用证(但以美国借款人和适用开证行商定的方式或已作出令适用开证行满意的其他安排的现金担保或担保的范围除外)和(C)全额现金支付欠任何贷款人的所有贷款和其他金额。任何代理人或任何安排人就该等债务(除(I)当时尚未到期的或有赔偿债务及(Ii)与有担保对冲协议及有担保现金管理协议有关的债务外)作出任何安排。付款通知.

““中赋予该术语的含义为第8.13(B)条支付处.

““就任何货币而言，指行政代理不时向美国借款人及贷款人发出通知，指定为其就该货币付款的办事处。第5.12节和.

“第5.13节须已采取(或已就采取该等行动作出令行政代理人合理满意的安排)；及(Vii)所有与此相关的交易应在所有实质性方面按照法律的所有适用要求完成。.

“允许的股权留置权“应指在下列条件下允许的留置权第6.02(A)条.

“第6.02条(第6.02(J)条第6.02(U)条.

“第6.02(V)条第6.02(W)条和.

“第6.02条(“应指美国借款人根据信贷协议、契约或其他协议(本协议除外)以一系列或多系列次级留置权担保票据或贷款的形式单独发生的担保债务；.

“提供(I)如该等债务是以全部或少于所有抵押品为抵押，而该等抵押品是以担保本协议项下的义务及与任何准许的同等再融资债务有关的债务的留置权为优先次序，且并非以该抵押品以外的任何财产或资产作为抵押，(Ii)如该等债务并非由担保人以外的任何人担保，(Iii)该等债务的发行、产生或以其他方式取得的款项，纯粹是为再融资债务的全部或部分再融资而发行、招致或以其他方式取得的，而所得收益须实质上同时用于预付该等再融资债务、利息及其任何溢价(如有的话)，与此类允许的次级再融资债务相关的费用和支出，以及任何如此再融资的循环承诺应同时终止；(Iv)该等债务(如该等债务包括任何循环承担，则包括该等循环承担的未用款额)的原始本金总额是否不超过该再融资债务的本金总额(如属再融资债务，则包括全部或未使用的循环承付款项的一部分，其适用数额)，a).

“加应计及未付利息、任何溢价及与此有关而合理招致的费用及开支；(V)如该等债务尚未到期或已按预定时间摊销或支付本金，且不受强制赎回、回购、预付或偿债基金义务的约束(根据惯常的资产出售、损失及控制权变更预付条款及违约后的惯常提速规定除外)，在每种情况下，均在产生该等债务的最后到期日后91天后的日期之前；(Vi)该等债务的条款及条件(关于定价、保费、费用、利率下限和可选的提前还款或赎回条款)与提供这种债务的贷款人或持有人基本上相同，或(作为整体)不比适用于再融资债务的条款和条件更有利(但仅适用于产生这种债务时最后到期日之后的期间的契诺或其他规定除外)，(Vii)与该等债务有关的担保协议实质上与贷款各方相同或较担保文件更为有利(但有管理代理认为合理满意的差异)及(Viii)有效地代表该等债务持有人行事的其他债务管理人应已成为次级留置权债权人间协议的一方，或如先前已订立次级留置权债权人间协议，则以实质上该次级留置权债权人间协议所规定的形式签署该次级留置权债权人间协议的联名书。核准次级再融资债务应包括为交换该等债务而发行的任何登记等值票据。

“允许留置权“应指以下允许的对留置权的集体引用第6.02节.

““应指美国借款人根据信贷协议、契约或其他协议(本协议除外)以一系列或多系列优先担保票据或贷款的形式单独产生的任何有担保债务；提供.

“(I)如该项债务是以全部或少于全部抵押品以同等优先权(但不考虑补救措施的控制)为抵押，而留置权则以本协议项下的债务作为担保，而并非以抵押品以外的任何财产或资产作担保，(Ii)如该项债务并非由担保人以外的任何人担保，(Iii)该等债务的发行、招致或以其他方式取得，纯粹是为再融资债务的全部或部分再融资，而其所得收益须实质上同时用于预付该等再融资债务、利息及其任何溢价(如有的话)，(4)该等债务(如该债务包括任何循环承诺，则包括该等循环承诺的未用款额)的原始本金总额不超过该再融资债务的本金总额(如属再融资债务，则为全部或部分由未使用循环承诺构成的再融资债务)，加(V)如该等债务的到期日不早于再融资债务的到期日，且其至到期日的加权平均年限不短于再融资债务的剩余加权平均年限至到期日的加权平均年限；(Vi)该等债务不受任何强制性预付、回购或赎回条款的约束，除非该等债务的预付、回购或赎回附带按比例预付本协议项下定期贷款未偿还本金的按比例计算.

“第2.11节、(Vii)此类债务的条款和条件(定价除外，保费、费用、利率下限和可选的预付款或赎回条款)与提供此类债务的贷款人或持有人实质上相同，或(作为整体)不比适用于再融资债务的条款和条件更有利(但仅适用于此类债务发生时最后到期日之后的期间的契诺或其他规定除外)，(Viii)与此类债务有关的担保协议实质上与贷款当事人相同或比担保文件更有利(但存在令行政代理合理满意的差异)，(Ix)有效地代表债务持有人行事的其他债务管理人应已成为同等债权人协议的一方，或如先前已订立同等债权人协议，则应实质上以该等同等债权人协议所规定的形式签立该等同等债权人协议的联名书；及(X)如适用，一名有效地代表该债务持有人行事的其他债务管理人应已成为初级留置权债权人协议的一方，或(如先前已订立初级留置权债权人间协议)以实质上以该次级留置权债权人间协议所规定的形式签立该次级留置权债权人间协议的联名书。许可同等权益再融资债务应包括为交换该等债务而发行的任何登记等值票据。.

“允许的优先留置权“应指依据以下条件允许的留置权第6.02节.

“(除第6.02(A)条第6.02(K)节.

“第6.02(W)条第6.02(X)条

“和第6.02(Y)条应指根据允许应收账款工具文件创建的应收账款工具，该工具规定借款人和/或一个或多个其他应收账款卖方将允许应收账款工具资产以公平市场价值(由借款人善意确定)出售、出资、转让或其他转让(包括“备用”担保权益质押)给应收账款实体(直接或通过另一应收账款卖方)，该实体又应出售、转让、根据许可应收账款融资文件(应收账款实体获准发行票据或其他由许可应收账款融资资产担保的负债证明或投资者证书、已购买的利息证书或其他证明许可应收账款融资资产中的权益的类似文件)，将相应核准应收账款融资资产的权益转让或质押给第三方贷款人或投资者，以换取应收账款实体使用的现金(连同应收账款实体收到的任何现金投资或其他出资和/或应收账款实体向应收账款卖方发行的任何公司间债务)，以从借款人和/或各自的应收账款卖方购买许可应收账款融资资产。在每种情况下，许可应收账款融资文件中都有更全面的阐述。(h)允许应收账款工具资产“系指(A)借款人及受限制附属公司根据准许应收账款机制出售、转让或以其他方式转让(包括以”后备“担保权益方式)予应收账款实体的应收账款及衡平法、实益或未分割的应收账款权益(不论现已存在或将来产生)，以及亦如此出售、转让或以其他方式转让予应收账款实体或由应收账款实体或其代表设立的任何相关准许应收账款相关资产，及其所有收款或其他收益，(B)借款人及受限制附属公司根据准许应收款作出的、以借款人及受限制附属公司的应收款(不论现已存在或将来产生)作抵押的贷款贷款和(C)应收账款实体的投资或属于应收账款实体的现金贷记到借款人或任何子公司拥有的账户。(i)允许的应收账款工具单据“指与准许应收账款安排有关而订立的每一份文件和协议，包括与发行、资助和/或购买证书和所购买的权益有关的所有文件和协议，或发行由该等票据担保的票据或其他债务证据的所有文件和协议，所有这些文件和协议(包括对这些文件和协议的任何修订)应是此类交易的习惯文件和协议(借款人善意确定)。指与资产证券化交易有关的习惯上转让或设立的任何其他资产或合同权利，或与涉及类似应收款的资产证券化交易有关的担保权益，以及上述任何资产的任何收款或其他收益，包括担保、保险单和标的抵押品。准许再融资债务

““指任何债务的任何修改、再融资、再融资、续期或延期；提供(I)其本金(或增值，如适用)不超过正在修改、再融资、退还、续期或延期的债务的本金(或增值，如适用)，但相等于未付的累算利息及其溢价的款额除外.

“加与该等修改、再融资、再融资、续期或延期有关的已支付的其他合理数额以及合理发生的费用和支出，其数额相当于根据该等修改、再融资、再融资、续期或延期的任何现有承诺；(Ii)该等修改、再融资、再融资、续期或延期的到期日不早于被修改、再融资、退款、续期或延期的债务的剩余加权平均到期日，且其到期加权平均寿命不短于该债务的剩余加权平均到期日；(Iii)在作出上述修改、再融资、再融资、续期或延期时，不应发生任何违约或违约事件，且该等违约或违约事件不会继续发生；(4)如被修改、再融资、退款、续期或延期的债务是无抵押的，则该项修改、再融资、再融资、续期或延期是无抵押的；。(5)如果被修改、再融资、退款、续期或延期的债务在偿付权上从属于债务，则该等修改、再融资、退款、续期或延期在偿付权上排在债务之后，作为一个整体，至少与管理被修改、再融资、退款、续期或延期债务的文件中所载的条款一样对贷款人有利；(Vi)如果被修改、再融资、退款、续期或延期的债务是有担保的，则该项修改、再融资、再融资、续期或延期的抵押品不多于被修改、再融资、退款、续期或延期的债务；(Vii)如果被修改、再融资、退款、续期或延期的债务受债权人间协议的约束，则代表该修改、再融资、退款、续期或延期债务持有人有效行事的其他债务管理人应成为该债权人间协议的一方，及(Viii)与被修改、再融资、退款、续期或延期有关的债务的主要债务人和担保人保持不变(或构成其子集)。(I)如该人士在取得、安装、建造或改善该等固定资产或资本资产后90天内招致该等债务，及(Ii)该等债务的金额不超过该等固定资产或资本资产的公平市值或收购、安装、建造或改善(视属何情况而定)的成本，两者以较少者为准。

“QFC“应具有”美国法典“第12编第5390(C)(8)(D)条中”合格财务合同“一词所赋予的含义，并应根据其解释。QFC信用支持.

““应具有下列定义：第9.23节

“合资格股权“应指不属于不合格股权的股权。

“比率计算日期“应具有下列定义：

“第1.08(A)(I)条不动产应指任何集团成员持有或使用的所有不动产，包括截至2023年修订和重述生效日期，相关集团成员以费用形式拥有或作为租户持有租赁权益的所有不动产。, 应收款项“应指所有应收账款(包括因货物销售、货物租赁或提供的服务而产生或产生的所有付款权利，无论是否通过履约赚取，无论证据如何)。

应收账款实体

“指借款人的直接或间接全资受限制附属公司，除与从应收款卖方取得的应收款融资有关外，并不从事任何其他活动，该附属公司被指定(如下所述)为“应收款实体”，并符合下列各项条件：(A)债务或任何其他债务(或有或有债务或其他债务)的任何部分，如(1)由借款人或任何其他受限制附属公司(不包括根据标准证券化承诺对债务(债务本金和利息除外)的担保)，(Ii)以任何方式(根据标准证券化承诺除外)向借款人或任何其他受限制附属公司追索或承担义务，或(Iii)直接或间接、或有或有或以其他方式使借款人或任何其他受限制附属公司的任何财产或资产得到清偿，但根据标准证券化承诺除外；(B)借款人或任何其他受限制附属公司与借款人或任何其他受限制附属公司均无任何合同、协议、(C)借款人或任何其他受限制附属公司概无责任维持或维持该实体的财务状况或取得若干水平的经营业绩，而该等安排或谅解(依据准许应收账款安排文件除外)对借款人或该受限制附属公司的条款较当时可能从非借款人的联属公司取得的条款(由借款人真诚地厘定)为差。任何此类指定应通过向行政代理提交借款人的财务官员的证书来证明，证明在咨询律师后，尽该官员所知和所信，此类指定符合上述条件。应收账款卖方

“接收者“指(A)每家代理人、(B)任何贷款人和(C)任何开证行(视情况而定)。

“记录文档“就任何租赁财产而言，指(A)证明该租赁财产或其备忘录的租约，由受影响不动产的所有人签署并确认为出租人，或(B)如果该租赁财产是从已记录的租赁权益的持有人处获得或转租的，则由该持有人签立并确认的适用转让或转租文件，在每种情况下，其格式均足以在记录后发出该推定通知，或以行政代理人合理满意的其他形式。

“已记录的租赁权益“应指在行政代理人合理判断的所有必要或适宜的地方记录有记录文件的租赁财产，以便向第三方购买者和受影响不动产的产权负担发出推定通知。

“恢复事件“应指任何集团成员根据任何意外伤害保险单收到的任何现金付款或收益，或由于任何人依据征用权、谴责或其他方式接管任何集团成员的任何资产，或依据将任何该等资产出售给具有该等权力的购买者而威胁取得该等资产而根据该保险单所涵盖的损失而收取的任何现金或收益，就任何单一回收事件或任何一系列回收活动而言，总收益总额不超过(A)$5,000,000的回收事件除外(如属票据或其他债务证券的非现金收益，则按其初始本金额估值，如属其他非现金收益，则以公平市价估值)相关回收事件和(B)美国借款人任何财政年度内所有回收事件的总额为20,000,000美元。参考时间

“就当时基准的任何设定而言，应指(A)如果该基准为调整后期限SOFR汇率，则为上午5：00。(芝加哥时间)在设定日期前两个美国政府证券营业日，(B)如果该基准是CDO利率，则上午10：15。(C)如果该基准是调整后的EURIBO利率，则上午11：00。(D)如果基准是调整后的每日简易RFR，则为设定前四个工作日，或(E)如果基准不是调整后期限SOFR、CDO利率、调整后EURIBO利率或调整后每日简单RFR中的任何一个，则为行政代理以其合理酌情权确定的时间。

“再融资债务应具有“信贷协议对债务进行再融资”的定义中所述的含义。

“再融资修正案应指借款人、行政代理、每个额外的再融资贷款人和每个贷款人签署的对本协议的修改，这些贷款人同意提供任何部分的再融资定期承诺、再融资定期贷款、其他循环承诺或其他循环贷款，在每种情况下都符合

“第2.28节再融资系列

““指根据同一再融资修正案设立的所有再融资定期承诺、再融资定期贷款、其他循环承诺或其他循环贷款；提供

“根据后续再融资修正案设立的任何再融资定期承诺、再融资定期贷款、其他循环承诺或其他循环贷款应是以前建立的任何再融资系列的一部分，条件是：(I)该后续再融资修正案明确规定，其规定的再融资定期承诺、再融资定期贷款、其他循环承诺或其他循环贷款旨在成为该先前建立的再融资系列的一部分，以及(Ii)在再融资定期贷款或其他循环贷款的情况下，根据这种再融资修正案规定的再融资定期贷款或其他循环贷款可用于美国联邦所得税目的，与以前建立的再融资系列一起使用。第(Ii)条

“上述，也应被解释为该先前确定的再融资系列的一方。再融资定期承诺

“再融资定期贷款安排应具有“信贷便利”的定义中所给出的含义。定期贷款再融资

““应指本合同项下因再融资修正案而产生的一种或多种定期贷款。寄存器

““应具有下列定义：第9.06(C)条已登记等值票据

D条“指不时有效的理事会条例D。H条例“指不时有效的理事会条例H。调节性T“指不时有效的理事会条例。规则U“指不时有效的理事会规则U。第X条

““指不时生效的理事会第X条。监管机构

““应具有下列定义：第9.15节报销日期.

““应具有下列定义：第2.07(D)条

“偿还义务“应指美国借款人根据下列规定向每家开证行偿付的义务

“第2.07(D)条根据该开证行开具的信用证提取的金额。

“关联方“就任何人而言，指该人的联营公司以及该人和该人的联营公司的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人、管理人、经理、顾问和代表。

“发布“就与环境有关的材料而言，指进入或通过室内或室外环境的任何释放、溢出、排放、泄漏、泵送、倾倒、注入、逃逸、沉积、处置、排放、扩散、倾倒、淋滤或迁移(包括丢弃或处置载有任何与环境有关的材料的任何桶、容器或其他封闭容器)。

“相关政府机构“应指(A)对于以美元计价的贷款的基准替换，或由美联储和/或NYFRB正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，由美联储和/或NYFRB或其任何继承者正式认可或召集的委员会，(B)关于以加元计价的贷款的基准替换，(I)加拿大银行或(Ii)任何工作组或委员会(A)加拿大银行，(B)负责监督基准置换或基准置换管理人的任何其他监管者，(C)一组加拿大银行或任何其他此类监管者，或(D)金融稳定委员会或其任何部分，(C)关于以英镑计价的贷款的基准置换，英格兰银行或英格兰银行或在每种情况下由英格兰银行或其任何继承者正式认可或召集的委员会，或(D)关于以欧元计价的贷款的基准置换，欧洲央行，或由欧洲央行或其任何继任者正式认可或召集的委员会。.

“受限子公司“指不受限制的附属公司以外的任何附属公司(为免生疑问，将包括加拿大借款人和英国借款人)。

“循环承诺“对每个循环贷款人而言，应指(A)其根据下列条件向借款人提供循环贷款的义务：(1)

第2.04(A)条

“，(Ii)购买参与L信用证的债务和(Iii)购买参与周转额度贷款，在任何时间未偿还的本金总额不得超过在#年“循环承诺”项下与该贷款人名称相对的金额。附件b-1

“或(B)除文意另有所指外，该循环贷款人在任何增量循环承付款、延长循环承付款和其他循环承付款项下的任何承付款。循环承付款增加

““应具有下列定义：第2.26(A)条

“循环承诺期“对于任何类别的循环承付款，应指自确定此类循环承付款之日起至适用于此类循环承付款的循环终止日期止的期间(对于原始循环承付款，该日期将是2023年修订和重述生效日期)。

“循环曝光“指在任何厘定日期就任何循环贷款人而言，相等于(1)该循环贷款人所有循环贷款的未偿还本金总额的美元等值、(2)该循环贷款人的L/信用证债务及(3)该循环贷款人在上述日期的摆动额度风险之和。

““应具有下列定义：

“第2.27(B)条

““应具有下列定义：第2.27(B)条

“旋转加长系列“应具有下列定义：

“循环设施

““应指对原循环融资机制和任何增量循环融资机制的统称，除文意另有所指外，应包括任何扩展的循环融资机制和其他循环融资机制。旋转按钮

““应指拥有循环承诺或持有循环风险敞口的每个贷款人。循环贷款

““应指依据下列条件发放的任何原始循环贷款第2.04条(

“A)任何增量循环贷款，除文意另有所指外，任何延长的循环贷款和任何其他循环贷款。

““应具有下列定义：第2.08(E)条

“周转百分比“就任何循环贷款人而言，指该贷款人当时的循环承担额占循环承担额总额的百分比(或在循环承诺额到期或终止后的任何时间，指该贷款人当时未偿还的循环风险总额占当时未偿还的循环风险总额的百分比)；提供.

“那就是，在这种情况下第2.24节

“出售和回租“应具有下列定义：第6.09节受制裁国家为免生疑问，自《2023年修正案和重述》生效之日起，被制裁的国家包括所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国、乌克兰的克里米亚地区、乌克兰的扎波里日日亚和赫森地区、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚。c).

“被制裁的人“在任何时候，指(A)美国财政部或美国国务院外国资产管制办公室或联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧盟成员国、联合王国国王陛下的财政部或任何其他有关制裁当局维持的与制裁有关的指定人员名单上所列的任何人；(B)在受制裁国家经营、组织或居住的任何人；(C)由任何此等人士拥有或控制的任何人；或(D)根据制裁禁止与其进行交易的任何其他人。

“制裁“指由(A)美国政府，包括由美国财政部或美国国务院外国资产管制办公室管理的制裁或贸易禁运，或(B)联合国安全理事会、加拿大政府、欧盟、任何欧盟成员国、联合王国的财政部或适用于任何借款人或受限制附属公司的任何其他有关制裁当局不时实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运。

“美国证券交易委员会“指证券交易委员会或任何继承其任何主要职能的政府当局。担保现金管理协议“指任何贷款方与任何现金管理银行之间签订的任何现金管理协议；提供作为当事人的现金管理银行不应拥有与管理或解除任何抵押品有关的任何权利，或任何担保人根据《担保与抵押品协议》、《外国担保协议》或《巴西外国担保协议》承担的义务。有担保的对冲协议

“第六条任何贷款方与任何对冲银行之间签订的；提供作为当事人的对冲银行不应在管理或解除任何抵押品或任何担保人在该担保和抵押品项下的义务方面享有任何权利

“协议、《外国担保协议》或《巴西外国担保协议》(视具体情况而定)。有担保当事人

““应具有担保和抵押品协议中规定的含义。证券法

““应指不时修订的1933年证券法和任何后续法规。安全文档

““应指为授予或完善对任何贷款方任何财产的留置权以保证债务的目的，对担保和抵押品协议、抵押、每一份完善性证书、知识产权担保协议、根据担保和抵押品协议要求交付的任何控制协议或任何其他贷款文件以及此后交付给任何代理人的所有其他担保文件的集体引用。高级附注

““指2027年到期的6.750厘优先债券。高级笔记义齿

“应指截至2019年11月26日美国借款人作为发行人和富国银行全国协会作为受托人之间的契约，经不时修订、补充或以其他方式修改(受本文规定的此类修订、补充或修改的任何限制)。单一雇主计划

“应指ERISA第四章所涵盖但不是多雇主计划的任何计划。SOFR, “应指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率。SOFR管理员“应指NYFRB(或担保隔夜融资利率的继任管理人)。 SOFR署长网站,

““应具有”循环终止日期“的定义中所述的含义。规定的定期贷款到期日

“应具有“定期贷款到期日”定义中所给出的含义。法定准备金率

““指分数(以小数表示)，(A)分子为数字1，(B)分母为数字1减号最高准备金百分比(包括任何边际准备金、特别准备金、紧急准备金或补充准备金)的总和，以理事会就调整后的欧洲货币筹资欧元汇率(目前称为“欧洲货币同业拆借利率”)所适用的理事会确定的一个小数表示。欧洲货币负债

““在理事会规则D中)。法定存款准备金率自存款准备金率发生变化之日起自动调整。英镑

““或”“应指联合王国的单一货币。从属公司间票据“指日期为2016年4月20日的附属公司间票据，该票据可不时予以修订、修订及重述、补充或以其他方式修改。

“子公司对任何人而言，指公司、合伙、有限责任公司或其他实体，其股份或其他所有权权益具有普通投票权(股票或仅因理由而具有这种权力的其他所有权权益除外

“除非另有限定，本协议或任何其他贷款文件中提及的“子公司”或“子公司”均指美国借款人的一个或多个子公司。附属担保人

““系指美国借款人已担保部分或全部借款人债务的每一间现有及其后收购或组织的直接或间接全资受限制附属公司(被排除的附属公司除外)。继承人公司

““应具有下列定义：第6.03(G)条

“支持的QFC“应具有下列定义：第9.23节掉期合约

““指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格掉期或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领口交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合(包括订立上述任何一项的任何期权)，不论任何此类交易是否受任何主协议管辖或受其约束，及(B)任何种类的交易及相关确认书，均受国际掉期及衍生工具协会公布的任何形式的主协议、任何国际外汇主协议或任何其他主协议(任何此等主协议连同任何相关的附表，a)的条款及条件所规限或所管限主协议

““)，包括任何主协议项下的任何该等责任或负债，以对冲与本集团成员公司经营有关的外币、利率或商品风险。互换债务

“对于任何担保人而言，应指根据构成商品交易法第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。掉期终止值

“(A)条指根据任何认可交易商(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)在该等掉期合约中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价而厘定的该等掉期合约的按市值计算的金额(S)。).

“摇摆线承诺“应指，就任何回旋贷款机构而言，该回旋贷款机构承诺根据

“第2.06节表示为代表此类回旋贷款机构未偿还回旋贷款的最高本金总额的金额。2023年修订和重述生效日的摇摆线承诺总额为25,000,000美元。

“对任何人而言，指(A)任何财产(无论是不动产、非土地财产或混合财产)的任何租赁(包括承租人可随时终止的租赁)，(I)根据公认会计准则被视为经营租赁的财产，以及(Ii)承租人为美国联邦所得税目的保留或获得如此租赁的财产的所有权，或(B)(I)合成的、资产负债表外的或税收保留的租约，或(Ii)使用或拥有财产(包括出售和回租)的协议，在每种情况下条例草案(B)条产生的债务没有出现在该人的资产负债表上，但一旦对该人适用任何债务人救济法，就会被定性为该人的债务(不考虑会计处理)。.

““应指由欧元系统运行的实时总结算系统，或任何替代或继任系统。目标日“应指T2开放结算欧元付款的任何一天。.

“税费“应指任何政府当局征收的所有现有或未来的税、征、税、税、扣减、预提(包括备用预扣)、评税、费用或其他类似费用，包括对其适用的任何利息、附加税或罚款。

“期限基准“在用于任何贷款或借款时，应指该贷款或构成该借款的贷款是否按调整后的期限SOFR利率、调整后的EURIBO利率或CDO利率确定的利率计息。

“定期贷款人“应指有定期贷款承诺或为原始定期贷款持有人的每一贷款人和任何增量定期贷款的贷款人，除文意另有所指外，应包括任何延期定期贷款和再融资定期贷款的贷款人。定期贷款.

““指任何原始定期贷款、任何增量定期贷款，以及除文意另有所指外的任何延长定期贷款和任何再融资定期贷款。定期贷款承诺

““对每个定期贷款人而言，应指(A)该定期贷款人的原始定期贷款承诺；以及(B)除文意另有所指外，该定期贷款人在任何增量定期贷款安排、任何延期定期贷款安排或任何再融资定期贷款安排下的任何承诺。于2023年修订及重述生效日期的原始定期贷款承诺本金总额为200,000,000美元。定期贷款延期“应具有下列定义：.

“第2.27(A)条

““应具有下列定义：第2.27(A)条

“定期贷款延期系列“应具有下列定义：

“第2.27(A)条定期贷款安排

““应指对原始定期贷款安排和任何增量定期贷款安排的统称，除文意另有所指外，应包括任何延长定期贷款安排和再融资定期贷款安排。增加定期贷款

“应具有下列定义：第2.26(A)条, (b)定期贷款到期日(c)

，(X)较早者，即2028年5月5日(“

“)及(Y)高级票据指定到期日前九十一(91)日(除非在该日或之前，高级票据(A)被悉数赎回，(B)经修订将其指定到期日延长至指定定期贷款到期日后至少九十一(91)天，或(C)根据本协议以任何准许债务再融资，而该等债务的指定到期日至少为指定定期贷款到期日后九十一(91)天)，(Ii)就任何递增期限而言;

贷款，适用的增量修正案中规定的最终到期日；(Iii)对于给定延期系列的任何延长的定期贷款，适用的延期修正案中规定的最终到期日；以及(Iv)对于给定的再融资系列的任何再融资定期贷款，适用的再融资修正案中规定的最终到期日；

提供如上述任何一日不是营业日，则适用的定期贷款到期日应为紧接该日之后的营业日，以及(B)所有定期贷款到期并应在本合同项下全额支付的日期，无论是加速或其他方式。;

定期贷款票据第6.13节，在有关财政季度的最后一天结束。“应指在任何时候，循环贷款人在该时间未偿还的加拿大循环风险的总额。

总信用风险敞口

“循环承付款总额“应指在任何时候当时有效的循环承付款项的总额。于2023年修订及重述生效日期的循环承担总额本金总额为375,000,000美元。, 总旋转曝光c), “指在任何时候，循环贷款人当时未清偿的循环贷款的总金额。, 英国循环风险敞口总额, “应指在任何时候未偿还的循环贷款人在英国的循环风险总额。, 交易日期“应具有下列定义：第9.06(H)(I)条x).

“交易成本“指借款人与交易有关而须支付的所有费用及开支。交易记录

类型当用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是通过参考调整后的期限SOFR利率、调整后的EURIBO利率、CDO利率、基本利率、加拿大最优惠利率或调整后的每日简单RFR确定的。英国借款人

““应具有本协议序言中所述的含义。英国商业“指(A)英国企业实体的股权和(B)英国企业实体的财产或资产。.

“英国商业实体“指英国借款人，Compass Minerals(Europe)Limited，一家根据英国英格兰及威尔士法律注册成立的私人有限公司，Compass Minerals UK Holding Limited，一家根据英国英格兰及威尔士法律注册成立的私人有限公司，Deepstore Holdings Limited，一家根据英国英格兰及威尔士法律注册成立的私人有限公司，以及Compass Minerals Storage&Archives Limited，一家根据英国英格兰及威尔士法律注册成立的私人有限公司。英国金融机构应指任何BRRD承诺(该术语在英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)中定义)或属于由英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(经不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。英国非银行贷款机构“应指在本协议签订之日后成为本协议一方的贷方，以及在成为本协议一方时所执行的转让和假设中给予英国税务确认的贷方。英国合格贷款机构“指(A)根据贷款文件就向英国借款人垫款而实益有权获付予该贷款人的利息的贷款人，而(I)贷款人(A)是根据贷款文件向英国借款人垫款的银行(一如为施行”2007年国际贸易法“第879条而界定的银行)，并须就就该项垫款而支付的任何利息缴付联合王国公司税，或除根据”2009年电讯管理局条例“第18A条外，本会就该等付款收取该等利息的贷款人；或(B)根据贷款文件向英国借款人作出的垫款，而该垫款是由一名在垫款作出时属银行(一如为施行“2007年国际贸易法”第879条而界定的银行)的人作出的，并在就该项垫款所支付的任何利息而须向联合王国公司税征收的范围内；或(Ii)贷款人：(A)为联合王国税务目的而在联合王国居住的公司，或(B)其每名成员均为(X)如此居住在联合王国的公司或(Y)通过常设机构在联合王国经营贸易并在计算其应课税利润(按《2009年税法》第19条所指的范围内)时计入因《2009年税法》第17部分而应就该项垫款支付的全部利息份额的合伙企业，或(C)并非如此居于联合王国的公司，而该公司透过常设机构在联合王国经营贸易，并在计算该公司的应课税利润(按《2009年电讯条例》第19条所指的范围内)时，计入就该项垫付而应付的利息；或(Iii)英国条约贷款人，或(B)根据贷款文件向英国借款人垫款的建房互助会(根据第880 ITA条的定义)的贷款人。

英国决议机构

““指英格兰银行或任何其他负责解决任何英国金融机构问题的公共行政当局。英国循环借款“应指由英国循环贷款组成的借款。英国循环风险敞口“指在任何厘定日期就任何循环贷款人而言，相等于该循环贷款人截至该日期的所有英国循环贷款的未偿还本金总额的美元数额。, 英国循环贷款, “应指根据第(Iii)款向英国借款人提供的循环贷款, 第2.04(A)条英国税务确认“指贷款人确认根据贷款文件就向英国借款人支付的垫款而有权受益于该贷款人的利息的人是(A)为联合王国税务目的而居住在联合王国的公司，或(B)其每一成员都是(I)如此居住在联合王国的公司或(Ii)通过常设机构在联合王国经营贸易的非如此居住在联合王国的公司，并且在计算其应课税利润时(按2009年《贸易法》第19条的含义)考虑在内的人，).

“或(C)并非如此居于联合王国的公司，而该公司透过常设机构在联合王国经营贸易，并在计算该公司的应课税溢利(按《2009年电讯管理局条例》第19条的涵义)时计入就该项垫付款项而应付的利息。英国税收减免

““应指联合王国从贷款单据项下的付款中扣除或预扣或由于联合王国征收的税款。英国条约贷款人

“指(I)就有关条约而言被视为英国条约国居民的贷款人，(Ii)不通过贷款人参与向英国借款人提供贷款的常设机构在联合王国经营业务的贷款人，以及(Iii)满足相关条约中的任何其他条件以完全免除联合王国对利息支付征收的税款的贷款人，但为此目的，应假定已满足任何必要的程序手续。

“英国条约国“指有双重课税协议的司法管辖区(A)”

“条约“)与联合王国签订协议，该协议规定完全免征联合王国对利息征收的税款。

“未经调整的基准替换应指适用的基准替换，不包括基准替换调整。统一商业代码“或”UCC“应指在任何适用司法管辖区内不时生效的统一商法典。

“无限制现金应指截至任何确定日期，美国借款人及其受限制子公司综合资产负债表上所有现金和现金等价物的总额，这些现金和现金等价物在该日期不受GAAP的限制，也不受任何有利于任何债权人的留置权或其他优惠安排的控制或约束，但根据贷款文件设立的留置权除外。不受限子公司

第5.14节其后并未被指定为受限制附属公司第5.14节

“及(B)不受限制附属公司的任何附属公司。美国借款人

““应具有本协议序言中所述的含义。美国政府证券营业日

““指除(A)星期六、(B)星期日或(C)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。美国人

“

“美国循环贷款“应指根据下列条件向美国借款人提供的循环贷款第2.04(A)条

“美国特别决议制度“应具有下列定义：第9.23节美国税务合规证“应具有下列定义：第2.20(H)条加权平均寿命至成熟期“指在任何日期适用于任何债务的年数，除以(A)乘以(1)乘以(1)每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期日或其他所需支付的本金(包括在最终到期日支付的本金)的数额乘以(2)乘以(2)该日期与还款之间相隔的年数(计算至最接近的十二分之一)；(B)乘以(B)当时该债务的未偿还本金。

全资受限制附属公司

““指同时属受限制附属公司的全资附属公司。全资子公司“指任何人士的附属公司，而在作出任何决定时，该附属公司的证券(董事合资格股份除外)或相当于该附属公司100%股权的其他所有权权益由该人士或该人士的一间或多间其他全资附属公司或由该人士及该人士的一间或多间其他全资附属公司拥有、控制或持有。除非另有限定，本协议中所有提及的“全资子公司”或“全资子公司”均指美国借款人的一家或多家全资子公司。.

“提款责任“应指因”完全退出“或”部分退出“多雇主计划”而对多雇主计划承担的任何责任，此类术语在ERISA第4201(B)节中有定义。

“扣缴义务人“指任何贷款方和行政代理。

“减值和折算权力“指(A)就任何欧洲经济区决议当局而言，该欧洲经济区决议当局根据适用的欧洲经济区成员国的内部纾困立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟内部救助立法附表中有所说明；及(B)就联合王国而言，适用内部救助立法所赋予的任何权力，以取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式或任何产生该负债的任何合约或文书，并将该负债的全部或部分转换为股份，规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或就该法律责任或该自救立法下与任何该等权力有关或附属于任何该等权力的任何权力，暂停履行任何义务。

“收益率差“应具有下列定义：第2.26(E)(Iii)条, 第1.02节：第二节：其他解释性规定

“。关于本协议和其他贷款文件，除非本协议或其他贷款文件另有规定，否则：(A)以下术语的定义应同样适用于所定义术语的单数形式和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应被解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外，(I)任何协议、文书或其他文件(包括任何组织文件)的任何定义或提及，应解释为指经不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本文件或任何其他贷款文件中对该等修订、补充或修改的任何限制所规限)，(Ii)本文件中对任何人的任何提及应解释为包括此人的允许继承人和受让人，(Iii)本文件中的“本文件”、“本文件”、“本文件”和“本文件”等词语，“在任何贷款文件中使用类似含义的词语时，应解释为指该贷款文件的整体，而不是其中的任何特定条款，(Iv)贷款文件中对条款、章节、叙述、附件、证物和附表的所有提及应解释为指出现该等提及的贷款文件的条款和章节、叙述、附件、证据和附表；(V)任何对任何法律的提及应包括所有合并、修订、取代或解释该法律的成文法和规章规定，除非另有说明，否则任何对任何法律或法规的提及均应：指该等不时修订、修改或补充的法律或法规；及(Vi)“资产”及“财产”一词应解释为具有相同的涵义及效力，并指任何及所有有形及无形资产及财产，包括现金、证券、账户及合约权利。

“(B)在计算从一个具体日期到后一个具体日期的时间段时，“自”一词应指“自并不包括”，“至”和“至”等字应指“至但不包括”，而“通过”一词应指“至并包括”。(C)本协议和其他贷款文件中的其他章节标题仅用于参考，不应影响本协议或任何其他贷款文件的解释。(D)为免生疑问，本文中对许可留置权的任何提及本身不得使任何证券文件设定的任何留置权从属于该许可留置权。.

“第1.03节：第二节。会计术语

“(A)工作人员。一般。根据本协议须提交的所有财务数据(包括财务比率及其他财务计算)应与本协议未予明确界定的所有会计术语一致，而根据本协议须提交的所有财务数据(包括财务比率及其他财务计算)，应与按不时生效、与编制经审计历史财务报表时使用的一致方式一致的公认会计原则一致地编制，除非本协议另有特别规定。尽管有上述规定，为了确定是否遵守任何契约(包括计算任何财务契约).

“根据本文所述，美国借款人及其子公司的债务应被视为按其未偿还本金的100%结转，且不应考虑FASB ASC 825和FASB ASC 470-20对金融负债的影响。(B)调查结果。

“会计变更。如果在任何时候发生任何会计变更，并且该变更导致本协议中任何财务契约、标准或条款的计算方法发生变化，则在美国借款人或行政代理的书面请求下(应所需贷款人的要求采取行动)，美国借款人、行政代理和贷款人应真诚协商以修改该条款，以便公平地反映该会计变更，并达到预期结果，即在该会计变更后，评估美国借款人财务状况的标准应与未发生该会计变更的标准相同(须经所需贷款人的批准，不得被无理扣留、附加条件或拖延)；

“提供在美国借款人、行政代理和所需贷款人签署和交付修正案之前，(A)本协议中的所有该等财务契约、标准和条款应继续按该会计变更未发生的方式进行计算或解释，以及(B)美国借款人应向行政代理人和贷款人提供本协议所要求或本协议项下合理要求的财务报表和其他文件，说明在实施该会计变更之前和之后对该等财务契约、标准和条款进行的计算之间的对账。尽管本文件中包含了任何相反的内容

第1.03节

“或在“资本租赁义务”的定义中，根据公认会计准则对租赁进行的会计处理因采用财务会计准则委员会会计准则更新编号2016-02，租赁

“Fas 842

““)，在采用将需要将任何租赁(或转让使用权的类似安排)视为资本租赁的范围内，如该租赁(或类似安排)不会根据2015年12月31日生效的GAAP被要求如此对待，则不应生效，并且本协议或任何其他贷款文件项下的所有计算和交付内容应按照该协议或任何其他贷款文件(视情况适用)进行或交付。第1.04节：第二节：

“舍入。根据本协议，美国借款人必须保持的任何财务比率的计算方法是：将适当的部分除以另一个部分，将结果进位到比本文所表示的该比率的位数多一位，并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最近的数字，则进行四舍五入)。

“第1.05节：第二节。当日时间

。除另有说明外，本文中提及的所有时间均为东部时间(夏令时或标准时间，视情况而定)。

“第1.06节：第二节。信用证金额

“。除非本合同另有规定，任何时候的信用证金额均应视为该信用证当时有效的规定金额；提供

“然而，对于任何信用证，根据其条款或适用的开证行与美国借款人(或任何受限制的附属公司)或以该开证行为受益人订立的任何其他文件、协议和票据的条款，规定一次或多次自动增加其规定的金额，则该信用证的金额应被视为在实施所有该等增加后的该信用证的最高规定金额，无论该最高规定金额在当时是否有效。第1.07节：第二节。.

“货币等值一般如此确定的即期汇率将在以下情况下生效：(I)对于初始计算日期，于2023年修订和重述生效日期生效；(Ii)对于随后的每个计算日期，在紧接该计算日期(A)之后的第一个营业日生效。重置日期“)，应一直有效到下一个重置日期，并应为本协定的所有目的(明确要求使用现行汇率的任何条款除外)是在美元与任何替代货币之间转换任何金额时使用的即期汇率。第二条

“及相关定义规定，在贷款文件中使用的任何货币(美元除外)的适用金额应为行政代理确定并根据下列规定通知适用的贷款人和适用的借款人的美元等值金额第1.07(A)条

“。如果一篮子货币仅因上次使用该货币篮子后适用即期汇率的波动而超出，则该货币篮子不会被视为仅因适用即期汇率的波动而超出。第6.13节

“(B)计算综合第一留置权杠杆率、综合总杠杆率、综合净杠杆率和综合利息覆盖率(为确定是否符合规定的目的除外)第6.13节

“)按计算日期的即期汇率计算，在负债的情况下，将反映根据公认会计原则确定的货币互换合同对在确定此类债务的美元等值之日有效的适用货币的货币兑换风险的货币兑换效果。(C)为下列目的提供服务：第6.01节.

“，以美元以外的任何货币计价的任何债务的数额，应以发生或承担这种债务之日适用的即期汇率计算，视情况而定；提供

“如该等债务是为其他以非美元货币计价的债务进行再融资而招致的，而该等再融资如按该等再融资当日适用的即期汇率计算，则会导致超出适用的美元计价限制，只要该等准许再融资债务的本金金额不超过(I)该再融资债务的未偿还或已承诺本金(视何者适用而定)加上(Ii)与该再融资相关的手续费、包销折扣、保费及其他成本及开支的总额，则该等以美元计价的限制应视为未超过该限制。(D)为下列目的而采取行动：

“和

“，以美元以外的任何货币计价的任何留置权、处分、限制支付和投资的金额，应根据发生该留置权或进行该等处置、限制支付或投资(视情况而定)之日的适用即期汇率计算。第1.08节：第二节。

“形式计算

“第6.13节

“(I)如美国借款人或其任何受限制附属公司在计算该比率的测试期内(或在上述(Y)款的情况下，是在计算该比率的测试期之后)产生、承担、担保、赎回、偿还或清偿任何债务，且在计算该比率的事件(该日后计算的日期，a)当日或之前或同时发生比率计算日期“))，则该比率的计算应使该债务的产生、假设、担保、赎回、退出或清偿具有形式上的效力，犹如该债务发生、假设、担保、赎回或清偿是在测试期间开始时发生的一样；.

“提供(X)如果该债务具有浮动利率或公式利率，则就本计算而言，该债务在适用的测试期内应具有隐含利率，该隐含利率是通过利用在有关确定日期对该债务有效的利率(考虑到适用于该债务的任何利率对冲安排)确定的。(Y)与资本租赁有关的任何债务的利息，须当作按美国借款人的一名负责人员按照公认会计原则合理厘定的利率累算，该利率即为该债务所隐含的利率；及。(Z)任何债务的利息，如可根据最优惠利率或类似利率、伦敦银行同业拆借利率或其他利率的一个因数而随意厘定，则须被确定为以实际选择的利率为基础，或如没有如此选择，则以美国借款人或该受限制附属公司可能指定的可选择利率为基础；。和.

“(B)当某一特定交易具有形式效果时，美国借款人的负责财务或会计官员应真诚地进行形式上的计算，为免生疑问，应包括美国借款人真诚地预计的成本节约金额(包括“运行率”成本节约)、运营费用削减和成本协同效应。真诚地采取、承诺采取或预期采取的行动的结果合理地预期在该特定交易结束日期后12个月内实现(按形式计算，如同该等成本节约(包括“运行率”成本节约)、运营费用削减和成本协同效应已在该期间的第一天实现，以及犹如该等成本节约(包括“运行率”成本节约)、运营在整个期间实现了费用削减和成本协同增效)，扣除在这一期间从此类行动中实现的实际收益；

“提供这种成本节约(包括“运行率”成本节约)、业务费用削减和成本协同作用是可以合理确定的、有事实依据的，并有官员向行政代理提交的证书的支持；

“如果进一步提供综合调整后EBITDA因成本节约(包括“运行率”成本节约)、运营费用减少和成本协同效应(根据证券法S-X规定编制的预计财务报表中允许包括的类型除外)的任何增加，与

“(A)(V)条根据“综合调整后EBITDA”的定义，在美国借款人连续四个会计季度的任何期间内，综合调整后EBITDA不得超过(在实施该增加之前确定的)综合调整后EBITDA的15%，并应遵守“综合调整后EBITDA”定义中规定的限制。

(C)尽管本协议有任何相反规定，但仅为(I)衡量与任何债务(包括任何增量贷款或增量承诺)或留置权的产生或作出任何投资、限制性付款、次级债务或处置的预付款或指定任何受限子公司或非限制性子公司有关的相关财务比率和篮子可用性，或(Ii)确定遵守陈述和担保或发生任何违约或违约事件，在每种情况下，与有限条件收购相关，如果美国借款人已就该有限条件收购作出LCA选择，根据本协议是否允许采取任何此类行动的决定日期，在美国借款人的选择下，应视为(X)该有限条件收购的最终协议订立之日或(Y)该有限条件收购完成之日(“

“LCA测试日期“)，并且在给予有限条件收购和与此相关的其他交易形式上的效力后，如果它们发生在LCA测试日期之前结束的最近测试期开始时，美国借款人本可以在相关的LCA测试日期采取符合该财务比率、篮子、陈述或保证的行动，则该财务比率、篮子、陈述或保证应被视为已得到遵守；

“提供为了避免怀疑，尽管本协议中有任何规定

“第1.08节相反，这些要求

“的第4.02节

“必须满足与任何信用延期相关的要求(除非第2.26节

“第1.09节：第二节。

“[预留]第1.10节：第二节：

“利率；基准通知。以美元或另一种货币计价的贷款的利率可以从一个利率基准中得出，该基准可能会停止，或可能成为或未来可能成为监管改革的对象。在基准转换事件发生时，第2.17(B)节提供了确定替代利率的机制。行政代理对本协议中使用的任何利率的管理、提交、履行或任何其他事项，或任何替代利率、后续利率或其替代率，包括任何此类替代利率、后续利率或替代参考利率的组成或特征是否将与被取代的现有利率相似或产生相同的价值或经济等价性，或具有与任何现有利率中断或不可用之前相同的数量或流动性，不承担任何责任，也不承担任何责任。行政代理及其附属公司和/或其他相关实体可参与影响本协议中使用的任何利率或任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代)和/或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，都可能以对借款人不利的方式进行。行政代理可根据本协议的条款选择合理的信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中引用的利率，并且不对任何借款人、任何贷款人或任何其他人就任何此类信息来源或服务提供的任何错误或计算任何此类利率(或其组成部分)而承担任何责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是在侵权、合同或其他方面，也无论是在法律上还是在衡平法上)。

“第1.11节：第二节。师

“。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律下的任何分割或分割计划(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)相关，(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或债务，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新人存在，则该新人应被视为在其存在的第一天被当时的股权持有人组织和收购。第二条

“第2.01节：第一节。

“定期贷款承诺。就原有定期贷款偿还或预付的任何金额不得再借入。受第2.10节和第2.11节，根据本协议所欠的所有款项，第2.02节：第一节。

“定期贷款借款程序(A)每笔定期贷款应作为借款的一部分发放，借款由定期贷款人根据各自适用类别的定期贷款承诺按比例向美国借款人提供相同类别、类型和货币的贷款。美国借款人应在不迟于下午12：00之前向行政代理递交一份关于任何定期贷款借款的已完全执行的借款通知。如果在任何此类通知中没有指定借款类型的选择，则请求的借款应为基本利率借款。如果在任何此类通知中没有规定任何期限基准借款的利息期限，则美国借款人应被视为选择了一个月的期限的利息期限。行政代理应立即将根据本协议发出的任何通知通知适用的贷款人第2.02节.

“(及其内容)，以及每一贷款人在所请求借款中的份额。所有定期贷款应以美元计价。(B)在满足或豁免本合同规定的先决条件后，每个定期贷款人应在不迟于下午12：00向行政代理提供其定期贷款。(纽约市时间)在适用的借用日期，以电汇方式将当天的美元资金转移到行政代理指定的主要办事处。在满足或免除本合同规定的前提条件后，行政代理应在适用的借款日期向美国借款人提供定期贷款的收益，方法是将相当于行政代理从定期贷款人处收到的所有此类定期贷款收益的美元金额记入美国借款人在行政代理指定的主要办事处的账户或美国借款人以书面形式指定给行政代理的其他账户。

“第2.03节：第一节。偿还定期贷款

“第2.12节提供.

“然而，第2.17节.

“，(A)每笔以美元计价的美国循环贷款(1)应为基础利率贷款或定期基准贷款，美国借款人可根据本条例提出要求，(2)以欧元计价的每笔循环贷款应为定期基准贷款；(B)每笔以美元计价的加拿大循环贷款(1)应为以美元计价的定期基准贷款(1)每笔以美元或欧元计价的英国循环贷款(1)应为定期基准贷款，(2)以英镑计价的贷款应为远期利率贷款；(2)以加元计价的贷款应为加拿大最优惠利率贷款或定期基准贷款。(3)除依照下列规定外的其他义务.

“第2.07(D)条，(A)属于基本利率贷款的循环贷款的最低总额为500,000美元，超出该金额的整数倍；(B)循环贷款是(1)以美元计价的定期基准贷款的总最低金额为5,000,000美元，超出该金额的整数倍；(2)以加元计价的定期基准贷款的总最低金额为5,000,000加元，超出该金额的整数倍；(3)以欧元计价的定期基准贷款的总最低金额为5,000,000欧元，超出该金额的整数倍(4)以英镑计价的RFR贷款的总最低金额为5,000,000加元，超出该金额的整数倍为1,000,000；(5)加拿大最优惠利率贷款的总最低金额为500,000加元，超过该金额的整数倍。

“(B)调查结果。借款通知

“。当借款人希望贷款人向该借款人提供循环贷款时，该借款人应在不迟于下午12：00向行政代理交付一份完全签立的借款通知。(当地时间)(X)如果是定期基准贷款，则至少提前三个工作日；(Y)如果是以英镑计价的RFR贷款，则至少提前五个工作日；以及(Z)如果是基本利率贷款和加拿大最优惠利率贷款，则至少提前一个工作日。如果在任何此类借款通知中没有具体说明借款类型，则有关借款人应被视为已请求(I)以美元计价的美国循环借款为基准利率借款；(Ii)以欧元计价的美国循环借款为基准借款；(Iii)以美元计价的加拿大循环借款为基准利率借款；(Iv)以加元计价的加拿大循环借款为加拿大最优惠利率借款；如果借款通知中没有规定期限基准借款的利息期限，则有关借款人应被视为选择了一个月的期限。如果在任何此类借款通知中未指明借款货币，则有关借款人应被视为已请求以(A)美元为单位的美国循环借款；(B)加拿大循环借款为加元；以及(C)英国循环借款为英镑。收货通知。行政代理应以合理的速度，以书面形式向每个适用的贷款人提供收到关于循环贷款的每份借款通知的通知，连同每个贷款人的循环百分比的金额(如有)以及适用的利率。提供

“政府当局代理商应在上午11：00之前收到通知。(当地时间)不迟于下午12点(当地时间)在行政代理收到该借用通知的同一天。借款的资金来源.

“。在满足或豁免本协议规定的条件后，(I)每一循环贷款人应在下午2：00之前将其循环贷款的金额以相关货币提供给行政代理。(I)在适用的借款日期(当地时间)，以电汇方式将当天的资金电汇至最近为此目的而向贷款人发出通知的行政代理的账户；及(Ii)行政代理应在适用的借款日期将循环贷款的收益贷记相关借款人在行政代理指定的主要办事处的账户或相关借款人以书面指定的其他账户中，金额与行政代理从贷款人处收到的所有此类循环贷款的收益相同。第2.06节：第一节。摆动额度贷款(A)工作人员。摇摆线承诺。在摇摆线承诺期内，在符合本协议条款和条件的情况下，各摇摆线贷款人分别同意不时向美国借款人提供美元贷款，贷款总额不超过其摇摆线承诺额；

“提供在实施任何摆动额度贷款后，在任何情况下，(I)当时的循环敞口总额不得超过当时有效的循环承诺总额，(Ii)任何循环贷款人当时的循环敞口不得超过该循环贷款人当时有效的循环承诺额，(Iii)任何摆动额度贷款人当时发放的未偿还摆动额度贷款本金总额不得超过该摇摆线贷款人当时有效的循环额度承诺，或(Iv)任何摆动额度贷款人当时的循环敞口超过该摇摆线贷款人当时有效的循环承诺额。每笔摇摆线贷款应作为由摇摆线贷款人根据各自的摇摆线承诺按比例发放的摇摆线贷款组成的借款的一部分。任何摇摆线贷款人未能提供其要求发放的任何摇摆线贷款，并不解除任何其他摇摆线贷款人在本合同项下的义务；提供摇摆线贷款人的摇摆线贷款承诺是多个的，任何其他摇摆线贷款人不应对任何其他摇摆线贷款人未能按要求提供摇摆线贷款负责。每一名回旋贷款机构的回旋贷款承诺应在回旋贷款承诺期结束时到期，本合同项下与回旋贷款有关的所有其他款项应在不迟于该日期全额支付。在前述限制范围内，在符合本文所述条款和条件的情况下，美国借款人可根据本协议借入、预付和再借回回旋额度贷款第2.06节(B)调查结果。摆动额度贷款的借款机制(I)总周转线贷款的最低金额为50万美元，超出该金额的整数倍为10万美元。每笔回旋额度贷款应为基准利率贷款。(Ii)在任何时候，只要美国借款人希望摆动额度贷款人进行摆动额度贷款，美国借款人应在上午11：00之前向行政代理和摆动额度贷款人递交一份全面签立的借款通知。(纽约市时间)在拟议的借款日期。.

“(Iii)在满足或豁免本协议规定的先决条件后，每一可动用额度贷款人应在不迟于下午2：00向行政代理提供其可动用额度的贷款。(纽约市时间)在适用的借用日期，以电汇方式将当天的美元资金转移到行政代理指定的主要办事处。在满足或免除本协议规定的前提条件后，行政代理应在适用的借款日期向美国借款人提供此类回旋额度贷款的收益，方法是将当天的美元资金等同于行政代理从回旋额度贷款人处收到的所有此类回旋额度贷款的收益贷记到美国借款人在行政代理指定的主要办事处的账户，或美国借款人以书面形式指定给行政代理的其他账户。(Iv)任何周转线贷款人可向行政代理发出书面通知，要求循环贷款人在该营业日参与其全部或部分未偿还的周转线贷款。该通知应具体说明要求循环贷款人参与的此类周转贷款机构的周转额度贷款总额。行政代理收到通知后，应立即向各循环贷款人发出通知，并在通知中注明该贷款人在此类循环额度贷款或循环额度贷款中的循环比例。各循环贷款人在此无条件地同意，在收到上述通知后立即(无论如何，如果该通知是在纽约市时间中午12：00之前，在该营业日纽约市时间下午5：00之前收到，并且如果在纽约市时间中午12：00之后，在紧接的下一个营业日上午10：00之前收到)，向行政代理支付该循环贷款机构的账户，每一循环贷款人承认并同意，在发放任何周转额度贷款时，每一周转额度贷款人有权依赖美国借款人的陈述和担保而不承担任何责任

“第4.02节，除非在发放此类循环额度贷款前至少一个营业日，被视为单一类别的循环贷款机构所需的类别贷款人应以书面形式通知该循环额度贷款机构(并向管理代理提供一份副本)，说明由于该通知中所述的一个或多个事件或情况，

“第4.02(A)条或

“如当时作出该等摆动额度贷款，本公司将不会感到满意(有一项理解及同意，即如该等摆动额度贷款人收到任何该等通知，则除非其信纳该通知所述的事件及情况已被治愈或已不复存在，否则其并无责任作出任何该等摆动额度贷款)。每一循环贷款人应立即以电汇方式履行本款规定的义务。可用资金，其方式与

“第2.05(D)条和

“第2.18(B)条关于该贷款人发放的贷款(及第2.05(D)条.

“和第2.18(B)条

“经必要修改后，应适用于循环贷款人据此承担的付款义务第2.06(B)(Iv)条

“)，行政代理应迅速将其从循环贷款人收到的款项迅速汇给每个适用的周转额度贷款人。行政代理应通知美国借款人参与根据本协议获得的任何摆动额度贷款第2.06(B)(Iv)条

“，此后，应向行政代理而不是向适用的周转额度贷款人支付与该周转额度贷款有关的款项。任何回旋贷款机构从美国借款人那里收到的与回旋贷款有关的任何款项，在该回旋贷款机构收到出售股份的收益后，应立即汇给行政代理；行政代理收到的任何此类金额，应由行政代理迅速汇给已根据本协议付款的循环贷款机构第2.06(B)(Iv)条

“以及适用的摆动额度贷款人，视其利益而定；提供如因任何原因需要向美国借款人退还任何此类款项，则任何如此汇出的款项应退还给该摆动额度贷款人或行政代理(视情况而定)。根据本协议购买回旋额度贷款的参与权第2.06(B)(Iv)条

“不构成贷款，也不解除美国借款人偿还此类摆动额度贷款的义务。(V)即使本合同中有任何相反规定，(1)每个循环贷款人有义务根据下列规定购买任何未偿还的周转额度贷款第2.06(B)(Iv)条应是绝对和无条件的，不应受到任何情况的影响，包括：(A)贷款人可能因任何原因对任何摇摆线贷款人、任何贷款方或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利；(B)违约或违约事件的发生或继续；(C)任何贷款方的业务、运营、财产、资产、条件(财务或其他方面)或前景的任何不利变化；(D)任何一方违反本协议或任何其他贷款文件；或(E)任何其他情况、发生或事件，不论是否与上述任何一项相似；及(2)任何摆动额度贷款人如不真诚地相信下列所有条件，均无义务发放任何摆动额度贷款(A)。第4.02节或(B)在任何贷款人为违约贷款人的情况下，除非该贷款人已与美国借款人订立令该贷款人满意的安排，以消除该等摇摆线贷款人就该违约贷款人参与该等摆动线贷款的风险。

摆动额度贷款人的辞职和撤职

“。提供

“如果被取代的摇摆线贷款人没有未偿还的摇摆线贷款，则不需要同意)和继任者摇摆线贷款人。行政代理应通知贷款人任何此类更换任何摆动额度贷款人。在任何此类替代或辞职生效时，(I)每个美国借款人应预付任何未偿还的周转款项由辞职或被撤职的摇摆线贷款人发放的额度贷款，(Ii)在预付款项后，辞职或被撤职的摇摆线贷款人应将其持有的任何摇摆线票据退还给美国借款人注销，以及(Iii)如果继任的摇摆线贷款人提出要求，美国借款人应向继任的摇摆线贷款人发行一张新的摇摆线票据，本金为该继任的摇摆线贷款人当时有效的摇摆线承诺的本金，并附有其他适当的插入。自任何该等更换或辞职的生效日期起及之后，(X)任何继任的摆动线贷款人就其后发放的摆动线贷款而言，应享有本协议下摆动线贷款人的所有权利及义务，及(Y)此处提及的“摆动线贷款人”一词应视作指该继任者或任何先前的摆动线贷款人，或该继任者及所有先前的摆动线贷款人，视乎上下文所需而定。

“第2.07节：第一节。信用证

“(A)工作人员。信用证

“。在信用证承诺期内(经各开证行同意，可根据本合同条款予以延长)，在符合本合同条款和条件的前提下，只要没有违约或违约事件发生且仍在继续，美国借款人可作为信用证申请人申请签发信用证，以支持其或其任何受限制子公司的债务，且各开证行同意签发该等信用证；提供

“(I)每份信用证应以美元计价(或，如果适用开证行同意，则以美元计价第2.07(K)条

“(Ii)每份信用证的规定金额不得低于100,000美元，如果适用的信用证以加元计价，则不得低于100,000加元(或在任何一种情况下，均不得低于适用开证行可接受的较低金额)；(Iii)在此种签发生效后，在任何情况下，(A)当时的循环风险总额不得超过当时有效的循环承诺总额，(B)任何循环贷款人在此时的循环风险敞口不得超过该循环贷款人当时有效的循环承诺，或(C)任何开证行在当时签发的信用证中可归因于L/C的债务部分，均不得超过该开证行当时有效的L/C承诺；(Iv)在此类发行生效后，在任何情况下，L/C的债务不得超过当时有效的信用证；(V)在任何情况下，任何信用证的到期日均不得晚于(1)信用证承诺期结束前五个工作日和(2)该信用证开具之日起一年之前；及(Vi)在任何情况下，如果开证行根据其合理酌情决定权以其他方式不能接受任何信用证，则不得开立该信用证。在符合上述规定的情况下，开证行可自行决定并按开证行可接受的条款同意，信用证将自动展期一个或多个连续期限，每次不超过一年，除非该开证行选择不再延长任何此类额外期限；提供

“如该开证行已收到书面通知，表明下列任何条件，则该开证行不得对任何此类信用证进行展期第4.02节

“提供

“进一步如果任何贷款人是违约贷款人，除非开证行已与美国借款人达成令其满意的安排，以消除该开证行在该违约贷款人参与信用证方面的风险，否则开证行无需开具任何信用证。所有现有信用证应被视为已根据本协议签发，自2023年修订和重述生效日期起及之后，应受本协议条款和条件的约束和约束。

“(B)调查结果。发出通知

“。当美国借款人希望开立信用证时，应在不迟于下午12：00之前向适用的开证行递交一份填妥的信用证申请书(并向行政代理提交一份副本)。(纽约市时间)至少三个营业日，或在每种情况下，发证银行可在建议的发行日期之前自行决定在任何特定情况下同意的较短期限。在满足或放弃下列条件时第4.02节

，适用的开证行应在符合下列规定的限制下第2.07(A)条，按照开证行的标准操作程序开具所要求的信用证。在要求开出初始信用证的情况下，信用证申请书应以令有关开证行合理满意的格式和细节规定：(I)所要求信用证的建议签发日期(应为营业日)；(Ii)信用证的金额和币种；(Iii)信用证的到期日；(Iv)受益人的名称和地址；(V)受益人在信用证项下提款时应出示的单据；提供美国借款人应是共同申请人，并对为受限制子公司的账户开立的每份信用证下产生的所有义务以及下列规定承担连带责任

“第2.07(J)条应适用；及(八)开证行可能合理要求的其他事项。在签发任何信用证或信用证的修改或修改时，适用的开证行应立即将此类签发、修改或修改通知行政代理，该通知应附有该信用证或信用证的修改或修改的副本。

“开证行对提款和付款要求的责任。在决定是否承兑受益人在任何信用证项下开出的任何汇票时，开证行应只负责以合理的谨慎检查根据该信用证交付的单据，以确定其表面上是否与该信用证的条款和条件相符。就美国借款人与任何开证行之间而言，美国借款人承担该开证行开具的信用证各自受益人的作为、遗漏或滥用的所有风险。为进一步说明但不限于前述规定，开证行不负责：(1)任何一方在申请和签发任何此类信用证时提交的任何单据的格式、有效性、充分性、准确性、真实性或法律效力，即使该单据实际上在任何或所有方面都应被证明是无效的、不充分的、不准确的、欺诈的或伪造的；(Ii)任何转让或转让或声称转让或转让任何该等信用证的票据的有效性或充分性，或根据该等信用证或根据该等信用证所享有的权利或利益或所得款项的全部或部分可能被证明为无效或因任何原因而无效；(Iii)任何该等信用证的受益人未能完全遵守使用该信用证所需的任何条件；(Iv)在以邮寄或其他方式传送或交付任何讯息时出现错误、遗漏、中断或延误；(V)技术术语的解释有误；(Vi)为根据任何该等信用证开立提款所需的任何单据的传送或其他方面的任何损失或延误；。(Vii)因受益人误用任何该等信用证的任何提款所得款项；或(Viii)因开证行无法控制的原因(包括任何政府行为)而产生的任何后果；及。

“不得影响或损害或阻止该开证行在本合同项下的任何权利或权力的归属。在不限制前述规定的原则下并为进一步说明，任何开证行根据信用证或根据信用证交付的任何文件和证书而采取或不采取的任何行动或与之相关的任何行动，如果出于善意而采取或不采取，则不应引起该开证行对美国借款人的任何责任。尽管本文件中包含了任何相反的内容第2.07(C)条

“借款人偿还根据信用证提取或支付的金额. 如果任何发行银行决定兑现信用证项下的提款，则应立即通知美国借款人和行政代理，美国借款人应在兑现该提款之日后的营业日或之前向该发行银行偿还（“.

“报销日期“)金额为美元，如果适用的信用证以加元计价，则在符合紧随其后的两句话的情况下，并在同一天提供等同于该承兑提款金额的资金；

提供

(纽约时间)在该提款被兑现之日，如果美国借款人打算用循环贷款的收益以外的资金偿还该开证行的该兑现提款的金额，则美国借款人应被视为已及时向行政代理发出借款通知，要求循环贷款人在偿还日以美元为基准提供循环贷款，其金额与该兑现提款的金额相同，并且(Ii)在满足或放弃下列条件的前提下

第4.02节，循环贷款人应在偿付日以适用的货币发放循环贷款，这些循环贷款是该兑现提款金额的基准利率贷款，其收益应由行政代理迅速和直接地用于偿还适用的开证行该兑现提款的金额(以及美国借款人根据本条款付款的义务;

应予以清偿，并由由此产生的循环贷款取代)；

提供进一步如果由于任何原因，该开证行在偿还日未收到等同于该兑现提款金额的循环贷款收益，则美国借款人应应要求向该开证行偿还一笔金额，该金额等于该开证行收到的该兑现提款金额超过该等循环贷款总额(如有)的部分。对于以加元计价的信用证，美国借款人应以加元偿付适用的开证行，除非(A)该开证行(根据其选择)已在通知中明确要求以美元偿付，或(B)在没有美元偿付要求的情况下，美国借款人应在收到提款通知后立即通知该开证行，美国借款人将以美元偿付该开证行。在以加元计价的信用证项下的提款以美元偿付的情况下，适用开证行应在确定提款金额后立即通知美元等值的美国借款人。这里面什么都没有第2.07(D)条(c)

“美国借款人应保留因该循环贷款人未能根据本条款提供此类循环贷款而对该循环贷款人拥有的任何和所有权利。第2.07(D)条

(E)工作人员。贷款人购买信用证的参与权。每份信用证一经签发，适用的开证行应被视为已出售并转让给每一循环贷款人，而每一循环贷款人应被视为已不可撤销地无条件地从开证行购买和接收，没有追索权或担保(无论下列条件是否

“第四条并在此同意不可撤销地从开证行购买参与该信用证和根据该信用证承兑的任何提款，金额等于该贷款人的循环百分比，该最高金额为该信用证项下或任何时候可根据该信用证提取的金额。如果美国借款人因任何原因未能按照下列规定向开证行偿付

“第2.07(D)条，该开证行应迅速通知各循环贷款人该承兑提款的未偿还金额以及该循环贷款人根据该循环贷款人的循环百分比各自参与的情况。每一循环贷款人应向行政代理支付相当于其各自参与额的美元或加元(视具体情况而定)，并在同一天以下列方式向行政代理支付

“第2.05(D)条和

“第2.18(B)条关于由该循环贷款人发放的贷款(及第2.05(D)条和第2.18(B)条均适用，

“变通的根据本条例，对循环贷款人的付款义务作必要的修改£第2.07(E)条

“)，行政代理应迅速将其从循环贷款人收到的金额汇给适用的开证行。在行政代理收到美国借款人就开证行根据信用证支付的任何款项后，行政代理应立即将该款项分发给适用的开证行，或在循环贷款人已根据本款付款偿还开证行的范围内，然后分发给其利益可能显示的循环贷款人和开证行。循环贷款人根据本条款支付的任何款项第2.07(E)条

“向开证行偿付信用证项下的提款不构成贷款，也不免除美国借款人对该提款的偿付义务。(F)合作伙伴关系。

绝对债务

“。美国借款人有义务偿还每一开证行在其签发的信用证项下承兑的提款，并偿还贷款人根据下列条款发放的任何循环贷款第2.07(D)条

“，以及循环贷款人在以下条款下的义务第2.07(E)条，应是无条件和不可撤销的。此外，在任何情况下，任何此类金额都应严格按照本协议的条款支付，包括：(I)任何信用证无效或不可执行；.

“任何集团成员的业务、运营、物业、资产、状况(财务或其他方面)或前景发生不利变化；(Vi)本协议任何一方(或其任何一方)违反本协议或任何其他贷款文件；(Vii)违约或违约事件已经发生并仍在继续；(Viii)任何其他条款(包括付款时间、方式或地点)与任何信用证有关的所有或任何义务发生任何变化，无论美国借款人是否知情；(Ix)任何信用证或与之相关的任何单据或票据的任何修改、修改或放弃，或任何同意离开的情况，无论美国借款人是否知情；(X)发生了对债务的任何抵押品或其他担保的交换、免除、退回或减值；或(Xi)出现了任何其他情况或情况，无论是否类似于上述任何情况；提供在每一种情况下，任何开证行根据适用信用证进行的付款不应构成该开证行的重大疏忽或故意不当行为，如有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中所裁定的那样。.

“(G)提供更多信息。赔偿。不重复任何借款人根据第9.05节

“(H)工作人员。

“。提供如果被取代的开证行没有未偿还的信用证或偿付义务，则不需要同意)和继任开证行。行政代理应将该开证行的任何此类更换通知贷款人。在任何此类替代或辞职生效时，每一有关借款人应支付被替代开证行账户的所有未付费用。

“额外的开证行. 美国借款人可以随时并不时在行政代理人的同意下（不得无理拒绝或拖延同意）和此类贷款人，指定一个或多个额外贷款人作为本协议条款下的发行银行（美国借款人应向行政代理说明该贷款人的初始信用证承诺），须符合令行政代理合理满意的有关此类额外签发银行签发、修改、延期和终止信用证的报告要求。任何根据此指定为发行银行的贷方第2.07（i）节,

就该贷方签发或将签发的信用证而言，应被视为“贷方”（除贷方外），并且就该信用证而言，该术语此后适用于该贷方。

“(J)工作人员。为受限制子公司开具的信用证。即使本信用证项下开立或未付的信用证用于支持受限制子公司的任何义务，或用于受限制子公司的账户，美国借款人仍有义务向本信用证项下的每一开证行偿还该信用证项下的所有提款。美国借款人特此承认，为受限制子公司的账户签发信用证对美国借款人有利，美国借款人的业务从此类受限制子公司的业务中获得实质性利益。.

“(K)工作人员。法律上的变化。尽管本协议有任何其他规定，但如果(I)法律的任何变更使任何开证行签发以加元计价的信用证是违法的，或(Ii)国家或国际金融、政治或经济条件(包括实施外汇管制或任何货币汇率的变化)或货币汇率发生了任何变化，使任何开证行以加元计价的信用证变得不可行，则应立即向美国借款人和行政代理发出书面通知(该通知应在此类情况不再存在时撤回)，中期利息

“。如果开证行已承兑信用证项下的提款，则除非美国借款人在提款之日全额偿付该提款，否则自提款之日起至美国借款人全额偿还提款之日(但不包括美国借款人全额偿付提款之日)的每一天，其未付金额应按当时适用于基本利率贷款的年利率计息；提供如果美国借款人未能在到期时全额偿还该提款，第2.07(D)条，然后第2.15(D)条

“均适用。根据本款应计的利息应支付给行政代理，由适用的开证行记账，但在任何循环贷款人依据下列规定付款之日及之后应计的利息除外第2.07(E)条对开证行的偿付应由开证行承担，并应在要求付款时支付，如果没有要求，则在美国借款人全额偿还适用信用证之日支付。.

“现金抵押。如果任何违约事件将发生并仍在继续，在美国借款人收到行政代理或所需贷款人的通知的营业日(或，如果贷款的到期日已加快，则为所需的循环贷款人方面的类别贷款人，视为单一类别贷款人)根据本款要求交存现金抵押品时，美国借款人应以行政代理的名义，为贷款人的利益，在行政代理的账户中存入一笔现金，数额相当于截至该日的L/信用证债务，外加其任何应计和未付利息；.

“提供)，(Iii)就任何延长期限贷款而言，每笔延长期限贷款的本金金额，按照该延长期限贷款的贷款人在适用的延期要约中所议定的有关还款时间表(或贷款到期并根据下列规定须予支付的较早日期)计算第7.02节)、(Iv)就任何再融资定期贷款而言，根据该再融资定期贷款的贷款人在适用的《再融资修正案》中同意的有关还款时间表(或贷款到期并须根据下列规定支付的较早日期)，每笔再融资定期贷款的本金金额

“T2第7.02节

“)和(V)在发放此类周转线贷款后的第五个营业日和周转线承诺期的最后一天(或在贷款到期和应支付的较早日期)向美国借款人发放的每笔周转线贷款当时未偿还的本金金额第7.02节

“提供在美国循环借款的每一天，美国借款人应偿还在该日期未偿还的所有摆动额度贷款。

“贷款人的债务证明。每一贷款人应按照其惯例保存一份或多份账目，证明每一借款人对该贷款人的义务，包括其向每一借款人发放的贷款的数额以及与此有关的每笔还款和预付款。任何此类记录应是确凿的，并对相关借款人具有约束力，没有明显错误；

“提供不作任何此类记录或此类记录中的任何错误，不影响任何贷款人对任何适用贷款、L/信用证借款或任何其他债务的承诺或义务；

“提供进一步

“，如登记册与任何贷款人的记录有任何不一致之处，则以登记册内的记录为准。寄存器

“。行政代理人应根据以下规定保存登记册第9.06(C)条和每个贷款人的一个子账户，其中应记录(I)根据本协议发放的每笔贷款的金额以及证明该贷款的任何票据，该贷款的面额，该贷款的借款人，该贷款的类型和类别，以及适用于该贷款的每个利息期，(Ii)每个借款人在本协议项下到期和应付或将到期和应付给每个贷款人的本金或利息的金额，以及(Iii)行政代理根据本协议从每个借款人收到的任何款项的金额和每个贷款人在其中的份额。登记在登记册上的记项应是确凿的，对借款人和出借人具有约束力，无明显错误；.

“提供没有进行任何此类记录或此类记录中的任何错误，不应影响任何贷款人的循环承诺或每一借款人对任何贷款的义务。每一借款人特此指定行政代理作为借款人的非受托代理，仅为维持本登记册所规定的目的第2.08(D)条.

“(E)工作人员。注意到。每一借款人同意，在任何贷款人向行政代理提出请求时，借款人将立即签署并向该贷款人交付借款人的本票，证明该贷款人的任何定期贷款或循环贷款，或适用的摆动额度贷款机构的任何摆动额度贷款，在任何情况下，基本上是以下列形式发放给该借款人的.

“附件C-1附件C-2

“或附件C-3分别为(A).

“定期贷款票据“或”摆动线条注释“，分别)，加上关于日期和本金的适当插入；提供

有关方面的义务借款人对每笔贷款应可根据贷款文件强制执行，无论是否有任何票据证明。(F)合作伙伴关系。

“几项义务。尽管有任何相反规定，(I)借款人(仅以借款人的身份)在贷款文件下的义务是多个而非连带的，(Ii)借款人不得被视为任何贷款的共同借款人或共同债务人，(Iii)任何借款人(仅以借款人身份)不对任何其他借款人的债务或就其所借贷款的任何金额承担责任。第2.09节：不适用。.

“费用(A)如果美国借款人同意以美元向行政代理支付，则为持有给定类别的循环承诺的每个循环贷款人的账户支付承诺费(

“承诺费“)从根据本合同确定此类循环承付款之日起(包括该日)至此类循环承诺期的循环承诺期的最后一天为止的期间(对于原始循环承付款而言，该日期应为2023年修订和重述生效日期)，该承诺期的费率按相当于该循环贷款人在付款期间的循环承诺额的日均未使用金额的承诺费费率计算；

“提供承诺费应从2023年修正和重述生效日期之后的第一个日期起计至并包括每年3月、6月、9月和12月的最后一天，并应在每一最后一天之后的第十五天和循环终止日期支付欠款。信用证费用

““)，对于以美元计价的定期基准贷款，循环贷款应按相同的适用保证金应计，否则应在所有信用证项下可提取的每日最高平均最高金额的美元等值(无论是否随后能够满足和确定任何取款条件)自2023年修订和重述生效日期起至(但不包括)信用证承诺期最后一天和贷款人不再承担任何L/信用证义务的日期，以及(2)直接向各开证行支付的定期基准贷款，对于它自己的账户，预付费用将按相当于0.125%的费率累加每年在从《2023年修订和重述生效日期》起至(但不包括)信用证承诺期较晚之日的所有信用证项下每日可提取的平均总最高金额的美元等价物(不论是否可以在任何确定日期的营业时间结束时满足并确定任何取款条件)、开证行就信用证不再承担任何L/信用证义务的日期，以及任何开具、修改、为计算任何信用证项下每日可提取的最高金额的美元等值，该信用证的金额应为根据以下规定确定第1.06节。提供(C)如果美国借款人同意按照美国借款人和该安排人事先书面商定的金额和日期向每一名安排人支付费用。(D)如果美国借款人同意按照美国借款人和行政代理不时以书面商定的金额和日期向行政代理支付费用。提供循环承付款项的任何此种部分减少的最低数额合计为5 000 000美元，超出该数额1 000 000美元的整数倍。

“(Ii)每个借款人向行政代理发出的通知应指定终止或减少的日期(应为营业日)和任何部分减少的金额，这种终止或减少循环承诺应在借款人通知中指定的日期生效，并应按其循环承诺的循环百分比按比例减少每个贷款人的循环承诺。每个借款人的通知可以说明，该通知的条件是其他信贷安排或其中规定的一个或多个其他事件的有效性，在这种情况下，如果不满足该条件，该借款人可以(通过在指定生效日期或之前通知行政代理)撤销该通知。第2.11节：第一节。

“强制性预付款和减少承付款(A)工作人员。

“资产出售。不迟于任何集团成员收到任何集团成员的任何资产出售财产的任何现金净收益的日期后的第五个营业日(除非

“第6.04(F)条

“第2.12(B)条合计金额相当于现金净收益的100%；

“提供只要没有违约或违约事件发生并继续发生，美国借款人就有权直接或通过其一家或多家受限制子公司在收到现金净额后365天内(或如果美国借款人或其任何受限制子公司在收到后545天内作出具有法律约束力的承诺，将该现金净额投资于美国借款人及其受限制子公司的业务所使用的类型的资产)。第6.12节.

“)。第2.12(B)条

“不迟于上述期限届满后的两个工作日。(B)调查结果。

“恢复事件。

“第2.12(B)条合计金额相当于现金净收益的100%；

“提供只要没有违约或违约事件发生并继续发生，美国借款人就有权直接或通过其一家或多家受限制子公司在收到现金净额后365天内(或如果美国借款人或其任何受限制子公司在收到现金净额后545天内作出具有法律约束力的承诺，将其投资于美国借款人及其受限制子公司的业务所用资产)(经允许)投资于美国借款人及其受限制子公司的业务类型的资产

“第6.12节)，其中的投资可包括修复、恢复或替换受影响的资产。如果美国借款人在365天期限或545天期限(视属何情况而定)的最后一天之前没有对此类现金净收益进行再投资，则美国借款人应提前偿还定期贷款，金额相当于下述规定的现金净额

“第2.12(B)条不迟于上述期限届满后的两个工作日。

“债务的发行。不迟于任何集团成员收到因任何集团成员的任何债务而产生的任何现金净额收益的日期(根据

“第6.01节，但该条款第(Q)(I)款除外)，美国借款人应提前偿还第

“第2.12(B)条合计金额相当于该现金净收益的100%。除上述事项外，不迟于任何集团成员收到任何集团成员因根据第(N)(Ii)、(R)、(S)或(U)条所欠借款而产生的任何现金收益净额的日期

“第6.01节，美国借款人应提前偿还未偿还的增量部分A-1定期贷款的本金，如

“第2.12(B)条

“超额现金流。如果美国借款人的任何财政年度(从截至2023年12月31日的财政年度开始)有超过10,000,000美元的超额现金流，美国借款人应在该财政年度结束后90天内提前偿还下述规定的定期贷款第2.12(B)条.

“汇总起来金额等于(I)该财政年度超额现金流超过10,000,000美元的金额的适用ECF百分比，

减号

“(Ii)根据下列条件预付的定期贷款本金总额第2.10(A)条

“(E)工作人员。

“循环贷款和周转额度贷款(I)如果在任何日期(A)任何循环贷款人在该日期的循环风险敞口(在实施任何循环贷款的同时预付之后)将超过该循环贷款人当时有效的循环承诺，(B)任何摆动线贷款人在该日期的未偿还摆动额度贷款的本金总额(在实施任何同时预付摆动额度贷款之后)将超过该摆动额度贷款人当时有效的摆动额度承诺，(C)任何循环额度贷款人在该日期的循环敞口(在实施任何循环贷款的同时预付后)将超过该循环额度贷款人当时有效的循环承诺额，或(D)截至该日期的循环敞口总额(在实现循环贷款的任何同时预付款之后)将超过当时有效的循环承诺总额，则美国借款人应在该日期偿还循环额度贷款的本金，在所有循环额度贷款全部偿还后，或如没有未偿还的循环额度贷款，借款人应在上述日期偿还循环贷款本金，在每种情况下，消除这种过剩所需的总金额。如果在提前偿还所有未偿还的周转额度贷款和所有未偿还的循环贷款后，任何贷款人的L/信用证债务超过该贷款人当时有效的循环承诺额，则美国借款人应按照下列规定存入现金抵押品合计的数额等于这样的超额。

“” (Iii)如果在任何日期，英国的循环风险敞口(在实施任何英国循环贷款的同时预付之后)将超过10,000,000美元，则英国借款人应在该日期预付英国循环贷款的本金，总额为消除这种超额所需的总金额。

“(F)合作伙伴关系。预付款凭证。同时根据下列条件预付定期贷款第2.11(A)条

“穿过第2.11(D)条

“，美国借款人应向行政代理提交一份主管人员的证书，证明适用的现金净收益或超额现金流量(视情况而定)的计算方法。如果美国借款人随后确定实际收到的金额超过该证书中规定的金额，美国借款人应立即额外预付相当于该超出金额的定期贷款，美国借款人应同时，向行政代理人递交一份主管官员的证书，证明该超额部分的来源。(G)即使本条例有任何其他规定，也不适用第2.11节，(I)如果可归因于外国子公司的任何或全部净现金收益或超额现金流量被适用的当地法律禁止或延迟分配给美国借款人，则受此影响的部分现金收益净额或超额现金流量将不需要在本协议规定的时间用于偿还定期贷款第2.11节

“但可由适用的外国子公司保留，但仅限于适用的当地法律不允许向任何贷款方分配(美国借款人在此同意促使适用的外国子公司迅速采取适用当地法律合理要求的所有行动以允许这种分配)，并且一旦任何受影响的现金收益净额或超额现金流量，在每种情况下，都将被要求用于根据第2.11(A)条

“或第2.11(D)条

“，根据适用的当地法律允许分配给任何借款方，则将迅速进行分配，并且该分配的现金收益净额或超额现金流量将迅速(无论如何不迟于分配后两个工作日)用于偿还根据本协议规定的定期贷款(扣除因此而应支付或预留的额外税款)第2.11节

“及(Ii)在美国借款人真诚地认定将任何或全部可归因于外国附属公司的现金收益净额或超额现金流量分配给美国借款人会对美国借款人及其受限制附属公司造成不利税务后果的范围内，该等受影响的现金收益净额或超额现金流量可由适用的外国附属公司保留。第2.12节：不适用。

“提前还款/扣减的适用范围(A)工作人员。自愿提前还款的适用范围.

“。任何类别贷款的任何提前还款第2.10(A)条应按照美国借款人在适用的提前还款通知中指定的方式申请；.

“提供，该通知应与本协定的条款和规定一致；提供.

“进一步借款人对循环贷款的任何付款，应按照向该借款人发放的循环贷款的各种类别按比例支付(按照各自的未偿还本金金额)；

“提供进一步

“，如果美国借款人没有具体说明借款人的任何此类预付款应适用的贷款类别，则应按如下方式使用此类预付款：第一

“，在美国借款人提前付款的情况下，全额偿还未偿还的摆动额度贷款；第二

“，按不同类别按比例(按照有关未偿还本金金额)偿还向该借款人发放的未偿还循环贷款；及第三

“在美国借款人提前还款的情况下，根据不同类别的定期贷款(按照其各自的未偿还本金金额)按比例预付定期贷款，并向每个此类类别申请按直接到期日顺序减少预定剩余本金分期付款。(B)调查结果。

“强制性提前还款的适用范围。根据以下规定须缴付的任何款额第2.11(A)条.

穿过第2.11(D)条应适用于按比例在不同类别中按比例预付定期贷款(按照其各自的未偿还本金金额)，并适用于每一类别：(I)首先，直接按到期日顺序减少接下来八个预定剩余本金分期付款；(Ii)第二，按比例减少预定剩余本金分期付款；

提供

如果进一步提供

如果在任何规定的定期贷款提前还款时

第2.11(A)条第2.11(B)条.

或第2.11(D)条

其他适用的债务

“)，则美国借款人可以按比例使用该现金净收益或超额现金流量(根据当时定期贷款的未偿还本金总额和其他适用债务确定；提供分配给其他适用债务的现金收益净额不得超过根据其条款要求分配给其他适用债务的现金收益净额，而该现金收益净额的剩余金额应根据本协议条款分配给定期贷款)，用于提前偿还定期贷款和用于回购或提前偿还其他适用债务，以及根据本协议条款要求提前偿还定期贷款的金额第2.11(A)条或第2.11(B)条如适用，应相应减少；提供期限基准借款的任何此类转换只能在与其有关的利息期的最后一天进行。每名借款人(英国借款人除外)可不时选择将基本利率借款或加拿大最优惠利率借款转换为定期基准借款，方法是向行政代理发出至少三个营业日的不可撤销的事先不可撤销的通知(该通知应指明其初始利息期限的长度)；提供行政代理在收到任何此类通知后，应立即通知各有关贷款人。

(B)根据“利息期”定义的适用规定，每一借款人均可选择在当时与之有关的当前利息期届满时，通过向行政代理发出不可撤销的通知，说明适用于此类贷款的下一个利息期的长度，从而选择继续进行任何期限基准借款；提供

第2.13(B)条(I)如美国借款人以美元计价的借款，则此类借款应在当时到期的利息期间的最后一天自动转换为基本利率借款，(Ii)如美国借款人以欧元计价的借款，则自动转换为为期一个月的期限基准借款，(Iii)如加拿大借款人以美元借款，则自动转换为基本利率借款，(Iv)如加拿大借款人以加元计价的借款，月份的持续时间。行政代理在收到任何此类通知后，应立即通知各有关贷款人。尽管本协议有任何相反规定，(A)特定信贷安排下的任何期限基准借款在该信贷安排最终预定终止或到期日之前一个月之后不得继续，(B)当任何违约事件已经发生并仍在继续时，(1)以美元计价的未偿还借款(英国借款人借款除外)不得转换为或继续作为定期基准借款；(2)除非偿还，否则以美元计价的每项定期基准借款(英国借款人借款除外)应在适用的利息期结束时转换为基本利率借款。

(C)对依据本协议进行的任何转换或延续作出规定第2.13节适用的借款人可以针对受影响借款的不同部分选择不同的选项，在这种情况下，每个此类部分应按比例在持有构成此类借款的贷款的贷款人之间分配，并且构成每个此类部分的贷款应被视为本协议项下的单独借款。(D)即使本条例有任何其他规定，也不适用, 第2.13节

第2.05(A)(Ii)条及(Ii)此.

第2.13节不适用于不可转换或续作的周转行借款。第2.14节：不适用。

期限基准借款和RFR借款的最低金额和最高数目。第2.15节：第一节。利率和付款日期.(A)每笔定期基准贷款应在每一利息期内的每一天按利率计息每年等于调整后期限SOFR利率、调整后EURIBO利率或CDO利率(视适用情况而定)加该日有效的适用保证金。每笔RFR贷款在其未偿还的每一天按一定的利率计息

每年等于适用的调整后每日简单RFR加(B)每笔基本利率贷款应就其未偿还的每一天按一定利率计息

每年相等于该日有效的基本汇率, 6.04, 6.05加6.06该日有效的适用保证金。

每年.

等于该日有效的加拿大最优惠利率加该日有效的适用保证金。

（d） (i)自动在中描述的默认事件发生后和持续期间第7.01（a）节第7.01（f）节或第7.01（g）节

和（ii）在任何其他违约事件发生后和持续期间，在第（i）和（ii）条的每一种情况下，按照所需贷款人的指示行事的行政代理向美国借款人发出通知后，从该违约事件发生之日起，或（如果较晚，则从任何此类通知中指定的日期起，直至该违约事件得到纠正或豁免，每一借款人均应按利率支付其在本项下所欠逾期款项的利息

每年在判决之后和之前，在任何时候，本金等于（x），利率根据以下规定适用于该贷款第2.15(A)条

第2.15(B)条或第2.15（c）节，如适用，加每年和（y）在所有其他情况下，按以下比率

每年(根据一年360天的实际天数计算)等于适用于原始循环贷款项下的基本利率贷款的利率(如果是加拿大借款人所欠的加元金额，则为加拿大最优惠利率贷款)加每年(E)每一借款人在每个付息日应就其拖欠的贷款到期并支付利息；提供(I)依据下列规定应累算的利息

第2.15(D)条如(I)任何贷款(循环贷款为加拿大最优惠利率贷款或基本利率贷款在循环承诺期结束前预付除外)的偿还或预付，则已偿还或预付本金的应计利息应于偿还或预付之日支付；及(Iii)如在当前利息期间结束前任何期限基准贷款的任何转换，则该贷款的累算利息应于该转换的生效日期支付。本协议项下的利息在判决之前和之后，以及根据任何债务救济法的任何诉讼程序开始之前和之后，应根据本协议的条款到期并支付。(F)所有参考“最优惠利率”厘定的基本利率贷款和参考其定义(A)条款厘定的加拿大最优惠利率贷款的利息计算，以及所有以英镑计价的英国循环贷款和根据CDO利率计息的定期基准贷款的利息计算，均应以365或366天(视属何情况而定)的一年及实际过去的天数为基准。所有其他费用和利息的计算应以一年360天和实际经过的天数为基础(如果适用，支付的费用或利息将比按一年365天计算的费用或利息多)。每笔贷款或L/C借款应在借款或L/C借款之日产生利息，而不应在贷款或L/C借款或其任何部分付清之日产生利息；提供凡借款或L信用证借款在当日偿还的，应当计入一天的利息。行政代理对本合同项下利率或费用的每一次确定都应是决定性的，并对所有目的都具有约束力，没有明显的错误。

(G)为本条例草案的目的而作出的决定《利息法》.

(加拿大)，并在根据本协议或与本协议相关而须支付的任何利息或任何费用将予计算时，根据本协议作出披露以360天、365天或366天的年利率为基础，在这种计算中使用的利率相当的年利率是这样使用的利率乘以确定该利率的日历年的实际天数，并除以360、365或366(视适用情况而定)。本协议项下的利率是名义利率，而不是实际利率或收益率。利息再投资的原则不适用于本协议项下的任何利息计算。

第9.18节，如果本协议的任何规定将迫使加拿大借款人向任何贷款人支付利息或其他应付款项，其金额或计算利率将被适用法律禁止，或将导致该贷款人以“刑事利率”收到“利息”(该等条款根据《刑法》

(加拿大))，那么，尽管有这样的规定，该金额或利率应被视为已调整到最高利率或最高利率(视属何情况而定)，且该金额或利率不会被法律禁止，或不会导致该贷款人以“刑事利率”收取“利息”。
(I)在下列情况下交付的任何财务报表：

第5.01(A)条或第5.01(B)条，或根据以下条款交付的任何合规证书第5.02(B)条

应被证明是重大不准确的，并且这种不准确将导致以低于任何期间实际适用利率(基于实际综合总杠杆率)支付任何利息或费用，则如果在终止承诺、全额偿还所有贷款的本金并将L/C债务减至零之前发现这种不准确，借款人应向行政代理付款，以便根据其利益分配给贷款人和开证行(或前贷款人和开证行)。因该错误陈述而应支付但未支付的应计利息或费用。

第2.16节：第一节。非法性.

。如果任何贷款人认定任何法律已将其定为非法，或任何政府当局声称，任何贷款人或其适用的贷款机构履行本协议项下的任何义务(包括，就开证行而言，包括签发或维持任何信用证)，或就任何信贷延期进行、维持或提供资金或收取利息，或根据调整后的期限SOFR利率、调整后的EURIBO利率、CDO利率或任何调整的Daily Simple RFR来确定或收取利率，或任何政府当局对该贷款人购买或出售或吸收以下各项的权力施加实质性限制，收到通知后，(A)每一借款人应应贷款人的要求(复印件交给行政代理)，(1)对于以美元计价的定期基准贷款，提前还款，或(如果适用)将该借款人的所有定期基准贷款转换为基本利率贷款(如有必要，该贷款人的基本利率贷款应由行政代理确定，而不参考基本利率的调整后的期限SOFR利率组成部分)，如该贷款人可合法地继续维持该定期基准贷款至该日，或如该贷款人不能合法地继续维持该定期基准贷款，(2)就以加元计价的定期基准贷款而言，预付或(如适用)将该贷款人的所有该等定期基准贷款转换为加拿大最优惠利率贷款(如有需要，该贷款机构的加拿大最优惠利率贷款的利率须由行政代理厘定，而无须参考加拿大最优惠利率的CDO利率组成部分)，如该贷款人可合法地继续维持该定期基准贷款至该日，或立即(如该贷款人不能合法地继续维持该定期基准贷款)及(3)就以欧元或英镑计价的定期基准贷款或RFR贷款(以及向英国借款人提供的以美元计价的定期基准贷款)，预付该贷款人的所有该等贷款，不论是在该利息期限的最后一天，如该贷款人可合法地继续维持该贷款至该日，或立即，如该贷款人不能合法地继续维持该等贷款，则(B)在适用于开证行的范围内，各借款人应将L/信用证债务中由向借款人签发的未提取信用证总额组成的部分进行现金抵押，但不得以其他方式进行现金抵押，(C)如果该通知断言该贷款人根据调整后的期限SOFR利率或信用违约互换利率确定或收取利率是非法的，在暂停期间，行政代理应计算适用于该贷款人的基本利率或加拿大最优惠利率，而不参考其经调整的期限SOFR利率或CDO利率组成部分，直至该贷款人书面通知该贷款人根据经调整的期限SOFR利率或CDO利率(视何者适用而定)确定或收取利率不再违法，及(D)每名借款人应采取该贷款人要求的所有其他合理行动以减轻或避免此类违法行为。第2.17节：第一节。

无法确定利率

。(A)除第2.17节(B)、(C)、(D)、(E)和(F)段另有规定外，如果：(I)在行政代理确定(在没有明显错误的情况下，这一确定应是决定性的)：(A)在期限基准借款的任何利息期开始之前，对于适用的商定货币和该利息期，没有足够和合理的手段来确定调整后的期限SOFR利率、调整后的EURIBO利率或CDO利率(包括因为相关的筛选利率不可用或没有公布)，或(B)在任何时候，不存在足够和合理的手段来确定适用的商定货币的适用的调整后每日简单RFR；或.

(Ii)如果所需贷款人告知行政代理：(A)在期限基准借款的任何利息期开始之前，适用商定货币的经调整期限SOFR利率、经调整EURIBO利率或CDO利率，且该利息期将不能充分和公平地反映该贷款人(或贷款人)为适用商定货币和该利息期作出或维持其借款(或其贷款)的成本，或(B)在任何时候，适用商定货币的适用的调整后每日简单RFR将不能充分和公平地反映此类贷款人(或贷款人)为适用商定货币发放或维持其借款中所包括的贷款(或其贷款)的成本；); “权益选举公告”, (A)对于以美元计价的贷款(向英国借款人发放的贷款除外)、要求将任何借款转换为定期基准借款或将其继续作为定期基准借款的任何利息选择通知，以及要求定期基准借款的任何借款通知应被视为利息选择通知或借款通知(视情况而定)。对于(X)美元计价的RFR借款，只要美元借款的调整后每日简单RFR不也是上文第2.17(A)(I)节或第2.17(A)(Ii)节的主题，或(Y)如果美元借款的调整后每日简单RFR也是上文第2.17(A)(I)节或第2.17(A)(Ii)节的主题，则为基本利率借款，(B)对于以加元计价的贷款，要求将任何借款转换为或继续借款的任何利息选举通知，期限基准借款和请求期限基准借款的任何借款通知应被视为利息选择通知或借款通知(视适用情况而定)，对于加拿大最优惠利率借款，以及(C)对于向英国借款人作出的以替代货币(加元除外)计价的贷款和以美元计价的贷款，要求将任何借款转换为定期基准借款或将任何借款继续作为定期基准借款的任何利息选择通知，以及在每种情况下要求定期基准借款或RFR借款的任何借款通知，对于相关基准均应无效；提供

。贷款人在本合同项下的义务是发放定期贷款和循环贷款，为参加信用证和周转额度贷款提供资金，并根据下列规定付款

是几个而不是联合的。第9.05(C)条.

在本协议所要求的任何日期，贷款人不应解除任何其他贷款人在该日期应履行的相应义务，任何贷款人对任何其他贷款人未能按下列条件提供贷款、购买其参与或支付其款项不负责任。第9.05(C)条(E)工作人员。资金来源, 。本条例任何条文均不得被视为责成任何贷款人以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金，或构成任何贷款人表示其已在或将会以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金。每一贷款人可根据其选择，通过促使该贷款人的任何国内或国外分支机构或关联公司进行贷款来进行任何贷款；提供该选择权的任何行使不应影响适用借款人根据本协议条款偿还该贷款的义务。(F)合作伙伴关系。

资金不足

。如果在任何时候，行政代理收到的资金不足以全额支付本合同项下到期的本金、L/信用证借款、利息和手续费，则应(I)使用这些资金。

第一.

第二，用于支付.

本合同项下到期的本金和L/信用证借款，根据当时到期的本金和L/C借款的金额，在有权享有该借款的各方之间按比例分配。

第2.19节在贷款人或开证行(视情况而定)通知有关借款人引起费用增加或费用减少的法律变更之日之前270天以上发生的任何费用增加或减少，以及贷款人或开证行对此提出索赔的意向(但如果引起费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述270天期限应延长至包括其追溯力的期限)。

(E)据此确定每个借款人的义务

第2.19节

税费(A)工作人员。定义的术语

免税支付

(d) 。除适用法律另有规定外，任何借款方根据本协议或任何其他贷款文件承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意酌情决定权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴，并应根据适用法律及时向相关政府当局支付已扣除或扣缴的全部金额，如果该税种是补偿税，则适用贷款方应支付的金额应视需要增加，以便在扣除或扣缴之后(包括适用于根据本条款应支付的额外金额的此类扣除和扣缴第2.20节

)适用的收款人收到的金额与其在没有作出这种扣除或扣缴的情况下本应收到的金额相等。税收总额不包括在内.

。如果是在付款到期之日，则不得因英国税收减免而增加上述(B)段下的付款：(I)如果有关贷款人是英国合资格贷款人，则是否可以在没有英国减税的情况下向该贷款人支付款项，但在该日，该贷款人不是或已不再是英国合资格贷款人，除非是由于任何或者将通过增加以下项目的付款来补偿第2.20(B)条但没有得到这样的补偿，仅仅是因为第2.20(C)条已申请。由贷款人或代理人(连同一份副本给行政代理人)或由行政代理人本身或代表贷款人或代理人交付给美国借款人的关于该等付款或负债金额的证明(连同其合理解释)，在没有明显错误的情况下应是决定性的。(F)合作伙伴关系。.

贷方的赔偿。.

第9.06(D)条

由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人在此授权行政代理在任何时间抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有金额，或行政代理从任何其他来源应付给贷款人的任何金额，抵销根据本

第2.20(F)条

(G)提供更多信息。付款的证据。在任何借款方根据本条款向政府当局支付税款后，在切实可行的范围内尽快第2.20节在任何其他情况下，借款方应(A)向行政代理提交(A)与英国税收减免有关的付款、ITA 2007第975条规定的声明或其他合理地令收款人满意的证据，证明英国税收已经扣除，或(视情况适用)向HMRC支付任何适当的付款，或(B)在任何其他情况下，由该政府主管部门出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报单的副本或行政代理合理地满意的其他付款证据。4.02(b)(H)工作人员。

贷款人的地位。(I)对于根据本协议或任何其他贷款文件支付的款项，有权获得免征或减免预扣税的任何贷款人(英国条约贷款人除外，关于英国借款人对英国借款人所作付款的任何英国税收减免，见下文第(J)段)应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行此类付款。此外，任何贷款人如应借款人或行政代理的合理要求，应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣留或信息报告要求的约束。尽管前两句中有任何相反的规定，但填写、签署和提交此类文件(除第2.20(H)(Ii)(B)条和第2.20(H)(Ii)(D)条如果贷款人合理判断，完成、签立或提交将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需要求完成、签立或提交。(2)在不限制前述一般性的情况下，(A)任何身为美国人的贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应美国借款人或行政代理的合理要求不时)向美国借款人和行政代理交付美国国税局表格W-9的签署副本，证明该贷款人免征美国联邦备用预扣税；(B)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(并应美国借款人或行政代理人的合理要求不时提出)，将下列两项中适用的一项交付给美国借款人和行政代理(副本数量应由接收方要求)：根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款缴纳的美国联邦预扣税；(2)已签署的国税表W-8ECI或W-8EXP；(3)在外国贷款人根据守则第881(C)条申索证券组合利息豁免的利益的情况下，(X)获得实质上以以下形式的证明书附件D-1该外国贷款人并非守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”、守则第871(H)(3)(B)条所指的美国借款人的“10%股东”或守则第881(C)(3)(C)条所述的“受控外国公司”。美国税务合规证“)及(Y)已签立的国税表W-8BEN或W-8BEN-E副本；或(4)在外国贷款人不是受益所有人的情况下，签署IRS Form W-8IMY的副本，并附上IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN或W-8BEN-E，实质上是以下形式的美国纳税符合证书附件D-2

或附件D-3、IRS表格W-9和/或每个受益人提供的其他证明文件(如适用)；提供

(c) 附件D-4代表每个此类直接和间接合作伙伴；(C)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，向美国借款人和行政代理交付(副本数量在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应美国借款人或行政代理人的合理要求不时提出)，已签署的任何其他适用法律规定的表格副本(作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据)，并已妥为填写，连同适用法律可能规定的补充文件，以允许美国借款人或行政代理人确定所需的扣缴或扣除；以及

(D)审查根据任何贷款文件向接受者支付的款项是否将被FATCA征收预扣税，如果该接受者不遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)条中所载的要求，视情况适用)，受款人应在法律规定的一个或多个时间以及美国借款人或行政代理合理要求的一个或多个时间向美国借款人和行政代理交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)和美国借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使每个贷款方和行政代理履行其在FATCA项下的义务，并确定该受款人已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣留的金额。仅为此目的

第2.20(H)(Ii)(D)条，“FATCA”应包括在本协定日期之后对FATCA所作的任何修改。.

(I)以摩根大通银行为行政代理，任何继任者或补充行政代理应在其根据本协议成为行政代理之日或之前，向美国借款人提交一份填妥并签署的IRS表格W-9。(J)工作人员。其他英国预扣税事项(I)除以下第(Ii)段另有规定外，支付该英国条约贷款人有权获得付款的每一英国条约贷款人和英国借款人(或因英国借款人的义务而向该英国条约贷款人付款的任何贷款方)应合作完成该英国借款人(或因英国借款人的义务向该英国条约贷款人付款的任何贷款方)获得授权进行此类付款而无需英国减税的任何必要的程序手续。(A)英国条约贷款人，在本协定签订之日成为本协定项下的贷款人，并持有HMRC DT下的护照条约护照计划并希望该计划适用于本协定，应在附件b-2中与其名称相对之处确认其计划参考号及其税务居住地管辖权；以及(B)任何在本协定订立之日后成为本协定项下贷款人的联合王国条约贷款人，如持有HMRC DT条约护照计划下的护照，并希望该计划适用于本协定，应在其成为本协定当事方后15天内，以书面形式向联合王国借款人提供其计划参考编号及其在转让和假设中的税务居住地管辖权，在这样做之后，根据上文(J)(I)段的规定，该联合王国条约贷款人将不承担任何义务。(A)证明英国借款人没有就该贷款人提交借款人dTTP申请；或(B)证明英国借款人已就该贷款人提交借款人dTTP申请，但：, (X)证明这种借款人dTTP申请已被HMRC拒绝；或(Y)在借款人提交dTTP申请之日起60天内，HMRC未授权英国借款人在没有英国减税的情况下向该贷款人付款，

在每种情况下，英国借款人都已以书面形式通知英国条约贷款人在上述(A)或(B)项下，该英国条约贷款人和英国借款人应合作完成任何必要的额外程序手续，以便英国借款人获得授权支付该款项，而无需扣减英国税款。(Iv)如果英国条约贷款人未根据上文(J)(Ii)段确认其计划参考编号和税务居住地管辖权，则除非英国条约贷款人另有同意，否则英国借款人不得就该英国条约贷款人的承诺(S)或其参与任何贷款提交借款人dTTP备案或任何其他与英国税务及海关DT条约护照计划有关的表格。(V)在英国借款人提交dTTP申请时，英国借款人应立即将该借款人dTTP申请的副本提交给行政代理，以便交付给相关的英国条约贷款人。(Vi)如果情况与英国税务确认书中规定的情况有任何变化，英国非银行贷款人应立即通知英国借款人和行政代理。贷款人状态确认。在本协议日期后成为本协议一方的每一循环贷款人应在成为当事一方时签署的相关转让和假设中(或在成为“贷款人”时签署的其他文件中)注明，为了行政代理的利益并不对任何贷款方承担责任，它属于以下哪一类：(I)不是英国合格贷款人；(Ii)英国合格贷款人(英国条约贷款人除外)；或(Iii)英国条约贷款人。如果该贷款人未能按照第(Vii)款的规定表明其身份，则就本协议而言(包括由贷款方)，该贷款人应被视为不是符合条件的英国贷款人，直到其通知行政代理适用哪种类别(行政代理在收到通知后应通知英国借款人)。为免生疑问，出借人如不遵守本款第(Vii)款的规定，转让和承担不得因此而失效。(Viii)当英国借款人意识到它必须进行英国税收减免(或英国税收减免的比率或基础有任何变化)时，应立即通知管理代理。同样，循环贷款人在知悉应付给该循环贷款人的款项时，应通知行政代理。如果行政代理收到循环贷款人的通知，它应通知英国借款人(K)工作人员。某些退款的处理。如果任何一方出于善意行使其唯一裁量权，确定其已收到任何税款的退款(为此目的，包括抵免以代替退款)，则贷款方已根据本条款对其进行赔偿

第2.20节)，它应向补偿方支付相当于该退款的金额(但仅限于根据本协议支付的赔偿款项第2.20节

(d) 关于产生这种退还的税收)，扣除受补偿方的所有自付费用(包括税收)，并且没有利息(不包括有关政府当局就这种退还支付的任何利息，扣除就这种利息支付的任何税款)。该补偿方应应被补偿方的要求，向该被补偿方退还依据本协议支付的款项。第2.20(K)条。如果行政代理人在任何时候确定现金抵押品受制于本合同规定的行政代理人和开证行以外的任何人的任何权利或要求，或者此类现金抵押品的总金额低于最低抵押品金额，美国借款人将应行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供额外的足以消除此类不足的现金抵押品(在违约贷款人提供的任何现金抵押品生效后)。应用。即使本协议中有任何相反的规定，根据本协议提供的现金抵押品第2.23节或第2.24节对于信用证的使用，应使违约贷款人在以此方式提供现金抵押品的L/信用证债务(就违约贷款人提供的现金抵押品而言，包括因该义务应计的任何利息)的参与资金的义务得到满足的情况下，在对本合同另有规定的此类财产进行任何其他用途之前使用。终止要求, 。为减少开证行的预付风险而提供的现金抵押品(或其适当部分)不再需要作为现金抵押品持有第2.23节在(I)消除适用的预付风险(包括通过终止适用贷款人的违约贷款人身份)之后，或(Ii)行政代理和各开证行确定存在多余的现金抵押品；提供

除须遵照第2.24节.

，提供现金抵押品的人和每家开证行可同意持有现金抵押品，以支持未来预期的预付风险或其他义务。第2.24节：第一节。违约贷款人(A)工作人员。违约贷款人调整第五，如果行政代理和相关借款人这样决定，将被保存在存款账户中，并按比例发放，以便(X)满足违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务，以及(Y)将每个开证行关于该违约贷款人未来根据本协议签发的信用证的未来风险进行抵押，符合第2.23节第六任何贷款人、任何开证行或任何摆动额度贷款人因违约贷款人违反本协议项下义务而获得的任何有管辖权法院对该违约贷款人作出的判决而欠贷款人、开证行或摆动额度贷款人的任何款项；第七只要不存在违约或违约事件，只要有关借款人因违约贷款人违反本协议项下的义务而获得有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决而欠该借款人的任何款项的偿付；以及第八向违约贷款人或有司法管辖权的法院另有指示；提供如果(X)是对违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款或L/信用证借款的本金的支付，以及(Y)该等贷款或相关信用证是在下列条件规定的时间发放的第4.02节第2.24(A)(Iv)条。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他金额，用于(或持有)偿还违约贷款人所欠的金额或根据本协议过帐现金抵押品

第2.24(A)(Ii)条须当作已支付予该失责贷款人并由该失责贷款人转给，而每名贷款人均不可撤销地同意本协议。某些费用*每个违约贷款人有权在该贷款人作为违约贷款人的任何期间获得信用证费用，但仅限于其根据下列规定为其提供现金抵押品的信用证金额的循环百分比第2.23节(C)不需要向任何违约贷款人支付的任何承诺费或信用证费用

第2.24(A)(Iii)(A)条或第2.24(A)(Iii)(B)条

第2.24(A)(Iv)条，(Y)向每家开证行和每一家周转额度贷款人(视情况而定)支付任何应付给该违约贷款人的任何该等费用的金额，但以该开证行或该周转额度贷款人对该违约贷款人的预先风险可分配的范围为限；及(Z)无需支付任何该等费用的剩余金额。重新分配参与度以减少正面暴露。只要违约事件尚未发生且仍在继续，该违约贷款人参与的L/C债务和摆动额度贷款的全部或任何部分应按照其各自的循环百分比(不考虑违约贷款人的承诺而计算)在与该违约贷款人相同类别的非违约贷款人之间重新分配，但仅限于这种重新分配不会导致任何非违约贷款人的循环风险敞口合计超过该非违约贷款人的循环承诺。本合同项下的任何再分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而对该违约贷款人提出的任何索赔，包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。

现金抵押品；偿还周转额度贷款。如果中描述的重新分配第2.24(A)(Iv)条美国借款人不能或只能部分地受到影响，在不损害其根据本条例或法律享有的任何权利或补救措施的情况下，(X)首先，预付与摆动额度贷款人的额度相等的摆动额度贷款；(Y)第二，根据第#条规定的程序，将开证行的额度风险进行现金抵押。第2.23节

(i) (B)调查结果。违约贷款人治愈。第2.24(A)(Iv)条

)，则该贷款人将不再是违约贷款人；提供

提供进一步除非受影响各方另有明确约定，否则本合同项下从违约贷款人到贷款人的任何变更均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的任何债权。

(l) 。只要任何贷款人是违约贷款人，(I)除非其信纳任何摆动额度贷款在实施后不会有任何前期风险，否则无须为任何摆动额度贷款提供资金；及(Ii)除非其信纳任何开证行在生效后不会有任何前期风险，否则无需开立、展期、续期或增加任何信用证。此外，如果(X)循环贷款人的任何直接或间接母公司已成为2023年修订和重述生效日期后根据任何债务人救济法提起的诉讼或自救诉讼的标的，且只要该诉讼或自救诉讼仍将继续，或(Y)任何回旋贷款机构或开证行真诚地相信循环贷款人未履行其在一项或多项其他协议下的义务，在该协议中，该贷款人承诺提供信贷，该循环额度贷款人不应被要求为任何回旋额度贷款提供资金，该开证行也不应被要求开立、修改、续期或延长任何信用证，除非该回旋额度贷款人或该开证行(视属何情况而定)已与美国借款人或适用的循环贷款人达成安排，以消除其在本合同项下因该循环贷款人而面临的任何风险。第2.25节：第一节。缓解义务；替换贷款人(A)工作人员。指定不同的出借办公室。如果任何贷款人根据以下条件要求赔偿第2.19节

(m) 第2.20节，则该贷款人应(应有关借款人的请求)作出合理努力，指定不同的贷款办事处为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一办事处、分支机构或关联公司，如果该贷款人单独判断，这种指定或转让(I)将取消或减少根据

第2.19节或第2.20节及(Ii)不会令该贷款人承担任何未获偿还的成本或开支，亦不会在其他情况下对该贷款人不利。有关借款人特此同意支付任何贷款人因任何该等指定或转让而招致的一切合理费用及开支。(B)调查结果。更换贷方。如果任何贷款人根据以下条件要求赔偿第2.19节，

第2.20节第2.25(A)条，或如任何贷款人是违约贷款人或非同意贷款人，则有关借款人在通知该贷款人及行政代理后，可自行承担费用及努力，要求该贷款人转让及转授，且无追索权(按照下列各项所载的限制及征得其同意)，.

第9.06节)、其所有权益、权利(不包括其根据第2.19节或第2.20节

)和本协议项下的义务以及向应承担此类义务的合格受让人提供的相关贷款文件(受让人可以是另一贷款人，如果贷款人接受此类转让)；提供提供提供(I)不会发生任何违约事件且仍在继续，以及(Ii)此类终止不应被视为放弃或免除任何借款人、行政代理、任何开证行、任何摆动额度贷款人或任何贷款人可能对该违约贷款人提出的任何索赔。第2.26节：第一节。增量信贷延期(A)工作人员。递增承付款); 。美国借款人可在修订期终止日期(但在最后到期日之前)之后的任何时间或不时，以书面通知行政代理(行政代理应立即向每个贷款人交付一份副本)(增量贷款申请

(d) 递增的循环承付款项增量循环承付款，连同任何递增的定期承付款，递增承付款“)截至任何厘定日期，本金总额不得超过(A)$150,000,000及(Ii)于适用厘定日期或之前最近结束的测试期的综合调整后EBITDA的75%，两者以较大者为准较少本金总额为根据 .

第(A)条的第6.01（r）节在此时间或之前（根据本条款（A）产生的任何金额，“, 固定增量组件加 (B)根据第2.10(A)条、根据 ”, “第2.26（b）节和增量等效债务排名平价通行证贷款的担保权，以及与永久偿还和在此之前终止相应的循环承诺和增量循环承诺相关的循环贷款和增量循环贷款的预付款（在每种情况下，用债务收益进行的任何此类自愿预付款除外）较少根据

第(B)条

的第6.01（r）节在该时间或之前，

加(C)只要综合第一留置权杠杆率在最近结束的试用期的最后一天按形式厘定，犹如根据该等递增承担提供的任何递增定期贷款或递增循环贷款(视何者适用而定)在该期间的最后一天仍未偿还一样(但不影响根据紧接的(A)及(B)条同时发生的任何款额)，以及在每种情况下，就任何递增的循环承担额而言，假设借入的最高贷款额不超过2.50：1.00，即可获得额外款额；.

提供在任何增量定期贷款或增量定期承诺的收益拟用于为有限条件收购提供资金的范围内，综合第一留置权杠杆率应根据第1.08(C)条(根据本条(C)项招致的任何款项，基于增量并发的组件

“)(不言而喻，固定增量部分下发生的任何金额，如与增量汇兑部分下发生的任何金额同时发生或在一次或一系列相关交易中发生，在计算本条款(C)下适用的综合第一留置权杠杆率时，不应计入债务)。即使本协议有任何相反规定，任何递增修正案均不得将发放给(1)加拿大借款人的循环贷款本金总额增加到40,000,000美元以上，以及(2)英国借款人增加到10,000,000美元以上，除非Goderich矿山抵押贷款的名义本金增加了相当于该美元等值增加的金额加美元等值增加的20%。(B)调查结果。增量贷款

100

。通过确定一项或多项新的循环承付款或在增量融资结束日作出的新定期贷款承付款而产生的任何增支承付款，在本协定的所有目的下均应指定为(X)一类新的增支承付款或(Y)一类现有承付款的增加。在通过建立一个或多个新的定期贷款承诺(包括通过增加任何定期贷款)实现任何类别的任何增量定期承诺的任何增量贷款关闭日，须满足本协议中的条款和条件第2.26节，(I)该类别的每个递增定期贷款人应向美国借款人提供贷款(“增量定期贷款“)金额等于其对该类别的增量定期承诺；及(Ii)就该类别的增量定期承诺及依据该类别作出的增量定期贷款而言，该类别的每名增量定期贷款人应成为本协议项下的贷款人。在通过设立一个或多个新的循环承付款(包括通过任何循环)实现任何类别的任何递增循环承付款的任何递增设施关闭日

承诺增加)，取决于满足本协议中的条款和条件

第2.26节

，(I)该类别的每个增量循环贷款人应向美国借款人提供其增量循环承诺(当被借入时，

增量循环贷款并且，连同任何增量定期贷款一起，.

增量贷款“)数额等于其对该类别的增量循环承诺额；及(2)就该类别的增量循环承诺额和依据该类别发放的增量循环贷款而言，该类别的每个增量循环贷款人应成为本协议项下的贷款人。尽管如此，任何增量贷款只能被视为与任何其他贷款相同类别的一部分，前提是此类增量贷款可用于美国联邦所得税目的与此类其他贷款互换。.

增量贷款申请

。

第2.26节

应列出有关增支定期贷款或增支循环承付款的申请金额和拟议条款。任何现有贷款人(但没有任何现有贷款人有义务作出任何递增承诺，美国借款人也没有任何义务与任何现有贷款人接洽以提供任何递增承诺)或任何其他银行或其他金融机构(任何此类其他银行或其他金融机构称为

额外收件箱

101

)(提供这种增量承诺的每个现有贷款人或额外贷款人，

增量循环贷款机构

“或”

增量定期贷款机构

、“，以及，统称为”增量贷款方提供

行政代理、每个周转额度贷款人和每个开证行应已同意(不得无理扣留或延迟)该贷款人或其他贷款人提供此类递增定期贷款或提供此类循环承诺的增加，如有此类同意，第9.06(B)条.

将贷款或循环承诺(视情况而定)转让给该贷款人或额外贷款人。渐进式修订的效力。

递增设施关闭日期

102

(I)在符合以下条件的情况下提供服务.

，(X)如果此类增量承诺的收益用于资助有限条件收购，则不会发生违约事件第7.01(A)条或第7.01(G)条应已发生并将继续或在履行此类递增承诺后将存在，或(Y)如果不是这样，则不应发生任何违约事件且在履行此类递增承诺后将不会继续或不会存在；(Ii)须遵守以下条件的人士：第4.02(A)条第4.02节

应被视为指该递增修正的生效日期)；提供如果任何增量定期承诺的收益用于资助有限条件收购，(X)中的引用第4.02(A)条关于陈述和保证的准确性，应指(1)将构成习惯上的“特定陈述”的陈述和保证的准确性，以及(2)陈述和保证的准确性(Iii)在给予适用的增量修正案及其下的增量承诺和增量贷款(包括其收益的使用)形式上的效力后，美国借款人应形式上遵守第6.13节，在最近结束的测试期的最后一天重新计算(不言而喻，如果没有引用第6.13节已经过去了，圣约在

(c) 第6.13节第6.13节应在指定之日或之前结束的最近终了的四个财政季度期间的最后一天清偿)，在每一种情况下，(X)就任何增量循环承付款项而言，假设借入的贷款数额达到其规定的最高数额，以及(Y)不对任何此种增量贷款的现金收益进行净额结算；(4)每笔增量定期承付款的本金总额应不少于1,000,000美元，增量为5,000,000美元(提供如果该金额代表中规定的限制下的所有剩余可用，则该金额可能小于$10,000,000第2.26(A)条)，每笔增量循环承付款项的本金总额应不少于10,000,000美元，增量为5,000,000美元(提供

(d) 如果该金额代表中规定的限制下的所有剩余可用，则该金额可能小于$10,000,000第2.26(A)条(V)在行政代理人合理要求的范围内，行政代理人应已收到(A)致行政代理人和贷款人的习惯法律意见、董事会决议和高级人员证书，这些法律意见与在《2023年修正案和重述生效日》中提交的一致，但因法律变更、事实变更或律师意见形式变更而引起的此类法律意见的变更除外，以及(B)行政代理人可能合理要求的重申协议，以确保《对外担保协议》的可执行性，《巴西对外担保协定》和《担保文件》以及《担保文件》规定的留置权的完善性和优先权得到保留和维护；和(Vi)接受美国借款人、每个增量贷款人提供此类增量承诺以及行政代理应同意的其他条件。

103

(E)工作人员。所需条款。任何类别的递增定期贷款和递增定期承诺或递增循环贷款和递增循环承诺(视具体情况而定)的条款、拨备和文件应符合美国借款人和提供此类递增承诺的适用递增贷款人之间的协议，并且除本文另有规定外，在与递增贷款结算时存在的定期贷款或循环承诺(如适用)不相同的范围内日期须合理地令行政代理满意(提供

在任何情况下：(一)增加定期贷款增量：.

(A)学生应排名靠前平价通行证对循环贷款和定期贷款享有支付权和担保权；

(B)贷款不得早于发生这种增量定期贷款时任何未偿还贷款或承诺的最晚到期日到期；

(C)债权人到到期的加权平均寿命不应短于发生这种增量定期贷款时未偿还的任何定期贷款的剩余加权平均寿命；

(D)受以下条件限制的客户：第2.26(E)(I)(B)条和第2.26(E)(I)(C)条以上和第2.26(E)(Iii)条下列贷款的适用利率和摊销由美国借款人和适用的递增定期贷款人确定；以及

104

(E)投资者可以按比例或低于按比例(但不得超过按比例)参与适用的增量修正案中规定的任何自愿或强制性的定期贷款预付款；

(二)增量循环承付款和增量循环贷款应与循环承付款和循环贷款相同，但其到期日和本规定的规定除外提供尽管本文件中有任何相反的规定第2.26节或其他方面：(A)任何此类增量循环承付款或增量循环贷款应按顺序排列平价通行证对循环贷款和定期贷款享有支付权和担保权；(C)支持借款和偿还(但以下情况除外)：(1)按不同利率支付递增循环承付款项(及相关未偿还款项)的利息和费用；(2)在递增循环承付款项到期日要求偿还的款项；以及(3)因永久偿还和终止承付款项而支付的款项(以下列情况为准)

第2.26(E)(Ii)(E)条以下))的贷款.

关于相关增量融资机制关闭日期之后的增量循环承付款项，应与增量融资融资机制关闭日的所有其他循环承付款项按比例作出；(D)所有周转额度贷款和信用证应由所有有循环承诺的贷款人按比例参加，按照其在增量融资结束日的循环百分比；以及(E)在相关的增量融资结束日之后，与增量循环承付款有关的循环贷款的永久偿还和终止，应与增量融资结束日的所有其他循环承付款按比例进行，但借款人应被允许以比到期日晚于该类别的任何其他类别更好的比例永久偿还和终止任何此类类别的承诺；(Iii)在符合前述规定的情况下，适用于任何增量定期贷款的摊销时间表和适用于每一类别增量定期贷款或增量循环贷款的全额收益率应由美国借款人和适用的增量贷款人确定，并应在每项适用的增量修正案中规定；提供然而，，就增量定期承诺或增量循环承诺项下的任何贷款而言，如果适用于此类增量定期贷款或增量循环贷款的全入收益率，应高于根据本协议条款就任何现有类别的定期贷款或循环贷款(视情况而定)在计算之日修正的适用全入收益率50个基点以上每年, (该等超额款额，即“收益率差“)，则每类现有定期贷款或循环贷款的利率(连同下文但书规定的下限)应按适用的收益率差额增加；, 提供进一步

第(Iii)条

，但仅在适用于现有类别定期贷款或循环贷款的下限的提高会导致当时有效的利率增加的范围内，在这种情况下，适用于该现有类别的定期贷款和循环贷款(如适用)的下限(但不适用的利率)应提高到下限之间的差额；及(4)关于设立增量承诺和增量贷款，应遵守“类别”定义最后一句所述的限制。

(F)合作伙伴关系。递增修正案

105

修订内容(修订如下：递增修正案未经任何其他贷款方、代理人或贷款人同意，递增修正案可在行政代理人和美国借款人合理地认为必要或适当的情况下，对本协议和其他贷款文件进行必要或适当的修改，以实施本协议的规定第2.26节。第2.26节以及行政代理和美国借款人合理地认为与设立该等新的部分或次级部分有关的必要或适当的技术修订，在每种情况下，其条款均与第2.26节包括不违背任何贷款人利益的任何修订，以实现必要的改变，使任何增量定期贷款可用于美国联邦所得税目的，与另一类定期贷款互换，其中应包括不减少每个贷款人在其下收到的应课差饷摊销的任何修订。(G)提供更多信息。, 旋转曝光的重新分配。在根据本协议增加循环承付款的任何递增设施关闭日期(H)完成这项工作第2.26节应取代中的任何规定第9.01节或第9.07(A)条恰恰相反。延长定期贷款和循环承付款, (A)尽管本协定中有任何相反规定，但根据一项或多项要约(每个、一项或多项)定期贷款延期优惠“)由美国借款人按比例(根据该类别相同到期日的相应定期贷款的未偿还本金总额)并以相同的条款向每一此类定期贷款的所有贷款人发放相同到期日的定期贷款，经已接受该定期贷款延期要约的任何定期贷款人同意，美国借款人可不时：延长该类别定期贷款的到期日，并根据有关定期贷款延期要约的条款以其他方式修改该等定期贷款的条款(包括提高就该等定期贷款应付的利率或费用及/或修改该等定期贷款的摊销时间表)(每项，a定期贷款延期以及因此而延长的任何定期贷款，.

106

，由美国借款人决定，并在相关的定期贷款延期要约中列出)，即同意就此类定期贷款延长期限的任何定期贷款机构的适用类别的定期贷款(每笔、一笔.

(d) 展期定期贷款人“)根据任何定期贷款延期(”延长期限贷款.

“)的条款在任何实质性方面对任何该等展期定期贷款人而言，不得比受该定期贷款展期要约规限的那类定期贷款的条款更为优惠；(二)任何延期定期贷款的最终到期日不得早于当时的最后到期日；(3)任何延长的定期贷款的加权平均寿命至到期日不得短于由此延长的定期贷款的剩余加权平均至到期日；(4)允许任何延长的定期贷款可以按比例或低于按比例(但不得高于按比例)参与适用的定期贷款延期要约中规定的本合同项下的任何自愿或强制性偿还或预付款；提供(1)在适用的循环延期之日之后，就延长的循环承付款借款和偿还(A)不同利率的延期循环承付款(及相关未偿还款项)、(B)在非延期循环承付款到期日要求偿还的利息和费用、(C)与永久偿还和终止承付款有关的偿还)的循环贷款，应与所有其他循环承付款按比例进行。(2)所有信用证和循环额度贷款应由所有具有循环承诺的循环贷款人按比例参与，其循环承诺应根据其循环百分比进行；(3)在适用的循环延期日期后，与延长的循环承诺有关的循环贷款的永久偿还和终止，应与所有其他循环承诺按比例进行，但每一借款人应被允许以非比例基础上永久偿还和终止任何此类类别的承诺，与到期日晚于此类类别和(4)的任何其他类别相比，(4)除非循环额度贷款人另有约定，周转线贷款应在周转线承诺期结束时全额支付；(2)对于任何类别的循环贷款或循环承诺，任何延长的循环承诺的最终到期日不得早于当时的最后到期日；

(三)允许任何延长的循环承诺可以按比例或低于按比例(但不得高于按比例)参加适用的循环延期要约中规定的本合同项下的任何自愿或强制偿还或预付款；(Iv)如果循环贷款人已接受相关循环延期要约的适用类别的循环承诺本金总额(按其面值计算)超过美国借款人根据该循环延期要约提出展期的该类别循环承诺的最高本金总额(按面值计算)，则此类循环贷款人的循环承诺应根据循环贷款人接受该循环延期要约的各自本金金额(但不超过记录中的实际持有量)按比例延长至该最高金额；(V)任何延长的循环承诺(以及为其提供担保的留置权)应得到债权人间协议的条款的允许(在任何债权人间协议当时有效的范围内)；(Vi)保证除非美国借款人放弃，否则任何适用的最低延期条件都应得到满足；以及(Vii)与该循环延期有关的所有文件应与前述规定一致。

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(C)对美国借款人根据本协议完成的所有延期支付费用

第2.27节，(I)此类延期不应构成自愿或强制性付款或预付款第2.10节

和第2.11节以及(Ii)延期要约不需要是任何最低金额或任何最小增量；提供美国借款人可在其选举中指定为条件(A)最小扩张条件“)完成任何或所有适用类别的定期贷款或循环承诺(视情况而定)的最低金额(由美国借款人自行决定并在相关延期要约中指定)的任何此类延期。行政代理和贷款人特此同意本协议所规定的交易

第2.27节(为免生疑问，包括按相关延期要约中规定的条款支付任何延期定期贷款和/或延期循环承诺的任何利息、费用或溢价，但为清楚起见，任何贷款人在此不同意就其自己的定期贷款和循环承诺而提出的任何特定延期要约(任何此类同意仅应按照第2.27(A)条

和，视情况而定))，并特此放弃本协议任何条款的要求(包括第2.22节和任何其他按比例付款部分)或任何其他贷款文件，否则可能禁止或限制本协议所考虑的任何此类延期或任何其他交易第2.27节(D)在此，本协议双方同意，本协议和其他贷款文件可以修改，以使每一次延期生效。延期修正案“)未经任何贷款人同意而不是就该项展期取得贷款人同意，为(A)反映据此产生的延长定期贷款或延长循环承诺(视情况而定)的存在和条款所必需的程度(但仅限于此范围)，(B)修改第第2.03节就任何类别的定期贷款而言，该等贷款须予延期，以反映其下的定期贷款本金数额的减少，数额相等于根据适用的定期贷款延期而修订的经延长定期贷款的本金总额(该款额须按比例运用，以减少根据下列规定所需的该等定期贷款的预定偿还

第2.03节)、(C)修改第#款中规定的预付款第2.10节和第2.11节

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反映延长期限贷款的存在和与之相关的预付款的应用，以及(D)根据行政代理和美国借款人的合理意见，对本协议和其他贷款文件进行必要或适当的其他修订，以实施本协议的规定，为了合同各方的利益，贷款人在此明确且不可撤销地授权行政代理签订任何此类延期修正案。(E)在与任何循环延期有关的情况下，摆动线贷款人可(以其唯一及绝对酌情决定权)同意将摆动线承诺期的到期日延长至不迟于适用的延期修正案所述的适用循环延期系列的到期日的日期。(F)如与任何延期有关，美国借款人应向行政代理提供至少10个工作日(或行政代理可能同意的较短期限)的事先书面通知，并应同意行政代理制定或接受的程序(如有)，在每种情况下，均应合理行事以实现本协议的目的

第2.27节, 第2.27节应取代中的任何规定第9.01节或第9.07(A)条恰恰相反。(H)关于设立延长的定期承诺、延长的循环承诺、延长的定期贷款和延长的循环贷款，应遵守“类别”定义最后一句中规定的限制。, (I)为清楚起见，任何贷款人可自行酌情选择同意或拒绝任何延期要约，任何贷款人未对任何延期要约作出回应，应被视为该贷款人选择拒绝该延期要约。(I)任何延期修正案的效力应以在延期修正案之日满足下列各项条件为条件第4.02节第2.28节：第一节。再融资修正案 2.00% (A)在2023年修正案和重述生效日期之后的一次或多次情况下，借款人可从任何贷款人或任何其他银行或金融机构获得，该贷款人或任何其他银行或金融机构可全权酌情同意根据再融资修正案提供再融资定期贷款或其他循环承诺的任何部分第2.28节(每一个，一个“提供 2.00% 行政代理、回旋贷款行和每个开证行应同意(该同意不得被无理扣留或拖延)该贷款人或其他再融资贷款人进行此类再融资定期贷款或提供此类其他循环承诺，但如有此类同意，.

第9.06(B)条提供进一步

(I)允许任何再融资定期贷款可以按比例或低于按比例(但不高于按比例)作为各种类别的定期贷款(根据其各自的未偿还本金金额)参与适用的再融资修正案中规定的任何自愿或强制性偿还或预付本合同项下的定期贷款；第(Iv)条

(三)所有周转额度贷款和信用证应由所有有循环承诺的贷款人按照其循环百分比按比例参加；

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(Vii)禁止任何其他循环承诺仅由美国借款人承担；提供向加拿大借款人和英国借款人提供的其他循环贷款的次级部分，只要相当于可能提供给(A)加拿大借款人和(B)英国借款人的所有循环贷款本金总额的美元等值。

(B)任何再融资修正案的有效性应以在其日期满足下列各项条件为条件第4.02节在行政代理人合理要求的范围内，行政代理人收到(I)与《2023年修正案和重述生效日》所提交的一致的习惯法意见、董事会决议和高级人员证书，但因法律变更、事实变更或律师意见形式变更而引起的法律意见变更除外；(Ii)行政代理人可能合理要求的重申协议，以确保《对外担保协议》、《巴西对外担保协议》和《担保文件》的可执行性以及担保文件下留置权的完备性和优先权得到保存和维护。(C)为每一次发行的信贷协议对债务进行再融资第2.28(A)条(D)本协议双方同意，无需任何其他贷款人同意，本协议和其他贷款文件可根据再融资修正案进行修改，但修改的范围必须(但仅限于)：(I)反映信贷协议再融资债务的存在和条款，以及(Ii)行政代理和美国借款人合理地认为对本协议和其他贷款文件进行必要或适当的其他修改，以实施本协议的规定

第2.28节，贷款人在此明确授权行政代理签订任何此类再融资修正案。(E)完成这项工作

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第2.28节

应取代中的任何规定第9.01节或

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恰恰相反。

(F)关于设立再融资定期承诺、其他循环承诺、再融资定期贷款和其他循环贷款，应遵守“类别”定义最后一句所述的限制。(G)为清楚起见，不要求任何贷款人提供任何再融资定期贷款或其他循环承诺，任何贷款人未能回应任何提供任何再融资定期贷款或其他循环承诺的请求，应被视为该贷款人选择拒绝提供此类再融资定期贷款或其他循环承诺(视情况而定)。第2.29节：不适用。英镑的重新计价(A)履行本协定任何一方的每项义务，即如果联合王国在

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如本协定就英镑表示的利息应计基准与伦敦银行间市场就欧元应计利息基准的任何惯例或惯例不一致，则该明示基准应由该惯例或惯例取代，自联合王国采用欧元作为其合法货币之日起生效；提供如任何英镑借款在紧接该日期之前仍未清偿，则就该借款而言，该项更换须于当时的本息期末生效。(B)在不损害任何欧洲货币联盟法律规定的任何换算或舍入方法的情况下，以及(I)在不限制任何借款人对本协议下到期的任何金额的责任和(Ii)在不增加任何贷款人的任何承诺的情况下，如果联合王国在2023年修订和重述生效日期后立即采用欧元作为其合法货币，则本协议中所有对以英镑计价的最低金额(或其整数倍)的提及，应在紧随其通过后，由对以欧元计价的借款的最低金额(或其整数倍)的提及取代。(C)根据本协议的每项规定，行政代理(在与英国借款人磋商后)应不时指定适当的合理解释更改，以反映联合王国采用欧元的情况以及与欧元有关的任何相关市场惯例或惯例。

第三条

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申述及保证

为促使代理人、贷款人和开证行订立本协议，并发放贷款和签发或参与信用证，每个借款人特此向每个代理人、每个贷款人和每个开证行保证在2023年修订和重述生效日期以及此后的每次信贷延期时：

第3.01节：第一节。

存在、资格与权力

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。各集团成员(A)已正式注册成立或组织，并根据其注册成立或组织所在司法管辖区的法律有效存在且在适当情况下信誉良好，(B)拥有所有必要的权力和权力，以及所有必要的政府许可证、授权、同意和批准，以拥有或租赁其资产，并按目前进行的方式经营其业务，签立、交付和履行其在本协议以及据此或由此预期的每项其他协议或文书项下的义务，并根据本协议或因此预期的每项其他协议或文书进行交易，以及(C)具有适当的资格和许可，并在适用的情况下，根据每个司法管辖区的法律，在需要此类资格或许可证或(如果适用)良好信誉的情况下，信誉良好；除了，在这种情况下条款如果不能合理地预期这种失败会产生实质性的不利影响。第3.02节：第一节。授权；可执行性。每一借款方将进行的交易均在该借款方的权力范围内，并已得到每一借款方采取的一切必要的公司或其他组织行动的正式授权。本协议具有任何贷款方作为借款方的其他贷款文件，当由贷款方签署和交付时，将构成该借款方的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对该借款方强制执行，但须遵守适用的破产、破产、重组、暂停或其他影响债权人权利的一般类似法律，无论是在衡平法诉讼中还是在法律上被考虑。第3.03节：第一节。没有冲突

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。交易(I)不需要任何政府当局的任何同意、豁免、授权或批准、登记或向任何政府当局备案或采取任何其他行动，但以下情况除外：(A)已经获得或作出并具有充分效力和效力的交易；(B)完善或维持证券文件所设定的留置权的完善或优先权所必需的备案；(Ii)不会违反任何集团成员的组织文件；(Iii)不会违反或导致(单独或在通知或时间流逝的情况下)违约，或要求根据任何契约、文书、协议或(V)不会在任何重大方面违反法律的任何要求，及(V)不会导致任何集团成员的任何财产上产生或施加任何留置权，但因证券文件而产生的留置权除外。第3.04节：第一节。.

财务报表.预测.无实质性不利影响(A)美国借款人迄今已向代理人和贷款人交付(I)经安永会计师事务所无保留意见审计并附以其无保留意见的历史审计财务报表，以及(Ii)美国借款人及其受限制子公司的综合资产负债表和相关的综合收益表或经营表，截至2022年6月30日、2022年9月30日和2022年12月31日的三个月期间及截至2022年12月31日的三个月期间股东权益和现金流量的变化，以及上一财年的可比期间，在每种情况下，由美国借款人的首席财务官认证。该等财务报表及根据第5.01(A)条和第5.01(B)条，已按照在其涵盖的整个适用期间始终如一地应用的公认会计原则编制，并在所有重大方面公平和准确地列报截至日期及相关期间的美国借款人的综合财务状况、经营业绩和现金流量(须受正常的年终审计调整和没有脚注的限制)。除该等财务报表所载者外，美国借款人或其任何受限制附属公司并无任何重大负债，不论是应计负债、或有负债、绝对负债、已确定负债、可终止负债或其他负债，亦不存在可合理预期会导致该等负债的现有条件、情况或情况。(B)美国借款人迄今是否已向代理人和贷款人交付美国借款人及其受限制附属公司在截至2023年至2027年的财政年度的财务业绩预测(“

预测“)。这些预测是由美国借款人真诚地根据(I)和其中所述的假设(贷款各方在交付之日和2023年修正案和重述生效日期为合理)，(Ii)会计原则与根据以下规定提交的历史审计财务报表一致第3.04(A)条上述规定在其所涵盖的财政年度内始终适用，并且(Iii)截至交付日期和2023年修订和重述生效日期为止，美国借款人及其受限制子公司可获得的最佳信息。(C)自2022年12月31日以来，没有发生过任何事件、变化、情况、状况、发展或发生，无论是个别地还是总体上，都没有或可以合理地预期会产生实质性的不利影响。第3.05节：第一节。

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知识产权

(d) 性能(B)确保每名集团成员拥有或有权使用其所有财产及与上述任何事项有关的所有权利，而该等权利是本集团成员目前经营的业务及营运所需的。集团各成员使用其财产(包括知识产权)及与上述有关的所有该等权利，并不侵犯任何人士的权利或其他利益，但任何侵权行为除外，不论个别或整体而言，均不会合理地预期会产生重大不利影响。本集团并无就本集团任何成员使用其任何财产(包括知识产权)侵犯或可能侵犯任何第三方的权利而提出任何索赔，而该等权利个别或合计已造成或可合理预期会导致重大不利影响。第3.07节：第一节。股权及附属公司附表3.07各集团成员的所有股权均已妥为及有效地发行，并已缴足股款及无须评估(加拿大受限制附属公司(无限公司)的股权除外，该等股权须根据《.

公司法(Nova Scotia))，除美国借款人的股权外，由美国借款人通过全资子公司直接或间接拥有。每个借款方都是诉讼

。目前尚待处理或以书面威胁针对或影响任何集团成员或任何集团成员的任何业务、财产或权利的任何政府当局并无在法律或衡平法上提出任何诉讼、诉讼、索偿、争议或法律程序，而(I)声称影响或涉及任何贷款文件或任何交易，或(Ii)已导致或有合理可能作出不利裁决，且如个别或整体被裁定不利，合理地预期会导致重大不利影响。第3.09节：第一节。投资公司法。任何贷款方都不是“投资公司”或由“投资公司”控制的公司，如1940年修订后的“投资公司法”所界定或受其管制。《联邦储备条例》

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(B)-任何信贷延期所得收益的任何部分，无论是直接或间接的，也无论是立即、附带还是最终的，都不会用于购买或携带保证金股票或任何其他导致违反或不符合董事会条例的规定的目的，包括条例t、条例U或条例X。

第3.11节：第一节。。除下列任何个别或总体不能合理预期会产生实质性不利影响的例外情况外：.

(A)集团成员是否正在并一直遵守所有适用的环境法；

(B)目前或以前由任何集团成员拥有或经营的任何不动产上、上、下、内或附近，或任何其他地点(包括已将环境关切材料送交重复使用、回收、处理、储存或处置的任何地点)，均未释放环境关注材料，也不在其附近；

(C)根据任何环境法或与任何环境法有关的任何政府当局，或据任何借款人所知，在法律或衡平法、行政或司法方面，没有任何未决的或据任何借款人所知，在法律或衡平法、行政或司法方面的未决或威胁的诉讼、诉讼、索赔、争议或法律程序，或任何借款人被威胁被指名为一方或影响任何集团成员或任何集团成员的任何业务、财产或权利；

(D)没有任何集团成员收到任何提供信息的书面请求，或以其他方式收到通知，表明其是联邦《综合环境响应、补偿和责任法》或任何类似环境法下或与之有关的潜在责任方，或关于任何环境问题材料的释放；

(E)确保没有任何集团成员在任何司法、行政、仲裁或其他争端解决论坛中就遵守环境法或任何环境责任订立或同意任何同意法令、命令、和解或其他协议，或受任何判决、法令、命令或其他协议的约束；及(F)任何集团成员均不会因合约或法律的实施而承担、承担或保留任何种类的环境责任，不论是固定的或或有的、已知的或未知的，亦不会因此而受制于、知道或有任何根据或已承担或保留任何环境责任。第3.16节：第一节。

保险

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。每个集团成员均由公认财务责任的保险人为该等损失及风险投保，并按其所从事业务的审慎及惯常金额投保。任何集团成员均无理由相信其将无法在现有保险到期时续保，或无法从类似的保险公司获得类似的保险。自2023年修正案和重述生效之日起，除

附表3.16根据1968年《国家洪水保险法》(现在或以后生效)，贷款方拥有或租赁的抵押财产不得在被确定为具有特殊洪水危险且已提供洪水保险的地区得到改善。每一贷款方为附表3.16所列的每项财产(或此类财产中包含位于被识别为具有特殊洪水危险的地区的改善的部分)维持洪水保险，(A)数额等于(I)每一财产的公平市场价值或(Ii)1968年《国家洪水保险法》(现在或以后有效)规定的最高可用保险金额和(B)免赔额不超过(I)财产的保险价值或(Ii)1968年《国家洪水保险法》(现在或以后有效)允许的最高金额中较大者。第3.17节：第一节。安全文档(A)确保《担保和抵押品协议》有效，为担保当事人的利益，对《担保与抵押品协议》所述抵押品及其收益和产品设定合法、有效、具有约束力和可执行的担保权益。如果是(I)由证书代表的质押股权，(X)当这种证书交付给行政代理时，或(Y)当适当形式的融资报表在下列指定的办事处提交时

附表3.17，和(Ii)担保和抵押品协议中描述的其他抵押品，当适当形式的融资报表提交到下列指定的办事处时附表3.17以及上指定的其他文件附表3在担保和抵押品协议完成后，担保和抵押品协议产生的留置权应构成对该抵押品及其收益和产品(就第(Ii)款所述抵押品而言，在可通过该等备案获得的范围内)作为担保债务的担保的所有权利、所有权和利益的完全完善的留置权和担保权益，在每种情况下，优先于和优先于任何其他人的权利(仅就优先权而言，允许的优先留置权除外)，以及在构成股权的抵押品的情况下，允许的股权留置权)。(B)为了担保当事人的利益，每项抵押有效地对其中所描述的抵押财产及其收益和产品设定合法、有效、具有约束力和可强制执行的留置权，当抵押在美国借款人或加拿大借款人(视情况而定)指定的记录办公室存档时，每项抵押应构成贷款方对其中描述的抵押财产及其收益和产品的全部权利、所有权和权益的完全完善的留置权和担保权益，作为抵押

有担保债务“或其他相应的术语(如相关抵押贷款中的定义)，在每种情况下，优先于任何其他人的权利，仅受允许留置权的限制。(C)根据与美国专利商标局或美国版权局(视情况而定)签订的任何适用的知识产权担保协议进行记录，并提交第第3.17(A)条

根据担保和抵押品协议设立的留置权，将构成对知识产权中贷款当事人的所有权利、所有权和利益的完全完善的留置权和担保权益，其中担保权益可以通过在美国提交申请来完善，作为担保债务(如担保和抵押品协议中所定义的)的担保，在每种情况下，优先于任何其他人的权利(仅就优先权而言，允许的优先留置权除外)。(D)使用除本条款(A)、(B)和(C)段所指的安全文件外的每份安全文件.

第3.17节允许优先留置权)。高级负债。根据高级债券契约的定义，该等债务构成有关借款人的“高级债务”。

第3.19节：不适用。偿付能力。第3.20节：第一节。《爱国者法案》等

(c) 。在适用的范围内，每一贷款方在所有实质性方面均遵守(I)经修订的《与敌贸易法》和美国财政部的每项外国资产管制条例(31 CFR，副标题b，第五章，经修订)和与此相关的任何其他授权立法或行政命令，以及(Ii)《爱国者法》。贷款收益的任何部分都不会直接或间接用于向任何政府官员或雇员、政党、政党官员、政党候选人或任何其他以官方身份行事的人支付任何款项，以获取、保留或指导业务或获得任何不正当利益，这违反了1977年修订的美国《反海外腐败法》。

反恐怖主义法

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(B)任何美国借款人、任何子公司或任何董事、高级管理人员、雇员或据任何借款人所知的任何上述代理人均不是以下任何一项(各自一项)被屏蔽的人(I)逮捕13224号行政命令附件所列或以其他方式受其规定约束的人；

(2)逮捕13224号行政命令附件所列任何人所拥有或控制的人，或为其行事或代表其行事的人，或以其他方式受其规定约束的人；

(3)禁止任何反恐怖主义法禁止任何代理人或贷款人与其进行交易或以其他方式从事任何交易的人；(4)对犯下、威胁或合谋实施或支持“恐怖主义”(定义见13224号行政命令)的人定罪；(Vi)指与下列任何人有关联或有联系的人第3.21(B)(I)条

(d) 穿过第3.21(B)(V)条

上面。第3.22节：第一节。反腐败法律和制裁(A)确保美国借款人已实施并保持有效的政策和程序，以确保美国借款人、其子公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人遵守反腐败法律和适用的制裁。(C)除非(I)任何美国借款人、任何附属公司或其各自的任何董事、高级人员或雇员，及(Ii)据任何借款人、美国借款人的代理人或任何附属公司所知，在任何情况下均不会以任何身份与据此设立的信贷安排有关或从中获益，均不是受制裁人士。第3.23节：第一节。收益的使用. 借款人将使用贷款收益，并仅要求为本协议重述中规定的目的开立信用证。贷款和信用证的收益不会用于违反反恐法、反腐败法或适用制裁，或违反《公约》中规定的陈述和保证。第3.10（b）节第3.24节遵守法律

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. 每个集团成员均遵守法律的所有要求，除非单独或集体不这样做，否则无法合理预期会产生重大不利影响。第3.25节受影响的金融机构. 贷款方不是受影响的金融机构。第四条先行条件.

第4.01款 [预留]第4.02节每次信用延期的条件. 每个贷方和每个发行银行在任何日期提供其在本协议下请求的任何信用延期的义务须满足或放弃以下先决条件：

(A)工作人员。陈述和保证。受制于第1.08（c）节, 和第2.26节，任何贷款方在贷款文件中或根据贷款文件作出的每项陈述和担保，在信贷延期之日和截止之日在所有重要方面均应真实和正确，其效力与在该日期并在该日期作出的相同，但该等陈述和担保明确与较早日期有关的部分除外(在这种情况下，该等陈述和保证应在该较早日期在所有重要方面均真实和正确)；提供

任何以“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞加以限定的陈述和保证在所有方面都应真实和正确(在实施其中的任何限定之后)。

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(B)调查结果。

无默认设置

。任何违约或违约事件不应存在，也不会因该信用延期或其收益的运用而导致。

借款通知

。第2.02(A)条第2.05(B)条或第2.06(B)条

如适用，或在信用证的签发、修改、延期或续展的情况下，适用的开证行和行政代理应已收到要求按照下列规定签发、修改、延期或续展该信用证的通知第2.07(B)条第4.02节已经满足了。第五条平权契约每一借款人特此同意，在全额付款之前，借款人应且应(除下列条款所列的情况外第5.01节

第5.02节

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和

第5.03节)促使其每一家受限子公司：第5.01节：第一节。

财务报表

。交付给行政代理，行政代理应交付给每个开证行和每个贷款人：

美国借款人在该财政年度结束时的综合资产负债表和相关的综合收益或经营报表，该财政年度股东权益和现金流量的变化，以比较形式列出美国借款人上一财政年度的数字，所有这些数字都是合理详细的，并按照公认会计准则编制，该等综合报表将被审计，并附有安永会计师事务所或任何其他国家公认的独立注册会计师事务所的报告和意见。该报告和意见应按照公认的审计准则编制，不应受到任何“持续经营”或类似的限制或例外情况的限制或例外(关于或由以下情况引起的除外)：(X)信贷安排项下任何即将到期的债务或(Y)任何潜在的无法满足下列财务契约的能力.

第6.13节

(ii)

在未来一段时间内)关于这种审计的范围，其大意是，这种财务报表应在所有重要方面公平地反映截至所示日期的美国借款人的综合财务状况及其经营结果和所示期间的财务状况变化，这些财务状况是在与前几年一致的基础上适用的公认会计准则；

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提供

如果美国借款人在本协议项下指定了任何不受限制的子公司，并且任何该等不受限制的子公司的总资产等于或大于15,000,000美元，则美国借款人应单独提供本协议所要求的财务信息

第5.01(A)条

，提供有关任何该等不受限制附属公司的补充财务资料，包括合理详细地列报美国借款人的综合财务状况和经营结果，而不包括该等不受限制附属公司的财务状况和经营结果；

(B)尽快提交，但无论如何应在45天内完成

提供

第5.01(B)条

，提供有关任何该等不受限制附属公司的补充财务资料，包括合理详细地列报美国借款人的综合财务状况和经营业绩，而不包括该等不受限制附属公司的财务状况和经营业绩；及

(C)一旦可用，无论如何在美国借款人每个财政年度开始后至少60天，以行政代理合理满意的形式提交预算(包括美国借款人每个财政年度的预算损益表

由美国借款人为紧接该财政年度后五年内每个季度的现金及资产负债表编制)，每种情况下美国借款人及其受限制附属公司以摘要形式编制，并适当地详细陈述及讨论该等预算所依据的主要假设，并附有一名负责人员的证明书，证明该预算是所涉期间的合理估计。

124

(vii) 根据本条例规定须交付的任何文件第5.01节

第5.02(A)条

和第5.02(D)条可通过以电子方式将此类文件连同发布通知一起提交给管理代理，如果如此发布，应被视为已在代表美国借款人在平台上发布此类文件的日期交付，如果此类文件应在美国证券交易委员会的EDGAR网站http://www.sec.gov.上公开提供，则应被视为已交付证书;其他信息。交付给行政代理，行政代理应交付给每个开证行和每个贷款人：(A)在提交第#号文件所述财务报表的同时处理第5.01(A)条由美国借款人的独立注册会计师以惯常形式签发的证书，证明该等财务报表，并说明在进行必要的审核时，并不知悉根据本协议所载财务契诺的任何违约或违约事件，或如存在任何该等违约或违约事件，则述明该事件的性质和状况(应理解，该证书应仅限于独立注册会计师根据其专业标准和专业习惯而获准在该证书中涵盖的项目)；(B)在提交财务报表的同时，根据第5.01(A)条和第5.01(B)条(I)一份正式填写的合规证书，其中包含所有必要的信息和计算，以确定美国借款人及其受限子公司在美国借款人适用的财政季度或财政年度(视情况而定)的最后一天是否遵守本协议的规定，以及(Ii)管理层对该财政季度或其受限子公司与上一财政季度或上一财政年度(视情况而定)的综合财务状况和经营结果进行的讨论和分析的副本。以及涵盖该等期间的预测部分(包括对(X)项的评论；任何影响美国借款人及其受限制附属公司或其各自业务的重大发展或建议；及(Y)与该期间的预测及上一财政年度同期数字有任何重大差异的原因)；(C)在收到美国借款人或其任何受限制附属公司的任何详细审计报告、管理函件或由独立会计师就美国借款人或其任何受限制附属公司的账目或账簿提交给该美国借款人或其任何受限制附属公司的董事会(或董事会审计委员会)的任何建议的副本后，应立即提交与该美国借款人或其任何受限制附属公司的账目或账簿有关的任何详细审计报告、管理函件或建议的副本；(D)在获得每份发送给美国借款人股东的年度报告、委托书或财务报表或其他报告或通讯的副本，以及美国借款人根据交易法第13或15(D)条可能或要求向美国证券交易委员会或任何国家证券交易所提交或要求提交的所有年度、定期、定期和特别报告和登记声明的副本，以及在任何情况下均不需要根据本条例交付行政代理的副本；

(l) (F)在美国借款人或其任何受限制附属公司的负责人实际了解以下任何情况后(但仅限于可合理预期以下任何情况单独或总体产生重大不利影响的范围)，立即偿还。书面通知：(I)针对美国借款人或其任何受限制子公司的任何未决或威胁的环境责任，或美国借款人或其任何受限制子公司拥有或经营的任何房地产，以及(Ii)美国借款人或其任何受限制子公司在任何时间拥有或经营的任何房地产上的任何条件或事件，(A)因美国借款人或其任何受限制子公司未遵守任何环境法而造成的；(B)可合理预期构成对美国借款人或其任何受限制附属公司或任何该等不动产承担环境责任的依据，或(C)导致因实际或声称存在任何与环境有关的材料而采取任何移走或补救行动；和(G)及时提供(I)行政代理或任何贷款人可能不时合理要求的有关美国借款人或其任何受限制附属公司的业务、财务、法律或公司事务或贷款文件条款遵守情况的额外信息，或(Ii)行政代理或任何贷款人为遵守《爱国者法案》、《实益所有权条例》或其他适用反洗钱法律规定而合理要求的信息和文件。第5.03节：第一节。

125

通告

。(A)对任何违约或违约事件的发生作出反应；及(B)对已产生或可合理预期会产生重大不利影响的任何发展或事件作出反应；及

其中所指明的船东(尽管有下一段的规定，下一段所指的负责人员无须就此提交陈述书)；提供.

在美国证券交易委员会的EDGAR网站上公开提供人员变更的情况下，无需根据本条款(C)发出书面通知，网址为http://www.sec.gov.

126

根据本协议发出的每份通知

第5.03节应附有美国借款人负责官员的声明，列出声明中所指事件的细节，并说明美国借款人已就此采取或拟采取何种行动。依据以下规定发出的每份通知第5.03(A)条应详细描述本协议和任何其他贷款文件中已被违反的任何和所有条款。.

第5.04节：第一节。纳税。以及(Ii)如果不能合理地预期这种不付款或不履行这种义务和债务会产生个别或总体的重大不利影响。第5.05节：第一节。保留存在等

。(A)根据其组织管辖范围的法律，全面维护、更新和维持其合法存在和良好地位，但在下列情况下允许的交易除外第6.03条.

和第6.04节第5.06节：第一节。财产的维护

。第5.07节：第一节。保险的维护穿过

127

如果不这样做，不能合理地预期，无论是个别地还是总体上，都不会产生重大不利影响；

(c) 提供美国借款人或其任何受限制的子公司均不需要采取任何此类清理、清除、补救或其他应对行动，前提是其应履行的义务受到善意和正当程序的质疑，并根据公认会计准则就此类情况维持适当的准备金。第5.11节：第一节。收益的使用。任何借款人不得请求任何信用延期，任何借款人不得使用，且每一借款人应促使其子公司及其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人不得使用任何信用延期的收益(A)为促进向任何人提出要约、付款、付款承诺或授权向任何人支付或给予金钱或任何其他有价值的东西，违反任何反腐败法或反恐怖主义法，(B)用于资助、融资或便利任何受制裁人或与任何受制裁人或在任何受制裁国家的任何活动、商业或交易，(C)以任何方式违反适用于本合同任何一方的任何制裁，或(D)违反下列陈述和保证第3.10(B)条

(d) 第5.12节说明问题。(A)可以签署任何和所有其他文件、融资声明、协议和文书，并采取适用法律要求或行政代理可能合理要求的所有进一步行动(包括提交《统一商业法典》和其他融资声明)，以完成贷款文件预期的交易，并授予、保存、保护和完善担保文件设定或拟设定的担保权益的有效性和优先权。(B)如果(X)任何人成为美国借款人或任何其他贷款方的子公司(被排除的子公司除外)，或(Y)美国借款人或以前是被排除子公司的任何其他贷款方的任何子公司不再是被排除的子公司，则每一借款人应并应促使对方借款方：(I)在该事件发生后30天内(或行政代理人单独承担的较长时间内)偿还酌情决定权，可书面同意)，致使第(X)条或如适用，(A)如任何此等人士为境内附属公司，则根据《担保及抵押品协议》的条款签立并向行政代理交付一份对应协议或《担保及抵押品协议》的补充协议，从而成为(及定义于)《担保及抵押品协议》项下的担保人及设保人；及(B)如任何此等人士为境内附属公司或外国附属公司，则根据《对外担保协议》的条款签署及交付《对外担保协议》的对应协议或补充协议，成为《对外担保协议》项下的担保人，及(Ii)在符合本最后一句的情况下

第5.12(B)条.

第3节担保和抵押品协议。即使有任何相反规定，(I)除(A)由美国借款人或国内子公司担保人拥有的任何外国子公司的股权和(B)Goderich Minor Mortgage，不需要任何受任何非美国司法管辖区法律管辖的担保协议或质押协议；(Ii)除Goderich MineMortgage以外，加拿大借款人、英国借款人或任何外国子公司担保人不得为担保当事人的利益向行政代理授予担保权益或质押，或为担保其债务而授予行政代理；(Iii)在任何情况下，第5.12(B)条

(i) 要求授予对任何被排除资产的任何留置权或对任何被排除的完美资产的留置权的完备性(除非通过提交UCC融资报表或自动完成)；(Iv)在任何情况下，任何外国子公司、任何FSHCO或CFC子公司的任何子公司都不得就美国借款人或任何国内子公司担保人的义务担任担保人或设保人；以及(V)在任何情况下，任何外国子公司或任何FSHCO的股权不得超过65%构成美国借款人或任何国内子公司担保人义务的抵押品。(C)如果在2023年修正案和重述生效日期之后，(I)美国借款人或任何国内子公司担保人收购或租赁任何实质性不动产，(Ii)任何人成为国内子公司(被排除的子公司除外)，并且该人当时拥有或租赁任何实质性不动产，第(1)条在下述情况下，该重大不动产中的该等权益并未以其他方式受制于为担保当事人的利益而以管理代理为受益人的留置权，则美国借款人应在该事件发生后60天内(或管理代理可自行决定以书面同意的较长时间内)，(1)

(ii) 执行和交付，或促使执行和交付所有该等抵押、文件、文书、协议和证书，包括与附表5.18中所述内容类似的抵押、文件、文书、协议和证书，这些抵押、文件、文书、协议和证书应由行政代理人合理地要求为担保当事人的利益而为该等重大不动产设定有效的优先担保权益(须受允许的优先留置权的约束)，并应向行政代理人交付勘测、所有权保险、意见、洪水证书，洪水保险(如果需要)和其他类似于附表5.18中所述的关于此类物质不动产的项目，以及(2)使用商业上合理的努力来获得惯常的房东或地主的留置权豁免，在每一种情况下，行政代理都合理地接受。为免生疑问，(X)本第5.12(B)条不适用于位于联邦紧急事务管理署确定为具有特殊洪水危险的地区的任何建筑物、结构或改善工程(且美国借款人和国内附属担保人不应被要求给予留置权)；提供美国借款人已向行政代理和贷款人书面证明，该建筑物、构筑物或改善设施的公平市场价值小于或等于100,000美元(除非所需的贷款人已确定该建筑物、构筑物或改善设施在其他方面对贷款方的整体业务具有重大意义)。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，行政代理应在收到书面通知后，尽快在实际可行的情况下，(A)对影响任何抵押财产的洪泛区地图进行任何修改，或(B)从美国借款人处收到根据本协议对任何不动产抵押品的任何拟议增加。第5.12(C)条对于(A)和(B)条款中的每一项，应向贷款人提供有关通知(该通知可张贴在平台上)，并应给予每个贷款人足够的时间，以进行其认为必要的洪水保险尽职调查和洪水保险合规，以遵守(如附表5.18所定义的)洪水计划；提供除非法律另有要求，否则行政代理没有义务独立监测影响任何此类抵押品的洪泛区地图。第5.12(C)条直接因行政代理遵守这一判决而产生的不应构成违约或违约事件。第5.13节：第一节。进一步保证; 。应行政代理或任何贷款人通过行政代理提出的请求，(A)纠正在任何贷款文件中或在执行、确认、存档或记录过程中可能发现的任何重大缺陷或错误，以及(B)执行、执行、确认、交付、记录、重新记录、存档、重新归档、登记和重新登记行政代理或任何贷款人通过行政代理可能不时合理要求的任何和所有其他行为、契据、证书、保证和其他文书，以便(I)更有效地实现贷款文件的目的，(Ii)在适用法律允许的最大范围内，将任何借款方的财产、资产、权利或权益置于现在或以后拟由任何担保文件涵盖的留置权；(Iii)完善并保持任何担保文件和根据该文件设立的任何留置权的有效性、有效性和优先权；及(Iv)保证、转易、授予、转让、保全、保护并更有效地向担保当事人确认已授予的权利，或现在或今后打算根据任何贷款文件或与任何贷款方或其任何子公司是或将成为当事人的任何贷款文件签署的任何其他文书授予担保当事人的权利。第5.14节：第一节。非限制性附属公司名称。美国借款人可在《2023年修正案和重述生效日》当日或之后的任何时间将任何受限子公司(借款人除外)指定为非受限子公司，或将任何非受限子公司指定为受限子公司；

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提供; 第6.13节，在最近结束的测试期的最后一天重新计算(不言而喻，如果没有引用第6.13节已经过去了，圣约在第6.13节中引用的第一个测试期第6.13节应在指定之日或之前最近结束的四个财政季度期间的最后一天得到偿付)，美国借款人应向行政代理提交一份证书，合理详细地列出证明这种合规的计算，(Iii)如果任何子公司是“受限制子公司”或“担保人”(或任何类似指定)，则不得将其指定为不受限制的子公司，以便就任何实质性债务或任何次级债务进行任何债务；(Iv)如果子公司拥有任何财产的任何股权或债务，或对任何财产持有任何留置权，则不得指定为不受限制的子公司，美国借款人或其任何附属公司((X)该受限附属公司的任何附属公司及(Y)任何非受限附属公司除外)及(V)任何附属公司不得被指定为非受限附属公司，除非在指定时，该附属公司或其任何附属公司拥有任何重大知识产权(非排他性许可除外)。在2023年修订和重述生效日期后，任何受限子公司被指定为非受限子公司，应构成母公司在指定日期对该受限子公司的投资，其金额相当于该母公司在该子公司的投资的公平市值。任何非受限制附属公司被指定为受限制附属公司，将构成(I)指定该附属公司当时存在的任何投资、债务及留置权时的产生，及(Ii)该非受限制附属公司根据前一句话对该附属公司的任何投资的回报，其金额相等于指定该母公司对该附属公司的投资当日的公平市价。尽管有上述规定，对于根据本协议被指定为非限制性附属公司的任何附属公司，第5.14节，在本协议期限内，美国借款人不得将该子公司重新指定为受限子公司超过一次。第5.15节：第一节。[预留]第5.16节：第一节。退休金事宜

(iii) 。美国借款人将(A)应任何贷款人的要求，在十个工作日的通知内，向每一贷款人交付一份需要向美国国税局提交的每个计划的年度报告(关于美国国税局表格5500系列或类似表格)的完整副本(在要求的范围内，包括相关的财务和精算报表和意见以及其他支持性报表、证明、时间表和信息)和(B)任何记录的副本。根据ERISA第4010条或任何类似的非美国法律，必须就任何计划向PBGC或类似的非美国政府当局提供的文件或其他信息。.

第5.17节：第一节。

有关抵押品的信息。在根据下列条件提交财务报表时.

第5.01(A)条，美国借款人应向行政代理提交一份完整的完美证书，日期为提交财务报表之日，由适用贷款方的正式授权人员签署，(I)列出根据2023年修订和重述生效日期提交的完美证书所要求的信息，并以行政代理合理满意的方式表明这些信息与根据本协议交付的最新完美证书相比的任何变化第5.17节(或在根据本协议首次交付完美证书之前第5.17节，从2023年修订和重述生效日期提交的完美证书)或(Ii)证明此类信息与根据本协议提供的最新完美证书没有变化第5.17节

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(iv) (或在根据本协议首次交付完美证书之前第5.17节

(v) ，来自2023年修订和重述生效日期交付的完美证书)。第5.18节：第一节。结业后的经营。在指定的时间段内附表5.18.

(或行政代理同意的较晚日期(不得无理拒绝或推迟同意))，遵守附表5.18第六条消极契约第6.01节：新版本。债务限制。产生、招致、承担或忍受存在任何债务，但下列情况除外：, (A)为根据本协议和其他贷款文件设立的任何贷款方的债务提供担保；(B)美国借款人欠任何受限制附属公司的无担保债务，以及任何受限制附属公司欠美国借款人或任何其他受限制附属公司的债务

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提供

(C)与购买货币债务有关的债务，本金总额不得超过(I)50,000,000美元和(Ii)在任何时间未偿还的综合总资产的3%，两者中较大者不得超过；.

(D)列出(I)高级票据及(Ii)于2023年修订及重述生效日期未清偿的债务附表6.01以及与该等债务有关的任何准许再融资债务；(E)美国借款人或任何受限制附属公司对美国借款人或任何受限制附属公司的任何债务的担保义务，否则美国借款人或该受限制附属公司在本协议项下将招致任何债务；提供(A)不允许就任何次级债务承担任何担保义务，除非担保方也已按照担保与抵押品协议中规定的条款对债务进行担保，(B)如果被担保的债务从属于债务，则担保应服从于对债务的担保，条件至少与该债务的从属条款一样有利于贷款人；(C)任何不是贷款方的受限制附属公司的债务方的担保义务应受到第6.06节(F)减少在正常业务过程中订立的互换合同的债务，而不是为了投机目的，以防止利率、商品价格或外汇汇率的变化；(G)美国借款人或其任何受限制附属公司因银行或其他金融机构兑现由美国借款人或该受限制附属公司在正常业务过程中无意开具的支票、汇票或类似票据而产生的负债，只要该等债务在五个工作日内偿还即可；然而，尽管本协议有任何相反规定，在第4号修正案生效之日或之后，美国借款人或任何受限制子公司不得因依赖本条款(L)而产生债务；

(M)美国借款人或其任何受限制子公司在2023年修正案和重述生效日期后为允许的收购融资而产生的债务，本金总额在任何时候不得超过(X)$75,000,000(减去根据第(X)款产生的债务本金总额第6.01节(L)加(Y)任何额外款额，只要美国借款人在形式上使该等债务(及其收益的运用)生效后，是形式上遵守(1)中规定的财务契约第6.13节(B)在最近结束的测试期的最后一天按预计基础重新计算的综合总净杠杆率，(2)在最近结束的测试期的最后一天按预计基础重新计算的综合净杠杆率(在不扣除此类债务产生的现金收益的情况下确定)，不超过4.50：1.00；提供(I)贷款方(除在该项准许收购中如此取得的人，或该人与该人合并或就该项准许收购而取得该人的资产的任何其他人外)对该等债务不承担任何责任或其他义务；(Ii)如该等债务是有担保的，则其留置权不得延伸至或涵盖该准许收购所取得的资产以外的任何其他资产(其收益或产品、其附加物或附加物及其改进)或附加于任何贷款方的任何其他财产；及(Iii)除本条款任何其他条款所准许的任何该等债务外第6.01节，非贷款方的受限制附属公司产生的任何此类债务的本金总额，与不是以下项下的贷款方的受限制附属公司承担的债务本金总额合计第6.01节(L)提供然而，(N)外国附属公司(加拿大借款人或任何加拿大限制性附属公司除外)的负债，包括当地信贷额度、信用证、银行担保、应收账款融资、保理安排、销售和回租交易以及在正常业务过程中的类似信贷延伸，本金总额不超过(A)至100,000,000美元中较大者, 以及(B)在任何时间未偿还的综合总资产的5%；提供

，如果这种债务是有担保的，则在英国借款人只由Goderich矿产生的债务的情况下，它应得到担保(X);

提供，如果这种债务有担保，则只能由Goderich矿在初级基础上担保，但须遵守初级留置权债权人间协议；提供

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然而，

即使本协议有任何相反规定，在第4号修正案生效之日或之后，任何受限子公司不得因依赖本条(N)而产生债务；(O)包括(I)在正常业务过程中发生的代表对美国借款人或任何受限制附属公司雇员的递延补偿或基于股票的补偿的债务，以及(Ii)由美国借款人或任何受限制附属公司根据与交易有关而产生的递延补偿或其他类似安排下的债务组成的债务，以及根据本协议允许的任何投资；(P)美国借款人或任何受限制附属公司向美国借款人或任何受限制附属公司的现任或前任高级人员、董事、雇员、经理和顾问及其各自的遗产、配偶或前配偶发行的债务，以代替现金支付或与现金支付相结合，以资助购买或赎回美国的股权任何上述人士所拥有的借款人，但该等购买或赎回是由第6.05(C)条

(Q)就上述任何一项而言，(I)准许同等权益再融资债务、准许初级再融资债务及准许无担保再融资债务及(Ii)准许再融资债务；

提供

然而，

(c) (R)以一个或多个系列优先担保票据、初级担保票据或初级担保定期贷款的形式偿还债务(“增量等值债务“)以抵押品担保的美国借款人(X)在同等优先权的基础上(但不考虑救济的控制)承担债务，或(Y)在债务的初级基础上，在任何时间未偿还的本金总额不得超过(A)150,000,000美元和(Ii)最近在适用的确定日期或之前结束的测试期的综合调整后EBITDA的75%中较大者的总和较少根据

第(A)条的.

第2.26（a）节在此时间或之前，加 (B)根据第2.10(A)条、根据第2.26（b）节和增量等效债务排名平价通行证以贷款作为担保权，以及与永久偿还和在此之前终止相应的循环承诺和增量循环承诺相关的循环贷款和增量循环贷款的预付款（在每种情况下，不包括用债务收益进行的任何此类自愿预付款），较少根据第(B)条的第2.26（a）节在此时间或之前，加

132

提供在产生该债务时不会发生和继续发生违约事件，或不会因此而导致违约事件，提供进一步”), 本协议项下贷款未偿还本金的一部分第2.11节而且，如果这种债务是在债务的初级基础上担保的，则不应强制赎回、回购、预付或偿债基金义务(不包括根据惯例的资产出售、损失和控制权变更预付款条款以及违约事件后的惯常提速规定)，在每种情况下，在产生这种债务的最后到期日之前，(4)如果这种债务是以与债务同等优先的基础担保的(但不考虑救济的控制)，则应以债务证券的形式(并且，为清楚起见，不是贷款)，并受同等债务债权人间协议的约束，如果这种债务是在债务的初级基础上担保的，则受初级留置权债权人间协议的约束，(5)不得(X)由担保人以外的任何人担保，或(Y)由美国借款人或任何受限制子公司的任何财产(担保美国借款人的债务的抵押品除外)担保，以及(6)具有条款和条件(定价、利率下限、折扣、费用、保费和可选择的预付款或可选择的赎回条款)美国借款人出于善意确定对美国借款人的优惠程度(当作为一个整体)并不比贷款文件的条款和条件(作为一个整体)差很多；提供美国借款人关于满足本协议所述条件的证明第(6)条在该债务发生前至少五个工作日交付，连同对该债务的实质性条款和条件的合理详细描述或与之相关的文件草案，说明美国借款人已真诚地确定该等条款和条件满足本第(6)条应是决定性的，除非行政代理在收到通知后三个工作日内通知美国借款人其对该决定的反对；(S)担保美国借款人或其任何受限子公司的无担保债务；提供(I)此类债务在发生债务时的最后到期日后91天内到期，(Ii)此类债务不需要在其最终到期日之前进行任何定期摊销、强制性预付款、赎回、偿债基金付款或购买要约(根据惯例的资产出售和控制权变更要约除外)，(Iii)除担保人以外的任何人不为此类债务提供担保，(Iv)此类债务的条款和条件(定价、利率下限、折扣、费用、保费和选择性预付款或选择性赎回条款除外)如下：根据美国借款人的善意决定，对美国借款人的优惠(当作为一个整体)并不比贷款文件的条款和条件(当作为一个整体)要低；提供美国借款人关于满足本协议所述条件的证明第(Iv)条在该债务发生前至少五个工作日交付，连同对该债务的实质性条款和条件的合理详细描述或与之相关的文件草案，说明美国借款人已真诚地确定该等条款和条件满足本第(Iv)条应是决定性的，除非行政代理在收到该通知后三个工作日内通知美国借款人其对该决定的反对，(V)在发生或将由此导致的违约或违约事件不会发生且仍在继续的情况下，以及(Vi)在对该债务的发生(及其收益的运用)给予形式上的效力后，综合总杠杆率(以最近结束的测试期的最后一天为形式基础)不应超过4.25至1.00；提供进一步本金总额在此项下产生的债务第6.01节(S)非贷款方的受限制子公司不得超过(1)50,000,000美元和(2)在任何时候未偿还的综合总资产的3%，两者中较大者；

提供然而，尽管本协议有任何相反规定，在第4号修正案生效之日或之后，美国借款人或任何受限制子公司不得因依赖本条款(S)而产生债务；(T)本金总额不超过(I)100,000,000美元及(Ii)在任何时间未清偿的综合资产总额的较大者的合营企业所产生的或相当于其债务的担保义务；(U)要求本金总额不超过50,000,000美元的任何不是贷款方的受限制子公司的额外债务在任何一次未偿债务；提供然而，

133

即使本协议有任何相反规定，在第4号修正案生效之日或之后，任何受限子公司不得因依赖本条(U)而产生债务；(V)美国借款人或任何其他贷款方的额外债务，本金总额不得超过(I)50,000,000美元和(Ii)在任何时间未偿还的综合总资产的3%，两者中较大者；提供然而，即使本协议有任何相反规定，在第4号修正案生效之日或之后，美国借款人或任何受限制的子公司不得因依赖第(V)款而产生债务；(W)承担供应安排中所载的债务、接受或支付义务；(X)避免因准许应收账款安排而产生的债务；

(c) 提供在任何时候未清偿的应收账款不得超过150,000,000美元；和(Y)保证美国借款人或任何受限制附属公司的额外债务，本金总额在任何一次未偿还时不超过20,000,000美元；及（z）所有溢价(如有)、利息(包括呈请后利息)、费用、开支、收费、原来发行的折扣额摊销、支付的实物利息以及下列债务的额外或或有利息第6.01(A)条穿过第6.01条(上面。尽管本协议有任何相反规定，在修订期内，借款人不得产生任何增量贷款或任何增量等值债务。”); 此外，尽管本文有任何相反规定，非贷款方的受限制附属公司不得在第4号修正案生效日期或之后发行任何股权，普通股权益除外。第6.02节：第一节。留置权的限制。在其任何财产上设立、招致、承担或容受存在任何留置权，无论是现在拥有的还是以后获得的，但下列情况除外：

(d) (A)取消根据任何贷款文件设定的留置权；(B)在2023年修正案和重述生效日期存在并于附表6.02

提供任何该等替代或替代留置权(I)并不保证债务或其他债务的总额(如有)大于2023年修订及重述生效日期所担保的数额，及(Ii)不会拖累在2023年修订及重述生效日期受该等债务或债务影响的财产以外的任何财产(加对这类财产的改进和补充)；, (C)为尚未到期或到期但尚未拖欠的税款或正在通过适当程序真诚地提出抗辩的税款取消留置权；(D)业主、承运人、仓库管理员、机械师、材料工人、修理工、建筑承包商或其他在正常业务过程中产生的对美国借款人或任何受限制附属公司的财产的法定或普通法留置权(但不包括根据守则第430(K)节或ERISA第303(K)节施加的任何留置权，或违反守则第436节的任何留置权)，以确保不超过30天(或如果逾期超过30天，(I)未备案且未采取任何其他行动强制执行该留置权，或(Ii)该等财产的总价值未大幅减损或实质上损害其在美国借款人或其任何受限制附属公司的业务运作中的使用)，或正通过勤奋进行的适当程序真诚地提出抗辩；(E)保证(I)在正常业务过程中与工人补偿、失业保险和其他社会保障立法有关的承诺或存款，以及(Ii)在正常业务过程中确保向美国借款人或其任何受限制的子公司提供财产、意外或责任保险的保险公司的偿付或赔偿义务的责任(包括信用证或银行担保方面的义务)的承诺和存款；(F)增加保证金和其他留置权，以确保履行投标、贸易合同、政府合同和其他类似合同(借款债务除外)、租赁(资本租赁除外)、转租、法定义务、担保、暂缓、判决和上诉保证金、履约保证金和其他在正常业务过程中发生的类似性质的义务；

(G)在正常业务过程中发生的地役权、分区限制、通行权、限制、侵占、突出和其他类似产权负担，总体上不对受其影响的财产的使用造成实质性干扰，或对美国借款人或其任何受限制子公司的正常业务行为造成实质性干扰；第6.01(C)条提供(I)对保单及其收益实行更高的留置权，以确保为保费融资；(J)对根据许可收购取得的财产(及其收益)或在根据许可收购收购受限制附属公司时存在的受限制附属公司的资产保留留置权；提供(I)仅在留置权担保根据以下条款产生的债务的情况下第6.01节(L)(Ii)该留置权在任何时候都不会对美国借款人或任何受限制附属公司的任何其他财产构成负担，以及(Iii)由此产生的债务是根据

134

第6.01节(L)

或第6.01(M)条提供然而，即使本协议有任何相反规定，在第4号修正案生效之日或之后，任何美国借款人或任何受限制子公司不得因依赖本条款(J)而产生任何留置权；(K)保证在下列情况下产生的债务的留置权：第6.01(N)条的限制和要求。第6.01(N)条

和(2)对非贷款方的受限制附属公司的资产的留置权第6.01(U)条以及(Iii)对不构成美国借款人抵押品的资产或担保根据第6.01(Y)节产生的债务的任何受限制附属公司的留置权；提供然而，尽管本协议有任何相反规定，在第4号修正案生效之日或之后，美国借款人或任何受限制子公司不得因依赖本条(K)第(I)款或第(Ii)款而产生任何留置权；尽管本协议有任何相反规定，在修订期内，借款人不得、也不得允许任何受限制附属公司因依赖第6.02条第(Y)款或第(Aa)款而产生任何留置权。);

第6.03节：第一节。

根本性变化的限制

。(A)：(I)任何受限制附属公司(借款人除外)可与任何境内附属担保人合并、合并或合并为(提供

135

境内附属担保人应为继续或尚存的人，或在合并、合并或合并的同时，继续或尚存的人应成为境内附属担保人，美国借款人应遵守第5.12节与此相关)及(Ii)任何境外受限制附属公司可合并、合并或合并为任何境外贷款方(

提供

(A)外国贷款方应为继续或尚存的人，或在合并、合并或合并的同时，继续或尚存的人应成为外国附属担保人，美国借款人应遵守第5.12节在这方面，(B)如该项合并、合并或合并涉及加拿大借款人或英国借款人，则加拿大借款人或英国借款人(视属何情况而定)须为继续或尚存的人；及(C)加拿大借款人不得与英国借款人合并、合并或合并，或并入英国借款人，而英国借款人不得与加拿大借款人合并、合并或合并(或并入加拿大借款人)；

(B)允许：(I)非贷款方的任何受限子公司可与非贷款方的任何境内受限子公司合并、合并或合并；(Ii)非贷款方的任何外国受限子公司可与非贷款方的任何外国受限子公司合并、合并或合并；

(C)(I)任何受限制附属公司(借款人除外)可(在自愿清算、解散、清盘或其他情况下)将其全部或实质所有资产处置给任何境内贷款方；及(Ii)任何外国受限制附属公司(借款人除外)可将其全部或实质所有资产(在自愿清算、解散、清盘或其他情况下)处置给任何外国贷款方；

(D)允许：(I)非贷款方的任何受限制子公司可(在自愿清算、解散、清盘或其他情况下)将其全部或基本上所有资产处置给非贷款方的任何境内受限制子公司；(Ii)非贷款方的任何外国受限制子公司可(在自愿清算、解散、清盘或其他情况下)将其全部或基本上所有资产处置给非贷款方的任何其他外国受限制子公司；(E)拒绝任何经下列方式允许的处置第6.04节以及任何合并、解散、清算、投资或处置，其目的是达成下列许可的处置第6.04节可以圆满完成；(F)允许美国借款人和任何全资拥有的受限制子公司完成允许的收购；

(G)只要不存在或不会导致违约或违约事件，美国借款人可与任何其他人合并、合并或合并；

提供(I)美国借款人应为继续或尚存的人；或(Ii)如因任何该等合并、合并或合并而组成或尚存的人并非美国借款人(任何此等人士，即“; 继承人公司“)，(A)继任公司应是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织或存在的实体，(B)继任公司应明确承担美国借款人在本协议下的所有义务，以及美国借款人根据本协议的附录或行政代理合理满意的其他贷款文件作为当事方的所有义务；(C)各国内附属担保人，除非是继任公司，应已确认其在担保和抵押品协议下的担保应适用于继任公司在贷款文件下的义务，(D)每一国内附属担保人，除非其是继承人公司，应通过担保和抵押品协议及其他适用担保文件的附录，确认其在担保协议项下的义务应适用于其对继承人公司在贷款文件项下义务的担保；及(E)美国借款人应已向行政代理提交一份高级人员证书和律师意见，每一项声明本协议或任何担保文件的此类合并、合并或合并及补充均维护本协议、担保和抵押品协议及其他适用担保文件的可执行性，以及该等担保文件项下留置权的完善；提供进一步

如果满足上述条件，则继承公司将根据本协议和其他贷款文件继承并取代美国借款人；以及(H)任何受限制附属公司(借款人除外)可进行清算或解散：(I)如果美国借款人真诚地确定这样的清算或解散符合美国借款人及其受限制附属公司的最佳利益，并且对贷款人没有实质性不利；及(Ii)如果该受限制附属公司是贷款方，则该受限制附属公司的任何资产或业务没有按照第6.03条

和

第6.04节或如属任何该等业务，则须转让或以其他方式由以下人士拥有或经营：(A)如受限制附属公司为境内附属公司担保人，则为境内贷款方；(B)如受限制附属公司为境外附属公司担保人，则为贷款方；(C)如属并非贷款方的境内受限制附属公司，则由美国借款人或任何其他境内受限制附属公司转让或经营；及(D)不是贷款方、美国借款人或任何其他受限制子公司的外国受限制子公司，在上述清算或解散生效后的每一种情况下。

136

第6.04节：第一节。

对处置的限制

。

(A)对剩余、陈旧或破旧的财产以及不再用于或不再用于美国借款人或其任何受限制子公司的业务的财产进行适当处置，每种情况下均在正常业务过程中进行；(B)在正常业务过程中处理任何无形知识产权的失效、放弃、注销或非排他性许可；, (C)对在正常业务过程中持有的库存或待售货物进行适当处置；(D)获得以下许可的资产处置第6.03条(不包括第6.03(E)条和第6.03(H)条, (E)出售或发行(I)任何受限附属公司的股权予任何境内贷款方；(Ii)任何外国受限附属公司的股权予任何外国贷款方；(Iii)任何并非贷款方的受限附属公司的股权予任何非贷款方的境内受限附属公司；及(Iv)任何非贷款方的任何外国受限附属公司的股权予任何其他非贷款方的外国受限附属公司；(F)出售任何其他资产(不包括(X)任何国内受限制附属公司或任何加拿大受限制附属公司的股权，除非在每种情况下，该受限制附属公司的所有股权(董事合资格股份除外)均已出售；提供除第(F)款但书第(Iv)款明确允许外，不得处置加拿大借款人或英国借款人的股权，根据第(F)款，(Y)任何外国子公司的股权不得超过该外国子公司股权的49%，除非该受限制子公司的所有股权(董事合资格股份除外)均已出售，且(Z)Goderich矿山)以公平市价出售；

提供

(I)在不存在或不会由此导致违约事件的情况下，(Ii)关于根据本第6.04(F)条.

137

第6.02节)提供然而，，以此为目的第(Ii)条

借款人及其所有受限制子公司应已被所有适用债权人以书面形式有效解除债务，第2.11(A)条提供

然而，，第(Iii)款不适用于(X)英国业务的任何资产处置或(Y)Compass Minerals S.A.及其子公司的股权处置，在每种情况下，如果在给予此类处置形式上的效力后，以形式基础确定的截至最近结束测试期最后一天的综合总杠杆率将小于或等于3.25：1.00，或如果如此确定的综合总杠杆率将大于3.25：1.00，则其现金净收益将用于预付，首先，定期贷款是根据第2.10(A)条第二，一旦全额预付定期贷款，如有未偿还的循环贷款，应按照第2.10(A)条

，直至截至最近结束测试期的最后一天按预计基准确定的综合总杠杆率小于或等于3.25：1.00(需要用于预付定期贷款和循环贷款的该等现金收益净额，指明的得益款额提供然而，只要没有违约或违约事件发生并继续发生，美国借款人就有权直接或通过其一家或多家受限制子公司在收到现金净额后180天内(或如果美国借款人或其任何受限制子公司在收到现金净额后360天内作出具有法律约束力的承诺，在收到现金净额后180天内将其投资于美国借款人及其受限制子公司的业务所使用的资产)。第6.12节)(如果美国借款人在180天或360天期限(视属何情况而定)的最后一天之前没有将这些现金净收益进行再投资，则美国借款人应提前偿还定期贷款(一旦定期贷款已全部付清，任何未偿还的循环贷款)，金额相当于

138

第2.12(B)条不迟于该期限届满后两个工作日)，(Iv)在处置英国借款人股权的情况下(“.

英国借款人处置“)，(A)美国借款人应向行政代理提交一份主管人员的证书，证明(行政代理应信纳)截至英国借款人处分之日，向英国借款人提供的贷款均未偿还，且英国借款人根据本协议和其他贷款文件应支付的所有利息、手续费和任何其他款项以及截至英国借款人处分之日应计的所有利息、手续费和任何其他款项均已全额支付，以及(B)紧接英国借款人处分完成后，根据本协议和其他贷款文件，英国借款人将不再是借款人，并且将不再有任何权利根据本协议或任何其他贷款文件向其提供任何贷款或其他信用扩展，以及(V)与出售少于允许的任何外国子公司的全部股权有关根据本条款(F)，其现金收益净额应用于按照以下规定提前偿还定期贷款第2.11(A)条(但不履行第2.11(A)条)，并在任何此类现金收益净额剩余的范围内，按照下列规定自愿预付循环贷款

第2.10(A)条(G)将因行使“征用权”或其他类似政策而遭谴责的财产转移至谴责该财产的有关政府当局或机构(不论是以代替谴责的行为或其他方式)，并将已遭受意外事故的财产转移至有关保险人，作为保险和解的一部分；, (H)在合营协议和类似的具有约束力的协议中规定的合营各方之间的习惯买卖安排所要求的或依据的范围内，对合营企业中的投资进行适当的处置；提供这一要求符合第2.11(A)条在适用的范围内，在与此有关连的情况下已获遵从；(I)禁止在每种情况下和在正常业务过程中无追索权地出售或贴现在正常业务过程中产生的逾期应收账款，但仅限于根据行业惯例对其进行折衷或收取(且不作为任何批量出售应收账款或为应收账款融资的一部分)；(J)允许向美国借款人或任何受限制的附属公司转让财产(股权除外)；提供

(I)任何此类转让均应符合

第6.06节

和

第6.08节

以及(Ii)(A)国内贷款方向非境内贷款方的受限制子公司转让的所有财产的总公平市场价值(由美国借款人善意确定)不得超过3000万美元，(B)向非贷款方的外国受限制子公司转让的外国贷款方不得超过750万美元；

139

(L)进一步处置现金等价物；(M)对财产(股权或美国借款人或其任何受限制附属公司的全部或几乎所有资产除外)的其他处置，条件是：(I)此类财产以类似重置财产的购买价格换取信贷，或(Ii)此类处置的收益迅速用于该重置财产的购买价格；(N)根据掉期合约的条款，批准解除任何掉期合约；(O)在构成处分的范围内，(I)下列情况允许的留置权：第6.02节以及(Ii)以下情况允许的限制付款第6.05节

(不包括第6.05(F)条, )；及在本协议明确允许的范围内处置任何抵押品第6.04节对非贷款方的任何人，此类抵押品应免费出售，不受贷款文件产生的留置权的影响，行政代理应被授权采取任何被认为适当的行动，以实现上述规定。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，任何借款人或任何受限子公司在任何情况下都不得将任何重大知识产权(重大知识产权的非排他性许可除外)转让或处置给任何非受限子公司。第6.05节：第一节。对受限制付款的限制。直接或间接宣布或支付任何限制性付款，或因此而产生任何义务(或有义务或其他义务)，但下列情况除外：(A)允许任何受限制的子公司可以向美国借款人或任何其他受限制的子公司进行有限制的付款；

提供

140

国内贷款方的任何限制性付款应(I)直接支付给国内贷款方或(Ii)支付给非境内贷款方的任何受限制子公司，只要该受限制子公司在收到付款后三个工作日内(直接或通过一个或多个受限制子公司)向境内贷款方分发或以其他方式转移此类付款；

(B)允许美国借款人可以申报并对美国借款人的任何类别的股权仅以美国借款人的合格股权的形式支付的限制付款；

(C)在适用的高级职员、董事、顾问、代理人或雇员去世、残疾、退休或终止后，美国借款人或任何受限制附属公司可直接或间接向美国借款人或任何受限制附属公司的现任或前任高级职员、董事、顾问、代理人或雇员(或其遗产、信托、家庭成员或前配偶)购买美国借款人的股权；

提供

根据这一条款支付的总金额

第6.05(C)条在任何历年不得超过$20,000,000(任何历年的未用款额不得超过$10,000,000，以该历年结转至下一个历年)；提供进一步在任何公历年内，该款额可予增加，但增加的款额不得超过以下各项的总和：(I)登记美国借款人或任何受限制附属公司从关键人人寿保险保单收到的现金净收益；加(Ii)将美国借款人的股权(不符合资格的股权除外)出售给美国借款人或任何受限制附属公司的董事、顾问、高级管理人员或雇员，并与准许员工薪酬和激励安排有关的现金净收益，但以作为普通股贡献给美国借款人的程度为限，但出售该等股权所得的现金净收益并未以其他方式用于其他目的；提供减号(三)支付以前用前述净现金收益支付的任何限制性付款的总额第(I)条和(D)对美国借款人的股权进行非现金回购，视为在行使股票期权或认股权证或结算或归属其他股权奖励时发生，如果此类股权代表该等期权或认股权证或类似股权激励奖励的行使价格的一部分；2.27(b)(E)允许美国借款人在行使可转换为或可交换为任何此等人士的股权的认股权证、期权或其他证券时，以现金支付代替发行零碎股份；(F)除非在构成限制性付款的范围内，美国借款人或任何受限制附属公司可订立和完成下列任何条文明确准许的交易第6.03条和.

第6.04节(除第6.04(O)条

141

(G)允许任何非全资拥有的受限制附属公司一般可宣布并向其股权持有人支付现金股息，只要支付此类股息的美国借款人或拥有受限制子公司的股权的受限制子公司至少收到其比例份额(基于其在支付此类股息的受限制子公司中持有的一类股权的相对持有量)；第6.07(A)条在该财政年度内)；提供美国借款人形式上遵守了第#条规定的金融契约第6.13节第6.13节已经过去了，圣约在第6.13节

中引用的第一个测试期

第6.13节应在最近结束的四个财政季度期间的最后一天(在作出此种限制性付款之日或之前)在此种限制性付款生效之前和之后清偿；.

提供然而，即使本协议有任何相反规定，美国借款人或任何受限制附属公司均不得在第4号修正案生效之日或之后依据第(H)款支付任何限制性付款(I)如果不会发生违约事件，且违约事件不会继续或将由此导致，美国借款人可以支付额外的限制性付款，只要(I)美国借款人形式上遵守了下列金融契约第6.13节第6.13节

已经过去了，圣约在

第6.13节

中引用的第一个测试期第6.13节.

应在最近结束的四个会计季度期间的最后一天(在作出该限制付款之日或之前结束)得到满足)，以及(Ii)在实施该等限制付款之前和之后，截至最近结束的测试期最后一天的综合总杠杆率不超过3.50：1.00；和(J)如果不会发生违约事件，且违约事件不会继续或将导致违约，美国借款人可以支付总额不超过25,000,000美元的额外限制性付款。.

142

对投资的限制(F)批准允许的收购；”) (提供然而，即使本协议有任何相反规定，在第4号修正案生效之日或之后，美国借款人或任何受限制子公司均不得依据本条(F)进行任何投资(G)在仅用美国借款人的股权(不合格股权除外)支付此类投资的范围内，禁止此类投资；(H)允许美国借款人或任何受限子公司在(X)合资企业或类似安排以及(Y)非贷款方的受限子公司中的投资在任何时间的未偿还总额不超过75,000,000美元；, 提供然而，

(I)美国借款人或任何受限制子公司在正常业务过程中收到的与供应商和客户破产或重组有关的债务投资(包括债务和股权)，以及为解决供应商和客户在正常业务过程中或在丧失抵押品赎回权时因任何担保投资或任何担保投资的其他所有权转让而产生的拖欠债务和与供应商和客户发生的其他纠纷；(J)任何非贷款方的受限制附属公司向非贷款方的任何其他受限制附属公司提供投资；(K)政府投资(I)在2023年修正案和重述生效日期已存在或正在考虑，并于

以及(Ii)美国借款人或美国借款人的任何受限制子公司或任何其他受限制子公司在2023年修订和重述生效日期存在的任何修改、替换、续订或延期，以及对其进行的任何修改、替换、续订或延期；

提供

在每种情况下，原投资额不增加，但按下列条款规定的原投资额除外

附表6.06或按照本协议允许的其他方式第6.06节

143

(L)鼓励投资者投资于允许的掉期合约

第6.01(F)条(M)任何人(不受限制的附属公司除外)在该人成为受限制附属公司时已存在的私人投资(任何此等人士的附属公司除外)；提供

该等投资并非与该人成为受限制附属公司有关或预期该人会成为受限制附属公司；(N)防止因下列允许的付款而产生的其他投资第6.07(A)条

向借款人转让定期贷款，并在符合下列条款的情况下，第9.06(G)条(O)为美国借款人或任何受限制附属公司收到非现金对价而直接产生的投资提供资金，以出售下列允许的任何资产

第6.04节(P)根据与其他人的联合营销安排，进行由知识产权许可或贡献组成的投资；(Q)在正常业务过程中与客户进行贸易投资，包括UCC第3条收款或存款背书和UCC第4条与客户的惯例贸易安排；(R)在构成投资、购买和购买库存、用品、材料和设备或购买合同权或知识产权许可证或租赁的范围内，在每种情况下，在正常业务过程中；(S)允许在正常经营过程中垫付员工工资；(T)任何时候未偿还的额外投资总额不得超过(X)，取100,000,000美元和综合总资产的6%中较大者加

第6.06(T)条

提供.

第6.06(T)条

144

任何附属公司为作出根据下列规定被禁止的受限制付款第6.05节及

(U)允许对不受限制的子公司的额外投资，在任何时候的未偿还总额不超过50,000,000美元；

和

提供
然而，

即使本协议有任何相反规定，美国借款人或任何受限制附属公司均不得在第4号修正案生效之日或之后依据第(U)款支付任何限制性付款；以及

(V)提供与许可应收账款融资相关的常规投资(包括向应收账款实体提供许可应收账款融资资产的资本金)。尽管本协议有任何相反规定，在修改期间，借款人不得、也不得允许任何受限制子公司依据本第6.06条第(T)款进行任何投资。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，任何借款人或任何受限子公司在任何情况下都不得向任何非受限子公司转让或处置(包括以投资的方式)任何重大知识产权(重大知识产权的非排他性许可除外)。第6.07节：第一节。 (c)对预付款的限制；债务工具和组织文件的修改

(A)对任何次级债项作出或提出作出任何可选择或自愿的付款、预付、回购或赎回(或发出任何有关通知)，或自愿或可选择地清偿或以任何方式在预定到期日之前清偿任何次级债项，或为任何此等付款、预付、回购、赎回或赎回而拨出资金，但以下情况除外：(I)偿还与此有关的任何许可再融资债务；(Ii)允许美国借款人或任何受限子公司将任何初级债务转换为美国借款人的合格股权；

145

(Iii)只要违约事件不会发生，并且不会因违约而继续或将导致违约，美国借款人或任何受限制的附属公司就可以预付任何

第6.05(H)条在该财政年度内)；

提供美国借款人形式上遵守了第#条规定的金融契约.

第6.13节，在最近结束的测试期的最后一天重新计算(不言而喻，如果没有引用第6.13节已经过去了，圣约在第6.13节

第6.13节应在最近结束的四个财政季度期间的最后一天(在作出这种有限制的付款之日或之前)，在实施这种预付款之前和之后清偿；

146

提供然而，即使本协议有任何相反规定，美国借款人或任何受限制附属公司均不得在第4号修正案生效日期或之后，根据第(Iii)款的规定，对任何次级债务进行任何付款、预付、回购或赎回，或自愿或选择性地在其预定到期日之前以任何方式清偿或以其他方式清偿任何次级债务，或为任何此类付款、预付、回购、赎回或赎回而分离资金；

(IV)如果不会发生违约事件，且违约事件不会继续或将由此导致，美国借款人可以提前偿还任何初级债务，只要(A)美国借款人形式上遵守了#中规定的金融契约

第6.13节，在最近结束的测试期的最后一天重新计算(不言而喻，如果没有引用第6.13节

已经过去了，圣约在第6.13节.

中引用的第一个测试期

第6.13节

应在最近结束的四个财政季度期间的最后一天(在支付该预付款之日或之前结束)，以及(B)在该预付款生效前后，截至最近结束的测试期的最后一天的综合总杠杆率不超过3.50：1.00；(B)在下列情况下，可修订、修改、放弃或以其他方式更改，或同意或同意对任何次级债务条款的任何修订、修改、豁免或其他更改，前提是：(I)在实施该等修订、修改、放弃、更改或同意后，如果经修订、修改、免除或以其他方式更改的该等次级债务是作为就该等次级债务而产生、担保或担保的准许再融资债务而产生、担保或担保的，则根据本条款，该次级债务的债务人本不会获准招致、担保或担保该次级债务变更或同意在任何实质性方面都会对贷款人的利益不利；. (C)就其股权(包括任何股东协议)修订、重述、补充或以其他方式修改其任何组织文件或其作为一方的任何协议，或就其股权订立任何新协议，但任何该等修订、修订或变更或该等新协议不在任何重大方面对贷款人利益不利，且不能合理地预期会对贷款人利益构成不利者除外。尽管本协议有任何相反规定，在修订期内，借款人不得、也不得允许任何受限制附属公司根据本条款第6.07条第(A)(Iv)款提前偿还任何次级债务。第6.08节：第一节。对与联营公司进行交易的限制

147

直接或间接与美国借款人的任何关联公司或任何受限制附属公司进行价值超过5,000,000美元的任何交易或一系列关联交易，无论是否在正常业务过程中，除非此类交易同时符合(I)不受本协议禁止和(Ii)按公平合理的条款对美国借款人或受限制附属公司(视情况而定)不低于与非关联公司的个人进行可比公平交易所获得的优惠，但应允许以下情况：

(B)减少《公约》允许的债务第6.01(B)条

及(P)(受第6.05(C)条(C)允许进行更多的交易

第6.03条(D)根据《联合国宪章》允许的资产处置.

第6.04节

(A)及(E)；

(E)限制根据法律允许的限制支付第6.05节(F)根据规定允许的投资项目

第6.06(E)条(G)根据正常业务过程中的股票期权计划、股票激励计划和员工福利计划及安排，确定美国借款人及其受限制子公司及其各自现任或前任高级职员和雇员在正常业务过程中的雇佣和离职安排；.

(H)包括支付合理和惯常的董事、高级管理人员和雇员薪酬(包括奖金)和其他福利(包括退休、健康、股票期权和其他福利计划)和赔偿安排，每种情况均经美国借款人董事会批准(视情况适用)；

148

(I)根据在《2023年修正案和重述生效日期》生效之日已存在的协议、文书或安排批准所有交易，并于

附表6.08

或对其作出的任何修订，只要该等修订在任何实质上不对贷款人不利；及

(J)批准作为许可应收账款安排的一部分进行的所有交易。第6.09节：第一节。.

对出售和回租的限制

直接或间接与任何人订立任何安排，据此，公司将处置其业务中使用或有用的任何财产，无论是现在拥有的还是以后获得的，然后出租或租赁该财产或其他财产，而该财产或其他财产打算用于与被出售或转让的财产基本上相同的一个或多个目的(任何此类交易，即

出售和回租

149

“)，除非(I)该财产的处置是以不少于该财产公平市值的现金代价作出，(Ii)该财产的处置获

第6.04节并在该财产出售或转让之日起10个营业日内完成；。(Iii)任何与该财产有关的留置权第6.02(H)条

及(Iv)该等出售及回租所产生的应占负债是否根据

150

第6.01(C)条第6.10节：第一节。对财政期变动的限制

。允许美国借款人的财政年度在9月30日以外的某一天结束，或者改变美国借款人确定财政季度的方法。

第6.11节：第一节。

对负担沉重的协议的限制

。订立或容受存在或生效的任何协议或其他安排，禁止、限制或施加任何条件，以(A)任何贷款方有能力对其任何财产或收入(不论现已拥有或此后获得)设定、招致、承担或容受存在任何留置权，以确保义务，或(B)任何受限制附属公司有能力(I)就美国借款人或任何其他受限制附属公司持有的任何受限制附属公司的任何股权进行有限制的付款，或支付欠美国借款人或任何其他受限制附属公司的任何债务，(Ii)向以下项目提供贷款或垫款，或进行其他投资，美国借款人或任何其他受限制子公司或(Iii)将其任何财产转让给美国借款人或任何其他受限制子公司，但下列限制除外：

(A)在本协议和其他贷款文件下是否存在债务；

(B)在2023年修正案和重述生效日期以及(在本修正案和重述不允许的范围内)不存在第(X)款

第6.11节)上列出了附表6.11在本协议和(Y)项所允许的限制范围内第(X)条

151

在证明负债的协议中列明的，在任何证明与其有关的任何许可再融资债务的协议中列明的，只要该等限制(作为一个整体)对贷款人的有利程度不比原始债务中的限制差得多；(C)公司根据外国子公司的债务对非贷款方的外国子公司具有约束力，这是经以下允许的.

第6.01节(D)在某人(非受限制附属公司除外)首次成为受限制附属公司时，这些限制对该人具有约束力，只要该等限制(I)不适用于美国借款人或任何其他受限制附属公司或前述任何一项的财产，以及(Ii)该人并非为预期该人成为受限制附属公司而订立；(E)这些是与下列任何处置有关的任何协议中所载的习惯限制和条件第6.04节性情；提供

该等限制和条件只适用于作为该等处置标的的财产，而不适用于集团成员因该等处置而收取的收益；“

第6.06节且仅适用于该合营企业；

(仅在该项限制与资产有关的范围内，而该等资产的取得、建造、修理、更换、租赁或改善是由该等负债提供资金的)，第6.01节(L)

152

被收购)或

第6.01(M)条(仅限于该限制涉及与由该债务提供资金的准许收购有关的资产)；(H)在租赁、转租、许可证或资产出售协议中，只要这些限制仅与受其影响的资产有关，即为本协议所允许的惯例限制；

(J)有限制转让或转让在正常业务过程中达成的任何协议的习惯规定；以及(K)包括对第#款所述协议、合同或文书的修正、修改、重述、再融资或续订

第6.11(A)条穿过.

第6.11(J)条

以上；提供”):

第6.12节：第一节。

对业务范围的限制

。(I)美国借款人及其受限制附属公司于2023年修订及重述生效日期从事的业务，(Ii)特种化学品业务，(Iii)工业矿产业务，或就第(I)、(Ii)及(Iii)款中的每一款而言，与其合理相关或附属或属于其合理延伸的任何其他业务。

第6.13节：第一节。

153

金融契约(A)工作人员。综合总净杠杆率。自2023年修订及重述生效日期后首个财政季度开始，准许于(I)于修订期间内结束的任何财政季度的最后一天的综合总净杠杆率大于与该日期相对的比率及(Ii)于修订期间终止日期或之后结束的任何财政季度的任何财政季度的综合净杠杆率大于(A)在2026年12月31日之前结束的财政季度，4.75：1.00或(B)在2026年12月31日或之后结束的财政季度，

(A)对于在2026年12月31日之前结束的财政季度，4.75：1.00或(B)对于在2026年12月31日或之后结束的财政季度，财政季度末.

综合总净杠杆率

2019年12月31日

2020年3月31日

2020年6月30日2020年9月30日2020年12月31日2021年3月31日.

2021年6月30日2021年9月30日2021年12月31日

2022年3月31日2022年6月30日2022年9月30日

154

2022年12月31日
2023年3月31

2023年6月30日2023年9月30日.

2023年12月31日2024年3月31日2024年6月30日

2024年9月30日2024年12月31日2025年3月31日2025年6月30日2025年9月30日2025年12月31日2026年3月31日以及此后结束的每个财政季度的最后一天(B)调查结果。

综合利息覆盖率. 从2023年修正和重述生效日期后结束的第一个财政季度开始，允许（i）对于修正期内结束的任何财政季度（下表中列出的财政季度）最后一天的综合利息覆盖率低于规定的比率与该日期相反，并且（ii）对于修订期终止日期或之后结束的任何财政季度，任何财政季度均低于2.25：1.00（双方理解并同意，为了确定修订期终止日期和之后对本第6.13（b）条规定的契约的形式遵守情况，适用的综合利息覆盖率应为2.25：1.00）。

2021年6月30日2021年9月30日2021年12月31日

2022年3月31日
2022年6月30日

2022年9月30日2022年12月31日, 2023年3月312023年6月30日2023年9月30日2023年12月31日

2024年3月31日2024年6月30日2024年9月30日

2024年12月31日

155

2025年3月31日2025年6月30日2025年9月30日 2025年12月31日3月31日， 2025年及此后结束的每个财政季度的最后一天第七条

灾难事件和补救措施(第7.01节违约事件。下列事件中的每一项均构成违约事件：(A)美国借款人或任何其他贷款方不应：(I)任何贷款或偿还义务的任何本金按照本合同条款到期时，无论是在其到期日或固定付款日期，或通过加速或其他方式(或仅在根据本条款到期的任何定期贷款的本金的情况下第2.03节(Ii)任何贷款或偿还义务的任何利息或任何费用或其他款额(下列款额除外)

第(I)条

156

)在任何该等利息或其他金额按照本协议或其条款到期后的三个工作日内，根据本协议或任何其他贷款文件支付；或

(B)美国借款人或本协议中任何其他贷款方或其代表所作出或视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述，或在任何其他贷款文件或依据本协议或其交付的任何声明或证书中作出或视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述，在作出或视为作出时，在任何重要方面均属不正确或具误导性；或(C)第(I)款：任何借款方不得遵守或履行下列条款中所载的任何契诺、条件或协议, 第5.01(A)条, 第5.01(B)条第5.03(A)条或第5.05(A)条

(仅针对美国借款人)，第5.11节第5.18节

或第六条；或

(D)任何借款方不得遵守或履行本协议或任何其他贷款文件中所载的任何其他契诺、条件或协议(除第7.01(A)条第7.01(B)条或第7.01(C)条

)，并且在(I)贷款方的高级职员知道该违约之日和(Ii)美国借款人从行政代理或任何贷款人收到该违约的通知之日(以较早者为准)之后的30天内，该违约继续得不到补救或未被免除；或

157

(E)任何集团成员须(I)于任何适用的宽限期过后，未能支付任何重大债务的到期本金或利息，不论金额为何；或(Ii)不遵守或履行与任何重大债务有关的任何其他条款、契诺、协议或条件，或任何证明、担保或与此有关的文书或协议所载的任何其他条款、契诺、协议或条件，或任何其他事件或条件将会发生或存在，而该失责或其他事件或条件的后果是导致或允许该重大债务的持有人或受益人(或代表该等持有人或受益人的受托人或代理人)在发出通知或不发出通知的情况下，导致该重大债务在其规定的到期日之前到期或终止，或成为该债务人强制购买要约的规限；或将发生或存在任何事件或条件，其效果是导致或允许任何一个或多个准许应收账款安排的参与者(或代表该等参与者的受托人或代理人)导致(不论是否需要任何通知)在该准许应收账款安排下的准许应收账款安排资产的购买在声明的到期日之前终止；或

(F)如果(I)有管辖权的法院应根据现在或以后生效的任何债务人救济法，在非自愿案件中对任何集团成员(非实质性受限子公司除外)颁布法令或命令，该法令或命令不会被搁置；或任何其他类似的救济应根据任何适用的联邦或州法律予以批准；或(Ii)应根据现在或今后有效的任何债务人救济法对集团任何成员(非实质性受限子公司除外)启动非自愿案件；或法院就委任接管人、清盘人、暂时扣押人、受托人、保管人或其他高级人员对任何集团成员(任何非关键性受限制附属公司除外)或其全部或大部分财产具有类似权力而作出的判令或命令；或发生非自愿委任任何集团成员(任何非关键性受限制附属公司除外)的临时接管人、受托人或其他保管人以处理其全部或大部分财产的情况；或针对任何集团成员(非实质性受限子公司除外)的财产的任何实质性部分发出扣押、执行或类似程序的逮捕令，以及本

第(Ii)条

应持续60天，不得被解雇、担保或解除；或

(G)如(1)任何集团成员(不具实质性的受限制附属公司除外)须有就其订立的济助令，或应根据现在或以后生效的任何债务人救济法开始自愿案件，或同意根据任何此等法律在非自愿案件中作出济助命令，或同意将非自愿案件转为自愿案件，或同意由接管人、受托人或其他保管人委任或接管其全部或大部分财产；或(Ii)任何集团成员(非具关键性的受限制附属公司)将无能力、或将全面破产，或须以书面承认其无能力偿还到期的债务；或或任何集团成员(非具关键性的受限制附属公司)(或其任何委员会)的董事会(或类似的管治机构)应通过任何决议或以其他方式授权采取任何行动，以批准本协议所述或本协议所述的任何行动第7.01(F)条；或

(H)：(I)存在可合理预期导致根据守则第430(K)节或ERISA第303(K)节对任何财产或任何集团成员施加留置权或担保权益的任何事实或情况，或违反守则第436节或类似的非美国法律；(Ii)发生下述ERISA事件

条例草案(B)条

其定义；或(Iii)是否发生了一个或多个其他ERISA事件或外国福利事件，该事件已经或可以合理地预期，无论是个别的还是总体的，都会造成重大的不利影响；或

158

(J)在签立和交付后的任何时间，(I)将《担保与抵押品协议书》第2节所载的担保列入《对外担保》。除全额付款外，本协议或《巴西对外担保协议》或《巴西对外担保协议》中的任何理由应停止完全有效和有效(按照其条款除外)，或应宣布无效，或任何担保人应否认其在本协议或任何担保文件下的义务，(Ii)本协议或任何担保文件不再完全有效和有效(根据本协议或其条款解除抵押品或全额付款除外)，或应被宣布无效。或行政代理不应或不应停止对证券文件所涵盖的抵押品的任何实质性部分拥有有效和完善的留置权，具有相关证券文件所要求的优先权，或者(在任何情况下)戈德里奇矿应停止担保加拿大借款人和英国借款人的义务，在每种情况下，除戈德里奇矿的情况外，由于在贷款文件允许的交易中出售或以其他方式处置适用的抵押品，或(Y)由于行政代理未能保持对根据证券文件交付给它的任何股票或其他工具的占有，或(Iii)任何贷款方应以书面形式质疑任何贷款文件的有效性或可执行性，或以书面形式否认其根据其所属的任何贷款文件负有任何进一步的责任，包括关于贷款人未来的预付款，或不得质疑任何抵押品的任何留置权的有效性或完备性(仅就完善性而言除外，任何被排除的完美资产)声称包含在安全文件中；或

(K)防止发生任何控制变更。第7.02节：第一节。违约事件后的补救措施。如果任何违约事件发生且仍在继续，则管理代理应应所需贷款人的请求或在其同意下采取以下任何或全部行动：(A)应宣布各贷款人作出贷款的承诺以及任何开证行终止L/C信用证展期的任何义务，该等承诺和义务即告终止；

提供然而，中描述的任何违约事件发生时或第7.01(G)条，各贷款人的贷款义务和任何开证行对L信用证展期的任何义务自动终止，上述所有未偿还贷款的本金和利息及其他款项自动到期应付，有关借款人将L信用证抵押的义务自动终止。

资金运用

。在符合债权人间协议的情况下，在行使下列规定的补救措施后第7.02节.

159

第7.02节

)，因借款人的债务而收到的任何款项应符合下列规定

第2.23节和.

第2.24节

，由管理代理按以下顺序应用：第一, 支付该借款人以行政代理人身分向行政代理人支付的构成费用、弥偿、开支及其他款额(包括行政代理人的律师的费用、收费及支出)的债务部分；第二, 二支付给他们的；

第三，支付构成应计和未付信用证费用的那部分债务以及贷款利息、L信用证借款和该借款人在贷款单据项下产生的其他债务，按本条所述金额的比例在贷款人和开证行之间按比例分配。.

第三

160

支付给他们的；

第四，支付给开证行账户的行政代理，将L/信用证债务中由有关借款人未提取的信用证总额组成的部分以现金抵押品，但不得以其他方式由有关借款人根据第7.02(C)条第五第八条(iii)应适用于任何该等分代理、管理代理的关联方和任何该等分代理，并应适用于其各自与信贷安排银团相关的活动以及作为管理代理的活动。行政代理不对任何次级代理的疏忽或不当行为负责，除非行政代理在选择由有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定的次级代理时存在严重疏忽或故意不当行为。第8.06节：第一节。行政代理人的解雇

如没有该等继任人由规定的贷款人如此委任，并须在卸任的行政代理人发出辞职通知后30天内(或规定的贷款人同意的较早日期)接受该项委任(“离职生效日期“)，则即将退休的行政代理人可以(但没有义务)代表贷款人和开证行指定一位符合以下条件的继任行政代理人以上所述的资格；.

提供在任何情况下，任何该等继任行政代理均不得成为违约贷款人或丧失资格的机构。无论继任者是否已被任命，辞职应在辞职生效之日按照通知生效。.

(B)从辞职生效之日起：(I)退休的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务(但行政代理人根据任何贷款文件代表贷款人或开证行持有的任何抵押品担保的情况除外，退休的行政代理人应继续持有该抵押品，直至指定继任行政代理人为止；

提供

161

即将退休的行政代理人没有责任或义务根据任何贷款文件采取任何进一步行动，包括为保持任何担保权益的完美性而采取的任何行动)和(Ii)除对即将退休的行政代理人的任何赔偿或其他付款外，所有由行政代理人、向行政代理人或通过行政代理人作出的付款、通信和决定应由或通过行政代理人直接作出，直至所要求的贷款人指定上述规定的继任行政代理人为止。一旦接受继任者作为行政代理人的任命，该继承人将继承并被赋予退休行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(欠退休行政代理人的任何赔偿或其他付款的权利除外)，退休的行政代理人应被解除其在本协议和其他贷款文件项下的所有职责和义务。除非借款人与继承人另有约定，否则借款人支付给继承人的管理代理人的费用应与支付给其继承人的费用相同。在退休的行政代理人根据本协议和其他贷款文件辞职后，本第八条和(y)第9.05节对于退役的行政代理人担任行政代理人期间他们中的任何一人所采取或没有采取的任何行动，应继续为该退休的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方的利益而有效。(C)批准当时的行政代理根据本条例提出的任何辞职第8.06节除非该行政代理人以其他方式通知美国借款人，否则也应构成其作为开证行和摆动额度贷款人的辞职，而该开证行和摆动额度贷款人的辞职应在行政代理人解除本协议规定的职责和义务的同时生效第8.06节(已未偿还的信用证、L/信用证债务和回旋额度贷款除外，对于这些情况，辞任行政代理人应继续担任开证行和回旋额度贷款人的职务，直至与此相关的风险降至零，且此类回旋额度贷款应已偿还(视情况而定)，或直至继任行政代理人根据下一句话接替开证行和回旋额度贷款人的角色并执行下一句要求的行动)。在接受继任人作为行政代理人的任命后，除非辞职的行政代理人另有同意，否则(I)该继任人将继承并被赋予退任开证行和回转额度贷款机构的所有权利、权力、特权和义务；(Ii)继任开证行应签发信用证，以替代在该继任时未完成的信用证(如有)，或作出令退任开证行满意的其他安排，以便有效地

承担即将注销开证行对此类信用证的义务。在当时的行政代理的任何这种辞职生效时，每个相关借款人应支付所有未支付的费用，如适用，应计入即将退休的开证行的账户。第8.07节：第一节。不依赖行政代理人和其他贷方

162

。每一贷款人和每一开证行均承认，其已根据其认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其各自关联方的情况下，独立地作出了自己的信用分析和决定，以订立本协议。每一贷款人和每一开证行还承认，它将在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其各自关联方的情况下，根据其不时认为适当的文件和信息，继续自行决定是否根据本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动。第8.08节：第一节。没有其他职责等。尽管本协议有任何相反的规定，但在本协议或任何其他贷款文件项下，任何安排人或代理人均不具有任何权力、义务或责任，但以本协议项下或本协议项下的行政代理、贷款人或开证行的身份(如适用)除外。第8.09节：第一节。行政代理人可以提交索赔证明。在任何债务人救济法下的任何诉讼悬而未决的情况下，行政代理人(无论任何贷款或L/C债务的本金是否如本文所明示或以声明或其他方式到时到期并应支付，也不论行政代理人是否向任何借款人提出任何要求)有权通过干预或其他方式干预该诉讼程序并赋予其权力(但不承担义务)：(A)有义务就贷款、L/信用证债务和所有其他欠款和未付债务的全部本金和利息提出索赔并提出证明，并提交必要或可取的其他文件，以便提出贷款人、开证行和行政代理人的索赔(包括对贷款人、开证行、行政代理人及其各自的代理人和律师的合理补偿、费用、付款和垫款的任何索赔，以及贷款人、开证行和行政代理人项下的所有其他应付金额第2.09节和第9.05节

163

)在该司法程序中被允许；以及(B)有权收取任何此类索赔应支付或可交付的任何款项或其他财产，并将其分发；任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，均获各贷款人、各开证行和各其他担保当事人授权向行政代理支付此类款项，如果行政代理同意直接向贷款人、开证行或其他担保当事人支付此类付款，则向行政代理支付因行政代理的合理补偿、费用、支出和垫款而到期的任何金额

和它的代理人和律师，以及行政代理人根据第2.09节和第9.05节第8.10节：第一节。抵押品和担保事项(A)每一贷款人都不可撤销地授权行政代理：(I)在全额付款后，根据任何贷款文件(X)授予行政代理或行政代理持有的任何财产的任何留置权将被解除，(Y)作为贷款文件允许的任何出售或其他处置的一部分或与贷款文件允许的任何出售或其他处置有关的出售或以其他方式处置的财产，或(Z)受第9.01节，如果获得所需贷款人或本协议所要求的其他贷款人数量或百分比的书面批准、授权或批准；(Ii)在全额付款或(Y)付款后，可以解除任何担保人在《担保与抵押品协议》、《外国担保协议》或《巴西外国担保协议》(X)项下的义务，如果该担保人(加拿大借款人除外)，并且，除非是根据《但书》第(Iv)款作出的处置，则不在此限第6.04(F)条，英国借款人)不再是一家全资拥有的受限制附属公司，原因是根据贷款文件和根据贷款文件允许进行的交易。尽管有上述规定，但在未经所需贷款人事先书面同意的情况下(或者，如果解除抵押品的效果将是解除所有或实质上所有抵押品，或解除附属担保人根据担保和抵押品协议及其他贷款文件承担的全部或实质所有担保义务的全部或实质全部价值，且未经所有贷款人事先书面同意)，如果附属担保人(A)因美国借款人或任何受限制附属公司进行的交易而不再是附属担保人，导致该附属担保人不再是全资受限制附属公司，或(B)不再是附属公司，但美国借款人或受限制附属公司或上述任何附属公司的任何关联公司保留任何直接或间接股权，或以其他方式控制该人，则该附属担保人不得被免除其在贷款文件下的义务。除非该附属担保人不再是全资拥有的受限制附属公司或不再是附属公司的交易是出于合法的真诚商业目的(解除本合同项下的担保义务或抵押品的目的除外)而与无关联的第三方(或根据与无关联的第三方为合法真诚的业务目的而订立的合资企业而与合资实体)真诚地订立的交易。

164

任何该等担保义务或担保权益的解除，须视为受下述规定所规限：在该项解除后，如任何借款人或任何担保人无力偿债、破产、解散、清盘或重组，或因任何借款人、任何担保人或其财产的任何主要部分或其他原因而委任接管人、介入人、保管人、受托人或类似高级人员，则须撤销或以其他方式恢复或退还与该等债务有关的任何付款的任何部分，一如该等付款并未作出。应行政代理人的要求，所要求的贷款人应在任何时候以书面形式确认行政代理人有权解除其在特定类型或项目的财产中的权益，或解除任何担保人根据《担保和抵押品协议》、《对外担保协议》和/或《巴西对外担保协议》(视情况适用而定)所承担的义务。

第8.10节(B)行政代理不对抵押品的存在、价值或可收集性、行政代理对抵押品的留置权的存在、优先权或完美性或任何贷款方准备的任何证书的任何陈述或担保不负责或有责任确定或调查任何有关抵押品的存在、价值或可收集性，也不对贷款人或任何其他担保方未能监督或维护抵押品的任何部分负责或承担责任。.

(C)对于任何贷款文件中包含的任何内容，尽管有相反规定，各借款人、行政代理、各贷款人和各开证行在此同意：(I)任何有担保的一方不得单独对任何抵押品变现或强制执行担保和抵押品协议、任何其他担保文件、对外担保协议或巴西对外担保协议，有一项理解并同意，任何担保文件、对外担保协议和巴西对外担保协议项下的所有权力、权利和补救措施只能由行政代理按照其条款为担保当事人的利益行使，以及(Ii)如果行政代理根据公开或私人出售或其他处置(包括根据破产法第363(K)条、第1129(B)(2)(A)(Ii)条或其他规定)对任何抵押品采取止赎或类似的强制执行行动，则行政代理(或任何贷款人，根据破产法第363(K)条、第1129(B)(2)(A)(Ii)条或其他规定的“信用投标”除外，)可以是在任何这种出售或其他处分中的任何或全部这种抵押品的购买人或许可人，行政代理作为担保当事人的代理人和代表(但不是以其各自个人身份出借的任何贷款人)，有权在所需贷款人的指示下，为在任何这种出售或其他处分中出售的抵押品的全部或任何部分进行投标和支付购买价款，使用和运用任何义务，作为对行政代理在这种出售或其他处分中应付的任何抵押品的购买价款的贷方。第8.11节：第一节。其他有担保的当事人

。第八条和第9.05(C)条提供然而，，尽管有上述规定，(A)该有担保的一方应受第9.05(C)条仅限于与以下各项有关的负债、费用及开支第8.12节：第一节。某些ERISA事项

(A)根据每个贷款人(X)的声明和保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日起，为行政代理和安排人及其各自的关联方的利益，而不是为借款人或任何其他贷款方的利益，以下至少一项是且将会是真实的：(2)扩大一个或多个PTE中规定的禁止交易豁免，例如PTE 84-14(独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)，可适用，以使该贷款人在进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议时，不受《国际信贷协议》第406条和《守则》第4975条的禁止，(Iii)如(A)该贷款人是由“合资格专业资产经理”(第84-14号第VI部所指)管理的投资基金，(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议，(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、信贷函件、承诺和本协议满足第84-14号文件第I部分(B)至(G)小节和(D)项的要求。就贷款人所知，第84-14号第I部分(A)项关于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议的要求得到满足，或(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言是真实的，或(2)贷款人已根据前一款(A)第(Iv)款提供另一陈述、担保和契诺，否则该贷款人进一步(X)陈述和担保，自该人成为本条款的贷款方之日起，及(Y)契诺，自该人成为本条款的贷款方之日起至其不再是本条款的贷款方之日，行政代理和安排人及其各自的关联方，且为免生疑问，不向借款人或任何其他贷款方或为借款人或任何其他贷款方的利益，行政代理或安排人或其各自的关联方的任何人都不是涉及贷款、信用证、承诺书和本协议(包括与行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与之相关的任何文件)的贷款人资产的受信人。.

贷款人及开证行的认收书

。

(B)即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，美国借款人和行政代理仍可根据第2.26节的任何延期修正案

第2.27节

165

该等递增修订、延期修订和再融资修订应; 第2.26节

或第2.28节，视情况而定)。

(C)即使本合同中有任何相反规定，也不适用。第9.01节或本协议的任何其他条款，经所需贷款人、行政代理和美国借款人(X)的书面同意，可对本协议进行修订(或修订和重述)，以便在本协议中增加一个或多个额外的信贷安排，并允许不时延长本协议项下的未偿还信贷以及与此相关的应计利息和费用，以便与现有的信贷安排按比例分享本协议和其他贷款文件的利益，(Y)酌情包括：第9.01(A)条;

与作出该等修订时的效力相同。

(D)即使本合同中有任何相反规定，也不适用。

(6)按其行政调查问卷中规定的地址(或传真号码)向贷款人发出通知；以及(Vii)如发给任何其他开证行或回旋额度贷款机构，则在其被指定为本协议项下开证行或回旋额度贷款机构(视情况而定)时，以书面形式向行政代理和美国借款人提供地址。

166

通过传真发送的通知在发送时应被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出，应视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。通过电子通信交付的通知，在下列范围内

第9.02(B)条

，应按规定有效

第9.02(B)条(B)调查结果。电子通信提供前述规定不适用于根据下列规定向任何贷款人或开证行发出的通知第2.06节或第2.07条如果该贷款人或开证行(视情况而定)已通知行政代理它不能接收通知在这一节之下，通过电子通信。行政代理或美国借款人可酌情同意按照其批准的程序，通过电子通信接受本协议项下向其发出的通知和其他通信；提供对这类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。除非管理代理另有规定，否则：(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预定收件人的确认后被视为已收到(如可用，通过“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)和(Ii)张贴在因特网或内联网网站上的通知或通信应视为已由预定收件人收到，其电子邮件地址如上所述。, 第(I)条，通知可获得此类通知或通信，并标明其网址；

提供在上述每一种情况下，第(I)条和

167

更改地址等。本合同任何一方可以通过通知美国借款人和行政代理更改其在本合同项下的通知和其他通信的地址或传真号码。站台(I)如果每个借款人同意，行政代理可以但没有义务通过在平台上张贴任何批准的电子通信，向开证行和贷款人提供任何批准的电子通信。每个借款人确认并同意，DQ列表应被视为适合发布，并可由管理代理在平台上发布，包括指定给公共贷款人的平台部分。(Ii)向平台和任何经批准的电子通信提供“按原样”和“尽可能可用”。任何代理商或其各自关联方均不保证平台或任何经批准的电子通讯的准确性、充分性或完整性，并明确表示对经批准的电子通讯中的错误或遗漏不承担任何责任。双方同意，任何代理商均不负责维护或提供任何设备、软件或服务或任何与任何经批准的电子通信相关的测试或平台所需的其他测试。在每一种情况下，由有管辖权的法院在最终和不可上诉的判决中裁定的关联方，或(B)因任何借款方或任何代理人通过平台传输通信而产生的间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的)。在任何情况下，任何代理人或其任何关联方均不对他人使用通过互联网、电子、电信或其他信息传输系统获得的任何信息或其他材料而引起的任何损害承担任何责任，除非该损害主要是由于该代理人或其关联方的严重疏忽或故意不当行为造成的，在每一种情况下都是由具有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定的。(Iii)向每一贷款方、每一贷款人、每一发卡行和每一代理人发出通知，行政代理人可以，但没有义务按照行政代理人的惯常文件保留程序和政策，在平台上存储任何经批准的电子通信。(Iv)除此外，平台的所有使用均应受其管辖和约束第9.02节、平台中张贴或引用的单独条款和条件以及贷款人及其关联公司签署的与使用平台有关的相关协议。,

第5.02节贷款人的转让。提供 (就任何信贷安排而言)任何此类转让应受下列条件的约束：最低金额 (B)在中未描述的任何情况下使用, 第9.06(B)(I)(A)条，就任何类别的循环贷款或循环承诺而进行的任何转让而言，承诺额的总额(为此目的包括未偿还的贷款)，或在适用的承诺当时尚未生效的情况下，受制于每项此类转让的转让方贷款人的贷款本金余额(自与该项转让有关的转让和假设交付给行政代理人之日确定，或如就任何类别的循环贷款或循环承诺而转让，则为截至该日期)不得少于5,000,000美元，或1,000,000美元(就任何定期贷款安排进行的转让而言)。

按比例的数额

。

168

不得禁止任何贷款人将其全部或部分权利和义务非按比例转让给不同的信贷机构。;

所需的异议。除下列要求的范围外，任何转让均无需同意, 第9.06(B)(I)(B)条此外，还有：

(A)必须征得美国借款人的同意(这种同意不得被无理扣留或拖延)，除非(X)发生下述违约事件第7.01(A)条第7.01(F)条或第7.01(G)条已发生并且在转让时仍在继续，或(Y)转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金；提供美国借款人应被视为已同意任何此类转让，除非借款人在收到通知后五个工作日内以书面通知行政代理表示反对；提供进一步(B)下列转让须征得行政代理人的同意(不得无理拒绝或拖延)：(I)任何类别的循环贷款或循环承诺，或与任何定期贷款安排有关的任何无资金来源的承诺，或(Ii)向非贷款人、贷款人的附属公司或核准基金以外的人提供的任何定期贷款；及手续费；行政问卷。每项转让的当事人应签署并向行政代理提交转让和承担，以及3500美元的处理和记录费；提供第2.20节不向某些人分配任务。不得向(A)美国借款人或美国借款人的任何子公司或其他附属公司进行此类转让，除非仅就定期贷款而言，第9.06(G)条或(B)任何违约贷款人或其任何附属公司，或任何在根据本条例成为贷款人时会构成违约贷款人或其附属公司的人。第9.06(D)条寄存器。仅为此目的而作为借款人的非受信代理人行事的行政代理，应在其一个办事处保存一份交付给它的每项转让和假设的副本，以及一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及根据本协议条款欠每个贷款人和每家开证行的贷款和L/信用证贷款的承诺、本金金额(和所述利息)。寄存器“)。登记册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，借款人、行政代理、开证行和贷款人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的贷款人，尽管有相反的通知。登记册应供借款人和任何贷款人或开证行(就任何贷款人或开证行而言，则为关于(I)与该贷款人或开证行的贷款或L/C借款有关的任何记项，以及(Ii)其他贷款人和开证行的身份(但不包括关于该等其他借出行或开证行的贷款或L/C借款的任何信息))，并在合理的事先通知后随时查阅。, 参与度。任何贷款人可在任何时候，无需任何借款人、行政代理、任何开证行或任何回转额度贷款人的同意或通知，向一个或多个合格受让人(每个、一个或多个)出售股份

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参与者“)该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或欠其的贷款)；提供(I)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(Ii)该贷款人应继续就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，以及(Iii)在贷款各方、行政代理、开证行和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道。为免生疑问，各贷款人须对下列各项赔偿负责第9.05(C)条关于该贷款人向其参与者支付的任何款项。提供该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意所述的任何修订、修改或豁免。

在…的但书中第9.01(A)条这会影响到这样的参与者，或者需要所有贷款人的批准。每个借款人同意，每个参与者都有权享受第2.19节第2.20节和第2.21节（须遵守其中的要求和限制，包括中的要求第2.20（h）节第2.20（j）（i）节, 和第2.20（j）（iii）节

170

(it据了解，第2.20（h）节、2.20（j）（i）和第2.20（j）（iii）节, 应交付给参与分包商）），就像其是分包商并根据第9.06（b）节

提供

该参与者（A）同意遵守第2.25节, 就好像它是一位第9.06（b）节

;及（B）无权根据以下情况收取任何更多付款第2.19节, 或第2.20节

关于任何参与，其参与的贷款人将有权获得更多的付款，但在参与者获得适用的参与之后发生的法律变更所导致的获得更大付款的权利范围内除外。出售参与权的每个贷款人同意，在相关借款人的要求和费用下，采取合理努力与借款人合作，以实现下列规定

第2.25(A)条关于任何参与者。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第9.07(B)条就像它是贷款人一样；

提供

该参与者同意遵守(y) 第9.07(A)条就像它是贷款人一样。出售股份的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受信代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与者和借款人的名称和地址，以及每一参与者在贷款文件(“贷款文件”)项下的贷款或其他义务中的本金金额(和声明的利息)。参与者注册提供xy)贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款、信用证或其在任何贷款文件下的其他义务中的权益有关的任何信息)，除非为确定该承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节或拟议的1.163-5(B)节(或在每种情况下，任何修订或后续章节)以登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。

(E)工作人员。某些承诺

。任何贷款人可在未经任何借款人、行政代理、任何开证行或任何周转额度贷款人同意的情况下，随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括担保对该贷款人有管辖权的联邦储备银行或其他中央银行的任何义务；提供任何质押或转让不得解除该贷款人在本合同项下的任何义务，或以任何该等质权人或受让人代替该贷款人为本合同当事人。

加

171

第(1)条，这种投票将被视为不是善意的，并应根据《破产法》第1126(E)条(或任何其他债务人救济法中的任何类似条款)被“指定”，并且在根据破产法第1126(C)条(或任何其他债务人救济法中的任何类似条款)确定适用类别是否接受或拒绝此类计划时，不应计入此类投票；以及(3)不对任何一方要求由具有管辖权的法院做出裁决的任何请求提出异议，以实现上述规定第(2)条(IV)行政代理机构有权(借款人在此明确授权行政代理机构)(A)张贴被取消资格的机构名单及其任何更新(统称为DQ列表

贷款人分担付款；抵销

提供

那就是：(I)如果购买了任何这种参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则应撤销这种参与，并将购买价格恢复到收回的程度，不计利息；以及; (二)执行本条例的规定第9.07(A)条

172

不应被解释为适用于(X)任何借款人根据和按照本协议的明示条款进行的任何付款(包括因违约贷款人或被取消资格的机构的存在而产生的资金的运用)，或(Y)贷款人因将其任何贷款或L/C借款的参与转让或出售给任何合格受让人而获得的任何付款。

每一借款人均同意上述规定，并在其可根据适用法律规定有效地这样做的范围内同意，根据上述安排获得参与的任何贷款人可就此类参与向任何借款人行使抵销权和反请求权，如同该贷款人是相关借款人的直接债权人一样。(B)每名借款人在此以不可撤销的方式授权每名贷款人、每一开证行及其各自的联营公司，在失责事件本应已发生的任何时间及不时，无须通知任何借款人而继续发出任何该等通知，以抵销和适用任何货币的任何及所有存款(一般或特别、定期或即期或即期或最终)，以及任何货币的任何其他贷项、债项或申索，不论是直接或间接、绝对或有、到期或未到期的，提供任何这样的贷款人都遵守第9.07(A)条。行使上述任何抵销权的每一贷款人、开证行或关联公司应将任何此类抵销以及该贷款人、该开证行或该关联公司提出的申请迅速通知适用的借款人；提供没有发出该通知不应影响该抵销和申请的有效性。每家贷款人、每家开证行及其各自的关联公司在本协议项下的权利; 第9.07节, 任何担保人的抵销金额，不得用于该担保人的任何除外的互换义务。第9.08节：第一节。

同行。以传真或其他电子传输方式(如“pdf”或“tif”格式)交付已签署的本协议页面，应与交付手动签署的本协议副本一样有效。分割性。,禁止或不可执行，但不会使本协议的其余条款无效，在任何司法管辖区的任何此类禁止或不可执行性，不得使此类规定在任何其他司法管辖区失效或无法执行。本协议双方应通过真诚协商，将任何无效、非法或不可执行的规定替换为经济效果与无效、非法或不可执行的规定尽可能接近的有效规定。第9.10节：第一节。; 章节标题。本协议中使用的章节标题和目录仅供参考，不影响本协议的构建或在本协议的解释中被考虑在内。, 第9.11节：不适用。一体化

。本协议和其他贷款文件代表本协议双方就本协议及其标的的完整协议，并取代之前任何和所有与本协议及其标的有关的口头或书面协议和谅解。任何安排人、任何代理人、任何开证行或任何贷款人对本合同标的的任何承诺、承诺、陈述或担保，均未在本合同或其他贷款文件中明确规定或提及。

管辖法律

。第9.13节：不适用。服从司法管辖权；豁免

(A)在此向每一方提供不可撤销和无条件的保证：(I)在与本协议有关的任何法律诉讼或程序中，公司及其财产以及其所属的其他贷款文件(无论是合同、侵权行为或其他方面产生的)，或为承认和执行有关这些文件的任何判决，提交给排他性的(受规限)

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)位于曼哈顿区的纽约州法院、位于曼哈顿区的美国纽约南区法院的一般管辖权，以及对这些法院的任何上诉法院的一般管辖权；(2)法院同意关于任何此类诉讼或程序的所有索赔应在该纽约州法院审理和裁定，或在适用法律规定允许的最大范围内在该联邦法院审理和裁定；(Iii)银行同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应为最终判决，并可在其他司法管辖区通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行，并同意本协议或任何其他贷款文件中的任何规定不影响安排人、代理人、开证行或贷款人在任何司法管辖区法院对其或其任何资产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利；

(Iv)在适用法律规定允许的最大范围内，放弃它现在或以后可能对本协议或任何其他贷款文件所引起或与之有关的任何诉讼或法律程序提出的任何反对

中所指的法院

第9.13(A)条

(并在适用法律要求允许的最大限度内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或程序的不便法院的辩护)；

(V)当事人同意以下列方式送达法律程序文件第9.02节;

(并同意本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律规定允许的任何其他方式送达程序文件的权利)；以及(Vi)提交人同意法律程序文件的送达提供对于在任何一种情况下包含关于这种“税收待遇”或“税收结构”的信息以及其他信息的任何文件或类似项目，本句应仅适用于文件或类似项目中与这种“税收待遇”或“税收结构”有关的部分。出于此目的，

第9.15节信息; “应指从美国借款人或其任何子公司收到的与美国借款人或其任何子公司或其各自业务有关的所有信息，但在美国借款人或其任何子公司披露之前，任何代理人、任何贷款人或任何开证行在非保密基础上可获得的任何此类信息除外；提供任何须符合以下条件的人

第9.15节如果该人对此类信息的保密程度与该人根据其自身保密信息所采取的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。为免生疑问，本第9.15节中的任何内容均不得禁止任何人自愿向任何政府、监管或自律组织(以及此类实体，即

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监管机构

“)适用于该监管机构的法律或法规应禁止本第9.15节中规定的任何此类披露。第9.16节：规则。放弃陪审团审判。本协议的每一方在适用法律要求允许的最大范围内，在因本协议或任何其他贷款文件或本协议所拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为、违反义务、普通法、法规或任何其他理论)或与本协议或任何其他贷款文件或交易直接或间接引起的任何法律程序中，不可撤销地放弃其在任何法律程序中由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)均证明，没有任何其他人的代表、代理人或受权人明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该其他人不会寻求强制执行前述豁免；以及(B)本协议的每一方均承认，除其他事项外，本协议中的相互放弃和证明已引诱其与本协议的其他各方订立本协议和其他贷款文件第9.16节。本协议的每一方进一步表示并保证，它已与其法律顾问审查了本弃权声明，并在与法律顾问协商后，知情并自愿放弃其陪审团审判权利。第9.17节：第一节。

判断货币

判断币种折算日期(B)如判定货币兑换日期与实际支付到期款项的日期之间的汇率有任何变动，则美国借款人、加拿大借款人及英国借款人各自订立契约，并同意支付或安排支付为确保以判定货币支付的款额按付款当日的汇率兑换时所需的额外款额(但在任何情况下不得较低款额)，

(C)为确定本协议的任何兑换率而设定的汇率。第9.21节，此种数额应包括与购买债务货币有关的任何溢价和应付费用。第9.22节：第一节。承认并同意对受影响的金融机构进行救助。尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何受影响的金融机构在任何贷款文件下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，都可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认和同意受以下约束：(I)同意全部或部分减少或取消任何此种责任；

(Ii)同意将所有或部分此类债务转换为可能向其发行或以其他方式授予其的受影响金融机构、其母企业或桥梁机构的股份或其他所有权工具，并将接受此类股份或其他所有权工具，以取代本协议或任何其他贷款文件下关于任何此类债务的任何权利；和

(3)防止因行使任何适用的决议机构的减记和转换权而更改此种责任的条款

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关于任何受支持的QFC的确认。(A)在贷款文件通过担保或其他方式为互换合同或任何其他协议或文书提供支持的范围内(这种支持称为“QFC信贷支持”，每个此类QFC为“受支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的条例)拥有的清算权，并同意如下美国特别决议制度“)对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明为受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，但以下规定仍适用)。 may be consummated;

(f) the US Borrower and any Wholly Owned Restricted Subsidiary may consummate a Permitted Acquisition;

(g) so long as no Default or Event of Default exists or would result therefrom, the US Borrower may merge, amalgamate or consolidate with any other Person; provided that (i) the US Borrower shall be the continuing or surviving Person or (ii) if the Person formed by or surviving any such merger, amalgamation or consolidation is not the US Borrower (any such Person, the “Successor Company”), (A) the Successor Company shall be an entity organized or existing under the laws of the United States of America, any State thereof or the District of Columbia, (B) the Successor Company shall expressly assume all the obligations of the US Borrower under this Agreement and the other Loan Documents to which the US Borrower is a party pursuant to a supplement hereto or thereto reasonably satisfactory to the Administrative Agent, (C) each Domestic Subsidiary Guarantor, unless it is the Successor Company, shall have confirmed that its guarantee under the Guarantee and Collateral Agreement shall apply to the Successor Company’s obligations under the Loan Documents, (D) each Domestic Subsidiary Guarantor, unless it is the Successor Company, shall have, by a supplement to the Guarantee and Collateral Agreement and other applicable Security Documents, confirmed that its obligations thereunder shall apply to its guarantee of the Successor Company’s obligations under the Loan Documents and (E) the US Borrower shall have delivered to the Administrative Agent an officer’s certificate and an opinion of counsel, each stating that such merger, amalgamation or consolidation and such supplement to this Agreement or any Security Document preserves the enforceability of this Agreement, the Guarantee and Collateral Agreement and the other applicable Security Documents and the perfection of the Liens under such Security Documents; provided, further, that if the foregoing conditions are satisfied, the Successor Company will succeed to, and be substituted for, the US Borrower under this Agreement and the other Loan Documents; and

(h) any Restricted Subsidiary (other than a Borrower) may liquidate or dissolve (i) if the US Borrower determines in good faith that such liquidation or dissolution is in the best interest of the US Borrower and its Restricted Subsidiaries and is not materially disadvantageous to the Lenders and (ii) if such Restricted Subsidiary is a Loan Party, if any assets or business of such Restricted Subsidiary not otherwise disposed of or transferred in accordance with this Section 6.03 and Section 6.04 or, in the case of any such business, discontinued, shall be transferred to, or otherwise owned or conducted by, (A) in the case of a Restricted Subsidiary that is Domestic Subsidiary Guarantor, a Domestic Loan Party, (B) in the case of a Restricted Subsidiary that is a Foreign Subsidiary Guarantor, a Loan Party, (C) in the case of a Domestic Restricted Subsidiary that is not a Loan Party, the US Borrower or any other Domestic Restricted Subsidiary and (D) in

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the case of a Foreign Restricted Subsidiary that is not a Loan Party, the US Borrower or any other Restricted Subsidiary, in each case after giving effect to such liquidation or dissolution.

Section 6.04 Limitation on Dispositions. Dispose of any of its Property (including receivables and leasehold interests), whether now owned or hereafter acquired, or, in the case of any Restricted Subsidiary, issue or sell any Equity Interests of such Restricted Subsidiary (other than directors’ qualifying shares) to any Person, except:

(a) Dispositions of surplus, obsolete or worn out Property and Property no longer used or useful in the conduct of the business of the US Borrower or any of its Restricted Subsidiaries, in each case in the ordinary course of business;

(b) the lapse, abandonment, cancellation or non-exclusive license of any immaterial Intellectual Property in the ordinary course of business;

(d) Dispositions permitted by Section 6.03 (excluding Section 6.03(e) and Section 6.03(h));

(e) any sale or issuance of (i) the Equity Interests of any Restricted Subsidiary to any Domestic Loan Party; (ii) the Equity Interests of any Foreign Restricted Subsidiary to any Foreign Loan Party; (iii) the Equity Interests of any Restricted Subsidiary that is not a Loan Party to any Domestic Restricted Subsidiary that is not a Loan Party; and (iv) the Equity Interests of any Foreign Restricted Subsidiary that is not a Loan Party to any other Foreign Restricted Subsidiary that is not a Loan Party;

(f) any Disposition of other assets (excluding (x) Equity Interests in any Domestic Restricted Subsidiary or any Canadian Restricted Subsidiary unless, in each case, all Equity Interests in such Restricted Subsidiary (other than directors’ qualifying shares) are sold; provided that no Disposition of the Equity Interests in the Canadian Borrower or, except as expressly permitted under clause (iv) of the proviso to this clause (f), the UK Borrower shall be permitted under this clause (f), (y) Equity Interests in any Foreign Subsidiary in excess of 49% of the Equity Interests in such Foreign Subsidiary, unless all Equity Interests in such Restricted Subsidiary (other than directors’ qualifying shares) are sold and (z) the Goderich Mine) for fair market value; provided that (i) no Event of Default exists or would result therefrom, (ii) with respect to any Disposition pursuant to this Section 6.04(f), at least 75% of the total consideration for any such Disposition (or, solely in the case of any Disposition of any Non-Core Assets, at least 50% of the total consideration for any such Disposition) shall be received by the US Borrower and its Restricted Subsidiaries in the form of cash and Cash Equivalents (in each case, free and clear of all Liens at the time received, other than Liens permitted by Section 6.02); provided, however, that for the purposes of this clause (ii), the following shall be deemed to be cash: (A) any liabilities (as shown on the most recent balance sheet of the US Borrower and its Restricted Subsidiaries provided hereunder or in the footnotes thereto) of the US Borrower or any Restricted Subsidiary, other than liabilities that are by their terms subordinated to the payment in cash of the Obligations, that are assumed by the transferee with respect to the applicable Disposition and for which the US

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Borrower and all of its Restricted Subsidiaries shall have been validly released by all applicable creditors in writing, (B) any securities received by the US Borrower or the applicable Restricted Subsidiary from such transferee that are converted by the US Borrower or such Restricted Subsidiary into cash or Cash Equivalents (to the extent of the cash or Cash Equivalents received) within 30 days following the closing of the applicable Disposition and (C) any Designated Non-Cash Consideration received by the US Borrower or the applicable Restricted Subsidiary in respect of such Disposition having an aggregate fair market value taken together with all other Designated Non-Cash Consideration received pursuant to this clause (C) that is at that time outstanding, not in excess of $25,000,000 at the time of the receipt of such Designated Non-Cash Consideration, with the fair market value of each item of Designated Non-Cash Consideration being measured at the time received and without giving effect to subsequent changes in value, shall be deemed to be cash consideration, (iii) the requirements of Section 2.11(a), to the extent applicable, are complied with in connection therewith; provided, however, that this clause (iii) shall not apply to (x) any Disposition of assets of the UK Business or (y) the Disposition of the Equity Interests of Compass Minerals S.A. and its subsidiaries, in each case, if, after giving pro forma effect to such Disposition, the Consolidated Total Leverage Ratio determined on a pro forma basis as of the last day of the most recently ended Test Period would be less than or equal to 3.25:1.00, or, if the Consolidated Total Leverage Ratio as so determined, would be greater than 3.25:1.00, the Net Cash Proceeds thereof are applied to prepay, first, the Term Loans in accordance with Section 2.10(a) and, second, once the Term Loans have been prepaid in full, to make a voluntary prepayment of the outstanding Revolving Loans, if any, in accordance with Section 2.10(a), until the Consolidated Total Leverage Ratio determined on a pro forma basis as of the last day of the most recently ended Test Period would be less than or equal to 3.25:1.00 (the amount of such Net Cash Proceeds that would be required to be so applied to prepay Term Loans and Revolving Loans, the “Specified Proceeds Amount”); provided, however, that so long as no Default or Event of Default shall have occurred and be continuing the US Borrower shall have the option, directly or through one or more of its Restricted Subsidiaries, to invest such Net Cash Proceeds within 180 days of receipt thereof (or 360 days of receipt thereof if the US Borrower or any of its Restricted Subsidiaries enters into a legally binding commitment to invest such Net Cash Proceeds within 180 days of receipt thereof) in assets of the type used in the business of the US Borrower and its Restricted Subsidiaries (as permitted by Section 6.12) (and, in the event that such Net Cash Proceeds are not reinvested by the US Borrower prior to the last day of such 180 day or 360 day period, as the case may be, the US Borrower shall prepay the Term Loans (and, once the Term Loans have been prepaid in full, any outstanding Revolving Loans) in an amount equal to the Specified Proceeds Amount as set forth in Section 2.12(b) no later than two Business Days after the expiration of such period), (iv) in the case of the Disposition of the Equity Interests in the UK Borrower (the “UK Borrower Disposition”), (A) the US Borrower shall deliver to the Administrative Agent a certificate of a Responsible Officer certifying (and the Administrative Agent shall be satisfied) that no Loans made to the UK Borrower are outstanding as of the date of the UK Borrower Disposition and all interest, fees and any other amounts payable by the UK Borrower under this Agreement and the other Loan Documents and accrued as of the date of the UK Borrower Disposition have been paid in full in cash and (B) immediately after the consummation of the UK Borrower Disposition, the UK Borrower shall cease to be a Borrower under this Agreement and the other Loan Documents and shall cease to have any right to have any Loans or other Credit Extensions made to it hereunder or under any other Loan Document and (v) in connection with the sale of less than all the Equity Interests of any Foreign Subsidiary permitted

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under this clause (f), the Net Cash Proceeds thereof shall be applied to prepay the Term Loans in accordance with Section 2.11(a) (without giving effect to the reinvestment rights set forth in such Section 2.11(a)) and, to the extent of any such Net Cash Proceeds remaining, to make a voluntary prepayment of the Revolving Loans in accordance with Section 2.10(a);

(g) transfers of condemned Property as a result of the exercise of “eminent domain” or other similar policies to the respective Governmental Authority or agency that has condemned the same (whether by deed in lieu of condemnation or otherwise), and transfers of properties that have been subject to a casualty to the respective insurer of such Property as part of an insurance settlement;

(h) Dispositions of Investments in joint ventures to the extent required by, or made pursuant to, customary buy/sell arrangements between the joint venture parties set forth in joint venture agreements and similar binding agreements; provided that the requirements of Section 2.11(a), to the extent applicable, are complied with in connection therewith;

(i) the sale or discount, in each case without recourse and in the ordinary course of business, of overdue accounts receivable arising in the ordinary course of business, but only in connection with the compromise or collection thereof consistent with customary industry practice (and not as part of any bulk sale or financing of receivables);

(j) transfers of Property (other than Equity Interests) to the US Borrower or any Restricted Subsidiary; provided that (i) any such transfer shall be made in compliance with Section 6.06 and Section 6.08 and (ii) the aggregate fair market value (as determined by the US Borrower in good faith) of all Property transferred under this clause (j) by (A) Domestic Loan Parties to Restricted Subsidiaries other than Domestic Loan Parties shall not exceed $30,000,000 and (B) Foreign Loan Parties to Foreign Restricted Subsidiaries that are not Loan Parties shall not exceed $7,500,000;

(k) dispositions and/or terminations of leases, subleases, licenses and sublicenses in the ordinary course of business and which do not materially interfere with the business of the US Borrower or any of its Restricted Subsidiaries;

(l) Dispositions of Cash Equivalents;

(m) Dispositions of Property (other than Equity Interests or all or substantially all of the assets of the US Borrower or any of its Restricted Subsidiaries) to the extent that (i) such property is exchanged for credit against the purchase price of similar replacement property or (ii) the proceeds of such Disposition are promptly applied to the purchase price of such replacement property;

(n) the unwinding of any Swap Contract in accordance with its terms;

(o) to the extent constituting Dispositions, (i) Liens permitted by Section 6.02 and (ii) Restricted Payments permitted by Section 6.05 (excluding Section 6.05(f)); and

(p) any disposition of Permitted Receivables Facility Assets in connection with a Permitted Receivables Facility.

179

To the extent any Collateral is Disposed of as expressly permitted by this Section 6.04 to any Person that is not a Loan Party, such Collateral shall be sold free and clear of the Liens created by the Loan Documents, and the Administrative Agent shall be authorized to take any actions deemed appropriate in order to effectuate the foregoing.

Notwithstanding anything in this Agreement or any other Loan Document to the contrary, in no event shall any Borrower or any Restricted Subsidiary be permitted to transfer or dispose of any Material Intellectual Property (other than non-exclusive licenses of Material Intellectual Property) to any Unrestricted Subsidiary.

Section 6.05 Limitation on Restricted Payments. Declare or make, directly or indirectly, any Restricted Payment, or incur any obligation (contingent or otherwise) to do so, except that:

(a) any Restricted Subsidiary may make Restricted Payments to the US Borrower or any other Restricted Subsidiary; provided that any Restricted Payment by a Domestic Loan Party shall be made either (i) directly to a Domestic Loan Party or (ii) to any Restricted Subsidiary that is not a Domestic Loan Party, so long as such Restricted Subsidiary distributes or otherwise transfers such payment (directly or through one or more Restricted Subsidiaries) to a Domestic Loan Party within three Business Days after receipt of such payment;

(b) the US Borrower may declare and make Restricted Payments on any class of Equity Interests of the US Borrower payable solely in the form of Qualified Equity Interests of the US Borrower;

(c) the US Borrower or any Restricted Subsidiary may make Restricted Payments to, directly or indirectly, purchase the Equity Interests of the US Borrower from present or former officers, directors, consultants, agents or employees (or their estates, trusts, family members or former spouses) of the US Borrower or any Restricted Subsidiary upon the death, disability, retirement or termination of the applicable officer, director, consultant, agent or employee; provided that the aggregate amount of payments under this Section 6.05(c) shall not exceed $20,000,000 in any calendar year (with unused amounts in any calendar year not to exceed $10,000,000 for such calendar year to be carried over to the next succeeding calendar year); provided, further, that such amount in any calendar year may be increased by an amount not to exceed the sum of:

(i) the net cash proceeds received from key man life insurance policies received by the US Borrower or any Restricted Subsidiary; plus

(ii) to the extent contributed to the US Borrower as common equity, the net cash proceeds from the sale of Equity Interests (other than Disqualified Equity Interests) of the US Borrower to directors, consultants, officers or employees of the US Borrower or any Restricted Subsidiary in connection with permitted employee compensation and incentive arrangements, to the extent the net cash proceeds from the sale of such Equity Interests have not otherwise been applied for another purpose; provided that such amounts are excluded from the calculation of the Available Amount and not previously applied for a purpose other than use in the Available Amount; minus

180

(iii) the aggregate amount of any Restricted Payments previously made with the net cash proceeds described in the foregoing clauses (i) and (ii);

(d) non-cash repurchases of Equity Interests of the US Borrower deemed to occur upon exercise of stock options or warrants or the settlement or vesting of other equity awards if such Equity Interests represent a portion of the exercise price of such options or warrants or similar equity incentive awards;

(e) the US Borrower may make cash payments in lieu of the issuance of fractional shares in connection with the exercise of warrants, options or other securities convertible into or exchangeable for Equity Interests of any such Person;

(f) to the extent constituting Restricted Payments, the US Borrower or any Restricted Subsidiary may enter into and consummate transactions expressly permitted by any provision of Section 6.03 and Section 6.04 (other than Section 6.04(o));

(g) any non-Wholly Owned Restricted Subsidiary may declare and pay cash dividends to its equity holders generally so long as the US Borrower or the Restricted Subsidiary which owns the Equity Interests in the Restricted Subsidiary paying such dividend receives at least its proportional share thereof (based upon its relative holding of the class of Equity Interests in the Restricted Subsidiary paying such dividends);

(h) so long as no Event of Default shall have occurred and be continuing or would result therefrom, the US Borrower may make Restricted Payments in an aggregate amount not to exceed in any fiscal year of the US Borrower (commencing with the fiscal year of the US Borrower ending December 31, 2019), $75,000,000 (or, only during and until the termination of the Amendment Period, $30,000,000) (less the amount of prepayments of Indebtedness made in reliance on clause (iii) of Section 6.07(a) during such fiscal year); provided that the US Borrower is in pro forma compliance with the financial covenants set forth in Section 6.13, recomputed as of the last day of the most recently ended Test Period (it being understood that if no Test Period cited in Section 6.13 has passed, the covenants in Section 6.13 for the first Test Period cited in Section 6.13 shall be satisfied as of the last day of the most recently ended four-fiscal-quarter period ended on or prior to the making of such Restricted Payment), both before and after giving effect to such Restricted Payments; provided, however, that, notwithstanding anything herein to the contrary, neither the US Borrower nor any Restricted Subsidiary may make any Restricted Payment in reliance on this clause (h) on or after the Amendment No. 4 Effective Date;

(i) so long as no Event of Default shall have occurred and be continuing or would result therefrom, the US Borrower may make additional Restricted Payments so long as (i) the US Borrower is in pro forma compliance with the financial covenants set forth in Section 6.13, recomputed as of the last day of the most recently ended Test Period (it being understood that if no Test Period cited in Section 6.13 has passed, the covenants in Section 6.13 for the first Test Period cited in Section 6.13 shall be satisfied as of the last day of the most recently ended four-fiscal-quarter period ended on or prior to the making of such Restricted Payment), and (ii) the Consolidated Total Leverage Ratio as of the last day of the most recently ended Test Period does not exceed 3.50:1.00, in each case both before and after giving effect to such Restricted Payments; and

181

(j) so long as no Event of Default shall have occurred and be continuing or would result therefrom, the US Borrower may make additional Restricted Payments in an aggregate amount not to exceed $25,000,000.

Notwithstanding anything herein to the contrary, during the Amendment Period, the Borrowers shall not, and shall not permit any Restricted Subsidiary to, make any Restricted Payment in reliance on clauses (i) or (j) of this Section 6.05.

Section 6.06 Limitation on Investments. Make or hold, directly or indirectly, any Investments, except:

(a) Investments consisting of extensions of credit in the nature of accounts receivable or notes receivable arising from the grant of trade credit in the ordinary course of business, and Investments received in satisfaction or partial satisfaction thereof from financially troubled account debtors and other credits to suppliers in the ordinary course of business;

(b) Investments by the US Borrower or any of its Restricted Subsidiaries in cash and Cash Equivalents;

(c) Investments by the US Borrower or any of its Restricted Subsidiaries in the US Borrower or any of its Restricted Subsidiaries; provided that (x) any Investment made by any Restricted Subsidiary that is not a Loan Party in any Loan Party pursuant to this Section 6.06(c) shall be subordinated in right of payment to the Loans pursuant to the Subordinated Intercompany Note and (y) the aggregate amount of such Investments by Loan Parties in Restricted Subsidiaries that are not Loan Parties shall not exceed $50,000,000;

(d) guarantees by the US Borrower or any of its Restricted Subsidiaries of leases (other than Capital Leases) or of other obligations of the US Borrower or any of its Restricted Subsidiaries that do not constitute Indebtedness, in each case entered into in the ordinary course of business;

(e) loans or advances to officers, directors, managers and employees of the US Borrower or any of the Restricted Subsidiaries (i) for reasonable and customary business-related travel, entertainment, relocation and analogous ordinary business purposes, (ii) in connection with such Person’s purchase of Equity Interests of the US Borrower (provided that the amount of such loans and advances shall be contributed to the US Borrower in cash as common equity) and (iii) for any other purpose not described in the foregoing clauses (i) and (ii); provided that the aggregate principal amount of all loans and advances outstanding at any time under clauses (ii) and (iii) of this Section 6.06(e) shall not exceed $5,000,000;

(f) Permitted Acquisitions; provided, however, that, notwithstanding anything herein to the contrary, neither the US Borrower nor any Restricted Subsidiary may make any Investment in reliance on this clause (f) on or after the Amendment No. 4 Effective Date;

(g) Investments to the extent that payment for such Investments is made solely with Equity Interests (other than Disqualified Equity Interests) of the US Borrower;

182

(h) Investments by the US Borrower or any of the Restricted Subsidiaries in (x) joint ventures or similar arrangements and (y) Restricted Subsidiaries that are not Loan Parties in an aggregate amount at any one time outstanding not to exceed $75,000,000; provided, however, that, notwithstanding anything herein to the contrary, neither the US Borrower nor any Restricted Subsidiary may make any Investment in reliance on this clause (h) on or after the Amendment No. 4 Effective Date;

(i) Investments (including debt obligations and Equity Interests) received in the ordinary course of business by the US Borrower or any Restricted Subsidiary in connection with the bankruptcy or reorganization of suppliers and customers and in settlement of delinquent obligations of, and other disputes with, suppliers and customers arising out of the ordinary course of business or upon the foreclosure with respect to any secured Investment or other transfer of title with respect to any secured Investment;

(j) Investments by any Restricted Subsidiary that is not a Loan Party in any other Restricted Subsidiary that is not a Loan Party;

(k) Investments (i) existing or contemplated on the 2023 Amendment and Restatement Effective Date and set forth on Schedule 6.06 and any modification, replacement, renewal or extension thereof and (ii) existing on the 2023 Amendment and Restatement Effective Date by the US Borrower or any Restricted Subsidiary in the US Borrower or any other Restricted Subsidiary and any modification, replacement, renewal or extension thereof; provided that, in each case, the amount of the original Investment is not increased except by the terms of such original Investment as set forth on Schedule 6.06 or as otherwise permitted by this Section 6.06;

(l) Investments in Swap Contracts permitted under Section 6.01(f);

(m) Investments of any Person (other than an Unrestricted Subsidiary) in existence at the time such Person becomes a Restricted Subsidiary (other than in Subsidiaries of any such Person); provided that such Investment was not made in connection with or in anticipation of such Person becoming a Restricted Subsidiary;

(n) Investments arising as a result of payments permitted by Section 6.07(a) and assignments of Term Loans to a Borrower pursuant to, and subject to the terms of, Section 9.06(g);

(o) Investments arising directly out of the receipt by the US Borrower or any Restricted Subsidiary of non-cash consideration for any sale of assets permitted under Section 6.04;

(p) Investments consisting of the licensing or contribution of Intellectual Property pursuant to joint marketing arrangements with other persons;

(q) Investments in the ordinary course of business consisting of UCC Article 3 endorsements for collection or deposit and UCC Article 4 customary trade arrangements with customers consistent with past practices;

183

(r) to the extent constituting Investments, purchases and acquisitions of inventory, supplies, materials and equipment or purchases of contract rights or licenses or leases of Intellectual Property, in each case in the ordinary course of business;

(s) advances of payroll payments to employees in the ordinary course of business;

(t) additional Investments in an aggregate amount at any one time outstanding not to exceed (x) the greater of $100,000,000 and 6% of Consolidated Total Assets plus (y) an amount equal to the portion, if any, of the Available Amount on such date that the US Borrower elects to apply to this Section 6.06(t); provided that no Investment may be made pursuant to this Section 6.06(t) in any Subsidiary for the purpose of making a Restricted Payment prohibited pursuant to Section 6.05; and

(u) additional Investments in Unrestricted Subsidiaries in an aggregate amount at any one time outstanding not to exceed $50,000,000; andprovided, however, that, notwithstanding anything herein to the contrary, neither the US Borrower nor any Restricted Subsidiary may make any Restricted Payment in reliance on this clause (u) on or after the Amendment No. 4 Effective Date; and

(v) customary Investments in connection with Permitted Receivables Facilities (including capital contributions of Permitted Receivables Facility Assets to a Receivables Entity).

Notwithstanding anything herein to the contrary, during the Amendment Period, the Borrowers shall not, and shall not permit any Restricted Subsidiary to, make any Investment in reliance on clause (t) of this Section 6.06.

Notwithstanding anything in this Agreement or any other Loan Document to the contrary, in no event shall any Borrower or any Restricted Subsidiary be permitted to transfer or dispose of (including by way of an Investment) any Material Intellectual Property (other than non-exclusive licenses of Material Intellectual Property) to any Unrestricted Subsidiary.

Section 6.07 Limitation on Prepayments; Modifications of Debt Instruments and Organizational Documents.

(a) Make or offer to make (or give any notice in respect thereof) any optional or voluntary payment, prepayment, repurchase or redemption of, or voluntarily or optionally defease, or otherwise satisfy prior to the scheduled maturity thereof in any manner, any Junior Indebtedness, or segregate funds for any such payment, prepayment, repurchase, redemption or defeasance, except:

(i) any Permitted Refinancing Debt in respect thereof;

(ii) the US Borrower or any Restricted Subsidiary may convert any Junior Indebtedness to Qualified Equity Interests of the US Borrower;

(iii) so long as no Event of Default shall have occurred and be continuing or would result therefrom, the US Borrower or any Restricted Subsidiary may prepay any

184

Junior Indebtedness in an aggregate amount not to exceed in any fiscal year of the US Borrower (commencing with the fiscal year of the US Borrower ending December 31, 2019), the greater of $100,000,000 (or, only during and until the termination or expiration of the Amendment Period, $50,000,000) and 5% of Consolidated Total Assets (less the amount of Restricted Payments made in reliance on Section 6.05(h) during such fiscal year); provided that the US Borrower is in pro forma compliance with the financial covenants set forth in Section 6.13, recomputed as of the last day of the most recently ended Test Period (it being understood that if no Test Period cited in Section 6.13 has passed, the covenants in Section 6.13 for the first Test Period cited in Section 6.13 shall be satisfied as of the last day of the most recently ended four-fiscal-quarter period ended on or prior to the making of such Restricted Payment), both before and after giving effect to such prepayment; provided, however, that, notwithstanding anything herein to the contrary, neither the US Borrower nor any Restricted Subsidiary may make any payment, prepayment, repurchase or redemption of, or voluntarily or optionally defease, or otherwise satisfy prior to the scheduled maturity thereof in any manner, any Junior Indebtedness, or segregate funds for any such payment, prepayment, repurchase, redemption or defeasance, in each case in reliance on this clause (iii) on or after the Amendment No. 4 Effective Date;

(iv) so long as no Event of Default shall have occurred and be continuing or would result therefrom, the US Borrower may prepay any Junior Indebtedness so long as (A) the US Borrower is in pro forma compliance with the financial covenants set forth in Section 6.13, recomputed as of the last day of the most recently ended Test Period (it being understood that if no Test Period cited in Section 6.13 has passed, the covenants in Section 6.13 for the first Test Period cited in Section 6.13 shall be satisfied as of the last day of the most recently ended four-fiscal-quarter period ending on or prior to the making of such prepayment), and (B) the Consolidated Total Leverage Ratio as of the last day of the most recently ended Test Period does not exceed 3.50:1.00, in each case both before and after giving effect to such prepayment;

(b) amend, modify, waive or otherwise change, or consent or agree to any amendment, modification, waiver or other change to, any of the terms of any Junior Indebtedness, if (i) after giving effect to such amendment, modification, waiver, change or consent, the obligors with respect to such Junior Indebtedness would not have been permitted to incur, guarantee or secure such Junior Indebtedness, pursuant to the terms hereof if such Junior Indebtedness, as amended, modified, waived or otherwise changed, was instead incurred, guaranteed or secured as Permitted Refinancing Debt in respect of such Junior Indebtedness or (ii) such amendment, modification, waiver, change or consent would be adverse in any material respect to the interests of the Lenders;

(c) amend, restate, supplement or otherwise modify any of its Organizational Documents or any agreement to which it is a party with respect to its Equity Interests (including any stockholders’ agreement), or enter into any new agreement with respect to its Equity Interests, other than any such amendments, modifications or changes or such new agreements which are not, and could not reasonably be expected to be, adverse in any material respect to the interests of the Lenders.

185

Notwithstanding anything herein to the contrary, during the Amendment Period, the Borrowers shall not, and shall not permit any Restricted Subsidiary to, prepay any Junior Indebtedness in reliance on clause (a)(iv) of this Section 6.07.

Section 6.08 Limitation on Transactions with Affiliates.

Enter into, directly or indirectly, any transaction or series of related transactions with a value in excess of $5,000,000, whether or not in the ordinary course of business, with any Affiliate of the US Borrower or any Restricted Subsidiary, unless such transaction is both (i) not prohibited under this Agreement and (ii) upon fair and reasonable terms no less favorable to the US Borrower or such Restricted Subsidiary, as the case may be, than it would obtain in a comparable arm’s length transaction with a Person that is not an Affiliate, except that the following shall be permitted:

(a) (i) transactions by and among the Domestic Loan Parties not involving any other Affiliate of the US Borrower; (ii) transactions by and among the Foreign Loan Parties not involving any other Affiliate of the US Borrower; and (iii) transactions by and among Restricted Subsidiaries that are not Loan Parties not involving any other Affiliate of the US Borrower;

(b) Indebtedness permitted under Section 6.01(b) and (p) (subject to Section 6.05(c));

(d) Dispositions permitted under Section 6.04 (a) and (e);

(e) Restricted Payments permitted under Section 6.05;

(f) Investments permitted under Section 6.06(e);

(g) employment and severance arrangements between the US Borrower and its Restricted Subsidiaries and their respective current or former officers and employees in the ordinary course of business and transactions pursuant to stock option plans, stock incentive plans and employee benefit plans and arrangements in the ordinary course of business;

(h) payment of reasonable and customary director, officer and employee compensation (including bonuses) and other benefits (including retirement, health, stock option and other benefit plans) and indemnification arrangements, in each case approved by the board of directors of the US Borrower, as applicable;

(i) transactions pursuant to agreements, instruments or arrangements in existence on the 2023 Amendment and Restatement Effective Date and set forth in Schedule 6.08 or any amendment thereto to the extent such an amendment is not adverse to the Lenders in any material respect; and

(j) transactions effected as part of a Permitted Receivables Facility.

186

Section 6.09 Limitation on Sale and Leasebacks.

Enter into any arrangement, directly or indirectly, with any Person whereby it shall Dispose of any Property used or useful in its business, whether now owned or hereafter acquired, and thereafter rent or lease such Property or other Property which it intends to use for substantially the same purpose or purposes as the Property being sold or transferred (any such transaction, a “Sale and Leaseback”), unless (i) the Disposition of such Property is made for cash consideration in an amount not less than the fair market value of such Property, (ii) the Disposition of such Property is permitted by Section 6.04 and is consummated within 10 Business Days after the date on which such Property is sold or transferred, (iii) any Liens arising in connection therewith are permitted under Section 6.02(h) and (iv) the Attributable Indebtedness arising from such Sale and Leaseback is permitted under Section 6.01(c).

Section 6.10 Limitation on Changes in Fiscal Periods. Permit the fiscal year of the US Borrower to end on a day other than September 30 or change the US Borrower’s method of determining fiscal quarters.

Section 6.11 Limitation on Burdensome Agreements. Enter into or suffer to exist or become effective any agreement or other arrangement that prohibits, restricts or imposes any condition upon (a) the ability of any Loan Party to create, incur, assume or suffer to exist any Lien upon any of its properties or revenues, whether now owned or hereafter acquired, to secure the Obligations or (b) the ability of any Restricted Subsidiary to (i) make Restricted Payments in respect of any Equity Interests of such Restricted Subsidiary held by, or pay any Indebtedness owed to, the US Borrower or any other Restricted Subsidiary, (ii) make loans or advances to, or other Investments in, the US Borrower or any other Restricted Subsidiary or (iii) transfer any of its properties to the US Borrower or any other Restricted Subsidiary, except for any such restrictions that:

(a) exist under this Agreement and the other Loan Documents;

(b) (x) exist on the 2023 Amendment and Restatement Effective Date and (to the extent not otherwise permitted by this Section 6.11) are listed on Schedule 6.11 hereto and (y) to the extent restrictions permitted by clause (x) are set forth in an agreement evidencing Indebtedness, are set forth in any agreement evidencing any Permitted Refinancing Debt in respect thereof, so long as such restrictions are not (taken as a whole) materially less favorable to the Lenders than those in the original Indebtedness;

(c) are binding on a Foreign Subsidiary that is not a Loan Party pursuant to Indebtedness of a Foreign Subsidiary which is permitted by Section 6.01;

(d) are binding on a Person (other than an Unrestricted Subsidiary) at the time such Person first becomes a Restricted Subsidiary, so long as such restrictions (i) do not apply to the US Borrower or any other Restricted Subsidiary or the Property of any of the foregoing and (ii) were not entered into in contemplation of such Person becoming a Restricted Subsidiary;

(e) are customary restrictions and conditions contained in any agreement relating to any Disposition permitted by Section 6.04 pending the consummation of such

187

Disposition; provided that such restrictions and conditions apply only to the property that is the subject of such Disposition and not to the proceeds to be received by the Group Members in connection with such Disposition;

(f) are customary provisions in joint venture agreements and other similar agreements applicable to joint ventures permitted under Section 6.06 and applicable solely to such joint venture;

(g) are restrictions on Liens in favor of any holder of Indebtedness permitted under Section 6.01(c) (solely to the extent such restriction relates to assets the acquisition, construction, repair, replacement, lease or improvement of which was financed by such Indebtedness), Section 6.01(l) (solely to the extent such restriction relates to assets acquired in connection with the Permitted Acquisition in connection with which such Indebtedness referred to in Section 6.01(l) was acquired) or Section 6.01(m) (solely to the extent such restriction relates to assets acquired in connection with the Permitted Acquisition financed by such Indebtedness);

(h) are customary restrictions in leases, subleases, licenses or asset sale agreements otherwise permitted hereby so long as such restrictions relate solely to the assets subject thereto;

(i) are customary provisions restricting subletting or assignment of any lease governing a leasehold interest of the US Borrower or any Restricted Subsidiary;

(j) are customary provisions restricting assignment or transfer of any agreement entered into in the ordinary course of business; and

(k) are amendments, modifications, restatements, refinancings or renewals of the agreements, contracts or instruments referred to in Section 6.11(a) through Section 6.11(j) above; provided that such amendments, modifications, restatements, refinancings or renewals, taken as a whole, are not materially more restrictive with respect to such encumbrances and restrictions than those contained in such predecessor agreements, contracts or instruments.

Section 6.12 Limitation on Lines of Business. Enter into any line of business, except for (i) those lines of business in which the US Borrower and its Restricted Subsidiaries are engaged on the 2023 Amendment and Restatement Effective Date, (ii) the specialty chemicals business, (iii) the industrial minerals business, or in the case of each of sub-clauses (i),(ii) and (iii), any other business that are reasonably related or ancillary thereto or are reasonable extensions thereof.

Section 6.13 Financial Covenants.

(a) Consolidated Total Net Leverage Ratio. Commencing with the first fiscal quarter ending after the 2023 Amendment and Restatement Effective Date, permit the Consolidated Total Net Leverage Ratio on the last day of (i) for any fiscal quarter ending during the Amendment Period, the fiscal quarter set forth in the table below to be greater than the ratio set forth opposite such date and (ii) for any fiscal quarter ending on or after the Amendment Period Termination Date, any fiscal quarter to be greater than 4.75(A) for fiscal quarters ending prior to December 31, 2026, 4.75:1.00 or (B) for fiscal quarters ending on or after December 31, 2026,

188

4.50:1.00 (it being understood and agreed that, for purposes of determining pro forma compliance with the covenant set forth in this Section 6.13(a) on and after the Amendment Period Termination Date, the applicable Consolidated Total Net Leverage Ratio shall be 4.75(A) for fiscal quarters ending prior to December 31, 2026, 4.75:1.00 or (B) for fiscal quarters ending on or after December 31, 2026, 4.50:1.00).


Fiscal Quarter End			Consolidated Total Net Leverage Ratio
December 31, 2019			4.75:1.00
March 31, 2020			4.75:1.00
June 30, 2020			4.75:1.00
September 30, 2020			4.75:1.00
December 31, 2020			4.75:1.00
March 31, 2021			4.50:1.00
June 30, 2021			4.50:1.00
September 30, 2021			4.50:1.00
December 31, 2021			4.50:1.00
March 31, 2022			4.50:1.00
June 30, 2022			5.50:1.00
September 30, 2022			5.50:1.00
December 31, 2022			5.00:1.00
March 31, 2023			5.00:1.00
June 30, 2023			5.00:1.00
September 30, 2023			5.00:1.00
December 31, 2023			5.00:1.00
March 31, 2024			6.00:1.00
June 30, 2024			6.50:1.00
September 30, 2024			6.50:1.00
December 31, 2024			6.50:1.00
March 31, 2025			5.756.50:1.00
June 30, 2025			5.506.50:1.00
September 30, 2025			5.506.50:1.00
December 31, 2025			5.255.75:1.00
March 31, 2026 and the last day of each fiscal quarter ending thereafter			4.75:1.00

(b) Consolidated Interest Coverage Ratio. Commencing with the first fiscal quarter ending after the 2023 Amendment and Restatement Effective Date, permit the Consolidated Interest Coverage Ratio on the last day of (i) for any fiscal quarter ending during the Amendment Period, the fiscal quarter set forth in the table below to be less than the ratio set forth

189

opposite such date and (ii) for any fiscal quarter ending on or after the Amendment Period Termination Date, any fiscal quarter to be less than 2.25:1.00 (it being understood and agreed that, for purposes of determining pro forma compliance with the covenant set forth in this Section 6.13(b) on and after the Amendment Period Termination Date, the applicable Consolidated Interest Coverage Ratio shall be 2.25:1.00).


Fiscal Quarter End			Consolidated Interest Coverage Ratio
December 31, 2019			2.25:1.00
March 31, 2020			2.25:1.00
June 30, 2020			2.25:1.00
September 30, 2020			2.25:1.00
December 31, 2020			2.25:1.00
March 31, 2021			2.25:1.00
June 30, 2021			2.25:1.00
September 30, 2021			2.25:1.00
December 31, 2021			2.25:1.00
March 31, 2022			2.25:1.00
June 30, 2022			2.25:1.00
September 30, 2022			2.25:1.00
December 31, 2022			2.25:1.00
March 31, 2023			2.25:1.00
June 30, 2023			2.25:1.00
September 30, 2023			2.25:1.00
December 31, 2023			2.25:1.00
March 31, 2024			2.25:1.00
June 30, 2024			2.00:1.00
September 30, 2024			2.00:1.00
December 31, 2024			2.00:1.00
March 31, 2025			2.00:1.00
June 30, 2025			2.00:1.00
September 30, 2025			2.00:1.00
December 31, 2025			2.00:1.00
March 31, 2025 and the last day of each fiscal quarter ending thereafter2026			2.25:1.00

190

ARTICLE VII
EVENTS OF DEFAULT AND REMEDIES

Section 7.01 Events of Default. Each of the following events shall constitute an Event of Default:

(a) the US Borrower or any other Loan Party shall fail to pay (i) any principal of any Loan or Reimbursement Obligation when due in accordance with the terms hereof, whether at the due date thereof or at a fixed date for payment thereof or by acceleration thereof or otherwise (or, solely in the case of any principal on any Term Loan due pursuant to Section 2.03 (other than on the applicable Maturity Date for such Term Loan), within one Business Day of the due date thereof) or (ii) any interest on any Loan or Reimbursement Obligation or any fee or other amount (other than an amount referred to in clause (i)) payable hereunder or under any other Loan Document within three Business Days after any such interest or other amount becomes due in accordance with the terms hereof or thereof; or

(b) any representation, warranty, certification or statement of fact made or deemed made by or on behalf of the US Borrower or any other Loan Party herein or in any other Loan Document or in any statement or certificate delivered pursuant hereto or thereto shall be incorrect or misleading in any material respect when made or deemed made; or

(c) (i) any Loan Party shall fail to observe or perform any covenant, condition or agreement contained in Section 5.01(a), Section 5.01(b), Section 5.03(a) or Section 5.05(a) (with respect to the US Borrower only), Section 5.11, Section 5.18 or Article VI; or

(d) any Loan Party shall fail to observe or perform any other covenant, condition or agreement contained in this Agreement or any other Loan Document (other than as provided in Section 7.01(a), Section 7.01(b) or Section 7.01(c)), and such failure continues unremedied or unwaived for a period of 30 days after the earlier of (i) the date an officer of such Loan Party becomes aware of such default and (ii) receipt by the US Borrower of notice of such default from the Administrative Agent or any Lender; or

(e) any Group Member shall (i) fail to pay any principal or interest, regardless of amount, due in respect of any Material Indebtedness, when and as the same shall become due and payable beyond any applicable grace period in respect thereof; or (ii) fail to observe or perform any other term, covenant, agreement or condition relating to any Material Indebtedness or contained in any instrument or agreement evidencing, securing or relating thereto, or any other event shall occur or condition exist, the effect of which default or other event or condition is to cause, or to permit the holders or beneficiaries of such Material Indebtedness (or a trustee or agent on behalf of such holders or beneficiaries) to cause, with or without the giving of notice, the lapse of time or both, such Material Indebtedness to become due or to terminate prior to its stated maturity or become subject to a mandatory offer to purchase by the obligor; or any event shall occur or condition shall exist the effect of which is to cause, or permit any participant or participants in any Permitted Receivables Facility (or a trustee or agent on behalf of such participant or participants) to cause (determined without regard to whether any notice is required) the purchase of Permitted Receivables Facility Assets under such Permitted Receivables Facility to terminate prior to the stated maturity thereof; or

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(f) (i) a court of competent jurisdiction shall enter a decree or order for relief in respect of any Group Member (other than any Immaterial Restricted Subsidiary) in an involuntary case under any Debtor Relief Law now or hereafter in effect, which decree or order is not stayed; or any other similar relief shall be granted under any applicable federal or state law; or (ii) an involuntary case shall be commenced against any Group Member (other than any Immaterial Restricted Subsidiary) under any Debtor Relief Laws now or hereafter in effect; or a decree or order of a court having jurisdiction in the premises for the appointment of a receiver, liquidator, sequestrator, trustee, custodian or other officer having similar powers over any Group Member (other than any Immaterial Restricted Subsidiary), or over all or a substantial part of its property, shall have been entered; or there shall have occurred the involuntary appointment of an interim receiver, trustee or other custodian of any Group Member (other than any Immaterial Restricted Subsidiary) for all or a substantial part of its property; or a warrant of attachment, execution or similar process shall have been issued against any substantial part of the property of any Group Member (other than any Immaterial Restricted Subsidiary), and any such event described in this clause (ii) shall continue for 60 days without having been dismissed, bonded or discharged; or

(g) (i) any Group Member (other than an Immaterial Restricted Subsidiary) shall have an order for relief entered with respect to it or shall commence a voluntary case under any Debtor Relief Law now or hereafter in effect, or shall consent to the entry of an order for relief in an involuntary case, or to the conversion of an involuntary case to a voluntary case, under any such law, or shall consent to the appointment of or taking possession by a receiver, trustee or other custodian for all or a substantial part of its property; or any Group Member (other than an Immaterial Restricted Subsidiary) shall make any assignment for the benefit of creditors; or (ii) any Group Member (other than an Immaterial Restricted Subsidiary) shall be unable, or shall fail generally, or shall admit in writing its inability, to pay its debts as such debts become due; or the board of directors (or similar governing body) of any Group Member (other than an Immaterial Restricted Subsidiary) (or any committee thereof) shall adopt any resolution or otherwise authorize any action to approve any of the actions referred to herein or in Section 7.01(f); or

(h) (i) there exists any fact or circumstance that reasonably could be expected to result in the imposition of a Lien or security interest on any property or any Group Member pursuant to Section 430(k) of the Code or Section 303(k) of ERISA or a violation of Section 436 of the Code or similar non-US law; (ii) there occurs an ERISA Event described in clause (b) of the definition thereof; or (iii) there occurs one or more other ERISA Events or Foreign Benefit Events which has resulted or could reasonably be expected, either individually or in the aggregate, to result in a Material Adverse Effect; or

(i) one or more judgments shall be rendered against any Group Member and the same shall remain undischarged for a period of 60 consecutive days during which execution shall not be effectively stayed, or any action shall be legally taken by a judgment creditor to levy upon assets or properties of any Group Member to enforce any such judgment and, in each case, such judgment or judgments either (i) are for the payment of money in an aggregate amount in excess of $50,000,000 (to the extent not adequately covered by insurance) or (ii) are for injunctive relief and could reasonably be expected to result in a Material Adverse Effect; or

(j) at any time after the execution and delivery thereof, (i) the guarantee contained in Section 2 of the Guarantee and Collateral Agreement, in the Foreign Guarantee

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Agreement or in the Brazilian Foreign Guarantee Agreement for any reason other than Payment in Full shall cease to be in full force and effect (other than in accordance with its terms) or shall be declared to be null and void or any Guarantor shall repudiate its obligations thereunder, (ii) this Agreement or any Security Document ceases to be in full force and effect (other than by reason of a release of Collateral in accordance with the terms hereof or thereof or Payment in Full) or shall be declared null and void, or the Administrative Agent shall not have or shall cease to have a valid and perfected Lien in any material portion of the Collateral purported to be covered by the Security Documents with the priority required by the relevant Security Document, or (in any event) the Goderich Mine shall cease to secure the Obligations of the Canadian Borrower and the UK Borrower, in each case, for any reason other than (x) except in the case of the Goderich Mine, as a result of the sale or other disposition of the applicable Collateral in a transaction permitted under the Loan Documents or (y) as a result of the Administrative Agent’s failure to maintain possession of any stock certificates or other instruments delivered to it under the Security Documents, or (iii) any Loan Party shall contest the validity or enforceability of any Loan Document in writing or deny in writing that it has any further liability, including with respect to future advances by Lenders, under any Loan Document to which it is a party or shall contest the validity or perfection of any Lien on any Collateral (other than, solely with respect to perfection, any Excluded Perfection Assets) purported to be covered by the Security Documents; or

(k) any Change of Control shall occur.

Section 7.02 Remedies Upon Event of Default. If any Event of Default occurs and is continuing, the Administrative Agent shall, at the request of, or may, with the consent of, the Required Lenders take any or all of the following actions:

(a) declare the commitment of each Lender to make Loans and any obligation of any Issuing Bank to make L/C Credit Extensions to be terminated, whereupon such commitments and obligation shall be terminated;

(b) declare the unpaid principal amount of all outstanding Loans, all interest accrued and unpaid thereon, and all other amounts owing or payable hereunder or under any other Loan Document to be immediately due and payable, without presentment, demand, protest or other notice of any kind, all of which are hereby expressly waived by the Borrowers;

(c) require that each relevant Borrower Cash Collateralize the L/C Obligations (in an amount equal to 105% of the L/C Obligations); and

(d) exercise on behalf of itself, the Lenders and the Issuing Banks all rights and remedies available to it, the Lenders and the Issuing Banks under the Loan Documents or at law or in equity;

provided, however, that upon the occurrence of any Event of Default described in Section 7.01(f) or Section 7.01(g), the obligation of each Lender to make Loans and any obligation of any Issuing Bank to make L/C Credit Extensions shall automatically terminate, the unpaid principal amount of all outstanding Loans and all interest and other amounts as aforesaid shall automatically become due and payable, and the obligation of the relevant Borrower to Cash Collateralize the L/C

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Obligations as aforesaid shall automatically become effective, in each case without further act of the Administrative Agent, any Lender or any Issuing Bank.

Section 7.03 Application of Funds. Subject to the Intercreditor Agreements, after the exercise of remedies provided for in Section 7.02 (or after the Loans have automatically become immediately due and payable and the L/C Obligations have automatically been required to be Cash Collateralized as set forth in the proviso to Section 7.02), any amounts received on account of the Obligations of a Borrower shall, subject to the provisions of Section 2.23 and Section 2.24, be applied by the Administrative Agent in the following order:

first, to payment of that portion of the Obligations constituting fees, indemnities, expenses and other amounts (including fees, charges and disbursements of counsel to the Administrative Agent) payable by such Borrower to the Administrative Agent in its capacity as such;

second, to payment of that portion of the Obligations constituting fees, indemnities and other amounts (other than principal, interest and Letter of Credit Fees) payable by such Borrower to the Lenders and the Issuing Banks (including fees, charges and disbursements of counsel to the respective Lenders and the Issuing Banks) arising under the Loan Documents, ratably among them in proportion to the respective amounts described in this clause Second payable to them;

third, to payment of that portion of the Obligations constituting accrued and unpaid Letter of Credit Fees and interest on the Loans, L/C Borrowings and other Obligations of such Borrower arising under the Loan Documents, ratably among the Lenders and the Issuing Banks in proportion to the respective amounts described in this clause Third payable to them;

fourth, to the Administrative Agent for the account of the Issuing Banks, to Cash Collateralize that portion of L/C Obligations comprised of the aggregate undrawn amount of Letters of Credit with respect to such Borrower to the extent not otherwise Cash Collateralized by the relevant Borrower pursuant to Section 7.02(c);

fifth, to payment of that portion of the Obligations of such Borrower constituting unpaid principal of the Loans, L/C Borrowings and Obligations then owing under Secured Hedge Agreements (other than Excluded Swap Obligations) and Secured Cash Management Agreements, ratably among the Lenders, the Issuing Banks, the Hedge Banks and the Cash Management Banks in proportion to the respective amounts described in this clause Fifth payable by them; and

last, the balance, if any, after Payment in Full, to the US Borrower or as otherwise required by law.

Amounts used to Cash Collateralize the aggregate undrawn amount of Letters of Credit pursuant to clause Fourth above shall be applied to satisfy drawings under such Letters of Credit as they occur. If any amount remains on deposit as Cash Collateral after all Letters of Credit have either been fully drawn or expired, such remaining amount shall be applied to the other Obligations, if any, in the order set forth above.

Notwithstanding the foregoing, Obligations arising under Secured Cash Management Agreements and Secured Hedge Agreements shall be excluded from the application described above if the Administrative Agent has not received written notice thereof, together with such

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supporting documentation as the Administrative Agent may request, from the applicable Cash Management Bank or Hedge Bank, as the case may be.

ARTICLE VIII
THE ADMINISTRATIVE AGENT

Section 8.01 Appointment and Authority. Each of the Lenders and the Issuing Banks hereby irrevocably appoints JPMorgan Chase Bank, N.A. (together with any of its Affiliates, as described in the definition of “Administrative Agent”) to act on its behalf as the Administrative Agent hereunder and under the other Loan Documents and authorizes the Administrative Agent to take such actions on its behalf and to exercise such powers as are delegated to the Administrative Agent by the terms hereof or thereof, together with such actions and powers as are reasonably incidental thereto. The provisions of this Article VIII (other than as expressly provided herein) are solely for the benefit of the Agents, the Lenders and the Issuing Banks, and neither the US Borrower nor any Subsidiary shall have any rights as a third-party beneficiary of any such provisions (other than as expressly provided herein). It is understood and agreed that the use of the term “agent” herein or in any other Loan Documents (or any other similar term) with reference to the Administrative Agent or any other Agent is not intended to connote any fiduciary or other implied (or express) obligations arising under agency doctrine of any applicable Requirements of Law. Instead such term is used as a matter of market custom, and is intended to create or reflect only an administrative relationship between contracting parties.

Section 8.02 Rights as a Lender and an Issuing Bank. Any Person serving as the Administrative Agent hereunder shall have the same rights and powers in its capacity as a Lender or an Issuing Bank as any other Lender or Issuing Bank and may exercise the same as though it were not the Administrative Agent, and the term “Lender”, “Lenders”, “Issuing Bank” or “Issuing Banks” shall, unless otherwise expressly indicated or unless the context otherwise requires, include any Person serving as the Administrative Agent hereunder in its capacity as a Lender or an Issuing Bank, as applicable. Such Person and its Affiliates may accept deposits from, lend money to, own securities of, act as the financial advisor or in any other advisory capacity for, and generally engage in any kind of business with, the US Borrower or any Subsidiary or other Affiliate thereof as if such Person were not the Administrative Agent hereunder and without any duty to account therefor to the Lenders or the Issuing Banks.

Section 8.03 Exculpatory Provisions.

(a) The Administrative Agent shall not have any duties or obligations except those expressly set forth herein and in the other Loan Documents, and its duties hereunder shall be administrative in nature. Without limiting the generality of the foregoing, the Administrative Agent:

(i) shall not be subject to any fiduciary or other implied duties, regardless of whether a Default or Event of Default has occurred and is continuing;

(ii) shall not have any duty to take any discretionary action or exercise any discretionary powers, except discretionary rights and powers expressly contemplated hereby or by the other Loan Documents that the Administrative Agent is required to

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exercise as directed in writing by the Required Lenders (or such other number or percentage of the Lenders as shall be expressly provided for herein or in the other Loan Documents); provided that the Administrative Agent shall not be required to take any action that, in its opinion or the opinion of its counsel, may expose the Administrative Agent to liability or that is contrary to any Loan Document or applicable Requirements of Law, including for the avoidance of doubt any action that may be in violation of the automatic stay under any Debtor Relief Law or that may effect a forfeiture, modification or termination of property of a Defaulting Lender in violation of any Debtor Relief Law; and

(iii) shall not, except as expressly set forth herein and in the other Loan Documents, have any duty to disclose, and shall not be liable for the failure to disclose, any information relating to the US Borrower or any of its Affiliates that is communicated to or obtained by any Person serving as the Administrative Agent or any of its Affiliates in any capacity.

(b) The Administrative Agent shall not be liable for any action taken or not taken by it (i) with the consent or at the request of the Required Lenders (or such other number or percentage of the Lenders as shall be necessary, or as the Administrative Agent shall believe in good faith shall be necessary, under the circumstances as provided herein or under the other Loan Documents), or (ii) in the absence of its own gross negligence or willful misconduct (such absence to be presumed unless otherwise determined by a court of competent jurisdiction by a final and nonappealable judgment). The Administrative Agent shall be deemed not to have knowledge of any Default unless and until notice describing such Default (stating that it is a “notice of default”) is given to the Administrative Agent in writing by the US Borrower, a Lender or an Issuing Bank.

(c) The Administrative Agent shall not be responsible for or have any duty to ascertain or inquire into (i) any statement, warranty or representation made in or in connection with this Agreement or any other Loan Document, (ii) the contents of any certificate, report or other document delivered hereunder or thereunder or in connection herewith or therewith, (iii) the performance or observance of any of the covenants, agreements or other terms or conditions set forth herein or therein or the occurrence of any Default or Event of Default, (iv) the validity, enforceability, effectiveness or genuineness of this Agreement, any other Loan Document or any other agreement, instrument or document, or (v) the satisfaction of any condition set forth in Article IV or elsewhere herein or in any other Loan Document, other than to confirm receipt of items expressly required to be delivered to the Administrative Agent. Notwithstanding anything herein to the contrary, the Administrative Agent shall not be liable for, or be responsible for any loss, cost or expense suffered by the US Borrower, any Subsidiary, any Lender or any Issuing Bank as a result of, any determination of the Revolving Exposure, the Canadian Revolving Exposure, the UK Revolving Exposure or the All-In Yield.

(d) The Administrative Agent shall not be responsible or have any liability for, or have any duty to ascertain, inquire into, monitor or enforce compliance with the provisions hereof relating to Disqualified Institutions. Without limiting the generality of the foregoing, the Administrative Agent shall not (x) be obligated to ascertain, monitor or inquire as to whether any Lender or Participant or prospective Lender or Participant is a Disqualified Institution or (y) have any liability with respect to or arising out of any assignment or participation of Loans, or disclosure of confidential information, to any Disqualified Institution.

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Section 8.04 Reliance by Administrative Agent. The Administrative Agent shall be entitled to rely upon, and shall not incur any liability for relying upon, any notice, request, certificate, consent, statement, instrument, document or other writing (including any electronic message, Internet or intranet website posting or other distribution) believed by it to be genuine and to have been signed, sent or otherwise authenticated by the proper Person (whether or not such Person in fact meets the requirements set forth in the Loan Documents for being the signatory, sender or authenticator thereof). The Administrative Agent also may rely upon any statement made to it orally or by telephone and believed by it to have been made by the proper Person (whether or not such Person in fact meets the requirements set forth in the Loan Documents for being the maker thereof), shall not incur any liability for relying thereon, and may act upon any such statement prior to receipt of written confirmation thereof. In determining compliance with any condition hereunder to the making of a Loan, or the issuance, extension, renewal or increase of a Letter of Credit, that by its terms must be fulfilled to the satisfaction of a Lender or an Issuing Bank, the Administrative Agent may presume that such condition is satisfactory to such Lender or Issuing Bank unless the Administrative Agent shall have received notice to the contrary from such Lender or Issuing Bank sufficiently in advance to the making of such Loan or the issuance, extension, renewal or increase of such Letter of Credit. The Administrative Agent may consult with legal counsel (who may be counsel for the US Borrower or any of its Affiliates), independent accountants and other experts selected by it, and shall not be liable for any action taken or not taken by it in accordance with the advice of any such counsel, accountants or experts.

Section 8.05 Delegation of Duties. The Administrative Agent may perform any and all of its duties and exercise its rights and powers hereunder or under any other Loan Document by or through any one or more sub-agents appointed by the Administrative Agent. The Administrative Agent and any such sub-agent may perform any and all of its duties and exercise its rights and powers by or through their respective Related Parties. The exculpatory provisions of this Article VIII shall apply to any such sub-agent and to the Related Parties of the Administrative Agent and any such sub-agent, and shall apply to their respective activities in connection with the syndication of the Credit Facilities as well as activities as Administrative Agent. The Administrative Agent shall not be responsible for the negligence or misconduct of any sub-agents except to the extent that the Administrative Agent acted with gross negligence or willful misconduct in the selection of such sub-agents as determined by a court of competent jurisdiction in a final and non-appealable judgment.

Section 8.06 Resignation of Administrative Agent.

(a) The Administrative Agent may resign as Administrative Agent upon 10 days’ notice to the Lenders and the US Borrower. Upon receipt of any such notice of resignation, the Required Lenders shall have the right, in consultation with the US Borrower, to appoint a successor, which shall be a financial institution with an office in the State of New York, or an Affiliate of any such financial institution with an office in the State of New York. If no such successor shall have been so appointed by the Required Lenders and shall have accepted such appointment within 30 days after the retiring Administrative Agent gives notice of its resignation (or such earlier day as shall be agreed by the Required Lenders) (the “Resignation Effective Date”), then the retiring Administrative Agent may (but shall not be obligated to), on behalf of the Lenders and the Issuing Banks, appoint a successor Administrative Agent meeting the

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qualifications set forth above; provided that in no event shall any such successor Administrative Agent be a Defaulting Lender or a Disqualified Institution. Whether or not a successor has been appointed, such resignation shall become effective in accordance with such notice on the Resignation Effective Date.

(b) With effect from the Resignation Effective Date (i) the retiring Administrative Agent shall be discharged from its duties and obligations hereunder and under the other Loan Documents (except that in the case of any collateral security held by the Administrative Agent on behalf of the Lenders or the Issuing Banks under any of the Loan Documents, the retiring Administrative Agent shall continue to hold such collateral security until such time as a successor Administrative Agent is appointed; provided that the retiring Administrative Agent shall have no duty or obligation to take any further action under any Loan Document, including any action required to maintain the perfection of any security interest) and (ii) except for any indemnity or other payments owed to the retiring Administrative Agent, all payments, communications and determinations provided to be made by, to or through the Administrative Agent shall instead be made by or to each Lender and each Issuing Bank directly, until such time, if any, as the Required Lenders appoint a successor Administrative Agent as provided for above. Upon the acceptance of a successor’s appointment as Administrative Agent hereunder, such successor shall succeed to and become vested with all of the rights, powers, privileges and duties of the retiring Administrative Agent (other than any rights to indemnity or other payments owed to the retiring Administrative Agent ), and the retiring Administrative Agent shall be discharged from all of its duties and obligations hereunder and under the other Loan Documents. The fees payable by any Borrower to a successor Administrative Agent shall be the same as those payable to its predecessor unless otherwise agreed between such Borrower and such successor. After the retiring Administrative Agent’s resignation hereunder and under the other Loan Documents, the provisions of this Article VIII and Section 9.05 shall continue in effect for the benefit of such retiring Administrative Agent, its sub-agents and their respective Related Parties in respect of any actions taken or omitted to be taken by any of them while the retiring Administrative Agent was acting as Administrative Agent.

(c) Any resignation by the then-existing Administrative Agent in accordance with this Section 8.06 shall, unless such Administrative Agent gives notice to the US Borrower otherwise, also constitute its resignation as Issuing Bank and Swing Line Lender, as applicable, and such resignation as Issuing Bank and Swing Line Lender shall become effective simultaneously with the discharge of the Administrative Agent from its duties and obligations as set forth in this Section 8.06 (except as to already outstanding Letters of Credit and L/C Obligations and Swing Line Loans, as to which the Person serving as the resigning Administrative Agent, in its capacities as Issuing Bank and Swing Line Lender, shall continue in such capacities until the exposure relating thereto shall be reduced to zero and such Swing Line Loans shall have been repaid, as applicable, or until the successor Administrative Agent shall succeed to the roles of Issuing Bank and Swing Line Lender in accordance with the next sentence and perform the actions required by the next sentence). Upon the acceptance of a successor’s appointment as Administrative Agent hereunder, unless the resigning Administrative Agent otherwise agrees, (i) such successor shall succeed to and become vested with all of the rights, powers, privileges and duties of the retiring Issuing Bank and Swing Line Lender and (ii) the successor Issuing Bank shall issue letters of credit in substitution for the Letters of Credit, if any, outstanding at the time of such succession or make other arrangements satisfactory to the retiring Issuing Bank to effectively

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assume the obligations of the retiring Issuing Bank with respect to such Letters of Credit. At the time any such resignation of the then Administrative Agent shall become effective, each relevant Borrower shall pay all unpaid fees accrued for the account of the retiring Issuing Bank, if applicable.

Section 8.07 Non-Reliance on Administrative Agent and Other Lenders. Each Lender and each Issuing Bank acknowledges that it has, independently and without reliance upon the Administrative Agent or any other Lender or any of their respective Related Parties and based on such documents and information as it has deemed appropriate, made its own credit analysis and decision to enter into this Agreement. Each Lender and each Issuing Bank also acknowledges that it will, independently and without reliance upon the Administrative Agent or any other Lender or any of their respective Related Parties and based on such documents and information as it shall from time to time deem appropriate, continue to make its own decisions in taking or not taking action under or based upon this Agreement, any other Loan Document or any related agreement or any document furnished hereunder or thereunder.

Section 8.08 No Other Duties, Etc. Anything herein to the contrary notwithstanding, none of the Arrangers or the Agents shall have any powers, duties or responsibilities under this Agreement or any of the other Loan Documents, except in its capacity, as applicable, as the Administrative Agent, a Lender or an Issuing Bank hereunder or thereunder.

Section 8.09 Administrative Agent May File Proofs of Claim. In case of the pendency of any proceeding under any Debtor Relief Law the Administrative Agent (irrespective of whether the principal of any Loan or L/C Obligation shall then be due and payable as herein expressed or by declaration or otherwise and irrespective of whether the Administrative Agent shall have made any demand on any Borrower) shall be entitled and empowered (but not obligated) by intervention in such proceeding or otherwise:

(a) to file and prove a claim for the whole amount of the principal and interest owing and unpaid in respect of the Loans, L/C Obligations and all other Obligations that are owing and unpaid and to file such other documents as may be necessary or advisable in order to have the claims of the Lenders, the Issuing Banks and the Administrative Agent (including any claim for the reasonable compensation, expenses, disbursements and advances of the Lenders, the Issuing Banks and the Administrative Agent and their respective agents and counsel and all other amounts due the Lenders, the Issuing Banks and the Administrative Agent under Section 2.09 and Section 9.05) allowed in such judicial proceeding; and

(b) to collect and receive any monies or other property payable or deliverable on any such claims and to distribute the same;

and any custodian, receiver, assignee, trustee, liquidator, sequestrator or other similar official in any such judicial proceeding is hereby authorized by each Lender, each Issuing Bank and each other Secured Party to make such payments to the Administrative Agent and, in the event that the Administrative Agent shall consent to the making of such payments directly to the Lenders, the Issuing Banks or the other Secured Parties, to pay to the Administrative Agent any amount due for the reasonable compensation, expenses, disbursements and advances of the Administrative Agent

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and its agents and counsel, and any other amounts due the Administrative Agent under Section 2.09 and Section 9.05.

Section 8.10 Collateral and Guarantee Matters.

(a) Each of the Lenders irrevocably authorizes the Administrative Agent to:

(i) release any Lien on any property granted to or held by the Administrative Agent under any Loan Document (x) upon Payment in Full, (y) that is sold or otherwise disposed of as part of or in connection with any sale or other Disposition permitted under the Loan Documents or (z) subject to Section 9.01, if approved, authorized or ratified in writing by the Required Lenders or such other number or percentage of Lenders required hereby;

(ii) release any Guarantor from its obligations under the Guarantee and Collateral Agreement, the Foreign Guarantee Agreement or the Brazilian Foreign Guarantee Agreement (x) upon Payment in Full or (y) if such Guarantor (other than the Canadian Borrower and, except pursuant to a Disposition made in accordance with clause (iv) of the proviso to Section 6.04(f), the UK Borrower) ceases to be a Wholly Owned Restricted Subsidiary as a result of a transaction permitted under and in accordance with the Loan Documents. Notwithstanding the foregoing, without the prior written consent of the Required Lenders (or, if the effect of such release would be to release all or substantially all of the Collateral or release all or substantially all of the value of the Guarantee Obligations of the Subsidiary Guarantors under the Guarantee and Collateral Agreement and the other Loan Documents, without the prior written consent of all Lenders), no Subsidiary Guarantor shall be released from its obligations under the Loan Documents if such Subsidiary Guarantor either (a) ceases to be a Subsidiary Guarantor as a result of a transaction undertaken by the US Borrower or any Restricted Subsidiary resulting in such Subsidiary Guarantor ceasing to be a Wholly Owned Restricted Subsidiary or (b) ceases to be a Subsidiary but the US Borrower or a Restricted Subsidiary, or any Affiliate of any of the foregoing, retains any direct or indirect Equity Interest in, or otherwise Controls, such Person, unless the transaction pursuant to which such Subsidiary Guarantor ceases to be a Wholly Owned Restricted Subsidiary or ceases to be a Subsidiary is entered into for legitimate bona fide business purposes (other than for purposes of releasing Guarantee Obligations or Collateral hereunder) in good faith with an unaffiliated third party (or with a joint venture entity pursuant to a joint venture entered into for legitimate bona fide business purposes with an unaffiliated third party).

Any such release of guarantee obligations or security interests shall be deemed subject to the provision that such guarantee obligations shall be reinstated if after such release any portion of any payment in respect of the Obligations shall be rescinded or must otherwise be restored or returned upon the insolvency, bankruptcy, dissolution, liquidation or reorganization of any Borrower or any Guarantor, or upon or as a result of the appointment of a receiver, intervenor or conservator of, or trustee or similar officer for, any Borrower or any Guarantor or any substantial part of its property, or otherwise, all as though such payment had not been made.

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Upon request by the Administrative Agent at any time, the Required Lenders will confirm in writing the Administrative Agent’s authority to release its interest in particular types or items of property, or to release any Guarantor from its obligations under the Guarantee and Collateral Agreement, the Foreign Guarantee Agreement and/or the Brazilian Foreign Guarantee Agreement, as applicable, pursuant to this Section 8.10.

(b) The Administrative Agent shall not be responsible for or have a duty to ascertain or inquire into any representation or warranty regarding the existence, value or collectability of the Collateral, the existence, priority or perfection of the Administrative Agent’s Lien thereon, or any certificate prepared by any Loan Party in connection therewith, nor shall the Administrative Agent be responsible or liable to the Lenders or any other Secured Party for any failure to monitor or maintain any portion of the Collateral.

(c) Anything contained in any of the Loan Documents to the contrary notwithstanding, each Borrower, the Administrative Agent, each Lender and each Issuing Bank hereby agree that (i) no Secured Party shall have any right individually to realize upon any of the Collateral or to enforce the Guarantee and Collateral Agreement, any other Security Document, the Foreign Guarantee Agreement or the Brazilian Foreign Guarantee Agreement, it being understood and agreed that all powers, rights and remedies under any of the Security Documents, the Foreign Guarantee Agreement and the Brazilian Foreign Guarantee Agreement may be exercised solely by the Administrative Agent for the benefit of the Secured Parties in accordance with the terms thereof, and (ii) in the event of a foreclosure or similar enforcement action by the Administrative Agent on any of the Collateral pursuant to a public or private sale or other Disposition (including pursuant to Section 363(k), Section 1129(b)(2)(a)(ii) or otherwise of the Bankruptcy Code), the Administrative Agent (or any Lender, except with respect to a “credit bid” pursuant to Section 363(k), Section 1129(b)(2)(a)(ii) or otherwise of the Bankruptcy Code,) may be the purchaser or licensor of any or all of such Collateral at any such sale or other Disposition and the Administrative Agent, as agent for and representative of the Secured Parties (but not any Lender or Lenders in its or their respective individual capacities) shall be entitled, upon instructions from the Required Lenders, for the purpose of bidding and making settlement or payment of the purchase price for all or any portion of the Collateral sold at any such sale or Disposition, to use and apply any of the Obligations as a credit on account of the purchase price for any collateral payable by the Administrative Agent at such sale or other Disposition.

Section 8.11 Additional Secured Parties. The benefit of the provisions of the Loan Documents directly relating to the Collateral or any Lien granted thereunder shall extend to and be available to any Secured Party that is not an Agent, Lender or Issuing Bank as long as, by accepting such benefits, such Secured Party agrees, as among the Administrative Agent and all other Secured Parties, that such Secured Party is bound by (and, if requested by the Administrative Agent, shall confirm such agreement in a writing in form and substance reasonably acceptable to the Administrative Agent) this Article VIII and Section 9.05(c) as if references to Lenders therein were references to all Secured Parties and the decisions and actions of the Administrative Agent and the Required Lenders (or, where expressly required by the terms of this Agreement, a greater proportion of the Lenders or other parties hereto as required herein) to the same extent a Lender is bound; provided, however, that, notwithstanding the foregoing, (a) such Secured Party shall be bound by Section 9.05(c) only to the extent of liabilities, costs and expenses with respect to or

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otherwise relating to the Collateral, (b) each of the Administrative Agent and Lenders shall be entitled to act without regard to the interest of such Secured Party, regardless of whether any Obligation to such Secured Party thereafter remains outstanding, is deprived of the benefit of the Collateral, becomes unsecured or is otherwise affected or put in jeopardy thereby, and without any duty or liability to such Secured Party or any such Obligation and (c) except as otherwise set forth herein, such Secured Party shall not have any right to be notified of, consent to, direct, require or be heard with respect to, any action taken or omitted in respect of the Collateral or under any Loan Document.

Section 8.12 Certain ERISA Matters.

(a) Each Lender (x) represents and warrants, as of the date such Person became a Lender party hereto, to, and (y) covenants, from the date such Person became a Lender party hereto to the date such Person ceases being a Lender party hereto, for the benefit of, the Administrative Agent and the Arrangers and their respective Affiliates, and not, for the avoidance of doubt, to or for the benefit of the Borrowers or any other Loan Party, that at least one of the following is and will be true:

(i) such Lender is not using “plan assets” (within the meaning of Section 3(42) of ERISA or otherwise for purposes of Title I of ERISA or Section 4975 of the Code) of one or more Benefit Plans in connection with the Loans, the Letters of Credit, the Commitments or this Agreement,

(ii) the prohibited transaction exemption set forth in one or more PTEs, such as PTE 84-14 (a class exemption for certain transactions determined by independent qualified professional asset managers), PTE 95-60 (a class exemption for certain transactions involving insurance company general accounts), PTE 90-1 (a class exemption for certain transactions involving insurance company pooled separate accounts), PTE 91-38 (a class exemption for certain transactions involving bank collective investment funds) or PTE 96-23 (a class exemption for certain transactions determined by in-house asset managers), is applicable so as to exempt from the prohibitions of Section 406 of ERISA and Section 4975 of the Code such Lender’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Letters of Credit, the Commitments and this Agreement,

(iii) (A) such Lender is an investment fund managed by a “Qualified Professional Asset Manager” (within the meaning of Part VI of PTE 84-14), (B) such Qualified Professional Asset Manager made the investment decision on behalf of such Lender to enter into, participate in, administer and perform the Loans, the Letters of Credit, the Commitments and this Agreement, (C) the entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Letters of Credit, the Commitments and this Agreement satisfies the requirements of sub-sections (b) through (g) of Part I of PTE 84-14 and (D) to the best knowledge of such Lender, the requirements of subsection (a) of Part I of PTE 84-14 are satisfied with respect to such Lender’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Letters of Credit, the Commitments and this Agreement, or

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(iv) such other representation, warranty and covenant as may be agreed in writing between the Administrative Agent, in its sole discretion, and such Lender.

(b) In addition, unless either (1) sub-clause (i) in the immediately preceding clause (a) is true with respect to a Lender or (2) a Lender has provided another representation, warranty and covenant in accordance with sub-clause (iv) in the immediately preceding clause (a), such Lender further (x) represents and warrants, as of the date such Person became a Lender party hereto, and (y) covenants, from the date such Person became a Lender party hereto to the date such Person ceases being a Lender party hereto, for the benefit of, the Administrative Agent and the Arrangers and their respective Affiliates, and not, for the avoidance of doubt, to or for the benefit of the Borrowers or any other Loan Party, that none of the Administrative Agent or the Arrangers or any of their respective Affiliates is a fiduciary with respect to the assets of such Lender involved in the Loans, the Letters of Credit, the Commitments and this Agreement (including in connection with the reservation or exercise of any rights by the Administrative Agent under this Agreement, any Loan Document or any documents related hereto or thereto).

Section 8.13 Acknowledgments of Lenders and Issuing Banks. (a) Each Lender (which term, for purposes of this Section 8.13, shall be deemed to include Issuing Banks) hereby agrees that (x) if the Administrative Agent notifies such Lender that the Administrative Agent has determined in its sole discretion that any funds received by such Lender from the Administrative Agent or any of its Affiliates (whether as a payment, prepayment or repayment of principal, interest, fees or otherwise; individually and collectively, a “Payment”) were erroneously transmitted to such Lender (whether or not known to such Lender), and demands the return of such Payment (or a portion thereof), such Lender shall promptly, but in no event later than one Business Day thereafter, return to the Administrative Agent the amount of any such Payment (or portion thereof) as to which such a demand was made in same day funds, together with interest thereon in respect of each day from and including the date such Payment (or portion thereof) was received by such Lender to the date such amount is repaid to the Administrative Agent at the greater of the NYFRB Rate and a rate determined by the Administrative Agent in accordance with banking industry rules on interbank compensation from time to time in effect, and (y) to the extent permitted by applicable law, such Lender shall not assert, and hereby waives, as to the Administrative Agent, any claim, counterclaim, defense or right of set-off or recoupment with respect to any demand, claim or counterclaim by the Administrative Agent for the return of any Payments received, including without limitation any defense based on “discharge for value” or any similar doctrine. A notice of the Administrative Agent to any Lender under this Section 8.13 shall be conclusive, absent manifest error.

(b) Each Lender hereby further agrees that if it receives a Payment from the Administrative Agent or any of its Affiliates (x) that is in a different amount than, or on a different date from, that specified in a notice of payment sent by the Administrative Agent (or any of its Affiliates) with respect to such Payment (a “Payment Notice”) or (y) that was not preceded or accompanied by a Payment Notice, it shall be on notice, in each such case, that an error has been made with respect to such Payment. Each Lender agrees that, in each such case, or if it otherwise becomes aware a Payment (or portion thereof) may have been sent in error, such Lender shall promptly notify the Administrative Agent of such occurrence and, upon demand from the Administrative Agent, it shall promptly, but in no event later than one Business Day thereafter,

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return to the Administrative Agent the amount of any such Payment (or portion thereof) as to which such a demand was made in same day funds, together with interest thereon in respect of each day from and including the date such Payment (or portion thereof) was received by such Lender to the date such amount is repaid to the Administrative Agent at the greater of the NYFRB Rate and a rate determined by the Administrative Agent in accordance with banking industry rules on interbank compensation from time to time in effect.

(c) Each Borrower and each other Loan Party hereby agrees that (x) in the event an erroneous Payment (or portion thereof) are not recovered from any Lender that has received such Payment (or portion thereof) for any reason, the Administrative Agent shall be subrogated to all the rights of such Lender with respect to such amount and (y) an erroneous Payment shall not pay, prepay, repay, discharge or otherwise satisfy any Obligations owed by any Borrower or any other Loan Party (provided that this Section 8.13 shall not be interpreted to increase (or accelerate the due date for), or have the effect of increasing (or accelerating the due date for), the principal of the Loans or the interest thereon relative to the amount (and/or timing for payment) of such principal and interest that would have been payable had such Payment not been made by the Administrative Agent; provided, further, that for the avoidance of doubt, the immediately preceding clauses (x) and (y) shall not apply to the extent any such Payment is, and solely with respect to the amount of such Payment that is, comprised of funds received by the Administrative Agent from any Borrower for the purpose of making such Payment).

(d) Each party’s obligations under this Section 8.13 shall survive the resignation or replacement of the Administrative Agent or any transfer of rights or obligations by, or the replacement of, a Lender, the termination of the Commitments or the repayment, satisfaction or discharge of all Obligations under any Loan Document.

ARTICLE IX
MISCELLANEOUS

Section 9.01 Amendments and Waivers. (a) None of the terms or provisions of this Agreement or any other Loan Document may be waived, supplemented or otherwise modified except in accordance with the provisions of this Section 9.01. The Required Lenders and each Loan Party party to the relevant Loan Document may, or (with the written consent of the Required Lenders) the Administrative Agent and each Loan Party party to the relevant Loan Document may, from time to time, (x) enter into written amendments, supplements or modifications hereto and to the other Loan Documents (including amendments and restatements hereof or thereof) for the purpose of adding any provisions to this Agreement or the other Loan Documents or changing in any manner the rights of the Lenders or of the Loan Parties hereunder or thereunder or (y) waive, on such terms and conditions as may be specified in the instrument of waiver, any of the requirements of this Agreement or the other Loan Documents or any Default or Event of Default and its consequences; provided, however, that, in addition to such Required Lender consent (except as otherwise set forth below), no such waiver, amendment, supplement or modification shall:

(i) forgive or otherwise reduce the principal amount or extend the final scheduled date of maturity of any Loan or Reimbursement Obligation; postpone, extend or delay any scheduled date of any amortization payment, or reduce or waive any amortization payment, in respect of any Term Loan; postpone, extend or delay any date fixed for, or

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reduce or waive the stated rate of, any interest, premium, fee or other amounts (other than principal) due to the Lenders or any Issuing Bank and payable hereunder or under any other Loan Document (except that, for the avoidance of doubt, mandatory prepayments pursuant to Section 2.12 may be postponed, extended, delayed, reduced, waived or modified with the consent of the Required Lenders); or increase the amount or postpone, extend or delay the expiration date of any Commitment of any Lender, in each case without the written consent of each Lender directly affected thereby;

(ii) amend, modify or waive any provision of this Section 9.01 or reduce any percentage specified in the definition of “Required Lenders” or any other provision of any Loan Document specifying the number or percentage of Lenders (or Lenders of any Class) required to waive, amend or otherwise modify any rights thereunder or make any determination or grant any consent thereunder, consent to the assignment or transfer by any Borrower of any of its rights or obligations under this Agreement or the other Loan Documents, release all or substantially all of the Collateral (other than in accordance with the provisions of the Loan Documents) or release all or substantially all of the value of the Guarantee Obligations of the Subsidiary Guarantors under the Guarantee and Collateral Agreement and the other Loan Documents (other than in accordance with the provisions of the Loan Documents), in each case without the consent of all Lenders (or all Lenders of such Class, as the case may be);

(iii) amend, modify or waive any condition precedent to any Credit Extension under any Revolving Facility set forth in Section 4.02 (including the waiver of an existing Default or Event of Default required to be waived in order for such Credit Extension to be made) without the consent of the Required Class Lenders in respect of such Revolving Facility (but without the necessity of obtaining the prior written consent of the Required Lenders);

(iv) reduce the percentage specified in the definition of “Required Class Lenders” with respect to any Credit Facility without the written consent of all Lenders under such Credit Facility (but without the necessity of obtaining the prior written consent of the Required Lenders);

(v) amend, modify or waive any provision of Article VIII or any other provision affecting the rights, duties and obligations of the Administrative Agent without the consent of the Administrative Agent;

(vi) amend (including any amendment of this Section 9.01), modify or waive any provision affecting the rights, duties and obligations of any Swing Line Lender under this Agreement without the written consent of such Swing Line Lender;

(vii) amend (including any amendment of this Section 9.01), modify or waive any provision affecting the rights, duties and obligations of any Issuing Bank under this Agreement or under any Letter of Credit Application without the consent of such Issuing Bank;

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(viii) amend, modify or waive the pro rata sharing provisions of Section 2.18, Section 2.22 or Section 9.07(a), or the payment waterfall provisions contained in any Loan Document (including Section 7.03), without the consent of each Lender;

(ix) impose modifications or restrictions on assignments and participations that are more restrictive than, or additional to, those set forth in Section 9.06 without the consent of each Lender;

(x) change any provision of any Loan Document in a manner that by its terms adversely affects the rights in respect of payments due to, or the Collateral of, Lenders holding Loans or Commitments of any Class differently than those holdings Loans or Commitments of any other Class, without the written consent of the Required Class Lenders of each affected Class;

(xi) (A) amend the definition of Alternative Currency or otherwise require any Revolving Lender to fund any Credit Extension in a currency other than Dollars and Alternative Currencies, in each case without the written consent of each Revolving Lender, or (B) amend any provision to designate any additional Foreign Subsidiary as a borrower under the Credit Agreement without the consent of each Revolving Lender; or

(xii) amend, modify or waive any provision that would allow for the subordination of the Obligations to any other Indebtedness without the written consent of each Lender directly affected thereby.

Any such waiver and any such amendment, supplement or modification shall apply equally to each of the Lenders and shall be binding upon the Loan Parties, the Lenders, the Administrative Agent, the Issuing Banks and all future holders of the Loans. In the case of any waiver, the Loan Parties, the Lenders, the Administrative Agent and the Issuing Banks shall be restored to their former position and rights hereunder and under the other Loan Documents, and any Default or Event of Default waived shall be deemed to be cured and not continuing; but no such waiver shall extend to any subsequent or other Default or Event of Default, or impair any right consequent thereon. Any such waiver, amendment, supplement or modification shall be effected by a written instrument signed by the parties required to sign pursuant to the foregoing provisions of this Section 9.01. Notwithstanding anything to the contrary herein, no Defaulting Lender shall have any right to approve or disapprove any amendment, waiver or consent hereunder (and any amendment, waiver or consent which by its terms requires the consent of all Lenders or each affected Lender may be effected with the consent of the applicable Lenders other than Defaulting Lenders), except that (x) the Commitment of any Defaulting Lender may not be increased or extended without the consent of such Lender and (y) any waiver, amendment or modification requiring the consent of all Lenders or each affected Lender that by its terms affects any Defaulting Lender disproportionately adversely relative to other affected Lenders shall require the consent of such Defaulting Lender.

(b) Notwithstanding anything in this Agreement or any other Loan Document to the contrary, the US Borrower and the Administrative Agent may enter into any Incremental Amendment in accordance with Section 2.26, any Extension Amendment in accordance with Section 2.27 and any Refinancing Amendment in accordance with Section 2.28 and such Incremental Amendments, Extension Amendments and Refinancing Amendments shall be

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effective to amend the terms of this Agreement and the other applicable Loan Documents, in each case, without any further action or consent of any other party to any Loan Document (other than as set forth in Section 2.26, Section 2.27 or Section 2.28, as applicable).

(c) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Section 9.01 or any other provision of this Agreement, this Agreement may be amended (or amended and restated) with the written consent of the Required Lenders, the Administrative Agent and the US Borrower (x) to add one or more additional credit facilities to this Agreement and to permit the extensions of credit from time to time outstanding thereunder and the accrued interest and fees in respect thereof to share ratably in the benefits of this Agreement and the other Loan Documents with the existing Credit Facilities, (y) to include, as appropriate, the Lenders holding such credit facilities in any required vote or action of the Required Lenders and (z) to provide class protection for any additional credit facilities in a manner consistent with those provided the original Credit Facilities pursuant to the provisions of Section 9.01(a) as in effect at the time of such amendment.

(d) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Section 9.01 or any other provision of this Agreement or any other Loan Document, this Agreement and any other Loan Document may be amended solely with the consent of the Administrative Agent and the US Borrower without the need to obtain the consent of any other Lender if such amendment is consummated in order (x) to correct or cure any ambiguities, errors, omissions, mistakes, inconsistencies or defects jointly identified by the US Borrower and the Administrative Agent, (y) to effect administrative changes of a technical or immaterial nature or (z) to fix incorrect cross-references or similar inaccuracies in this Agreement or the applicable Loan Document. The Foreign Guarantee Agreement, the Brazilian Foreign Guarantee Agreement and the Security Documents and related documents in connection with this Agreement and the other Loan Documents may be in a form reasonably determined by the Administrative Agent and may be, together with this Agreement, amended, supplemented and waived with the consent of the Administrative Agent at the request of the US Borrower without the need to obtain the consent of any other Lender if such amendment, supplement or waiver is delivered in order (i) to comply with local law or advice of local counsel, or (ii) to cause the Foreign Guarantee Agreement, the Brazilian Foreign Guarantee Agreement, such Security Documents or other documents to be consistent with this Agreement and the other Loan Documents; provided that, in each case, the Administrative Agent shall have notified the Lenders of such amendment and the Required Lenders shall not have objected in writing to such amendment within five Business Days of notice thereof.

Section 9.02 Notices.

(a) Notices Generally. Except in the case of notices and other communications expressly permitted to be given by telephone (and except as provided in Section 9.02(b)), all notices and other communications provided for herein shall be in writing and shall be delivered by hand or overnight courier service, mailed by certified or registered mail or sent by facsimile as follows:

(i) if to the Borrowers, to Compass Minerals International, Inc. at 9900 W. 109th Street, Suite 100, Overland Park, KS 66210, Attention of Treasurer and General Counsel (Facsimile No. (913) 338-7932; Telephone No. (913) 344-9157);

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(ii) if to JPMorgan Chase Bank, N.A. in its capacity as Administrative Agent or Swing Line Lender, to JPMorgan Chase Bank, N.A. at 500 Stanton Christiana Rd, NCC5 / 1st Floor, Newark, DE 19713-2107, Attention of Loan & Agency Services Group (Telephone No. (302) 634-8561; Email: paige.willett@jpmchase.com), with agency withholding tax inquiries to agency.tax.reporting@jpmorgan.com and notices regarding agency compliance, financial statements and Intralinks to covenant.compliance@jpmchase.com;

(iii) if to JPMorgan Chase Bank, N.A. in its capacity as an Issuing Bank, to it at 10420 Highland Manor Dr., 4th Floor, Tampa, FL 33610, Attention of Standby LC Unit (Telephone No.: (800) 634-1969; Facsimile No.: (856) 294-5267; Email: GTS.Client.Services@jpmchase.com), with a copy to JPMorgan Chase Bank, N.A., 500 Stanton Christiana Rd., NCC5 / 1st Floor, Newark, DE 19713, Attention: Loan & Agency Services Group (Telephone No: (302) 634-8561; Email: paige.willett@jpmchase.com);

(iv) if to JPMorgan Chase Bank, N.A. in its capacity as collateral agent, to JPMorgan Chase & Co., CIB DMO WLO, Mail code NY1-C413, 4 CMC, Brooklyn, NY, 11245-0001, United States (Email: ib.collateral.services@jpmchase.com)

(v) if to The Bank of Nova Scotia in its capacity as an Issuing Bank, to it at The Bank of Nova Scotia, Global Transaction Banking, 1 Queen Street East, 2nd Floor, Toronto, Ontario, Canada M5C 2W5, Attention of Audette Shephard (Manager, Execution) (Facsimile No.: (416) 866-4979; Telephone No.: (416) 866-3365; Email: audette.shephard@scotiabank.com); and

(vi) if to a Lender, to it at its address (or facsimile number) set forth in its Administrative Questionnaire; and

(vii) if to any other Issuing Bank or Swing Line Lender, to it at the address provided in writing to the Administrative Agent and the US Borrower at the time of its appointment as an Issuing Bank or a Swing Line Lender, as applicable, hereunder

Notices sent by hand or overnight courier service, or mailed by certified or registered mail, shall be deemed to have been given when received. Notices sent by facsimile shall be deemed to have been given when sent (except that, if not given during normal business hours for the recipient, shall be deemed to have been given at the opening of business on the next Business Day for the recipient). Notices delivered through electronic communications, to the extent provided in Section 9.02(b), shall be effective as provided in Section 9.02(b).

(b) Electronic Communications.

(i) Notices and other communications to the Lenders and the Issuing Banks hereunder may be delivered or furnished by electronic communication (including email and internet or intranet websites) pursuant to procedures approved by the Administrative Agent or, in the case of notices to any Issuing Bank, approved by such Issuing Bank; provided that the foregoing shall not apply to notices to any Lender or Issuing Bank pursuant to Section 2.06 or Section 2.07 if such Lender or Issuing Bank, as applicable, has notified the Administrative Agent that it is incapable of receiving notices

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under such Section by electronic communication. The Administrative Agent or the US Borrower may, in its discretion, agree to accept notices and other communications to it hereunder by electronic communications pursuant to procedures approved by it; provided that approval of such procedures may be limited to particular notices or communications.

(ii) Unless the Administrative Agent otherwise prescribes, (i) notices and other communications sent to an email address shall be deemed received upon the sender’s receipt of an acknowledgement from the intended recipient (such as by the “return receipt requested” function, as available, return email or other written acknowledgement) and (ii) notices or communications posted to an internet or intranet website shall be deemed received upon the deemed receipt by the intended recipient, at its email address as described in the foregoing clause (i), of notification that such notice or communication is available and identifying the website address therefor; provided that, in the case of each of the foregoing clauses (i) and (ii), if such notice or other communication is not sent during the normal business hours of the recipient, such notice or communication shall be deemed to have been sent at the opening of business on the next Business Day for the recipient.

(c) Change of Address, etc. Any party hereto may change its address or facsimile number for notices and other communications hereunder by notice to the US Borrower and the Administrative Agent.

(d) Platform.

(i) Each Borrower agrees that the Administrative Agent may, but shall not be obligated to, make any Approved Electronic Communications available to the Issuing Banks and the Lenders by posting such Approved Electronic Communications on the Platform. Each Borrower acknowledges and agrees that the DQ List shall be deemed suitable for posting and may be posted by the Administrative Agent on the Platform, including the portion of the Platform designated for Public Lenders.

(ii) The Platform and any Approved Electronic Communications are provided “as is” and “as available.” None of the Agents nor any of their respective Related Parties warrant the accuracy, adequacy or completeness of the Platform or any Approved Electronic Communications and each expressly disclaims liability for errors or omissions in the Approved Electronic Communications. No warranty of any kind, express, implied or statutory, including any warranty of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement of third-party rights or freedom from viruses or other code defects, is made by any Agent or any of their respective Related Parties in connection with the Platform or the Approved Electronic Communications. Each party hereto agrees that no Agent has any responsibility for maintaining or providing any equipment, software or services or any testing required in connection with any Approved Electronic Communication or otherwise required for the Platform. In no event shall any Agent or any of its Related Parties have any liability to any Loan Party, any Lender or any other Person for damages of any kind, whether or not based on strict liability and including (A) direct damages, losses or expenses (whether in tort, contract or otherwise) arising out of any Loan Party’s or any Agent’s transmission of communications through the Platform, except to the extent the same resulted primarily from the gross negligence or willful misconduct of such Agent or its

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Related Parties, in each case as determined by a court of competent jurisdiction in a final and non-appealable judgment or (B) indirect, special, incidental or consequential damages, losses or expenses (whether in tort, contract or otherwise) arising out of any Loan Party’s or any Agent’s transmission of communications through the Platform. In no event shall any Agent or any of its Related Parties have any liability for any damages arising from the use by others of any information or other materials obtained through internet, electronic, telecommunications or other information transmission systems, except to the extent the same resulted primarily from the gross negligence or willful misconduct of such Agent or its Related Parties, in each case as determined by a court of competent jurisdiction in a final and non-appealable judgment.

(iii) Each Loan Party, each Lender, each Issuing Bank and each Agent agrees that the Administrative Agent may, but shall not be obligated to, store any Approved Electronic Communications on the Platform in accordance with the Administrative Agent’s customary document retention procedures and policies.

(iv) All uses of the Platform shall be governed by and subject to, in addition to this Section 9.02, separate terms and conditions posted or referenced in the Platform and related agreements executed by the Lenders and their Affiliates in connection with the use of the Platform.

(v) Each Loan Party understands that the distribution of material through an electronic medium is not necessarily secure and that there are confidentiality and other risks associated with such distribution and agrees and assumes the risks associated with such electronic distribution, except to the extent caused by the willful misconduct or gross negligence of the Administrative Agent, in each case as determined by a court of competent jurisdiction in a final and non-appealable judgment (but, in any event, subject to the limitations on liability described in clause (ii) above).

(vi) Each Borrower and each Lender acknowledge that certain of the Lenders may be Public Lenders and, if documents or notices required to be delivered pursuant to Section 5.02 or otherwise are being distributed through the Platform, any document or notice that a Borrower has indicated contains Non-Public Information shall not be posted on that portion of the Platform designated for Public Lenders. Each Borrower agrees to clearly designate all information provided to the Administrative Agent by or on behalf of the Loan Parties which is suitable to make available to Public Lenders. If a Borrower has not indicated whether a document or notice delivered pursuant to Section 5.02 or otherwise contains Non-Public Information, the Administrative Agent reserves the right to post such document or notice solely on that portion of the Platform designated for Lenders who wish to receive material non-public information with respect to the US Borrower, its Subsidiaries and their respective securities.

(e) Public Side Information Contacts. Each Public Lender agrees to cause at least one individual at or on behalf of such Public Lender to have selected the “Private Side Information” or similar designation on the content declaration screen of the Platform in order to enable such Public Lender or its delegate, in accordance with such Public Lender’s compliance procedures and applicable Requirements of Law, including the US Federal and state securities

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laws, to make reference to Approved Electronic Communications that are not made available through the “Public Side Information” portion of the Platform and that may contain material non-public information with respect to the US Borrower, its Subsidiaries or their respective securities for purposes of the US Federal or state securities laws. In the event that any Public Lender has elected for itself to not access any information disclosed through the Platform or otherwise, such Public Lender acknowledges that (i) the Agents and other Lenders may have access to such information and (ii) neither any Borrower nor any Agent or other Lender with access to such information shall have (x) any responsibility for such Public Lender’s decision to limit the scope of information it has obtained in connection with this Agreement and the other Loan Documents or (y) any duty to disclose such information to such electing Lender or to use such information on behalf of such electing Lender, and shall not be liable for the failure to so disclose or use such information.

Section 9.03 No Waiver by Course of Conduct; Cumulative Remedies. None of the Arrangers, the Agents, the Issuing Banks or the Lenders shall by any act (except by a written instrument pursuant to Section 9.01), delay, indulgence, omission or otherwise be deemed to have waived any right or remedy hereunder or to have acquiesced in any Default or Event of Default. No failure to exercise, nor any delay in exercising, on the part of any Arranger, Agent, Issuing Bank or Lender, any right, power or privilege hereunder shall operate as a waiver thereof. No single or partial exercise of any right, power or privilege hereunder shall preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or privilege. A waiver by any Arranger, Agent, Issuing Bank or Lender of any right or remedy hereunder on any one occasion shall not be construed as a bar to any right or remedy which such Arranger, Agent, Issuing Bank or Lender would otherwise have on any future occasion. The rights and remedies herein provided are cumulative, may be exercised singly or concurrently and are not exclusive of any other rights or remedies provided by law.

Section 9.04 Survival of Representations, Warranties, Covenants and Agreements. All representations, warranties, covenants and agreements made herein, in the other Loan Documents and in any document, certificate or statement delivered pursuant hereto or in connection herewith shall be considered to have been relied upon by the other parties hereto and shall survive the execution and delivery hereof and thereof and the making of the Loans and other extensions of credit hereunder, regardless of any investigation made by any such other party or on its behalf and notwithstanding that the Administrative Agent, any Issuing Bank or any Lender may have had notice or knowledge of any Default at the time of any Credit Extension hereunder, and shall continue in full force and effect as long as any Loan or any other Obligation hereunder shall remain unpaid or unsatisfied or any Letter of Credit shall remain outstanding and so long as the Commitments have not expired or been terminated. The provisions of Section 2.19, Section 2.20, Section 2.21, Section 9.05, Section 9.19, Section 9.21 and Article VIII shall survive and remain in full force and effect regardless of the consummation of the transactions contemplated hereby, the Payment in Full, the expiration or termination of the Letters of Credit and the Commitments or the termination of this Agreement or any provision hereof.

Section 9.05 Payment of Expenses; Indemnity.

(a) Costs and Expenses. The US Borrower shall pay (i) all reasonable and documented out-of-pocket costs and expenses incurred by the Administrative Agent, the other

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Agents, the Arrangers and their respective Affiliates in connection with the syndication of the Credit Facilities, the preparation, negotiation, execution, delivery and administration of this Agreement and the other Loan Documents, or any amendments, modifications or waivers of the provisions hereof or thereof (whether or not the transactions contemplated hereby or thereby shall be consummated), including the reasonable and documented fees, charges and disbursements of counsel (but limited to one firm of primary counsel for the Administrative Agent, the other Agents, the Arrangers and their respective Affiliates and, if necessary, one firm of local counsel in each relevant jurisdiction (which may include a single firm of special counsel acting in multiple jurisdictions) and special counsel for each relevant specialty (and, in the case of an actual or perceived conflict of interest, where the party affected by such conflict informs the US Borrower of such conflict and thereafter retains its own counsel, of another firm of counsel for each such affected person and, if necessary, one firm of local counsel in each relevant jurisdiction (which may include a single firm of special counsel acting in multiple jurisdictions) and special counsel for each relevant specialty)) and (ii) all out-of-pocket costs and expenses incurred by the Administrative Agent, the other Agents, the Arrangers, each Lender or each Issuing Bank (including the fees, charges and disbursements of any counsel for the Administrative Agent, any Lender or any Issuing Bank) in connection with the enforcement or protection of any rights and remedies under this Agreement and the other Loan Documents, including all such costs and expenses incurred during any legal proceeding, including any proceeding under any Debtor Relief Law, and including in connection with any workout, restructuring or negotiations in respect of the Credit Facilities and the Loan Documents, including the reasonable fees, charges and disbursements of counsel (but limited to one firm of counsel for the Administrative Agent, the other Agents, the Arrangers, the Lenders and the Issuing Banks, taken a whole and, if necessary, one firm of local counsel in each relevant jurisdiction (which may include a single firm of special counsel acting in multiple jurisdictions) and special counsel for each relevant specialty (and, in the case of an actual or perceived conflict of interest, where the party affected by such conflict informs the US Borrower of such conflict and thereafter retains its own counsel, of another firm of counsel for each such affected person and, if necessary, one firm of local counsel in each relevant jurisdiction (which may include a single firm of special counsel acting in multiple jurisdictions) and special counsel for each relevant specialty)).

(b) Indemnification by the Borrowers. The Borrowers shall, jointly and severally, indemnify the Administrative Agent (and any sub-agent thereof), each other Agent, each Arranger, each Lender and each Issuing Bank, and each Related Party of any of the foregoing Persons (each such Person being called an “Indemnitee”), against, and hold each Indemnitee harmless from, any and all liabilities, obligations, losses, damages, penalties, claims, demands, actions, judgments, suits, costs (including settlement costs), disbursements and out-of-pocket fees and expenses (including the fees, charges and disbursements of any counsel for any Indemnitee), joint or several, of any kind or nature whatsoever which may at any time be imposed on, incurred by or asserted or awarded against any Indemnitee in any way relating to or arising out of or in connection with or by reason of any actual or prospective claim, litigation, investigation or proceeding in any way relating to, arising out of, in connection with or by reason of any of the following, whether based on contract, tort or any other theory (including any investigation of, preparation for, or defense of any pending or threatened claim, litigation or proceeding): (i) the structuring, arrangement and syndication of the Credit Facilities, the execution, delivery, enforcement, performance or administration of this Agreement or any other Loan Document or any

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other document delivered in connection with the transactions contemplated hereby or thereby or any amendments, modifications or waivers of the provisions hereof or thereof (whether or not the transactions contemplated hereby or thereby shall be consummated) or the consummation of the transactions contemplated hereby or thereby, (ii) any Commitment, any Credit Extension or the use or proposed use of the proceeds thereof (including any refusal by any Issuing Bank to honor a demand for payment under a Letter of Credit if the documents presented in connection with such demand do not strictly comply with the terms of such Letter of Credit) or (iii) any presence or Release of Materials of Environmental Concern on or at any Real Property currently or formerly owned, leased or operated by the US Borrower or any other Loan Party, or any other Environmental Liability related in any way to the US Borrower or any other Loan Party; provided that such indemnity shall not, as to any Indemnitee, be available to the extent that such liabilities, obligations, losses, damages, penalties, claims, demands, actions, judgments, suits, costs, fees and expenses (x) are determined by a court of competent jurisdiction by final and nonappealable judgment to have resulted from the gross negligence or willful misconduct of such Indemnitee, (y) result from a claim brought by the US Borrower or any other Loan Party against an Indemnitee for a material breach in bad faith of such Indemnitee’s funding obligations hereunder, if the US Borrower or such Loan Party has obtained a final and non-appealable judgment in its favor on such claim as determined by a court of competent jurisdiction or (z) any dispute solely among Indemnitees (other than any claims against an Indemnitee in its capacity or in fulfilling its role as an agent or arranger or any similar role hereunder or under any other Loan Document and other than any claims arising out of any act or omission of the US Borrower or any of its Subsidiaries) (collectively, the “Indemnified Liabilities”), in all cases, whether or not caused by or arising, in whole or in part, out of the negligence of such Indemnitee and regardless of whether such Indemnitee is a party thereto, and whether or not any such claim, litigation, investigation or proceeding is brought by the US Borrower, its equity holders, its Affiliates, its creditors or any other Person. This Section 9.05(b) shall not apply with respect to Taxes, other than any Taxes that represent losses, claims or damages arising from any non-Tax claim.

(c) Reimbursement by the Lenders. To the extent that any Borrower for any reason fails to indefeasibly pay any amount required under Section 9.05(a) or Section 9.05(b) to be paid by it to the Administrative Agent (or any sub-agent thereof), any Issuing Bank, any Swing Line Lender or any Related Party of any of the foregoing (and without limiting their obligation to do so), each Lender severally agrees to pay to the Administrative Agent (or any such sub-agent), such Issuing Bank, such Swing Line Lender or such Related Party, as the case may be, such Lender’s pro rata share (determined as of the time that the applicable unreimbursed expense or indemnity payment is sought based on each Lender’s share of the Total Credit Exposure at such time) of such unpaid amount (including any such unpaid amount in respect of a claim asserted by such Lender) (it being understood and agreed that any Borrower’s failure to pay any such amount shall not relieve such Borrower of any default in the payment thereof); provided that the unreimbursed expense or indemnified loss, claim, damage, liability or related expense, as the case may be, was incurred by or asserted against the Administrative Agent (or any such sub-agent), such Issuing Bank or such Swing Line Lender in its capacity as such, or against any Related Party of any of the foregoing acting for the Administrative Agent (or any such sub-agent), such Issuing Bank or such Swing Line Lender in connection with such capacity; provided further that, with respect to such unpaid amounts owed to any Issuing Bank or any Swing Line Lender in its capacity as such, or to any Related Party of any of the foregoing acting for any Issuing Bank or any Swing

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Line Lender in connection with such capacity, only the Revolving Lenders shall be required to pay such unpaid amounts. The obligations of the Lenders under this Section 9.05(c) are several and not joint.

(d) Waiver of Consequential Damages, Etc. To the fullest extent permitted by applicable Requirements of Law, no Borrower shall assert (and shall cause its Subsidiaries not to assert), and hereby waives (and agrees to cause its Subsidiaries to waive), any claim against any Indemnitee, on any theory of liability, for special, indirect, consequential or punitive damages (as opposed to direct or actual damages) arising out of, in connection with, or as a result of, this Agreement, any other Loan Document or any other document contemplated hereby, the transactions contemplated hereby or thereby, any Commitment or any Credit Extension, or the use of the proceeds thereof or such Indemnitee’s activities in connection therewith (whether before or after the 2023 Amendment and Restatement Effective Date); provided that such waiver of special, indirect, consequential or punitive damages shall not limit the indemnification obligations of the Borrowers under this Section 9.05. No Indemnitee shall be liable for any damages arising from the use by others of any information or other materials distributed by such Indemnitee through telecommunications, electronic or other information transmission systems in connection with this Agreement, the other Loan Documents or the transactions contemplated hereby or thereby, other than as a result of the gross negligence or willful misconduct of such Indemnitee as determined by a court of competent jurisdiction in a final and non-appealable judgment.

(e) Timing of Payments. All amounts due under this Section 9.05 shall be payable promptly after written demand therefor.

Section 9.06 Successors and Assigns; Participations and Assignments.

(a) Successors and Assigns Generally. The provisions of this Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties hereto and their respective successors and assigns permitted hereby (including any Affiliate of any Issuing Bank that issues any Letter of Credit), except that none of the Borrowers may assign, delegate or otherwise transfer any of its rights or obligations hereunder without the prior written consent of the Administrative Agent and each Lender (and any such assignment, delegation or transfer without such consent shall be null and void), and no Lender may assign, delegate or otherwise transfer any of its rights or obligations hereunder except (i) to an assignee in accordance with the provisions of Section 9.06(b), (ii) by way of participation in accordance with the provisions of Section 9.06(d), or (iii) by way of pledge or assignment of a security interest subject to the restrictions of Section 9.06(e). Nothing in this Agreement, expressed or implied, shall be construed to confer upon any Person (other than the parties hereto, their respective successors and assigns permitted hereby (including any Affiliate of any Issuing Bank that issues any Letter of Credit), Participants to the extent provided in Section 9.06(d) and, to the extent expressly contemplated hereby, Indemnitees and the Related Parties of each of the Administrative Agent, the Issuing Banks and the Lenders) any legal or equitable right, remedy or claim under or by reason of this Agreement.

(b) Assignments by Lenders. (1) Any Lender may at any time assign to one or more assignees all or a portion of its rights and obligations under this Agreement (including all or a portion of its Commitment and the Loans at the time owing to it); provided that (in each case with respect to any Credit Facility) any such assignment shall be subject to the following conditions:

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(i) Minimum Amounts.

(A) In the case of an assignment of the entire remaining amount of the assigning Lender’s Commitment and/or the Loans at the time owing to it (in each case with respect to any Credit Facility) or in the case of an assignment to a Lender, an Affiliate of a Lender or an Approved Fund, no minimum amount need be assigned.

(B) In any case not described in Section 9.06(b)(i)(A), the aggregate amount of the Commitment (which for this purpose includes Loans outstanding thereunder) or, if the applicable Commitment is not then in effect, the principal outstanding balance of the Loans of the assigning Lender subject to each such assignment (determined as of the date the Assignment and Assumption with respect to such assignment is delivered to the Administrative Agent or, if “trade date” is specified in the Assignment and Assumption, as of such date) shall not be less than $5,000,000, in the case of any assignment in respect of any Class of Revolving Loans or Revolving Commitments, or $1,000,000, in the case of any assignment in respect of any Term Loan Facility, unless each of the Administrative Agent and, so long as no Event of Default has occurred and is continuing, the US Borrower otherwise consents (each such consent not to be unreasonably withheld or delayed).

(ii) Proportionate Amounts. Each partial assignment shall be made as an assignment of a proportionate part of all the assigning Lender’s rights and obligations under this Agreement with respect to the Loan or the Commitment assigned, except that this Section 9.06(b)(ii) shall not prohibit any Lender from assigning all or a portion of its rights and obligations among separate Credit Facilities on a non-pro rata basis.

(iii) Required Consents. No consent shall be required for any assignment except to the extent required by Section 9.06(b)(i)(B) and, in addition:

(A) the consent of the US Borrower (such consent not to be unreasonably withheld or delayed) shall be required unless (x) an Event of Default described in Section 7.01(a), Section 7.01(f) or Section 7.01(g) has occurred and is continuing at the time of such assignment, or (y) such assignment is to a Lender, an Affiliate of a Lender or an Approved Fund; provided that the US Borrower shall be deemed to have consented to any such assignment unless it shall object thereto by written notice to the Administrative Agent within five Business Days after having received notice thereof; provided, further, that the US Borrower’s consent shall not be required during the primary syndication of the Credit Facilities for Lenders previously identified in writing to the US Borrower (it being understood, for the avoidance of doubt, that the US Borrower’s consent shall be required at all times in the event of any assignment to any Disqualified Institution pursuant to Section 9.06(h)).

(B) the consent of the Administrative Agent (such consent not to be unreasonably withheld or delayed) shall be required for assignments in respect of (i) any Class of Revolving Loans or Revolving Commitments or any unfunded Commitments with respect to any Term Loan Facility, or (ii) any Term Loans to a Person who is not a Lender, an Affiliate of a Lender or an Approved Fund; and

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(C) the consent of each Issuing Bank and each Swing Line Lender (such consent not to be unreasonably withheld or delayed) shall be required for any assignment in respect of any Revolving Facility.

(iv) Processing Fee; Administrative Questionnaire. The parties to each assignment shall execute and deliver to the Administrative Agent an Assignment and Assumption, together with a processing and recordation fee of $3,500; provided that the Administrative Agent may, in its sole discretion, elect to waive such processing and recordation fee in the case of any assignment. The assignee, if it is not a Lender, shall deliver to the Administrative Agent an Administrative Questionnaire and any tax forms required by Section 2.20.

(v) No Assignment to Certain Persons. No such assignment shall be made to (A) the US Borrower or any of the US Borrower’s Subsidiaries or other Affiliates except, solely with respect to Term Loans, as permitted by Section 9.06(g) or (B) any Defaulting Lender or any of its Subsidiaries, or any Person who, upon becoming a Lender hereunder, would constitute a Defaulting Lender or a Subsidiary thereof.

(vi) No Assignment to Natural Persons. No such assignment shall be made to a natural person (or a holding company, investment vehicle or trust for, or owned and operated for the primary benefit of, a natural person).

(vii) Certain Additional Payments. In connection with any assignment of rights and obligations of any Defaulting Lender hereunder, no such assignment shall be effective unless and until, in addition to the other conditions thereto set forth herein, the parties to the assignment shall make such additional payments to the Administrative Agent in an aggregate amount sufficient, upon distribution thereof as appropriate (which may be outright payment, purchases by the assignee of participations or subparticipations, or other compensating actions, including funding, with the consent of the US Borrower and the Administrative Agent, the applicable pro rata share of Loans previously requested but not funded by the Defaulting Lender, to each of which the applicable assignee and assignor hereby irrevocably consent), to (x) pay and satisfy in full all payment liabilities then owed by such Defaulting Lender to the Administrative Agent, each Issuing Bank, each Swing Line Lender and each other Lender hereunder (and interest accrued thereon), and (y) acquire (and fund as appropriate) its full pro rata share of all Loans and participations in Letters of Credit and Swing Line Loans in accordance with its Revolving Percentage. Notwithstanding the foregoing, in the event that any assignment of rights and obligations of any Defaulting Lender hereunder shall become effective under applicable Requirements of Law without compliance with the provisions of this clause (vii), the assignee of such interest shall be deemed to be a Defaulting Lender for all purposes of this Agreement until such compliance occurs.

(2) Subject to acceptance and recording thereof by the Administrative Agent pursuant to Section 9.06(c), from and after the effective date specified in each Assignment and Assumption, the assignee thereunder shall be a party to this Agreement and, to the extent of the interest assigned by such Assignment and Assumption, have the rights and obligations of a Lender under this Agreement, and the assigning Lender thereunder shall, to the extent of the interest assigned by

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such Assignment and Assumption, be released from its obligations under this Agreement (and, in the case of an Assignment and Assumption covering all of the assigning Lender’s rights and obligations under this Agreement, such Lender shall cease to be a party hereto) but shall continue to be entitled to the benefits of (and subject to the obligations and limitations of) Section 2.19, Section 2.20, Section 2.21 and Section 9.05 with respect to facts and circumstances occurring prior to the effective date of such assignment, as well as to any fees payable hereunder that have accrued for such Lender’s account but have not been paid; provided that, except to the extent otherwise expressly agreed by the affected parties, no assignment by a Defaulting Lender will constitute a waiver or release of any claim of any party hereunder arising from that Lender’s having been a Defaulting Lender. Any assignment, delegation or transfer by a Lender of rights or obligations under this Agreement that does not comply with this Section 9.06(b) shall be treated for purposes of this Agreement as a sale by such Lender of a participation in such rights and obligations in accordance with Section 9.06(d).

(c) Register. The Administrative Agent, acting solely for this purpose as a non-fiduciary agent of the Borrowers, shall maintain at one of its offices a copy of each Assignment and Assumption delivered to it and a register for the recordation of the names and addresses of the Lenders, and the Commitments of, and principal amounts (and stated interest) of the Loans and L/C Borrowings owing to, each Lender and each Issuing Bank pursuant to the terms hereof from time to time (the “Register”). The entries in the Register shall be conclusive absent manifest error, and the Borrowers, the Administrative Agent, the Issuing Banks and the Lenders shall treat each Person whose name is recorded in the Register pursuant to the terms hereof as a Lender hereunder for all purposes of this Agreement, notwithstanding notice to the contrary. The Register shall be available for inspection by the Borrowers and any Lender or Issuing Bank (in the case of any Lender or Issuing Bank, with respect to (i) any entry relating to such Lender’s or Issuing Bank’s Loans or L/C Borrowings, and (ii) the identity of the other Lenders and Issuing Banks (but not any information with respect to such other Lenders’ or Issuing Banks’ Loans or L/C Borrowings)) and at any reasonable time and from time to time upon reasonable prior notice.

(d) Participations. Any Lender may at any time, without the consent of, or notice to, any Borrower, the Administrative Agent, any Issuing Bank or any Swing Line Lender, sell participations to one or more Eligible Assignees (each, a “Participant”) in all or a portion of such Lender’s rights and/or obligations under this Agreement (including all or a portion of its Commitment and/or the Loans owing to it); provided that (i) such Lender’s obligations under this Agreement shall remain unchanged, (ii) such Lender shall remain solely responsible to the other parties hereto for the performance of such obligations and (iii) the Loan Parties, the Administrative Agent, the Issuing Banks and the other Lenders shall continue to deal solely and directly with such Lender in connection with such Lender’s rights and obligations under this Agreement. For the avoidance of doubt, each Lender shall be responsible for the indemnity under Section 9.05(c) with respect to any payments made by such Lender to its Participants.

Any agreement or instrument pursuant to which a Lender sells such a participation shall provide that such Lender shall retain the sole right to enforce this Agreement and to approve any amendment, modification or waiver of any provision of this Agreement or any other Loan Document; provided that such agreement or instrument may provide that such Lender will not, without the consent of the Participant, agree to any amendment, modification or waiver described

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in the proviso to Section 9.01(a) that affects such Participant or that requires the approval of all Lenders. Each Borrower agrees that each Participant shall be entitled to the benefits of Section 2.19, Section 2.20 and Section 2.21 (subject to the requirements and limitations therein, including the requirements in Section 2.20(h), Section 2.20(j)(i) and Section 2.20(j)(iii) (it being understood that the documentation required under Section 2.20(h), 2.20(j)(i) and Section 2.20(j)(iii) shall be delivered to the participating Lender)) to the same extent as if it were a Lender and had acquired its interest by assignment pursuant to Section 9.06(b); provided that such Participant (A) agrees to be subject to the provisions of Section 2.25 as if it were an assignee under Section 9.06(b); and (B) shall not be entitled to receive any greater payment under Section 2.19 or Section 2.20 with respect to any participation than its participating Lender would have been entitled to receive, except to the extent such entitlement to receive a greater payment results from a Change in Law that occurs after the Participant acquired the applicable participation. Each Lender that sells a participation agrees, at the relevant Borrower’s request and expense, to use reasonable efforts to cooperate with the Borrowers to effectuate the provisions of Section 2.25(a) with respect to any Participant. To the extent permitted by law, each Participant also shall be entitled to the benefits of Section 9.07(b) as though it were a Lender; provided that such Participant agrees to be subject to Section 9.07(a) as though it were a Lender. Each Lender that sells a participation shall, acting solely for this purpose as a non-fiduciary agent of the Borrowers, maintain a register on which it enters the name and address of each Participant and the Borrower and the principal amounts (and stated interest) of each Participant’s interest in the Loans or other obligations under the Loan Documents (the “Participant Register”); provided that no Lender shall have any obligation to disclose all or any portion of the Participant Register (including the identity of any Participant or any information relating to a Participant’s interest in any Commitments, Loans, Letters of Credit or its other obligations under any Loan Document) to any Person except to the extent that such disclosure is necessary to establish that such Commitment, Loan, Letter of Credit or other obligation is in registered form under Section 5f.103-1(c) or Proposed Section 1.163-5(b) (or, in each case, any amended or successor sections) of the United States Treasury Regulations. The entries in the Participant Register shall be conclusive absent manifest error, and such Lender shall treat each Person whose name is recorded in the Participant Register as the owner of such participation for all purposes of this Agreement notwithstanding any notice to the contrary. For the avoidance of doubt, the Administrative Agent (in its capacity as Administrative Agent) shall have no responsibility for maintaining a Participant Register.

(e) Certain Pledges. Any Lender may, without the consent of any Borrower, the Administrative Agent, any Issuing Bank or any Swing Line Lender, at any time pledge or assign a security interest in all or any portion of its rights under this Agreement to secure obligations of such Lender, including any pledge or assignment to secure obligations to a Federal Reserve Bank or other central bank having jurisdiction over such Lender; provided that no such pledge or assignment shall release such Lender from any of its obligations hereunder or substitute any such pledgee or assignee for such Lender as a party hereto.

(f) Special Purpose Funding Vehicles. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, any Lender (a “Granting Lender”) may grant to a special purpose funding vehicle (an “SPC”), identified as such in writing from time to time by the Granting Lender to the Administrative Agent and the US Borrower, the option to provide to the Borrowers all or any part of any Loan that such Granting Lender would otherwise be obligated to make to the

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Borrowers pursuant to this Agreement; provided that (i) nothing herein shall constitute a commitment by any SPC to make any Loan and (ii) if an SPC elects not to exercise such option or otherwise fails to provide all or any part of such Loan, the Granting Lender shall be obligated to make such Loan pursuant to the terms hereof. The making of a Loan by an SPC hereunder shall utilize the Commitment of the Granting Lender to the same extent, and as if, such Loan were made by such Granting Lender. Each party hereto hereby agrees that no SPC shall be liable for any indemnity or similar payment obligation under this Agreement (all liability for which shall remain with the Granting Lender). In furtherance of the foregoing, each party hereto hereby agrees (which agreement shall survive the termination of this Agreement) that, prior to the date that is one year and one day after the payment in full of all outstanding commercial paper or other indebtedness of any SPC, it will not institute against, or join any other Person in instituting against, such SPC any bankruptcy, reorganization, arrangement, insolvency or liquidation proceedings under the laws of the United States of America or any state thereof. In addition, notwithstanding anything to the contrary in this Section 9.06(f), any SPC may (A) with notice to, but without the prior written consent of, the US Borrower and the Administrative Agent and without paying any processing fee therefor, assign all or a portion of its interests in any Loans to the Granting Lender, or with the prior written consent of the US Borrower and the Administrative Agent (which consent shall not be unreasonably withheld) to any financial institutions providing liquidity and/or credit support to or for the account of such SPC to support the funding or maintenance of Loans, and (B) disclose on a confidential basis any non-public information relating to its Loans to any rating agency, commercial paper dealer or provider of any surety, guarantee or credit or liquidity enhancement to such SPC; provided that non-public information with respect to the US Borrower and its Subsidiaries may be disclosed only with the US Borrower’s consent which will not be unreasonably withheld. This Section 9.06(f) may not be amended without the written consent of any SPC with Loans outstanding at the time of such proposed amendment.

(g) Borrower Buybacks. Notwithstanding anything in this Agreement to the contrary, any Term Lender may, at any time, assign all or a portion of its Term Loans on a non-pro rata basis to the US Borrower in accordance with procedures to be agreed between the US Borrower and the Administrative Agent, pursuant to an offer made available to all Term Lenders on a pro rata basis (a “Dutch Auction”), subject to the following limitations:

(i) the US Borrower shall represent and warrant, as of the date of the launch of the Dutch Auction and on the date of any such assignment, that neither it, its Affiliates nor any of their respective directors or officers has any Excluded Information that has not been disclosed to the Term Lenders generally (other than to the extent any such Term Lender does not wish to receive material non-public information with respect to the US Borrower or its Subsidiaries or any of their respective securities) prior to such date;

(ii) immediately and automatically, without any further action on the part of any Borrower, any Lender, the Administrative Agent or any other Person, upon the effectiveness of such assignment of Term Loans from a Term Lender to the US Borrower, such Term Loans and all rights and obligations as a Term Lender related thereto shall, for all purposes under this Agreement, the other Loan Documents and otherwise, be deemed to be irrevocably prepaid, terminated, extinguished, cancelled and of no further force and effect and the US Borrower shall neither obtain nor have any rights as a Term Lender

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hereunder or under the other Loan Documents by virtue of such assignment (it being understood and agreed that (A) any gains or losses by the US Borrower upon purchase and cancellation of such Term Loans shall not be taken into account in the calculation of Excess Cash Flow, Consolidated Net Income or Consolidated Adjusted EBITDA and (B) any purchase of Term Loans pursuant to this paragraph (g) shall not constitute a voluntary prepayment of Term Loans for purposes of this Agreement);

(iii) the Borrowers shall not use the proceeds of any Revolving Loans for any such assignment; and

(iv) no Default or Event of Default shall have occurred and be continuing before or immediately after giving effect to such assignment.

(h) Disqualified Institutions.

(i) No assignment or participation shall be made to any Person that was a Disqualified Institution as of the date (the “Trade Date”) on which the assigning Lender entered into a binding agreement to sell and assign all or a portion of its rights and obligations under this Agreement to such Person (unless the US Borrower has consented to such assignment in writing in its sole and absolute discretion, in which case such Person will not be considered a Disqualified Institution for the purpose of such assignment or participation). For the avoidance of doubt, with respect to any assignee that becomes a Disqualified Institution after the applicable Trade Date (including as a result of the delivery of a notice pursuant to, and/or the expiration of the notice period referred to in, the definition of “Disqualified Institution”), (x) such assignee shall not retroactively be disqualified from becoming a Lender and (y) the execution by the US Borrower of an Assignment and Assumption with respect to such assignee will not by itself result in such assignee no longer being considered a Disqualified Institution. Any assignment in violation of this Section 9.06(h)(i) shall not be void, but the other provisions of this Section 9.06(h) shall apply.

(ii) If any assignment or participation is made to any Disqualified Institution without the US Borrower’s prior written consent in violation of Section 9.06(h)(i) above, or if any Person becomes a Disqualified Institution after the applicable Trade Date, the US Borrower may, at its sole expense and effort, upon notice to the applicable Disqualified Institution and the Administrative Agent, (A) in the case of outstanding Term Loans held by Disqualified Institutions, purchase or prepay such Term Loan by paying the lower of (x) the principal amount thereof, (y) the amount that such Disqualified Institution paid to acquire such Term Loans, in each case plus accrued interest, accrued fees and all other amounts (other than principal amounts) payable to it hereunder and/or (B) require such Disqualified Institution to assign, without recourse (in accordance with and subject to the restrictions contained in this Section 9.06), all of its interest, rights and obligations under this Agreement to one or more Eligible Assignees at the lower of (x) the principal amount thereof and (y) the amount that such Disqualified Institution paid to acquire such interests, rights and obligations, in each case plus accrued interest, accrued fees and all other amounts (other than principal amounts) payable to it hereunder.

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(iii) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Agreement, Disqualified Institutions (A) will not (x) have the right to receive information, reports or other materials provided to Lenders by the Borrowers, the Administrative Agent or any other Lender, (y) attend or participate in meetings attended by the Lenders and the Administrative Agent or (z) access any electronic site established for the Lenders or confidential communications from counsel to or financial advisors of the Administrative Agent or the Lenders and (B) (x) for purposes of any consent to any amendment, waiver or modification of, or any action under, and for the purpose of any direction to the Administrative Agent or any Lender to undertake any action (or refrain from taking any action) under this Agreement or any other Loan Document, each Disqualified Institution will be deemed to have consented in the same proportion as the Lenders that are not Disqualified Institutions consented to such matter, and (y) for purposes of voting on any plan of reorganization or plan of liquidation under any Debtor Relief Law, each Disqualified Institution party hereto hereby agrees (1) not to vote on such plan, (2) if such Disqualified Institution does vote on such plan notwithstanding the restriction in the foregoing clause (1), such vote will be deemed not to be in good faith and shall be “designated” pursuant to Section 1126(e) of the Bankruptcy Code (or any similar provision in any other Debtor Relief Laws), and such vote shall not be counted in determining whether the applicable class has accepted or rejected such plan in accordance with Section 1126(c) of the Bankruptcy Code (or any similar provision in any other Debtor Relief Laws) and (3) not to contest any request by any party for a determination by court of competent jurisdiction effectuating the foregoing clause (2).

(iv) The Administrative Agent shall have the right, and the Borrowers hereby expressly authorize the Administrative Agent, to (A) post the list of Disqualified Institutions and any updates thereto from time to time (collectively, the “DQ List”) on the Platform, including that portion of the Platform that is designated for Public Lenders and/or (B) provide the DQ List to each Lender requesting the same.

Section 9.07 Sharing of Payments by Lenders; Set-off.

(a) If any Lender shall, by exercising any right of setoff or counterclaim or otherwise, obtain payment in respect of any principal of or interest on any of its Loans or other obligations hereunder with respect to a Borrower resulting in such Lender receiving payment of a proportion of the aggregate amount of its Loans and accrued interest thereon or other such obligations with respect to such Borrower greater than its pro rata share thereof as provided herein, then the Lender receiving such greater proportion shall (a) notify the Administrative Agent of such fact, and (b) purchase (for cash at face value) participations in the Loans and such other obligations of the other Lenders with respect to such Borrower, or make such other adjustments as shall be equitable, so that the benefit of all such payments shall be shared by the Lenders ratably in accordance with the aggregate amount of principal of and accrued interest on their respective Loans and other amounts owing them with respect to such Borrower; provided that:

(i) if any such participations are purchased and all or any portion of the payment giving rise thereto is recovered, such participations shall be rescinded and the purchase price restored to the extent of such recovery, without interest; and

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(ii) the provisions of this Section 9.07(a) shall not be construed to apply to (x) any payment made by any Borrower pursuant to and in accordance with the express terms of this Agreement (including the application of funds arising from the existence of a Defaulting Lender or Disqualified Institution), or (y) any payment obtained by a Lender as consideration for the assignment of or sale of a participation in any of its Loans or participations in L/C Borrowings to any Eligible Assignee.

Each Borrower consents to the foregoing and agrees, to the extent it may effectively do so under applicable Requirements of Law, that any Lender acquiring a participation pursuant to the foregoing arrangements may exercise against any Borrower rights of setoff and counterclaim with respect to such participation as fully as if such Lender were a direct creditor of the relevant Borrower in the amount of such participation.

(b) Each Borrower hereby irrevocably authorizes each Lender, each Issuing Bank and each of their respective Affiliates at any time and from time to time while an Event of Default shall have occurred and be continuing, without notice to any Borrower, any such notice being expressly waived by the Borrowers, to set-off and appropriate and apply any and all deposits (general or special, time or demand, provisional or final), in any currency, and any other credits, indebtedness or claims, in any currency, in each case whether direct or indirect, absolute or contingent, matured or unmatured, at any time held or owing by such party to or for the credit or the account of the applicable Borrower, or any part thereof in such amounts as such Lender, such Issuing Bank or such Affiliate may elect, against and on account of the obligations and liabilities of such Borrower to such Lender, such Issuing Bank or such Affiliate hereunder or under any other Loan Document and claims of every nature and description of such Lender, such Issuing Bank or such Affiliate against such Borrower, in any currency, whether arising hereunder, under any other Loan Document or otherwise, as such Lender, such Issuing Bank or such Affiliate may elect, whether or not such Lender, such Issuing Bank or such Affiliate has made any demand for payment and although such obligations, liabilities and claims may be contingent or unmatured; provided that any such Lender complies with Section 9.07(a). Each Lender, Issuing Bank or Affiliate of any of the foregoing exercising any right of set-off shall notify the applicable Borrower promptly of any such set-off and the application made by such Lender, such Issuing Bank or such Affiliate of the proceeds thereof; provided that the failure to give such notice shall not affect the validity of such set-off and application. The rights of each Lender, each Issuing Bank and their respective Affiliates under this Section 9.07 are in addition to other rights and remedies (including other rights of set-off) which such Lender, such Issuing Bank and such Affiliate may have. No amounts set off from any Guarantor shall be applied to any Excluded Swap Obligations of such Guarantor.

Section 9.08 Counterparts. This Agreement may be executed by one or more of the parties to this Agreement on any number of separate counterparts (including by facsimile or other electronic imaging means), and all of said counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument. Delivery of an executed signature page of this Agreement by facsimile or other electronic transmission (e.g. “pdf” or “tif” format) shall be effective as delivery of a manually executed counterpart hereof. A set of the copies of this Agreement signed by all the parties shall be lodged with the US Borrower and the Administrative Agent.

Section 9.09 Severability. Any provision of this Agreement which is prohibited or unenforceable in any jurisdiction shall, as to such jurisdiction, be ineffective to the extent of such

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prohibition or unenforceability without invalidating the remaining provisions hereof, and any such prohibition or unenforceability in any jurisdiction shall not invalidate or render unenforceable such provision in any other jurisdiction. The parties hereto shall endeavor in good-faith negotiations to replace any invalid, illegal or unenforceable provisions with valid provisions the economic effect of which comes as close as possible to that of the invalid, illegal or unenforceable provisions.

Section 9.10 Section Headings. The Section headings and Table of Contents used in this Agreement are for convenience of reference only and are not to affect the construction hereof or be taken into consideration in the interpretation hereof.

Section 9.11 Integration. This Agreement and the other Loan Documents represent the entire agreement of the parties hereto with respect to the subject matter hereof and thereof and supersede any and all previous agreements and understandings, oral or written, relating to the subject matter hereof and thereof. There are no promises, undertakings, representations or warranties by any Arranger, any Agent, any Issuing Bank or any Lender relative to the subject matter hereof not expressly set forth or referred to herein or in the other Loan Documents.

Section 9.12 Governing Law. THIS AGREEMENT AND ANY DISPUTE, CLAIM OR CONTROVERSY ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS AGREEMENT (WHETHER ARISING IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE) SHALL BE GOVERNED BY, AND CONSTRUED AND INTERPRETED IN ACCORDANCE WITH, THE LAW OF THE STATE OF NEW YORK WITHOUT REGARD TO CONFLICTS OF LAW RULES THAT WOULD RESULT IN THE APPLICATION OF A DIFFERENT GOVERNING LAW.

Section 9.13 Submission to Jurisdiction; Waivers.

(a) Each party hereto hereby irrevocably and unconditionally:

(i) submits for itself and its property in any legal action or proceeding relating to this Agreement and the other Loan Documents (whether arising in contract, tort or otherwise) to which it is a party, or for recognition and enforcement of any judgment in respect thereof, to the exclusive (subject to Section 9.13(a)(iii)) general jurisdiction of the courts of the State of New York sitting in the Borough of Manhattan, the courts of the United States for the Southern District of New York sitting in the Borough of Manhattan, and appellate courts from any thereof;

(ii) agrees that all claims in respect of any such action or proceeding shall be heard and determined in such New York state court or, to the fullest extent permitted by applicable Requirements of Law, in such federal court;

(iii) agrees that a final judgment in any such action or proceeding shall be conclusive and may be enforced in other jurisdictions by suit on the judgment or in any other manner provided by law and that nothing in this Agreement or any other Loan Document shall affect any right that the Arrangers, the Agents, the Issuing Banks or the Lenders may otherwise have to bring any action or proceeding relating to this Agreement or any other Loan Document against it or any of its assets in the courts of any jurisdiction;

(iv) waives, to the fullest extent permitted by applicable Requirements of Law, any objection that it may now or hereafter have to the laying of venue of any action or proceeding arising out of or relating to this Agreement or any other Loan Document in any

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court referred to in Section 9.13(a) (and irrevocably waives to the fullest extent permitted by applicable Requirements of Law the defense of an inconvenient forum to the maintenance of such action or proceeding in any such court);

(v) consents to service of process in the manner provided in Section 9.02 (and agrees that nothing in this Agreement will affect the right of any party hereto to serve process in any other manner permitted by applicable Requirements of Law); and

(vi) agrees that service of process as provided in Section 9.02 is sufficient to confer personal jurisdiction over the applicable party in any such proceeding in any such court, and otherwise constitutes effective and binding service in every respect.

(b) Each Loan Party that is organized under the laws of a jurisdiction outside the United States of America hereby appoints CT Corporation, with an office at 111 Eighth Avenue, New York, New York 10011, as its agent for service of process in any matter related to this Agreement or the other Loan Documents and shall provide written evidence of acceptance of such appointment by such agent on or before the 2023 Amendment and Restatement Effective Date.

Section 9.14 Acknowledgments. Each of the Borrowers hereby acknowledges and agrees that:

(a) it was represented by counsel in connection with the negotiation, execution and delivery of this Agreement and the other Loan Documents to which it is a party, that it and its counsel reviewed and participated in the preparation and negotiation hereof and thereof and that any rule of construction to the effect that ambiguities are to be resolved against the drafting party shall not be employed in the interpretation hereof or thereof; and

(b) no joint venture is created hereby or by the other Loan Documents or otherwise exists by virtue of the transactions contemplated hereby among the Arrangers, the Agents, the Issuing Banks and the Lenders or among the Group Members, the Arrangers, the Agents, the Issuing Banks and the Lenders.

Section 9.15 Confidentiality. Each of the Agents, the Lenders and the Issuing Banks agrees to maintain the confidentiality of the Information (as defined below), except that Information may be disclosed (a) to its Related Parties, including accountants, legal counsel and other agents, advisors, credit insurers and reinsurers (it being understood that the Persons to whom such disclosure is made will be informed of the confidential nature of such Information and instructed to keep such Information confidential in accordance with customary practices); (b) to the extent required or requested by any regulatory or similar authority (including any self-regulatory authority, such as the National Association of Insurance Commissioners or any other similar organization) purporting to have jurisdiction over such Person or its Related Parties (in which case such Person shall, except with respect to any audit or examination conducted by bank accountants or any Governmental Authority or regulatory or self-regulatory authority exercising examination or regulatory authority, notify the US Borrower as soon as practicable in the event of any such disclosure by such Person unless such notification is prohibited by law, rule or regulation); (c) to the extent required by applicable Requirements of Law or regulations or by any subpoena or similar legal process (in which case such Person shall, except with respect to any audit

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or examination conducted by bank accountants or any Governmental Authority or regulatory or self-regulatory authority exercising examination or regulatory authority, notify the US Borrower as soon as practicable in the event of any such disclosure by such Person unless such notification is prohibited by law, rule or regulation); (d) to any other party hereto; (e) in connection with the exercise of any remedies hereunder or under any other Loan Document or any action or proceeding relating to this Agreement or any other Loan Document or the enforcement of rights hereunder or thereunder; (f) subject to an agreement containing provisions substantially the same (or at least as restrictive) as those of this Section 9.15 (or as may otherwise be reasonably acceptable to the US Borrower), to (i) any assignee of or Participant in, or any prospective assignee of or Participant in, any of its rights and obligations under this Agreement (it being understood that the DQ List may be disclosed to any assignee or Participant, or prospective assignee or Participant, in reliance on this clause (f)), or (ii) any actual or prospective party (or its Related Parties) to any swap, derivative other transaction under which payments are to be made by reference to any Borrower and its obligations, this Agreement or payments hereunder; (g) on a confidential basis to (i) any rating agency if requested or required by such rating agency in connection with rating the US Borrower or its Subsidiaries or the Credit Facilities (it being understood that, prior to any such disclosure, such rating agency shall undertake to preserve the confidentiality of any Information relating to the Loan Parties and their respective Subsidiaries received by it) or (ii) the CUSIP Service Bureau or any similar agency in connection with the issuance and monitoring of CUSIP numbers with respect to the Credit Facilities; (h) with the consent of the US Borrower; or (i) to the extent that such Information (x) becomes publicly available other than as a result of a breach of this Section 9.15, or (y) becomes available to any Agent, any Lender, any Issuing Bank or any of their respective Affiliates on a non-confidential basis from a source other than any Borrower or any of its Subsidiaries; provided that no disclosure shall be made to any Disqualified Institution. In addition, each of the Agents and the Lenders may disclose the existence of this Agreement and information about this Agreement to market data collectors, similar service providers to the lending industry and service providers to the Agents and the Lenders in connection with the administration of this Agreement, the other Loan Documents and the Credit Extensions. Notwithstanding anything herein to the contrary, the information subject to this Section 9.15 shall not include, and each of the Agents and the Lenders may disclose without limitation of any kind, any information with respect to the “tax treatment” and “tax structure” (in each case, within the meaning of Treasury Regulation Section 1.6011-4) of the Loans, the Letters of Credit, the Transactions and the other transactions contemplated hereby and all materials of any kind (including opinions or other tax analyses) that are provided to the Agents or the Lenders relating to such tax treatment and tax structure; provided that, with respect to any document or similar item that in either case contains information concerning such “tax treatment” or “tax structure” as well as other information, this sentence shall only apply to such portions of the document or similar item that relate to such “tax treatment” or “tax structure.”

For purposes of this Section 9.15, “Information” shall mean all information received from the US Borrower or any of its Subsidiaries relating to the US Borrower or any of its Subsidiaries or any of their respective businesses, other than any such information that is available to any Agent, any Lender or any Issuing Bank on a non-confidential basis prior to disclosure by the US Borrower or any of its Subsidiaries; provided that, in the case of information received from the US Borrower or any of its Subsidiaries after the 2023 Amendment and Restatement Effective Date, such information is clearly identified at the time of delivery as confidential. Any Person required to

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maintain the confidentiality of Information as provided in this Section 9.15 shall be considered to have complied with its obligation to do so if such Person has exercised the same degree of care to maintain the confidentiality of such Information as such Person would accord to its own confidential information.

For the avoidance of doubt, nothing in this Section 9.15 shall prohibit any Person from voluntarily disclosing or providing any Information within the scope of this confidentiality provision to any governmental, regulatory or self-regulatory organization (and such entity, a “Regulatory Authority”) to the extent that any such prohibition on disclosure set forth in this Section 9.15 shall be prohibited by the laws or regulations applicable to such Regulatory Authority.

Section 9.16 Waiver of Jury Trial. EACH PARTY HERETO HEREBY IRREVOCABLY WAIVES, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE REQUIREMENTS OF LAW, ANY RIGHT IT MAY HAVE TO A TRIAL BY JURY IN ANY LEGAL PROCEEDING DIRECTLY OR INDIRECTLY ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS AGREEMENT OR ANY OTHER LOAN DOCUMENT OR THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED HEREBY OR THEREBY (WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, BREACH OF DUTY, COMMON LAW, STATUTE OR ANY OTHER THEORY). EACH PARTY HERETO (A) CERTIFIES THAT NO REPRESENTATIVE, AGENT OR ATTORNEY OF ANY OTHER PERSON HAS REPRESENTED, EXPRESSLY OR OTHERWISE, THAT SUCH OTHER PERSON WOULD NOT, IN THE EVENT OF LITIGATION, SEEK TO ENFORCE THE FOREGOING WAIVER AND (B) ACKNOWLEDGES THAT IT AND THE OTHER PARTIES HERETO HAVE BEEN INDUCED TO ENTER INTO THIS AGREEMENT AND THE OTHER LOAN DOCUMENTS BY, AMONG OTHER THINGS, THE MUTUAL WAIVERS AND CERTIFICATIONS IN THIS SECTION 9.16. EACH PARTY HERETO FURTHER REPRESENTS AND WARRANTS THAT IT HAS REVIEWED THIS WAIVER WITH ITS LEGAL COUNSEL AND THAT IT KNOWINGLY AND VOLUNTARILY WAIVES ITS JURY TRIAL RIGHTS FOLLOWING CONSULTATION WITH LEGAL COUNSEL.

Section 9.17 Certain Notices. Each Lender, each Issuing Bank and the Administrative Agent (for itself and not on behalf of any Lender) hereby notifies each Loan Party that pursuant to the requirements of the PATRIOT Act and the Beneficial Ownership Regulation, it is required to obtain, verify and record information that identifies the Loan Parties, which information includes the name, address and taxpayer information number of each Loan Party and other information that will allow such Lender, such Issuing Bank, or the Administrative Agent, as applicable, to identify such Loan Party in accordance with the PATRIOT Act and the Beneficial Ownership Regulation. The US Borrower shall, promptly following a request by any Lender, any Issuing Bank or the Administrative Agent, provide all documentation and other information that such Lender, such Issuing Bank or the Administrative Agent, as applicable, requests in order to comply with its ongoing obligations under applicable “know your customer” and anti-money-laundering rules and regulations, including the PATRIOT Act and the Beneficial Ownership Regulation.

Section 9.18 Usury Savings Clause. Notwithstanding any other provision herein, the aggregate interest rate charged with respect to any of the Obligations, including all charges or fees in connection therewith deemed in the nature of interest under applicable Requirements of Law, shall not exceed the Highest Lawful Rate. If the rate of interest (determined without regard to the

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preceding sentence) under this Agreement at any time exceeds the Highest Lawful Rate, then the outstanding amount of the Loans made hereunder shall bear interest at the Highest Lawful Rate until the total amount of interest due hereunder equals the amount of interest which would have been due hereunder if the stated rates of interest set forth in this Agreement had at all times been in effect. In addition, if when the Loans made hereunder are repaid in full the total interest due hereunder (taking into account the increase provided for above) is less than the total amount of interest which would have been due hereunder if the stated rates of interest set forth in this Agreement had at all times been in effect, then to the extent permitted by law, the applicable Borrower shall pay to the Administrative Agent an amount equal to the difference between the amount of interest paid and the amount of interest which would have been paid if the Highest Lawful Rate had at all times been in effect. Notwithstanding the foregoing, it is the intention of the Lenders and the Borrowers to conform strictly to any applicable usury laws. Accordingly, if any Lender contracts for, charges, or receives any consideration which constitutes interest in excess of the Highest Lawful Rate, then any such excess shall be cancelled automatically and, if previously paid, shall at such Lender’s option be applied to the outstanding amount of the Loans made hereunder or be refunded to the relevant Borrower.

Section 9.19 Payments Set Aside. To the extent that any payment by or on behalf of any Borrower is made to the Administrative Agent, any Issuing Bank or any Lender, or the Administrative Agent, any Issuing Bank or any Lender exercises its right of setoff, and such payment or the proceeds of such setoff or any part thereof is subsequently invalidated, declared to be fraudulent or preferential, set aside or required (including pursuant to any settlement entered into by the Administrative Agent, such Issuing Bank or such Lender in its discretion) to be repaid to a trustee, receiver or any other party, in connection with any proceeding under any Debtor Relief Law or otherwise, then (a) to the extent of such recovery, the obligation or part thereof originally intended to be satisfied shall be revived and continued in full force and effect as if such payment had not been made or such setoff had not occurred, and (b) each Lender and each Issuing Bank severally agrees to pay to the Administrative Agent, upon demand its applicable share (without duplication) of any amount so recovered from or repaid by the Administrative Agent, plus interest thereon from the date of such demand to the date such payment is made at a rate per annum equal to the NYFRB Rate from time to time in effect.

Section 9.20 No Advisory or Fiduciary Responsibility. In connection with all aspects of each transaction contemplated hereby (including in connection with any amendment, waiver or other modification hereof or of any other Loan Document), each of the Borrowers acknowledges and agrees, and acknowledges its Affiliates’ understanding, that: (a) (i) no fiduciary, advisory or agency relationship between the Group Members and any Arranger, any Agent, any Issuing Bank, any Swing Line Lender or any other Lender is intended to be or has been created in respect of the transactions contemplated hereby or by the other Loan Documents, irrespective of whether any Arranger, any Agent, any Issuing Bank, any Swing Line Lender or any other Lender has advised or is advising any Borrower or any Subsidiary on other matters, (ii) the arranging and other services regarding this Agreement provided by the Arrangers, the Agents, the Issuing Banks, the Swing Line Lenders and the other Lenders are arm’s-length commercial transactions between the Borrowers and their respective Affiliates, on the one hand, and the Arrangers, the Agents, the Issuing Banks, the Swing Line Lenders and the other Lenders, on the other hand, (iii) each Borrower has consulted its own legal, accounting, regulatory and tax advisors to the extent that it

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has deemed appropriate and (iv) the Borrowers are capable of evaluating, and understand and accept, the terms, risks and conditions of the transactions contemplated hereby and by the other Loan Documents; and (b) (i) the Arrangers, the Agents, the Issuing Banks, the Swing Line Lenders and the other Lenders each is and has been acting solely as a principal and, except as expressly agreed in writing by the relevant parties, has not been, is not, and will not be acting as an advisor, agent or fiduciary for any Borrower or any of their respective Affiliates or any other Person; (ii) none of the Arrangers, the Agents, the Issuing Banks, the Swing Line Lenders and the other Lenders has any obligation to any Borrower or any of their respective Affiliates with respect to the transactions contemplated hereby except those obligations expressly set forth herein and in the other Loan Documents; and (iii) the Arrangers, the Agents, the Issuing Banks, the Swing Line Lenders and the other Lenders and their respective Affiliates may be engaged, for their own accounts or the accounts of customers, in a broad range of transactions that involve interests that differ from those of any Borrower and any of their respective Affiliates, and none of the Arrangers, the Agents, the Issuing Banks, the Swing Line Lenders and the other Lenders has any obligation to disclose any of such interests to any Borrower or any of their respective Affiliates. To the fullest extent permitted by law, each Borrower hereby waives and releases any claims that it may have against the Arrangers, the Agents, the Issuing Banks, the Swing Line Lenders and the other Lenders with respect to any breach or alleged breach of agency or fiduciary duty in connection with any aspect of any transaction contemplated hereby.

Section 9.21 Judgment Currency.

(a) Each Borrower’s obligation hereunder and under the other Loan Documents to make payments in (i) Dollars, (ii) Canadian Dollars (iii) Sterling or (iv) Euros (in any such case, the “Obligation Currency”) shall not be discharged or satisfied by any tender or recovery pursuant to any judgment expressed in or converted into any currency other than the Obligation Currency, except to the extent that such tender or recovery results in the effective receipt by the Administrative Agent, the respective Issuing Bank or the respective Lender of the full amount of the Obligation Currency expressed to be payable to the Administrative Agent, such Issuing Bank or such Lender under this Agreement or the other Loan Documents. If, for the purpose of obtaining or enforcing judgment against any Borrower in any court or in any jurisdiction, it becomes necessary to convert into or from any currency other than the Obligation Currency (such other currency being hereinafter referred to as the “Judgment Currency”) an amount due in the Obligation Currency, the conversion shall be made at the rate of exchange quoted by the Administrative Agent, determined, in each case, as of the date immediately preceding the day on which the judgment is given (such Business Day being hereinafter referred to as the “Judgment Currency Conversion Date”).

(b) If there is a change in the rate of exchange prevailing between the Judgment Currency Conversion Date and the date of actual payment of the amount due, each of the US Borrower, the Canadian Borrower and the UK Borrower covenants and agrees to pay, or cause to be paid, such additional amounts, if any (but in any event not a lesser amount), as may be necessary to ensure that the amount paid in the Judgment Currency, when converted at the rate of exchange prevailing on the date of payment, will produce the amount of the Obligation Currency that could have been purchased with the amount of Judgment Currency stipulated in the judgment or judicial award at the rate of exchange prevailing on the Judgment Currency Conversion Date.

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(c) For purposes of determining any rate of exchange for this Section 9.21, such amounts shall include any premium and costs payable in connection with the purchase of the Obligation Currency.

Section 9.22 Acknowledgment and Consent to Bail-In of Affected Financial Institutions. Notwithstanding anything to the contrary in any Loan Document or in any other agreement, arrangement or understanding among any such parties, each party hereto acknowledges that any liability of any Affected Financial Institution arising under any Loan Document, to the extent such liability is unsecured, may be subject to the Write-Down and Conversion Powers of the applicable Resolution Authority and agrees and consents to, and acknowledges and agrees to be bound by:

(a) the application of any Write-Down and Conversion Powers by the applicable Resolution Authority to any such liabilities arising hereunder which may be payable to it by any party hereto that is an Affected Financial Institution; and

(b) the effects of any Bail-In Action on any such liability, including, if applicable:

(i) a reduction in full or in part or cancellation of any such liability;

(ii) a conversion of all, or a portion of, such liability into shares or other instruments of ownership in such Affected Financial Institutions, its parent undertaking or a bridge institution that may be issued to it or otherwise conferred on it, and that such shares or other instruments of ownership will be accepted by it in lieu of any rights with respect to any such liability under this Agreement or any other Loan Document; and

(iii) the variation of the terms of such liability in connection with the exercise of the Write-Down and Conversion Powers of any the applicable Resolution Authority

Section 9.23 Acknowledgment Regarding Any Supported QFCs. (a) To the extent that the Loan Documents provide support, through a guarantee or otherwise, for Swap Contracts or any other agreement or instrument that is a QFC (such support, “QFC Credit Support” and each such QFC, a “Supported QFC”), the parties acknowledge and agree as follows with respect to the resolution power of the Federal Deposit Insurance Corporation under the Federal Deposit Insurance Act and Title II of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (together with the regulations promulgated thereunder, the “US Special Resolution Regimes”) in respect of such Supported QFC and QFC Credit Support (with the provisions below applicable notwithstanding that the Loan Documents and any Supported QFC may in fact be stated to be governed by the laws of the State of New York and/or of the United States or any other state of the United States).

(b) In the event a Covered Entity that is party to a Supported QFC (each, a “Covered Party”) becomes subject to a proceeding under a US Special Resolution Regime, the transfer of such Supported QFC and the benefit of such QFC Credit Support (and any interest and obligation in or under such Supported QFC and such QFC Credit Support, and any rights in property securing such Supported QFC or such QFC Credit Support) from such Covered Party will be effective to the same extent as the transfer would be effective under the US Special Resolution Regime if the Supported QFC and such QFC Credit Support (and any such interest, obligation and rights in property) were governed by the laws of the United States or a state of the United States. In the event a Covered Party or a BHC Act Affiliate of a Covered Party becomes subject to a

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proceeding under a US Special Resolution Regime, Default Rights under the Loan Documents that might otherwise apply to such Supported QFC or any QFC Credit Support that may be exercised against such Covered Party are permitted to be exercised to no greater extent than such Default Rights could be exercised under the US Special Resolution Regime if the Supported QFC and the Loan Documents were governed by the laws of the United States or a state of the United States. Without limitation of the foregoing, it is understood and agreed that rights and remedies of the parties with respect to a Defaulting Lender shall in no event affect the rights of any Covered Party with respect to a Supported QFC or any QFC Credit Support.

Section 9.24 Restatement of Existing Credit Agreement. As of the 2023 Amendment and Restatement Effective Date, all obligations of each Borrower under the Existing Credit Agreement shall become obligations of such Borrower hereunder, secured by the Security Documents, and the provisions of the Existing Credit Agreement shall be superseded by the provisions hereof. Each of the parties hereto confirms that the amendment and restatement of the Existing Credit Agreement pursuant to the 2023 A&R Agreement shall not constitute a novation of the Existing Credit Agreement.

Section 9.25 MIRE Events. Each of the parties hereto acknowledges and agrees that, if there are any Mortgaged Properties, any increase, extension or renewal of any of the Commitments or Loans (including the provision of Incremental Loans or any other incremental credit facilities hereunder, but excluding (a) any continuation or conversion of Borrowings, (b) the making of any Revolving Loans or (c) the issuance, renewal or extension of Letters of Credit) shall be subject to (and conditioned upon) the prior delivery of all flood hazard determination certifications, acknowledgements and evidence of flood insurance and other flood-related documentation with respect to such Mortgaged Properties as required by Flood Insurance Laws and as otherwise reasonably required by the Administrative Agent.

Section 9.26 Acknowledgment of the Lenders. Each Lender represents and warrants that (a) this Agreement sets forth the terms of a commercial lending facility, (b) in participating as a Lender, it is engaged in making, acquiring or holding commercial loans and in providing other facilities set forth herein as may be applicable to such Lender, in each case in the ordinary course of business, and not for the purpose of investing in the general performance or operations of the Borrowers, or for the purpose of purchasing, acquiring or holding any other type of financial instrument such as a security (and each Lender agrees not to assert a claim in contravention of the foregoing, such as a claim under the federal or state securities laws), (c) it has, independently and without reliance upon the Administrative Agent, any Arranger or any other Lender, or any of the Related Parties of any of the foregoing, and based on such documents and information as it has deemed appropriate, made its own credit analysis and decision to enter into this Agreement as a Lender, and to make, acquire or hold Loans hereunder and (d) it is sophisticated with respect to decisions to make, acquire and/or hold commercial loans and to provide other facilities set forth herein, as may be applicable to such Lender, and either it, or the Person exercising discretion in making its decision to make, acquire and/or hold such commercial loans or to provide such other facilities, is experienced in making, acquiring or holding such commercial loans or providing such other facilities.

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