展示資料 99.2
| 投資家 | ラリー・マクグラス | メディア | イーサン・スラヴィン | |||
| 連絡先: | エグゼクティブ・バイス・プレジデント | 連絡先: | 860-273-6095 | |||
| 最高戦略責任者 & investorinfo@cvshealth.com |
Ethan.Slavin@CVSHealth.com |
即時リリース
CVSヘルス株式会社、最大入札提案の価格を発表
WOONSOCKET, RI, 2024年12月16日 – CVSヘルスコーポレーション（「CVSヘルス」または「会社」、NYSE: CVS）は、本日、以前に発表された現金入札提案（「最大入札提案」）に関連して支払われる適用可能な参照利回りと総考慮額（以下の表に要約されている各々）を発表しました。最大入札提案の対象となるのは、合計購入価格が $1,774,423,242.62 を超えない以下のシリーズの最大入札提案債（以下の定義を参照）です（その最大購入価格を「最大入札提案額」と呼ぶ）：2040年満期の2.700%優先債、完全子会社のAetna Inc.（「Aetna」）が発行した2047年満期の3.875%優先債、2050年満期の4.250%優先債、Aetnaが発行した2042年満期の4.125%優先債、2040年満期の4.125%優先債、2031年満期の2.125%優先債、2031年満期の1.875%優先債、2048年満期の5.050%優先債、Aetnaが発行した2042年満期の4.500%優先債、2030年満期の1.750%優先債（これらを総称して「最大入札提案債」と呼ぶ）。
最大入札オファー債の適用可能なリファレンス・イールドと最大入札オファー債の総考慮額は、以下の表にまとめられています：
最大入札オファー債:
|
債券のタイトル |
CUSIP 番号 |
オリジナル 発行者 |
元本 金額 未払 |
満期 日付 |
受け入れ 優先順位 レベル(1) |
米国債 参考 セキュリティ |
ブルームバーグ 参考 ページ |
固定 スプレッド (bps) |
早期 テンダ 支払い(2) |
参照 利回り(3) |
合計 考慮事項(2)(3) |
おおよそ 按比例配分 | ||||||||||||
| 2.700% 優先債 2040年償還予定 |
126650DP2 | CVSヘルス 株式会社 |
$1,250,000,000 | 8/21/2040 | 1 | 4.625% 満期 11/15/2044 |
FIT1 | +110 bps | $30 | 4.676% | $685.54 | 100% | ||||||||||||
| 3.875% 優先債 2047年満期 |
00817YAZ1 | エトナ Inc. | $1,000,000,000 | 8/15/2047 | 2 | 4.625% 期限 11/15/2044 |
FIT1 | +121 bps | $30 | 4.676% | $750.06 | 100% | ||||||||||||
| 4.250% 優先債/シニア債 2050年期限 |
126650DL1 | CVSヘルス コーポレーション |
$750,000,000 | 4/1/2050 | 3 | 4.250%の期限 8/15/2054 |
FIT1 | +136ベーシスポイント | $30 | 4.611% | $776.80 | 100% | ||||||||||||
| 4.125% 優先債/シニア債 2042年満期の債券 |
00817YAM0 | エトナ社 | $500,000,000 | 11/15/2042 | 4 | 4.625%満期 11/15/2044 |
FIT1 | +122 bps | $30 | 4.676% | $805.69 | 100% | ||||||||||||
| 4.125% 優先債 2040年満期 |
126650DK3 | CVSヘルス コーポレーション |
$1,000,000,000 | 4/1/2040 | 5 | 4.625% 満期 11/15/2044 |
FIT1 | +119 bps | $30 | 4.676% | $825.77 | 57.5% | ||||||||||||
| 2.125% 優先債/シニア債 2031年償還予定 |
126650DR8 | CVSヘルス 法人 |
$1,000,000,000 | 9/15/2031 | 6 | 4.250% 期限 11/15/2034 |
FIT1 | +92 bps | $30 | 該当なし | 該当なし | 0% | ||||||||||||
| 1.875% 優先債/シニア債 2031年期限 |
126650DQ0 | CVSヘルス コーポレーション |
$1,250,000,000 | 2/28/2031 | 7 | 4.250%の満期 11/15/2034 |
FIT1 | +87 bps | $30 | 該当なし | 該当なし | 0% | ||||||||||||
| 5.050% 優先債/シニア債 2048年満期 |
126650CZ1 | CVSヘルス コーポレーション |
$8,000,000,000 | 3/25/2048 | 8 | 4.250% 満期 8/15/2054 |
FIT1 | +156 bps | $30 | 該当なし | 該当なし | 0% | ||||||||||||
| 4.500% 優先債 2042年満期 |
00817YAJ7 | エトナ社 | $500,000,000 | 5/15/2042 | 9 | 4.625% 満期 11/15/2044 |
FIT1 | +130 bps | $30 | 該当なし | 該当なし | 0% | ||||||||||||
| 1.750% 優先債/シニア債 2030年満期 |
126650DN7 | CVSヘルス 法人 |
$1,250,000,000 | 8/21/2030 | 10 | 4.125％の満期 11/30/2029 |
FIT1 | +106bps | $30 | 該当なし | 該当なし | 0% |
| (1) | 各最大入札額および割り当てに従って、最大入札において購入される各シリーズの最大入札債券の元本の金額は、この列に指定された該当する受入優先レベル（数値優先順）に従って決定されます。 |
| (2) | 最大入札額優先債のうち、早期入札日以前に有効に入札された$1,000の元本額あたりの金額 （以下で定義される）に基づき、購入のために受け入れられます。 |
| (3) | 価格情報は、完全または部分的に入札が受け入れられると予想される最大入札額優先債にのみ提供されています。 |
| (4) | 割当係数は、提示目的のために小数点以下第1位に四捨五入されています。 |
最大入札額は、2024年12月2日付の購入オファーに設定された条件に従って行われます （随時修正または補充される場合があります、「購入オファー」）が、最大入札額の詳細な説明を示しています。購入オファーのコピーは、 www.dfking.com/cvsで入手できます。最大入札額は、最大入札額優先債の全登録保有者（個別には「保有者」、総称して「保有者」）に公開されています。
CVSヘルスが最大入札額優先債のために支払う総対価は、購入オファーにおいて説明された方法で計算された$1,000の元本額あたりの価格で、米国財務省の適用される金利の合計に等しいことを目的としています。 上記の表で指定されたセキュリティは、2024年12月16日、ニューヨーク時間午前10時に決定され、上記の表に表示された適用可能な固定スプレッドを加えたものです。
2024年12月13日午後5時（ニューヨーク時間）までに入札された最大入札額優先債で、無効に撤回されていないもの（「早期入札日」）が購入のために受け入れられた場合、該当する総対価を受け取ります。 これには、購入オファーにおいて定義された早期入札支払いが含まれます。最大入札額優先債が早期入札日以降に入札されたが、2024年12月31日午後5時（ニューヨーク時間）までのもので（「最大入札額満了日」）、無効に撤回されず、購入のために受け入れられた場合、該当する入札オファー対価（購入オファーで定義された）しか受け取れず、早期入札支払いを差し引いた該当する総対価を受け取ります。
2024年12月13日午後5時（ニューヨーク市時間）の最大入札撤回期限を過ぎたため、最大入札 において有効に入札されたノートはもはや撤回できません。最大入札において有効に入札されたノートの決済日は、早期入札日までに有効に入札され、購入を承認されたものについて、2024年12月18日（早期決済日）の予定です。この最大入札は、2024年12月31日午後5時（ニューヨーク市時間）に期限切れとなる予定ですが、延長または終了しない限り、早期入札日までに有効に入札されたノートの合計購入価格が最大入札額を超えたため、最終決済日（購入の申し出で定義された）を設けない予定です。また、早期入札日以降に入札されたノートは購入を承認されない見込みです。
最大入札ノートの総考慮額に加えて、早期決済日に購入を承認された最大入札ノートの保有者は、これらの最大入札ノートに関して、最後の利息支払い日から早期決済日までの未払い利息（「未払い利息」）を受け取ります。
CVSヘルスは、適用法に従い、最大入札に関していずれかまたはすべてのシリーズの最大入札ノートをいつでも変更、延長、または終了する権利を明示的に留保します。最大入札は、最大入札ノートが入札される際の最低元本額に条件付けられていませんが、最大入札は、購入の申し出に記載されている特定の他の一般的条件に従います。
CVSヘルスは、最大入札のためにバークレイズキャピタル社およびみずほ証券米国LLCをディーラーマネージャーとして起用しました。D.F.キング & Co., Inc.は、最大入札のための入札および情報エージェントとして起用されています。購入の申し出は次のリンクからアクセスできます: http://www.dfking.com/cvs。最大入札ノートを入札する手続きに関する支援のリクエストは、入札および情報エージェントに対して、メール（cvs@dfking.com）または電話（212）で行うことができます。 269-5550 （銀行とブローカー専用）または（800） 487-4870 （その他のすべてに対してフリーダイヤル）。最大入札オファーの条件に関する支援のリクエストは、バークレイズキャピタル社に（800）でお願いできます。 438-3242 （フリーダイヤル）または（212） 528-7581 (collect) or Mizuho Securities USA LLC at (866) 271-7403 （フリーダイヤル）または（212） 205-7741. 受益権者は、ブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社、またはその他の名義人に連絡して支援を求めることもできます。
このプレスリリースは、売却または購入のオファー、もしくは売却または購入のオファーの勧誘、または最大入札オファーに関する入札の勧誘を構成するものではありません。最大入札オファー債券を含むいかなる証券に対しても、オファー、勧誘、購入または販売は、かかるオファー、勧誘、または販売が法律に反するいかなる管轄区域においても行われることはありません。最大入札オファーは、最大入札オファー債券の保有者に提供される購入オファーに従ってのみ行われています。CVSヘルス、ディーラーマネージャー、入札および情報エージェント、または最大入札オファー債券に関する受託者及びそのそれぞれの関連会社は、保有者が最大入札オファーに応じて最大入札オファー債券をすべてまたは一部入札すべきかどうかに関していかなる推奨も行っておらず、保有者は購入オファー内のすべての情報を慎重に評価し、独自の投資および税務アドバイザーに相談し、最大入札オファーにおいて最大入札オファー債券を入札するかどうか、もし入札する場合は入札する最大入札オファー債券の元本額を決定することを強く勧めます。
CVSヘルスについて
CVSヘルスは、提供するすべての消費者の周りに健康の世界を構築し、人々のために機能するケアをつなげる先進的なヘルスソリューション企業です。 2024年9月30日現在、同社は9,000を超える小売店舗、900以上の ウォークイン 医療クリニック、225以上のプライマリケア医療クリニック、約9000万人のプランメンバーを抱える先進的な処方薬管理者、そして年に80万人以上の患者にサービスを提供する専用のシニアファーマシーケアビジネスを展開しています。また、同社は伝統的、任意、消費者主導の保険商品および関連サービスを通じて、推定3600万人以上にサービスを提供しており、メディケアアドバンテージの提供を拡大し、独立したメディケアパートD処方薬プランの先導役も務めています。同社は、統合モデルを通じて新たな価値を創出しており、パーソナライズされたテクノロジー駆動のケア提供とヘルスサービスに拡大し、質の高いケアへのアクセスを向上させ、より良い健康成果を提供し、全体的なヘルスケアコストを削減しています。
将来の見通しに関する声明
このプレスリリースには、将来の予測に関する記述が含まれています。1995年の私的証券訴訟改革法は、CVSヘルスが行う、またはその名の下に行われる将来の予測に関する記述に安全港を提供します。性質上、すべての将来の予測に関する記述は、将来の業績や結果の保証ではなく、予測および/または定量化するのが難しいリスクや不確実性にさらされているため、実際の結果は将来の予測に関する記述で考慮されたものとは大きく異なる可能性があります。実際の結果は、米国証券取引委員会への提出書類に記載されたリスクおよび不確実性、特に「将来の予測に関する警告文」セクションおよび「最新の年次報告書」の下で設定されたリスク要因セクションに記載されたものに起因して、大きく異なる可能性があります。 10-K, 四半期報告書の当社のフォーム 10-Q 四半期の期間に関する報告書、2024年3月31日、2024年6月30日、および2024年9月30日終了の最新の年次報告書に関する内容を含めた最新の提出書類。 8-K.
CVSヘルスの前向きな発言に過度な信頼を置かないよう警告します。 CVSヘルスの前向きな発言は、経営陣のその時点での見解や将来の出来事及び業績に対する仮定に基づいており、これらの発言の日時にのみ適用されます。 CVSヘルスは、新しい情報、将来の出来事、不確実性、その他の理由に基づき、前向きな発言を更新または修正する義務を負いません。