附件99.2
| 投資者 | 拉里·麥格拉斯 | 媒體 | 伊桑·斯拉文 | |||
| 聯繫： | 執行副總裁 | 聯繫： | 860-273-6095 | |||
| 首席策略官 & investorinfo@cvshealth.com |
Ethan.Slavin@CVSHealth.com |
立即發佈
西維斯健康公司宣佈最高投標要約的定價
伍斯托克，羅德島，2024年12月16日 – 西維斯健康公司（「西維斯健康」或「公司」，紐交所代碼：CVS）今天宣佈適用的參考收益率和總考慮金額（各項如下表所示）將用於與之前宣佈的現金投標要約（「最大投標要約」）相關的支付，針對以下系列的最大投標要約票據（定義如下），其總購買價格（不包括應計利息（如下定義））不超過1,774,423,242.62美元（該最大購買價格爲「最大投標要約金額」）：其2.700%到期於2040年的高級票據、3.875%到期於2047年由其全資子公司Aetna Inc.（「Aetna」）發行的高級票據、4.250%到期於2050年的高級票據、4.125%到期於2042年由Aetna發行的高級票據、4.125%到期於2040年的高級票據、2.125%到期於2031年的高級票據、1.875%到期於2031年的高級票據、5.050%到期於2048年的高級票據、4.500%到期於2042年由Aetna發行的高級票據和1.750%到期於2030年的高級票據（統稱爲「最大投標要約票據」）。
適用的最大投標要約票據參考收益率和總考慮金額總結如下表：
最大投標要約票據:
|
票據標題 |
CUSIP 號碼 |
原始 發行者 |
本金 金額 未償還的 |
到期 日期 |
接受 優先級 等級(1) |
UST 參考 安防-半導體 |
彭博 參考 頁 |
固定 價差 (bps) |
早期 投標 支付方式(2) |
參考 收益(3) |
總計 對價(2)(3) |
近似 比例分配 | ||||||||||||
| 2.700% 優先級 到期於2040年 |
126650DP2 | 西維斯健康 公司 |
$1,250,000,000 | 8/21/2040 | 1 | 4.625% 到期 11/15/2044 |
FIT1 | +110 點子 | $30 | 4.676% | $685.54 | 100% | ||||||||||||
| 3.875% 優先 2047年到期票據 |
00817YAZ1 | 艾騰公司 | $1,000,000,000 | 8/15/2047 | 2 | 4.625% 到期 11/15/2044 |
FIT1 | +121 個點子 | $30 | 4.676% | $750.06 | 100% | ||||||||||||
| 4.250% 優先 2050年到期的票據 |
126650DL1 | 西維斯健康 公司 |
$750,000,000 | 4/1/2050 | 3 | 到期的4.250% 8/15/2054 |
FIT1 | +136個點子 | $30 | 4.611% | $776.80 | 100% | ||||||||||||
| 4.125% 高級 2042年到期票據 |
00817YAM0 | 艾特納公司 | $500,000,000 | 11/15/2042 | 4 | 4.625%到期 11/15/2044 |
FIT1 | +122個點子 | $30 | 4.676% | $805.69 | 100% | ||||||||||||
| 4.125% 優先 2040年到期的票據 |
126650DK3 | 西維斯健康 公司 |
$1,000,000,000 | 4/1/2040 | 5 | 4.625% 到期 11/15/2044 |
FIT1 | +119個點子 | $30 | 4.676% | $825.77 | 57.5% | ||||||||||||
| 2.125% 可贖回高級債券 到期時間爲2031年的票據 |
126650DR8 | 西維斯健康 公司 |
$1,000,000,000 | 9/15/2031 | 6 | 4.250% 到期 11/15/2034 |
FIT1 | +92 個點子 | $30 | 不適用 | 不適用 | 0% | ||||||||||||
| 1.875% 高級 票據到期於2031年 |
126650DQ0 | 西維斯健康 公司 |
$1,250,000,000 | 2/28/2031 | 7 | 到期4.250% 11/15/2034 |
FIT1 | +87個點子 | $30 | 不適用 | 不適用 | 0% | ||||||||||||
| 5.050% 高級債券 截止2048年的票據 |
126650CZ1 | 西維斯健康 公司 |
$8,000,000,000 | 3/25/2048 | 8 | 4.250% 到期 8/15/2054 |
FIT1 | +156 個點子 | $30 | 不適用 | 不適用 | 0% | ||||||||||||
| 4.500% 優先 2042年到期的票據 |
00817YAJ7 | 愛騰公司 | $500,000,000 | 5/15/2042 | 9 | 4.625% 到期 11/15/2044 |
FIT1 | +130 個點子 | $30 | 不適用 | 不適用 | 0% | ||||||||||||
| 1.750% 高級 到期於2030年的票據 |
126650DN7 | 西維斯健康 公司 |
$1,250,000,000 | 8/21/2030 | 10 | 到期4.125% 11/30/2029 |
FIT1 | +106個點子 | $30 | 不適用 | 不適用 | 0% |
| (1) | 根據每個最大投標購買金額和比例的規定，將在此列中指定的適用接受優先級別（按數字優先順序）確定將在最大投標中購買的每系列最大投標票據的本金金額。 |
| (2) | 每$1,000本金金額的最大投標要約票據，在提前投標日期之前合法提交併被接受購買。 |
| (3) | 定價信息僅提供了預計將完全或部分接受投標的最大投標要約票據。 |
| (4) | 爲便於展示，比例因素已四捨五入到最接近的十分之一百分比。 |
最大投標要約根據2024年12月2日的購買要約中所規定的條款和控件進行，該購買要約（可能會不時修訂或補充）更詳細地描述了最大投標要約。購買要約的副本可在www.dfking.com/cvs獲取。最大投標要約面向所有註冊持有者（個別稱爲「持有者」，集合稱爲「持有者」）的最大投標要約票據。
CVS健康爲最大投標要約票據支付的總對價是每$1,000本金金額的價格，按購買要約中描述的方式計算，旨在使到期收益率或首次平價贖回日期（視情況而定）等於上述表格中規定的相關美國財政參考證券的到期收益率，加上上述表格中顯示的適用固定利差。
在2024年12月13日下午5:00（紐約時間）之前合法提交且未有效撤回的最大投標要約票據（「提前投標日期」）並被接受購買的，將收到適用的總對價，其中包括提前投標付款（在購買要約中定義）。在提前投標日期之後但在2024年12月31日下午5:00（紐約時間）（除非CVS健康在購買要約中描述的情況下提前終止）之前提交，且未有效撤回並被接受購買的最大投標要約票據，將僅收到適用的投標要約對價（在購買要約中定義），即適用的總對價減去提前投標付款。
最高投標報價的撤回截止日期爲2024年12月13日紐約市時間下午5:00，現已過期。因此，已經有效提交的最高投標報價票據將無法撤回。有效提交併在提前投標日期前被接受購買的最高投標報價票據的結算日期預計爲2024年12月18日，即提前投標日期後的第三個工作日（「提前結算日期」）。儘管最高投標報價計劃於2024年12月31日紐約市時間下午5:00到期，除非延長或終止，但由於在提前投標日期之前有效提交的票據總購買價格超過了最高投標報價金額，因此不預計會有最終結算日期（如購買要約中定義），而在提前投標日期之後提交的任何票據預計將不會被接受購買。
除了最高投標報價票據的總對價外，在提前結算日期被接受購買的最高投標報價票據持有者將收到自最近一次利息支付日期起至但不包括提前結算日期的累積未支付利息（「累積利息」）。
西維斯健康明確保留在適用法律的基礎上，在其自行決定的情況下，隨時修訂、延長或終止最高投標報價的權利，針對任何或所有系列的最高投標報價票據，如果最高投標報價的任何條件未得到滿足。最高投標報價不以提交任何最低本金金額的最高投標報價票據爲條件，但最高投標報價受某些其他一般條件的限制，如購買要約中所述。
西維斯健康已聘請巴克萊銀行和瑞穗證券美國有限責任公司作爲最高投標報價的經銷商經理。D.F. King & Co., Inc. 被聘請擔任最高投標報價的投標和信息代理。可以通過以下鏈接訪問購買要約：http://www.dfking.com/cvs。如需關於提交最高投標報價票據程序的協助請求，請通過電子郵件發送至cvs@dfking.com或撥打電話(212)聯繫投標和信息代理。 269-5550 （僅適用於銀行和經紀人）或（800） 487-4870 （所有其他免費電話）。關於最高投標要約條款和條件的援助請求可以致電巴克萊資本公司（800） 438-3242 （免費電話）或（212） 528-7581 （收費電話）或瑞穗證券美國有限責任公司（866） 271-7403 （免費電話）或（212） 205-7741. 受益所有者也可以聯繫他們的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他代理人以獲取幫助。
本新聞稿不構成出售或購買的要約，也不構成出售或購買的要約的徵集，也不構成對任何證券的徵集，包括最高投標要約票據。 在任何法律禁止提供、徵集或銷售的管轄區內，將不進行任何要約、徵集、購買或銷售。最高投標要約僅根據提供給最高投標要約票據持有人的購買要約進行。 CVS Health、交易商經理、投標和信息代理人以及與最高投標要約票據相關的受託人，或其各自的附屬公司，均不對持有人是否應在最高投標要約中投標或放棄投標其部分或全部最高投標要約票據做出任何建議。 持有人被敦促仔細評估購買要約中的所有信息，諮詢他們自己的投資和稅務顧問，並自行決定是否在最高投標要約中投標最高投標要約票據，以及如果是的話，投標的最高投標要約票據的本金金額。
關於西維斯健康
西維斯健康是一家領先的健康解決方案公司，圍繞其服務的每位消費者構建一個健康的世界，並連接照護，以便在任何地方都能爲人們服務。 截至2024年9月30日，公司的零售網點已超過9,000個，超過900個 步入式 醫療診所，超過225個初級醫療診所，擁有約9000萬計劃成員的領先藥房福利管理機構，正在擴展的 specialty 藥房解決方案，以及每年服務超過800,000名患者的專門老年藥房護理業務。該公司還通過傳統、自願和消費者導向的健康保險產品及相關服務，估計服務超過3600萬人，包括擴展的醫療保險優勢產品和領先的獨立醫療保險D藥物處方計劃。該公司通過其綜合模型創造新的價值來源，使其能夠擴展到個性化、科技驅動的護理交付和健康服務，增加優質護理的訪問，提供更好的健康結果，並降低整體醫療保健成本。
前瞻性聲明
本 新聞稿包含前瞻性聲明。《1995年私人證券訴訟改革法》爲西維斯健康或其代表進行的前瞻性聲明提供了安全港。由於其性質，所有前瞻性聲明都不是未來業績或結果的保證，並且面臨難以預測和/或量化的風險和不確定性。由於在我們的證券交易委員會文件中描述的風險和不確定性，實際結果可能與前瞻性聲明所構想的結果有實質性差異，包括在風險因素部分和我們最近提交的年度報告中的「關於前瞻性聲明的警示性說明」下的描述，覆蓋截至2024年3月31日、2024年6月30日和2024年9月30日的季度期間，以及我們在表格中的當前報告。 10-K, 我們的季度報告表格。 10-Q ，用於季度報告。 8-K.
請謹慎對待西維斯健康的 前瞻性聲明。西維斯健康的前瞻性聲明是基於管理層當時對未來事件和經營表現的看法和假設，並且僅適用於該聲明的日期。西維斯健康不承擔更新或修訂前瞻性聲明的任何責任，無論是由於新信息、未來事件、不確定性或其他原因。