424B5 1 form424b5.htm

 

已提交 根据规则424(b)(5)

注册 编号 333-278175

 

招募说明书 补充
(至 2024 年 5 月 31 日的招股说明书)

 

印度尼西亚能源公司有限公司

 

最高可达 $3,850,000

普通股

 

本招股说明书补充了招股说明书补充(“ATm 招股说明书补充”)中包含的某些信息以及其附带的招股说明书,日期为 2024 年 5 月 31 日(“基础招股说明书”和,与 ATm 招股说明书补充及所引用的信息共同组成“ATm 招股说明书”),与我们普通股的发行和销售相关,面值为每股 $0.00267(“普通股”),总发行价格最高可达 $9,600,000, 通过 H.C. Wainwright & Co., LLC(“Wainwright”)作为销售代理,进行被视为“市场发行”的交易,按照 1933 年证券法第 415 条的定义,通过与 Wainwright 签订的市场发行协议,协议签署日期为 2022 年 7 月 22 日(于 2024 年 3 月 22 日修订,称为“ATm 协议”)。在投资我们的普通股之前,您应仔细阅读整个 ATm 招股说明书,包括本招股说明书补充。 本招股说明书补充在没有 ATm 招股说明书补充及其任何后续修订或补充的情况下不完整,且可能仅在与其相关联时交付或使用。

  

我们 是 我们受限于 F-3表格的通用说明I.b.5中列出的发售限额。截至2024年12月17日,我们的流通普通股的总市值 约为37,670,222美元,我们是根据13,600,519股流通普通股计算的,其中有8,136,117 股由非关联方持有,以及2024年10月25日每股价格为4.63美元,这是我们普通股在 纽交所美国的最高收盘价,时间为文件提交的60天之前。在提交本招股说明书补充文件之前的12个月内,我们已经根据上述情况卖出了8,693,695美元的普通股。 根据F-3表格的通用说明I.b.5,且在任何12个月的日历期间内,我们出售的证券总额不超过我们的公开流通市值的三分之一(根据通用说明I.b.5的定义),只要我们的 公开流通市值保持在7500万美元以下。

 

我们 提交本招股说明书补充文件以修订ATm招股说明书,提高我们根据F-3表格的通用说明I.b.5有资格出售的普通股的最大金额。 由于这些限制,根据ATm协议我们可销售的总金额约为3,863,045美元。在本招股说明书补充文件下,我们注册了根据ATm协议最多可出售3,850,000美元的普通股,包括906,305美元的普通股,这些普通股是在此之前未售出的ATM招股说明书补充文件中的。

 

普通股在“纽交所美国”以“INDO”标的交易。2024年12月17日,普通股的最后成交价为2.70美元。

 

您还应仔细考虑在ATm招股说明书补充文件的S-5页、基础招股说明书的第2页以及我们的20-F表格年报中所列出的“风险因素”部分中的信息,2023年12月31日止年度,已经引用到ATm招股说明书中,以及我们之后向证券交易委员会提交的其他文件,在投资我们的普通股之前。

 

美国证券交易委员会及任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未判断本补充招股说明书是否准确、真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

本招股说明书补充的日期为2024年12月18日。