エキシビット99.1
発表 | ||
2024年12月19日木曜日 | ウッドサイド・エナジー・グループ株式会社 | |
ACN 004 898 962 | ||
ミア・イェラゴンガ | ||
マウントストリート11番 | ||
パース WA 6000 | ||
オーストラリア | ||
T +61 8 9348 4000 | ||
www.woodside.com | ||
ASX: WDS | ||
nyse: WDS |
ウッドサイドがポートフォリオを簡素化し、長期的な価値を引き出す
ウッドサイドとシェブロンは、ウッドサイドがシェブロンの北西棚(NWS)プロジェクト、NWS石油プロジェクト、エンジェル炭素捕集および貯蔵(CCS)プロジェクトに対する権益を取得し、ウッドサイドがウィートストーンおよびジュリマー-ブルネロプロジェクトに対するすべての権益をシェブロンに移転する資産交換に合意しました。シェブロンはウッドサイドに最大4億ドルの現金を支払うことにもなっています。
取引のハイライトは以下の通りです:
• | 豪州のポートフォリオを効率化し、運営しているLNG資産に焦点を絞ります; |
• | NWSのジョイントベンチャーの所有権を簡素化し、既存生産と将来の開発機会の経済回復を促進します; |
• | 株主への配当と継続的な投資を支えるために、短期のキャッシュフローを強化します。 |
「この資産交換の戦略的かつ商業的な根拠は、ウッドサイドにとって非常に魅力的です。」とウッドサイドのCEO、メグ・オニールは述べました。
「この取引は私たちのポートフォリオを簡素化し、運営しているLNG資産における私たちの立場を強化することで、私たちの焦点と効率を改善します。これは すぐにキャッシュフローを増加させ、実行および完了時に現金支払いが含まれます。
「今年、ノースウェストシェルプロジェクトとその カラサタガスプラントは運営40周年を迎えました。西オーストラリア州政府の最近の決定により、ノースウェストシェルプロジェクトの環境承認が延長され、地元およびグローバルな顧客のために信頼できるエネルギー供給に対する貢献が引き続き支援されます。この取引により、新たに出現する処理能力を充填し、ノースウェストシェルプロジェクトからの価値の増加に向けた回収を最大化する機会が拡大します。
「また、これによりより大きな整合性が提供され、提案されたブラウズからノースウェストシェルプロジェクトの商業的展望が改善されます。」
「加えて、これはカラサスガスプラントにおける脱炭素化の機会のための共同事業計画を改善します。私たちのAngel CCSプロジェクトへの持分の増加は、豪州におけるこの大規模で複数の利用者のための炭素捕集・貯蔵ハブの将来的な開発も支援します。」
取引の詳細
提案された取引の下で、ウッドサイドはWheatstoneプロジェクトにおける13%の持分を譲渡します。 運営していない また、ジュリマール-ブルネロプロジェクトにおける65%のオペレーター持分を譲渡し、見返りとしてシェブロンのNWSプロジェクトとNWS石油プロジェクトにおける16.67%の持分、そしてAngel CCSプロジェクトにおける20%の持分を取得します。
取引の有効日は2024年1月1日です。
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取引の完了は、オーストラリア競争・消費者委員会および外国投資審査委員会の承認、その他の適用される州および連邦の規制承認、関連する第三者の同意など、慣習的な条件の前提となります。 優先権 継続するジョイントベンチャーの参加者の権利。この取引は、2026年に完了が期待されるジュリマー第3プロジェクトの実行と引渡しの完了、および特定の継続中の廃止活動の完了に影響されます。ジュリマー第3プロジェクトは、四つの井戸から成るものです。 既存のジュリマー油田生産システムへのタイバック 現在、実行段階にあります。ウッドサイドは実行段階の運営を継続し、プロジェクトのスタートアップ時に資産をシェブロンに移転します。 この取引は2026年に完了する予定です。 シェブロンがウッドサイドに支払う現金は最大4億ドルで、完成時に3億ドルの現金支払いが含まれ、ジュリマー第3プロジェクトの引渡しおよびその後の生産性能に関連する最大1億ドルの追加条件付き支払いが含まれています。
さらに、完了時に利用可能な減価償却税基盤から予測されるキャッシュフローは約4億ドルになると期待されています。完了時には、純流動資本および中間期間のキャッシュフローに関する慣習的な調整が行われます。
シェブロンは取引の実行時にウッドサイドに1億ドルの前払いを提供し、取引が完了しない場合にはウッドサイドが返金可能です。
資産の事実
参加権益
役割 | 先行 取引 |
投稿- 取引 |
コメント | |||||||||
NWSプロジェクト |
オペレーター | 33.33% | 50% | 以下の注釈1を参照してください。 | ||||||||
NWS石油プロジェクト |
オペレーター | 50% | 66.67% | 以下の注釈2を参照してください。 | ||||||||
ウィートストーン |
オペレーターではない | 13% | 0% | ウィートストーンの資産は、ウィッドサイドがこの取引の前に運営していたジュリマーおよびブルネロ油田を含む、いくつかの沖合ガス田からガスを処理しています。 オペレーター。 | ||||||||
ジュリマー-ブルネロ |
オペレーター | 65% | 0% | |||||||||
エンジェルCCS |
オペレーター | 20% | 40% |
生産および埋蔵量
• | 2024年9月30日までのウィートストーンにおけるウィッドサイドの利益からの生産は、平均約34.0 kboe/dでした。 |
• | 2024年の生産量は、シェブロンのNWSプロジェクトおよびNWS石油プロジェクトにおける利益に基づいて、2024年9月30日までに平均約54.5 kboe/dです。 |
• | 取引の完了に伴い、2024年1月1日現在のウッドサイドの資源および埋蔵量への純影響は、確定埋蔵量プラス確率埋蔵量(2P埋蔵量)に対して9.6 MMboeの純増加となります。1 |
注1: NWSプロジェクトは、いくつかのアクティブなジョイントベンチャーで構成されています。取引が完了する前に、ウッドサイドはこれらのジョイントベンチャーのすべてにおいて33.33%の参加権を持ち、シェブロンは16.67%の参加権を持っています。ただし、中国海洋石油とのNWSジョイントベンチャーを除きます。CNOOCとのCLNG JVにおいて、ウッドサイドの参加権は25%、シェブロンは12.5%です。CNOOCとのExtended Interest JVsでは、ウッドサイドの参加権は31.567%、シェブロンの参加権は15.78%です。
注2: NWS石油プロジェクトは、コサック、ワナエア、ランバート、ヘルメスの油田開発を含み、オクハ浮体式生産貯蔵および荷揚げ(FPSO)設備を含みます。
1 | 運用に消費される6.1 MMboeの燃料を含みます。 |
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投資家 | メディア | |
マルセラ・ロウザーダ | CHRISTINE フォスター | |
M: +61 456 994 243 | M: +61 484 112 469 | |
E: investor@woodside.com | E: christine.forster@woodside.com |
この発表はWoodsideの開示委員会によって承認され、リリースのために認可されました。
将来の見通しに関する声明
この発表には、ウッドサイドのビジネスやオペレーション、市場の状態、業績や財務状態に関する将来の見通しを示す発言が含まれています。例えば、取引に関する発言(取引のタイミングや完了、取引による期待される利益、ウッドサイドとシェブロンの間の他の将来の取り決めに関する発言を含む)、ウッドサイドのプロジェクトの完了タイミング、将来の支出とプロジェクトの将来の結果に関する期待などです。この発表に含まれるすべての将来の見通しに関する発言は、この発表の日付時点でのウッドサイドの見解を反映しています。歴史的または現在の事実に関する発言を除くすべての発言は将来の見通しであり、一般的には「ガイダンス」、「予測」、「可能性」、「潜在」、「期待」、「信じる」、「目指す」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「かもしれない」、「ターゲット」、「計画」、「予測」、「プロジェクト」、「スケジュール」、「するだろう」、「すべき」、「求める」といった将来の見通しを示す言葉やその他の類似の言葉や表現によって識別できることがあります。
この発表に含まれる将来の見通しに関する発言は、ガイダンス、予測、保証、または将来の出来事やパフォーマンスに関する予測ではなく、ウッドサイドが自らとそのビジネスの管理のために設定した志向的な目標の性質のものです。それらの発言およびそれに基づく仮定は単なる意見であり、予告なく変更される場合があり、ウッドサイド、その関連法人、役員、取締役、従業員、アドバイザーまたは代表者の管理できない、または知っているリスク、曖昧さ、仮定およびその他の要因の影響を受けます。
ウッドサイドとそのビジネスに関する主要なリスクの詳細は、ウッドサイドの最新の年次報告書の「リスク」セクションにあります。 20-F 米国証券取引委員会に提出された最新の年次報告書に記載されており、ウッドサイドのウェブサイトhttps://www.woodside.com/investors/reports-investor-briefingsで入手可能です。この発表に含まれる情報を考慮する際には、これらのリスクを確認し、考慮する必要があります。
投資家には、将来の見通しに関する声明に過度に依存しないよう強く警告されます。実際の結果やパフォーマンスは、 表現されたものや暗示されたものから大きく異なる可能性があります。
この発表に含まれるすべての情報、特に将来の見通しに関する声明は、 この発表の日時にのみ言及されており、法令または規制により要求されない限り、ウッドサイドは新しい情報、将来のイベント、またはその他の理由によって、この発表に含まれる情報や将来の見通しに関する声明を更新または改訂する義務を負いません。
石油の埋蔵量および資源に関する注記
1. | 特に明記されない限り、すべての石油資源見積もりは、2024年1月1日の有効日を基に、ウッドサイドのシェアの純額として引用されています。この発表で開示された資源の見積もりは、取引が進行することが条件であり、これはこの発表で概説された条件に従っています。ウッドサイドの現在の埋蔵量の状況の詳細については、2024年2月15日付の埋蔵量および資源に関する声明を参照してください。ウッドサイドは、2024年の年次報告書の一部として、更新された埋蔵量および資源に関する声明を発表します。 |
2. | すべての数字はウッドサイドによって作成された内部の見積もりです。埋蔵量および偶発資源の見積もりは、 追加の情報が利用可能になるにつれて変わる可能性がある見積もりとしてのみ考慮されるべきです。 |
3. | 取引の完了の結果として、また、それに伴って、ウッドサイドのNWSプロジェクトおよびNWS石油プロジェクトへの関心は増加し、ウッドサイドのジュリマーブルネッロへの関心は減少します。これは、上記の資産の事実のセクションにある参加利益表に示されています。これにより、埋蔵量および偶発資源の見積もりが変更されます(ウッドサイドの持分)。これらのプロジェクトに関する基礎となる埋蔵量および偶発資源の見積もりには他の変更はありません。 |
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4. | オフショア石油プロジェクトの場合、参照点は浮体式生産貯蔵および荷役施設(FPSO)の出口として定義され、陸上ガスプロジェクトの場合、参照点は下流(陸上)のガス処理施設の出口として定義されます。 |
5. | ‘Reserves’ are estimated quantities of petroleum that have been demonstrated to be producible from known accumulations in which the company has a material interest from a given date forward, at commercial rates, under presently anticipated production methods, operating conditions, prices, and costs. Woodside reports reserves inclusive of all fuel consumed in operations. Woodside estimates and reports its proved reserves in accordance with SEC regulations which are also compliant with the 2018 Society of Petroleum Engineers (SPE)/World Petroleum Council (WPC)/American Association of Petroleum Geologists (AAPG)/Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE) Petroleum Resources Management System (PRMS) (SPE-PRMS) guidelines. SEC-compliant proved reserves estimates use a more restrictive, rules-based approach and are generally lower than estimates prepared solely in accordance with SPE-PRMS guidelines due to, among other things, the requirement to use commodity prices based on the average of first of month prices during the 12ヶ月 報告会社の会計年度の期間。ウッドサイドは、証明されたおよび予想される埋蔵量を、 SPE-PRMS ガイドラインはSECの規制に準拠していません。 |
6. | 経済的価値の評価は、 SPE-PRMS(2018) の埋蔵量および資源の分類では、ウッドサイド・ポートフォリオ・エコノミック・アシュンプション(ウッドサイドPEAs)を使用しています。ウッドサイドPEAsは、毎年、または必要に応じてより頻繁に見直されています。この見直しは、ヒストリカルデータおよび商品価格や為替レートなどの経済変数の予測見積もりに基づいています。ウッドサイドPEAsはウッドサイドのボードによって承認されています。個別プロジェクトに関する特定の契約上の取り決めも考慮に入れられています。 |
7. | ウッドサイドは、フィールドおよびプロジェクトレベルでの埋蔵量および偶発的資源の推定において、決定論的および確率論的手法の両方を使用しています。すべての証明された埋蔵量の推定は、決定論的手法を使用して推定され、SECの規制に従ってネットインタレストベースで報告されており、SECのルールに従って決定されています。4-10(a) の規則 S-X. |
8. | ‘MMboe’ means millions (106) of barrels of oil equivalent. Natural gas volumes are converted to oil equivalent volumes via a constant conversion factor, which for Woodside is 5.7 Bcf of dry gas per 1 MMboe. All volumes are reported at standard oilfield conditions of 14.696 psi (101.325 kPa) and 60 degrees Fahrenheit (15.56 degrees Celsius). |
9. | ‘Proved reserves’ are those quantities of crude oil, condensate, natural gas and NGLs that, by analysis of geoscience and engineering data, can be estimated with reasonable certainty to be economically producible from a given date forward from known reservoirs and under existing economic conditions, operating methods, operating contracts, and government regulations. Proved reserves are estimated and reported on a net interest basis in accordance with the SEC regulations and have been determined in accordance with SEC Rule 4-10(a) の規則 S-X. |
10. | ‘Undeveloped reserves’ are those reserves for which wells and facilities have not been installed or executed but are expected to be recovered through future significant investments. |
11. | ‘Probable reserves’ are those reserves which analysis of geological and engineering data suggests are more likely than not to be recoverable. Proved plus probable reserves represent the best estimate of recoverable quantities. Where probabilistic methods are used, there is at least a 50% probability that the actual quantities recovered will equal or exceed the sum of estimated proved plus probable reserves. Proved plus probable reserves are estimated and reported in accordance with SPE-PRMS ガイドラインに従っており、SEC規則に準拠していません。 |
12. | 石油埋蔵量と条件付き資源の見積もりは、情報とそれをサポートする文書に基づいており、それらは、オーストラリアのウッドサイドの副社長であるベンジャミン・ザイカー氏が監督している下で作成されている。ザイカー氏は会社の正社員であり、石油エンジニア協会のメンバーである。この発表に含まれる埋蔵量と資源の見積もりは、ザイカー氏の事前の書面による同意を得た上で発表されています。ザイカー氏の資格には、ライス大学(テキサス州ヒューストン)での化学工学の学士号と26年の関連する経験が含まれています。 |
米国の投資家に対する資源見積もりに関する追加情報
• | ウッドサイドは豪州の企業で、豪州証券取引所とニューヨーク証券取引所に上場しています。 前述の通り、ウッドサイドはSEC規則に従って確証埋蔵量を見積もり報告しており、これらはまた、 SPE-PRMS ガイドラインに従い、確証埋蔵量と2C条件付き資源の確証プラス見積もりを報告しています。 SPE-PRMS ガイドライン。ウッドサイドは、すべての石油資源の推定値を 一貫した定義を用いて報告します。SPE-PRMS。 |
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• | SECは、油およびガス会社に対して、SECへの提出書類において「準備金」と定義される以外の油またはガス資源の推定値を開示することを禁止しています。この発表において、ウッドサイドは「確認済みかつ確率が高い(2P)準備金」、「最良推定(2C)条件付き資源」、「準備金および条件付き資源」、「確認済みかつ確率が高い」、「開発済みおよび未開発」、「確認済みの開発」、「未確認の開発」、「条件付き資源」またはその他の準備金のボリュームに関する説明などの特定の用語を使用して油およびガスの数量の推定値を含めていますが、これらの用語にはSECの定義で確認済み、確率が高い、及び可能性がある準備金に該当しない可能性のある油およびガスの数量が含まれており、SECのガイドラインによりウッドサイドがSECへの提出書類に含めることを厳格に禁止されています。これらの種類の推定値は、SECの定義に基づく準備金のいかなるカテゴリも表すものではなく、他の会社が使用する同じまたは類似の名称の測定値と異なる可能性があり比較できない場合もあります。これらの推定値は、その性質上、確認済み準備金の推定値よりもより投機的であり、回収を実施するためには相当な資本支出が数年にわたって必要であり、それに応じてウッドサイドによって回収されないリスクが大幅に高くなります。さらに、実際の掘削地点やウッドサイドの資産から最終的に回収される可能性のある数量は、実質的に異なる場合があります。ウッドサイドは、これらの数量に関連するすべての掘削地点を掘削することを約束していませんし、恐らく掘削しないでしょう。米国の投資家は、ウッドサイドの最新の年次報告書(Form 10-K)に含まれる開示を注意深く考慮すべきです。 20-F SECに提出されたウッドサイドの年次報告書およびhttps://www.woodside.com/investors/reports-investor-briefingsで入手可能なその他の報告書、およびwww.sec.govで入手可能なSECに対するその他の提出書類を確認してください。 |
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