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权利发行的条款和条件在儿童地方有限公司的招股说明书中列出,日期为[●], 2024 (“招股说明书)并被引用在此。招股说明书及其他相关文件的副本 可通过拨打D.F. KING & Co., Inc. 免费电话拨打 (888) 567-1626.
使用说明的表格
这儿童乐园公司
不可转让的认购权证
如有任何问题,请咨询信息代理人、您的银行或经纪人
以下说明涉及特定权利发行("权利发行)由儿童乐园公司进行, 一家特拉华州公司("公司),对记录持有人(“记录持有人)的 普通股,面值每股0.10美元(“普通股),如公司于2024年10月15日最初向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册声明中所述,并经修订(注册号 333-282664)及招股说明书。每位股东将在2024年12月13日营业结束时,收到一项不可转让的认购权(“认购权)针对该股东持有的每一份普通股。记录日期根据招股说明书,提供最多9,230,769股普通股的总和。
认购权可在认购期内的任何时间行使,该认购期将于2024年12月24日开始,并将于2025年1月24日下午5:00(纽约市时间)到期(“到期日期和时间)。到期日期和时间之前未有效行使的认购权将过期且没有价值。如果(i)Equiniti Trust Company, LLC(“认购代理)在到期日期和时间之后收到与您行使相关的文件,无论您何时传输了这些文件,或者(ii)您的认购价格的付款(无论是现金、通过交付因公司欠您的借款所产生的债务,还是现金与此类债务的结合)未及时收到,
如果公司根据任何生效后修正案延长权利募资的认购期,公司将允许权利持有者有合理的额外时间根据新修订的招股说明书中列示的新信息做出新的投资决策。在这种情况下,公司将发布新闻稿宣布权利募资的变更以及新的权利募资到期日期。
认购权通过不可转让的认购权证书(“认购权证书”)每个认购权允许其持有者以每股9.75美元的认购价格认购普通股(“基本认购权”)的普通股。作为一个例子,如果您在记录日期时持有1,000股普通股,您将获得1,000个认购权,并有权以每股9.75美元的认购价格使用基本认购权购买最多722股普通股。认购价格”。不需要最低认购金额来完成权利发行。行使认购权时,不会发行普通股的碎股。任何因行使认购权而产生的普通股碎股将向下舍入至最接近的整股。
此外,权利持有人 若完全行使其基本认购权,将有权认购因任何未行使的基本认购权而剩余的普通股额外股票(“超额认购权利”)。超额认购特权允许权利持有人以认购价格认购额外的普通股。如果可供权利持有人满足超额认购请求的普通股数量不足,行使超额认购特权的权利持有人将根据各自根据基本认购权认购的普通股数量,获得可用的普通股 按比例分配 。按比例”是指根据您和其他权利持有人通过完全行使基本权利在您的普通股持有中购买的普通股数量的比例。
您只能在完全行使基本认购权的情况下行使超额认购特权。为了判断您是否已完全行使基本认购权,公司只会考虑您以相同身份持有的基本认购权。如果没有足够的普通股满足所有通过超额认购特权进行的认购,公司将分配剩余的普通股 按比例分配在消除所有碎股后,针对那些超额认购的权利持有者。请参阅“权益发行 - 认购权”在招股说明书中。
您有权获得的认购权数量已印在您的认购权证明的正面。您应通过填写认购权证明的相关部分来表明您关于行使认购权的意向,并根据招股说明书中描述的程序将证明提交给认购代理人。
您填写完整且正式签署的权利证书(按照有保障交付程序),以及按总认购价格全额支付,包括任何支票的最终清算(并且,如果您通过交付公司欠您的借款债务支付部分或全部认购价格,则提供该债务的原始凭证,以及公司要求的任何补充文件),必须以招股说明书中指定的方式在到期日期和时间之前送达认购代理人。
一旦您行使了认购权或已指示您的提名人进行认购请求,您不能撤销或更改您的行使请求,也不能请求退还认购价格付款。到期日期和时间之前未行使的权利将失效,无任何价值。
1. | 认购方法 - 行使认购权 |
参与权利持有人必须将认购权证连同为认购权利发行中所认购的普通股的付款一起发送给认购代理,基于每股普通股$9.75的认购价格。
现金认购价格支付
参与权利持有人的所有现金支付必须以美元进行(i) 个人支票支付给“Equiniti Trust Company, LLC(作为儿童乐园公司的认购代理)”或(ii) 通过银行转账至Equiniti Trust Company, LLC,引用权利持有人的名字。
除非在《招股说明书》中描述的“权利发行 – 保证交付程序”,现金支付与正确填写和签署的认购权证及任何其他要求的补充文件必须在认购代理的地址下列收到, 在截止日期和时间之前.
通过交付欠款的形式支付订阅价格
如果您想 以交付相当于您对公司的借款债务的形式,支付部分或全部普通股股份的订阅价格,替代现金, 您必须联系公司 地点:
500广场大道
新泽西州塞考克斯 07094
注意: 贾里德·E·舒尔,首席行政官,首席法律顾问及秘书
电话: (201) 453-7049
在招募说明书发布后的尽快时间内(无论如何在行使您的认购权并提交任何借款所产生的债务作为付款之前),以便公司可以全权自行判断,(i) 判断它是否认为此类借款债务是有效的,并且符合作为部分或全部认购价格的付款交付条件,以及 (ii) 确认您需要向认购代理提交的文件,以有效地将此类借款债务作为部分或全部认购价格的付款。因为公司可能需要一些时间来评估并回应要求全额或部分支付认购价格的借款债务的提交请求,之后您需要完成并向认购代理提供必要的文件,公司强烈建议您尽快开始此过程,而不要等到认购期限的最后几天。您开始此过程的延迟可能导致您无法及时交付您的借款债务作为部分或全部认购价格的付款,这又可能导致您声称行使的认购权因而无法用此类借款债务付款而被拒绝。 在公司全权和绝对的判断下,认为此类借款债务是有效的,并且符合作为部分或全部认购价格的付款交付条件,
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为了被接受,必须收到由公司欠您的以借款债务形式存在的原始证据(本金和/或累计和未支付的利息),金额须相当于认购价格,连同 properly completed and executed subscription rights certificate 和任何其他补充文件,必须在下面所述的认购代理的地址处被认购代理接收。 公司 对要求全额或部分支付认购价格的借款债务的 제출 요청进行评估和回应可能需要一些时间,因此请尽快开始此过程,而不要等到认购期限的最后几天。 在到期日和时间之前或到期时.
认购权证书和认购价格的支付 必须通过下面描述的方式之一交付给认购代理,并且在每种情况下,必须在到期日前收到:
通过 普通邮寄:
Equiniti信托公司, 有限责任公司
55挑战者路
套间# 200
新泽西州 里奇菲尔德公园 07660
收件人:重组部门
通过 注册、认证或特快邮件或隔夜快递:
Equiniti Trust 公司, 有限责任公司
55挑战者路
套间# 200
新泽西州 Ridgefield Park 07660
收件人:重组部门
确认的 电话号码:
(877) 248-6417 或 (718) 921-8317
以其他地址或其他方式进行的交付将不构成有效交付。
2. | 银行、经纪人和其他代理持有者。 |
当您与银行或经纪人安排代表您交付资金时,您还可以要求该银行或经纪人代表您行使认购权证。
行使基本认购权和超额认购权的银行、经纪人及其他代理持有者,将需要向认购代理和公司证明,关于超额认购权的行使,已经行使的认购权的总数量以及每位权益持有者(包括该代理本身)根据超额认购权所认购的普通股数量。如果可用的普通股数量不足以完全满足权利持有者的超额认购请求,行使其超额认购权的权利持有者将根据每位权利持有者在基本认购权下所认购的普通股数量获得可用的普通股。 按比例分配 以您和其他权利持有人在普通股持有中完全行使基本认购权所认购的普通股数量为基础。按比例这意味着按照您和其他权利持有人通过完全行使基本认购权购买的普通股数量的比例。
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3. | 不足和超额付款 |
如果您发送的付款不足以 购买您请求的普通股票数量,或者如果在表格中未指定您请求的普通股票数量,收到的付款将根据收到的付款金额,尽可能地用于行使您的认购权利,前提是基于超额认购特权下普通股票的可用性(前提是您已完全行使并支付了基本认购权利,并且也行使了超额认购特权)以及去除普通股票的碎股。
任何超额认购付款将由认购代理按照付款的方式和形式返还,无利息或罚金,尽快在权利发行结束后,和在所有按照权利发行条款进行的按比例计算和减少之后。
4. | 普通股的发行 |
我们将向在权利发行中购买 普通股票的记录持有人交付代表在权利发行中购买的普通股票的DRS报表,尽快在到期日期和时间之后,或在权利发行可能延长的较晚日期之后,以及在所有 按比例分配 分配和调整完成之后。
尽快在到期日期和时间之后,或在权利发行可能延长的较晚日期之后,和根据基本认购权利和超额认购特权的有效行使,以及在所有 按比例分配 分配和调整已完成,以下交付和付款将按照您认购权证上所示地址进行,或者,如果您的普通股通过经纪商、交易商、保管银行或其他代理持有,则这些交付和付款将以信用形式存入您的账户,除非您在认购权证中提供相反指示:
基本 认购权:认购代理将向每位行使权利的持有人交付代表根据基本认购权购买的普通股数量的DRS报表。请参见“权利发行 – 基本认购 权利和超额认购特权 – 基本认购权”在招股说明书中。
超额认购 特权:认购代理将向每位有效行使超额认购特权的权利持有人交付代表购买的普通股数量的DRS报表(如有)。见“权利发行 - 基本认购权和超额认购特权 - 超额认购特权在招股说明书中。
超额付款的退款如果您行使了超额认购特权,但分配到的普通股股份少于您希望认购的股份数量,未分配给您的普通股的超额付款将以您付款时的方式和形式退还给您,无利息或罚款,尽快在权利发行的到期日及时间结束后,以及在根据权利发行条款进行的所有按比例计算和减少后进行。 认购代理将尽快在到期日及时间结束后以及在所有分配和调整完成后,将代表您所购买的普通股的DRS账单交付给购买过普通股的记录持有者。 按比例分配 权利发行 - 认购权 - 超额付款的退款在招股说明书中。
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5. | 可转让性 |
该 认购权不可转让,除非 在 认购权将通过法律事件转让。认购权不会在任何证券交易所或交易系统上市交易。
6. | 费用和支出 |
公司将支付与权利发行相关的认购代理和信息代理的所有惯常费用和支出。公司还同意就他们在权利发行中可能产生的某些责任对认购代理和信息代理进行赔偿。
7. | 执行 |
a. | 注册持有人的执行. 认购权证书上的签名必须与登记持有人的名称完全一致,正如它在认购权证书正面所示,没有任何 更改、放大或变化。以代表或其他受托人身份签署认购权证书的人,必须在签名时指明其身份,除非由认购代理人自行 完全自行决定放弃,必须向认购代理人出示其执行该行为的满足其要求的权威证据。 |
b. | 由非登记持有人执行. 如果认购权证书是由与认购权证书正面所示的持有人不同的人执行,则必须随同提供执行认购权证书的人的适当权威证据,除非因正当理由,认购代理人免除了权威证明。 |
c. | 签名担保. 如果您既不是登记持有人(或以代表或其他受托人身份签署代表登记持有人)也不是符合条件的机构,例如注册国家证券交易所的会员公司或金融行业监管局的会员,或者在美国有办公室或通讯的商业银行或信托公司,您的签名必须由这样的合格机构进行担保。 |
8. | 交付方式到认购代理人。 |
认购权证书和认购价格的交付方式(包括在认购价格的任何部分需要通过交付公司欠您借款的债务支付的情况下,交付该债务证据的方法和任何其他要求的补充文档),将由参与权利持有人的选择和风险决定,但如果通过邮件发送,建议通过可追踪或挂号邮件发送这些证书和付款,妥善投保,并要求回执,同时务必留出足够的时间确保在截止日期和时间之前送达认购代理人并完成付款。
9. | 存托信托公司参与者的程序。 |
如果您通过使用存托信托公司(“DTC)的服务,通过经纪人、交易商、保管银行或其他代理人以街名持有您的股份,您可以通过DTC的设施行使您的基本认购权和超额认购权。如果您希望以现金支付您的全部认购价格,您必须指示您的经纪人、交易商、保管银行或其他代理人选择通过DTC的PSOP功能行使您的基本认购权和超额认购权(在您希望行使的范围内),并指示DTC从适用的DTC账户中扣除认购付款,并将该现金金额送达认购代理人。以现金有效及时地认购并支付的普通股将在权利发行的结算时记入适用的DTC参与者账户。
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如果您希望通过交付公司欠您借款的等额债务,作为现金的替代方式支付部分或全部认购价格,您必须指示您的经纪人、交易商、保管银行或其他代理人选择通过DTC的PTOP功能行使您的基本认购权和超额认购权(在您希望行使的范围内),在这方面您将通过交付该债务支付认购价格,向DTC表明您打算通过交付该债务进行认购付款,并指示DTC将您的认购权从您的账户转移到认购代理人的账户,并遵循DTC所建立的所有程序。您还必须遵循这些指令中第1节下的程序。通过交付借款债务支付认购价格 (包括但不限于确认此类借款债务的有效性以及交付与此类借款债务相关的适用文档)。 请勿向DTC交付任何此类借款债务的原始证据(本金和/或未支付的应计利息)或公司要求的任何其他补充文档, 这些证据和补充文档必须直接交付给认购代理,才能有效交付。通过交付借款债务进行认购的有效和及时订购的普通股,将通过DWAC系统在权利发行结算时直接由认购代理交付给适用的银行、经纪人或其他被提名人。
(I)DTC必须在2025年1月24日下午5:00(纽约市时间)之前接收您的权利证书、 保证交付通知(如适用),以及(在此类支付为现金的情况下)新股的款项,(II)(在您的付款是交付公司欠您的借款债务的情况下)认购代理必须在此之前接收借款债务的原始证据和公司要求的任何补充文档,除非使用保证交付程序以交付您的权利证书,如上所述(在这种情况下,该权利证书和付款必须在招股说明书中提到的“权利发行 – 保证交付程序”内收到。
10. | 关于您认购权行使的判断。 |
公司将全权决定有关认购价格付款及行使认购权的及时性、有效性、形式和资格的所有问题,包括收到时间和参与权利计划的资格。公司的判断是最终的并具有约束力。公司可以全权决定放弃任何缺陷或不规范,或允许在公司判断的时间内纠正缺陷或不规范。一旦认购和指示作出,即为不可撤销,公司将不接受任何替代、附带或有条件的认购或指示。如果公司判断您的行使不符合权利计划的条款,如招股说明书和这些指示中所列,或不符合适当格式,或其接受在适用法律下将是非法的,公司保留绝对拒绝任何认购或指示的权利。您必须在到期日和时间之前解决与您的认购相关的任何不规范,除非公司自行决定放弃这些不规范。
公司、认购代理人和信息代理人没有义务通知您或您的代表有关您认购中的缺陷。认购将在认购代理人收到正确填写和适当执行的认购权证书及任何其他所需文件和全额认购付款时被视为接受,前提是公司保留撤回或终止权利计划的权利。公司的财报解读将是最终的并具有约束力。
如对权利计划有任何疑问,询问行使权利的方法,或需额外的招股说明书或其他相关文件,请联系T D.F. King & Co., Inc., 信息代理,免费拨打 (888) 567-1626.
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