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展览99.2

 

[向股东的信函表格 登记持有人]

 

权利发行的条款和条件载于儿童之地公司的招股说明书中,日期为[●],2024(招股说明书)并通过引用并入此处。招股说明书及其他相关文件的复本可通过向D.F. KING请求获得 & Co., Inc. 拨打免付费电话 (888) 567-1626.

 

儿童之家,股份有限公司

不可转让的 认购权,用于购买最多9000万美元的普通股,代表 9,230,769 普通股的 总额

 

认购权 可在2025年1月24日下午5:00之前行使,纽约市时间,且可由公司延长

 

[●], 2024

 

尊敬的股东:

 

此信函由德拉瓦州公司The Children’s Place, Inc.(以下简称“公司”)分发给所有记录持有人(以下简称“记录 持有人)的公司的普通股,面值每股$0.10(“普通股)截至 2024年12月13日营业结束时(“记录日期)与向记录持有人分配相关,根据权利发行(“权利发行)在2024年10月15日,最初由公司向美国证券交易委员会提交的S-1表格的注册声明中描述,已修订(注册号333-282664)和不可转让认购权的招募说明书(“权利)以根据招股说明书中所述的条款和条件购买普通股。正如招股说明书中所述,每个记录持有人有权在截至记录日期营业结束时,获得针对其所拥有的每一整股普通股的一项权利。

 

在权利发行中,最多提供9,230,769股普通股,依据招股说明书进行。权利可以在权利发行认购期间的任何时间行使,该期间将于2024年12月24日开始,并于2025年1月24日下午5:00(纽约时间)到期(“到期日期和时间)由公司根据招股说明书自行决定延长。到期日和时间未有效行使的权利将失效,无法行使且没有价值。

 

每项权利允许持有人认购0.7220股普通股(“基本认购权)的价格为每整股普通股9.75美元(“认购价格)。例如,如果您在登记日拥有1,000股普通股,您将根据您的基本认购权获得1,000个认购权,这将使您有权以每股9.75美元的认购价格购买最多722股普通股。

 

此外,完全行使基本认购权的权利持有人将有权认购仍未认购的普通股(这些股票称为“未认购股份)由于任何未行使的基本认购权(称为“超额认购特权)。超额认购特权允许权利持有人以认购价格认购额外的普通股,具体取决于按比例分配。如果未有足够的未认购股份可供完全满足权利持有人的超额认购请求,行使超额认购特权的权利持有人将获得可用的普通股。 按比例分配 根据每个权利持有人根据基本认购权认购的普通股股份数量。按比例“表示与你和其他权利持有人在你们的普通股持有量上完全行使基本认购权所购买的普通股股份数量成比例。

 

只有当你完全行使基本认购权时,才能行使你的超额认购特权。

 

因为公司在到期日和时间之前不会知道未认购股份的总数,如果记录持有人希望最大化他、她或它根据该持有人超额认购特权可以购买的股份数量,该持有人需要支付一个金额等于记录持有人希望投资的最大投资金额的总认购价格,假设没有其他持有人根据其基本认购权和超额认购特权购买任何股份。

 

 

进行权益发行不需要最低认购。. 在权益发行过程中,行使权利将不会发行普通股的碎股。由行使权利产生的任何普通股碎股都将向下舍入至最接近的整股。由Equiniti Trust Company, LLC(即“认购代理”)收到的任何多余认购款项,认购代理将以付款方式和形式进行返还,不带利息或罚金,在权利发行的条款执行所有按比例计算和减少后,在到期日和时间之后尽快返还。

 

上述权利由不可转让的认购权证书表示(“权利证书)。权利不可转让,除非根据法律规定进行转让。权利不会在任何证券交易所或交易系统上挂牌交易。

 

如果认购代理在到期日和时间之后收到与您行使权利有关的文件和认购价格的付款,尽管您何时传送了文件,公司将没有义务尊重您的权利行使。 提供 如果您希望行使权利,但您没有足够的时间在到期日和时间之前将证明您权利的权利证书交付给认购代理,您可以通过“权利发行-保证交付程序在招股说明书中。

 

公司可以通过口头或书面通知认购代理人和D.F. King & Co., Inc.(权益发行的信息代理)来延长到期日期和时间,在原定到期日期和时间之前。如果公司选择延长到期日期和时间,公司将于最近公告的到期日期和时间后的下一个工作日早上9:00(纽约时间)发布新闻稿,宣布此延长。

 

随附以下文件的副本:

 

1.招股说明书;

 

2.权利证书;

 

3.《儿童天地公司》不可转让权利证书使用说明;

 

4.保证送达通知;以及

 

5.寄给认购代理人的回邮信封。

 

如果您打算参与权利发行,您的迅速行动是必要的如招股说明书所述。 行使您的权利,您必须正确填写并正式签署您的权利证明书,并(如适用)提供担保交付通知,连同全额付款(在到期日和时间之前)一起交付,支付您根据基本认购权和超额认购特权所订阅的所有普通股的总认购价格给认购代理。

 

请勿直接将认购权证书、担保交付通知或付款发送给公司。

 

现金支付。 如果您希望用现金支付您所订阅的普通股的认购价格,现金支付、正确填写和签署的权利证明书以及任何其他要求的补充文件,必须在到期日和时间之前送达认购代理,地址如下面所示,符合《儿童之家,Inc.不可转让权利证书》和招股说明书的使用说明。

 

以债务偿还借款进行支付。 如果您希望通过交付公司欠您的等值借款债务,以替代现金支付您所订阅的普通股的部分或全部认购价格, 您必须联系公司 在:

 

500广场大道

新泽西州塞卡库斯 07094

注意:贾里德·E·舒尔,首席行政官 总法律顾问与秘书

电话:(201) 453-7049

 

 

在招股说明书日期后尽快(无论如何在行使您的权利以及支付任何借款债务之前) 以便公司能够自行判断,(i) 判断是否认为该借款债务有效并符合支付部分或全部认购价格的条件,以及 (ii) 确认您需要提交给认购代理人的文件,以便有效地将该借款债务作为部分或全部认购价格的支付。由于公司可能需要一些时间来评估和回应要求以全额或部分支付认购价格的借款债务的请求,并且之后您需要完成并提供必要的文件给认购代理人,因此公司强烈建议您尽早开始此过程,而不是等到认购期的最后几天。您延迟开始此过程可能导致您无法及时提交借款债务作为部分或全部认购价格的支付,这反过来会导致您行使权利的请求因为未能以该借款债务支付而被拒绝。

 

根据公司自主、绝对的判断,若认为该借款债务有效并符合支付部分或全部认购价格的条件,则为被接受,您必须提供由公司欠您的原始借款债务(本金和/或应计及未支付利息)证据,金额应等同于认购价格金额,并且必须连同一份正确填写并正式签署的权利证书以及任何其他请求的补充文件一起送达认购代理人,送达地址如下。 在到期日期和时间之前或当时:

 

Equiniti Trust Company,LLC

55挑战者路

套间# 200

新泽西州里奇菲尔德公园 07660

收件人:重组部门

 

您的权利证书需正确填写并正式执行(需遵循保证交付的程序),并需全额支付总认购价格,包括所有支票的最终清算(如果您通过交付公司欠您的借款债务来支付全部或部分认购价格,则需提供该债务的原始证据以及公司要求的任何补充文件),必须由认购代理按照招股说明书中规定的方式在到期日期和时间之前接收。

 

一旦您行使了权利,您将无法撤回或更改您的行使,也无法请求退还认购价格的支付。在到期日期和时间之前未行使的权利将会失效,并且没有任何价值。

 

有关权利发行的所有问题,以及对招股说明书或其他相关文件的额外副本的所有请求,应致电信息代理机构D.F. King & Co., Inc.,拨打免费电话(888)567-1626。

 

  诚挚致意,
   
  儿童之家公司