附件99.3
[致经纪人和其他提名人的信件形式]
权利发行的条款和条件 在儿童场所公司的招股说明书中列出,日期为[●],2024(“招股说明书)并在此引用。招股说明书和其他相关文件的副本可从D.F. KING & 公司获取。 拨打免费电话 (888) 567-1626.
不可转让 购买高达90,000,000美元的普通股的认购权,代表 9,230,769 股份 的普通股总计
认购权 在2025年1月24日下午5:00(纽约市时间)之前可行使,具体要根据公司的延长而定
[●], 2024
致证券经销商、商业银行、信托公司及其他 提名人:
本信函由儿童发源地公司(“公司)分发给证券经销商、商业银行、信托公司 和其他提名人,旨在向所有登记持有者分发(“记录持有者”) 的公司 普通股,面值每股 $0.10 (称为 “普通股”) 截止于 2024 年 12 月 13 日的营业结束时 (称为 “记录日期”) 根据权利发行 (称为 “权利发行”) 在登记声明中详细描述 于 2024 年 10 月 15 日最初由公司向美国证券交易委员会提交的 S-1 表格,经过修订 (登记号 333-282664) 和不可转让的认购权招股说明书 (称为 “权利) 根据招股说明书的条款和条件购买普通股。
如招股说明书所述, 每位权利持有者在登记日结束时所持有的每一股普通股中,均有权获得一份权利。
在权利发行中, 根据招股说明书提供最多9,230,769股普通股。权利可以在权利发行的认购期间内的任何时间行使,认购期间将于2024年12月24日开始,并在2025年1月24日下午5:00(纽约市时间)到期(“到期日期和时间)”,有可能根据招股说明书,由公司酌情延长。在到期日和时间之前未有效行使的权利将到期, 将无法再行使,并且没有价值。
每项权利允许持有者 认购0.7220股普通股(“基本认购权)以每股9.75美元的价格认购普通股(“认购价格)例如,如果您在记账日期持有1,000股普通股,您将根据您的基本认购权获得1,000个认购权,允许您以每股9.75美元的认购价格购买多达722股普通股。
此外,完全行使其基本认购权的权利持有人将有权认购剩余的未认购普通股(这些股票为“未认购股份)这是由于任何未执行的基本认购权(“超额认购特权)超额认购特权允许权利持有人以认购价格认购额外的普通股,需按比例分配。如果有不足的未认购股份可供完全满足权利持有人的超额认购请求,则行使超额认购特权的权利持有人将获得可用的普通股。 按比例分配 根据每个权利持有人根据基本认购权所认购的普通股股份数量。按比例意味着与权利持有人及其他权利持有人通过完全行使普通股持有的基本认购权所购买的普通股股份数量成比例。
因为公司在到期日期和时间之前无法知道未认购股份的总数量,如果权利持有人希望最大化其根据超额认购特权可能购买的股份数量,那么该权利持有人需要提供等于其希望投资的最大投资金额的总认购价格的支付,前提是除该权利持有人外,没有其他持有人根据其基本认购权和超额认购特权购买任何股份。
进行权利发行并不需要最低认购额。在权利发行中行使权利时不会发行任何普通股的碎股。因行使权利而产生的任何普通股碎股将被向下舍入至最接近的整股。
权利发行规定,认购价格的支付可以通过现金或(如果权利持有人是公司的债权人并希望这样做)按照招募说明书中描述的程序,通过交付公司所欠该权利持有人的借款债务来进行。 如果权利持有人希望行使其权利,并通过交付公司所欠该权利持有人的借款债务来支付全部或部分认购价格,则该权利持有人需要直接联系公司 在做出任何选择之前(包括让公司全权自行确认该债务作为全部或部分订阅价格的支付的有效性和合格性,并确认权利持有人必须提交的任何额外文件以正确进行支付的程序),并直接将支付交给Equiniti Trust Company, LLC(“认购代理”),并更一般地遵循招募说明书中概述的相关程序。. As it may take some time for the Company to evaluate and respond to requests to deliver indebtedness for borrowed money in full or partial payment of the Subscription Price and for you and the Rights holder, thereafter, to complete and provide the necessary documentation to the Subscription Agent (including, with respect to each Rights holder paying some or all of the Subscription Price by delivery of indebtedness for borrowed money owed to such Rights holder by the Company, your submission to the Subscription Agent of the VOI number that you will obtain with respect to such Rights holder from DTC), the Company strongly recommends that Rights holders start this process as soon as possible and not wait until the final days of the subscription period. A Rights holder’s delay in commencing this process may result in such Rights holder being unable to timely deliver such indebtedness for borrowed money as full or partial payment of the Subscription Price, which in turn would result in such Rights holder’s purported exercise of Rights to be paid for with such indebtedness for borrowed money being rejected. Payment in full of the Subscription Price, regardless of whether it is made in cash or by delivering indebtedness for borrowed money owed to a Rights holder by the Company, must be actually received prior to the Expiration Date and Time.
Any excess subscription payments received by the Subscription Agent will be returned in the manner and form in which such payments were made, without interest or penalty, as soon as practicable following the Expiration Date and Time and after all prorating calculations and reductions contemplated by the terms of the Rights Offering have been effected.
The Rights are evidenced by non-transferable subscription rights certificates issued in the names of the holders of record thereof. Rights held beneficially through the Depository Trust Company (“DTC”) system will be evidenced electronically by DTC in the name of the beneficial holder (or as applicable, in the name of the beneficial holder’s nominee). The Rights are non-transferable, except that the Rights will be transferable by operation of law. The Rights will not be listed for trading on any securities exchange or trading system.
公司要求持有普通股股份的人员,以及通过经纪商、经销商、保管银行或其他代理人获得与这些股份相关的权利的人员,和直接持有普通股证书并希望由这些机构代表他们处理与权利相关的交易的人,联系相关机构或代理人,并请求其为他们处理这些交易。
公司不会收取任何费用或销售佣金,以发行权利或在行使权利时发行普通股股份。权利持有者将负责支付记录持有者可能收取的任何佣金、费用、税费或其他开支。公司将支付所有与权利发行相关的订阅代理人和D.F. King & Co., Inc.的信息代理人的费用和开支。
随附有以下文件的副本:
1. | 招股说明书; |
2. | 致经纪人及其他代理人客户的信件格式;以及 |
3. | 受益持有人选择表。 |
请您尽快采取行动。要行使权利,您应按照描述在“中通过DTC设施提交任何订阅的程序。权利发行 – DTC参与者的程序请注意,单独的程序适用于以现金支付的认购和以公司对权利持有者所欠债务交付的认购。
一旦权利持有者行使其权利,则该权利持有者不得撤销或更改该行使,也不得请求退还认购价格的付款。在到期日和时间之前未行使的权利将失效且无价值。
关于权利发行的所有问题,以及对招股说明书或其他相关文件的额外副本的所有请求,应直接联系信息代理D.F. King & Co., Inc.,拨打免费电话(888) 567-1626。
诚挚致意, | |
儿童之家公司 |