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權利發行的條款和條件在兒童地方有限公司的招股說明書中列出,日期爲[●], 2024 (“招股說明書)並被引用在此。招股說明書及其他相關文件的副本 可通過撥打D.F. KING & Co., Inc. 免費電話撥打 (888) 567-1626.
使用說明的表格
這兒童樂園公司
不可轉讓的認購權證
如有任何問題,請諮詢信息代理人、您的銀行或經紀人
以下說明涉及特定權利發行("權利發行)由兒童樂園公司進行, 一家特拉華州公司("公司),對記錄持有人(“記錄持有人)的 普通股,面值每股0.10美元(“普通股),如公司於2024年10月15日最初向美國證券交易委員會提交的S-1表格註冊聲明中所述,並經修訂(註冊號 333-282664)及招股說明書。每位股東將在2024年12月13日營業結束時,收到一項不可轉讓的認購權(“認購權)針對該股東持有的每一份普通股。記錄日期根據招股說明書,提供最多9,230,769股普通股的總和。
認購權可在認購期內的任何時間行使,該認購期將於2024年12月24日開始,並將於2025年1月24日下午5:00(紐約市時間)到期(“到期日期和時間)。到期日期和時間之前未有效行使的認購權將過期且沒有價值。如果(i)Equiniti Trust Company, LLC(“認購代理)在到期日期和時間之後收到與您行使相關的文件,無論您何時傳輸了這些文件,或者(ii)您的認購價格的付款(無論是現金、通過交付因公司欠您的借款所產生的債務,還是現金與此類債務的結合)未及時收到,
如果公司根據任何生效後修正案延長權利募資的認購期,公司將允許權利持有者有合理的額外時間根據新修訂的招股說明書中列示的新信息做出新的投資決策。在這種情況下,公司將發佈新聞稿宣佈權利募資的變更以及新的權利募資到期日期。
認購權通過不可轉讓的認購權證書(“認購權證書”)每個認購權允許其持有者以每股9.75美元的認購價格認購普通股(“基本認購權”)的普通股。作爲一個例子,如果您在記錄日期時持有1,000股普通股,您將獲得1,000個認購權,並有權以每股9.75美元的認購價格使用基本認購權購買最多722股普通股。認購價格”。不需要最低認購金額來完成權利發行。行使認購權時,不會發行普通股的碎股。任何因行使認購權而產生的普通股碎股將向下舍入至最接近的整股。
此外,權利持有人 若完全行使其基本認購權,將有權認購因任何未行使的基本認購權而剩餘的普通股額外股票(“超額認購權利”)。超額認購特權允許權利持有人以認購價格認購額外的普通股。如果可供權利持有人滿足超額認購請求的普通股數量不足,行使超額認購特權的權利持有人將根據各自根據基本認購權認購的普通股數量,獲得可用的普通股 按比例分配 。按比例”是指根據您和其他權利持有人通過完全行使基本權利在您的普通股持有中購買的普通股數量的比例。
您只能在完全行使基本認購權的情況下行使超額認購特權。爲了判斷您是否已完全行使基本認購權,公司只會考慮您以相同身份持有的基本認購權。如果沒有足夠的普通股滿足所有通過超額認購特權進行的認購,公司將分配剩餘的普通股 按比例分配在消除所有碎股後,針對那些超額認購的權利持有者。請參閱“權益發行 - 認購權”在招股說明書中。
您有權獲得的認購權數量已印在您的認購權證明的正面。您應通過填寫認購權證明的相關部分來表明您關於行使認購權的意向,並根據招股說明書中描述的程序將證明提交給認購代理人。
您填寫完整且正式簽署的權利證書(按照有保障交付程序),以及按總認購價格全額支付,包括任何支票的最終清算(並且,如果您通過交付公司欠您的借款債務支付部分或全部認購價格,則提供該債務的原始憑證,以及公司要求的任何補充文件),必須以招股說明書中指定的方式在到期日期和時間之前送達認購代理人。
一旦您行使了認購權或已指示您的提名人進行認購請求,您不能撤銷或更改您的行使請求,也不能請求退還認購價格付款。到期日期和時間之前未行使的權利將失效,無任何價值。
1. | 認購方法 - 行使認購權 |
參與權利持有人必須將認購權證連同爲認購權利發行中所認購的普通股的付款一起發送給認購代理,基於每股普通股$9.75的認購價格。
現金認購價格支付
參與權利持有人的所有現金支付必須以美元進行(i) 個人支票支付給「Equiniti Trust Company, LLC(作爲兒童樂園公司的認購代理)」或(ii) 通過銀行轉賬至Equiniti Trust Company, LLC,引用權利持有人的名字。
除非在《招股說明書》中描述的“權利發行 – 保證交付程序”,現金支付與正確填寫和簽署的認購權證及任何其他要求的補充文件必須在認購代理的地址下列收到, 在截止日期和時間之前.
通過交付欠款的形式支付訂閱價格
如果您想 以交付相當於您對公司的借款債務的形式,支付部分或全部普通股股份的訂閱價格,替代現金, 您必須聯繫公司 地點:
500廣場大道
新澤西州塞考克斯 07094
注意: 賈裏德·E·舒爾,首席行政官,首席法律顧問及秘書
電話: (201) 453-7049
在招募說明書發佈後的儘快時間內(無論如何在行使您的認購權並提交任何借款所產生的債務作爲付款之前),以便公司可以全權自行判斷,(i) 判斷它是否認爲此類借款債務是有效的,並且符合作爲部分或全部認購價格的付款交付條件,以及 (ii) 確認您需要向認購代理提交的文件,以有效地將此類借款債務作爲部分或全部認購價格的付款。因爲公司可能需要一些時間來評估並回應要求全額或部分支付認購價格的借款債務的提交請求,之後您需要完成並向認購代理提供必要的文件,公司強烈建議您儘快開始此過程,而不要等到認購期限的最後幾天。您開始此過程的延遲可能導致您無法及時交付您的借款債務作爲部分或全部認購價格的付款,這又可能導致您聲稱行使的認購權因而無法用此類借款債務付款而被拒絕。 在公司全權和絕對的判斷下,認爲此類借款債務是有效的,並且符合作爲部分或全部認購價格的付款交付條件,
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爲了被接受,必須收到由公司欠您的以借款債務形式存在的原始證據(本金和/或累計和未支付的利息),金額須相當於認購價格,連同 properly completed and executed subscription rights certificate 和任何其他補充文件,必須在下面所述的認購代理的地址處被認購代理接收。 公司 對要求全額或部分支付認購價格的借款債務的 제출 요청進行評估和回應可能需要一些時間,因此請儘快開始此過程,而不要等到認購期限的最後幾天。 在到期日和時間之前或到期時.
認購權證書和認購價格的支付 必須通過下面描述的方式之一交付給認購代理,並且在每種情況下,必須在到期日前收到:
通過 普通郵寄:
Equiniti信託公司, 有限責任公司
55挑戰者路
套間# 200
新澤西州 裏奇菲爾德公園 07660
收件人:重組部門
通過 註冊、認證或特快郵件或隔夜快遞:
Equiniti Trust 公司, 有限責任公司
55挑戰者路
套間# 200
新澤西州 Ridgefield Park 07660
收件人:重組部門
確認的 電話號碼:
(877) 248-6417 或 (718) 921-8317
以其他地址或其他方式進行的交付將不構成有效交付。
2. | 銀行、經紀人和其他代理持有者。 |
當您與銀行或經紀人安排代表您交付資金時,您還可以要求該銀行或經紀人代表您行使認購權證。
行使基本認購權和超額認購權的銀行、經紀人及其他代理持有者,將需要向認購代理和公司證明,關於超額認購權的行使,已經行使的認購權的總數量以及每位權益持有者(包括該代理本身)根據超額認購權所認購的普通股數量。如果可用的普通股數量不足以完全滿足權利持有者的超額認購請求,行使其超額認購權的權利持有者將根據每位權利持有者在基本認購權下所認購的普通股數量獲得可用的普通股。 按比例分配 以您和其他權利持有人在普通股持有中完全行使基本認購權所認購的普通股數量爲基礎。按比例這意味着按照您和其他權利持有人通過完全行使基本認購權購買的普通股數量的比例。
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3. | 不足和超額付款 |
如果您發送的付款不足以 購買您請求的普通股票數量,或者如果在表格中未指定您請求的普通股票數量,收到的付款將根據收到的付款金額,儘可能地用於行使您的認購權利,前提是基於超額認購特權下普通股票的可用性(前提是您已完全行使並支付了基本認購權利,並且也行使了超額認購特權)以及去除普通股票的碎股。
任何超額認購付款將由認購代理按照付款的方式和形式返還,無利息或罰金,儘快在權利發行結束後,和在所有按照權利發行條款進行的按比例計算和減少之後。
4. | 普通股的發行 |
我們將向在權利發行中購買 普通股票的記錄持有人交付代表在權利發行中購買的普通股票的DRS報表,儘快在到期日期和時間之後,或在權利發行可能延長的較晚日期之後,以及在所有 按比例分配 分配和調整完成之後。
儘快在到期日期和時間之後,或在權利發行可能延長的較晚日期之後,和根據基本認購權利和超額認購特權的有效行使,以及在所有 按比例分配 分配和調整已完成,以下交付和付款將按照您認購權證上所示地址進行,或者,如果您的普通股通過經紀商、交易商、保管銀行或其他代理持有,則這些交付和付款將以信用形式存入您的賬戶,除非您在認購權證中提供相反指示:
基本 認購權:認購代理將向每位行使權利的持有人交付代表根據基本認購權購買的普通股數量的DRS報表。請參見“權利發行 – 基本認購 權利和超額認購特權 – 基本認購權”在招股說明書中。
超額認購 特權:認購代理將向每位有效行使超額認購特權的權利持有人交付代表購買的普通股數量的DRS報表(如有)。見“權利發行 - 基本認購權和超額認購特權 - 超額認購特權在招股說明書中。
超額付款的退款如果您行使了超額認購特權,但分配到的普通股股份少於您希望認購的股份數量,未分配給您的普通股的超額付款將以您付款時的方式和形式退還給您,無利息或罰款,儘快在權利發行的到期日及時間結束後,以及在根據權利發行條款進行的所有按比例計算和減少後進行。 認購代理將盡快在到期日及時間結束後以及在所有分配和調整完成後,將代表您所購買的普通股的DRS賬單交付給購買過普通股的記錄持有者。 按比例分配 權利發行 - 認購權 - 超額付款的退款在招股說明書中。
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5. | 可轉讓性 |
該 認購權不可轉讓,除非 在 認購權將通過法律事件轉讓。認購權不會在任何證券交易所或交易系統上市交易。
6. | 費用和支出 |
公司將支付與權利發行相關的認購代理和信息代理的所有慣常費用和支出。公司還同意就他們在權利發行中可能產生的某些責任對認購代理和信息代理進行賠償。
7. | 執行 |
a. | 註冊持有人的執行. 認購權證書上的簽名必須與登記持有人的名稱完全一致,正如它在認購權證書正面所示,沒有任何 更改、放大或變化。以代表或其他受託人身份簽署認購權證書的人,必須在簽名時指明其身份,除非由認購代理人自行 完全自行決定放棄,必須向認購代理人出示其執行該行爲的滿足其要求的權威證據。 |
b. | 由非登記持有人執行. 如果認購權證書是由與認購權證書正面所示的持有人不同的人執行,則必須隨同提供執行認購權證書的人的適當權威證據,除非因正當理由,認購代理人免除了權威證明。 |
c. | 簽名擔保. 如果您既不是登記持有人(或以代表或其他受託人身份簽署代表登記持有人)也不是符合條件的機構,例如註冊國家證券交易所的會員公司或金融行業監管局的會員,或者在美國有辦公室或通訊的商業銀行或信託公司,您的簽名必須由這樣的合格機構進行擔保。 |
8. | 交付方式到認購代理人。 |
認購權證書和認購價格的交付方式(包括在認購價格的任何部分需要通過交付公司欠您借款的債務支付的情況下,交付該債務證據的方法和任何其他要求的補充文檔),將由參與權利持有人的選擇和風險決定,但如果通過郵件發送,建議通過可追蹤或掛號郵件發送這些證書和付款,妥善投保,並要求回執,同時務必留出足夠的時間確保在截止日期和時間之前送達認購代理人並完成付款。
9. | 存託信託公司參與者的程序。 |
如果您通過使用存託信託公司(“DTC)的服務,通過經紀人、交易商、保管銀行或其他代理人以街名持有您的股份,您可以通過DTC的設施行使您的基本認購權和超額認購權。如果您希望以現金支付您的全部認購價格,您必須指示您的經紀人、交易商、保管銀行或其他代理人選擇通過DTC的PSOP功能行使您的基本認購權和超額認購權(在您希望行使的範圍內),並指示DTC從適用的DTC賬戶中扣除認購付款,並將該現金金額送達認購代理人。以現金有效及時地認購併支付的普通股將在權利發行的結算時記入適用的DTC參與者賬戶。
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如果您希望通過交付公司欠您借款的等額債務,作爲現金的替代方式支付部分或全部認購價格,您必須指示您的經紀人、交易商、保管銀行或其他代理人選擇通過DTC的PTOP功能行使您的基本認購權和超額認購權(在您希望行使的範圍內),在這方面您將通過交付該債務支付認購價格,向DTC表明您打算通過交付該債務進行認購付款,並指示DTC將您的認購權從您的賬戶轉移到認購代理人的賬戶,並遵循DTC所建立的所有程序。您還必須遵循這些指令中第1節下的程序。通過交付借款債務支付認購價格 (包括但不限於確認此類借款債務的有效性以及交付與此類借款債務相關的適用文檔)。 請勿向DTC交付任何此類借款債務的原始證據(本金和/或未支付的應計利息)或公司要求的任何其他補充文檔, 這些證據和補充文檔必須直接交付給認購代理,才能有效交付。通過交付借款債務進行認購的有效和及時訂購的普通股,將通過DWAC系統在權利發行結算時直接由認購代理交付給適用的銀行、經紀人或其他被提名人。
(I)DTC必須在2025年1月24日下午5:00(紐約市時間)之前接收您的權利證書、 保證交付通知(如適用),以及(在此類支付爲現金的情況下)新股的款項,(II)(在您的付款是交付公司欠您的借款債務的情況下)認購代理必須在此之前接收借款債務的原始證據和公司要求的任何補充文檔,除非使用保證交付程序以交付您的權利證書,如上所述(在這種情況下,該權利證書和付款必須在招股說明書中提到的“權利發行 – 保證交付程序”內收到。
10. | 關於您認購權行使的判斷。 |
公司將全權決定有關認購價格付款及行使認購權的及時性、有效性、形式和資格的所有問題,包括收到時間和參與權利計劃的資格。公司的判斷是最終的並具有約束力。公司可以全權決定放棄任何缺陷或不規範,或允許在公司判斷的時間內糾正缺陷或不規範。一旦認購和指示作出,即爲不可撤銷,公司將不接受任何替代、附帶或有條件的認購或指示。如果公司判斷您的行使不符合權利計劃的條款,如招股說明書和這些指示中所列,或不符合適當格式,或其接受在適用法律下將是非法的,公司保留絕對拒絕任何認購或指示的權利。您必須在到期日和時間之前解決與您的認購相關的任何不規範,除非公司自行決定放棄這些不規範。
公司、認購代理人和信息代理人沒有義務通知您或您的代表有關您認購中的缺陷。認購將在認購代理人收到正確填寫和適當執行的認購權證書及任何其他所需文件和全額認購付款時被視爲接受,前提是公司保留撤回或終止權利計劃的權利。公司的財報解讀將是最終的並具有約束力。
如對權利計劃有任何疑問,詢問行使權利的方法,或需額外的招股說明書或其他相關文件,請聯繫T D.F. King & Co., Inc., 信息代理,免費撥打 (888) 567-1626.
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