展覽99.2
[向股東的信函表格 登記持有人]
權利發行的條款和條件載於兒童之地公司的招股說明書中,日期爲[●],2024(招股說明書)並通過引用併入此處。招股說明書及其他相關文件的複本可通過向D.F. KING請求獲得 & Co., Inc. 撥打免付費電話 (888) 567-1626.
兒童之家,股份有限公司
不可轉讓的 認購權,用於購買最多9000萬美元的普通股,代表 9,230,769 普通股的 總額
認購權 可在2025年1月24日下午5:00之前行使,紐約市時間,且可由公司延長
[●], 2024
尊敬的股東:
此信函由德拉瓦州公司The Children’s Place, Inc.(以下簡稱“公司”)分發給所有記錄持有人(以下簡稱“記錄 持有人)的公司的普通股,面值每股$0.10(“普通股)截至 2024年12月13日營業結束時(“記錄日期)與向記錄持有人分配相關,根據權利發行(“權利發行)在2024年10月15日,最初由公司向美國證券交易委員會提交的S-1表格的註冊聲明中描述,已修訂(註冊號333-282664)和不可轉讓認購權的招募說明書(“權利)以根據招股說明書中所述的條款和條件購買普通股。正如招股說明書中所述,每個記錄持有人有權在截至記錄日期營業結束時,獲得針對其所擁有的每一整股普通股的一項權利。
在權利發行中,最多提供9,230,769股普通股,依據招股說明書進行。權利可以在權利發行認購期間的任何時間行使,該期間將於2024年12月24日開始,並於2025年1月24日下午5:00(紐約時間)到期(“到期日期和時間)由公司根據招股說明書自行決定延長。到期日和時間未有效行使的權利將失效,無法行使且沒有價值。
每項權利允許持有人認購0.7220股普通股(“基本認購權)的價格爲每整股普通股9.75美元(“認購價格)。例如,如果您在登記日擁有1,000股普通股,您將根據您的基本認購權獲得1,000個認購權,這將使您有權以每股9.75美元的認購價格購買最多722股普通股。
此外,完全行使基本認購權的權利持有人將有權認購仍未認購的普通股(這些股票稱爲“未認購股份)由於任何未行使的基本認購權(稱爲“超額認購特權)。超額認購特權允許權利持有人以認購價格認購額外的普通股,具體取決於按比例分配。如果未有足夠的未認購股份可供完全滿足權利持有人的超額認購請求,行使超額認購特權的權利持有人將獲得可用的普通股。 按比例分配 根據每個權利持有人根據基本認購權認購的普通股股份數量。按比例“表示與你和其他權利持有人在你們的普通股持有量上完全行使基本認購權所購買的普通股股份數量成比例。
只有當你完全行使基本認購權時,才能行使你的超額認購特權。
因爲公司在到期日和時間之前不會知道未認購股份的總數,如果記錄持有人希望最大化他、她或它根據該持有人超額認購特權可以購買的股份數量,該持有人需要支付一個金額等於記錄持有人希望投資的最大投資金額的總認購價格,假設沒有其他持有人根據其基本認購權和超額認購特權購買任何股份。
進行權益發行不需要最低認購。. 在權益發行過程中,行使權利將不會發行普通股的碎股。由行使權利產生的任何普通股碎股都將向下舍入至最接近的整股。由Equiniti Trust Company, LLC(即「認購代理」)收到的任何多餘認購款項,認購代理將以付款方式和形式進行返還,不帶利息或罰金,在權利發行的條款執行所有按比例計算和減少後,在到期日和時間之後儘快返還。
上述權利由不可轉讓的認購權證書表示(“權利證書)。權利不可轉讓,除非根據法律規定進行轉讓。權利不會在任何證券交易所或交易系統上掛牌交易。
如果認購代理在到期日和時間之後收到與您行使權利有關的文件和認購價格的付款,儘管您何時傳送了文件,公司將沒有義務尊重您的權利行使。 提供 如果您希望行使權利,但您沒有足夠的時間在到期日和時間之前將證明您權利的權利證書交付給認購代理,您可以通過“權利發行-保證交付程序在招股說明書中。
公司可以通過口頭或書面通知認購代理人和D.F. King & Co., Inc.(權益發行的信息代理)來延長到期日期和時間,在原定到期日期和時間之前。如果公司選擇延長到期日期和時間,公司將於最近公告的到期日期和時間後的下一個工作日早上9:00(紐約時間)發佈新聞稿,宣佈此延長。
隨附以下文件的副本:
1. | 招股說明書; |
2. | 權利證書; |
3. | 《兒童天地公司》不可轉讓權利證書使用說明; |
4. | 保證送達通知;以及 |
5. | 寄給認購代理人的回郵信封。 |
如果您打算參與權利發行,您的迅速行動是必要的如招股說明書所述。 行使您的權利,您必須正確填寫並正式簽署您的權利證明書,並(如適用)提供擔保交付通知,連同全額付款(在到期日和時間之前)一起交付,支付您根據基本認購權和超額認購特權所訂閱的所有普通股的總認購價格給認購代理。
請勿直接將認購權證書、擔保交付通知或付款發送給公司。
現金支付。 如果您希望用現金支付您所訂閱的普通股的認購價格,現金支付、正確填寫和簽署的權利證明書以及任何其他要求的補充文件,必須在到期日和時間之前送達認購代理,地址如下面所示,符合《兒童之家,Inc.不可轉讓權利證書》和招股說明書的使用說明。
以債務償還借款進行支付。 如果您希望通過交付公司欠您的等值借款債務,以替代現金支付您所訂閱的普通股的部分或全部認購價格, 您必須聯繫公司 在:
500廣場大道
新澤西州塞卡庫斯 07094
注意:賈裏德·E·舒爾,首席行政官 總法律顧問與秘書
電話:(201) 453-7049
在招股說明書日期後儘快(無論如何在行使您的權利以及支付任何借款債務之前) 以便公司能夠自行判斷,(i) 判斷是否認爲該借款債務有效並符合支付部分或全部認購價格的條件,以及 (ii) 確認您需要提交給認購代理人的文件,以便有效地將該借款債務作爲部分或全部認購價格的支付。由於公司可能需要一些時間來評估和回應要求以全額或部分支付認購價格的借款債務的請求,並且之後您需要完成並提供必要的文件給認購代理人,因此公司強烈建議您儘早開始此過程,而不是等到認購期的最後幾天。您延遲開始此過程可能導致您無法及時提交借款債務作爲部分或全部認購價格的支付,這反過來會導致您行使權利的請求因爲未能以該借款債務支付而被拒絕。
根據公司自主、絕對的判斷,若認爲該借款債務有效並符合支付部分或全部認購價格的條件,則爲被接受,您必須提供由公司欠您的原始借款債務(本金和/或應計及未支付利息)證據,金額應等同於認購價格金額,並且必須連同一份正確填寫並正式簽署的權利證書以及任何其他請求的補充文件一起送達認購代理人,送達地址如下。 在到期日期和時間之前或當時:
Equiniti Trust Company,LLC
55挑戰者路
套間# 200
新澤西州里奇菲爾德公園 07660
收件人:重組部門
您的權利證書需正確填寫並正式執行(需遵循保證交付的程序),並需全額支付總認購價格,包括所有支票的最終清算(如果您通過交付公司欠您的借款債務來支付全部或部分認購價格,則需提供該債務的原始證據以及公司要求的任何補充文件),必須由認購代理按照招股說明書中規定的方式在到期日期和時間之前接收。
一旦您行使了權利,您將無法撤回或更改您的行使,也無法請求退還認購價格的支付。在到期日期和時間之前未行使的權利將會失效,並且沒有任何價值。
有關權利發行的所有問題,以及對招股說明書或其他相關文件的額外副本的所有請求,應致電信息代理機構D.F. King & Co., Inc.,撥打免費電話(888)567-1626。
誠摯致意, | |
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