EX-99.4 8 tm2426182d2_ex99-4.htm EXHIBIT 99.4

 

附件 99.4

 

[經紀人和其他提名人的客戶信函格式]

 

權利發行的條款和條件詳見兒童品牌公司的招股說明書,日期爲[●],2024("招股說明書) 並在此通過引用併入。招股說明書和其他相關文件的副本可根據D.F. KING的要求提供& 公司。 撥打免費電話 (888) 567-1626.

 

兒童之家,股份有限公司

不可轉讓 訂閱權利以購買高達$90,000,000的普通股,代表 9,230,769 普通股總計

 

訂閱權利有效期至2025年1月24日,紐約市時間下午5:00,由公司延長

 

[●], 2024

 

致我們的客戶:

 

我們給您發送此信函, 因爲我們持有普通股,面值$0.10每股(普通股)的兒童之家股份公司(公司”) 代表您通過我們與您的賬戶進行的處理。公司已開始進行增發權利 (“權利發行)在公司於2024年10月15日首次向美國證券交易委員會提交的S-1表格註冊聲明中 (註冊號:333-282664)和不可轉讓認購權的招股說明書(“權利)以符合招股說明書中描述的條款和條件購買普通股。公司已向截至2024年12月13日 (記錄持有者)的普通股的所有記錄股東分發了相關資料。記錄 日期截至記錄日期的營業結束時,每個普通股的記錄持有者可以獲得一份權利。

 

我們(或我們的提名人)是截至記錄日期爲您的賬戶持有的普通股的記錄持有者。 只有在您指示我們這樣做的情況下,我們才能行使您的權利。

 

一旦您指示我們行使您的權利,您將無法撤銷或更改行使,並要求退還認購價格的支付。

 

在權利發行中,最多提供9,230,769股普通股,具體依據招股說明書。權利可在權利發行認購期內的任何時間行使,該認購期將於2024年12月24日開始,並將在2025年1月24日下午5:00(紐約市時間)結束(“到期日期和時間“),根據招股說明書, 公司可以自行決定延長。未在截止日期和時間之前有效行使的權利將失效,無法再被行使且沒有價值。每一個權利允許持有人認購0.7220股普通股(“基本 認購權”) 按每股普通股 $9.75 的價格(“認購價格此外, 全額行使其基本認購權的權利持有者將有權認購剩餘未認購的普通股(這些股份稱爲“未認購股份”)由於未行使的基本認購權(“超額認購權「超額認購權」允許權利持有者以認購價格認購額外的普通股,需按比例分配。

 

不要求最低認購金額以完成權利發行。. 在權利發行中行使權利時,不會發行任何普通股的碎股。因行使權利而產生的任何普通股碎股將被捨去至最接近的整股。由Equiniti Trust Company, LLC(“認購代理”)收到的任何超額認購款項將在權利發行的到期日期和時間後的適當時間內,以收到款項的方式和形式退還,無需支付利息或罰金,並在權利發行條款所述的所有按比例計算和減少已經實施後退還。

 

每位權利持有者必須在到期日期和時間之前或當時,按照招股說明書規定的方式,提交對其希望購買的所有普通股的全額付款,包括其基本認購權和超額認購特權。由於公司在到期日期和時間之前將不知道未認購股份的總數,如果權利持有者希望最大化其可能根據其超額認購特權購買的股份數量,則該持有者需要交付相等於該持有者可購得的最大普通股股份數量的總認購價格的付款,假設除該持有者外,沒有其他持有者根據其基本認購權和超額認購特權購買任何股份。

 

 

如何通過您的賬戶行使您的權利的說明。

 

一般情況

 

如果您希望行使通過我們賬戶持有的權利,您需要檢查並正確填寫第2框(並至少填寫第3框、第4框和第5框中的一個),並以其他方式正確填寫、簽名並返回給我們,受益人選舉表附帶的“ 這封信,並遵守說明書的任何其他要求(包括支付認購價格),在更早的 (i)到期日期和時間和(ii)適用您賬戶的更早截止日期之前,按照您與我們簽訂的賬戶 協議的條款。如果您未能正確填寫、簽署並返回給我們“受益人選舉表”(或未能遵守說明書的任何其他要求)在前述句子所提到的截止日期之前,或如果您在“受益人選舉表”(並將其返回給我們,我們將不代表您行使任何權利。

 

基本認購權的行使

 

您可以通過行使基本認購權,選擇認購數量等於您與我們賬戶中持有的權利數量的普通股(向下取整至最近的整股)。 乘以0.7220 (認購比率)。例如, 如果你在記錄日期通過我們的賬戶持有1,000股普通股,你將能夠通過我們的賬戶行使1,000個權利, 從而有權以每股認購價格購買最多722股。對於基本認購權的避免疑問,因爲每個權利僅代表購買一部分股份的權利, 你通過我們的賬戶可認購的普通股數量低於你有權在我們賬戶中行使的權利數量。

 

雖然你並不需要 完全行使通過我們的賬戶提供的基本認購權才能參與權利發行,但如果你不這樣做,你將無法行使任何超額認購特權。

 

行使超額認購特權

 

如果你希望行使你的 超額認購特權,你必須(i)完全行使你的基本認購權,以及(ii)在隨附的盒子2提供的空間中指明你希望通過超額認購特權認購的普通股數量。“受益所有者選舉表當你發送該信息時,你還必須發送你請求的額外普通股數量的全部購買價格(除了通過你的基本認購權購買的股份應支付的款項)。

 

如果沒有足夠的未認購股份可用以完全滿足權利持有者的超額認購請求,行使超額認購特權的權利持有者將會收到可用的普通股。 按比例分配 基於每個權利持有人根據基本認購權認購的普通股數量。按比例指的是根據您和其他權利持有人通過完全行使基本認購權所購買的普通股數量的比例。

 

由於在到期日期和時間之前無法知道未認購股份的總數,因此如果您希望最大化您可能購買的普通股數量,您需要支付相當於您希望投資的最大投資金額的總認購價格,假設除您之外沒有其他持有人根據其基本認購權和超額認購特權購買任何股份。

 

認購價格的支付

 

權利發行提供了認購價格的支付可以採用現金支付,或者(如果您是公司的債權人並希望這樣做)按照本信中描述的程序通過交付公司欠您的借款債務來進行。 雖然我們能夠根據適用程序協助現金支付認購價格,但如果您希望行使您的權利並通過交付公司欠您的借款債務支付部分或全部認購價格,您需要直接聯繫公司。 進行任何此類選擇並將款項直接交給認購代理人(如下文進一步描述)--我們將無法代表您通過交付借款所產生的債務來完成任何付款交付。

 

 

現金付款: 如果您希望用現金支付全部或部分普通股的認購價格,請勾選第3框和/或第4框,並且(如果您勾選第3框)在返回您的“受益人選舉表”.

 

通過交付公司欠您的借款所產生的債務進行付款: 如果您是公司的債權人並希望通過交付公司欠您的等值借款債務,替代現金來支付您普通股的認購價格的全部或部分, 您必須聯繫公司 於:

 

500廣場大道

新澤西州塞卡克斯 07094

注意:賈裏德·E·舒爾, 首席行政官、總顧問及秘書

電話: (201) 453-7049

 

在招股說明書日期後,儘快(並且在行使您的權利和交付任何借款的債務作爲支付之前) 以便公司能夠全權判斷,(i)判斷是否認爲該借款的債務有效且有資格交付部分或全部認購價格,以及(ii)確認您需要提供給認購代理人的文檔,以便有效提供該借款債務作爲部分或全部認購價格的支付。由於公司可能需要一些時間評估和響應交付借款債務的請求, 以進行全額或部分支付認購價格,並且隨後您還需要完成並向認購代理人提供必要的文檔, 公司強烈建議您儘快開始這個過程,而不是等到訂閱期的最後幾天。您開始這個過程的延遲可能導致您無法及時交付借款債務, 作爲認購價格的全額或部分支付,這反過來會導致您聲明行使權利所支付的借款債務被拒絕。

 

根據公司對其全權的判斷,是否認爲該借款的債務有效且有資格交付作爲部分或全部認購價格的支付,爲了被接受,您所欠公司的該金額等於認購價格的原始借款債務證明(本金和/或累計未支付的利息),以及任何其它要求的補充文檔, 必須直接交付 到訂閱代理處 代理的地址如下 在截止日期和時間之前或當天:

 

Equiniti Trust Company,LLC

55挑戰者路

套間# 200

新澤西州里奇菲爾德公園 07660

收件人:重組部門

 

我們將無法按您的要求通過借款債務的交付來實現任何支付的交付。請勿通過借款債務的交付向我們或公司發送任何支付—任何此類支付必須直接交給認購代理人。

 

超額支付的退回

 

任何超額認購款項將由認購代理人按支付方式和形式退還,不附息或罰款,在到期日期和時間後,及在權利發售條款下的所有分配計算和減少完成後儘快退還。

 

 

隨信材料 和問題

 

我們隨此信函附上了一份招募說明書的副本和“受益所有者選擇表格”。權利發售、此信函及任何權利的行使,均完全受招募說明書條款和條件的約束。

 

附上的材料是作爲我們賬戶中未以您名義註冊的普通股的受益所有者轉交給您的。權利的行使只能由我們作爲記錄持有人按照您的指示進行。因此,我們請求您指示是否希望我們選擇購買根據招募說明書條款及條件您有權購買的任何股份。然而,我們敦促您在指示我們行使您的權利之前仔細閱讀招募說明書和其他附帶材料。

 

請儘快將您的指示轉發給我們,以便我們能根據權利發行的條款在截止日期和時間之前代表您行使權利。

 

如果您對權利發行有任何疑問,請聯繫您的經紀人和/或提名人。所有關於權利發行細節的額外問題,以及對招股說明書或其他相關文件的額外副本的請求,請致電信息代理D.F. King & Co., Inc.,撥打免費電話 (888) 567-1626。

 

  誠摯致意,