美国

证券与 交易所委员会

华盛顿，DC 20549

FORM 6-K

外国私人发行人的报告

根据第13a-16条或15d-16条规定，

证券交易所法案1934年

截至2024年12月

委员会备案编号：001-41709

 海豹股 CORP

(注册商的确切名称如章程所示)

不适用

(注册人的 名字翻译成英文)

请勾选注册人是否以20-F表格或40-F表格提交或将提交年度报告：

☒ 表格 20-F         ☐ 表格 40-F

注册直接发行

证券购买协议

在2024年12月17日，SEALSQ CORP（“公司”） 与其中几位机构投资者（“投资者”）签订了第三份证券购买协议（“第三购买协议”），根据该协议，公司同意以每股1.90美元的价格向投资者出售和发行13,157,896股公司普通股（“普通股”），以进行注册直接发行（“发行”）。注册直接发行的交割预期将在2024年12月19日（“交割日期”）完成，前提是满足惯例交割条件。

公司通过此次发行所获得的毛收益预计为约2500万美元，未扣除券商费用和其他预计的发行费用。

此次发行是根据公司现有的F-3表格（文件编号：333-283358）的注册声明进行的，该声明于2024年11月27日由美国证券交易委员会（“注册声明”）批准生效。预计将在2024年12月19日左右向委员会提交注册声明的补充招股说明书。

根据第三份购买协议，公司同意不发行、签订任何发行协议或宣布发行或拟发行任何公司的普通股或任何可以转换、可行使或可交换为公司普通股的证券，或提交任何注册声明或招股说明书，或对此进行任何修改或补充，直到以下任一事件较早发生：(i) 根据2023年7月11日的某份证券购买协议在总计本金金额为1000万的可转换票据分期的关闭后90天，或(ii) 2025年3月31日，特定例外情况除外，未经投资者的事先同意。投资者同意上述停滞条款，这些条款也在2024年12月12日和2024年12月16日的证券购买协议中规定，不适用于第三份证券购买协议所设想的交易。

此外，公司同意在票据分期关闭后180天内不进行或签订任何协议以进行普通股或任何可转换、可行使或可交换普通股的证券的发行，涉及具有变量的交易（在购买协议中定义），特定例外情况除外。

此外，公司同意根据第三份购买协议向投资者提供的股份的发行和销售，不得导致此前向投资者发行的Warrants的行使价格低于每股2.00美元。

承销协议

2024年12月17日，公司与Maxim Group LLC（“承销商”）签订了第三个 承销协议（“第三承销协议”），根据该协议，公司同意向承销商支付 销售普通股所得总收入的7.0%作为费用。公司还同意报销承销商最多 $40,000的可报销费用，包括承销商法律顾问的费用。

上述对第三采购协议和第三承销协议的描述 均以第三采购协议和第三承销协议的全文为准，分别如下所附至本外国公开发行人的报告Form 6-K 的附件10.1和10.2，并在此引用。

本报告中包含的信息 于Form 6-k（“本报告”）及此处提交的附件5.1、10.1和10.2均在此引用并纳入注册声明中， 自本报告提交之日起视为该注册声明的一部分，前提是不被随后提交给或 提供给SEC的文件或报告所取代。

本报告不构成出售任何普通股的要约或 购买普通股要约的邀请，也不应在任何州或司法管辖区进行普通股的销售，在该等州或其他司法管辖区， 该等要约、邀请或销售在未根据证券法登记或合格之前将被视为违法。

签名

根据1934年证券交易法的要求，发行人已经授权签署本报告，由下面的被授权人代表进行。