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2024年12月17日

 

卡洛斯·莫雷拉先生

首席执行官

SEALSQ公司

路易斯·卡萨伊大道 58

瑞士,1216 Cointrin,

 

尊敬的莫雷拉先生

 

本函(“协议) 构成了Maxim集团有限责任公司(“Maxim”或“承销商)和SEALSQ CORP.,一家英属维尔京群岛公司(公司),根据该协议,发行代理人应作为公司的发行代理, 以“合理的最佳努力”原则,参与拟议的发行(定向增发”)公司普通股,面值为每股0.01美元(“Shares”或“证券)该 Placement及证券的条款应由公司与购买者(各称为“购买者”并共同称为“购买者)并且本协议中没有任何内容构成该指派代理人将有权力或权威约束公司或任何购买者或要求公司发行任何证券或完成该交易的义务。本协议以及公司与购买者在与该交易相关联的所有文件,包括但不限于购买协议(定义见下文)和锁定协议将在此统称为“交易 文件。”该交易的结束日期将在此称为“交割日。”公司明确承认并同意,指派代理人在本协议项下的义务仅为合理的最佳努力,并且本协议的执行并不构成指派代理人购买证券的承诺,也不确保证券的成功发行或其任何部分的成功以及指派代理人代表公司获得其他资金的成功。指派代理人可以保留其他经纪人或经销商作为其在与该交易相关的子代理或选择经销商。销售证券给任何购买者将以证券购买协议(“购买协议”)的形式在公司与该购买者之间体现,该协议形式对公司和指派代理人均可接受。未在此另行定义的资本化术语则根据购买协议中给予的含义进行解释。在任何购买协议签署之前,公司的高管将会回答潜在购买者的询问。

 

第一部分。公司的声明 及担保;公司的承诺.

 

A.公司的声明每项陈述和保证(连同相关的披露时间表)以及公司在与配售相关的购买协议中向购买者作出的契约,特此通过引用并入本协议(仿佛在此处完全重述),并且截至本协议签署之日及交割日,特此向配售代理做出。除了上述内容外,公司还陈述并保证:

 

 

 

1. 公司已准备并向委员会提交了一份F-3表格的注册声明(注册号333-283358) ("注册声明“),相关的招股说明书形式,依据1933年证券法进行证券注册,及其修正案("证券法”) 是对证券的注册,于2024年11月27日生效。在该文件提交时,公司符合证券法下表格F-3的要求。注册声明符合证券法第415(a)(1)(x)条款中规定的要求,并遵守该条款。公司将根据证券法第424(b)条款向委员会提交,并遵循委员会根据该条款制定的规则和规定(“规则和规定”)所包括的招股说明书模板的补充,涉及证券的安置及其分配计划,并已通知安置代理人所有进一步的信息(财务和其他)关于公司需在其中列明。该招股说明书的形式在注册声明中称为“基础招募说明书”; 而补充形式的招股说明书,以根据证规第424(b)条款提交委员会的形式(包括基础招股说明书及其补充)在此称为“招股说明书补充。” 本协议中对注册声明、基础招股说明书或招股说明书补充的任何引用均视为参考幷包含该等文件(“纳入文件 )根据《交易法》中表格F-3的第6项于本协议日期或基本招募说明书或招募说明书补充的发行日期之前提交的,及任何在本协议中对“修订”、“修订”或“补充”一词的引用,均应被视为指向幷包括在本协议之后《交易法》下提交的任何文件,或基本招募说明书或招募说明书补充的发行日期,视情况而定,均视为通过引用纳入其中。本协议中对财务报表和计划及其他信息的所有引用,均应被视为意味着幷包括在注册声明、基本招募说明书或招募说明书补充中包含或被纳入的所有财务报表和计划及其他信息,情况而定。未发布任何停止令以暂停注册声明的有效性或使用基本招募说明书或招募说明书补充,并且没有针对任何此类目的的诉讼正在进行或已经启动,或者根据公司的知识,委员会未威胁。

  

2. 注册声明(及任何进一步提交给委员会的文件)包含根据《证券法》要求的所有展览和计划。每个注册声明及其任何后续的有效修订在生效时,在所有重要方面均符合《证券法》和《交易法》及适用的规则和规定,并且未包含,以及在修订或补充后,如果适用,将不会包含任何虚假的重要事实声明或遗漏应在其中陈述的任何重要事实,或遗漏为使其中的声明不具误导性所必需的事实。注册声明、基本招募说明书和招募说明书补充,均在各自的日期,在所有重要方面符合《证券法》和《交易法》及适用的规则和规定。每个注册声明、基本招募说明书和招募说明书补充,经过修订或补充,均未在其日期包含任何虚假的重要事实声明,或遗漏为使其中的声明在其作出时不具误导性所必需的重要事实。纳入的文件在提交给委员会时,在所有重要方面均符合《交易法》及适用的规则和规定,并且此类文件在提交给委员会时,并未包含任何虚假的重要事实声明或遗漏必要的材料事实以使其中的声明(针对通过引用纳入基本招募说明书或招募说明书补充的纳入文件)在作出时不具误导性;任何进一步提交并通过引用纳入注册声明、基本招募说明书或招募说明书补充的文件,在此类文件提交给委员会时,将在所有重要方面符合《交易法》及适用的规则和规定,并且将不包含任何虚假的重要事实声明,或遗漏必要的材料事实以使其中的声明在其作出时不具误导性。未要求向委员会提交反映在其日期之后产生的任何事实或事件的注册声明的后续修订,这些事实或事件单独或合计代表其中信息的根本变化。与本交易相关而要求提交的文件没有(x)未按照《证券法》要求提交,或(y)不会在规定的时间内提交。没有要求在注册声明、基本招募说明书或招募说明书补充中描述的合同或其他文件,或作为注册声明的展览或计划提交,”(x)未按照要求描述或提交,或(y)不会在规定的时间内提交。

 

 

 

3. 公司有资格 根据《证券法》第164和433条款在与安置相关的情况下使用免费的书面招股说明书。根据《证券法》第433(d)条款,公司所需提交的任何免费的书面招股说明书已经或将会与 委员会按照《证券法》和适用的委员会规则和法规的要求一起提交。公司已提交或根据《证券法》第433(d)条款所需提交的每一份免费的书面招股说明书,或者由公司或其代表准备或使用的书面招股说明书,在所有重要方面符合或将符合《证券法》的要求及其下相关的委员会规则和法规。未经安置代理的事先同意,公司不得准备、使用或提及任何免费的书面招股说明书。

 

4. 公司没有与任何FINRA会员公司的高管、董事或根据公司的知识,任何持有公司10%(10.0%)或更高股份的股东存在关联,除非在登记声明和SEC报告中另有说明。

  

b.公司的约定. 公司已向安置代理及时交付或将在可行的情况下及时交付注册声明的完整一致副本以及所申请的每一份专家同意书和证书,和一致副本 的注册声明(不包括展品)、注册声明、基础招股说明书和招股说明书补充,经过修订或补充的,按照安置代理合理要求的数量和地点提供。公司及其董事和高管在截止日期之前未分发,且不会分发与证券的发行和销售相关的任何发行材料,除注册声明、基础招股说明书、招股说明书补充、注册声明、所列入的参考文件副本及《证券法》允许的任何其他材料。

 

第二节发行代理的陈述发行代理人表示并保证其(i)是FINRA的良好会员,(ii)根据交易法注册为经纪商/交易商,(iii)根据适用于该发行代理人证券发行和销售的州法律获得经纪商/交易商执照,(iv)是并将持续是根据其注册地法律有效存在的法人,(v)拥有全面的权力和权限以签署并履行本协议下的义务。发行代理人将立即书面通知公司其身份的任何变更。发行代理人承诺将尽其合理最佳努力确保在此处进行的发行符合本协议的条款和适用法律的要求。

 

第三节补偿考虑到此处要提供的服务,公司应向发行代理人或其指定人支付以下与发行代理人正在进行的证券相关的报酬:

 

A. 一笔现金费用(“现金 费用”)相当于在配售中筹集的总收入的七个百分点(7.0%),包括任何超额配售 订阅。现金费用将在配售的关闭时支付。

 

b. 根据遵守 FINRA规则5110(f)(2)(D),公司还同意向配售代理报销最多$40,000的合理和有凭证的法律顾问费用 和开支。公司将直接从配售的关闭中报销配售代理。

 

C. 保留。

 

D. 代理商保留 在FINRA决定代理商的总报酬超过FINRA规则或相关条款需要调整的情况下,减少其报酬项或调整条款的权利。

  

第四节赔偿. 公司同意承担在 indemnification 条款中规定的赔偿和其他协议(即“补偿) 附在此处的附件 A其条款通过引用纳入本协议,并应在本协议终止或到期后继续有效。

 

 

 

SECTION 5参与 期限. The Placement Agent’s engagement hereunder shall be until the earlier of (i) the final Closing Date of the Placement and (ii) the date either party terminates the engagement according to the terms of the next sentence (such date, the “Termination Date”). After an initial period of thirty (30) days from the date of the Company’s Engagement Letter, dated December 11, 2024, with the Placement Agent (the “Engagement Letter”), the engagement may be terminated at any time by either party upon ten (10) days’ written notice to the other party, effective upon receipt of written notice to that effect by the other party. The period described in the preceding two sentences shall represent the “Engagement Term.” The Agreement may not be earlier terminated except for Cause (defined hereinafter). If there is a Closing of the Placement, or if the Termination Date occurs prior to Closing of the Placement (other than for Cause), then if within twelve (12) months following such time, the Company completes any financing of equity, equity-linked, convertible or debt or other capital raising activity with, or receives any proceeds from, any of the investors contacted or introduced by Maxim during the Engagement Term, then the Company will pay Maxim upon the closing of such financing or receipt of such proceeds the compensation set forth in Section 3 herein. “原因,” for the purpose of this Agreement, shall mean, as determined by a court of competent jurisdiction, Maxim’s gross negligence, willful misconduct, or a material breach of this Agreement, after being notified in writing of such conduct, and not curing such alleged conduct within ten (10) business days of notification of such alleged wrongful conduct. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, the provisions concerning confidentiality, indemnification, contribution, future rights and the Company’s obligations to pay fees and reimburse expenses contained herein and the Company’s obligations contained in the Indemnification Provisions will survive any expiration or termination of this Agreement. Maxim agrees not to use any confidential information concerning the Company provided to Maxim by the Company for any purposes other than those contemplated under this Agreement.

 

第6节配售 代理人信息尽管本协议中有相反的规定,如果在公司代理人在进行尽职调查的过程中,代理人认为终止本协议是必要的,代理人可以在任何时候通过立即书面通知终止本协议。公司同意,代理人在本次参与中提供的任何信息或建议仅供公司在评估该交易时的保密使用,除非法律另有要求,否则公司不会在任何方式下披露或提及该建议或信息,且需事先获得代理人的书面同意。

 

第7节没有 受托关系本协议不创建也不应被解释为创建由任何未成为本协议当事方的人或实体可执行的权利,除非根据本协议的赔偿条款而获得权利。公司承认并同意,代理人不是也不应被解释为公司的受托人,且基于本协议或根据本协议保留的代理人对公司股东或债权人或任何其他人没有职责或责任,这些权利在此明确放弃。

  

第8条成交. 承销商的义务以及根据本协议出售证券的交割,须以公司及其子公司在本协议和购买协议中所作的陈述和保证的准确性为依据,在成交日时也须如此,还须以公司及其子公司根据本协议所做的任何证明书中的陈述的准确性为依据,须以公司及其子公司在本协议中的义务的履行为依据,以及以下每一附加条款和条件的履行,除非承销商另有披露并承认及放弃。

 

A. 未发行暂停注册声明有效性的止损市价单,且委员会未对该目的启动或威胁启动任何程序,委员会对额外信息的任何请求(包括在注册声明、基础招股说明书、招股说明书补充或其他文件中)已经得到承销商合理满意的遵守。公司在此次承销中需要提交的任何文件已按时向委员会提交。

 

b. 承销商未在交割日前发现并向公司披露注册声明、基础招股说明书、招股说明书补充或其任何修正案或补充文件包含任何不真实的事实,且根据承销商的法律顾问的意见,该事实是重要的,或遗漏任何应当在其中说明的重要事实,或者必要的陈述使其中的陈述不具误导性。

 

 

 

C. 所有与本协议、证券、注册声明、基础招股说明书及招股说明书补充的授权、格式、执行、交付和有效性相关的公司程序及其他法律事务,以及与本协议及所涉交易相关的所有其他法律事务,在各个方面须得到承销商的法律顾问合理满意的确认,公司应根据法律顾问的合理请求提供其所需的所有文件和信息,以使他们能够对这些事项进行审核。

 

D. 代理商必须完成对公司的尽职调查,以使其和其法律顾问满意。

 

E. 代理商必须从公司的美国及英属维尔京群岛外部法律顾问处收到这些法律顾问的书面意见(对于美国法律顾问,需有负面保证函),该意见应针对代理商和购买者,并以成交日期为日期,形式和实质上应合理令代理商满意。

  

F. 在本协议签署之日 以及在交割日,承销商应收到公司财务长正式签署的证明, 该证明内容涉及公司的某些财务信息,形式和实质上应令承销商 及其法律顾问满意。

 

G. 在成交日,代理商应收到公司首席执行官的证明,日期应为成交日,证明的内容在本协议签署日及适用日期时公司在本协议和购销协议中所包含的陈述和保证在所有重要方面都是准确的,除非本协议另有约定外,并且不包括明确限制在适用成交日前存在的事实状态的陈述和保证,并且在适用日期时,公司的义务在此之前已在所有重要方面得到充分履行。

 

H. 在成交日,代理商应收到公司一名高级官员的证明,日期应为成交日,证明内容需包括与证券发行相关的组织文件和董事会决议。

 

I.[已保留。]

 

J. [已保留]

 

k. 在成交日,代理商应收到公司首席执行官和财务长的证明,日期应为成交日,证明内容确认公司的注册声明的适用资格。

 

J. 锁定协议。与2024年12月12日的证券购买协议相关的书面 锁定协议("锁定协议") 有效并且持续...

 

m. 自最新经过审计的财务报表(已包含或通过引用并入注册声明、基础招股说明书和招股说明书补充)日期以来,公司及其任何子公司(i)未因火灾、爆炸、洪水、恐怖袭击或其他灾害,无论是否有保险涵盖,或因任何劳动争议或法院或政府行为、命令或法令,遭受任何损失或对其业务造成干扰,除非在注册声明、基础招股说明书和招股说明书补充中明确说明或所预想的,否则(ii)自该日期以来,公司或其任何子公司的股本或长期债务未发生任何变化,或对公司及其子公司的业务、一般事务、管理、财务状况、股东权益、运营结果或前景未发生任何变化,或未发生涉及潜在变化的任何发展,除非在注册声明、基础招股说明书和招股说明书补充中明确说明或所预想的,而在上述(i)或(ii)描述的任何情况下,承销商认为其影响是如此重大和不利,以至于在所述条款及方式下推进证券的出售或交付是不可行或不明智的。

 

 

 

N. 公司股份根据交易法注册,并且截至交割日,公司已向交易市场或其他美国适用的全国交易所提交了额外股份(包括股份)上市通知,并且尚未收到任何信息表明该股份的上市将被拒绝,且已向承销商提供了该行动的令人满意的证据。公司未采取旨在或可能导致终止普通股根据交易法注册或从交易市场或其他适用的美国全国交易所下市或暂停交易股份的任何行动,公司亦未收到任何信息表明委员会或交易市场或其他美国适用的全国交易所正在考虑终止该注册或上市(除非在注册声明中披露)。

 

O. 截至交割日,未采取任何行动,未由任何政府机关或机构颁布、通过或发布任何法规、规则、规章或命令,可能会阻止证券的发行或销售,或对公司的业务或运营产生重大不利影响或潜在不利影响;并且截至交割日,未由任何具有管辖权的联邦或州法院发布任何禁止令、限制令或其他性质的命令,可能会阻止证券的发行或销售,或对公司的业务或运营产生重大不利影响或潜在不利影响。

 

P. 公司应已准备并向委员会提交一份有关该配售的外国私营发行人报告(Form 6-k),并作为附件包含本协议。

 

k. 公司应已与每位购买者签署购买协议,该协议应有效并应包含公司与购买者之间商定的陈述、保证和契约。

 

R. FINRA 应未对本协议的条款和安排的公平性和合理性提出异议。此外,如配售代理要求,公司应在其名义下进行任何与FINRA公司融资部门根据FINRA规则5110有关的备案,并支付与此相关的所有备案费用。

 

S. 在交割日前或之前,以及自最初交割日起的三(3)年内,公司已并将继续保留Computershare, Inc.作为其转让代理和登记公司,或保留其他根据1934年《证券交易法》第17A(c)节注册的转让代理和登记公司,并获授权、经验丰富且能够提供此类服务。

 

t. 在交割日前或之前,以及自最初交割日起的三(3)年内,公司已并将继续自费保留BDO Ltd.作为其独立注册会计师,或保留其他注册的独立会计师事务所,该事务所是PCAOb注册核数师,且获得授权、经验丰富并能够提供这类服务,并且应促使该独立注册会计师事务所审核公司的年度财务报表,并审查公司在此期间的临时财务报表。

 

在交割日期之前, 公司应向配售代理提供配售代理可能合理要求的进一步信息、证明和文件。

 

如果本节第8条中规定的任何条件在本协议要求的时间和方式下没有得到满足,或者如果根据本节第8条向配售代理或其法律顾问提供的任何证明、意见、书面声明或信函在形式和内容上未能令配售代理及其法律顾问合理满意,则配售代理在交割完成前的任何时间均可取消其在本协议项下的所有义务。此类取消通知应书面或口头通知公司。任何此类口头通知应及时以书面形式确认。

  

 

 

第9条适用法律本协议应受纽约州适用法律的管辖,并按照该州对完全在该州内缔结和履行的协议进行解释。未经另一方事先书面同意,任何一方不得转让本协议。 本协议对当事方及其各自的继承人和被许可的受让人具有约束力。对因本协议或与之相关的任何交易或行为而产生的争议的陪审权利被放弃。因本协议而产生的任何争议可以提起在纽约州的法院或位于纽约的联邦法院,并通过签署和交付本协议,公司在此接受自身及其财产的管辖,通常且无条件地,接受上述法院的管辖。各方在此不可撤销地放弃个人送达程序的权利,并同意在任何此类诉讼、行动或程序中通过将副本快递送达(并附有送达证明)给在本协议下接受通知的有效地址的方式送达,并同意该送达应构成良好且充分的送达程序及通知。此处所载内容不得被视为以任何方式限制通过任何法律允许的方式送达程序的权利。如果任何一方开始行动或程序以执行交易文件的任何条款,则在此行动或程序中占优势的一方应由另一方报销调查、准备和起诉该等行动或程序所发生的律师费及其他费用。

   

第10节完整 协议/其他. 本协议(包括附加的 indemnification 条款)体现了双方当事人之间的全部协议和理解,并且替代所有先前的协议和理解,涉及本协议的主题,除了 Engagement Letter。如果本协议的任何条款被确定为无效或不可执行,则该确定不会影响该条款的任何其他方面或本协议的任何其他条款,后者将继续全面有效。本协议不得通过修改、变更或放弃,除非由 Placement Agent 和公司签署的书面文书。本协议中包含的陈述、保证、协议和契约将在 Placement 的完成及证券的交付后继续有效。本协议可以以两个或多个副本执行,所有副本一起为同一协议,并在每一方签署并交付给另一方后生效,理解为双方不必签署同一副本。如果任何签名以传真传送或 PDF 格式文件交付,则该签名将对执行该签名的当事人(或代表其执行的当事人)构成有效和有约束力的义务,具有与原始签名页相同的效力。

 

第11节保密性. Placement Agent(i)将对机密信息(在此术语中定义)保密,除非法律或证券交易所的要求、规定或法律程序所需,否则在未获得公司的事先书面同意的情况下,不会向任何人披露任何机密信息;(ii)仅将机密信息用于与 Placement 相关的事宜。Placement Agent 进一步同意仅向其需要了解机密信息以便进行 Placement 的代表(在此术语中定义)披露机密信息,并告知代表机密信息的保密性质。术语“机密信息“将指代公司提供给承销商或其代表的所有机密、专有和非公开信息(无论是书面、口头或电子通信-半导体),以支持该承销商对此次承销的评估。口头或其他非书面形式传达的信息,仅在该信息在披露时被指明为机密(或在随后被迅速指明)并以书面形式记录并标识为机密信息后,才会被视为机密信息。术语“机密信息然而,“将不包括以下信息: (i) 除因承销商或其代表违反本协议而披露外,已公开可获得的信息; (ii) 从第三方以非机密方式获得信息的承销商或其任何代表; (iii) 在公司或其任何代表披露之前,承销商或其任何代表已知的信息; (iv) 由承销商及/或代表独立开发的信息,且未使用公司提供的任何机密信息;或 (v) 根据适用法律或监管机构的要求需要披露的信息。术语“代表”指每个承销商的董事、委员会、官员、员工、财务顾问、律师和会计师。本条款将保持完全有效,直至以下两者的较早者(a)机密信息不再被视为机密的日期,或(b)本协议签署之日起两(2)年的日期。

  

 

 

第12节通知任何和所有通知或其他通信-半导体或交付,如果根据本协议要求或允许提供,应以书面形式进行,并在以下情况下被视为已发送且有效:(a)如果在工作日的下午6:30(纽约时间)之前发送到附在此协议上的签名页面所指定的电子邮件地址,则以传送日期为准;(b)如果在非工作日或工作日之后下午6:30(纽约时间)发送到签名页面上的电子邮件地址,则以传送日期的下一个工作日为准;(c)如果通过美国国际公认的航空快递服务邮寄,则以邮寄日期之后第三个工作日为准;或(d)在实际收到应给予该通知的方时。此类通知和通信-半导体的地址应如在此协议的签名页面所列。

 

第13节新闻发布 公告公司同意,在任何交割后,承销商有权在承销商的营销材料和其网站上引用此次融资及承销商在其中所扮演的角色,并且可以在金融和其他报纸及期刊上刊登广告,所有费用由承销商自行承担。

 

[本页其余部分故意 留空白。]

 

 

 

请确认上述内容 正确陈述了我们的协议,并签名后将随附的协议副本寄回Maxim。

 

  非常诚挚的您,
   
  MAXIm GROUP LLC

 

  由: /s/ Ritesh Veera
    姓名: Ritesh Veera
    标题: 投资银行联合负责人

 

  通知地址:
  300 Park Ave,16楼
  纽约, NY 10022
  注意:詹姆斯·西格尔,首席法律顾问
  电子邮件:jsiegel@maximgrp.com

 

接受并同意于

上面首次书写的日期:

 

SEALSQ公司
 
由: /s/ 卡洛斯·莫雷拉  
  姓名: 卡洛斯·莫雷拉  
  标题:   首席执行官  

 

路易斯·卡萨伊大道 58

瑞士,1216 Cointrin,

 

电子邮件:卡洛斯·莫雷拉 <cmoreira@wisekey.com>

 

由: /s/ 约翰·奥哈拉  
  姓名: 约翰·奥哈拉  
  标题:   财务长  

 

路易斯·卡萨伊大道 58

瑞士,1216 Cointrin,

 

电子邮件:johara@sealsq.com

 

[ Placement Agency Agreement的签名页 之间

SEALSQ Corp.和Maxim Group LLC]

 

 

 

附录A

赔偿条款

 

关于与Maxim Group LLC(“承销商”)的合作 SEALSQ Corp.是一家英属维尔京群岛公司(“公司”)根据自本协议日期起生效的安置代理协议,该协议为公司与安置代理方之间的协议,可能会不时以书面形式进行修改(“协议),公司在此同意如下:

 

1. 在法律允许的范围内, 公司将对安置代理及其每个附属公司、董事、高级职员、员工和控制人(根据1933年《证券法》第15节或1934年《证券交易法》第20节的定义)进行赔偿,赔偿其所有损失、索赔、损害、费用和责任(包括合理的律师费用和开支),与其在本协议下或根据协议所进行的活动相关或产生的,除非就安置代理而言,任何损失、索赔、损害、费用或责任(或对此的诉讼)已被法院作出最终判决(不受上诉)判定为主要和直接源自安置代理在履行本协议所描述的服务中的故意不当行为或重大过失。

 

2. 在安置代理接到关于其有权在此得到赔偿的任何索赔通知或任何行动或程序开始后的及时通知后,安置代理将书面通知公司该索赔或该行动或程序的开始,公司将承担该行动或程序的辩护,聘请安置代理合理满意的律师,并支付该律师的费用和开支。尽管有前句规定,安置代理可聘请与公司及该行动中的其他任何方的律师不同的律师,如果安置代理的律师合理认为,在适用的职业责任规则下,使用同一律师代表公司和安置代理是不适当的。在这种情况下,公司将支付不超过一位独立律师的合理费用和支出。公司将拥有单独的权利解决该索赔或诉讼,前提是公司在没有安置代理的事先书面同意的情况下,不得解决任何此类索赔、行动或诉讼,而该同意不得无理拖延。

 

3. 公司同意及时通知 安置代理人对其或任何其他人提出的任何索赔或与协议所述交易相关的任何诉讼或程序的开始。

  

4. 如果上述 补偿对于安置代理人不可用或不足以使安置代理人免受损害,则公司应按适当比例对安置代理人因这些损失、索赔、损害或责任而支付或应支付的金额进行补偿,以反映公司一方和安置代理人一方所获得的相对利益,以及导致这些损失、索赔、损害或责任的公司一方和安置代理人一方的相对过错,以及任何相关的公平考量。因上述损失、索赔、损害和责任而由一方支付或应支付的金额应视为包括在为辩护任何诉讼、程序或其他行动或索赔而产生的任何法律或其他费用和支出。尽管有本条款的规定,安置代理人在此的责任份额不得超过安置代理人在协议下实际收到或将要收到的费用金额(不包括作为安置代理人发生的费用的补偿而收到的任何金额)。

 

5. 这些补偿条款 在协议所述交易完成与否的情况下均应保持有效,并将在协议终止后继续有效,并且应是公司可能对任何受到补偿方根据协议或其他方式承担的任何责任的补充。

 

[本页其余部分故意 留空白。]

 

 

  

  非常诚挚的您,
   
  MAXIm GROUP LLC

 

  由: /s/ Ritesh Veera
    姓名: /s/ Ritesh Veera
    标题: 投资银行联合负责人

  

  通知地址:
  300 Park Ave,16楼
  纽约, NY 10022
  注意:詹姆斯·西格尔,首席法律顾问
  电子邮件:jsiegel@maximgrp.com

 

接受并同意于

上面首次书写的日期:

 

SEALSQ公司
 
由: /s/ 卡洛斯·莫雷拉  
  姓名: 卡洛斯·莫雷拉  
  标题:   首席执行官  

 

路易斯·卡萨伊大道 58

瑞士,1216 Cointrin,

 

电子邮件:卡洛斯·莫雷拉 <cmoreira@wisekey.com>

 

由: /s/ 约翰·奥哈拉  
  姓名: 约翰·欧哈拉  
  标题:   财务长  

 

路易斯·卡萨伊大道 58

瑞士,1216 Cointrin,

 

[赔偿条款的签名页

根据安置代理协议

在SEALSQ公司与Maxim集团之间]