SEALSQ宣布2500万美元注册 直接发行的定价

瑞士，日内瓦，2024年12月17日 -- SEALSQ Corp (纳斯达克: LAES) ("SEALSQ"或"公司"), 一家专注于开发和销售半导体、PKI以及后量子技术硬件和软件产品的公司，今天宣布与若干机构投资者签订了证券购买协议，以购买 13,157,896 普通股 以每股1.90美元的公开发行价格，总收益为2500万美元（“发行”），在扣除 佣金和发行费用之前。

Maxim Group LLC作为此次发行的唯一安置代理。

SEALSQ目前打算利用此次发行的净收益来资助其下一代后量子半导体技术和ASIC能力在美国的部署， 以支持营运资金 以及一般企业用途。 该发行预计将在2024年12月19日或左右（“截止日期”）完成，前提是满足 惯常的交割条件。

该发行是根据于2024年11月27日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并随后被宣布生效的有效 架构注册声明（表格F-3，文件编号：333-283358）进行的。关于将在发行中发行的证券的招股说明书补充 将由公司向SEC提交。当可用时，关于该发行的招股说明书补充的副本以及随附的招股说明书，可以在SEC的网站上获取。 www.sec.gov 或通过联系Maxim集团有限公司，地址：纽约市公园大道300号，16楼，邮政编码：10022，注意：财团部门，或通过电子邮件联系。 syndicate@maximgrp.com 或拨打电话(212) 895-3745。

本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不应在任何州或其他不合法的司法管辖区内出售这些证券，直到在任何此类州或其他司法管辖区下根据证券法的注册或资格完成之前。

关于SEALSQ：

SEALSQ专注于销售基于半导体、PKI及配置服务的综合解决方案，同时开发后量子技术的硬件和软件产品。我们的解决方案可应用于多种场景，从多因素身份验证令牌、智能能源、智能家电、医疗和医疗保健以及IT网络基础设施，到汽车、工业自动化和控制系统。

后量子密码学（PQC）是指抵御量子计算机攻击的加密 方法。随着量子计算机越来越强大，它们可能能够破坏许多当前用于保护敏感信息的加密方法，如RSA和椭圆曲线密码学 （ECC）。PQC旨在开发在量子攻击下安全的新加密方法。欲了解更多信息，请访问www.sealsq.com。

前瞻性声明

本通讯明确或隐含地包含 关于SEALSQ CORP及其业务的某些前瞻性声明。前瞻性声明包括关于 我们业务策略、财务业绩、运营结果、市场数据、我们期待或预期将发生的事件或发展 的声明，以及任何其他不是历史事实的声明。尽管我们相信这些前瞻性声明所反映的预期是合理的， 但无法保证这些预期将被证明是正确的。这些声明涉及已知和未知的风险，并基于一些假设和估计， 这些假设和估计本质上面临着重大不确定性和意外情况，许多情况超出了我们的控制范围。 实际结果可能与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果有重大差异。我们认为可能导致实际结果与前瞻性声明中讨论的结果有重大差异的重要因素包括： SEALSQ实施其增长策略的能力；SEALSQ成功推出后量子半导体科技的能力； SEALSQ获取量子半导体市场份额的能力；量子计算市场的增长； SEALSQ扩展其美国业务的能力；SEALSQ为开发新一代量子准备半导体进行额外投资的能力； SEALSQ继续与重要交易方进行有益交易的能力，包括有限数量的重大客户； 市场需求和半导体行业状况；量子计算市场的增长；以及在SEALSQ向SEC提交的文件中讨论的风险。 风险和不确定性在SEALSQ提交给SEC的报告中进一步描述。

SEALSQ CORP在此日期提供本通讯，并不承诺因新信息、未来事件或其他原因而更新此处包含的任何前瞻性声明。

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