展覽5.2
366麥迪遜大道 三樓 紐約,NY 10017 電話: (212) 588-0022 傳真: (212) 826-9307 |
2024年12月17日
WEBUY 全球貨幣有限公司
35 坦比尼斯街 92
新加坡 528880
關於:WEBUY 全球有限公司
女士們,先生們:
我們已作爲美國證券顧問,爲在開曼群島法律下成立的公司WEBUY 全球有限公司(「公司」)提供諮詢,涉及(i)5372792股A類普通股(「股份」),面值爲每股0.000000385美元(「A類普通股」),以及(ii)預先籌資的Warrants(「預先籌資的Warrants」),購買最多可達15640447股A類普通股(「Warrant股份」),根據日期爲2024年12月16日的證券購買協議,公司與簽字頁上所識別的購買者(「購買協議」)之間達成的協議。公司與D. Boral Capital LLC(「安置代理」)於2024年12月16日簽訂了一項安置代理協議(「安置代理協議」)。
公司登記了根據安置代理協議、購買協議和通過預先籌資的Warrants發行和銷售的股份、預先籌資的Warrants和Warrant股份,通過向美國證券交易委員會(「SEC」)提交的補充招股說明書出售,提交日期爲2024年12月17日(「補充招股說明書」),與表格F-3的註冊聲明相關(文件編號:333-283356),包括基本招股說明書(「基本招股說明書」),註冊聲明日期爲2024年11月20日(「註冊聲明」),初次提交給SEC的日期爲2024年11月20日,並於2024年12月3日生效。所有在此使用的資本化術語且未明確說明的術語在安置代理協議、購買協議中有定義,如果不相互矛盾。這份意見函是與註冊聲明、基本招股說明書及補充招股說明書相關提供給您的。
在發表以下意見時,我們已經檢查了紙質或電子副本:
1. | 註冊聲明; |
2. | 基本招股說明書; |
3. | 招股說明書補充; |
4. | 公司的董事會("董事會")批准此交易的決議 以及交易文件的執行; |
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5. | 購買協議; |
6. | 配售代理協議; |
7. | 預融資Warrants; |
8. | 公司之前提交給SEC的文件 通過SEC的EDGAR系統,並在註冊聲明中作爲參考文獻融入;以及 |
9. | 我們認爲必要或適當的其他文件 作爲下面意見的基礎。 |
就本意見而言, 我們假設(i)我們檢查的文件和公司記錄的有效性和準確性,(ii)所有簽名的真實性,(iii)所有自然人的法律能力,(iv)提交給我們的所有文件的真實性爲原件,(v)提交給我們的所有作爲認證或靜態複印件的文件與原始文件的一致性,以及(vi)這些文件原件的真實性。對於我們沒有獨立證實或核實的與此處表達的意見相關的任何重要事實,我們依賴於公司官員和其他代表的陳述和說明,並假設這些陳述和說明是真實、正確和完整的,而不考慮任何知識或信念的資格。我們的意見受到以下事項的條件限制,包括我們所依賴的上述項目的初始和持續的真實性、準確性和完整性。
請您注意,我們是 紐約州律師協會的成員。我們不對任何與下述事項有關的法律表示意見,也不對任何其他法律表示意見 其他法律,除非是 在紐約持有職業盡職調查的律師會合理地認爲與 《置換代理協議》、《購買協議》和《預資金Warrants》相關的交易 (統稱爲「交易文件」)。由於《預資金Warrants》的協議包含一項規定,說明它們適用紐約州的法律,我們將根據紐約州法律提供此意見。我們建議您,我們僅獲得在紐約州執業的許可。我們不對任何縣、地方、城市、鎮或村的條例、規則、規章或行政決定表示意見。關於股份和在行使預資金Warrants時發行的A類普通股的合法有效發行,已全額支付且不可徵收,我們依賴於 康耶斯 迪爾與皮爾曼私人有限公司 作爲公司於2024年12月17日提交的外國私人發行人6-k表格報告的附錄5.1。
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基於上述內容並受其影響,我們認爲每個預基金Warrants如果按交易文件的條款發行、交付和支付,將是公司的有效和具約束力的義務,可以根據其條款對公司進行強制執行,除非:(a) 這種可強制執行性可能會受到破產、無力償債、重組或類似法律對債權人權利的影響,以及一般公正原則的限制(無論是否在衡平法或法律程序中考慮可強制執行性);(b) 任何賠償或貢獻條款的可強制執行性在聯邦和州證券法下可能會受到限制;(c) 特定履行和禁令及其他形式的衡平救濟的救濟可能會受到公平 defenses 和提出此類程序的法院的酌情權的影響;以及(d) 我們假設行使價格(如預基金Warrants中定義)不會調整到低於每股A類普通股面值的金額。
儘管本信中可能有相反的解釋,但我們在此表達的意見僅涉及紐約州的法律。我們的意見基於本日期有效的法律。我們的意見僅代表我們對法律的解釋,並對任何法院沒有法律效力。可能會有一個或多個法院維持此類相反的立場。我們的意見是截至本日期表達的,我們沒有義務補充或修訂該意見,以反映任何變化,包括(i)適用法律的變化或(ii)本函中所述的任何事實、信息、文件、公司記錄、契約、聲明、陳述或假設變得不真實、不正確或不完整。
本信件提供給您,以供與註冊聲明、基本招股說明書和招股說明書補充相關的使用,並不得在未經我們明確書面許可的情況下用於其他任何目的、傳播、引用或以其他方式提及。我們在此同意將本意見作爲外國私人發行人6-k表格報告的附件提交,該報告在註冊聲明中引用,並同意在註冊聲明、基本招股說明書和招股說明書補充中使用我們的名稱,無論它出現在哪裏。在給予此類同意時,我們並不因此承認我們屬於根據《1933年證券法》第7條及其下SEC的規則和規定所需的同意人士類別。
致以誠摯的問候, | |
/s/ 奧爾託利·羅森斯塔特律師事務所 | |
奧爾託利·羅森斯塔特律師事務所 |
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