附件 99.1
RumbleON宣佈1000万的最終結果
完全有保障的註冊權利發行
I德克薩斯州–2024年12月17日 - RumbleOn, Inc. (納斯達克: RMBL) （「公司」、「RumbleOn」、「我們」、「我們」或「我們的」）今天宣佈其1000万的完全有保障的註冊股權權利發行（「權利發行」）的最終結果，涉及公司的B類普通股，每股面值0.001美元（「B類普通股」）。權利發行的認購期於2024年12月12日下午5:00（東部時間）到期。該權利發行的認購總數爲2,043,011股，約佔以每股4.18美元（「認購價」）發行的股份的85%。在權利發行中認購的股份預計將於2024年12月17日左右分配給參與的股東。
正如之前披露的，Stone House Capital Management, LLC（「備用買方」）已同意從公司進行定向增發（「後盾定向增發」），購買在權利發行中未認購的B類普通股股份，認購價爲每股。由於權利發行未完全認購，預計備用買方將購買349,333股未認購的B類普通股（其中包括備用買方在權利發行中有權認購的116,555股），總金額約爲150万。
後盾定向增發預計將於2024年12月19日完成。
公司預計配售和定向增發的淨收益約爲900万美元。公司打算將配售和定向增發所得用於一般企業用途，其中可能包括償還公司到期於2025年1月1日的6.75%可轉換高級票據。籌集的資金還將部分滿足公司根據與Oaktree最近修訂的信貸協議的額外資本融資義務。
在配售和定向增發完成後，預計公司將擁有約37,713,298股B類普通股在外流通。
其他重要信息
根據公司現有的有效S-3表格的架構註冊聲明（註冊號333-281862）以及於2024年11月26日向證券交易委員會（「SEC」）提交的招股說明書補充（以及隨附的基本招股說明書），進行B類普通股的配售。
本新聞稿中的信息並不完整並且可能會發生變化。本新聞稿不構成出售要約或購買任何證券的招攬提議，也不應在任何州或司法管轄區內進行證券的要約、招攬或出售，而這些要約、招攬或出售在該州或司法管轄區的證券法下被視爲非法。此次配售僅通過2024年11月26日提交給SEC的招股說明書補充（及附帶的基本招股說明書）進行。
關於RumbleON
RumbleOn, Inc.（納斯達克：RMBL）通過兩個運營部門運營：我們的摩托車經銷商集團和Wholesale Express, LLC，一家專注於汽車行業的輕資產運輸服務提供商。我們的摩托車集團是美國最大的摩托車零售集團（根據報告的營業收入、重大單位銷售和經銷商位置），提供超過500個摩托車特許經營，涵蓋50個不同品牌的產品。我們的摩托車集團銷售多種新舊產品，包括零件、服裝、配件、金融和保險產品及服務，以及售後產品。我們是美國最大的二手摩托車採購商，並利用RideNow的現金報價直接從消費者那裏收購車輛。
有關RumbleOn的更多信息，請訪問rumbleon.com。
關於前瞻性聲明的警示說明
公司的新聞稿包含構成1995年《私人證券訴訟改革法案》意義上的「前瞻性聲明」的陳述。這些前瞻性聲明包括但不限於關於權利發行和後備定向增發的結束、預期交付的B類普通股股份以及權利發行所得資金的使用。前瞻性聲明通常可以通過「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「希望」、「可以」、「計劃」、「可能」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「目標」、「會」等類似詞語來識別，儘管並不是所有前瞻性聲明都包含這些識別詞。這些聲明受許多重要因素、風險和不確定性影響，可能導致實際事件或結果與當前的預期和信念有重大差異，包括但不限於與以下內容相關的風險和不確定性：可能影響權利發行預計時間、完成或其他條款的事件、變更或其他情況的發生；管理層注意力從RumbleON的持續業務運作中轉移的風險；在美國或國際上的一般經濟、行業或政治條件的影響，以及在註冊聲明中列出的其他風險因素，經修訂並在RumbleON截至2023年12月31日的年度報告和截至2024年3月30日、2024年6月30日和2024年9月30日的季度報告中列示，和RumbleON在SEC提交的任何其他後續文件中。此新聞稿中包含的任何前瞻性聲明僅在此日期有效，RumbleON明確不承擔根據新信息、未來事件或其他原因更新任何前瞻性聲明的義務，法律要求除外。
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