根據規則424(b)(3)提交
註冊號 333-276660
招股說明書補充說明 第6號
(與2024年7月24日的招股說明書相關)
Pinstripes Holdings, Inc.
主要發行
最多可行使2398.5萬股Pinstripes Holdings A類普通股的權證。
次要發行
最多有20,962,824股Pinstripes Holdings A類普通股
最多有4,969,777股Pinstripes Holdings A類普通股，可通過Pinstripes Holdings B-1系列普通股、Pinstripes Holdings B-2系列普通股和Pinstripes Holdings B-3系列普通股轉換獲得
期權行使後最多可發行647,011股Pinstripes控股A類普通股
最多有172,806股Pinstripes Holdings A類普通股，可在限制性股票單位歸屬時獲得
最多可發行2,912,500股Pinstripes Holdings A類普通股，可行使Oaktree認股權。
高級紋理控股公司A類普通股可通過定向增發權行使而發行的最多11,910,000股。
高達11,910,000定向增發認購Pinstripes Holdings A類普通股的認股權證
T本招股說明書補充了2024年7月24日的招股說明書（「招股說明書」），該招股說明書是我們註冊聲明的組成部分，註冊聲明在S-1表格中提交（編號：333-276660）。該招股說明書補充文件被提交以更新和補充招股說明書中的信息，以及我們於2024年12月20日向證券交易委員會（「SEC」）提交的8-k表格的當前報告中的信息（「當前報告」）。因此，我們將當前報告附加到本招股說明書補充文件中。
招股說明書和該招股說明書補充文件與Pinstripes Holdings, Inc.（一家特拉華州公司，簡稱「Pinstripes Holdings」，「我們」，「我們的」以及在業務合併（如下定義）之前的「Banyan」）的發行有關，包括最多（i）12,075,000股Pinstripes Holdings的A類普通股，面值爲每股$0.0001（「Pinstripes Holdings A類普通股」），這些股份可通過行使最初在Banyan首次公開募股（「IPO」）中發行的公共Warrants（如下定義）取得，及（ii）11,910,000股Pinstripes Holdings A類普通股可通過行使定向增發Warrants（如下定義）取得，這些股份最初是在面向贊助商（如下定義）和IPO承銷商的定向增發中發行的，由持有人取得。我們註冊發行這些Pinstripes Holdings A類普通股（「Warrant Shares」）的股份，根據一個於2022年1月19日簽署的特定Warrant協議（「Warrant協議」），該協議是在Banyan與大陸股票轉倉和信託公司之間簽署的。
招股說明書和該招股說明書補充文件還涉及本招股說明書中所識別的出售證券持有者，或其允許的受讓人（「出售證券持有者」）不時進行的最多36,605,141股Pinstripes Holdings A類普通股的發行和銷售。這些股份包括：
(i) 4,172,025 outstanding shares of Pinstripes Holdings Class A Common Stock that, consist of (a) 2,646,250 outstanding shares of Pinstripes Holdings Class A Common Stock issued upon conversion on a one-for-one basis of 2,646,250 shares of Class b Common Stock of Banyan (together with the Class A Common Stock of Banyan, the 「Banyan Common Stock」), originally issued to Banyan Acquisition Sponsor LLC (the 「Sponsor」) at a purchase price of approximately $0.003 per share before the IPO, of which (1) 2,596,762 shares continue to be held as Pinstripes Holdings Class A Common Stock by the Sponsor and (2) 49,488 shares were assigned and sold by the Sponsor to the Sponsor Holders (as defined below) for a purchase price of $0.003 per share before the IPO, and continue to be held as Pinstripes Holdings Class A Common Stock by the Individual Sponsor Holders, (b) 1,018,750 shares that were, upon closing of the Business Combination, effectively re-issued as Pinstripes Holdings Class A Common Stock to certain investors in Banyan in consideration of their agreement not to redeem their respective shares of Banyan Class A Common Stock (as defined below) in connection with Banyan’s extension meeting held on April 21, 2023 (the 「Non-Redeeming Investors」), after being forfeited as Banyan Common Stock by the Sponsor Holders , and (c) 507,025 shares were, upon closing of the Business Combination,
effectively re-issued as Pinstripes Holdings Common Stock to holders of the Series I Convertible Preferred Stock in consideration of their agreement to invest in the Series I Financing (as defined below), after being forfeited as Banyan Common Stock by the Sponsor Holders;
(ii) 11,771,022 outstanding shares of Pinstripes Holdings Class A Common Stock (the 「Pinstripes Affiliate Shares」) that, consist of (a) 11,669,311 outstanding shares of Pinstripes Holdings Class A Common Stock issued to stockholders of Pinstripes, Inc., that are executive officers, directors and other affiliates of Pinstripes Holdings (the 「Pinstripes Affiliates」) in the Business Combination in exchange for their shares of Pinstripes Common Stock (as defined below), including shares issued upon conversion of Pinstripes Preferred Stock, which Pinstripes Affiliate Shares were, at various times prior to the Business Combination, acquired by the Pinstripes Affiliates; provided, that the Pinstripes Affiliates Shares include 1,242,975 shares of Pinstripes Holdings Class A Common Stock that were re-issued to the Pinstripes Affiliates after being forfeited as Banyan Common Stock by the Sponsor Holders and which shares of Banyan Common Stock were initially issued to the Sponsor in a private placement at a purchase price of $0.003 per share before the IPO, and some of which were assigned and sold by the Sponsor to certain Individual Sponsor Holders for a purchase price of $0.003 per share before the IPO;
(iii) 50,000股Pinstripes Holdings A類普通股已發行給Roth Capital Partners LLC，以結算Pinstripes因財務顧問、法律和其他專業服務而產生的50萬交易費用（因此，按每股10.00美元的有效價格）;
(iv) 4,696,777股Pinstripes Holdings A類普通股可轉換自Pinstripes Holdings B系列b-1普通股、Pinstripes Holdings B系列b-2普通股和Pinstripes Holdings B系列b-3普通股，其中(a) 915,000股可轉換自915,000股Pinstripes Holdings B系列b-1普通股，這些股票在業務合併的完成時按一對一的方式換取915,000股Banyan普通股，這些股票最初以每股0.003美元的價格由贊助商在定向增發中發行，在首次公開募股之前，896,104股繼續由贊助商持有，18,896股在首次公開募股之前由贊助商轉讓並出售給某些個人贊助商持有人，價格爲每股0.003美元;(b) 915,000股可轉換自915,000股Pinstripes Holdings B系列b-2普通股，這些股票在業務合併的完成時按一對一的方式換取915,000股Banyan普通股，這些股票最初以每股0.003美元的有效購買價格由贊助商在定向增發中發行，在首次公開募股之前，896,103股繼續由贊助商持有，18,897股在首次公開募股之前由贊助商轉讓並出售給個人贊助商持有人，價格爲每股0.003美元;(c) 872,160股可轉換自872,160股Pinstripes Holdings B系列b-1普通股，這些股票在業務合併中作爲額外對價發行給Pinstripes附屬機構，以換取他們的Pinstripes普通股;(d) 872,160股可轉換自872,160股Pinstripes Holdings B系列b-2普通股，這些股票在業務合併中作爲額外對價發行給Pinstripes附屬機構，以換取他們的Pinstripes普通股，和(e) 1,395,457股可轉換自1,395,457股Pinstripes Holdings B系列b-3普通股，這些股票在業務合併中作爲額外對價發行給Pinstripes附屬機構，以換取他們的Pinstripes普通股;
(v) 可轉換高達647,011股Pinstripes Holdings A類普通股，需在Pinstripes Holdings期權（見下文定義）行使時發行，該期權是向Pinstripes關聯公司發行的，以交換Pinstripes期權（見下文定義），這些Pinstripes期權是作爲擔任董事和高管的服務的對價發行的；
(vi) 可轉換高達172,806股Pinstripes Holdings A類普通股，需在2024年1月19日向Pinstripes Holdings的非員工董事發行的限制性股票單位歸屬時發行，作爲擔任Pinstripes Holdings董事服務的對價；
(vii)最多2,912,500股Pinstripes Holdings A類普通股，可在Pinstripes Holdings發行予Oaktree Capital Management, L.P. (「Oaktree」)的Oaktree_Warrants（如下定義）行使之後發行，該發行系因與業務合併的結束以及Oaktree Tranche 1貸款（如下定義）有關，作爲對Oaktree提供Oaktree Tranche 1貸款的考慮。
(viii) 可轉換高達11,910,000股Pinstripes Holdings A類普通股，需在以每股11.50美元行使的情況下發行11,910,000個定向增發Warrants（見下文定義），其中(a)10,860,000個是以每股1.00美元的有效購買價格在IPO關閉時發行給贊助商的，(b) 1,050,000個是在IPO中以每股1.00美元的有效購買價格發行給承銷商的。該招股說明書還涉及某些賣方證券持有人不時提供和出售的定向增發Warrants。
我們將承擔與Pinstripes Holdings A類普通股股份和定向增發Warrants註冊相關的所有費用、開支和費用。賣方證券持有人將承擔與其分別出售Pinstripes Holdings A類普通股股份和定向增發Warrants相關的所有佣金和折扣（如有）。
我們對本招股說明書所涵蓋的證券的註冊並不意味着我們或賣方證券持有人將發行、提供或出售任何證券。賣方證券持有人可通過多種不同方式和以不同價格出售本招股說明書所涵蓋的證券。我們將在招股說明書中有關賣方證券持有人如何出售證券的部分提供更多信息。分銷計劃.”
在您投資我們的證券之前，請仔細閱讀《招股說明書》，本招股說明書補充及任何其他招股說明書補充或修訂。本招股說明書補充更新和補充了《招股說明書》中的信息，且在沒有結合《招股說明書》的情況下是不完整的，可能不會被送達或使用。本招股說明書補充應與《招股說明書》一同閱讀，如果《招股說明書》中的信息與本招股說明書補充之間存在任何不一致，您應依賴於本招股說明書補充中的信息。
Pinstripes Holdings A類普通股在紐交所上市，股票代碼爲「PNSt」。截至2024年12月18日，Pinstripes Holdings A類普通股的收盤價爲0.46美元每股。
根據《招股說明書》和本招股說明書補充，出售Pinstripes Holdings A類普通股的銷售證券持有者所獲得的收益我們將不予以收取。
我們是一個「新興成長公司」，根據聯邦證券法的定義，因此受某些減少的公衆公司報告要求的約束。
投資我們的證券存在風險，這些風險在《招股說明書》第10頁的「風險因素」部分中進行了描述。
證券交易委員會或任何州證券委員會均未覈准或駁回擬根據招股說明書和本招股說明書發行的證券，也未確定招股說明書和招股說明書附錄是否真實或完整。任何相反聲明均構成刑事犯罪。
本招股說明書補充文件的日期爲2024年12月20日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格8-K
當前報告
根據第13或15(d)節的規定
1934年證券交易法。
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年12月17日
Pinstripes Holdings, Inc.
(註冊人名稱如章程中所列)
特拉華州 | 001-41236 | 86-2556699 | ||||||||||||
(州或其他司法管轄區) 註冊公司章程的 | (委員會 檔案編號) | (IRS僱主) 識別號) | ||||||||||||
1150 Willow Road
Northbrook, IL 60062
(主要執行辦公室地址)
註冊人的電話號碼，包括區號： (847) 480-2323
| 不適用 | ||
| (如果自上次報告以來更改的前名稱或前地址) | ||
如果8-K表格的提交意圖同時滿足註冊人根據以下任何條款的提交義務，請在下面勾選適當的框。
| ☐ | 根據證券法第425條（17 CFR 230.425）進行的書面通信 | ||||
| ☐ | 根據《交易法》第14a-12條規定（17 CFR 240.14a-12），進行徵集材料 | ||||
| ☐ | 根據交易所法第14d-2(b)條的規定進行的預先開始通信（17 CFR 240.14d-2(b)） | ||||
| ☐ | 根據交易所法第13e-4(c)條款的預開始通信 (17 CFR 240.13e-4(c)) | ||||
| 每個類別的標題 | 股票代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||||||||||||
A類普通股，面值$0.0001每股 | PNST | 紐約證券交易所 | ||||||||||||
| 可贖回的Warrants，每個可行使爲一股A類普通股，行使價格爲每股11.50美元 | PNSt.WS | 紐約證券交易所 | ||||||||||||
請在檢查標記處打勾，表示註冊公司是否符合1933年證券法規定的新興成長型公司(本章第230.405條)或1934年證券交易法規定的第120億.2條(本章第2401.2億.2條)。
成長型企業 x
如果是新興成長型企業，請勾選複選標記，表明註冊者已選擇不使用延長過渡期來符合根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新財務會計準則。 ¨
項目3.01—退市通知或未滿足持續上市規則或標準的通知；上市轉移
2024年12月17日，紐約證券交易所（「紐交所」）通知Pinstripes Holdings, Inc.（「公司」）並公開宣佈，紐交所決定(a) 開始進行該公司之前與Banyan Acquisition CORP.首次公開募股相關聯的公共Warrants的退市程序（「公共Warrants」），每個權證可行使一股公司A類普通股，面值爲每股0.0001美元（「A類普通股」），行使價格爲每股11.50美元，並在紐交所以符號「PNSt.WS」上市交易，以及(b) 根據紐交所上市公司手冊第802.01D條，立即暫停公共Warrants的交易，原因是「交易價格水平異常低」。
公司的A類普通股的交易將不受影響，並將繼續在紐交所以符號「PNSt」進行交易，前提是公司繼續符合紐交所的其他持續上市要求。
簽名
根據1934年證券交易法的要求，簽署本報告的人已獲得授權，在其名義下籤署本報告。
| Pinstripes Holdings, Inc. | |||||
| 日期：2024年12月20日 | /s/ Anthony Querciagrossa | ||||
| Anthony Querciagrossa | |||||
| 財務長 | |||||