0001493594 false 0001493594 2024-12-19 2024-12-19
美国
证券交易委员会
当前报告
根据第13或15(d)条
1934年证券交易所法案之一。
报告日期（报告的最早事件日期）： 2024年12月19日 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
特拉华州 001-35451 27-0306875 (州或其他辖区的 (委员会 (I.R.S. 雇主
100 凯尔姆斯福德街
洛威尔 , 马萨诸塞州
01851 (主要执行办公室地址) (邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：(978 ) 656-2500
不适用
如果Form 8-K的提交意图同时满足注册人在以下任何条款下的提交义务，请在下面勾选适当的框。 ☐ 根据证券法第425条的规定（17 CFR 230.425）书面通信-半导体
☐ 根据交易所法案第14a-12条（17 CFR 240.14a-12），征询资料。
☐ 根据交易所法第14d-2(b)条款的预备通信-半导体（17 CFR 240.14d-2(b)）
☐ 根据交易所法案（17 CFR 240.13e-4(c)）第13e-4(c)条款的开始前通信-半导体
根据《证券法》第12(b)节注册的证券： 每一类股票的名称 交易代号 注册的交易所名称 普通股，面值每股0.001美元 MTSI 纳斯达克全球精选市场
请用勾选符号表示申报人是否符合《1933年证券法》第405条（第230.405章）或《1934年证券交易法》第120亿2条（第2401.2亿2章）中对新兴成长企业的定义。
如果该企业为新兴成长型企业，请在是否选择不使用证交法第13(a)条所提供之符合任何新的或修订财务会计标准的延长过渡期的方格中打勾。 ¨
条目 1.01 进入重要的确定性协议
票据发行
2024年12月19日，MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（「公司」）完成了344,316,000美元的公司0.000%的可转债（「票据」）的发行，以及约1,582,958股新发行的公司普通股，每股面值0.001美元（「普通股」，与票据一起统称为「证券」）。约28880万美元的票据和普通股是与公司之前公告的约25770万美元的0.250%可转债的兑换（「现有可转债」和该兑换称为「交易所」）相关，按照与部分现有可转债持有人签订的单独私下协商的交易所和认购协议（「交易所和认购协议」）进行，所有交易均依据1933年证券法（经修订的「证券法」）下的注册豁免进行。公司还在一项私募定向增发中向某些投资者发行了约5550万美元的票据（「认购」，与交易所共同称为「交易」）。认购后的净收益（扣除费用）总计约4990万美元，预计将用于一般公司用途。公司没有从交易所获得任何现金收益。
这些债券由公司于2024年12月19日发行，根据该日期的债券契约（「契约」）由公司与美国银行国家协会作为受托人（「受托人」）签署。这些债券不支付定期利息，并且债券的本金金额不累积。这些债券是公司的高级无担保债务，并将在2029年12月15日到期，除非提前赎回、回购或转换。公司将通过现金支付或交付的方式来结算债券的转换，具体情况视情况而定，最多不超过要转换的新可转换债券的总本金金额，并支付现金或交付现金、普通股的股份或现金与普通股的组合，作为公司的选择，以满足超过该本金金额的公司转换义务的任何剩余部分（受制于并按照契约的结算条款进行）。这些债券的初始转换比率为每$1,000本金金额5.7463股普通股（根据契约规定的调整），这相当于每股约$174.03的初始转换价格，代表约27.5%的转换溢价，超过了2024年12月12日普通股最后报告销售价格$136.49每股的价格。
票据持有人可以选择在2029年9月15日之前的营业日结束前，在任何时间以$1,000的本金金额为倍数转换这些票据，仅在以下情况下：
• 在2025年4月4日结束的财务季度之后开始的任何财务季度（并且仅在该财务季度内），如果普通股在前一个日历季度的最后一个交易日结束的30个连续交易日内的至少20个交易日（无论是否连续）上的最后报告销售价格高于或等于转换价格的130%，则适用每个交易日；
• 在任何连续五个交易日后五个业务日的期间内（「测量期间」），如果每个测量期间的交易日每$1,000的票据面值的「交易价格」（如契约中定义）低于普通股最后报告销售价格与票据转换价格的乘积的98%；
• 如果公司在赎回日前的第二个预定交易日的营业结束之前，随时调用持有人所有或部分票据进行赎回；或者
• 在契约中描述的特定公司事件发生时。
在2029年9月15日或之后，直到到期日前第二个预定交易日的业务结束，票据的持有人可以以每次$1,000的本金金额转换其票据，而不受上述条件的限制。
如果公司在票据到期日前经历了契约中描述的根本性变化，持有这些票据的债券人将根据规定的条件，有权选择要求公司以现金回购其所有或部分票据，回购价格等于要回购票据的本金金额的100%，加上应计但未支付的特别利息（契约中定义），如果有的话，直到但不包括
包括基本变化回购日期。此外，在到期日之前发生某些公司事件后，公司将提高选择在该公司事件中转换其票据的持有人的转换率。
契约规定了惯常的违约事件。如果因特定的破产或破产事件而发生票据违约事件，则所有未偿还的票据将立即到期并支付，恕不采取进一步行动或发出通知。如果相关契约下票据的任何其他违约事件发生或仍在继续，则受托人或当时未偿还票据本金总额至少为25％的持有人可以宣布此类票据的本金立即到期并支付。
在某些情况下，如果在自本协议发布之日起六个月之后的六个月内，公司未能及时提交经修订的1934年《证券交易法》所要求的某些文件或报告，或者票据持有人除公司关联公司以外不能自由交易票据，则票据的特别利息将按本金的0.50％年利率累积自六次票据结束后的第一天起（包括该日起）的未偿还票据金额上述月期限，指其未能申报且持续失败期间的每一天，或者除公司关联公司以外的持有人无法以其他方式自由交易此类票据。
此外，如果限制性说明仍未被移除，那么这些票据将被分配一个受限的CUSIP号码，或者这些票据在美国证券法律或相关契约的条款下，除公司的关联方外，持有者在第380天后不能自由交易，公司将按每年0.50%的利率支付特别利息，基于这些票据的本金金额，为每一天这些票据保持受限状态；但是，额外利息仅在受托人或任何票据持有人书面通知公司要求公司遵守本段规定后的第五个工作日才开始计算（该通知可在票据最后一次发行后的第329天的任何时间发出）。
上述关于契约和票据的描述并不声称是完整的，完全由对契约和票据表格的参考来限定，这些内容作为附件4.1和4.2被提交于本当前8-k报告中，并在此通过引用纳入。
第 2.03 项注册人的直接财务义务或资产负债表外安排下的债务的设定
本当前报告第8-k表格第1.01项下所列信息通过引用并入此处。
项目 3.02 未注册的股票证券销售
本当前报告第8-k表格第1.01项下所列信息通过引用并入此处。
在依赖《1933年证券法》第4(a)(2)节提供的注册豁免进行单独协商的定向增发交易中，公司根据交易发行了票据和股份。这些票据的持有人可以选择根据《证券法》144A规则的注册豁免向「合格机构买家」转售票据。没有任何证券或票据所涵盖的普通股股份（如果公司选择通过交付普通股来结算票据的转换）在《证券法》下注册，或者在没有注册或适用的注册豁免要求的情况下不得在美国提供或出售。
关于前瞻性声明的特别说明
本8-k表格的当前报告包含基于公司管理层的信念和假设以及目前可获得的信息的前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于关于可转换高级票据的陈述。
这些前瞻性声明反映了公司对未来事件的当前看法，并受风险、不确定性、假设和情况变化的影响，这些因素可能导致这些事件或我们实际的活动或结果发生改变。
与前瞻性陈述所示的情况有实质性不同，包括市场情况的潜在变化以及在公司向证券交易委员会（「SEC」）提交的文件中描述的其他因素，包括其10-K表格的年度报告、10-Q表格的季度报告以及其他向SEC提交的文件。这些前瞻性陈述仅在本当前报告的日期有效，公司在此不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
Item 9.01. Financial Statements and Exhibits.
(d) Exhibits.
Exhibit Description 4.1 4.2 104 Cover Page Interactive Data File (formatted in Inline XBRL and contained in Exhibit 101)
SIGNATURE
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. Dated: December 20, 2024 By: /s/ John F. Kober John F. Kober Senior Vice President and Chief Financial Officer