0001334933 0001334933 2024-12-17 2024-12-17
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
 
表格 8-K
 
當前報告
根據《1934年證券交易法》第13條或第15(d)條規定
 
2024年12月17日
報告日期(報告的最早事件日期)
 
鈾能源CORP。
(註冊商在其章程中指定的確切名稱)
 
內華達
001-33706
98-0399476
(成文法或其他註冊管轄區)
(委員會檔案編號)
(美國國稅局僱主識別號)
     
北海岸500號,800室,
科珀斯克里斯蒂, 德克薩斯州, 美國.
 
78401
(美國公司總部)
 
(郵政編碼)
     
1830  西喬治亞街1188號
加拿大,不列顛哥倫比亞省,溫哥華
 
V6E 4A2
(加拿大公司總部)
 
(郵政編碼)
 
(主要執行辦公室地址)
 
(361) 888-8235
(註冊人的電話號碼,包括區號)
 
不適用。
(以前的名字或地址,如果自上次報告以來已更改)
 
如果表格8-k旨在同時滿足註冊人在以下任何條款下的提交義務,請勾選下面的適當框。
 
根據證券法第425條的規定(17 CFR 230.425)書面通信
根據交易所法案第14a-12條(17 CFR 240.14a-12),徵詢資料。
根據交易所法第14d-2(b)條款的預備通信(17 CFR 240.14d-2(b))
根據交易所法案(17 CFR 240.13e-4(c))第13e-4(c)條款的開始前通信
 
根據《證券法》第12(b)節註冊的證券:
 
每一類股票的名稱
交易標的
註冊的每個交易所名稱
普通股
UEC
紐交所 美國
 
請用√標明,登記的公司是否符合1933年證券法(本章節第230.405條)或1934年證券交易所法(本章節第2401.2億2條)的定義,作為新興成長公司。
 
新興成長公司  
 
如果為新興成長公司,請勾選,表示登記者選擇不使用根據《交易法》第13(a)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期。 ☐
 
 

 
 

 
第1節 註冊人的業務與運營
 
項目 1.01         簽署重要的決定性協議
 
鈾能源公司(“公司”)簽訂了一項市場優惠協議(“發行協議),日期爲2024年12月20日,與高盛公司作爲牽頭管理人(“首席經理),以及H.C. Wainwright & Co., LLC,BMO資本市場公司,TD證券(美國)公司,花旗集團全球市場公司,Eight Capital,Roth Capital Partners,LLC和Canaccord Genuity LLC作爲聯席管理人(每個稱爲“聯合經理”以及與牽頭管理人共同稱爲“管理者”),根據該協議,公司可不時出售其普通股,面值$0.001每股(“Shares)總髮行價格最高可達3億美元,由經理人(“ATm發行”).
 
根據發售協議的條款和條件,交付「銷售通知」時,指定經理”可根據發售協議選擇的經理人通過被認爲是「市場內」發行的方式出售股份,這符合1933年美國證券法第415條的定義,證券法),包括在紐約證券交易所美國區(“紐交所美國板塊在任何其他現有交易市場上,針對我們普通股的交易,或在場外交易中,或通過市場製造商,或直接以銷售代理的名義進行交易,或以協商交易的方式進行,及/或其他法律允許的方法進行。根據發行協議的條款和條件,管理者將合理地努力,按照其正常的交易和銷售慣例,基於公司的指示不時出售股份,前提是遵守適用的州和聯邦法律、規則和規定,以及紐約證券交易所的規定。
 
公司沒有義務,也不能保證會根據發行協議出售任何股份。公司可在提前五天通知主承銷商的情況下,隨時終止發行協議,或主承銷商可在任何時間自行決定終止。
 
公司將支付指定管理者2.25%的已售股份總銷售價格的佣金,並已同意向管理者提供通常的賠償和補償權利。公司還同意向主承銷商報銷某些特定費用,包括其法律顧問的費用和支出,金額不超過50,000美元。
 
發行協議已作爲本當前報告的附錄10.1万亿檔案。發行協議的描述並不聲稱完整,且完全由此附錄中所列出的發行協議的內容所限定。
 
公司律師關於根據發行協議將發行的股份有效性的意見也作爲附錄5.1提交。
 
股份將根據(i)公司的S-3註冊聲明(檔案編號333-268417)發行(“原始註冊聲明之前提交的),根據證券交易委員會的規則和政策自動生效(證券交易委員會)於2022年11月16日;(ii)作爲原始註冊聲明一部分提交的基本招股說明書(基礎招募說明書),以及公司於2024年12月20日向SEC提交的招股說明書補充(招股說明書補充)以及與基本招股說明書一起的(招股說明書本當前報告不構成出售要約或購買要約的徵求,也不應在任何該要約、徵求或銷售在任何州非法的情況下出售股份,除非已根據該州的證券法進行了註冊或資格認證。投資者請參閱招股說明書以獲取有關公司業務及ATm發行相關風險的全面討論。
 
- 2 -

 
項目 1.02         終止重大確定協議
 
在上述第1.01項中所述的投資協議簽署之前,公司於2024年12月17日與H.C. Wainwright & Co., LLC(作爲主承銷商)達成一致,終止了2022年11月16日公司、H.C. Wainwright & Co., LLC、TD Securities (USA) Inc.、Haywood Securities (USA) Inc.、Roth Capital Partners, LLC、Eight Capital、BMO Capital Markets Corp.和花旗集團全球市場公司的市場發行協議。
 
***
 
公司提醒您,本報告中包含的不是歷史事實的描述的聲明爲前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括關於根據投資協議出售股份和籌集額外資金的能力的聲明。包含前瞻性聲明不應被視爲公司對這些結果將會實現的陳述。實際結果可能與本報告中所述的結果存在差異,原因在於與市場狀況相關的風險和不確定性以及在投資協議下滿足預售條件的風險和不確定性,以及公司業務固有的風險和不確定性,包括在公司定期向美國證券交易委員會提交的文件中所描述的風險。您應謹慎對待這些前瞻性聲明,因爲這些聲明僅代表截至本日期的情況,公司沒有義務修訂或更新本報告以反映本日期後發生的事件或情況。所有前瞻性聲明都受到這一警示聲明的完全限制。該警示聲明是根據1995年《私人證券訴訟改革法》第21E條的安全港條款作出的。
 
- 3 -
 
 
項目 9.01
基本報表和展品
 
(d)
展覽品
 
附件
 
描述
     
5.1
 
     
10.1
 
     
23.1
 
     
104   封面互動數據文件(封面XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中)。
 
- 4 -
 
 
簽名
 
根據1934年證券交易法的要求,申報人已經依法授權在此由親自簽署本報告。
 
鈾能源CORP。
日期:2024年12月20日。
由:
/s/ 約瑟芬·曼
約瑟芬·曼
首席財務官、財務主管和秘書
 

 
 
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