美国

证券 交易委员会

华盛顿， D.C. 20549

表格 6-K

外国私人发行人的报告

根据 第13a-16条或15d-16条规则

依据 1934年证券交易法

截至 2024年12月

委员会 档案编号: 001-42445

雷神 能源控股有限公司

103 辉众利亿大厦，北京时代广场，15B10单元

朝阳区，北京，中国

(主要执行办公室地址)

请用勾号表示注册者是否根据20-F或40-F表格提交或将提交年度报告。

表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐

签订重要的决定性协议。

在2024年12月18日，雷神能源控股有限公司（「公司」），一家开曼群岛豁免公司，与Dominari Securities LLC作为承销商的代表（「代表」）签署了一份承销协议（「承销协议」）。根据该协议，公司同意以固定承诺首次公开募股（「发行」）向承销商出售1,375,000股公司的普通股，每股面值0.001美元（「普通股」），公开发行价格为每股4.00美元。此外，公司已向承销商授予45天的选择权，以公开发行价格购买额外206,250股股份，扣除承销折扣。

承销协议包含各方为对方在承销协议的所有条款和条件以及各方之间特定关系的背景下而作出的惯常陈述和保证。承销协议及其附表和展览的条款，包括其中各自包含的陈述和保证，不是为了除这些文件和协议的各方以外的任何方的利益，也不意图作为让投资者和公众获取有关各方当前事务状态的文件。相反，投资者和公众应参考公司向委员会提交的其他披露。

普通股是根据修订后的F-1注册声明（文件编号：333-282433）由公司提供的，该注册声明最初于2024年10月1日提交给美国证券交易委员会（「委员会」），并于2024年12月18日获得SEC的有效确认。 普通股已经获得纳斯达克资本市场的上市批准，并于2024年12月20日在标的符号「LSE」下开始交易。 2024年12月20日， 公司完成了该次发行。该次发行公司所得总收益，未扣除折扣、费用和支出，达到了550万美元。关于此次发行的最终招股说明书已于2024年12月20日向委员会提交。

所有在首次公开发行前持有普通股的公司现有股东，已同意在某些例外情况下， 在没有代表的事先书面同意的情况下，不提供、发行、出售、签约出售、抵押、授予任何出售选项或以其他方式处置任何普通股或 其他可转换为普通股的证券，期限为6个月。

前述承销协议条款的摘要受其完整性影响， 并以该承销协议的副本为准，该副本作为本报告Form 6-K的附录1.1提交，并在此通过引用纳入。

2024年12月18日，公司发布了附带的99.1号展品的新闻稿，宣布了该次发行的定价。2024年12月20日， 公司发布了附带的99.2号展品的新闻稿，宣布了该次发行的结束。

本报告不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在任何国家或司法管辖区进行这些证券的销售， 如果该等要约、招揽或销售在任何此类国家或司法管辖区会在证券法注册或资格之前被视为非法。

展品

签名

根据《证券交易法》的要求，报告申报人已授权其代表在此签署该报告。