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雷神 能源控股有限公司定價550萬美元首次公開募股

北京， 中國，2024年12月18日——雷神能源控股有限公司（「公司」或「雷神能源」）（納斯達克： LSE），一家總部位於中國的清潔能源設備和石油天然氣行業綜合解決方案提供商，今天宣佈其首次公開募股（「募股」）的定價， 共1,375,000股普通股（「分享」），每股公開發行價爲4.00美元。預計該股票將在2024年12月19日於納斯達克資本市場開始交易， 標的爲「LSE」。

公司預計從此次募股中獲得總毛收益550萬美元，未扣除承銷折扣、佣金及公司應支付的募股費用。此外，公司已授予承銷商45天的選擇權，以購買最多206,250股，按公開發行價，減去承銷折扣。

公司計劃將募股淨收益用於在中國南京麗水高新技術開發區建設高科技製造業工業園區，用於建立智能製造和新能母基研發中心，購買商務設備及其他專利技術，以加強和擴展我們在中國西南油氣市場的影響力，並增強流動資金。

該募股預計將在2024年12月20日完成，具體取決於滿足常規的關閉控件。

Dominari證券公司擔任首席承銷商，Revere證券公司擔任共同管理人（統稱爲「承銷商」）參與此次募股。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP爲公司提供美國法律顧問服務，VCL Law LLP爲承銷商提供募股相關的法律服務。

上述分享由公司根據註冊聲明表F-1所述進行出售，已修訂（文件編號：333-282433），該聲明已於2024年12月18日被美國證券交易委員會（「SEC」）批准。募股僅通過構成有效註冊聲明一部分的招股說明書進行。有關此次募股的最終招股說明書的副本可以從Dominari Securities LLC獲取，地址爲725第五大街，23樓，紐約，NY 10022，注意： 埃裏克·紐曼，或撥打（212）393-4500或發送電子郵件 info@dominarisecurities.com 或通過登錄SEC網站 在 www.sec.gov.

在您投資之前，您應該閱讀招股說明書和公司已提交或將向SEC提交的其他文件，以獲取有關公司和發行的更完整的信息。此新聞稿不構成出售的要約，或購買要約的徵求， 也不應在未註冊或符合適用豁免的情況下，在美國提供或出售公司的任何證券，也不應在任何州或管轄區提供、徵求或出售公司的任何證券， 如果此類提供、徵求或出售在該州或管轄區的證券法下在註冊或資格之前是非法的。任何提供、徵求或購買要約，或任何證券的銷售將根據證券法1933年的註冊要求進行， 並根據其修正案。

關於 雷神能源控股有限公司。

雷神集團成立於2007年，是一家總部位於中國的清潔能源設備與石油和天然氣 行業綜合解決方案提供商，致力於爲客戶提供高性能、安全且經濟的能源解決方案。我們的主要業務包括(i) 清潔能源行業的銷售；(ii) 新能母基的生產與運營；(iii) 數字化和集成設備； 以及(iv) 石油和天然氣工程技術服務。目前，集團持有70多項專利和軟件著作權，形成了核心技術能力的綜合生態系統。目前，我們的業務運營已擴展到中國以外的中亞和東南亞， 我們的服務能力和質量得到外國客戶的廣泛認可和讚譽。高效、安全和節能的設備結合專業技術服務，使我們的品牌獲得客戶的積極關注和認可，並使我們成爲石油和天然氣行業知名的設備和服務提供商。欲了解更多信息，請訪問公司的官方網站： www.r-egroup.com.

前瞻性 聲明

本公告中的某些聲明是前瞻性聲明，包括但不限於公司的股份發行。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險與不確定性，並基於公司對可能影響其財務狀況、運營結果、業務策略和財務需求的未來事件的當前期望和預測，包括對發行成功完成的期望。投資者可以通過使用「目標」、「預期」、「相信」、「估計」、「期待」、「向前走」、「意圖」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「提議」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似表達來找到許多（但不是全部）聲明，出現在本新聞稿中。公司不承擔任何更新或修訂公開任何前瞻性聲明的義務，以反映後續發生的事件或情況，或變更其期望，法律要求的情況除外。儘管公司認爲在這些前瞻性聲明中表達的期望是合理的，但無法保證這些期望將會正確實現，公司提醒投資者，實際結果可能與預期結果有重大差異，並鼓勵投資者查看可能影響其未來結果的其他因素，在公司的註冊聲明和與證券交易委員會（SEC）的其他文件中。

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雷神能源控股有限公司

投資者關係部

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