附录10.1
Satellogic Inc.
A类普通股股票
(面值为每股0.0001美元)
控股股权发行SM
销售协议
2024年12月20日
Cantor Fitzgerald & Co.
东59街110号,六楼
纽约,NY 10022
女士们,先生们:
Satellogic Inc.是一家根据英属维尔京群岛法律注册的公司(“公司)确认其协议(此“协议与Cantor Fitzgerald & Co.(“代理人)如下:
1. |
Issuance and Sale of Shares公司同意在本协议有效期内,根据本协议中规定的条款和条件,可能会不时向代理人作为销售代理人或主办方发行和销售A类普通股(“承销股份公司,面值每股0.0001美元(“普通股”); 提供, 然而Maximum Amount未考虑到本文中相反的任何内容,合同各方同意,遵守本协议中设定的关于发行和销售的限制将是公司的唯一责任,并且代理人对该合规性没有任何义务,前提是代理人在所有重大方面遵循公司根据适用的增发通知(定义见下文)提供的交易指令。通过代理人进行的增发股票的提议和销售将根据公司提交并由证券交易委员会(“ 第1节声明(定义见下文)进行,委员会虽然本协议中的内容不应被解释为要求公司使用注册声明来发行普通股,但将在2024年12月20日进行。 |
根据1933年证券法及其修正案的规定,公司已提交了一个注册声明(“证券法)及其相关的规则和条例(证券法法规)给委员会,注册声明采用F-3表格(文件编号:333-283719),包括一个基础招股说明书,涉及某些证券,包括公司不时发行的配售股,并引用了公司根据1934年证券交易法及其修正案所提交或将提交的文件。交易法),以及其相关的规则和条例。公司已准备了一份招股说明书或招股说明书补充,作为注册声明的一部分,涉及公司不时发行的配售股份(“招股说明书补充)。公司将向代理人提供招股说明书的副本,以供代理人使用,该招股说明书作为上述注册声明的一部分,经过招股说明书补充的补充,涉及公司不时发行的配售股份。除非上下文另有要求,否则该注册声明,包括作为其一部分或引用的所有文件,以及根据证券法条例规则424(b)随后向委员会提交的招股说明书中包含的任何信息,或根据证券法条例规则4300亿视为该注册声明的一部分,以及任何一个或多个额外有效的F-3表格注册声明,其中将包含一个基本招股说明书和相关的招股说明书或招股说明书补充(如适用,视为招股说明书补充),对于配售股份而言,这里称为“登记声明。”基本招股说明书或基本招股说明书,包括全部引用文件,合并在注册声明中,若必要,由招股说明书补充补充的形式,该招股说明书或招股说明书及/或招股说明书补充的最近提交的形式与根据证券法条例规则424(b)向委员会提交时的一致,以及随后发布的发行人自由文书(如定义),在此称为“招股说明书.”
任何对注册声明、任何招股说明书补充、招股说明书或任何发行人自由文书的引用及其任何修订和补充,均应视为提及并包括引用的文件(“并入文件”), including, unless the context otherwise requires, the documents, if any, filed as exhibits to such Incorporated Documents. Any reference herein to the terms “amend,” “amendment” or “supplement” with respect to the Registration Statement, any Prospectus Supplement, the Prospectus or any Issuer Free Writing Prospectus shall be deemed to refer to and include the filing of any document under the Exchange Act on or after the most-recent effective date of the Registration Statement, or the date of the Prospectus Supplement, Prospectus or such Issuer Free Writing Prospectus, as the case may be, and incorporated therein by reference. For purposes of this Agreement, all references to the Registration Statement, the Prospectus or to any amendment or supplement thereto shall be deemed to include the most recent copy filed with the Commission pursuant to its Electronic Data Gathering Analysis and Retrieval system, or if applicable, the Interactive Data Electronic Application system when used by the Commission (collectively, “EDGAR”).
2. |
定向增发每当公司希望在此发布和销售定向增发股份时(每次称为“发行”), it will notify the Agent by email notice (or other method mutually agreed to by the parties) of the number of Placement Shares to be issued, the time period during which sales are requested to be made, any limitation on the number of Placement Shares that may be sold in any one day and any minimum price below which sales may not be made (a “承销通知)的形式附在本协议后面。Placement Notice 应由公司中列出的任何个人代表发出 附表1。定向增发通知应由公司中任一列出的个人发出 “附表3”(并抄送给在该时间表上列出的公司的其他个人),并应寄送给代理方列出的每位个人。 “附表3”,如同 “附表3” may be amended from time to time. The Placement Notice shall be effective unless and until (i) the Agent declines in writing to accept the terms contained therein for any reason, in its sole discretion, in which case the Agent shall, within two (2) Trading Days of its receipt of such Placement Notice, so notify the Company in writing, (ii) the entire amount of the Placement Shares thereunder have been sold, (iii) the Company suspends or terminates the Placement Notice for any reason, in its sole discretion, (iv) the Company issues a subsequent Placement Notice with parameters superseding those in the earlier dated Placement Notice for any reason, in the Company’s sole discretion, or (v) this Agreement has been terminated under the provisions of 第12条. The amount of any discount, commission or other compensation to be paid by the Company to the Agent in connection with the sale of the Placement Shares shall be calculated in accordance with the terms set forth in 日程表 2. It is expressly acknowledged and agreed that neither the Company nor the Agent will have any obligation whatsoever with respect to a Placement or any Placement Shares unless and until the Company delivers a Placement Notice to the Agent and the Agent does not decline such Placement Notice pursuant to the terms set forth above, and then only upon the terms specified therein and herein. In the event of a conflict between the terms of this Agreement and the terms of a Placement Notice, the terms of the Placement Notice will control. |
3. |
代理人出售定位股份。根据 第五节(a)代理商将在指定的发行通知期间,使用其商业上合理的努力,符合其正常的交易和销售实践及适用的州和联邦法律、规则和法规,以及纳斯达克资本市场的规则(“货币兑换”),以出售发行股份,直至在该发行通知中规定的金额,并按照该发行通知的条款进行。代理商将在交易日(如下文定义)之后的下一个交易日开盘前,向公司提供书面确认,确认当天出售的发行股份数量,以及公司根据 第二章的这些销售,应付给代理商的佣金,以及应付给公司的净收益(如下文定义),并列出代理商所做的扣除(如 第5(b)条)从其从这些销售中获得的总收益中扣除。代理商可根据发行通知的条款,采用法律允许的任何方法出售发行股份,视为“市场价格发行”,如证券法规则415(a)(4)中所定义。交易日“意味着普通股在交易所交易的任何一天。 |
4. |
销售暂停公司或代理方可以在书面通知另一方后(包括通过电子邮件与另一方所列的每位人员的通信) “附表3”如果收到此类邮件的任何个人确实确认收件(非回复邮件)或通过电话联系(立即通过可验证的传真或电子邮件通知另一方列出的每一位个人确认) “附表3”可以暂停任何配售股份的销售(“暂停”); 提供, 然而该暂停不应影响或损害任何一方在收到通知之前就本协议下出售的任何配售股份的义务。当暂停生效时,关于交付证书、意见或安慰信函给代理人的任何义务应被放弃。 第7条(l), 7(m),以及 7(n)各方同意,除非通知是发送给本协议下所列的某位个人,否则该通知对任何其他方无效。 第四节 “附表3”在这里,如本附表不时修改。尽管本协议的其他规定,在公司持有重要非公开信息的任何期间内,公司与代理人同意 (i) 不会进行任何配售股份的出售,(ii) 公司将不会请求出售任何配售股份,以及 (iii) 代理人没有义务出售或提供出售任何配售股份。 |
5. |
出售和交付给代理人;结算. |
(a) |
定向增发股票的销售. 根据此处包含的声明和保证,并遵守此处规定的条款和条件,在代理人接受配售通知的条款后,除非其中描述的配售股份的出售已被拒绝、暂停或以其他方式根据本协议的条款终止,代理人将在配售通知中指定的期间内,采取其正常交易和销售实践以及适用法律和法规一致的商业合理努力,出售到指定金额的配售股份,并且其他方面遵循该配售通知的条款。公司承认并同意 (i) 代理人不能保证成功出售配售股份,(ii) 如果代理人因任何原因未能出售配售股份,代理人对公司或任何其他人或实体不承担任何责任或义务,除了代理未能按照要求使用其正常交易和销售实践以及适用法律和法规进行的商业合理努力外,以及 (iii) 除非代理人和公司另有书面协议,代理人没有义务根据本协议以主体的方式购买配售股份。 |
(b) |
定向增发股票的结算. 除非在适用的配售通知中另有说明,配售股份销售的结算将在销售发生之日后的第一个(1)交易日(或该日是常规交易的行业惯例的更早日期)进行。结算日期代理人应在其根据本协议出售并购股份的交易日之后的交易日开盘前,通知公司每次出售并购股份的情况。交割日交付给公司的收益金额应等于代理人收到的总销售价格,扣除(i)代理人的佣金、折扣或公司根据本协议支付的其他销售补偿,以及(ii)任何政府机关对该销售征收的交易费用。净收益在每个交割日之前,公司将或将安排其转让代理通过电子方式转移被出售的并购股份,将代理人或其指定人的账户进行记贷(前提是代理人至少在交割日前的一个交易日向公司发出书面通知该指定人)至存管信托公司通过其存入与提取在保管人系统或由双方协商的其他交付方式,在所有情况下均应为可自由交易、可转让、以良好可交付形式登记的股份。在每个交割日,代理将向公司指定的账户以当日资金交付相关的净收益,交割日或之前。代理将负责提供DWAC指令或其他交付方式的交付指令,以转移被出售的并购股份。如果公司或其转让代理(如适用)未能履行在交割日交付并购股份的义务,公司同意,除了在本协议中规定的权利和义务外, 第二章 |
(c) |
Delivery of Placement Shares Section 10(a)因此,它将(i) 使代理人免受任何因公司或其转移代理(如适用)所造成的损失、索赔、损害或合理且有据可查的费用(包括合理且有据可查的法律费用和支出)而产生的责任,并承担相应的损失,以及(ii) 向代理人支付其在此默认情况下本应获得的任何佣金、折扣或其他赔偿。 |
(d) |
Denominations; Registration. 如有,配售股份的证书应以经代理人书面请求的面额注册,并在适用的结算日期之前至少一个完整的工作日内提供。配售股份的证书(如有)将在适用结算日前的工作日中午(纽约时间)之前由公司提供给代理人进行检查和包装,地点在纽约市。 |
(e) |
发行规模的限制. 在任何情况下,公司不得引起或请求提供或销售任何配售股份,如果在出售配售股份后,根据本协议销售的配售股份的总毛销售收入超过(A)在本协议项下配售股份的所有销售额,加上最大金额,和(B)由公司的董事会、正式授权的委员会或正式授权的执行委员会不时批准并书面通知代理人的可发行和出售的金额。在任何情况下,公司不得引起或请求根据本协议以低于公司董事会、正式授权的委员会或正式授权的执行委员会不时批准的最低价格提供或销售任何配售股份。此外,在任何情况下,公司不得导致或允许根据本协议销售的配售股份的总发行金额超过最大金额。 |
6. |
公司的陈述与保证公司向代理人声明和保证,并与代理人达成一致,截止本协议的日期及每个适用时间(如下所定义),除非该声明、保证或协议规定了不同的时间,否则应适用其他规定的时间: |
(a) |
注册声明和招股说明书公司及本协议所述交易满足《证券法》下表格F-3(包括一般说明I.A和I.B)中规定的适用条件,并符合这些条件。截止本协议日期,公司为“外国私人发行人”,该术语在《交易法》第30亿.4条规则中有定义。注册声明已向委员会提交,并在公司的任何发行通知发布之前已被委员会根据《证券法》宣布有效。截止每个适用时间,注册声明是有效的。招股说明书补充将指定代理人在“分配计划”一节中作为代理人。公司未收到且未收到任何委员会阻止或暂停使用注册声明的命令,或威胁或启动相关程序。注册声明及本协议所述的配售股份的发行和销售满足《证券法》第415条规则的要求,并在所有重大方面符合该规则。注册声明或招股说明书中所要求描述的任何法规、合同或其他文件已被如此描述或提交。注册声明、招股说明书及其任何修订或补充,以及在本协议日期之前已向委员会提交的所有参考文件,已交付,或可通过EDGAR获取给代理人及其法律顾问。公司未分发,并且在每个结算日期和配售股份发行完成之前,将不会分发与配售股份的发行或销售相关的任何要约材料,除注册声明、招股说明书及经代理人同意的任何发行者自由书面招股说明书,该同意不得不合理地被拒绝、附加条件或延迟。普通股根据《交易法》第12(b)条注册,并当前在交易所上市,交易标的为“SATL”。公司未采取任何旨在终止普通股在《交易法》下注册的行动,亦无意终止普通股从交易所摘牌,且公司未收到任何有关委员会或交易所考虑终止该注册或上市的通知。根据公司的知识,公司符合交易所所有适用的上市要求。除在注册声明或招股说明书中披露的内容外,公司与参与发行分配的任何成员之间没有“利益冲突”,该术语依据FINRA的行为规则5121定义。普通股存在“真实的公众市场”,该术语按照FINRA规则5121的定义。除在注册声明或招股说明书中描述的情况外,公司董事和高管与FINRA成员之间不存在任何关联。如果普通股的“真实公共市场”停止存在,公司将及时通知代理人,并同意及时聘请“合格独立承销商”参与配售股份的发行,以确定与FINRA的承销安排的资格。 |
(b) |
没有错误陈述或遗漏. The Registration Statement, when it became or becomes effective, and the Prospectus, and any amendment or supplement thereto, on the date of such Prospectus or amendment or supplement, conformed and will conform in all material respects with the requirements of the Securities Act. At each Settlement Date, the Registration Statement and the Prospectus, as of such date, will conform in all material respects with the requirements of the Securities Act. The Registration Statement, when it became or becomes effective, did not, and will not, contain an untrue statement of a material fact or omit to state a material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein not misleading. The Prospectus and any amendment and supplement thereto, on the date thereof and at each Applicable Time (defined below), did not or will not include an untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements therein, in light of the circumstances under which they were made, not misleading. The documents incorporated by reference in the Prospectus or any Prospectus Supplement did not, and any further documents filed and incorporated by reference therein will not, when filed with the Commission, contain an untrue statement of a material fact or omit to state a material fact required to be stated in such document or necessary to make the statements in such document, in light of the circumstances under which they were made, not misleading. The foregoing shall not apply to statements in, or omissions from, any such document made in reliance upon, and in conformity with, information furnished to the Company by the Agent in writing specifically for use in the preparation thereof, it being understood and agreed that the only such information furnished by the Agent to the Company consists of “Agent Information” as defined below. |
(c) |
符合证券法和交易法. The Registration Statement, the Prospectus, any Issuer Free Writing Prospectus or any amendment or supplement thereto, and the documents incorporated by reference in the Registration Statement, the Prospectus or any amendment or supplement thereto, when such documents were or are filed with the Commission under the Securities Act or the Exchange Act or became or become effective under the Securities Act, as the case may be, conformed or will conform in all material respects with the requirements of the Securities Act and the Exchange Act, as applicable. |
(d) |
财务信息. The consolidated financial statements of the Company included or incorporated by reference in the Registration Statement, the Prospectus and the Issuer Free Writing Prospectuses, if any, together with the related notes and schedules, present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Company and the Subsidiaries (as defined below) as of the dates indicated and the consolidated results of operations, cash flows and changes in shareholders’ equity of the Company for the periods specified and have been prepared in compliance with the requirements of the Securities Act and Exchange Act and in conformity with U.S. Generally Accepted Accounting Principles (“GAAP”), except as may be otherwise specified in such financial statements or the notes thereto and except that unaudited financial statements may not contain all footnotes required by GAAP, applied on a consistent basis during the periods involved; the other financial and statistical data with respect to the Company and the Subsidiaries (as defined below) contained or incorporated by reference in the Registration Statement, the Prospectus and the Issuer Free Writing Prospectuses, if any, are accurately and fairly presented and prepared on a basis consistent with the financial statements and books and records of the Company or were obtained or derived from sources which the Company reasonably and in good faith believes are reliable and accurate; there are no financial statements (historical or pro forma) that are required to be included or incorporated by reference in the Registration Statement, or the Prospectus that are not included or incorporated by reference as required; the Company and the Subsidiaries (as defined below) do not have any material liabilities or obligations, direct or contingent (including any off-balance sheet obligations), not described in the Registration Statement (excluding the exhibits thereto), and the Prospectus; and all disclosures contained or incorporated by reference in the Registration Statement, the Prospectus and the Issuer Free Writing Prospectuses, if any, regarding “non-GAAP financial measures”(as such term is defined by the rules and regulations of the Commission) comply, in all material respects, with Regulation G of the Exchange Act and Item 10 of Regulation S-k under the Securities Act, to the extent applicable. The interactive data in eXtensible Business Reporting Language included or incorporated by reference in the Registration Statement and the Prospectus fairly presents the information called for in all material respects and has been prepared in accordance with the Commission’s rules and guidelines applicable thereto. |
(e) |
遵守EDGAR备案根据本协议交付给代理人的招股说明书,与通过EDGAR提交给委员会的版本将完全相同,但法规S-t允许的情况除外。 |
(f) |
组织公司及其每个子公司均依法组织或注册,合法存在,作为法人在各自的组织或注册司法管辖区内信誉良好。公司及其每个子公司均依法取得许可或资格,作为外资公司从事业务,并在其他各个司法管辖区内信誉良好,其中各自对财产的所有权或租赁或各自业务的开展需要此类许可证或资格,并具备所有必要的公司权力和权威,以拥有或持有各自的财产,并根据注册声明和招股说明书所述开展各自的业务,除非未能获得资格或信誉良好或未具备此类权力或权威不会单独或整体上对公司及子公司整体的资产、业务、运营、收益、财产、状况(财务或其他方面)、前景、股东权益或经营结果产生重大不利影响,或合理预期对交易的完成产生重大妨碍(“重大不利影响”). |
(g) |
子公司列在 附录4(统称为“子公司),是公司的唯一重要子公司(根据委员会颁布的法规S-X第1-02条的定义)。除注册声明和招股说明书中列示的内容外,公司直接或间接拥有子公司的所有股权利益,且不受任何权利的质押、收费、安全利益、负担、优先购买权或其他限制,所有子公司的股权均有效发行,并已全额支付,不可再评估,且不受优先权等类似权利的限制。目前,没有任何子公司被直接或间接禁止向公司支付任何股息,或向其资本股票作出任何其他分配,或偿还公司给予该子公司的任何贷款或预付款,或将该子公司的任何财产或资产转让给公司或公司的任何其他子公司。 |
(h) |
无违反或违约。公司及其任何子公司均没有(i)违反其章程或类似组织文件;(ii)违约,且没有发生任何事件,若通知或经过时间或两者结合,将构成此类违约,未能适当履行或遵守任何契约、约定或条件,包含在公司或其任何子公司是一方的任何契约、抵押、信托契约、贷款协议或其他协议或文书中,或者对公司或其任何子公司所受的约束,以及公司或其任何子公司的任何财产或资产;或(iii)违反任何法律、法令或任何政府机关的判决、命令、规则或规章,包含由美国国防部(DoD)、联邦通信委员会(“FCC环境保护局(“EPA武器出口管制法,国际紧急经济权力法(“IEEPA国际武器贸易条例(“ITAR出口管理条例(“EAR”) 及美国财政部外国资产控制办公室(“OFAC)、美国商务部(“DoC)、海关与边境保护局(“CBP)及在美国和国外适用于公司或其子公司的类似法律法规,除非在上述第(ii)和(iii)项中,任何此类违反或违约不会单独或总体上合理预期会对公司产生重大不利影响。根据公司的了解,在其或任何子公司为一方的任何主要合同或其他协议下,没有其他任何方在其中存在任何违约,而这种违约合理预期会对公司产生重大不利影响。 |
(i) |
没有重大不利变化在注册声明、招股说明书及任何自由书面招股说明书所提供信息的相关日期之后(包括任何被视为纳入参考的文件),不会存在(i)任何重大不利影响或公司合理预期将导致重大不利影响的任何发展,(ii)对公司及其子公司整体而言重大交易,(iii)公司或任何子公司承担的任何对公司及其子公司整体而言重大的直接或或有义务或负债(包括任何离表义务),(iv)公司或其任何子公司的资本股本或长期债务的任何重大变化,或(v)公司或任何子公司在股份上宣告、支付或发行的任何种类的股息或分配,除了上述每种情况在正常的业务过程中或在注册声明或招股说明书中披露的内容。 |
(j) |
资本化公司的已发行和流通股份均已合法发行,全部缴足且不具可追索性,除在注册声明或招股说明书中披露外,不受任何优先认购权、首次拒绝权或类似权利的约束。公司有授权、发行和流通的资本结构,详见注册声明和招股说明书中提到的日期(不包括根据公司现有股票期权计划授予额外期权或因当前可行使或可转换为常规股份的证券的行使或转换而导致流通股数变化),该授权股份符合注册声明和招股说明书中列示的描述。公司在注册声明和招股说明书中对证券的描述在所有重大方面都是完整和准确的。除在注册声明或招股说明书中披露或设想的内容外,截至所提及的日期,公司没有未发行任何购买期权,或任何认购权或权证,或任何可转换或可交换证券,或任何合约或承诺发行或出售任何股份或其他证券。 |
(k) |
Authorization; Enforceability公司拥有签署本协议和执行本协议所涉及交易的完全合法权利、权力和权限。本协议已由公司正式授权、签署和交付,且是公司合法、有效且对其具有约束力的协议,按其条款可强制执行,除非强制执行可能受到破产、无力偿债、重组、暂停或类似法律对债权人权利通常的影响以及一般公平原则的限制。 |
(l) |
配售股份的授权当根据公司董事会或其授权委员会、或授权执行委员会批准的条款发行并交付的配售股票在此提供的付款后,将被正式和有效地授权和发行,并完全支付且不可评估,且不受任何质押、留置权、负担、安防利益或其他索赔的影响,包括任何法定或合同的优先认购权、转售权、优先权或其他类似权利,并将根据《交易所法》第12条进行注册。发行的配售股票在所有重大方面将符合或纳入招股说明书中所列的描述。 |
(m) |
不需要同意公司执行、交付和履行本协议、发行和销售配售股票不需要任何政府机构的同意、批准、授权、命令、注册或资格,除非根据适用的州证券法律或金融行业监管局(“金融监管局”)的章程和规则可能需要此类同意、批准、授权、命令和注册或资格。FINRA或与代理人销售配售股票相关的交易所。 |
(n) |
没有优先权. Except as set forth in the Registration Statement and the Prospectus, (i) no person, as such term is defined in Rule 1‑02 of Regulation S‑X promulgated under the Securities Act (each, a “人”), has the right, contractual or otherwise, to cause the Company to issue or sell to such Person any Ordinary Shares or shares of any other class or other securities of the Company, (ii) no Person has any preemptive rights, resale rights, rights of first refusal, rights of co-sale, or any other rights (whether pursuant to a “poison pill” provision or otherwise) to purchase any Ordinary Shares or shares or any other securities of the Company, (iii) no Person has the right to act as an underwriter or as a financial advisor to the Company in connection with the offer and sale of the Ordinary Shares, and (iv) no Person has the right, contractual or otherwise, to require the Company to register under the Securities Act any Ordinary Shares or shares or other securities of the Company, or to include any such shares or other securities in the Registration Statement or the offering contemplated thereby, whether as a result of the filing or effectiveness of the Registration Statement or the sale of the Placement Shares as contemplated thereby or otherwise. |
(o) |
Independent Public Accounting Firm. Ernst & Young LLP (the “会计师”), whose report on the consolidated financial statements of the Company is filed with the Commission as part of the Company’s most recent Annual Report on Form 20-F filed with the Commission and incorporated by reference into the Registration Statement and the Prospectus, are and, during the periods covered by their report, were an independent registered public accounting firm within the meaning of the Securities Act and the Public Company Accounting Oversight Board (United States). To the Company’s knowledge, the Accountant is not in violation of the auditor independence requirements of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 (the “《萨班斯-奥克斯利法案》)关于公司的事宜。 |
(p) |
协议的可执行性. 公司与招股说明书中明确提到的第三方之间的所有协议均为合法、有效且具有约束力的公司义务,可根据其各自条款强制执行,除非 (i) 可强制执行性因破产、无力偿债、重组、暂缓或类似法律影响债权人权利的限制,以及一般公平原则而受到限制,(ii) 某些协议的赔偿条款可能受到联邦或州证券法或相关公共政策考量的限制,以及除任何单独或整体上不合理预期会产生重大不利影响的不可强制执行性外。 |
(q) |
没有诉讼. 除注册声明或招股说明书中所述外,暂无任何政府机关正在进行的诉讼、诉讼或程序;根据公司的了解,也没有公司或其子公司是当事方的任何政府机关正在进行的审计或调查,也没有公司的任何财产是这些审计或调查的对象,单独或整体上不会合理预期对重大不利影响产生,并且根据公司的了解,没有任何此类行动、诉讼、程序、审计或调查受到任何政府机关的威胁或考虑,或受到其他人的威胁;且根据公司的了解,(i) 没有当前或待审计或调查、行动、诉讼或程序由任何政府机关进行,根据证券法要求在招股说明书中描述但未被描述;(ii) 没有需要根据证券法作为注册声明附件提交的合同或其他文件未被提交。 |
(r) |
许可和许可证. 公司及每个子公司持有由适当的州、联邦或外国监管机构或机构签发的有效且当前的证书、授权或许可证,这些证书、授权或许可证是其各自业务所必需的,包括国防部、联邦通信委员会、环境保护局、武器出口控制法、国际紧急经济权力法、国际武器贸易条约、出口管理法规、外国资产控制办公室、商务部和海关与边境保护局要求的那些 (统称为“政府许可)并且公司或任何子公司未收到,也没有任何理由相信将会收到,任何与撤销或修改或不遵守任何此类证书、授权或政府许可相关的诉讼通知,如果单独或聚合而言,若该事项受到不利裁决、裁定或发现,合理预期将导致重大不利影响。 |
(s) |
[保留]. |
(t) |
知识产权除在注册声明和招股说明书中披露的情况外,公司及其子公司拥有、持有、许可或享有使用所有国内外专利、专利申请、商标和服务标记、商标和服务标记注册、商业名称、版权、许可、发明、商业秘密、技术、互联网域名、专有技术和其他知识产权(统称为“知识产权)在当前开展的各自业务中都是必要的,除了由于未能拥有、持有、许可或以其他方式合法使用该等知识产权,不可能单独或合计合理预期会导致重大不利影响的情况。除在注册声明和招股说明书中披露的情况外,(i)根据公司的了解,第三方不拥有公司及其子公司拥有的任何知识产权的权利;(ii)根据公司的了解,没有第三方侵犯任何此类知识产权;(iii)没有正在进行或根据公司的了解,受到威胁的由他人发起的行动、诉讼、程序或索赔,质疑公司及其子公司的任何此类知识产权的权利,公司对任何可能构成合理基础的事实并不知情;(iv)没有正在进行或根据公司的了解,受到威胁的由他人发起的行动、诉讼、程序或索赔,质疑任何此类知识产权的有效性或范围;(v)没有正在进行或根据公司的了解,受到威胁的由他人发起的行动、诉讼、程序或索赔,指控公司及其子公司侵犯或以其他方式违反他人的任何专利、商标、版权、商业秘密或其他专有权利;(vi)根据公司的了解,没有任何第三方美国专利或已公开的美国专利申请包含已对在招股说明书中描述为公司拥有或许可的任何专利或专利申请提出干扰程序(如35 U.S.C. § 135所定义);(vii)公司及其子公司已遵守关于知识产权被许可给公司或该子公司的每项协议的条款,所有此类协议均有效,除非在第(i)-(vii)条款中,在任何此类侵权或任何此类正在进行或威胁的诉讼、行动、程序或索赔的情况下,合理预计不会单独或合计导致重大不利影响。 |
(u) |
[保留]. |
(v) |
市场资本化在注册声明最初被宣布生效时,以及公司最近提交给委员会的20-F表格年报时,公司符合当时适用的证券法关于使用F-3表格的要求,包括但不限于F-3表格的一般说明I.b.5。公司不是壳公司(根据证券法第405条的定义),并且在过去12个日历月内一直不是壳公司。 |
(w) |
金融业监管局事宜公司、其顾问及其高管和董事提供给代理人的信息是真实、完整且正确的,并遵守FINRA规则,以便代理人符合适用的FINRA规则,涉及股票的发行。 |
(x) |
没有重大违约公司及任何子公司均未在借款的任何分期付款或在一项或多项长期租赁的任何租金上发生违约,这些违约,单独或合计,合理地可能被期望对公司产生重大不利影响。公司未(i)未能支付任何优先股的分红或沉没基金分期付款,或(ii)在借款的任何分期付款或在一项或多项长期租赁的任何租金上发生违约,这些违约,单独或合计,合理地可能被期望对公司产生重大不利影响。 |
(y) |
某些市场活动无论是公司,还是任何子公司,或其各自的董事、高级职员或控股人,均未直接或间接采取任何措施,旨在或合理预计会导致或结果于根据《交易所法》或其他法律,对公司任何证券的价格进行稳定或操纵,以促进配售股份的出售或转售。 |
(z) |
经纪/交易商关系公司和任何子公司均不需要根据《交易所法》的规定登记为“经纪人”或“交易商”,或(i) 直接或间接通过一个或多个中介控制或是“与会员相关的人员”或“会员的关联人员”(在FINRA手册中设定的含义内)。 |
(aa) |
不依赖公司未依赖代理人或代理人的法律顾问提供的任何法律、税务或会计建议,以便进行配售股份的发行和销售。 |
(bb) |
税收公司及其每个子公司已提交所有联邦、州、地方和外国税务申报表,并对截至目前为止已到期且未在诚意上进行争议的税款支付了所有相应的税款,除非未提交或未支付的情况不会合理地预期产生重大不利影响。除非在注册声明或招股说明书中另有披露或设想,否则没有税款不足的情况对公司或其任何子公司产生不利确定,且该情况无论是单独还是合计,合理上可能产生重大不利影响。公司对任何联邦、州或其他政府的税款不足、罚款或评估没有知识,这些税款不足、罚款或评估可能已被或可能会对其提出或威胁,这些情况合理上可能产生重大不利影响。 |
(cc) |
不动产和动产的所有权除注册声明或招股说明书中所列之外,公司及其子公司对其拥有的所有不动产项目拥有良好且可处置的完全所有权,对注册声明或招股说明书中描述为其所有的所有动产拥有良好且有效的所有权,且在每种情况下均不受所有留置权、负担和索赔的限制,除非这些情况(i)不会实质性妨碍公司及其任何子公司对该财产的使用及拟进行的使用,或(ii)不会单独或合计合理预期产生重大不利影响。任何在注册声明或招股说明书中描述为由公司及其任何子公司租赁的不动产或动产均由其根据有效、现行且可执行的租赁合同拥有,除非这些合同(A)不会实质性妨碍公司或其任何子公司对该财产的使用或拟进行的使用,或(B)不会合理预期,单独或合计,对重大不利影响产生影响。公司及其子公司的每项财产均符合所有适用的法规、法律和规定(包括但不限于建筑和区域法规、法律以及与对该财产的访问有关的法律),除非在注册声明或招股说明书中披露的情况或除这些不合规性不会单独或合计合理预期在任何重大方面妨碍公司及其子公司对该财产的使用及拟进行的使用,或否则合理预期产生重大不利影响。公司及其任何子公司未收到了来自任何政府机关的关于其财产的任何征用或影响的区域变更的通知,公司也不知道有任何此类征用或区域变更受到威胁,除非这些变化不会合理预期在任何重大方面妨碍公司及其子公司对该财产的使用及拟进行的使用,或否则合理预期对重大不利影响产生影响,单独或合计。 |
(dd) |
环境法律除注册声明或招股说明书中所述外,公司及其子公司(i) 遵守与保护人类健康和安全、环境或有害或有毒物质或废物、污染物或污染物(统称为“相关法律法规”)有关的所有适用的联邦、州、地方和外国法律、规则、法规、决定和命令。环境法律“);(ii)已获得并遵守所有根据适用环境法进行其各自业务所需的许可证、执照或其他批准,并符合这些要求,具体描述见注册声明和招股说明书;(iii)未收到有关有害或毒性物质或废物、污染物或污染物的任何处置或释放的实际或潜在责任的通知,除非在上述(i)、(ii)或(iii)条款的情况下,任何未能遵守或未能获得所需的许可证、执照、其他批准或责任,个别或合计合理预期不会产生重大不利影响。 |
(ee) |
披露控制公司及其子公司维护内部会计控制系统,设计旨在合理保证(i) 交易按照管理层的普遍或特定授权执行;(ii) 交易记录必要,以便按照公认会计原则(GAAP)准备财务报表并维护资产的可追溯性;(iii) 资产的访问仅在管理层的普遍或特定授权下允许;以及(iv) 对资产的记录可追溯性与现有资产在合理的间隔内进行比较,并对任何差异采取适当的措施。公司的财务报告内部控制有效,且公司没有意识到其财务报告内部控制存在任何重大缺陷(除非在招股说明书中另有说明)。自最新审计的财务报表的日期以来,公司在财务报告内部控制方面没有发生任何重大变化,且这些变化不会对公司的财务报告内部控制产生实质性影响(除非在招股说明书中另有说明)。 |
(ff) |
《萨班斯-奥克斯利》公司及其董事或高管在其职务上均未有未能在所有重大方面遵守《萨班斯-奥克斯法案》及其下发布的规则和规定的失误。公司的首席执行官和首席财务官(或公司的每位前首席执行官和每位前首席财务官,视情况而定)已根据《萨班斯-奥克斯法案》第302和906节的要求,就所有需提交给委员会的报告、进度表、表格、声明和其他文件做出了所有必要的认证。上述句子中的“首席执行官”和“首席财务官”应根据《萨班斯-奥克斯法案》赋予这些术语的含义进行理解。 |
(gg) |
寻找者’费用公司及任何子公司在与本协议拟议的交易有关的过程中,均未产生任何寻找者费用、经纪佣金或类似款项的责任,除非根据本协议与代理人存在其他责任。 |
(hh) |
劳动争议公司及其子公司与员工之间不存在任何劳动纠纷,或者根据公司的了解,威胁将导致重大不利影响的纠纷。 |
(ii) |
投资公司法公司及其任何子公司不是,也不会在发售和销售定向增发股票后成为,投资公司或被投资公司“控制”的实体,如《1940年投资公司法》及其修正案中定义的术语。投资公司法”). |
(jj) |
业务公司的业务及其子公司的业务在所有重大方面始终遵循适用的财务记录保持和报告要求,这些要求依据1970年《货币与外国交易报告法》及其修正案、公司或其子公司所受管辖的所有司法管辖区的反洗钱法规、相关或类似规则、法规或指南,均由任何政府机构发布、管理或实施。洗钱法”);并且没有任何涉及公司或其任何子公司的政府机构针对反洗钱法的行动、诉讼或程序正在进行或在公司的认知中受到威胁。 |
(kk) |
资产负债表外安排. 公司及其任何附属公司与任何未合并实体之间,没有交易、安排和其他关系,包括但不限于任何结构性融资、特殊目的或有限目的实体(各称为“资产负债表外交易”),这些关系可能合理预期会对公司流动性或其资本资源的可用性或要求产生重大影响,包括委员会关于管理层讨论和财务状况及经营成果分析的声明中描述的离表交易(发布编号 33-8056;34-45321;FR-61),这些交易要求在招股说明书中进行描述,但尚未如要求那样描述。 |
(ll) |
承销商协议本公司与任何代理人或承销商之间不存在任何“市场内”或持续性股权交易的协议。 |
(mm) |
ERISA根据本公司的了解,每个重大员工福利计划,依照1974年《员工退休收入保障法》第3(3)条的含义,已修订(“ERISA”), that is maintained, administered or contributed to by the Company or any of its affiliates for employees or former employees of the Company and any of its Subsidiaries has been maintained in material compliance with its terms and the requirements of any applicable statutes, orders, rules and regulations, including but not limited to ERISA and the Internal Revenue Code of 1986, as amended (the “代码”);根据ERISA第406条或《美国法典》第4975条的含义,没有发生任何禁止交易,这将导致本公司对任何此类计划产生重大的责任,排除依据法定或行政豁免进行的交易;并且对于每个受《美国法典》第412条或ERISA第302条资金规则约束的此类计划,没有产生《美国法典》第412条定义的“累积资金不足”,无论是否被放弃,并且每个此类计划的资产公允市场价值(出于这些目的不包括未支付的应计供款)超过该计划下所有已累积福利的现值,依据合理的精算假设进行确定。 |
(nn) |
前瞻性声明. No forward-looking statement (within the meaning of Section 27A of the Securities Act and Section 21E of the Exchange Act) (a “前瞻性声明注册声明和招股说明书中包含的“)”在没有合理依据的情况下做出或重申,或以不善意的方式披露。 |
(oo) |
代理购买公司承认并同意代理人已通知公司,代理人可以在本协议有效期间,按照《证券法》和《交易所法》的允许,购买和出售普通股以其自有账户进行交易, 提供因此,公司不应被认为已经授权或同意代理人的任何此类购买或销售。 |
(pp) |
保证金规则发行、销售和交付定向增发股票,以及公司根据注册声明和招股说明书描述的资金使用,将不会违反美联储系统董事会的t、U或X条例或该董事会的任何其他法规。 |
(qq) |
保险公司及其各子公司投保或受到保险覆盖的金额以及涵盖的风险,符合公司及其各子公司合理认为对于物业的经营是足够的,并且符合从事类似业务的公司在类似行业中的惯例。 |
(rr) |
无不当行为. (i) 在过去五年中,公司或其子公司,或根据公司的知识,其任何董事、官员或员工,或代表公司或任何子公司行动的任何代理人、关联方或其他人,没有对任何政治职务的候选人做出任何非法捐款(或未完全披露任何违反适用法律的捐款),也没有向任何联邦、州、市或外国官员或任何被指派承担类似公共或准公共职责的人做出任何捐款或其他支付,违反任何适用法律或需要在招股说明书中披露的性质;(ii) 公司或任何子公司或其任何关联方与公司或任何子公司的董事、官员和股东之间不存在任何证券法要求在注册声明和招股说明书中描述的直接或间接关系,而这些关系未被描述;(iii) 公司或任何子公司或其任何关联方与公司或任何子公司的董事、官员、股东或股东之间不存在任何FINRA规则要求在注册声明和招股说明书中描述的直接或间接关系,而这些关系未被描述;(iv) 除在注册声明和招股说明书中描述的情况外,公司或任何子公司对其各自的官员或董事或其任何家属成员,没有任何重大未偿贷款或预付款或重大债务担保;和 (v) 公司没有向任何人提供普通股,也没有使任何配售代理提供普通股,以非法影响(A)公司或任何子公司的客户或供应商改变其与公司或任何子公司的业务水平或类型,或(B)影响贸易记者或出版物撰写或发布有关公司或任何子公司或其任何产品或服务的有利信息,并且 (vi) 公司及其任何子公司,或公司或任何子公司的任何董事、官员或员工,或根据公司的知识,任何代表公司或任何子公司行动的代理人、关联方或其他人没有(A)违反或正在违反1977年《美国海外反腐败法》的任何适用条款(经修订)或任何其他适用的反贿赂或反腐败法律(统称为“反腐败法),(B)承诺、提供、尝试提供或授权提供任何有价值的东西,直接或间接地为获得或保留业务、影响接收方的任何行为或决定,或确保任何不当利益;或(C)在违反任何反腐败法律的情况下,支付公司或任何子公司的任何资金,或接收或保留任何资金。 |
(ss) |
证券法下的状态在向定向增发股份提供的相关时刻,该公司不是且也不是根据《证券法》第405条定义的无资格发行人,这是在《证券法》第164和433条规定的时间内。 |
(tt) |
No Misstatement or Omission in an Issuer Free Writing Prospectus. 每个发行人自由书面招股说明书,在其发行日期及每个适用时间(如定义于 第26条以下内容未包含任何与注册声明或招股说明书中所含信息相冲突的信息,包括任何被视为其一部分且未被取代或修改的纳入文件。前述句子不适用于基于并符合代理人特别为此向公司提供的书面信息而作出的任何发行人自由书面招股说明书中的陈述或遗漏。 |
(uu) |
无冲突本协议的签署、配售股份的发行、报价或销售、以及此处及其中所预期的交易的完成,以及公司遵守本协议及其中条款的行为,不会与公司可能受约束的任何合同或其他协议的条款和规定冲突,或导致任何违约,或已导致或将导致在公司任何财产或资产上创建或施加任何留置权、费用或负担,除非(i)此类冲突、违约或违约已被豁免且(ii)此类冲突、违约或违约不会被合理地预期对公司产生重大不利影响;也不会导致(x)公司组织或治理文件条款的任何违反,或(y)对适用于公司的任何法律或政府机构具有管辖权的任何命令、规则或法规的任何重大违反,除非这种违反不会被合理地预期对公司产生重大不利影响。 |
(vv) |
制裁(i) 公司声明,公司及其任何子公司(统称为“实体”) 或者根据公司的了解,实体的任何董事、高管、员工、代理、关联方或代表,并非政府、个人或实体(在本段(vv)中,“人”)或不由属于以下情况的个人拥有或控制: |
(A) 受到OFAC、联合国安全理事会、欧洲联盟、陛下财政部或其他相关制裁机构实施或执行的任何制裁的对象,包括但不限于被列入OFAC的特别指定国家和被封锁人员名单或OFAC的外国制裁逃避者名单(经修订,统称为“制裁),也不
(B) 位于、组织或居住在为制裁对象的国家或地区,该制裁广泛禁止与该国家或地区的交易(包括但不限于古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚,所谓的顿涅茨克人民共和国,所谓的卢甘斯克人民共和国和乌克兰克里米亚地区)(“受制裁国家”).
(ii) 实体表示并承诺将不会直接或间接地使用此次发行的收益,或向任何子公司、合资伙伴或其他人士提供、贡献或以其他方式提供该收益:
(A) 用于资助或促进任何人与任何国家或地区的活动或业务,而该国家或地区在资助或促进时是制裁对象或被制裁国家;或者
(B) 以任何其他方式导致任何人(包括参与此次发行的任何人,无论是承销商、顾问、投资者或其他方式)违反制裁。
(iii) 实体表示并承诺,除非在注册声明和招股说明书中详细说明,在过去五(5)年内,它未曾与任何人士在任何国家或地区进行任何交易或交往,或现在没有进行,也不会进行任何交易或交往,而该交易或交往在当时是或曾是制裁的对象,或是或曾是受制裁的国家。
(ww) |
股票转仓税. 在每个结算日期,所有与本次出售和转让放置股份相关的股权转让或其他税费(不包括所得税)将由公司全额支付或已支付,所有施加此类税费的法律将会或已完全遵守。 |
(xx) |
遵守法律公司及其每个子公司均遵守其开展业务的辖区内所有适用的法律、法规和法令(包括所有环境法律和法规);公司未收到不合规的通知,也未了解到任何事实会合理预期导致不合规通知的发生,并且未意识到任何对这些法律、法规或法令的变更或公开提议的变更在进行中;在每种情况下,这些变更都合理预期会对公司的业务产生重大不利影响。 |
(yy) |
统计和市场相关数据注册声明和招股说明书中包含的统计数据、人口统计和市场相关数据是基于公司认为可靠和准确的来源或代表公司基于从这些来源得出的数据作出的善意估计。 |
(zz) |
网络安全概念公司及其子公司的信息技术资产和设备、计算机、系统、网络、硬件、软件、网站、应用程序和数据库(统称为“信息系统”)对于业务的操作,公司目前的运营工作在所有实质方面都是合适的,并且没有重大漏洞、错误、缺陷、特洛伊木马、定时炸弹、恶意软件和其他污染物。公司及其子公司已实施并维护合理的物理、技术和行政控制、政策、程序和措施,以维护和保护其重要的机密信息,确保所有信息系统和数据的完整性、连续性、冗余性和安全性,包括所有“个人数据”(定义如下)和所有敏感、机密或受监管的数据(“机密数据”)与他们的业务相关使用。“个人数据”是指(i)自然人的姓名、街道地址、电话号码、电子邮件地址、照片、社会安全号码或税务识别号码、驾驶执照号码、护照号码、信用卡号码、银行信息或客户或账户号码;(ii)根据联邦贸易委员会法案及其修正案,将符合“个人身份信息”的任何信息;(iii)GDPR所定义的“个人数据”;(iv)在适用情况下,对公司来说,将符合《1996年健康保险可携带性和责任法案》所定义的“受保护健康信息”;(“HIPAA);(v)根据《加利福尼亚消费者隐私法》定义的任何“个人信息”(“(CCPA”);以及(vi)任何其他允许识别该自然人或其家庭的任何信息,或允许收集或分析与已识别个人的健康或性取向相关的任何数据。除非已经通过无重大成本或责任的方式修复了违约、违规、停机或未经授权的使用或访问,以及没有任何内部审查或与之相关的调查事件。公司及其子公司目前在所有适用法律或法规以及任何法院、仲裁者或政府或监管机构的判决、命令、规则和规定,以及与信息系统、机密数据和个人数据的隐私和安全有关的内部政策和合同义务方面均在实质上合规,并且对这些信息系统、机密数据和个人数据的未经授权的使用、访问、挪用或修改提供保护。 |
(aaa) |
遵守数据隐私法律公司及其子公司在过去及现在均充分遵守所有适用的州和联邦数据隐私及安全法律法规,包括但不限于HIPAA、CCPA及欧盟《通用数据保护条例》(“GDPR”) (EU 2016/679) (collectively, the “隐私法律为了确保遵守隐私法律,公司建立了相关制度并遵循这些制度,并采取适当措施确保在所有重要方面遵循与个人数据和机密数据(“的收集、存储、使用、处理、披露、处理和分析相关的政策和程序。政策除非不会单独或整体上合理预期导致重大不利影响,否则公司始终根据适用法律和监管规则或要求向用户或客户做出所有披露,并且在任何政策中所做或包含的披露均不存在重大方面的不准确或违反任何适用法律和监管规则或要求。公司进一步证明,既不公司本身也不其任何子公司:(i) 已收到与隐私法相关的任何实际或潜在责任的通知,且对于可能导致任何此类通知的事件或条件没有知识;(ii) 目前未进行或部分支付任何根据隐私法进行的调查、修复或其他纠正措施;或 (iii) 未成为任何命令、法令或协议的当事方,该命令、法令或协议在每种情况下都施加任何根据隐私法的义务或责任,除非单独或整体上不会合理预期导致重大不利影响。 |
(bbb) |
新兴增长公司状态自公司首次向委员会提交注册声明以来至今,公司一直是且当前为“新兴成长公司”,如证券法第2(a)条定义的那样(一个“新兴增长公司”). |
由公司的官员签署并根据本协议交付给代理人或代理人法律顾问的任何证书,均应视为公司对代理人就其中列明事项的陈述与保证。
7. |
公司的契约公司与代理人约定并同意: |
(a) |
注册声明修订. After the date of this Agreement and during any period in which a Prospectus relating to any Placement Shares is required to be delivered by the Agent under the Securities Act (including in circumstances where such requirement may be satisfied pursuant to Rule 172 under the Securities Act or similar rule), (i) the Company will notify the Agent promptly of the time when any subsequent amendment to the Registration Statement, other than documents incorporated by reference, has been filed with the Commission and/or has become effective or any subsequent supplement to the Prospectus has been filed and of any request by the Commission for any amendment or supplement to the Registration Statement or Prospectus or for additional information (insofar as it relates to the Placement Shares), (ii) the Company will prepare and file with the Commission, promptly upon the Agent’s request, any amendments or supplements to the Registration Statement or Prospectus that, in the Agent’s reasonable opinion, may be necessary or advisable in connection with the distribution of the Placement Shares by the Agent (提供, 然而, that the failure of the Agent to make such request shall not relieve the Company of any obligation or liability hereunder, or affect the Agent’s right to rely on the representations and warranties made by the Company in this Agreement and 提供, 进一步, that the only remedy the Agent shall have with respect to the failure to make such filing shall be to cease making sales under this Agreement until such amendment or supplement is filed); (iii) the Company will not file any amendment or supplement to the Registration Statement or Prospectus relating to the Placement Shares or a security convertible into the Placement Shares unless a copy thereof has been submitted to the Agent within a reasonable period of time before the filing and the Agent has not objected thereto in good faith on reasonable grounds and in writing within two (2) Business Days following its receipt of a copy thereof (提供, 然而(A)代理人的失职未能提出异议,不免除公司在本协议项下的任何义务或责任,亦不影响代理人依赖公司在本协议中作出的陈述和保证的权利;(B)如果该文件未提及代理人或与本协议相关的交易,公司无义务向代理人提供该文件的提前副本或提出异议的机会;(C)代理人对公司未能获得该同意的唯一救济就是停止根据本协议进行销售。公司将在提交该文件时向代理人提供任何在提交时被视为纳入注册声明或招股说明书的文件的副本,但EDGAR上可获取的文件除外;(iv)公司将促使每份对招股说明书的修订或补充按照证券法第424(b)条的适用段落的要求,尽快向委员会提交,或在任何文件需被引用纳入其中的情况下,按照交易法的要求,在规定的时间内向委员会提交。 第7(a)条, based on the Company’s reasonable opinion or reasonable objections, shall be made exclusively by the Company). |
(b) |
委员会止损市价单通知公司将在收到通知或获知后,迅速通知代理人,关于委员会发出的任何暂停命令以暂停注册声明的有效性,暂停任何地方售出的配售股份的资格,或启动或威胁启动任何此类目的的程序;并且将迅速采取合理的商业努力,防止任何暂停命令的发布或获取其撤回,如果此类暂停命令被发布。公司将在收到委员会关于注册声明的任何修正请求,或对招股说明书或任何发行方自由书面招股说明书的任何修正或补充,或有关配售股份的附加信息,或有关注册声明、招股说明书或任何发行方自由书面招股说明书的附加信息的请求后,立即通知代理人。 |
(c) |
招股说明书的交付;后续变更. During any period in which a Prospectus relating to the Placement Shares is required to be delivered by the Agent under the Securities Act with respect to the offer and sale of the Placement Shares, (including in circumstances where such requirement may be satisfied pursuant to Rule 172 under the Securities Act or similar rule), the Company will comply with all requirements imposed upon it by the Securities Act, as from time to time in force, and to file on or before their respective due dates (taking into account any extensions available under the Exchange Act) all reports and any definitive proxy or information statements required to be filed by the Company with the Commission pursuant to Sections 13(a), 13(c), 14, 15(d) or any other provision of or under the Exchange Act. If the Company has omitted any information from the Registration Statement pursuant to Rule 4300亿 under the Securities Act, it will use its commercially reasonable efforts to comply with the provisions of and make all requisite filings with the Commission pursuant to said Rule 4300亿 and to notify the Agent promptly of all such filings. If during such period any event occurs as a result of which the Prospectus as then amended or supplemented would include an untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements therein, in the light of the circumstances then existing, not misleading, or if during such period it is necessary to amend or supplement the Registration Statement or Prospectus to comply with the Securities Act, the Company will promptly notify the Agent to suspend the offering of Placement Shares during such period and the Company will promptly amend or supplement the Registration Statement or Prospectus (at the expense of the Company) so as to correct such statement or omission or effect such compliance 提供, 然而, that the Company may delay the filing of any amendment or supplement, if in the reasonable judgment of the Company, it is in the best interest of the Company and shall promptly provide the Agent with a written notice to that effect setting forth with reasonable details the grounds for such judgment. |
(d) |
配售股份的上市在第一次发行通知的日期之前,公司将尽其合理最佳努力使发行股票在交易所上市。 |
(e) |
注册声明及招股说明书的交付公司将向代理人及其顾问(由公司承担费用)提供注册声明、招股说明书(包括其中引用的所有文件)以及在任何需要根据证券法交付与发行股票相关的招股说明书的期间向委员会提交的注册声明或招股说明书的所有修订和补充,每次在合理可行的情况下尽快提供,并按照代理人的合理请求提供适量的份数,并且在代理人要求的情况下,还将向每个可能进行发行股票交易的交易所或市场提供招股说明书的副本; 提供, 然而公司不需要向代理人提供任何文件(招股说明书除外),只要该文件可以在EDGAR上获取。 |
(f) |
收益声明公司将在合理可行的情况下,尽快向其证券持有者提供一份涵盖12个月期间的财报,该财报必须满足《证券法》第11(a)条和第158条的规定,但在公司当前财年的季度结束后不超过15个月。 |
(g) |
募集资金用途. 公司将根据《招股说明书》中“资金用途”部分的描述使用净收益。 |
(h) |
其他销售通知未经代理人的事先书面同意,公司不会直接或间接提供出售、销售、签订销售合同、授予任何出售选择权或以其他方式处置任何普通股(除非是根据本协议提供的配售股)或可转换为普通股、可交换为普通股的证券、权证或任何购买或获取普通股的权利,销售在此期间从递交任何配售通知到代理人开始,直到第五个(5th个(5)交易日,即在递交任何配售通知之日前的第五个(5)交易日结束。th) Trading Day immediately following the final Settlement Date with respect to Placement Shares sold pursuant to such Placement Notice (or, if the Placement Notice has been terminated or suspended prior to the sale of all Placement Shares covered by a Placement Notice, the date of such suspension or termination); and will not directly or indirectly in any other “at the market” or continuous equity transaction offer to sell, sell, contract to sell, grant any option to sell or otherwise dispose of any Ordinary Shares (other than the Placement Shares offered pursuant to this Agreement) or securities convertible into or exchangeable for Ordinary Shares, warrants or any rights to purchase or acquire, Ordinary Shares prior to the sixtieth (60th) day immediately following the termination of this Agreement; 提供, 然而, that such restrictions will not be required in connection with the Company’s issuance or sale of (i) Ordinary Shares, options to purchase Ordinary Shares or Ordinary Shares issuable upon the exercise of options, pursuant to any employee or director stock option or benefits plan, stock ownership plan or dividend reinvestment plan (but not Ordinary Shares subject to a waiver to exceed plan limits in its dividend reinvestment plan) of the Company whether now in effect or hereafter implemented, (ii) Ordinary Shares issuable upon conversion of securities or the exercise of warrants, options or other rights in effect or outstanding, and disclosed in filings by the Company available on EDGAR or otherwise in writing to the Agent (including, for the avoidance of doubt, the floating rate secured convertible promissory notes issued by Nettar Group Inc. in April 12, 2024) and (iii) Ordinary Shares or securities convertible into or exchangeable for Ordinary Shares as consideration for mergers, acquisitions, other business combinations or strategic alliances occurring after the date of this Agreement which are not issued for capital raising purposes. |
(i) |
情况变更公司将在任何时刻,在定向增发通知期间,及时通知代理商,收到通知或获得相关信息后,任何会实质性改变或影响根据本协议提供给代理商的意见、证明、信件或其他文件的信息或事实。 |
(j) |
尽职调查合作在本协议的有效期内,公司将配合代理商或其代表进行的任何合理尽职调查,包括但不限于,在正常工作时间内,提供信息并提供文件和高级企业管理人员,如代理商合理要求的,地点在公司的主要办公室。 |
(k) |
与增发股份有关的要求文件公司应在其季度或半年度财务报表的6-k表格报告中,以及不时向委员会提交的年度20-F表格报告中,披露根据本协议通过代理商出售的定向增发股份的数量,以及公司从出售定向增发股份中获得的净收益,在相关季度,或在年度报告20-F的情况下,涵盖的财政年度及该财政年度的第四季度。公司同意,在证券法要求的日期,公司将(i)根据证券法第424(b)条适用段落向委员会提交招股说明书补充,(每一与第424(b)条相关的提交日期称为“提交日期),该招股说明书补充将在相关期间列出通过代理商出售的定向增发股份的数量、公司获得的净收益以及公司就此定向增发股份应支付给代理商的报酬,但公司的义务应依据本协议进行。 第7(k)节应通过按照交易所法案提交文件(包括此类信息)来满足,并且(ii)向每个进行销售的交易所或市场提供每个此类招股说明书补充的副本,具体数量根据此类交易所或市场的规则或法规的要求。 |
(l) |
声明日期;证书在首次定向增发通知日期之前,以及每次公司: |
(i) 提交相关于配售股份的招募说明书或通过后期生效的修订、附录或补充进行修订或补充(但不包括单纯针对配售股份以外的证券的招募说明书补充)注册声明或相关的招募说明书;
根据交易所法案提交的20-F表年度报告(包括任何包含修订财务信息或对之前提交的20-F表的重大修订的20-F/A表);
根据交易所法案提供的6-k表报告,包含其季度或半年度的基本报表;或者
根据交易所法案提供的6-k表,包含修订的财务信息(上述(i)至(iv)所述的文件每次提交的日期应视为“陈述日期”);
公司应向代理人提供一份日期为陈述日期的证书,形式和内容令代理人及其律师满意,实质上与之前提供给代理人及其律师的形式相似,并根据需要进行修改,以与注册声明和招股说明书的修订或补充相关。 第7(l)节 在暂停有效的情况下,提供证书的要求将被豁免,该豁免将持续到以下两者中较早发生的日期:公司根据本协议提供的销售置换股份的指示(该指示在该日历季度将视为陈述日期)和下一个发生的陈述日期。尽管有前述规定,如果公司随后决定在暂停期间进行置换股份销售,并且未根据本协议向代理人提供证书, 第7(l)节在公司交付销售置换股份的指示之前,或代理人根据该指示销售任何置换股份之前,公司应向代理人提供符合本协议的证书, 第7(l)节 日期为发出置换股份销售指示之日。
(m) |
法律意见(1) 在第一次安置通知之前和(2) 在公司有义务根据提供证书的每个陈述日期内的五(5)个交易日内, 第7(l)节对于不适用豁免且不包括本协议日期的情况,公司应当向代理人提供书面的意见书和负面保证函,(i) King & Spalding LLP(“公司法律顾问”)和(ii) Maples and Calder(“当地公司法律顾问”)或其他令代理人满意的顾问,每份文件的形式和内容均应令代理人及其顾问满意,实质上类似于先前提供给代理人及其顾问的格式,必要时进行修改,以便与当时修订或补充的注册声明和招股说明书相关; 提供因此,对于根据交易所法案后续的定期文件,每个律师可以向代理人提供一封信(“依赖信件)表示代理人可以依赖于此前提供的意见。 节 7(m)与该信件的日期相关的程度相同(只是其中的先前意见中的声明应被视为与注册声明和截至依赖信日期的招股说明书的修改或补充相关)。 |
(n) |
安心信函. (1) 在首次配售通知日期之前和 (2) 在公司有义务根据每个陈述日期交付证书之内的五(5)个交易日内 第7(l)节在不适用豁免的情况下,不包括本协议的日期,公司应使其独立注册公共会计师向代理人提供信函(“舒适函) ,以交付舒适信的日期为准,符合本条款中列出的要求 第7(n)节; 提供如果代理人要求,公司应在发生任何重大交易或事件的日期后的十(10)个交易日内向代理人提供一份安慰信,包括公司财务报表的重述。来自公司独立注册公共会计师的安慰信应符合代理人满意的形式和内容,(i)确认他们是证券法和公共公司会计监督委员会(“PCAOB),(ii)说明,截至该日期,该公司对财务信息和其他通常在注册公开发行中供承销商使用的会计师“安慰函”中涉及的事项的结论和发现(该函的第一次发出为“Initial Comfort Letter)和(iii)更新初步安慰函的任何信息,原本该等信息应包含在初步安慰函中,如果它在该日期之前给出并根据需要进行修订以与注册声明和招股说明书相关,并补充至该函的日期,除了在此所提到的具体日期执行的程序为不超过适用时间前的三天营业日。 |
(o) |
市场活动;遵守M法规公司将不会直接或间接地,(i)采取任何旨在导致或造成,或构成或合理预期构成公司任何证券的价格稳定或操控的行动,以促进普通股的销售或转售,或者(ii)违反Regulation m出售、买盘或购买普通股,或支付任何人以请求购买定向增发股份的补偿,除了代理人以外。 |
(p) |
投资公司法公司将以合理确保其本人及其任何子公司在本协议终止之前的任何时刻都不被要求注册为“投资公司”(该术语按投资公司法的定义进行定义)的方式开展其事务。 |
(q) |
没有出售报价。除非公司和代理人事先批准的发行人自由书面展望之外,代理人及公司(包括其代理人和代表,代理人在此身份之外)不得制作、使用、准备、授权、批准或提及任何书面通信(根据《证券法》第405条的定义),要求向委员会提交的,该通信构成对此的卖出要约或买入要约的 solicitation。 |
(r) |
蓝天和其他资格. 公司将在与代理人合作下,尽其商业上合理的努力,以使 placement 相关股份符合提供和销售的资格,或在代理人可能指定的适用证券法下,获得 placement 相关股份的豁免,并保持此资格和豁免的效力,直至为分配该 placement 相关股份所需的时间(但无论如何不少于自本协议之日起的一年)。 提供, 然而公司不应有义务在其未获得资格的任何辖区文件递交任何一般同意书,或在其未被确认为外国公司或证券交易商的情况下进行资格认证,或由于在任何辖区进行业务而使其自己受到税收的约束。在每个已经获得资格或豁免的辖区,公司将提交法律要求的陈述和报告,以维持该资格或豁免的效力,直至分配该 placement 相关股份所需的时间(但无论如何不少于自本协议之日起的一年)。 |
(s) |
《萨班斯-奥克斯利法案》公司及其子公司将维护并保留准确的账簿和记录,反映其资产,并保持内部会计控制,旨在合理保证财务报告和为外部目的编制财务报表的可靠性,符合公认会计原则,包括(i)涉及维护记录的政策和程序,合理详细地准确和公正地反映公司资产的交易和处置,(ii)提供合理保证,确保按需记录交易,以允许按照公认会计原则编制公司的合并财务报表,(iii)公司收支仅根据管理层和董事会的授权进行,以及(iv)提供合理保证,防止或及时发现未经授权的获取、使用或处置公司的资产,这可能对其财务报表产生重大影响。公司及其子公司将保持此类控制和其他程序,包括但不限于《萨班斯-奥克斯利法案》第302和906节及其下的适用规定所要求的,旨在确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息被记录、处理、汇总和报告,符合委员会的规则和表格中规定的时间范围,包括但不限于控制和程序,旨在确保公司在根据《交易法》提交的报告中要求披露的信息被累积并传达给公司的管理层,包括其首席执行官及首席财务官,或类似职能的人员,以适当地允许就所需披露做出及时决策,并确保与公司或子公司相关的重要信息被其他人向它们通报,特别是在编制该定期报告的期间。 |
(t) |
秘书’s 证书;进一步文件. 在首次配售通知之前,公司应向代理人递交由公司秘书(或董事会成员)签署并由公司高级管理人员认可的证书,该证书需注明日期,证明以下事项:(i) 公司的章程,(ii) 董事会授权本协议的执行、交付和履行及配售股份的发行的决议,以及 (iii) 有权签署本协议及本协议所涉及其他文件的高管的任职资格。在每个陈述日期后的五(5)个交易日内,公司应向代理人提供代理人合理要求的进一步信息、证书和文件。 |
(u) |
新兴增长公司状态. 如果公司在本协议有效期内不再是一家新兴成长公司,公司将及时通知代理人。 |
(v) |
提交管辖权. 公司有权提交,并根据 第18条 根据本协议,已经合法、有效、有效地且不可撤销地提交至美国每一个联邦法院和位于美国纽约州纽约市和县,曼哈顿区的州法院的个人管辖权,并且公司有权确定并根据 第18条 根据本协议,已经合法、有效、有效地且不可撤销地指定了在本协议中提供的通知地址 第13条 根据本协议在任何与本协议或证券有关的诉讼中有效送达诉讼文书的地址,并且在该地址上送达的诉讼文书将有效地赋予公司有效的个人管辖权,如本协议中所规定的 第18条 |
(w) |
无豁免权利除了本协议中所描述的此类交易通用适用的法律或法规所规定的情况外,公司及其各自的财产、资产或收入在英属维尔京群岛、纽约州法律或美国联邦法律下,均没有免除任何法律行动、诉讼或程序的权利,不受任何此类法律行动、诉讼或程序中给予救济的影响,不受抵消或反诉的影响,不受任何英属维尔京群岛、纽约或美国联邦法院管辖权的影响,不受传票服务的影响,也不受在判决之前的扣押或协助执行判决的影响,或执行判决的影响,或任何此类法院关于给予救济或强制执行判决的其他法律程序或程序的影响,涉及其在本协议下的义务、责任或任何其他事项。若公司或其各自的财产、资产或收入在任何可能随时开始程序的法院有可能取得任何此类免除权利,则公司将放弃或将在法律允许的范围内放弃该权利,并已同意如上所述的救济和执行。 第17条 和 第18条 本协议。 |
8. |
费用支付公司将支付与履行本协议下的义务相关的所有费用,包括 (i) 注册声明的准备和提交,包括委员会要求的任何费用,以及原始提交的招股说明书及其每个修订和补充的印刷或电子交付,数量由代理人认为必要,(ii) 向代理人印刷和交付本协议及与提供、购买、销售、发行或交付配售股份相关的其他文件,(iii) 进行配售股份的证书(如有)的准备、发行和交付给代理人,包括任何股票或其他转让税以及在向代理人出售、发行或交付配售股份时应支付的任何资本税、印花税或其他税费,(iv) 对公司的法律顾问、会计师及其他顾问的费用和支出,(v) 代理人的费用和开支,包括但不限于代理人法律顾问的费用和开支,在本协议签署时应支付,(a) 在签署本协议时不得超过100,000美元,(b) 在此后的每个财政期间与公司有义务根据每个代表日期交付证书相关的费用不得超过25,000美元。 第7(l)节 对于不适用豁免的情况,并且不包括本协议的日期,(c) 每个程序“刷新”(提交新的注册声明、招股说明书或与配售股票相关的招股说明书补充)执行的金额不超过$25,000,(vi) 根据相关条款,符合州证券法对配售股票的资格或豁免, 章节 7(r) 包括提交费用,但不包括代理律师的费用,(vii) 印刷并交付给代理的任何允许的发行人自由书面招股说明书和招股说明书及其任何修订或补充的副本,数量视代理认为必要,(viii) 准备、印刷并交付给代理蓝天调查的副本,(ix) 普通股的转移代理和登记处的费用和支出,(x) 提交及与FINRA对配售股票销售条款的审查相关的其他费用,包括代理律师的费用(受前述(v)条款的上限约束),以及任何“合格的独立承销商”的费用和支出,适用于FINRA第5121条规则(或任何继任条款)的定义,以及(xi) 与配售股票在交易所上市相关的费用和支出。公司同意通过电汇立即可用资金直接支付代理律师在上述(v)条款中列出的费用和支出,条件是提供包含该律师准备的必要付款信息的发票。 |
9. |
代理的条件’s义务在代理事项中,代理的义务将取决于公司在此处作出的陈述和保证的持续准确性和完整性,公司在此处履行其义务,代理在其合理判断下完成满意的尽职调查,并且持续满足(或代理自行决定豁免)的以下附加条件: |
(a) |
注册声明有效注册声明应已生效并可供使用,以便(i)转售已发给代理商但尚未由代理商出售的所有配售股份,和(ii)销售任何配售通知中预期发行的所有配售股份。 |
(b) |
无重大通知以下事件均不得发生且持续存在:(i) 公司在注册声明有效期间收到来自委员会或任何其他联邦或州政府机关的额外信息请求,其回应将需要对注册声明或招股说明书进行任何后续修订或补充;(ii) 委员会或任何其他联邦或州政府机关发布停止令,暂停注册声明的有效性或启动任何程序以此为目的;(iii) 公司收到关于暂停资格或豁免任何配售股份在任何司法管辖区销售的资格通知,或启动或威胁启动任何此类程序;或(iv) 发生任何事件,使得在注册声明或招股说明书中所作的任何重大事实声明或任何被引用或被视为引用的文件不真实,或需要对注册声明、招股说明书或文件进行任何更改,否则在注册声明的情况下,它将不会包含任何重大事实的不真实声明,或遗漏任何需要在其中陈述的重大事实或必要的事项,以使其中的陈述不具误导性;并且在招股说明书的情况下,它将不会包含任何重大事实的不真实陈述,或遗漏任何需要在其中陈述的重大事实或必要的事项,以使其中的陈述在所作陈述的情况下不具误导性。 |
(c) |
无虚假陈述或重大遗漏代理人不得告知公司,注册声明或招股说明书或其任何修正或补充内容包含了在代理人合理意见上是重要的不实声明,或者遗漏了在代理人合理意见上是重要且需要陈述的事实,或是必要的以使其中的陈述不具误导性。 |
(d) |
重大变更除了招股说明书中预期的内容或公司向委员会提交的报告中披露的内容外,公司的授权股份、重大不利变化或任何会导致重大不利影响的发展,或任何评级机构对公司证券(资产支持证券除外)的评级的降低或撤回,或任何评级机构公开宣布其已对公司证券(资产支持证券除外)的评级进行监督或审查,其效果在代理人合理判断中(不解除公司可能有的任何义务或责任)是如此重要,以至于使得继续按照招股说明书预期的条款和方式进行配售股份的发行变得不切实际或不明智。 |
(e) |
法律意见代理人应已收到所需交付的意见和否定保证函, 节 7(m)在要求交付意见的该日期之前或之日。 节 7(m). |
(f) |
安心信函代理人应当已收到根据要求交付的确认信。 第7(n)节在要求交付确认信的日期之前。 第7(n)节. |
(g) |
声明证明书代理人应当已收到根据要求交付的证书。 第7(l)节在交付此证书的要求日期之前或当天 第7(l)节. |
(h) |
无中断普通股的交易不得在交易所暂停,并且普通股不得从交易所退市。 |
(i) |
其他材料. 在公司需要根据 第7(l)节, 公司应向代理人提供其合理要求的适当进一步信息、意见、证明、信件和其他文件。所有此类意见、证明、信件和其他文件将符合本条款的规定。 |
(j) |
证券法备案. 根据证券法第424条规则的要求,所有与委员会的提交应在本协议下任何发放通知发行之前的适用时间内完成。 |
(k) |
上市批准. 配置股份应已 (i) 获得交易所上市批准,仅需出具通知,或 (ii) 公司应已在任何发放通知之前已向交易所申请配置股份的上市,并且交易所应已审核该申请且未对此提出任何异议。 |
(l) |
FINRA. 如适用,FINRA对本次发行的条款以及根据招股说明书允许或支付给代理人的报酬金额未提出任何异议。 |
(m) |
没有终止事件不得发生任何事件,使代理人有权根据此协议终止协议 第12(a)节. |
10. |
赔偿与贡献. |
(a) 公司免责公司同意赔偿并使代理人及其附属机构及其各自的合伙人、成员、董事、高级职员、员工和代理商以及任何控制代理人或任何附属机构的人员不受损害,具体如下:
(i) 针对由于任何不实声明或声称的不实声明所引起的任何和所有损失、责任、索赔、损害和费用,连带或单独承担,包括在注册声明(或其任何修订版)中包含的任何重大事实的不实声明或声称的不实声明,或未能在其中陈述或声称未陈述的重大事实,或在任何相关的发行人自由书面招股说明书或招股说明书(或其任何修订版或补充版)中包含的任何重大事实的不实声明或声称的不实声明,或未能在其中陈述或声称未陈述的重大事实,以使其中的声明在所作出的情况下不再具有误导性;
(ii) 赔偿因任何诉讼的和解中支付的总金额、任何政府机关开始或威胁的任何调查或程序,或基于任何此类虚假陈述或遗漏,或任何此类被指称的虚假陈述或遗漏的任何索赔而产生的所有损失、责任、索赔、损害和费用,无论是共同的还是单独的; 提供 该(在以下条件下, 章节 10(d) 对任何和所有费用(包括合理的、已记录的律师实际支出和费用)进行赔偿,这些费用是在调查、准备或应对任何诉讼、或任何政府机构或机构开始或威胁的调查或程序,或任何基于任何此类虚假陈述或省略的索赔,所合理地产生的,前提是(i)或(ii)中未支付的任何此类费用;
(iii) 针对任何和所有发生的费用,包括调查、准备或抵御任何诉讼或任何政府机构进行的调查或程序所合理产生的费用(包括律师的费用和支出),或基于任何此类不真实陈述或遗漏的任何索赔,或任何此类声称的不真实陈述或遗漏(无论是否为当事方),在任何此类费用未根据上述(i)或(ii)支付的范围内,
提供, 然而本赔偿协议不适用于因任何不真实陈述或遗漏或仅依据代理人信息(如下所定义)作出的声称不真实陈述或遗漏而引起的任何损失、责任、索赔、损害或费用。
(b) 代理人赔偿. 经纪人同意对公司及其董事和签署注册声明的每位公司的高管进行赔偿并使其免受损害,以及在证券法第15条或交易法第20条的含义下,如果有的话,控制公司的每个人,针对在 indemnity 中描述的任何和所有损失、责任、索赔、损害和费用。 Section 10(a)费用是发生的,但仅限于在注册声明(或任何修改)中、招股说明书(或任何修订或补充)中或任何发行人非书面招股说明书(或任何修改或补充)中所做的不实陈述或遗漏,或声称的不实陈述或遗漏,依赖并符合与经纪人相关的信息,该信息是经纪人以书面形式专门提供给公司的,以供在其中使用。公司在此承认,经纪人明确提供给公司用以注册声明、招股说明书、任何招股说明书补充或任何发行人非书面招股说明书(或任何修改或补充)中使用的信息仅为招股说明书“分销计划”标题下第五段第一句话以及第七和第八段中所述的陈述。Agent Information”).
(c) Procedure任何拟主张要求获得赔偿权利的方根据此 第10节 will, promptly after receipt of notice of commencement of any action against such party in respect of which a claim is to be made against an indemnifying party or parties under this 第10节通知每个这样的赔偿方该行动的开始,并附上一份所有递交文件的副本,但是未能通知这样的赔偿方不会解除赔偿方对任何根据此内容可能对任何被赔偿方的责任。 第10节 和(ii)根据本条款前述规定,赔偿方可能对任何赔偿方承担的任何责任 第10节 除非且仅在这种遗漏导致赔偿方实质性权利或辩护权的丧失。如果对任何被赔偿方提起此类诉讼,并且被赔偿方通知赔偿方其开始,赔偿方有权参与,并且在接到被赔偿方的诉讼开始通知后的合理时间内,以书面通知的方式选择与任何其他同样被通知的赔偿方共同承担案件的辩护,聘请对被赔偿方合理满意的律师,并在赔偿方通知被赔偿方其选择承担辩护后,赔偿方不对被赔偿方承担任何其他法律费用,除非以下规定并且除被赔偿方后续因辩护而产生的合理调查费用。被赔偿方有权在任何此类诉讼中雇佣自己的律师,但是该律师的费用、开支和其他费用将由被赔偿方承担,除非(1) 被赔偿方的律师聘用已获得赔偿方的书面授权,(2) 被赔偿方根据律师的建议合理得出结论,认为可能有适用于其或其他被赔偿方的法律辩护不同于或附加于赔偿方的辩护,(3) 被赔偿方与赔偿方之间存在冲突或潜在冲突(基于对被赔偿方的律师的建议),在这种情况下,赔偿方无权代表被赔偿方指挥该诉讼的辩护,或(4) 赔偿方实际上未在收到诉讼开始通知后的合理时间内雇用律师承担该訴訟的辩护,或未雇用对被赔偿方合理满意的律师;在上述每一种情况下,合理的律师费用、支出和其他费用将由赔偿方承担。在与同一管辖区内的任何诉讼或相关诉讼过程中,赔偿方或赔偿方不应对超过一个分开的法律事务所(加上当地的律师)在任何时间为所有这样的被赔偿方的合理费用、支出和其他费用承担责任。所有这些费用、支出和其他费用将在产生后由赔偿方及时报销。在任何情况下,赔偿方不会对未事先获得其书面同意的任何行动或索赔的和解承担责任。任何赔偿方不得在未事先获得每个被赔偿方的书面同意的情况下,和解、妥协或同意在与本内容相关的任何待决或威胁的索赔、诉讼或程序中作出任何判决。 第10节 (无论任何被赔偿方是否为当事方),除非该和解、妥协或同意(1)包含对每个被赔偿方的明确和无条件的解除责任,形式和内容应令该被赔偿方合理满意,免除因该诉讼、调查、程序或索赔而产生的所有责任,并且(2)不包含对任何被赔偿方的过失、罪责或未采取行动的声明或承认。
(d) 未经同意的和解如果未能报销. 如果被赔偿方要求赔偿方对被赔偿方合理的律师费用和开支进行报销,则该赔偿方同意承担任何此类和解的责任。 章节 10(a)(ii) 如果(1)该和解在赔偿方收到上述请求后超过45天才达成,(2)该赔偿方在该和解达成前至少提前30天收到了该和解条款的通知,并且(3)该赔偿方在该和解达成前没有按照该请求向被赔偿方报销。
(e) 贡献为了在上述段落所规定的免责条款适用的情况下,提供公正和公平的贡献, 第10节 根据其条款适用,但如因任何原因被认为不可用或不足,则公司和代理商将共同承担总损失、索赔、责任、费用和损害(包括与之相关的任何合理发生的调查、法律及其他费用,以及在任何行动、诉讼或程序中支付的任何金额,或任何提出的索赔的和解金额),其比例应适当反映公司一方和代理商另一方所获得的相对利益。公司一方和代理商另一方所获得的相对利益应视为与公司获得的出售配售股份的总净收益(扣除费用前)与代理商代表公司出售配售股份所获得的总补偿之间的比例相同。如果,但仅在前述句子所提供的分配不被适用法律允许的情况下,应以适当的比例进行分配以反映前述句子中提到的相对利益,以及关于公司一方和代理商另一方在导致此类损失、索赔、责任、费用或损害或相关行动中的陈述或遗漏相对过错的比例,以及与此类发行相关的其他相关公正考虑。此类相对过错应通过以下因素确定:不实或涉嫌不实的重大事实陈述或遗漏或涉嫌遗漏的重大事实是否与公司或代理商所提供的信息、双方的意图及其相对知识、获取信息的机会和纠正或防止此类陈述或遗漏的机会有关。公司和代理商同意,按照这一 第10(e)条 将根据按比例分配或任何其他不考虑此处提到的公平考虑因素的分配方法来确定。因上述损失、索赔、责任、费用或损害,以及与之相关的行动,赔偿方支付或应支付的金额。 第10(e)条 将被视为包括,为本协议的目的, 第10(e)条与调查或辩护任何此类行动或索赔所合理产生的法律或其他费用,在此范围内,与此一致, 在与 的前述条款不予考虑。 第10(e)条代理人不需要承担超出其根据本协议收到的佣金的任何金额,并且任何被认定犯有欺诈性虚假陈述的人(根据证券法的定义)将无权要求未犯有此类欺诈性虚假陈述的任何人进行补偿。为了本协议的目的,任何控制本协议当事人的人根据证券法的定义,代理人的任何关联公司及其任何高级职员、董事、合伙人、员工或代理人,将与该当事人享有相同的补偿权利,并且每位在注册声明上签字的公司董事和公司高级职员将与公司享有相同的补偿权利,但须遵守本协议的规定。任何有权要求补偿的当事方,在收到针对该当事方的任何行动开始通知后,应立即提出补偿要求。 第11(f)节 证券法)将无权得到任何未犯有此类欺诈性虚假陈述的人的补偿。 第10(e)条任何在本协议中定义为控制本协议一方的任何人,代理人的任何关联公司及其任何高级职员、董事、合伙人、员工或代理人,将与该当事人享有相同的补偿权利。 第10(e)条将通知任何可能寻求贡献的相关方,但未通知并不会使该相关方或相关方从其可能在此项下承担的任何其他义务中免责。 第10(e)条 除非未通知其他方在实质上损害了请求贡献方的实质权利或抗辩权。除因最后一句话而达成的和解外, 在与 根据本协议的第11(c)节,任何一方在未经其书面同意的情况下就任何未解决的诉讼或索赔不承担赔偿责任,如果需要书面同意。 在与
11. |
存活交付的陈述和协议本协议中包含的赔偿和贡献协议 第10节本协议的所有条款以及公司在此或根据此交付的证书中的所有陈述和保证应持续有效,自其各自日期起,无论是(i)代理人、任何控制人或公司(或其各自的高级职员、董事、员工或控制人)进行的任何调查,(ii)交付与接受配售股份并为其支付,或(iii)本协议的任何解除。 |
12. |
终止. |
(a) |
代理人可根据以下所述的通知在任何时候终止本协议(1)如果自本协议签署时或自向招股说明书提供信息之日起,公司及其子公司作为一个整体的状况、财务或其他方面,或业务、资产、收益、经营结果或前景发生了任何变化或任何可能发生的变动,是否发生在正常商业过程中,这在代理人的单独判断中是重要且不利的,使得市场推广配售股份或执行销售配售股份的合同不切实际或不明智;(2)如果美国或国际金融市场出现任何重大不利变化,任何敌对行为的爆发或升级,或其他灾难或危机,或任何国家或国际政治、金融或经济条件的变化或发展,每种情况下,其影响使得代理人认为市场推广配售股份或执行销售配售股份的合同不切实际或不明智;(3)如果委员会或交易所已暂停或限制普通股的交易,或如果交易所的交易普遍被暂停或限制,或在交易所固定了最低交易价格;(4)如果公司在任何交易所或场外市场的任何证券交易暂停并持续存在;(5)如果美国的证券结算或清算服务发生重大中断并持续存在;或(6)如果美国联邦或纽约当局已经宣布了银行停业令。任何此类终止不应对任何一方对任何其他方承担责任,除了对... 第八条 (费用支付), 第10节 (赔偿和贡献), 第11条 (生存交付的陈述和协议), 第17条 (适用法律和时间;放弃陪审团审判), 第18条(管辖权同意), 第19节(承认美国特殊决议体系), 第二十条(服务代理的任命)以及 第21条(判决货币)在此应保持全部有效,尽管如此终止。如果代理根据此协议选择终止本协议, 第12(a)节代理人应提供所需的通知,如下文所述 第13条(通知)。 |
(b) |
公司有权在本协议日期后,按照此处所述的方式提前十(10)天通知终止本协议,完全依靠自己的判断。任何此类终止均不对任何一方对任何其他一方承担责任,但 第八条, 第10节, 第11条, 第17条, 第18条, 第19节, 第二十条 以及 第21条该条款在终止后仍然保持全面有效。 |
(c) |
代理人应有权在本协议日期后,给予十(10)天的通知,随时自行决定终止本协议。任何此类终止应不对任何一方对另一方承担责任,除非相关条款的规定。 第八条, 第10节, 第11条, 第17条, 第18条, 第19节, 第二十条 以及 第21条尽管终止,本文所述的条款仍然保持完全有效。 |
(d) |
除非根据以下条款终止,否则本协议应继续有效 第12(a)条, (b)、 (c)或通过双方的共同协议; 提供, 然而在任何情况下,双方协议终止应被视为提供; 第八条, 第10节, 第11条, 第17条, 第18条, 第19节, 第二十条 以及 第21条将保持完全有效。 |
(e) |
本协议的任何终止应在终止通知中指定的日期生效; 提供, 然而此类终止在代理人或公司收到此通知的营业结束之前不生效。如在任何配售股份的结算日期之前发生此类终止,则该配售股份应按照本协议的相关规定进行结算。 |
13. |
通知. 根据本协议的条款,任何一方向另一方发出的所有通知或其他通信均应以书面形式进行,除非另有说明,如果发送给代理人,应送至: |
Cantor Fitzgerald & Co.
东59街110号th 街道,6th 楼
纽约,NY 10022
注意: 资本市场
传真: (212) 307-3730
和:
Cantor Fitzgerald & Co.
东59街110号th 街,6th 楼
纽约,NY 10022
注意: 总法律顾问
抄送至:
DLA Piper LLP(美国)
美洲大道1251号
纽约,NY 10022
注意: 斯蒂芬·P·阿利坎提,律师
如果是公司,需送达至:
Satellogic Inc.
210 Delburg Street
北卡罗来纳州大卫森 28036
注意: 瑞克·邓
抄送至:
金斯与斯巴丁律师事务所
东南1180号桃树街
1600室
亚特兰大, GA 30309
注意: 扎卡里·戴维斯,律师
本协议的各方可以通过向本协议的各方发送书面通知来更改通知地址。每个这样的通知或其他通信应视为在以下情况下给予:(i) 在工作日的纽约时间下午4:30之前亲自送达或通过可验证的传真传送(原件随后寄送),或者如果该日不是工作日,则在下一个工作日送达,(ii) 按照以下规定发送电子通知,(iii) 在及时寄送给国家认可的隔夜快递公司后的下一个工作日以及(iv) 如果被存入美国邮政(认证邮件或挂号邮件,要求回执,邮资已付),则在实际收到的工作日。就本协议而言,“第十章 转让证券 第10.1节 交易 如果发行受托人证明,债券持有人可以交换并迅速交付发行受托人这样的证明,无论是有欠款未偿还,还是实质性周转的时候,都可以在世界范围范围内经由源和债券市场交易。”应指纽约市交易所和商业银行开放营业的任何一天。
电子通信(“电子通知)应被视为书面通知,用于此 第13条 如果发送到接收方在单独信件中指定的电子邮件地址。电子通知将在发送电子通知的一方收到接收方的回执确认时视为收到。任何接收电子通知的一方可以请求,并有权以纸质方式收到通知,以非电子形式(“非电子通知e)将在收到非电子通知书面请求后的十(10)天内发送给请求方。
14. |
继承者和受让人本协议应使公司和代理人及其各自的继任者以及所提到的各方受益并对其具有约束力。 第10节对此任意一方的引用应视为包括该方的继承者和允许的受让人。本协议中没有任何内容,无论是明示还是默示,旨在赋予本协议的当事方或其各自的继承者和允许的受让人以本协议所赋予的任何权利、救济、义务或责任,除非本协议中明确规定。未经另一方事先书面同意,任何一方不得转让其在本协议下的权利或义务; 提供, 然而代理人可以在不获得公司的同意的情况下将其在本协议下的权利和义务转让给其任何关联公司。 |
15. |
拆股并股的调整各方确认并同意,本协议中涉及的所有与股份相关的数字应进行调整,以考虑与配售股份相关的任何拆股、股份分割、股票红利、股份分红、增发红股或类似事件。 |
16. |
完整协议;修订;可分割性;放弃本协议(包括所有附加的附表和展品以及根据本协议发出的配售通知)构成完整协议,并取代各方就本协议主题所订立的所有其他先前和同时期的书面和口头协议与承诺。除非根据公司和代理人签署的书面文件,否则本协议及其任何条款不得修改。如果法院判定本协议中的任何一项或多项条款在任何情况下无效、非法或不可强制执行,则应尽可能赋予该条款完全的效力,以其有效、合法和可强制执行的程度,并且本协议中其余的条款和规定应按未包含该无效、非法或不可强制执行条款或规定的方式进行解释,但仅在具有影响力的条款和本协议的其余条款的效力符合各方在本协议中体现的意图的情况下。没有任何一方的默示放弃应在未有该方签署的书面放弃的情况下产生。任何权利、权力或特权的行使的失败或延迟不得视为对该权利的放弃,也不得单独或部分行使任何权利或特权以排除任何其他或进一步的行使。 |
17. |
适用法律和时间;放弃陪审团审判. 本协议应受纽约州法律的管辖,并根据其进行解释,而不考虑法律冲突原则。指定的时间指的是纽约市时间。每一方在此不可撤回地放弃,根据适用法律允许的最大范围内,任何和所有在任何法律程序中进行陪审团审判的权利,该等法律程序源于或与本协议或本协议所设想的交易相关。 |
18. |
同意管辖权. 每一方在此不可撤回地提交给位于纽约市曼哈顿区的州和联邦法院的非独占管辖权,以解决本协议下的任何争议或与本协议所设想的任何交易有关的争议,并在此不可撤回地放弃,并同意在任何诉讼、行动或程序中不主张其个人不受任何此类法院的管辖,不主张此类诉讼、行动或程序在不便利的管辖区内提起,或主张此类诉讼、行动或程序的地点不当。每一方在此不可撤回地放弃个人送达程序,并同意在任何此类诉讼、行动或程序中,通过邮寄一份副本(挂号或注册邮件,要求回执)到此方在本协议下的通知有效地址,进行送达,并同意该送达应视为有效的送达程序及通知。此处所包含的内容不应被视为以任何方式限制在法律允许的任何方式进行送达的权利。此处所包含的内容不应被视为以任何方式限制在法律允许的任何方式进行送达的权利。在公司已获得或将来可能获得任何因主权或其他原因而在任何法院的管辖权或法律程序中免受法律程序的情况下,公司不可撤回地放弃,按照法律允许的最大范围,针对任何此类诉讼、行动或程序的此类豁免。 |
19. |
对美国特殊清算制度的认可. |
(a) 如果任何作为涵盖实体的代理人受到美国特殊清算制度下的程序的影响,则本协议及其项下的任何权益和义务的代理人转让将与在本协议及其任何权益和义务受美国或美国某州法律管辖时,根据美国特殊清算制度转让的有效性相同。
(b) 如果任何作为涵盖实体的代理人或该承销商的 BHC 法案附属公司受到美国特殊清算制度下的程序的影响,根据本协议可能对该承销商行使的违约权利不应超过在本协议受美国或美国某州法律管辖时根据美国特殊清算制度可行使的违约权利的程度。
在本协议中使用的 第19节, “BHC法案附属机构具有 12 U.S.C. § 1841(k) 中赋予“附属公司”一词的含义;受到保护的实体“覆盖实体”是指以下任何一个:(i) 12 C.F.R. § 252.82(b) 中定义的并按其解释的“覆盖实体”;(ii) 12 C.F.R. § 47.3(b) 中定义的并按其解释的“覆盖银行”;或 (iii) 12 C.F.R. § 382.2(b) 中定义的并按其解释的“覆盖金融服务机构”;“违约权利”是指该术语在适用情况下的含义,并应根据 12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1 进行解释;而“美国特别清算机制”是指 (i) 联邦存款保险法及其下 promulgated 的法规和 (ii) 多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法第二条及其下 promulgated 的法规。
20. |
指定代理人服务公司在此不可撤销地任命 Rick Dunn,地址为 210 Delburg Street, Davidson, NC 28036,作为其在任何诉讼、行动或程序中接收文书的代理人 第18条并同意在任何该等诉讼、行动或程序中,可以在该代理人的办公室向其送达文书。公司在法律允许的最大范围内,放弃对个人管辖权的任何其他要求或异议。公司表示并保证,该代理人已同意作为公司的文书送达代理人,公司同意采取一切必要的行动,包括提交任何必要的文件和工具,以保持该任命的有效性。 |
21. |
判决货币如果为获取在任何法院的判决而需要将根据本协议应付款项转换为除美元以外的任何货币,双方同意在法律允许的最大范围内,使用的汇率应为代理人在纽约市在作出最终判决前的营业日依据正常银行程序能够用该其他货币购买美元的汇率。尽管有任何有关其他货币的判决,公司对其向代理人或任何控制代理人的人所应付的任何款项的义务,均不得解除,直到代理人或任何控制代理人的人收到该其他货币的款项的第一个营业日,并且仅在代理人或控制人可按正常银行程序用该其他货币购买美元的金额范围内。如果如此购买的美元少于本协议下原本应付给代理人或控制人的金额,公司同意作为单独的义务,尽管有任何此类判决,对代理人或控制人对此类损失进行赔偿。如果所购买的美元金额大于本协议下原本应付给代理人或控制人的金额,代理人或控制人同意向公司支付等于所购买的美元与原本应付给代理人或控制人的金额之间差额的金额。 |
22. |
副本本协议可以以两份或多份副本签署,每一份副本均应视为原件,但所有副本共同构成一份相同的文书。一方向另一方交付已签署的协议可以通过传真、电子邮件(包括根据2000年美国联邦ESIGN法、统一电子交易法、电子签名和记录法或其他适用法律(例如:www.docusign.com)所涵盖的任何电子签名)或其他传输方式进行,任何以此方式交付的副本均应被视为已合法有效交付,并在所有方面有效。 |
23. |
施工本协议中的章节和附录标题仅出于方便,不得影响本协议的解释。这里提及的任何法律、法规、条例、规范、规则或任何政府机关的其他要求应视为指有关于该法律、法规、条例、规范、规则或其他要求的全部修订、重释、补充或部分替代,并随时有效,并且也包括所有在其下颁布的规则和规章。 |
24. |
允许的自由书写招股说明书公司陈述、保证并同意,除非得到代理人的事先书面同意(不可无理拒绝、附加条件或延误),代理人也陈述、保证并同意,除非得到公司的事先书面同意(不可无理拒绝、附加条件或延误),否则它不会做出任何与配售股份相关的提议,这将构成发行人自由书面招股说明书,或将以其他方式构成“自由书面招股说明书”,如规则405中定义,需提交给委员会。代理人或公司同意的任何此类自由书面招股说明书在此称为“允许的自由书面招股说明书”。公司陈述和保证它将处理并同意将每份允许的自由书面招股说明书视为“发行人自由书面招股说明书”,如规则433中所定义,并已遵守并将遵守适用于任何允许的自由书面招股说明书的规则433的要求,包括及时提交委员会要求的文件、标注和记录保存。为清楚起见,双方同意所有的自由书面招股说明书(如果有),列于 附件 21相关的自由书面招股说明书。 |
25. |
缺乏受托关系公司承认并同意: |
(a) |
代理仅作为代理人参与本协议所设想的发行股份的公开发售及与各交易相关的流程,且在本协议所设想的任何交易中,在公司或其各自的附属机构、股东(或其他股权持有人)、债权人或员工或其他任何一方与代理之间,并不形成信托或顾问关系,无论代理是否就其他事项向公司提供建议,代理对公司就本协议所设想的交易没有任何义务,除非本协议中明确规定的义务。 |
(b) |
公司能够评估和理解本协议所涉及交易的条款、风险和条件,并理解和接受这些内容; |
(c) |
代理及其附属机构未就本协议所设想的交易提供任何法律、会计、监管或税务建议,并已咨询其自己的法律、会计、监管和税务顾问,认为适当的情况下。 |
(d) |
代理及其附属机构从事广泛的交易,这些交易可能涉及与公司及代理的利益不同的利益,代理及其附属机构没有义务根据任何信托、顾问或代理关系或其他方式向公司披露此类利益和交易。 |
(e) |
在法律允许的最大范围内,它放弃了对代理人或其附属机构在本协议下出售定向增发股份时违反信托责任或声称违反信托责任的任何索赔,并同意代理人及其附属机构对于此类信托责任索赔或代表它或以其或公司的名义提出信托责任索赔的任何人的直接或间接(无论是合同、侵权或其他)责任不承担任何责任。 |
26. |
定义在本协议中使用的术语具有如下各自的意思: |
“适用时间”指的是(i) 每个陈述日期,(ii) 根据本协议出售任何配售股份的时间,以及(iii) 每个结算日期。
“政府机关” 指的是 (i) 任何联邦、省、州、地方、市、国家或国际政府或政府机关、监管或行政机构、政府委员会、部门、董事会、局、机构或职能、法院、法庭、仲裁者或仲裁机构(公共或私营);(ii) 任何自律组织;或 (iii) 以上任意机构的任何政治分区。
“Issuer Free Writing Prospectus“是指任何发行人自由书面招股说明书,”根据规则433定义,涉及到配售股份的(1)需要由公司向委员会提交的,(2)属于“路演”的书面沟通,依据规则433(d)(8)(i)的定义,无论是否需要提交给委员会,或(3)根据规则433(d)(5)(i)豁免提交的,因为它包含了不会反映最终条款的配售股份或要约的描述,在每种情况下都以提交或要求提交给委员会的形式,或者如果不需要提交,则以公司根据证券法注册条例第433(g)条保留的形式。
“规则164,” “规则172,” “规则405,” “规则415,” “规则424,” “规则 424(b),” “规则 430B,”和“规则 433”指根据证券法规定的相关规则。
本协议中对财务报表、附表及其他信息的所有引用均“包含”、“包括”或“说明”在注册声明或招股说明书中(以及所有其他类似重要的引用)应视为包括在注册声明或招股说明书中通过引用纳入的所有财务报表、附表和其他信息,视情况而定。
All references in this Agreement to the Registration Statement, the Prospectus or any amendment or supplement to any of the foregoing shall be deemed to include the copy filed with the Commission pursuant to EDGAR; all references in this Agreement to any Issuer Free Writing Prospectus (other than any Issuer Free Writing Prospectuses that, pursuant to Rule 433, are not required to be filed with the Commission) shall be deemed to include the copy thereof filed with the Commission pursuant to EDGAR; and all references in this Agreement to “supplements” to the Prospectus shall include, without limitation, any supplements, “wrappers” or similar materials prepared in connection with any offering, sale or private placement of any Placement Shares by the Agent outside of the United States.
[签名页如下]
If the foregoing correctly sets forth the understanding between the Company and the Agent, please so indicate in the space provided below for that purpose, whereupon this letter shall constitute a binding agreement between the Company and the Agent.
诚挚致意, | |||
卫星逻辑公司 | |||
作者: | /s/ Rick Dunn | ||
姓名:Rick Dunn | |||
职务:首席财务官 | |||
自上述日期起接受: | |||
坎特尔·菲茨杰拉德公司 | |||
作者: | /s/ Sameer Vasudev | ||
姓名: Sameer Vasudev | |||
职务: 董事总经理 |
附表1
placement notice的形式
来自: 卫星逻辑公司
收件人: Cantor Fitzgerald & Co.
东59街110号,六楼
纽约,NY 10022
注意:资本市场
主题: 定向增发通知
日期: [•],2024
女士们,先生们:
根据Satellogic Inc.与英属维京群岛法下成立的公司之间的销售协议的条款,并在控件中包含的条件之下(公司),日期为2024年12月16日, 公司在此请求代理商出售最多______股公司普通股,面值为零,最小市场价格为每股$ ____,销售时间从[月,日,时间]开始,到[月,日,时间]结束。代理人”), 日期为[•],2024年,公司特此请求代理人出售最多[•]股公司的A类普通股,每股面值为$0.0001,最低市场价格为每股$[•],出售时间为[月份,日期,时间]至[月份,日期,时间]。
附表2
补偿
公司应在根据本协议出售配售股份时,向代理人支付现金,相当于每次出售配售股份的总毛收入的3.0%。
附表 4
子公司
|
主要业务活动 |
国籍 |
姓名 | ||
Urugus S.A. |
制造业、组装、集成、测试和出口 |
乌拉圭 |
Nettar Group |
中间控股公司 |
b.V.I. |
Nettar S.A. |
中间控股公司 |
乌拉圭 |
Telluric Ltd. |
研究与开发(图像分析和用户界面) |
以色列 |
Satellogic V. Inc. |
中间控股公司 |
美国 |
Satellogic美国公司 (1) |
金融、销售与市场营销、产品策略和业务发展 |
美国 |
Satellogic S.A. (2) |
研究与开发、管理、后台服务(会计)和原型设计 |
阿根廷 |
Satellogic 解决方案有限公司 (2) |
研究与开发(数据科学解决方案与卫星图像的机器学习) |
西班牙 |
Satellogic 中国有限公司 (3) |
销售和市场营销 |
中国 |
Satellogic 中国北京分公司 (4) |
销售和市场营销 |
中国 |
卫星逻辑联邦有限责任公司 (5) |
销售和市场营销 |
美国 |
卫星逻辑荷兰有限责任公司 (6) |
高通量植物(暂停) |
荷兰 |
(1)该实体由卫星逻辑V.公司控股。
(2)该实体通过Nettar, S.A.控制,这是集团的一个中间控股实体。
(3)该实体通过Urugus S.A.控制。
(4)Satellogic China LTD的分支。
(5)该实体通过Satellogic USA, Inc控制。
(6)该实体由Satellogic Solutions S.L.控制。
依据第7(l)条款的声明日期证书的格式
我,以下签署者,依法合格并当选为[•],代表Satellogic Inc.,该公司根据英属维尔京群岛法律注册成立(“公司)特此证明,以此身份和公司的名义,根据 章节 7(l) 销售协议,日期为2024年12月20日("销售协议在此,公司的签署人向坎托尔·菲茨杰拉德&公司表示,根据所知:
(i) 公司所作的陈述和保证在 章节 6 销售协议中的声明在本日期时为真实和正确,并且具有与本日期明确生效的同等效力,除了那些仅在特定日期表达的陈述和保证,它们在该特定日期下为真实和正确; 提供, 然而这些表述和保证也应以注册声明和招股说明书中包含或引用的披露为准;并且
(ii) 公司已遵守所有协议,并在本协议日期之前履行或满足其在销售协议下的所有条件。
在此未定义的术语应具有销售协议中赋予的含义。
卫星逻辑公司 | |||
作者: | |||
姓名: | |||
职务: |
日期:[•]
附件21
允许的免费书面说明
无。