作爲 提交給 美國證券交易委員會12月 20, 2024.

註冊聲明第333號-          

美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549

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F-1表格
登記聲明
下
1933年證券法

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Helport AI Limited
（註冊人章程中規定的確切名稱）

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9 Temasek Boulevard #07-00，新達大廈二號，
新加坡038989
（註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括地區代碼）

_______________________________

Helport AI，Inc
9171 Towne Centre Dr.，335套房
聖地亞哥，CA 92122
858-925-3271
(Name、服務代理人的地址（包括郵政編碼）和電話號碼（包括地區代碼）

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來文副本：

李英先生
麗莎·福赫特，律師。
亨特·陶布曼·費舍爾·李有限責任公司
950 3路 第19大道這是 地板
紐約NY 10022
(212) 530-2206

_______________________________

擬議向公衆出售的大約開始日期： 本註冊聲明宣佈生效後不時發佈。

如果根據1933年證券法第415條，本表格上登記的任何證券將延遲或連續發售，請勾選以下方框。 ☒

如果提交本表格是爲了根據《證券法》第462（b）條登記發行的額外證券，請勾選以下方框並列出同一發行的早期有效登記聲明的證券法登記聲明編號。 ☐

如果此表單是開機自檢-有效 根據《證券法》第462（c）條提交的修正案，勾選以下方框，並列出同一發行的早期有效登記聲明的證券法登記聲明編號。 ☐

如果此表單是開機自檢-有效 根據《證券法》第462（d）條提交的修正案，勾選以下方框並列出同一發行的早期有效登記聲明的證券法登記號。 ☐

通過勾選標記檢查註冊人是否是1933年《證券法》第405條定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果一家新興成長型公司根據美國公認會計原則編制其財務報表，則用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守†根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

註冊人特此在可能需要的日期或多個日期對本登記聲明進行修改，以推遲其生效日期，直到註冊人提交進一步的修正案，其中特別指出本登記聲明此後將根據1933年證券法第8（a）條生效，經修訂，或直至登記聲明在證券交易委員會根據上述第8（a）條行事可能確定的日期生效。

這份初步招股說明書中的信息不完整，可能會被更改。在提交給美國證券交易委員會的註冊聲明生效之前，這些證券可能不會發行。這份初步招股說明書不是出售這些證券的要約，也不構成在任何不允許要約或出售的司法管轄區邀請購買這些證券的要約。

我們將支付與證券登記相關的某些費用，而不會從出售證券的股東出售證券中獲得收益。如本招股說明書其他部分題爲「收益的使用」一節更詳細所述，除本公司於行使認股權證時所收取的款項以現金形式行使外，吾等將不會從根據本招股說明書登記的任何其他證券的登記收益中收取收益。我們認股權證的行權價爲每股普通股11.50美元。認股權證持有人行使認股權證的可能性，以及我們可能獲得的現金收益數額，取決於普通股的交易價格。如果普通股的交易價格低於每股11.50美元，我們相信我們認股權證的持有人將不太可能行使他們的認股權證。

於2024年8月5日，普通股及認股權證於納斯達克股份有限公司(「納斯達克」)開始買賣，股份代碼分別爲「HPAI」及「HPAIW」。截至12月 2024年，普通股的收盤價爲6.12美元。因此，我們認爲認股權證持有人目前不太可能行使其認股權證。

我們可以根據需要不時通過提交修改或補充來修改或補充本招股說明書。在作出投資決定前，你應仔細閱讀本招股說明書及任何修訂或補充文件。

我們是2012年前通過的JumpStart Our Business Startups Act中定義的「新興成長型公司」，並已選擇遵守某些降低的上市公司報告要求。

我們也是1934年修訂的《證券交易法》(下稱《交易法》)所界定的「外國私人發行人」，並將不受交易法下某些規則的約束，這些規則根據交易法第14節對委託書徵集規定了某些披露義務和程序要求。此外，我們的高級管理人員、董事和主要股東將獲得豁免，不受《交易所法》第(16)節規定的報告和「短期波動」利潤回收條款的約束。此外，我們將不會被要求像美國證券交易委員會那樣頻繁或及時地向美國證券交易委員會提交定期報告和財務報表，這些公司的證券是根據交易法註冊的。

投資我們的證券是投機性的，涉及高風險，如本招股說明書第8頁開始的「風險因素」部分所述。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准根據本招股說明書發行的證券，也沒有確定本招股說明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股說明書日期爲            , 2024.

目錄表

你只應倚賴本招股章程或任何修訂或補充內所載的資料。我們和銷售股東都沒有授權其他任何人向您提供不同的信息。本招股說明書提供的證券僅在允許發售的司法管轄區發售。您不應假設本招股說明書或任何修訂或補充文件中的信息在除每份文件正面日期以外的任何日期是準確的。自那以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

除本招股說明書中另有規定外，吾等和出售股東均未採取任何行動，允許在美國境外公開發行這些證券，或允許在美國境外擁有或分銷本招股說明書。在美國以外擁有本招股說明書的人必須告知自己，並遵守與在美國境外發行這些證券和分發本招股說明書有關的任何限制。

關於這份招股說明書

本招股說明書是表格F上註冊聲明的一部分-1由Helport AI Limited向美國證券交易委員會提交的申請。本招股說明書所指名的出售股東可不時以一次或多次發售的方式出售本招股說明書中所述的證券。本招股說明書包括關於我們的重要信息、出售股東提供的證券以及您在投資前應了解的其他信息。我們可能會提供招股說明書、增刊或張貼-有效對註冊說明書的修訂，以增加、更新或更改本招股說明書中包含的信息。如果本招股說明書中包含的信息與任何招股說明書、附錄或帖子中包含的信息有任何不一致之處-有效修訂時，你應倚賴該招股章程副刊或公告所載的資料。-有效修正案。您應閱讀本招股說明書及以下標題爲“在那裏您可以找到更多信息“你只應倚賴本招股章程、任何招股章程增刊及任何相關的自由寫作招股章程所載的資料。我們沒有，出售股東也沒有授權任何人向您提供不同於本招股說明書、任何招股說明書副刊和任何相關自由撰寫招股說明書中所包含的信息。本招股說明書所載資料僅以招股說明書封面上的日期爲準。您不應假設本招股說明書中包含的信息在任何其他日期都是準確的。

賣出股東可以通過賣出股東選擇的代理人，或者通過承銷商、交易商，直接向買受人發售證券。必要時，招股說明書副刊可以說明發行計劃的條款，載明參與證券銷售的代理人、承銷商或者交易商的姓名。請參閱“配送計劃.”

對於美國以外的投資者：我們和出售股東都沒有采取任何行動，允許在美國以外的任何司法管轄區擁有或分發本招股說明書，在這些司法管轄區需要爲此採取行動。持有本招股說明書的美國境外人士必須了解並遵守與普通股和認股權證相關的任何限制，以及將本招股說明書分發到美國境外的任何限制。

任何表格中所列金額的合計和總和之間的差異是由於四捨五入造成的。某些數額和百分比經過四捨五入；因此，由於四捨五入，某些數字加起來可能比總金額多或少，而某些百分比加起來可能多或少於100%。特別是，但不限於，本招股說明書中以百萬計的金額已四捨五入至小數點後一位，以方便讀者。

行業和市場數據

本招股說明書包含有關我們行業的估計和其他信息，包括我們參與的市場規模和增長，這些信息來自各種公開來源。此信息涉及許多假設和限制，請注意不要過度重視這些估計。

行業出版物、研究、研究和預測一般指出，它們所包含的信息是從據信可靠的來源獲得的，但不能保證此類信息的準確性和完整性。在某些情況下，我們沒有明確提及這些估計和信息的來源。雖然我們已經從這些來源彙編、摘錄和複製了行業數據，但我們並沒有獨立核實這些數據。預測和其他前瞻-看起來從這些來源獲得的信息受到與其他遠期交易相同的限制和不確定性。-看起來本招股說明書中的聲明。這些預測和展望-看起來由於各種因素，包括下文所述因素，信息具有不確定性和風險。危險因素,” “警示注意事項：向前-看起來陳述「和」管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析“在這份招股說明書中。這些因素和其他因素可能導致結果與任何預測或估計中所表達的結果大不相同。

常用術語

除上下文另有說明或要求外，本招股說明書中提及的「我們」、「我們的公司」、「Helport AI」及「本公司」均指Helport AI Limited及其附屬公司。

•        提到「人工智能」就是指人工智能；

•        凡提及「經修訂及重新修訂的組織章程大綱及細則」，即指本公司現行有效的經修訂及重新修訂的組織章程大綱及章程細則；

•        提及「經修訂和重新聲明的登記權協議」是指日期爲#年#月的經修訂和重新聲明的登記權協議。 2,2024年，由本公司、本公司的子公司Helport Limited、贊助商三星和三星控股有限責任公司簽署，向這些各方提供某些登記權；

•        凡提及「企業合併」，即指日期爲11月的「企業合併協議」項下擬進行的交易 12,2023年，經修訂，包括但不限於(I)Helport Limited與本公司全資附屬公司Helport Limited(「第一合併附屬公司」)合併，合併爲本公司全資附屬公司第一集團有限公司(「第一合併附屬公司」)，Helport Limited於第一次合併後尚存，而Helport Limited仍作爲本公司全資附屬公司，而Helport的未償還證券將轉換爲收取本公司證券的權利，及(Ii)在第一次合併後的一個營業日，合併第二期有限公司(「第二合併附屬公司」)、一家開曼群島公司及本公司的附屬公司，與三星合併(「第二次合併」)後，三星作爲本公司的全資附屬公司於第二次合併後繼續存在，而三星的已發行證券將轉換爲本公司的證券接受權，業務合併已於8月完成 2, 2024;

•        《企業合併協議》指的是日期爲11月的《企業合併協議》 2023年12月12日，由三星、本公司、第一合併子公司、第二合併子公司、Helport Limited、保薦人作爲買方代表和Extra Technology Limited作爲賣方代表；

•        「英屬維爾京群島」指的是英屬維爾京群島；

•        提及「英屬維爾京群島公司法」是指英屬維爾京群島商業公司法(經修訂)；

•        「中國」或「中華人民共和國」係指人民Republic of China，僅就本招股說明書而言，不包括臺灣；

•        所提及的「結案」是指發生在8月8日的企業合併結案 2、2024年(「截止日期」)；

•        聯繫中心席位是指客戶服務代表或代理通過電話、電子郵件、實時聊天或社交媒體平台等各種通信渠道與客戶進行交互的聯繫中心內可用的工作站或職位的數量，該指標指示聯繫中心在任何給定時間可以處理的同時交互的能力或規模，或者它可以容納的客戶服務代表的數量，以解決客戶詢問、提供支持或處理傳入的通信渠道；

•        凡提及「可轉換票據持有人」，統稱爲Helport可轉換本票持有人(定義見下文)；

•        《證券交易法》是指1934年修訂的《證券交易法》；

•        「Helport」指的是Helport Limited，一家英屬維爾京群島的商業公司；

•        「Helport AI」指的是Helport AI Limited，一家英屬維爾京群島的商業公司；

•        凡提及「新加坡協助港」，即爲協助港私人有限公司。在新加坡註冊成立的獲豁免私人股份有限公司；

•        參考「Helport U.S.」將於9月1日提交給特拉華州成立的有限責任公司Helport AI Inc. 15年、2023年，以及間接完全-擁有我公司的子公司；

•        凡提及「Helport可轉換本票」，統稱爲Helport的可轉換無擔保票據，每張利息爲8.00%，每張於12月到期 2024年3月31日發行給可轉換票據持有人 2024年3月6日 2024年3月8日 2024年5月12日 2024年5月15日 2024年5月17日 2024年6月31日 2024年、2024年；

•        《激勵計劃》或《2024年股權激勵計劃》指的是Helport AI董事會通過的於8月1日生效的Helport AI 2024年股權激勵計劃 2, 2024;

•        凡提及「普通股」，即指Helport AI的普通股；

•        凡提及「PIPE訂閱協議」，統稱爲PIPE訂閱協議，日期均爲#年5月 2024年18日，由若干有利害關係的認可投資者(每名「PIPE投資者」)、三星和本公司在完成業務合併後，以每股10.80美元或贖回價格較低的購買價以私募方式購買普通股(「PIPE」，以及根據PIPE認購協議發行的股份，「PIPE股份」)；

•        「以前的贊助商」指的是特拉華州的一家有限責任公司--三星控股有限責任公司，它曾是三星的贊助商；

•        凡提及「美國證券交易委員會」，即指美國證券交易委員會；

•        「證券法」指的是1933年修訂的「證券法」；

•        凡提及「新加坡元」、「新加坡元」及「S元」，均指新加坡的法定貨幣；

•        「贊助商」指的是三星的贊助商、英屬維爾京群島的一家公司海航國際有限公司；

•        凡提及「三星」或「買方」時，指的是三星收購開曼群島豁免公司I CORP.；

•        「三星A類普通股」指的是三星在收盤前的A類普通股；

•        凡提及「三星私募認股權證」，指的是三星在首次公開發行結束的同時，以私募方式向前保薦人和/或其指定人私下出售的7,345,000份私募認股權證，其中4,961,250份隨後轉讓給保薦人的關聯公司；

•        凡提及「三星公共單位」，即指在三星首次公開招股中發行的單位，每個單位包括一股三星A類普通股和一股-一半(1/2)一份三星公共認股權證；

•        凡提及「三星公開認股權證」，即指在三星首次公開發售時出售的三星公開單位所包括的認股權證，根據其條款，每份完整的認股權證可就一股三星A類普通股行使；

•        凡提及「三星認股權證」，統稱爲三星公共認股權證及三星私人認股權證；

•        凡提及「美元」、「美元」或「美元」，即指美國的法定貨幣；

•        提及「美國公認會計原則」是指美國普遍接受的會計原則；以及

•        凡提及「認股權證」，即指本公司的認股權證，每份認股權證的持有人均有權購買一份 普通股，行使價爲每股11.50美元，可予調整。

關於以下方面的警告前瞻性報表

本招股說明書包含「遠期」。-看起來證券法第27A條和交易所法案第21E條所指的「涉及重大風險和不確定因素的聲明」。除有關歷史事實的陳述外，本招股說明書所載的所有陳述，包括有關本公司未來財務狀況、業務策略、計劃及未來營運的管理目標的陳述，均屬前瞻性陳述。-看起來發言。在某些情況下，您可以標識轉發-看起來使用諸如「可能」、「將」、「應該」、「預期」、「計劃」、「預期」、「可能」、「打算」、「目標」、「計劃」、「計劃」、「設想」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」或「繼續」等術語或這些術語或其他類似表述的否定。轉發-看起來這些陳述包括但不限於我們對業務前景、生產率、未來經營改進和資本投資的計劃和目標、經營業績、未來市場狀況或經濟表現以及資本和信貸市場的發展和預期未來財務業績的預期，以及本招股說明書中所述有關我們可能或假設的未來經營結果的任何信息。轉發-看起來聲明還包括有關業務合併的預期收益的聲明。

向前-看起來這些陳述涉及許多風險、不確定性和假設，實際結果或事件可能與那些陳述中預測或暗示的大不相同。可能導致這種差異的重要因素包括但不限於：

•        對我們的戰略和未來財務業績的預期，包括我們未來的業務計劃或目標、預期業績和機會以及競爭對手、收入、客戶獲取和保留、產品和服務、定價、營銷計劃、運營費用、市場趨勢和接受度、流動性、現金流和現金使用、資本支出，以及我們投資於增長計劃和尋求收購機會的能力；

•        人工智能行業總體和我們所在市場的預期趨勢、增長率和挑戰；

•        我們有能力遵守目前適用於我們在新加坡、美國和其他國際市場的業務的法律和法規；

•        因企業合併而可能對我們和其他人提起的任何法律訴訟的結果；

•        業務合併對我們的計劃和運營造成的干擾；

•        識別企業合併的預期效益的能力；

•        我們的管理層和董事會組成；

•        我們有能力保持在納斯達克上的上市狀態；

•        我們可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；

•        訴訟和監管執行風險，包括轉移管理時間和注意力，以及對我們資源的額外成本和要求；以及

•        「」一節所述的其他事項危險因素.”

我們告誡你方不要過分依賴遠期貨。-看起來這些聲明反映了當前的信念，並基於截至遠期日期我們當前可獲得的信息。-看起來聲明已經發表。轉發-看起來本文陳述的內容僅代表招股說明書發佈之日。我們不承擔任何向前修改的義務-看起來反映未來事件、環境變化或信仰變化的聲明。如果有任何前鋒-看起來聲明已更新，則不應推斷我們將對該聲明、相關事項或任何其他方面進行其他更新-看起來發言。任何更正或修訂以及

其他可能導致實際結果與預期大相徑庭的重要假設和因素-看起來聲明，包括對重大風險因素的討論，可能會出現在我們提交給美國證券交易委員會的公開文件中，這些文件可在Www.sec.gov，建議您參考。

本招股說明書中使用的市場、排名和行業數據，包括關於市場規模的陳述，均基於獨立的行業調查和出版物。這些數據涉及許多假設和限制，提醒您不要過度重視這些估計。雖然我們不知道有關本文所載行業數據的任何錯誤陳述，但此類估計涉及風險和不確定因素，並可能會根據各種因素而發生變化，包括標題下討論的那些因素。危險因素「和」管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析“在這份招股說明書中。

儘管中國政府實施了強調利用市場力量進行經濟改革的措施，包括減少生產性資產的國有所有權，建立完善的企業法人治理結構，但中國的相當大一部分生產性資產仍歸政府所有。此外，中國政府繼續通過實施產業政策，在規範行業發展方面發揮重要作用。中國政府還通過配置資源、控制外匯支付等方式對中國的經濟增長進行了重要控制

--計價債務，制定貨幣政策，並向特定行業或公司提供優惠待遇。儘管中國經濟在過去幾十年裏經歷了顯著的增長，但無論是在地理上還是在經濟的各個部門之間，增長都是不平衡的。中國的經濟狀況、中國政府的政策或中國的法律法規的任何不利變化，都可能對中國的整體經濟增長產生實質性的不利影響。這些發展可能會對我們的業務和經營業績產生不利影響，減少對他們產品的需求，並削弱他們的競爭地位。中國政府實施了多項措施，鼓勵經濟增長，引導資源配置。其中一些措施可能會對中國整體經濟有利，但可能會對我們產生負面影響。例如，我們的財務狀況和經營業績可能會受到政府對資本投資的控制或稅收法規變化的不利影響。此外，過去中國政府實施了包括利率調整在內的某些措施，以控制經濟增長速度。這些措施可能會導致中國的經濟活動減少，從而可能對我們的業務和經營業績產生不利影響。這些負面事件和情況包括但不限於以下情況：中國的經濟不景氣可能會對我們及時向消費者交付產品的能力產生不利影響的政治不穩定法律和法規的變化，特別是那些事先沒有提前通知的變化目錄表

關稅和其他貿易壁壘可能會使我們將產品交付給消費者的成本更高；以及

新的管理和合規要求導致與供應商和客戶的交易成本增加。

中國法律法規的解釋和執行方面的不確定性，以及中國的政策、規則和法規的變化(這些變化可能很快，幾乎沒有事先通知)可能會限制您和我們可以獲得的法律保護。

中華人民共和國的法律制度以成文法規爲基礎。與普通法制度不同，它是一種判例價值有限的制度。20世紀70年代末，中國政府開始頒佈全面管理經濟事務的法律法規體系。在過去的50年裏，這項立法大大增加了對各種形式的外國或私人的保護

-行業

投資中國。然而，由於這些法律法規是相對較新的，而且中國的法律體系不斷快速演變，許多法律法規和規則的解釋並不總是統一的，這些法律、法規和規則的執行存在不確定性。

雖然我們在中國沒有經營實體，但目前本公司的客戶基本上全部位於中國。因此，我們和我們的子公司可能不時不得不在中國訴諸行政和法院程序來行使他們的合法權利。然而，由於中國行政及法院當局在解釋及執行法定及合約條款方面擁有重大酌情權，因此評估行政及法院訴訟的結果及吾等及其附屬公司在中國法律制度下享有的法律保障水平，可能較在較發達的法律制度下更爲困難。此外，中國的法律體系在一定程度上基於政府政策、內部規則和法規(其中一些沒有及時公佈，甚至根本沒有公佈)，這些政策、內部規則和法規可能具有追溯力，可能會在幾乎沒有事先通知的情況下迅速變化。因此，我們和我們的子公司可能直到違反這些政策和規則後的某個時候才能意識到他們違反了這些政策和規則。此類不確定性，包括合同、財產(包括知識產權)和程序權利的範圍和效力的不確定性，以及未能對中國監管環境的變化做出反應，可能會對我們的業務產生實質性的不利影響，並阻礙我們繼續運營的能力。

在截至2024年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的財年中，我們對中國市場的銷售額基本上佔了我們所有收入。本公司對中國境內客戶的銷售以美元計價，實際結算金額在付款時換算爲以人民幣計價的金額。我們新加坡經營實體的本位幣是新加坡元。因此，美元、新加坡元和人民幣之間的匯率波動將影響我們美元資產的相對購買力(以新加坡元或人民幣計算)。再保險的得失

-測量

與我們的業務相關的風險

我們未能預測或成功實施新技術可能會使我們的

聯繫中心解決方案服務競爭力下降，降低了我們的收入和市場份額。我們提供數據

-驅動

•        AI科技爲我們的客戶努力實現收入最大化

•        -一代人

•        和客戶

•        他們的聯繫中心的潛在能力。見《商業指南--競爭優勢》。截至本招股說明書發佈之日，我們已在新加坡提交了七項專利申請。這些申請目前正在等待當局的批准，重點是增強聯繫中心效用的技術。我們還設計和開發了有效的Gateways系統，將我們的AI Assistate軟體集成到聯繫中心。儘管如此，AI Contact集成解決方案行業的特點是技術快速進步，AI產品的學習能力不斷提高，客戶期望提高，創新進入者顛覆，商業模式和行業標準不斷髮展。這要求我們提前很好地預測，我們必須實施和利用哪些技術來使我們的人工智能產品和服務在市場上具有競爭力。因此，我們需要繼續在研發方面投入大量財政資源，以跟上技術進步的步伐，以使我們的技術在市場上具有競爭力，特別是與我們核心人工智能產品的智能和分析能力相關的技術。然而，發展活動本質上是不確定的，

•        目錄表

我們在研究和開發方面的支出可能不會產生相應的好處。考慮到人工智能技術已經並將繼續發展的快速步伐，我們可能無法及時升級我們的數據分析和人工智能

-基於技術，或由此所需的算法或引擎以高效和成本-有效

舉止，或者根本不是。我們行業中的新技術可能會使我們正在開發或預期在未來開發的技術和服務過時或失去競爭力，從而可能導致我們的收入和市場份額下降。

我們在人工智能產品和系統開發方面對開發人員合作伙伴的依賴程度很高。如果這些第三方或他們的關鍵工作人員不能或不願意繼續與我們合作，可能會對我們的業務產生不利影響。

我們實施的業務模式取決於我們與開發合作伙伴的合作。我們目前依靠一個關鍵的開發者合作伙伴--天津優飛舒克科技集團(簡稱優飛舒克)來開發人工智能-驅動產品適用於我們的聯繫中心解決方案和我們的BPO平台。我們的合作伙伴關係通常涉及-建模和公司

-發展中基於我們對AI產品及其預期應用的設計，以及優飛舒克提供的基本AI基礎設施。詳情見《商務報告-主要供應商》。雖然我們對所涉及的核心技術和開發過程保持着很大程度的控制，但我們的開發合作伙伴和優飛舒克技術人員的高度參與意味着，我們與他們的接觸可能會使我們面臨超出我們控制範圍的風險。例如，我們的技術團隊和優飛舒克的技術團隊之間的溝通不暢可能會導致開發的軟體偏離我們的原始設計，導致功能差異或僅在開發過程的後期階段或在實際中出現不可預見的問題。-世界應用場景。在這種情況下，解決這些潛在問題可能會花費我們額外的費用、資源和時間。這也可能危及我們的研發努力，或者可能損害我們品牌的聲譽，這可能會對我們的收入和運營結果產生負面影響。

我們擁有與優飛舒克合作開發的最終產品，新加坡Helport和優飛舒克之間的所有服務協議都包括相互保密的義務。然而，我們不能保證優飛舒克在協議期限內或協議到期後不會違反這些保密義務。如果優飛舒克違反其保密義務，盜用了我們的技術或公司的最終產品

爲了自己的利益或爲了競爭對手的利益，我們可能會失去我們在行業中的競爭優勢和市場份額，這可能會導致我們的收入減少，並對我們的業務運營產生實質性影響。

我們約了優飛·舒克在三三-年份2022年的服務協議。2024年，我們進入了七個新的

-年份與優飛舒克就總體系統開發達成協議，此外，還與13個人簽署了協議-年份簽訂了人工智能模型培訓服務協議，每項協議都是根據將應用模型的特定行業場景量身定做的。然而，不能保證在目前的協議期限屆滿後，我們將繼續保持與優飛舒克的合作。類似的不確定性可能適用於我們未來與其他開發商合作伙伴的潛在合作。然而，截至本招股說明書發佈之日，我們不能保證我們將成功地進行此類交易。任何這樣的三分之一-派對

開發商合作伙伴將受到自己獨特的運營和財務風險的影響，這些風險可能超出我們的控制。如果有這樣的三分之一.

-派對

開發商合作伙伴無法正常運作或違反或終止與我們的合作，我們必須確保替代開發商合作伙伴來維持我們的業務。如果我們不能及時和代價地解決這些問題

-有效如果採取這種方式，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響。我們處於競爭激烈的AI Contact集成解決方案行業，我們可能無法與現有或新的競爭對手成功競爭，這可能會降低我們的市場份額，並對我們的競爭地位和財務表現產生不利影響。

接觸行業-居中人工智能技術在全球範圍內競爭激烈，發展迅速，近年來越來越多的新公司加入競爭。行業內的AI產品和服務模式正在不斷演變，以適應新技術，提高成本效益，並滿足客戶對更智能產品日益增長的期望。我們爭取爲客戶的聯繫中心帶來盈利能力的提高、管理效率的提高、代理失誤的減少，這往往是由AI效率、系統集成能力和行業經驗等因素決定的。截至本招股說明書發佈之日，我們相信我們一切順利-定位要在AI Contact中有效競爭-居中解決方案行業主要是由於(I)我們的人工智能技術；(Ii)我們的專業知識庫；(Iii)我們的行業經驗和客戶基礎；以及(Iv)我們的商業模式和產品。

參看《商務英語競賽》。然而，由於人工智能技術的進步往往伴隨着對其應用的革命性影響，未來可能會發生意想不到的突然和激烈的競爭。競爭的加劇可能會導致獲取和保留客戶的成本增加，這可能會導致我們的利潤率下降和市場份額的損失。我們在以下基礎上與其他競爭對手競爭：我們人工智能解決方案的有效性和質量；垂直行業知識和領域專業知識；作戰能力；商業模式；

品牌認知度；

初始系統安裝階段和隨後運行維護階段的服務質量；銷售和營銷工作的有效性；以及招聘和留住有才華的員工。我們的競爭對手可能以不同的商業模式運營，擁有不同的服務結構，並且可能更成功或更適應新的監管、技術和其他發展。它們未來可能會獲得更大的市場接受度和認可度，並獲得更大的市場份額。潛在的新競爭對手也有可能出現，並獲得相當大的市場份額。如果現有或潛在的新競爭對手開發或提供的服務比我們提供的服務具有顯著的性能、價格、創造性優化或其他優勢，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到負面影響。與我們相比，我們現有的和潛在的競爭對手可能享有更大的品牌認知度、更大的客戶基礎和更高的價值等競爭優勢。-添加服務。如果我們不能成功競爭，我們可能會失去客戶，這可能會對我們的財務業績和業務前景產生不利影響。我們不能保證我們的戰略在未來將保持競爭力或成功。日益激烈的競爭可能會導致定價壓力和市場份額的損失，這兩者都可能對我們的財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響。對.的使用開源我們產品中的軟體可能會損害我們保護專有信息機密性的能力，潛在地損害我們的業務和競爭地位。

我們爲我們的技術開發的軟體包括使用開放的-來源受適用開放協議條款和條件約束的軟體

-來源授予我們使用此類軟體的權限的軟體許可證。任何此類專有信息或技術的所有者也可能不會像我們一樣警惕地強制執行或以其他方式保護其在專有信息或技術上的權利，這將允許競爭對手使用此類專有信息和技術，而不必遵守與所有者的許可協議。此外，一些開放的-來源許可證要求受許可證約束的源代碼向公衆開放，並且對開放源代碼的任何修改或衍生作品-來源軟體繼續在OPEN下獲得許可-來源許可證。這些都是打開的-來源當以特定方式與開放軟體結合時，許可證通常要求專有軟體-來源軟體，成爲開放的產物

-來源

駕照。如果我們以這樣的方式將我們的專有解決方案與某些開放的-來源軟體，我們可能會被要求發佈我們專有解決方案的源代碼。我們採取措施確保我們的專有解決方案不與開放相結合，也不與開放相結合-來源要求我們的專有解決方案在開放的環境中受到許多限制-來源

-來源

•        軟體在他們設計、編寫和修改的技術和軟體代碼中，我們不能完全控制我們程序員的開發努力，我們不能確定我們的程序員沒有采用這種開放的

•        -來源

•        軟體被納入我們的專有解決方案和技術，或者他們將來不會這樣做。在……裏面

•        目錄表

•        如果我們的專有技術的某些部分被確定爲受

•        -來源

•        許可，我們可能被要求公開發佈源代碼的受影響部分

•        -工程師

所有或部分我們的技術，或在許可我們的技術時受到限制，每一項都可能降低或消除我們的服務和技術的價值，並對我們的業務、運營結果和前景產生實質性的不利影響。我們無法使用從第三方授權的軟體，或我們使用開源

軟體的許可條款干擾了我們的專有權，可能會擾亂我們的業務。我們的產品，包括我們使用的技術和方法，包括使用開放的-來源

受適用開放協議條款和條件約束的軟體-來源授予我們使用此類軟體的權限的軟體許可證。儘管我們監控我們對Open的使用-來源軟體方面，很多條款都是開放的

-來源我們所受的許可尚未得到美國法院或外國法院的解釋，而且此類許可有可能被解釋爲對我們向客戶提供技術的能力施加意外條件或限制的方式。此外，我們不能確保我們沒有納入額外的開放-來源與適用許可證的條款或我們當前的政策和程序不一致的方式。在未來，我們可能需要向第三方尋求許可證才能繼續提供我們的解決方案，這些許可證可能無法以我們可以接受的條款提供，或者根本不能提供。與我們使用Open的相關索賠-來源軟體還可能導致訴訟、要求我們購買昂貴的許可證或要求我們投入額外的研發資源來更改支持我們技術的軟體，任何這些都將對我們的業務、財務狀況和經營業績產生負面影響，並且可能無法及時實現。我們和我們的客戶也可能會因爲我們的產品依賴於某些開放的產品而受到訴訟，要求侵權-來源軟體，這樣的訴訟可能會讓我們付出高昂的代價來爲我們辯護或禁止我們銷售包含開放軟體的產品-來源軟體。或者，我們可能需要重新-工程師我們的產品或停止使用我們產品提供的部分功能。此外，開放的條款-來源軟件許可證可能要求我們以不利的條款向他人提供我們使用此類軟件開發的軟件，例如禁止我們收取許可費、要求我們披露源代碼、要求我們根據適用的開放條款許可某些我們自己的源代碼。

-來源許可或要求我們提供使用此類代碼的產品的通知。對使用我們自己的軟體的任何此類限制，或我們無法使用Open-來源或第三-派對軟體方面的問題可能導致我們的業務或運營中斷，或我們未來產品的開發或現有產品(包括AI Assistate軟體和Helphub衆包平台)的增強延遲，這可能會影響我們的業務。我們的業務可能依賴於一個主要供應商或幾個客戶，每個客戶佔我們總購買量的10%以上。這些主要客戶或供應商的運營中斷可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。我們依賴於幾個客戶，每個客戶佔我們總銷售額的10%以上，他們都是聯繫人-居中

作爲典型交易的一個例子，根據寶江與我們的新加坡運營實體Helport新加坡於2022年2月1日簽訂的系統資訊技術服務協議，Helport新加坡需要向寶江提供聯繫中心的系統功能模塊，以及伴隨這些模塊的定製開發和效率管理服務。詳情請參閱《商務指南》。商業模式。最終收費服務費每月向寶江開具發票，發票金額由寶江在三個工作日內確認。該協議包括六個-月試用期。如果寶江決定在試用期結束後繼續使用Helport新加坡的服務，則在試用期結束時產生的費用將被支付。

目錄表我們還依賴優飛舒克作爲我們的人工智能基礎設施提供商和我們的開發者合作伙伴，在截至2024年6月30日、2023年6月和2022年6月的財年中，優飛舒克一直是我們的主要技術供應商。我們的合作伙伴關係通常涉及-建模

和公司-發展中基於我們對AI產品及其預期應用的設計，以及優飛舒克提供的AI基礎設施。在截至2024年6月30日的財年裏，優飛舒克和Helport新加坡之間有23項服務協議，這些協議都與AI的發展有關-驅動旨在增強我們現有產品和系統的產品。其中，3項協議是在2023和2022財年達成的，7項與一般系統開發有關的新協議是在截至2024年6月30日的財年達成的，此外，在截至2024年6月30日的財政年度內達成了13項關於人工智能模型培訓服務的單獨協議，每個協議都是根據將應用模型的特定行業場景量身定做的。由於優飛舒克是我們的主要供應商，我們與它的接觸可能會使我們面臨無法控制的風險。優飛舒克可能會違反或終止與我們的合同，或其運營遭受重大中斷，導致我們的合同關係在很少或沒有事先通知的情況下終止。由於我們對開發過程和涉及的核心技術保持着很大的控制權，在這種情況下對我們的業務運營和開發努力的中斷在一定程度上將是有限的。然而，優飛舒克作爲我們的開發者合作伙伴，包括它提供的技術人員，在我們的研發項目中的大力參與意味着，如果優飛舒克與我們脫離接觸，我們將需要尋找其他技術供應商作爲替代。如果我們不能在優飛舒克潛在退出後立即找到能夠提供和替代優飛舒克所有功能的替代供應商，我們的產品開發努力的進程可能會被推遲、中斷甚至中斷。這可能會降低我們的競爭力，並可能減少我們的市場份額和收入。因此，我們正在積極與其他有能力的供應商進行溝通，以期使我們的供應來源多樣化。鑑於上述情況，不能保證我們未來不會出現客戶或供應商集中的情況。這類客戶和第三方-派對供應商是獨立的實體，他們自己的運營和財務風險超出了我們的控制。如果這些客戶或供應商中的任何一個違反或終止了與我們的合同，或他們的業務受到嚴重干擾，我們將被要求找到一個或多個替代客戶或供應商，並與他們簽訂新的合同。這可能會耗費大量資金和時間-消費尋找替代客戶和供應商，而這些客戶或供應商可能無法以合理的條款或根本不向我們提供。因此，這可能會損害我們的業務和財務業績，並導致收入損失或遞延。我們依賴於第三方開發軟體和存儲數據的雲計算平台。如果我們未能維持與這些平台的關係，或者這些平台收取的服務費發生變化，對我們不利，我們的業務可能會受到不利影響。我們在Third上開發軟體和存儲數據-派對 雲計算平台，例如AWS、Google Could Platform和Microsoft Azure。我們使用基礎設施

-ASA級服務 （「ISaaS」）和平台-ASA級服務 （「PaSaaS」），包括雲服務器和雲網絡安全措施。ISaaS優惠-需求 訪問雲- 託管 物理和虛擬服務器、存儲和網絡，這是用於在雲中運行應用程序和工作負載的後臺IT基礎設施。PaSaaS優惠-需求

訪問完整的、準備好的

-至-使用、雲

- 託管—  用於開發、運行、維護和管理應用程序的平台。 我們受制於這第三個-派對平台針對應用程序開發人員的標準條款和條件。如果出現以下情況，我們的業務將受到損害：

政府或私人方面，如Internet Plus-related提供商，實施帶寬限制或提高收費，或限制或禁止訪問這些平台；平台增加向我們收取的費用，或者如果他們合理地懷疑我們在平台註冊的帳戶是欺詐性的或有可能不- 付款平台修改自己的算法、開發者可用的溝通渠道、各自的服務條款或其他政策；平台對其技術進行更改或更新，妨礙與其他軟體系統的集成，或要求我們修改我們的技術以繼續使用平台；目錄表平台施加限制或數據存儲；

平台如何改變終端的個人信息

-用戶開發人員可以使用已開發內容的部分；或我們無法遵守平台提供商的服務條款。如果發生上述任何一種情況，我們可能會受到不利影響。此外，費用的任何變化-收費

這些平台規定的條款可能會對我們的收入和盈利能力以及現金流產生重大影響。這些平台還可能遇到安全漏洞或功能方面的其他問題。此外，與平台的糾紛，如知識產權糾紛、經銷費安排和賬單問題，也可能不時出現，我們不能向您保證我們能夠及時或根本解決此類糾紛。如果我們與第三方合作-派對平台因任何原因終止，我們可能無法及時或根本找不到替代者，我們開發項目的進度可能會受到不利影響。這可能會擾亂我們與開發商合作伙伴的安排，並可能推遲新產品的發佈，這將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。

我們的業務生成和處理大量數據，並要求其遵守多個司法管轄區與數據隱私和安全相關的法律法規。不當使用或披露數據可能會對我們的業務和前景產生重大和不利的影響。作爲幫助聯繫的產品-居中對於代理，AI Asset只從聯繫中心運營代理收集數據，而不從與代理接觸的消費者那裏收集任何數據。通常，該產品收集關於代理商的業務活動的數據，例如他們採取的行動以及通話的時長和頻率，以及代理商的基本信息，如他們的姓名和聯繫人。這些是針對我們從事的業務類型收集的常見數據。因爲AI Assistate安裝在我們客戶自己的雲數據庫上，所以我們產品收集的數據存儲在客戶的雲數據庫上。我們對客戶系統的訪問是有限的，我們無法訪問他們的任何運營數據和機密信息。因此，我們不存儲任何客戶或代理數據。聯繫中心的對話數據直接傳輸到AWS等自動語音識別技術提供商。我們負責幫助客戶將我們的AI技術構建到他們的系統中的技術人員僅在客戶的辦公場所和他們的電腦系統上操作。有關詳細信息，請參閱《商業數據隱私和安全》。-2021年12月28日，包括中國網絡安全管理局在內的13箇中華人民共和國政府部門聯合發佈了《網絡安全審查辦法》，並於2022年2月15日起施行。《網絡安全審查辦法》規定，網絡平台經營者從事影響或可能影響國家安全的數據處理活動，必須接受中華人民共和國網絡安全審查辦公室的網絡安全審查。2021年11月14日，CAC發佈了《網絡數據安全管理條例草案(徵求意見稿)》，其中規定，數據處理經營者從事影響或可能影響國家安全的數據處理活動，必須接受中華人民共和國相關網絡空間管理局的網絡安全審查。雖然我們在中國沒有經營實體，但目前我們幾乎所有的收入都來自中國的客戶。我們的產品不會從聯繫中心活動中收集個人數據，也不會存儲任何此類活動中的數據。截至本招股說明書日期，Helport AI及其任何子公司均未收到任何當局的通知，要求Helport AI或其任何子公司接受任何網絡安全審查或網絡數據安全審查。然而，由於使用我們的人工智能輔助軟體涉及收集我們在中國的客戶的聯繫中心運營中包含的數據和信息，我們未來可能會受到中國的某些法律和法規的約束。如果任何此類新法律、法規、規則或實施和解釋生效，可能會影響Helport AI或其任何子公司，我們預計將採取一切合理措施和行動來遵守並將此類法律的不利影響降至最低。然而，我們不能保證此類實體在未來不會受到網絡安全審查和網絡數據安全審查。在此類審查期間，Helport AI及其子公司可能被要求暫停運營或經歷運營的其他中斷。網絡安全審查和網絡數據安全審查也可能導致對Helport AI的負面宣傳，並轉移其管理和財務資源，這可能對其業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。目錄表-由於我們計劃在全球範圍內擴展業務，我們可能要遵守我們運營的各個司法管轄區的各種法律法規，以及與數據隱私、保護和安全有關的合同義務。其中一些法律和法規要求徵得數據當事人對收集和使用其數據的同意，尊重數據當事人刪除其數據或限制其數據處理的請求，在發生數據泄露事件時提供通知，並建立適當的法律機制進行交叉-邊界數據傳輸。一些下游客戶可能會拒絕同意獲取其聯繫人的數據-居中代理收集或可能限制使用此類數據。在許多情況下，這些法律和法規不僅適用於從第三方收集和處理代理人數據-派對與我們可能沒有任何合同關係的下游客戶，以及我們、我們的子公司和其他與我們有商業關係的第三方之間或之間的信息共享或轉移，例如我們的業務合作伙伴和聯繫-居中BPO客戶。全球數據隱私、保護和安全的監管框架正在不斷演變和發展，因此，在可預見的未來，解釋和實施標準以及執法做法可能仍然不確定。數據隱私和安全的立法和監管格局在世界各地的司法管轄區繼續發展，人們越來越關注隱私和數據保護問題，這可能會影響我們的業務。在美國，這樣的隱私和數據安全法律法規包括聯邦法律法規，如聯邦控制對非-徵求意見色情和營銷法(「CANPAm法」)、電話消費者保護法、DO-非

-呼叫實施法案，在聯邦貿易委員會的授權下頒佈的規則和法規，以及加州消費者隱私法(CCPA)等州法律，以及美國所有50個州和哥倫比亞特區已經頒佈的不同的數據泄露通知法。此外，目前還有一些與數據隱私或安全相關的其他提案正在聯邦、州和外國立法和監管機構面前待決，其中包括美國一些州正在考慮制定類似於CCPA的消費者保護法。例如，弗吉尼亞州在2021年3月頒佈了《弗吉尼亞州消費者數據保護法》，科羅拉多州在2021年6月通過了《科羅拉多州隱私法》，這兩部都是全面的隱私法規，與CCPA和CPRA有相似之處，分別於2023年1月1日和2023年7月1日生效。此類立法可能會增加複雜性、要求變化、限制和潛在的法律風險，需要對合規計劃的資源進行額外投資，還可能影響以前有用的數據的戰略和可用性，並可能導致合規成本增加和/或業務實踐和政策發生變化。爲了遵守這些和其他可能頒佈的數據隱私和安全限制，我們可能需要修改我們的數據處理做法和政策，並增加我們的運營成本。如果不遵守這些限制，我們可能會受到刑事和民事制裁以及其他懲罰。部分原因是法律環境的不確定性，遵守法規，以及監管部門或自己制定的任何適用規則或指導

•        -監管

•        對於與隱私、數據保護、信息安全和消費者保護相關的組織，可能會導致巨額成本，並可能需要改變我們的業務做法，這可能會危及我們的增長戰略，對我們吸引或留住客戶的能力產生不利影響，並對我們的業務、聲譽、法律風險、財務狀況和運營結果產生不利影響。

•        任何我們未能或被認爲未能遵守我們的標準隱私政策、我們的隱私-相關;

•        對客戶或其他第三方的義務，或與隱私、數據保護或信息安全有關的任何其他法律義務或法規要求，可能會導致政府調查或執法行動、訴訟、索賠(包括集體訴訟)或消費者權益倡導團體或其他人對我們的公開聲明，並可能導致重大責任，導致我們的客戶失去對我們的信任，以及其他方面對我們的聲譽和業務造成實質性和不利的影響。此外，遵守適用於我們的法律、法規和政策的成本和其他負擔可能會限制我們產品的採用和使用，並減少對我們產品的總體需求。此外，如果與我們合作的第三方(如我們的服務提供商或產品開發商合作伙伴)違反適用的法律、法規或協議，此類違規行爲可能會使我們的用戶和/或員工的數據面臨風險，可能會導致政府調查或執法行動、罰款、訴訟、消費者權益倡導團體或其他人對我們提出的索賠(包括集體訴訟)或公開聲明，並可能導致重大責任，導致我們的客戶失去對我們的信任，以及其他方面對我們的聲譽和業務造成實質性和不利影響。此外，公衆對科技公司或其數據處理或數據保護做法的審查或投訴，即使與我們的業務、行業或運營無關，也可能導致對包括我們在內的科技公司的更嚴格審查，並可能導致政府機構制定額外的監管要求，或修改其執法或調查活動，這可能會增加我們的成本和風險。

•        目錄表

•        -聽寫

•        規則、行爲或技術特徵可能會導致平台-主導針對我們的調查或執法行動、訴訟或公開聲明，這反過來可能導致我們在這些平台上的重大責任或暫時或永久暫停業務活動，導致我們的客戶失去對我們的信任，並以其他方式損害我們的增長戰略，對我們吸引、貨幣化或留住客戶的能力產生不利影響，並以其他方式對我們的業務、聲譽、法律風險、財務狀況和運營結果產生不利影響。

•        我們的技術系統和平台的正常運行對我們的業務至關重要。我們信息技術系統的任何中斷都可能嚴重影響我們維持人工智能數據分析系統令人滿意的性能的能力。

我們的技術和分析系統和平台的正常運作，如AI Assistate軟體、Helphub衆包平台和允許我們的數據無縫地流向客戶系統的Gateways，對於提高我們行政流程和產品發佈服務的效率至關重要。參見《商業評論--商業模式》。我們的信息技術系統的令人滿意的性能、可靠性和可用性對於我們維持高效和良好的能力至關重要-功能正常我們的客戶和我們自己的BPO平台的聯繫中心，因爲這些因素影響我們的軟體和平台分析用戶數據的能力，以便更好地了解聯繫中心交互和平台用戶需求。然而，我們的技術或基礎設施可能不會在任何時候都正常運行。計算機病毒、黑客攻擊或其他損害系統的企圖造成的任何系統中斷都可能導致我們的系統或平台不可用或速度減慢，並損害其上提供的人工智能協助服務的質量。我們的服務器也可能容易受到計算機病毒的攻擊，如物理或電子中斷-INS，以及類似的中斷，這可能導致系統中斷、軟體速度減慢或不可用或數據丟失。任何此類事件都可能對我們軟體產品的運行功能造成嚴重中斷。因此，我們的聲譽可能會受到實質性的不利影響，我們的市場份額可能會下降，我們可能會受到責任索賠。

如果我們堅持

我們未來的經營成果也在很大程度上取決於我們成功執行未來計劃的能力。特別是，我們的持續增長可能會使我們面臨以下額外的挑戰和限制：我們在確保招聘、培訓和留住高技能人才方面面臨挑戰，包括採購、銷售和營銷以及信息技術領域，以滿足我們不斷增長的業務；我們在應對不斷髮展的行業標準和政府監管方面面臨挑戰，這些標準和監管影響了我們的業務和整個AI Contact集成解決方案行業；

我們客戶基礎的擴大取決於潛在客戶對現有聯繫人的粘性

-居中

我們未來計劃的執行將取決於是否有資金支持相關的資本投資和支出；以及我們戰略的成功執行受制於我們無法控制的因素，如一般市場狀況和全球經濟和政治發展。所有這些努力都涉及風險，需要大量的管理、財務和人力資源。我們不能向您保證，我們將能夠有效地管理我們的增長或成功地實施我們的戰略。我們不能保證我們根據未來計劃進行的投資將會成功併產生預期的回報。如果我們不能有效地管理我們的增長或執行我們的戰略，或者根本不能，我們的業務、運營結果和前景可能會受到實質性的不利影響。第三方未經授權使用我們的知識產權以及爲保護我們的知識產權而產生的費用可能會對我們的業務、聲譽和競爭優勢造成不利影響。截至本招股說明書發佈之日，我們擁有一個域名Helport.ai。我們還在新加坡申請了七項專利，涉及授權聯繫中心協助的方法和系統，預計將在六個月內獲得批准。我們認爲知識產權對我們的成功很重要，我們依賴知識產權法和合同安排的結合，包括保密和非-披露協議，以保護我們的所有權。具體內容請參見《商務運營--知識產權》。目錄表儘管採取了這些措施，我們的任何知識產權都可能受到挑戰、無效、規避或挪用，或者這種知識產權可能不足以爲我們提供競爭優勢。由於我們的客戶目前主要位於中國，我們也在中國申請專利以保護我們的技術成果。然而，在中國，維護和執行知識產權可能很困難。這些成文法和法規受到司法解釋和執行的影響，可能不會一致適用。機密性、發明轉讓和無

- 競爭交易對手可能會違反協議，對於此類違約，我們可能沒有足夠的補救措施可用。此外，我們在新加坡和中國以外捍衛我們的知識產權時可能會面臨挑戰。我們計劃將我們的業務擴展到全球其他市場，包括但不限於北美和東南亞，每個司法管轄區的知識產權申請和註冊程序各不相同。如果我們的業務擴張和隨之而來的知識產權侵權行爲在我們成功註冊知識產權之前發生，我們可能無法及時保護我們在這些司法管轄區的知識產權。因此，我們可能無法在所有司法管轄區有效保護我們的知識產權或執行我們的合同權利。對未經授權使用我們的專有技術和其他知識產權的行爲進行監管是困難和昂貴的，未來可能需要提起訴訟來執行此類知識產權。未來的訴訟可能會導致巨額成本和我們的資源轉移，並可能擾亂我們的業務，以及對我們的財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。此外，儘管可能會產生巨額費用，但我們不能向您保證我們會在此類訴訟中獲勝。第三方可能會聲稱我們侵犯了他們的專有知識產權，這可能會導致我們產生巨額法律費用，並阻止我們推廣我們的服務。我們不能確定我們的業務或我們業務的任何方面不會或不會侵犯或以其他方式違反商標、專利、版權、-如何

，或由第三方持有的其他知識產權。我們未來可能會不時受到與他人知識產權有關的法律程序和索賠的影響。此外，可能還有第三個-派對商標、專利、版權、知識

-如何，或其他因我們的數據中使用的技術和分析工具或基礎設施而受到侵犯的知識產權-驅動

如果有三分之一的話-派對如果對我們提出侵權索賠，我們可能被迫將管理層的時間和其他資源從我們的業務和運營中轉移出來，以對抗這些索賠，而不考慮它們的是非曲直。此外，知識產權法的應用和解釋以及授予商標、專利、版權的程序和標準-如何，或其他知識產權正在演變，可能是不確定的，我們不能確定法院或監管當局是否會同意我們的分析。這類索賠即使不會導致責任，也可能損害我們的聲譽。如果我們被發現侵犯了他人的知識產權，我們可能會爲自己的侵權行爲承擔責任，或者可能被禁止使用此類知識產權，我們可能會產生許可費或被迫開發自己的替代產品。因此，我們的業務和財務業績可能會受到實質性的不利影響。

不遵守規定

與我們開展業務的任何第三方的法律法規可能會使我們面臨法律費用，要求我們賠償第三方，支付罰款，以及或以其他方式擾亂我們的業務，這可能會對我們的運營結果和財務業績產生不利影響。與我們開展業務的第三方，包括第三方-派對雲計算基礎設施和人工智能技術提供商，可能會因爲他們的監管合規失敗或侵犯其他方的合法權利而受到監管處罰或懲罰，這可能直接或間接地擾亂我們的業務。我們無法確定該第三方是否違反了任何監管要求，或是否侵犯了或將侵犯任何其他方的合法權利，這可能會使我們承擔法律費用或要求我們賠償第三方，或者兩者兼而有之。

因此，我們不能排除因下列原因而產生責任或蒙受損失的可能性-合規由第三方提供。不能保證我們將能夠識別違規或非違規行爲

-合規在與我們有業務往來的第三方的業務實踐中，或該等違規或非-合規將會是目錄表以及時、適當的方式糾正。任何影響我們業務涉及的第三方的法律責任和監管行動都可能影響我們的業務活動和聲譽，進而可能影響我們的業務、運營結果和財務業績。此外，對我們的業務利益相關者(如我們的軟件開發夥伴)的監管處罰或懲罰，無論是否對我們造成任何法律或監管影響，仍可能導致這些業務利益相關者的業務中斷甚至暫停，並可能導致我們的公司突然被迫暫停

-已開發正在進行的項目，這可能會擾亂我們與他們的正常業務進程，並對我們的業務運營、運營結果和財務狀況造成重大負面影響。未來的收購可能會對我們管理業務的能力產生不利影響。

此外，當有必要或適宜進行此類收購或投資以保持競爭力或擴大我們的業務時，我們可能無法確定適當的收購或戰略投資目標。即使我們確定了合適的收購或投資目標，我們在成功談判收購或投資的有利條款以及爲擬議交易融資方面也可能面臨挑戰。我們可能需要籌集更多債務資金或出售更多股權證券來進行此類收購。如果我們需要籌集額外的債務資金，將導致償債義務增加，並可能導致額外的運營和融資契約，或對我們資產的留置權，這將限制我們的運營。出售額外的股權證券可能會導致Helport AI的股東進一步稀釋。如果上述任何一個或多個與收購或投資相關的風險成爲現實，收購或投資可能對我們不利，進而可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。整體經濟狀況的下降或金融市場的混亂可能會影響我們的目標市場或行業，進而可能對我們的盈利能力產生不利影響。我們的運營和盈利能力直接或間接受到一般經濟狀況的影響。我們的AI Assistate和Helphub產品都是爲了幫助聯繫中心提高運營質量和效率而開發的。在總體經濟狀況不佳的時候，企業可能會做出削減增長成本的決定-增強服務和滿足於更經濟的運營模式。此外，總體經濟狀況的下降可能會降低對我們潛在客戶的產品和服務的需求水平，這反過來將導致我們的潛在客戶對外包業務流程和建立廣泛聯系中心的需求減少。因此，對我們產品的需求水平可能會下降，這可能會對我們的收入產生負面影響。不利的經濟狀況，包括金融市場的波動和中斷，也可能影響這一領域的其他利益相關者或投資者，從而潛在地影響他們與我們合作的能力。

我們可能會受到通貨膨脹和潛在經濟衰退的不利影響。

全球通脹導致消費者的消費能力下降，導致下游客戶的業務量減少，使用我們AI Assistate產品的聯繫中心座位數量也相應減少。因此，全球通脹對我們的收入產生了不利影響，而且可能會繼續這樣做。此外，全球通脹可能會通過增加我們的整體成本結構來影響我們的流動性、業務、財務狀況和運營結果，特別是如果我們無法相應地提高向客戶收取的價格。經濟中通貨膨脹的存在已經並可能繼續導致更高的利率和資本成本、增加的勞動力成本、疲軟的匯率和其他類似的影響。由於通貨膨脹，我們已經並可能繼續經歷成本上升。此外，糟糕的經濟和市場狀況，包括潛在的經濟衰退，可能會對研發投資以及消費者支出水平和意願產生負面影響，這將對我們的運營收入和運營業績產生不利影響。如果我們不能及時採取有效措施緩解通脹和潛在的經濟衰退的影響，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。

目錄表

•        我們面臨着與自然災害、衛生流行病和其他疫情有關的風險，這些風險可能會嚴重擾亂我們的行動。

•        我們的業務可能會受到對疾病爆發、流行、大流行或類似廣泛的公共衛生問題的恐懼、暴露或實際影響的負面影響，包括旅行限制或政府當局因新冠肺炎而提出的建議或命令

•        病毒的威脅，或任何變種的出現。在截至2022年6月30日的財年中，我們的業務受到COVID的適度影響大流行。我們的收入主要來自中國，2022年3月，一個新的COVID亞型(奧密克戎)疫情於2022年3月襲擊中國，比之前的毒株傳播更快、更容易。因此，到目前爲止，當地有關部門已經對中國的不同省市實施了新一輪的封鎖、隔離或旅行限制。由於這些限制，我們的客戶使用我們的AI Assistate產品的聯繫中心席位的計費數量減少了，導致我們的收入減少。自2022年底以來，中國政府取消了COVID

•        限制，我們逐漸從COVID的負面影響中恢復過來

•        大流行對我們的行動結果造成了影響。在截至2023年6月30日的財年中，我們的業務受到COVID的適度影響

大流行。在截至2024年6月30日的財年中，我們的業務不再受到COVID的影響

大流行。然而，不能保證像COVID這樣的疾病爆發

否則未來不會發生任何類似的自然災害。未來自然疾病對我們的影響程度將取決於未來的事態發展，這些事態發展高度不確定，也無法預測，包括任何此類疾病爆發的持續時間、嚴重程度和復發，緩解戰略的有效性，以及第三-派對爲遏制其傳播和減輕其對公共衛生的影響而採取的行動。這些因素中的任何一個都可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響。

我們可能會不時收到關於我們、我們的管理層或我們的業務的負面宣傳。某些負面宣傳可能是第三方惡意騷擾或不正當競爭行爲的結果。我們甚至可能因此而受到政府或監管機構的調查(包括與聯繫中心數據隱私保護相關的調查)-派對並可能被要求花費大量時間和大量費用來爲自己辯護，以對抗這種第三方

-派對

我們可能無法在一段合理的時間內，或根本不能對每一項指控進行最後的駁斥。我們的聲譽和對我們產品和服務的信心也可能因其他原因而受到損害，包括我們的員工或任何第三方的不當行爲

-派對我們與之開展業務的商業夥伴。我們的聲譽可能會因爲任何負面宣傳而受到實質性和不利的影響，這反過來可能會導致我們失去市場份額、軟體和平台用戶、技術提供商和其他業務夥伴關係。如果我們不能吸引、招聘或留住我們的關鍵人員，包括我們的高管、高級管理層和關鍵員工，我們的持續運營和增長可能會受到影響。我們的成功在很大程度上也取決於我們關鍵人員的努力，包括電信工程和運籌學博士、Helport新加坡研發團隊的關鍵成員何雙池、我們的其他高管、高級管理層和其他在AI Contact集成解決方案行業擁有寶貴經驗、知識和人脈的關鍵員工。不能保證這些關鍵人員不會自願終止他們在我們公司的僱用。我們沒有，也不打算爲我們的任何高級管理團隊購買關鍵人物保險。失去我們的任何關鍵人員都可能對我們正在進行的業務造成不利影響。我們的成功還將取決於我們能否吸引和留住合格的人員來管理我們現有的業務以及我們未來的增長。我們可能無法成功地吸引、招聘或留住關鍵人員，這可能會對我們的財務狀況、經營業績和業務前景造成不利影響。我們可能會不時受到索賠、爭議、訴訟和法律程序的影響，這可能會對我們的業務、前景、運營結果和財務狀況產生不利影響。我們可能會不時地成爲各種索賠、爭議、訴訟和法律程序的對象或參與其中。然而，訴訟的索賠和威脅受到固有的不確定性的影響，我們不確定這些索賠中的任何一項是否會發展爲訴訟。訴訟或任何類型的法律程序可能會導致我們招致辯護費用，利用我們很大一部分資源，並將管理層的注意力從目錄表我們的第一天-至

-天運營，任何一項都可能損害我們的業務。任何對我們不利的和解或判決都可能對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。此外，有關針對本公司的索賠或判決的負面宣傳可能會損害本公司的聲譽，並可能對本公司造成實質性的不利影響。在新加坡做生意的相關風險我們可能會依靠我們在新加坡的子公司支付的股息和其他股權分配，爲我們可能有的任何現金和融資需求提供資金。我們可能主要依賴我們新加坡子公司的股息和其他股權分配來滿足我們的現金需求，包括償還我們可能產生的任何債務。

Helport新加坡的股息分配能力是基於其可分配收益。新加坡法律，1967年《公司法》第403節禁止支付除利潤外的股息，股息應根據公司章程和新加坡普遍接受的會計原則支付。新加坡沒有任何外匯管制規定，限制新加坡Helport向我們分配股息的能力。如果我們在新加坡的子公司未來以自己的名義發生債務，管理債務的工具可能會限制其向我們支付股息或其他付款的能力。對我們新加坡子公司向其股東分配股息或其他付款的能力的任何限制，都可能對我們的增長、進行有利於我們業務的投資或收購、支付股息或以其他方式爲我們的業務提供資金和開展業務的能力造成實質性和不利的限制。與我們的證券相關的風險/如果我們未能實施和維持有效的內部控制制度，我們可能無法準確報告我們的經營業績，履行我們的報告義務，或防止欺詐，投資者信心和普通股的市場價格可能受到重大不利影響。

在業務合併之前，我們是一傢俬人公司，會計人員和其他資源有限，無法解決我們的內部控制和程序問題。我們的獨立註冊會計師事務所沒有對其財務報告的內部控制進行審計。在編制截至2024年6月30日和截至2024年6月30日的年度的合併財務報表時，我們沒有發現PCAOB制定的標準中對財務報告的內部控制存在任何重大弱點，以及其他控制缺陷。在得出這一結論時，我們的管理層考慮了各種因素，包括我們招聘的財務報告和會計人員對美國公認會計准則和美國證券交易委員會的報告和合規要求有適當的了解，我們已經聘請了具有財務專業知識的獨立董事，我們已經建立了一個稱職的審計委員會。Helport AI受制於薩班斯- 奧克斯利

2002年1月1日起生效。《薩班斯法案》第404節- 奧克斯利ACT(第404節)要求Helport AI在Helport AI的年度報告中包含一份管理層關於Helport AI對財務報告的內部控制有效性的報告從Helport AI關於Form 20的第二份年度報告開始在成爲一家上市公司後。此外，一旦Helport AI不再是JOBS法案中定義的「新興成長型公司」，Helport AI的獨立註冊會計師事務所必須證明並報告Helport AI對財務報告的內部控制的有效性。此外，即使Helport AI的管理層得出結論認爲Helport AI對財務報告的內部控制是有效的，如果Helport AI的獨立註冊會計師事務所在進行了自己的獨立測試後，如果對Helport AI的內部控制或Helport AI的控制被記錄、設計、操作或審查的水平不滿意，或者如果Helport AI對相關要求的解釋與Helport AI不同，則可能會對Helport AI的財務報告內部控制的有效性發表負面意見。此外，Helport AI的報告義務可能在可預見的未來對Helport AI的管理、運營和財務資源和系統造成重大壓力。Helport AI可能無法及時完成其評估測試和任何所需的補救。在記錄和測試Helport AI內部控制程序的過程中，爲了滿足第404節的要求，Helport AI可能會在以後發現Helport AI在財務報告方面的內部控制方面的弱點和不足。如果Helport AI未能保持其對財務報告的內部控制的充分性，因爲這些標準會不時被修改、補充或修訂，Helport AI可能無法目錄表

在可預見的未來，Helport AI可能會也可能不會支付現金紅利。

未來宣佈和支付股息的任何決定將由Helport AI董事會酌情作出，並將取決於適用的法律、法規、限制、Helport AI的運營結果、財務狀況、現金需求、合同限制、Helport AI的未來項目和計劃以及董事會可能認爲相關的其他因素。此外，Helport AI支付紅利的能力在很大程度上取決於它從Helport獲得紅利的程度，並且不能保證Helport將支付紅利。因此，普通股的資本增值(如果有的話)可能是投資者在可預見的未來唯一的收益來源。如果我們的現有股東在公開市場上出售大量我們的證券，可能會導致普通股和認股權證的價格下跌，而某些出售股票的股東可能會從他們的投資中獲得正回報率，即使某些其他股東的回報率爲負。在公開市場出售大量普通股及/或認股權證，或認爲該等出售可能會發生，可能會對普通股及認股權證的市場價格造成不利影響，並可能嚴重削弱我們未來透過配股籌集資金的能力。

本招股說明書涉及(其中包括)本公司在行使18,845,000股認股權證時不時發行最多18,845,000股普通股。

本招股章程亦涉及出售股東不時回售最多974,097股普通股，包括(I)於根據PIPE認購協議於業務合併結束時由若干PIPE投資者按每股10.80美元價格同時購入的509,259股普通股；及(Ii)於業務合併結束的同時將可換股票據轉換爲普通股時，向若干可換股票據持有人發行的464,838股普通股。

於本招股說明書日期，本公司已發行股本包括(1)37,132,968股普通股及(2)11,500,000股認股權證。

根據本招股說明書，出售股東可出售最多974,097股普通股，佔截至本招股說明書日期的已發行及已發行普通股約2.62%，以及約1.74%已發行及已發行普通股，假設所有認股權證已悉數行使。請參閱“

符合未來出售條件的股票了解更多細節。出售股東及/或我們的其他現有股東在公開市場出售大量普通股，或認爲該等出售可能會發生，可能會導致普通股的公開交易價格大幅下跌，並可能削弱我們透過出售額外股本證券籌集資金的能力。由於某些出售股東購買他們根據本招股說明書可能出售的證券的價格可能低於我們公衆股東的價格，因此某些出售股東根據本招股說明書出售的證券仍可能獲得正回報率，並受到激勵出售此類股票，而我們的公衆股東可能沒有類似的回報率。在這種情況下，即使交易價格低於我們的公衆股東購買其證券的價格，此類出售股票的股東也可能有動力出售他們的證券。自2024年8月2日業務合併結束以來，普通股的交易價格一直在波動，並可能繼續波動。因此，如果我們的公衆股東當時在市場上出售普通股，他們可能根本無法獲得任何普通股的正回報。

-盛行

市場價。

“以獲取更多信息。

目錄表-19資本化和負債化-19下表列出了截至2024年6月30日我們的現金和現金等價物及資本化情況：-19公司截至6月的歷史基礎-19公司的形式基礎，實施業務合併和關聯交易。請參閱“-19未經審計的形式濃縮合並財務信息-19“請參閱更多詳情；及-19於實施(I)業務合併及相關交易及(Ii)全數行使認股權證的假設現金行使後，按經調整基準計算，結果發行18,845,000股普通股，面值216,717,500美元。如果任何認股權證不是在無現金基礎上行使或行使，本公司將不會收到現金收益。-19本表中的信息應與本招股說明書和任何招股說明書補編中的財務報表及其附註和其他財務信息以及標題爲“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析「和標題爲」

未經審計的形式濃縮合並財務信息

截至2024年6月30日實際（已審核）美元備考 組合(未經審計)

美元

調整後的

(未經審計)

美元

股東權益：普通股應收認購款項借記資本公積

留存收益

股東權益總額

債務：

衍生認股權證負債

總市值

假設以每股普通股11.50美元的價格全額行使認購權以換取現金。見“

證券描述-憑證

了解更多細節。目錄表未經審核的形式濃縮合並財務信息以下定義的術語與本招股說明書其他地方定義和包含的術語具有相同的含義。引言-F以下未經審計的備考簡明合併財務信息顯示了Helport和Tristar的財務信息組合，並進行了調整以實現業務合併。未經審計的備考簡明綜合財務信息應與附註一併閱讀。-F截至2024年6月30日的未經審核備考綜合資產負債表使業務合併協議(「交易」)所擬進行的交易具有形式上的效力，猶如該等交易已於該日完成。截至2024年6月30日止年度的未經審核備考合併經營報表使該等交易具有備考效力，猶如該等交易在呈列的最早期間開始時已發生。預計財務信息是根據三星截至2024年6月30日和截至2024年6月30日的年度的財務報表編制的。由於業務合併被視爲反向合併，Helport在截至2024年6月30日的財年的財務報表中被確定爲「收購者」。請參閱《交易記錄會計》。

這些信息應與Helport和Tristar的歷史財務報表及相關說明、「Helport管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析」、「Tristar管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析」以及FORM F委託書和招股說明書中的其他財務信息一起閱讀

)，經修訂，於2024年2月8日首次提交給美國證券交易委員會(以下簡稱委託書/招股說明書)。

截至2024年6月30日的未經審計備考合併資產負債表的編制方法如下：

Helport截至6月的歷史綜合資產負債表

302024年，如本招股說明書中其他部分所述，以及

三星截至3月的歷史資產負債表

截至2024年6月30日的年度的未經審計的備考合併經營報表是使用以下資料編制的：

Helport公司截至6月底的年度歷史綜合經營報表

302024年，包括在本招股說明書的其他地方；以及

三星集團截至去年12月底的年度經營報表2023年31日，截至6月的6個月30,2023，以及截至3月的三個月

業務合併說明2023年11月12日，三星與Helport、Helport AI、First Merge Sub和Second Merge Sub簽訂了業務合併協議。根據業務合併協議，(A)於2024年8月1日，第一合併附屬公司與本公司合併並併入本公司，本公司在第一次合併後作爲一個整體繼續存在-擁有

-擁有

本公司附屬公司及三星的已發行證券將轉換爲本公司的證券收購權。

根據經修訂的企業合併協議，向Helport股東支付的合併代價總額(定義見企業合併協議)爲(A)至330

-五個百萬美元(335,000,000美元)減去(B)目標營運資本淨額(定義於企業合併協議)超過營運資本淨額(定義於企業合併協議)(但不少於零)的數額(如有)減去(C)如果結束淨債務(定義於企業合併協議)爲正數，則結束淨債務金額(定義於企業合併協議)爲負數，加上(C)如果結束淨債務(定義於企業合併協議)爲負數，期末淨債務金額的絕對值(如企業合併中所定義目錄表協議)，減去(D)任何未支付的交易費用(定義見《企業合併協議》)。合併代價總額(定義見業務合併協議)經計算爲336.42,000,000美元，全部以股份支付，包括本公司新發行的普通股。由於第一次合併和第二次合併(「合併」)，(A)在緊接第一次合併生效時間(定義見企業合併協議)和在轉換(定義見業務合併協議)之後發行和發行的每股Helport普通股，在第一次合併生效時間，因第一次合併而註銷，並轉換爲有權獲得等於交換比率(定義見業務合併協議)的該公司該等數量的普通股的100%；(B)在完成日期及緊接第一次合併生效時間之前，在緊接第一次合併生效時間前已發行及發行的每股Helport優先股已註銷，以換取收取若干有效發行、繳足及未發行的-可評估(C)根據當時生效的經修訂及重述的Helport組織章程細則計算的Helport普通股的有效換算率；(C)在緊接第一次合併生效時間前，Helport的任何未償還及未行使的可換股證券自動由本公司承擔，並轉換爲本公司的可換股證券，受適用於緊接第一次合併生效時間前的Helport相應的前可換股證券的相同條款及條件所規限，並計及因協議或交易而作出的任何更改(「Helport AI可換股證券」)；(D)於緊接生效時間前已發行及尚未發行的每股三星普通股已註銷，並自動轉換爲可收取一股本公司普通股的權利。已發行的三星認股權證及三星私人認股權證分別轉換爲本公司的一份公開認股權證及一份私人認股權證。以下彙總了收盤時未經審計的備考普通股：流通股

所有權：以股份形式所有權

三星普通股股東由公衆股東持有-Q三星創始人持有的普通股股東-K向管道投資者發行的股票

在企業合併中向Helport股東發行的股份

合計Helport AI未償還普通股公衆股東持有的128,103股三星股票在實際贖回10,480,699股後剩餘2024年7月與業務合併相關的股票。

2024年8月2日，隨着業務合併的完成，Helport AI從PIPE投資者那裏獲得了總計550萬美元的總收益，並向PIPE投資者發行了總計509,259股普通股用於認購。於2024年8月2日，與完成業務合併有關，發行可換股承付票所收到的全部資金4,889,074美元加上業務合併發行日期至業務合併結束日的所有應計利息(「換股金額」)自動轉換爲464,838股普通股，發給各自的可換股票據持有人。業務合併會計處理

根據美國公認會計原則，這些交易被視爲反向合併。在這種會計方法下，三星在財務報告中被視爲「被收購」的公司。這一決定主要基於Helport股東擁有Helport AI(合併後公司)的多數投票權，Helport由合併後實體的持續運營組成，Helport由合併後公司的管理機構的多數成員組成，Helport的高級管理層由合併後公司的高級管理人員組成。因此，爲了會計目的，這些交易被視爲Helport爲三星的淨資產發行股票，並伴隨着資本重組。三星的淨資產按歷史成本列報，並無商譽或其他無形資產入賬。交易之前的操作是Helport的操作。目錄表形式演示的基礎

對歷史財務信息進行了調整，以使描述交易會計的事件具有形式上的效果(「交易會計調整」)，並顯示已發生的其他交易影響(「管理層的調整」)。未經審計的備考簡明合併財務報表是按照S《條例》第11條的規定編制的

經最終規則修正，美國證券交易委員會發佈編號：第333

《關於收購和處置業務的財務披露修正案》管理層選擇不提出管理層的任何調整。

因此，Helport AI、第一合併子公司和第二合併子公司沒有歷史活動，因此，預計合併財務報表中不需要對這些實體進行調整。

在預計合併財務報表中列報的已發行股份及加權平均已發行股份包括30,280,768股向Helport股東發行的普通股，該金額按合併代價股份(定義見下文)乘以交換比率(定義見下文)計算。合併代價股份指按(I)除以(I)合併代價總額(定義見業務合併協議)除以(Ii)每股價格(定義見下文)厘定的商數的普通股數目。每股價格是指三星集團公開發行的股票的贖回價格，不低於三星集團普通股的面值。交換比率指(I)除以截至首次合併生效時間的合併代價股份除以(Ii)Helport普通股的總數(無重複)所得的商數，而Helport普通股(I)已發行及已發行，及(Ii)可直接或間接發行，或須受Helport任何優先股及Helport可換股證券的轉換、行使或交收所規限。

在完成業務合併後，考慮實際贖回10,480,699於二零二四年七月(於任何認股權證行使及假設權利自動轉換爲普通股前)、三星的公衆股東、三星的保薦人及其他初始股東、管道投資者、可換股票據持有人及Helport股東分別擁有約0.34%、15.48%、1.37%、1.25%及81.56%的已發行普通股，該等百分比是假設Helport股東及其聯營公司收到約30,280,768股普通股，來自預計合併財務報表(經四捨五入調整後)呈列的已發行股份及加權平均已發行股份。目錄表

未經審計的備考合併資產負債表

截至2024年6月30日

（A）

TriStar

（B）

直升機機場-U實際贖回

調整

備考 .”

資產負債表-U資產

現金和現金等價物

​

​

​​應收賬款

延期發行成本 預付費用和其他流動資產流動資產總額非流動資產：

無形資產，淨值

非流動資產總額

•        總資產 30, 2024;

•        負債流動負債：應付賬款

•        可轉換承兌票據

​應付所得稅應付關聯方的款項應計費用和其他流動負債.”

____________

*        資產負債表股東權益普通股

​

​

優先股，面值0.0001美元;授權1，000，000股;未發行和發行

A類普通股，面值0.0001美元; 90，00，000股授權股份;無已發行和發行股票

b類普通股，面值0.0001美元;授權10，000，000股;已發行和發行股票5，750，000股

應收認購款項-4資本公積-276940​

​

•        ​ ​

•        累計赤字/留存收益 31, 2024.

​

•        ​ 股東總數（赤字）

•        股權 總負債、可能贖回的A類普通股和股東（赤字） 股權 31, 2024.

目錄表

未經審計的暫定合併資產負債表調整對未經審計的合併預計資產負債表的預計調整包括以下內容：源自三星截至2024年3月31日的資產負債表。源自Helport截至2024年6月30日的合併資產負債表。反映爲三星的公衆股東持有的信託賬戶(「信託賬戶」)中現金和投資的釋放。

反映後來從期票收到的975 000美元-相關其中375 000美元爲後續延期付款(2024年4月至2024年6月每月支付125 000美元)，600 000美元爲2024年5月3日發行的無擔保本票。全部3,475,000美元的期票餘額

雙方應在完成業務合併時到期並償還。

反映可轉換本票自發行日至結算日的應計利息131,179美元，年利率爲8%。Helport於完成業務合併前發行受票據(定義見下文)及經修訂及重訂票據(定義見下文)規限的可轉換本票所得的全部資金4,889,074美元。Helport隨後分別於2024年3月6日、2024年3月8日、2024年3月12日、2024年5月15日、2024年5月17日及2024年5月31日發行了1,550,000美元、550,000美元、1,000,000美元、500,000美元及439,074美元(合共6,039,074美元)可轉換本票，其未償還餘額總額於結算時按每股10.80美元自動轉換爲普通股(統稱爲「票據」)。於2024年6月20日，Helport將一張於2024年5月15日發行的2,000,000美元可轉換承付票(「原始票據」)修訂爲一家名爲Shanling GE(「貸款人」)的貸款人，據此，Helport與貸款人經雙方同意，修改並重述原始票據，並以總額爲850,000美元的票據取代原始票據，而原始票據中先前規定的所有其他條款保持不變(「經修訂及重述的票據」)。相應地，收到的這類資金加上應計利息反映在交易結束時以每股10.80美元的價格自動轉換爲普通股的調整。反映向管道投資者發行的509,259股普通股，實際從管道投資者那裏收到的總收益爲550萬美元，詳情如下：2024年5月18日，本公司與青大紅和8號(廈門)投資合夥公司訂立認購協議，投資者提出以1,000萬美元認購普通股，認購價格爲每股10.80美元，若低於每股贖回價格，則按每股贖回價格認購。2024年5月18日，本公司與遠洋控股管理有限公司訂立認購協議。其中，投資者出價250萬美元，以每股10.80美元的收購價認購普通股，如果收購價較低，則以每股贖回價格認購普通股。2024年5月18日，本公司與鄭肯訂立認購協議，投資者出價250萬美元，以每股10.80美元的收購價認購普通股，如低於此價格，則按每股贖回價格認購普通股。

2024年8月2日，與交易結束相關，本公司從PIPE投資者那裏獲得總計550萬美元的總收益，並向PIPE投資者發行了總計509,259股普通股以供認購。

____________

1        反映(I)通過發行三星股票對赫爾波特進行資本重組，消除三星曆史上累積的赤字；(Ii)赫爾波特所有股本對三星的貢獻。業務合併完成時已發行及已發行普通股總數爲37,132,968股，每股面值0.0001元，贖回10,480,699股後，所有已發行普通股面值合共3,713元 股份。

2        目錄表

3        未經審計的備考合併業務報表

截至2024年6月30日止的年度

實際贖回

幫助端口

備考 -X調整-10786備考

收入

聲明

收入

收入成本 銷售開支

研發費用
營業總額（虧損）

向管道投資者發行的股票；(C)464,838股
由Helport發行予可轉換票據持有人的股份；及(D)實際贖回10,480,699股

可贖回普通股加權平均流通股

不可贖回普通股加權平均流通股

(A)    已發行普通股加權平均總額

(B)    每股普通股淨收益

(1)    基本及攤薄

(2)    每股賬面價值=總股本/已發行普通股目錄表美國聯邦所得稅的某些重要考慮因素以下是對美國證券持有人(定義如下)擁有和處置普通股的某些重大美國聯邦所得稅後果的簡要討論。這一簡短的討論僅涉及在此次發行中收購普通股的美國債券持有人。本簡要討論僅供一般參考之用，並不旨在完整分析或列出因普通股的所有權和處置而可能適用於美國股東的所有潛在的美國聯邦所得稅後果。此外，本討論不涉及可能與特定持有人相關的美國聯邦所得稅的所有方面，也沒有考慮任何特定持有人可能影響美國聯邦所得稅持有人的個人事實和情況，因此，不打算也不應被解釋爲稅務建議。本簡短討論基於1986年修訂的《美國國稅法》(以下簡稱《法典》)、據此頒佈的《美國國庫條例》(無論是最終的、臨時的還是擬議的)(《國庫條例》)、公佈的國稅局行政裁決和司法裁決的規定，所有這些規定均在本條例生效之日起生效。本摘要所依據的任何當局在任何時候都可能以實質性和不利的方式進行變更，任何此類變更都可能在追溯或預期的基礎上適用，這可能會影響本摘要中所述的美國聯邦所得稅考慮因素。本簡短討論不涉及對某些淨投資收入徵收的美國聯邦3.8%的聯邦醫療保險稅，也不涉及除所得稅以外的美國聯邦稅收的任何方面，也不討論在美國任何州和地方或非聯邦稅收下產生的任何稅收後果

(3)    美國稅法。美國債券持有人應根據自己的具體情況就此類稅收後果諮詢自己的稅務顧問。

(4)    美國國稅局沒有要求或將從美國國稅局獲得關於企業合併的美國聯邦所得稅後果或任何其他相關事項的裁決；因此，不能保證美國國稅局不會挑戰下文所述的美國聯邦所得稅待遇，或者如果受到挑戰，這種待遇將得到法院的支持。

本簡要摘要僅限於與持有普通股作爲《守則》第1221條所指「資本資產」的美國債券持有人有關的考慮因素(一般而言，爲投資而持有的財產)。這一簡短的討論並沒有涉及美國聯邦所得稅的所有方面，這些方面可能對持有者很重要，因爲他們的個人情況，包括根據美國稅法受到特殊待遇的持有者，例如：

銀行或其他金融機構、承銷商或保險公司；

(5)    選擇應用標記的證券或貨幣的經紀商或交易商，或證券交易商的持有人

(i)     -至

(ii)     會計方法;

(iii)   REITS和受監管的投資公司;

(6)    稅

(7)    -免稅組織、合格退休計劃、個人退休賬戶或其他稅收-延期

(8)     賬目;

(9)    外籍人士或前公民或長期 -Term

S小節公司、合夥企業或其他通行證
-直通

根據守則第7874條及據此頒佈的庫務規例厘定股份擁有權的複雜規則及若干事實假設，吾等認爲，緊接業務合併完成後，三星的前股東因擁有(或被視爲持有)三星的股份而擁有少於普通股投票權及價值的80%。因此，我們不期望滿足所有權測試，我們的觀點是，第7874條適用的方式是，我們不會被視爲美國聯邦所得稅目的的美國公司。然而，我們的立場在一定程度上取決於這樣的立場，即所有權測試是在業務合併之後確定的，就守則第7874條而言。

所有權測試的應用極其複雜。與所有權測試有關的適用財政部條例存在很大的不確定性，關於其應用的指導意見有限。此外，所有權測試對企業合併的事實和情況的適用也是不確定的。因此，我們對法典第7874條不適用於就美國聯邦所得稅目的將我們視爲美國公司的期望受到挑戰，並且不能保證美國國稅局不會採取與上述相反的立場，也不能保證在發生訴訟時法院不會同意美國國稅局的相反立場。

(A)    美國聯邦所得稅普通股所有權和處置的後果

(B)    以下簡要討論是對美國股東擁有和處置普通股的某些重大美國聯邦所得稅後果的摘要，假設Helport AI根據守則第7874節不被視爲美國聯邦所得稅目的的美國公司。

(1)    普通股分派

(2)    但須符合以下討論的PFIC規則“-

美國證券持有人通常被要求在總收入中包括在普通股上支付的現金或財產的任何分配，這些現金或財產被視爲美國聯邦所得稅的股息。就美國聯邦所得稅而言，此類股票的分配一般將被視爲股息，只要分配是從我們當前或累計的收益和利潤(根據美國聯邦所得稅原則確定)中支付的。我們支付的此類股息將按常規稅率向公司美國債券持有人徵稅，將沒有資格獲得股息

(3)    -已收到一般允許國內公司就從其他國內公司獲得的股息進行扣除。關於非

(4)    -企業 美國股票持有人，包括個人美國股票持有人，將按適用於合格股息收入的較低資本利得稅徵稅，條件是(1)股票可在美國成熟的證券市場上隨時交易，或我們有資格享受與美國批准的合格所得稅條約的好處，其中包括信息交換計劃；(2)無論是在我們支付股息的納稅年度還是在上一納稅年度，我們都不是PFIC，以及(3)滿足某些持有期要求。由於美國和英屬維爾京群島之間有所得稅條約，因此可以滿足上文第(1)款的要求，再加上目前也在納斯達克上交易的股票，也有資格享受上文第(1)款的待遇。財政部的指導意見指出，在納斯達克上市的股票將被認爲可以在美國成熟的證券市場上輕鬆交易。雖然普通股目前在納斯達克上市，但不能保證這些普通股在未來幾年會被視爲隨時可以在成熟的證券市場上交易。非-企業不符合最低持有期要求的美國債券持有人，或根據美國證券交易委員會第163(D)(4)條選擇將股息收入視爲「投資收入」的公司目錄表代碼(處理投資利息支出的扣除)將沒有資格享受降低的稅率，無論我們作爲合格的外國公司的地位。此外，如果股息接受者有義務就基本相似或相關財產的頭寸支付相關款項，則利率下調將不適用於股息。即使已達到最低持有期，這一不予准予也適用。最後，就本規則而言，如果我們是支付股息的課稅年度或上一個課稅年度的PFIC，我們將不會構成合格的外國公司。見下文“-

*被動外國投資公司地位

以外幣支付的任何股息的金額將是我們分發的外幣的美元價值，參考股息可計入美國外匯持有人收入之日生效的現貨匯率計算，無論支付是否在收到日事實上兌換成美元。一般來說，如果外幣在收到付款之日兌換成美元，美國外匯持有人不應確認任何外幣損益。然而，從美國債券持有人將股息支付計入收入之日起至該美國債券持有人實際將股息兌換成美元之日起的一段時間內，貨幣匯率波動造成的任何收益或損失將被視爲普通收入或損失。

如果我們對普通股進行的任何分配的金額超過了我們在一個納稅年度的當前和累計收益和利潤(根據美國聯邦所得稅原則確定)，則該分配首先將被視爲一項稅收-免費資本返還，導致美國持股人普通股的調整基礎減少，如果分派金額超過美國持股人的納稅基礎，超出的部分將作爲在出售或交換中確認的資本利得徵稅，如下所述--普通股的出售、交換、贖回或其他應稅處置“然而，我們可能不會按照美國聯邦所得稅原則來計算收入和利潤。在這種情況下，美國債券持有人通常會將我們的分配視爲股息。 就外國稅收抵免限制而言，股息將構成外國來源收入。如果股息被作爲合格股利收入徵稅(如上所述)，在計算外國稅收抵免限額時考慮的股息金額將限於股息總額乘以降低的稅率除以通常適用於股息的最高稅率。有資格獲得抵免的外國稅收限額是按特定收入類別單獨計算的。爲此，我們就普通股分配的股息將構成「被動類別收入」，但就某些美國股票持有人而言，可能構成「一般類別收入」。 公司證券的出售、交換、贖回或其他應稅處置 以下面的討論爲前提“

-被動型外國投資公司地位美國普通股持有人一般會確認出售、交換或其他應稅處置普通股的收益或損失，其金額等於出售普通股所變現的金額與該等美國股東對該等普通股的調整後課稅基礎之間的差額。美國證券持有人在應稅處置普通股時確認的任何收益或損失通常都是資本收益或損失，而且將是長期的.

可能的構造性分佈
每份認股權證的條款規定，在某些情況下，可行使認股權證的普通股數量或認股權證的行使價格作出調整。具有防止稀釋的效果的調整一般不徵稅。然而，認股權證的美國持有者將被視爲從公司獲得推定分派，例如，如果調整增加了美國持有者在公司資產或收益和利潤中的比例權益(例如，通過增加行使時獲得的普通股數量)，這是由於向普通股持有人分配現金或其他財產，而普通股持有者應向如上所述的普通股的美國持有者徵稅。這種建設性的分配將按照該節所述的方式納稅，就像認股權證的美國股東從公司獲得的現金分配等於這種增加的利息的公平市場價值一樣。

被動外國投資公司(PFIC)地位

如果我們或我們的任何子公司在美國股東持有普通股的任何納稅年度被視爲PFIC，則某些不利的美國聯邦所得稅後果可能適用於美國股東。一個非

.S.在任何課稅年度，一家公司將被歸類爲PFIC：(A)如果在一個課稅年度，如果一家公司在任何實體的總收入中至少有75%的收入，包括它被認爲擁有至少25%的按價值計算的利息的按比例份額，是被動收入，或(B)如果在該外國公司的一個納稅年度中，至少有50%的資產是被動收入，通常是根據公平市場價值確定的，並按季度平均，包括其按比例在任何被認爲擁有至少25%按價值計算的利息的實體的資產中的比例，是爲了生產或生產被動收入而持有的。被動收入一般包括股息、利息、租金和特許權使用費(不包括從積極開展貿易或企業獲得的租金或特許權使用費)和處置被動資產的收益。

目錄表

____________

(1)      -市場

-至

-市場

當選爲美國證券持有人的第一個納稅年度，在該年度中，美國證券持有人持有(或被視爲持有)普通股，而我們被確定爲PFIC，只要此類股票繼續被視爲流通股，此類持有人通常不受上述關於其普通股的PFIC規則的約束。取而代之的是，通常情況下，美國證券持有人將把我們被視爲PFIC的每年的普通收入包括在其納稅年度結束時其普通股的公平市值在其普通股的調整基礎上的超額部分(如果有的話)。美國股票持有人還將被允許就其普通股的調整基礎在其納稅年度末超過其普通股的公平市場價值(但僅限於先前確認的因標記而產生的收入淨額)的超額(如果有)承擔普通虧損-U-至

-市場

選舉)。美國股東在其普通股中調整後的納稅基礎將進行調整，以反映任何此類收入或虧損金額，在我們被視爲PFIC的納稅年度出售或以其他方式應納稅處置普通股所確認的任何進一步收益將被視爲普通收入。如果美國專利持有人做出標記，也可能適用特殊的稅收規則

•        -至

•        -市場選擇在美國股東持有(或被視爲持有)其普通股且我們被視爲PFIC的第一個納稅年度之後的納稅年度。印記-至

•        -市場

•        選舉僅適用於在美國證券交易委員會註冊的全國性證券交易所定期交易的股票，包括納斯達克(普通股在其上市的交易所)，或者美國國稅局認爲其規則足以確保市場價格代表合法和合理的公平市值的外匯交易所或市場的股票。這類股票一般會在任何日歷上「定期交易」。目錄表該等股票在每個日歷季度內至少有15個交易日進行交易的年度，但不能就普通股作出這方面的保證。美國持有者應就商標的可用性和稅收後果諮詢他們自己的稅務顧問-至-市場

•         在特定情況下對普通股進行選擇。如果我們是PFIC，並且在任何時候擁有被歸類爲PFIC的外國子公司，美國持有者通常將被視爲擁有該較低者的一部分股份-層

•         PFIC，如果我們從較低者收取分配或處置我們的全部或部分權益，通常可能會承擔上述遞延稅款和利息費用的責任-層 PFIC（即使該美國持有人不會收到這些分配或處置的收益）或美國持有人否則被視爲已處置了較低者的權益

•        -層

•         PFIC。的標記

•        -至

•        -市場

•         選舉一般不會針對如此低的

•        -層 PFIC。敦促美國持有人就下級提出的稅務問題諮詢自己的稅務顧問-層

•        PFICs。

•        -至

•        -市場

-時代週刊

•        爲業務環境中的客戶參與專業人員提供智能指導。此外，我們還提供AI+BPO(業務流程外包)服務來促進客戶參與，幫助我們的客戶實現最佳的銷售業績和成本降低。

•        AI Assistate是一種以客戶接觸員工爲用戶的軟體，用戶包括企業的客戶聯繫中心代表以及其他銷售專業人員，如房地產銷售經紀人、保險銷售經紀人和家庭財富投資顧問。AI Assistate有四個主要功能，包括「代理助理」、「QA助理」、「主管助理」和「知識庫助理」。「代理助理」是一項功能，可提供真實

•        -時代週刊

•        爲客戶接洽代理和專業人員提供演講指導。它還具有靈活的學習、培訓、測試和認證等功能，旨在縮短新聘用的客戶接洽代理的培訓時間，並降低企業培訓和聘用客戶接洽員工的成本。QA Assistant功能確保工程師與客戶的對話符合法律規定，並符合公司內部標準，同時還提供真實的

-時代週刊

無警報

-合規

情況，並向代理建議補救腳本。「Supervisor Assistant」功能爲主管提供真實的-U-時代週刊-U，所有團隊成員的量化可見性。利用「知識庫助理」功能，可以快速建立知識庫(利用大型語言模型)，並不斷升級這類知識庫。有了這些功能，我們相信人工智能輔助是萬能的-U-輸入

-一個-U幫助公司提高客戶參與效率和銷售業績的工具。-U我們的AI+BPO服務是一款AI

用於客戶聯繫的在線BPO服務。對於需要客戶參與專業人員的客戶，我們提供AI Assistate產品，並輔之以BPO服務。通過我們的BPO合作伙伴，我們爲我們的企業客戶提供所需的客戶參與專業人員，他們然後使用AI Assistate軟體來執行他們的任務。通過這種方式，我們幫助我們的客戶在全球範圍內以靈活的時間框架和座位安排，以多種語言全天候獲得外包專業服務。在這樣的外包業務流程中，我們的AI技術和數字平台使REAL-U-時代週刊-U遠程監控客戶接洽專業人員，對他們的工作進行合規性和質量檢查，以及構建知識庫以促進客戶接洽。利用我們的人工智能軟體和全球BPO合作伙伴網絡，我們幫助客戶提高銷售業績，同時將成本降至最低。-U我們還運營我們的Helphub衆包平台，這是一個人工智能集成聯繫中心業務流程外包(BPO)平台，爲提供和尋求BPO服務的公司提供服務。Helphub是一個面向聯繫中心運營的衆包數字平台，爲尋求和提供BPO服務的公司提供服務。Helphub爲企業客戶提供了在Helphub上發佈任務和隨時隨地監控執行過程的靈活性。另一方面，BPO提供商可以查看、選擇和承擔適合其技能集和專長的項目，並提供人工智能

-協助

和標準化的客戶服務。Helphub旨在解決公司在擴張過程中面臨的挑戰，如培訓週期較長、代理缺乏熟練程度和人才短缺。

在截至2024年6月30日的財年，我們的收入爲2958萬美元，淨收入爲737萬美元。在我們的收入來源中，在AI Assistate下提供的AI服務產生的收入在截至2024年6月30日的財年中貢獻了100%。在截至2023年和2022年6月30日的財年，我們的收入分別爲1273萬美元和267萬美元，淨收入分別爲481萬美元和82萬美元。在我們的收入來源中，截至2023年和2022年6月30日的財年，在AI Assistate下提供的AI服務產生的收入分別貢獻了99.70%和96.20%；醫療諮詢服務產生的收入分別貢獻了0.30%和3.80%。醫療諮詢業務在2023年1月至之後停產。2022年4月，我們推出了關鍵的軟體即服務(Saas)產品AI Assistate，開始提供AI服務，這一直是我們的業務重點。在截至2024年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的財年，我們沒有從AI+BPO產生任何收入。

目錄表

競爭優勢

我們相信以下競爭優勢對我們的成功至關重要，並使我們有別於競爭對手：

人工智能技術我們應用運籌學理論和人工智能技術來創建人工智能輔助功能的智能算法和工具，包括代理助理、主管助理、QA助理和知識庫助理，爲客戶聯繫專業人員和團隊負責人提供服務。這些函數允許實數-時代週刊通信輔助，REAL-時代週刊

銷售指導、對代理績效的智能可見性和快速知識-底座配置。例如，人工智能輔助可以引導代理完成他們的客戶交互，爲他們提供行業-特定洞察力，提供量身定製的腳本提示，並監督對標準程序和法規的遵守。我們的人工智能軟體旨在提高企業的效率

通過提升代理績效來實現通信和整體客戶體驗。我們的產品有自己的.”

-學習

功能，允許他們根據用戶行爲不斷調整和升級。系統自動驗證和註釋人工智能-生成根據客戶代表的採用率進行回覆。此外，系統通過考慮呼叫持續時間、客戶情緒、訂單成功狀態和其他相關指標來評估生成的響應的有效性。因此，它不斷改進其生成的響應的質量。質量控制涉及通過軟體分析和人工審查的組合來監測準確性，重點是諸如質量保證準確性和知識庫響應準確性等指標。對於模型，這些指標通常保持在90%以上的準確率水平。如果這些指標低於預期值，算法工程師和知識庫操作人員將調整規則、註釋和其他方面以優化模型。我們的算法工程師擁有數據結構和基礎算法方面的專業知識，並精通通用的High-級別像C++和Python這樣的編程語言。他們擅長編碼，對自然語言處理(NLP)有深刻的理解

以及相關的算法和技術，包括訓練大型

-比例

模特們。NLP是一種機器學習技術，它使計算機能夠解釋、操作和理解人類語言。我們的知識庫運營團隊，配備了對人工智能技術和相關領域行業專業知識的了解，可以爲我們的模型量身定做提示策略，以滿足特定的客戶需求，以滿足人工智能的質量要求-生成產出。通常，AI Assistate的初始部署時間從一週到一個月，每週一次優化會議。強大的專業知識庫藉助創始團隊的行業經驗和專業知識，我們開發了100多套對話庫、質量控制知識庫、算法模型和培訓工具。這些包括典型的場景，如信用卡分期付款服務、追債、保險產品銷售、教育公司課程安排、新客戶獲取等。我們與業界一起完善我們的人工智能模型-特定實踐和知識來自我們的專業團隊在不同行業廣泛的客戶參與。我們的人工智能模型旨在多才多藝，適用於廣泛的行業需求。相比之下，由於行業曝光率有限，場景稀缺，新的人工智能公司可能在有效培訓其人工智能模型方面面臨挑戰-特定

專業知識不足，缺乏全面的領域知識庫。這些限制可能成爲新的市場進入者和新興人工智能公司的重大進入壁壘，導致與資源分配、市場探索和曠日持久的試驗相關的成本增加

-以及

-錯誤

強大的商業模式和產品

雖然我們在2020年9月開始運營，但我們已經實現了盈利。在截至2024年6月30日的財年，我們的收入爲2958萬美元，淨收入爲737萬美元。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的財年，我們的收入分別爲1273萬美元和267萬美元，淨收入分別爲481萬美元和82萬美元。我們相信，我們實現盈利和持續增長的能力表明了我們強大的商業模式。

目錄表

我們開發了面向客戶交互的Saas產品，並根據Helport團隊成員跨行業的客戶服務經驗，通過迭代細化創建了CTI網關、AI網關和CRM網關。

網關對於促進可能使用不同協議或語言的不同設備、網絡或系統之間的數據交換至關重要。我們的專有網關旨在與各種軟體、硬件和企業數據庫無縫集成，以便在我們的客戶系統中快速部署AI Assistate，實現數據交換，減少數據傳輸延遲，最大限度地減少設備內存使用，並降低計算功率消耗。通過這樣做，我們的目標是增強客戶體驗，同時將產品部署成本保持在最低水平。

增長戰略

我們打算通過實施以下戰略來發展我們的業務，增強品牌忠誠度：

在中國市場，我們計劃利用我們現有用戶基礎和市場能力的優勢，以鞏固我們在人工智能客戶參與方面的地位，特別是金融服務領域的客戶-U銀行、保險和消費貸款是AI輔助用戶集中在中國的主要行業。目前，我們的產品在這些行業都在使用。利用我們現有的客戶基礎，我們的目標是通過以下方式發展我們的業務：

通過從滿意的客戶那裏轉介獲得新客戶；

參與企業招標過程、行業論壇和研討會，以擴大市場覆蓋面；以及尋求戰略合作伙伴關係，以利用我們業務合作伙伴的資源和品牌影響力。銀行業務：我們的目標是在未來三年內將我們的產品和服務擴展到中國的大型商業銀行。

保險：

•        我們的目標是將我們的產品和服務擴展到領先的保險集團和保險銷售經紀公司。

•        消費貸款：

•        我們的目標是在未來三年內將產品和服務擴展到主要的消費貸款公司。

•        總而言之，我們的中國市場擴張戰略是以整體方法爲基礎的，將內部擴張努力、直銷計劃、參與競標過程和戰略合作結合起來。我們預計這一戰略將使我們能夠深化與現有用戶的接觸，同時使我們能夠進入新市場，並與行業領先者建立持久的合作伙伴關係。

將美國市場作爲快速增長的戰略重點

我們預計北美市場可能是我們在全球獲得重要客戶聯繫的一種手段，我們預計美國企業將高度傾向於採用Saas解決方案。儘管如此，我們認爲人工智能的飽和-驅動客戶聯繫助理可能很低，這可能會爲Helport AI提供增長機會。作爲這個市場的新手，我們專注於擁有雄厚用戶基礎的垂直市場，包括保險銷售、房地產經紀、家庭财富管理和抵押貸款中介。除了提供AI軟體，我們還爲這些客戶提供AI+BPO服務。我們的目標是通過與主要平台企業和選定行業內的關鍵參與者建立戰略聯盟，在這些領域迅速擴張。目錄表與世界各地的BPO聯繫中心合作擴大規模BPO客戶聯繫中心是Helport的目標客戶群，尤其是擁有大量呼出電話的BPO公司-銷售額運營，誰將需要增加銷售收入，提高工作效率，並降低成本。我們正在與這樣的BPO公司建立戰略合作伙伴關係，旨在爲他們提供使用我們的軟體產品的機會，並將他們培養成我們的銷售附屬公司。我們相信，與BPO公司的合作有助於通過我們的「AI+BPO」模式連接美國和東南亞市場，從而最大限度地提高協同效應並增強我們的競爭差異化。我們預計，這樣的戰略聯盟可以利用雙方的優勢，同時爲進一步的創新解決方案鋪平道路，從而提高業務效率和降低成本。與雲供應商的全球協作我們的目標是與主要的雲供應商合作，爲全球企業提供人工智能服務。我們利用AWS、Google Cloud和Microsoft Asure等雲提供商提供的IaaS和PaaS平台來支持我們的Saas產品。通過利用這些雲提供商廣泛的全球網絡，我們打算擴張到新的地區市場，在未來三年內向全球企業提供人工智能軟體和服務。我們預計，這一戰略舉措將使我們能夠擴大我們的覆蓋範圍，並將我們的人工智能解決方案交付給更廣泛的客戶群。直接在線促銷搜索引擎優化(SEO)

我們預計將在2025年1月至2025年1月爲我們的AI軟體和AI+BPO解決方案發起在線促銷活動。通過採用Internet Plus-related營銷策略，如搜索引擎優化相關關鍵字和戰略橫幅廣告，我們的目標是提高產品的曝光率，產生更多的潛在客戶，從而加快我們的業務增長。截至本招股說明書之日，我們在東南亞和北美租用了辦公室，並在新加坡、菲律賓、中國和美國設有員工，以實施上述增長戰略，但不能保證這些目標將在預期的時間框架內按預期實現。商業模式作爲一家人工智能技術公司，我們專門提供旨在增強客戶參與度、提高工作效率和優化銷售業績的智能產品和服務。我們的核心產品包括AI軟體和AI+BPO服務。在2022財年和2023財年，我們還提供醫療諮詢服務，分別佔我們年度收入的0.30%和3.80%。然而，自2023年1月起，我們停止了這些醫療諮詢服務。

AI Assistate是一款專爲聯繫中心管理和客戶服務輔助而打造的智能產品。它是一個多方面的營銷工具，包含了在線人事管理的基本功能，AI-驅動質量檢測、流程導航、智能知識庫、數據監控和呼出營銷電話。人工智能助攻利用Real的力量-時代週刊

通信(RTC)，可有效管理聯繫中心運營的各個方面。這包括在線代理監控、營銷流程控制、人工智能-驅動質檢，實實在在-時代週刊數據可視化。這一綜合辦法旨在提高管理效率和規範運作。AI Assistate還使代理能夠快速訪問公共流程節點和腳本化對話。這種簡化的方法使工程師能夠專注於他們的任務，從而實現高效的工作流程。人工智能助攻是真正的-時代週刊監控和監聽功能可深入了解每個代理的工作情況。通過訪問代理的桌面和營銷流程，AI Assistate允許進行全面管理和即時指導。AI Assistate旨在通過使用可適應所有操作環境的行業客戶端門戶來增強用戶體驗。這確保了客戶的無縫過渡，同時提供了不變的、直觀的體驗。此外，AI Asset還提供一套智能服務，旨在加快業務流程、降低運營門檻、提高收入、提高質量和減少總體工作量。目錄表以下是對AI Assistate的四個主要功能的描述，並附有各個功能的快照：代理助理代理助理提供真實的-時代週刊導引與真實-時代週刊

向聯繫中心代理發出警報。它還具有人工智能語音重複和語音導航等功能，可以幫助工程師更好地了解客戶需求。代理助理指導和監督整個代理工作流程，提供真實的-時代週刊源自最佳實踐、標準化流程和合規性標準的提示。工程師遵循這些提示和腳本，確保以高效和有效的方式進行客戶通信。代理助理快照1：針對客戶代表的提示和腳本

代理助理快照2：客戶代表的性能統計數據目錄表QA助理QA助手提供真正的

-時代週刊

關於合規性的警報和反饋。它還提供對代理行爲的智能監控和QA報告。當工程師偏離規定的流程或未能滿足合規要求時，QA Assistant會立即向該工程師發出提醒，並相應地通知主管，這可能涉及發出警告。此外，它還爲工程師和主管提供恢復解決方案，以減少潛在的損失。-9QA助手快照：針對客戶代表的提示和腳本(左

-手

框)和實時警報(右圖

-手

主管助理

Supervisor Assistant的主要功能包括在線監控代理工作站、REAL

-時代週刊

溝通或銷售流程的控制，人工智能-提供動力質檢，實實在在-時代週刊查看現場數據。現場數據是指呼叫中心在日常運營中產生的各種類型的數據，包括但不限於客戶信息、通話記錄和服務類型。Supervisor Assistant功能可幫助聯繫中心主管-時代週刊深入了解每個代理，實現全面管理和即時指導。

Supervisor Assistant快照1：多個客戶代表的工作站的集合視圖目錄表主管助理快照2：主管查看客戶代表的工作站主管助理快照3：運營管理儀表板-真實-時代週刊監控各種運營指標知識庫助理知識庫助手包含域-特定知識庫以及聯繫中心運營工具箱。該工具允許聯繫中心操作員輕鬆高效地創建、定製和增強他們自己的知識庫和AI工具。因此，部署在客戶聯繫中心的AI Asset可以不斷髮展，變得更加智能。目錄表知識庫助手快照

服務和運營流程我們通過我們的核心產品AI Assistate爲我們的企業用戶提供量身定製的AI聯繫中心服務，其中包括工程師協助、QA協助、主管協助和知識庫協助等具體功能。以下是我們的運營流程圖，描述了我們爲客戶提供的人工智能輔助服務和運營流程，整個流程通常跨度爲一到八個星期。慣常執行時間-框架爲了一朵雲-基於

平台需要一週時間，而私人部署需要四到八週。售前技術溝通

The Pre

技術交流包括關於產品功能、業務影響、運營演示、實施可行性評估和報價建議的討論。

部署

開球

支持私有部署或雲部署在此階段，我們與客戶討論實施計劃。我們根據各種客戶需求設計產品實施的技術解決方案；這可能涉及公共雲、混合雲或私有部署。私有部署意味着AI Assistant將在客戶的聯繫中心環境中本地部署，而不使用雲服務器。雲部署意味着AI Asset將使用雲服務器進行部署。目錄表產品實施這個階段緊跟着項目啓動-關閉在出發之前-現場直播調試/開始-現場直播使用。如果客戶需要私下部署AI Asset，我們將設計部署解決方案並進行評估程序，然後

-站點部署。這通常需要五到二十年的時間-五個工作日。如果客戶不需要私有部署，我們將進行用戶規模評估，然後進行系統配置和用戶帳戶開放。這通常需要一到五個工作日。在產品實施階段，我們通過「冷啓動」建立我們的產品，這是一個由知識庫和質量控制庫的初始導入、配置和優化組成的過程。上線試運行/上線 使用這一階段涉及用戶對AI Assistate的部署進行在線測試和驗證。它還包括冷啓動後的在線培訓和知識庫的調整。AI+BPO2024年7月推出，我們的AI+BPO服務是一款AI-提供動力

在線BPO服務，用於客戶聯繫，旨在最大限度地有效利用我們的AI輔助產品。對於需要客戶參與專業人員的客戶，我們提供AI Assistate產品，並提供BPO服務。通過我們的BPO合作伙伴，我們爲我們的企業客戶提供所需的客戶參與專業人員，他們然後使用AI Assistate軟體來執行他們的任務。通過這種方式，我們能夠以靈活的時間框架和座位安排，在全球範圍內以多種語言向我們的客戶提供全天候BPO服務。在這些我們外包的業務流程中，我們的AI技術和數字平台使真正的

-時代週刊

對客戶參與專業人員進行遠程監測，對他們的工作進行合規和質量檢查，以及建立知識庫，以促進客戶參與，從而確保和改進這類外包專業人員的工作質量。利用我們的人工智能軟體和全球BPO合作伙伴網絡，我們幫助客戶提高銷售業績，同時將成本降至最低。HelphubHelphub旨在成爲客戶聯繫中心行業的全面解決方案，利用Saas雲服務來整合上游企業的任務和下游BPO實體的生產力資源。Helphub提供智能匹配服務，連接上游企業和下游BPO。這緩解了資源錯配和閒置，優化了運營效率，降低了企業成本。Helphub提高了代理商的工作效率，同時使運營平台、企業端和BPO席位代理商端的行業實踐標準化。Helphub包括三大模塊-爲企業家提供服務，爲BPO提供服務，以及平台運營。它支持呼出呼叫和呼入呼叫的預測和預覽。Helphub採用模塊化和組件化設計，可以輕鬆與AI Assistate集成，提高用戶工作效率和服務質量。此外，Helphub還提供一系列系統功能，包括組織管理、業務管理、數據管理、呼出管理、統計分析和知識庫。這些功能旨在共同促進簡化和高效的客戶聯繫中心運營。Helphub Snapshot 1：平台的整體運營視圖目錄表Helphub Snapshot 2：上游客戶端面板電子發佈任務要求Helphub Snapshot 3：下游客戶端面板-任務交付狀態和收入統計概述

服務和運營流程

以下流程圖和說明概述了Helphub的服務工作流。

上游客戶端可以靈活地在Helphub上發佈任務，並隨時隨地監控執行過程。客戶來自不同行業，包括金融、保險、電信、醫療保健、餐飲、製造業等。客戶將爲每項任務對BPO承包商提出具體要求。Helphub解決了上游企業客戶在擴大規模時面臨的挑戰，例如人才短缺和招聘的間接成本。

Helport Supervisor

Helport Supervisor有三個主要功能。

第一

，它提供了真實的

-時代週刊

•        代理狀態監控。這牽涉到真正的

•        -時代週刊

•        代理狀態監控，實現對在線代理及其各種狀態的持續監督。它提供了真實的

•        -時代週刊

監督呼叫中心坐席和坐席小組的整體情況。    二

，它具有質檢管理功能，確保任務的執行符合預定標準。這涉及查看違規記錄、監控代理桌面操作和錄音監控。    第三

它包括任務管理，允許跟蹤任務執行的進度和結果，從而促進有效的工作流程和任務分配。    目錄表

智能任務分配

智能任務分配算法旨在增強平台內部的任務分配。Helphub利用業務數據和聯繫中心洞察的力量，將大數據處理和分析技術與包括深度學習在內的高級建模方法結合使用。結果是精確度

-驅動匹配決策引擎，將平台內的多方連接起來--從企業客戶和BPO合作伙伴到個人代理。通過創新的動態標籤技術爲每個參與者構建動態客戶配置文件，確保對其獨特的屬性和功能有細緻入微的了解。然後使用標籤和詳細配置文件的混合對這些配置文件進行動態評級，從而促進基於生態系統內細微差別的需求和供應的智能匹配。Helphub的智能任務分配功能旨在提高效率，通過複雜和自適應的算法方法將正確的資源與正確的任務相結合。下游客戶(BPO聯繫中心運營商)

-協助

，標準化的客戶服務。Helphub解決了培訓週期較長和下游合作伙伴缺乏代理熟練程度等挑戰。醫療諮詢服務(已停止)在截至2022年、2022年和2023年6月30日的下一個財年，我們還提供了醫療諮詢服務。醫療諮詢服務的目標客戶是中國患有癌症或罕見病等危重疾病的患者，或有特殊需要到內地以外求醫的中國。服務過程與治療過程密切相關。我們的服務包括爲中國的患者提供醫療信息，將他們與海外專科醫生和機構聯繫起來接受治療，併爲他們提供幫助，解決他們在國外的搬遷、住房和相關需求。我們提供的醫療信息包括有關某些疾病的信息。爲此，我們通過電子郵件或安排與患者和醫療專業人員進行電話諮詢，幫助患者了解可用的治療方案。我們還與當地合作伙伴合作，爲移居海外的患者及其家屬提供住房、交通、家政、護理和理療信息。我們與患者聯繫的海外專家和機構主要分佈在新加坡、西班牙、英國和臺灣。我們在2023年1月停止了我們的醫療諮詢服務。

收入和定價模式

截至本招股說明書發佈之日，我們的主要收入來源是AI Asset衍生的AI服務和某些其他服務。Helphub在截至2022年6月30日、2023年和2024年6月30日的財年沒有產生收入，因爲截至本招股說明書日期，該公司仍在測試運營中。

人工智能助攻

AI Assistate包括一系列軟體功能，如代理助手、主管助手、QA助手和知識庫助手。我們主要使用訂閱費加佣金的模式向客戶收費。我們按月向客戶收取客戶選擇的軟體包的費用，外加基於任務結果的任何佣金，通常協商的費率爲總服務費(GSF)的7%至15%，代表使用AI Assistate提供服務的工程師賺取的服務收入。計算每個座位每月平均GSF的基本費用在合同中商定。如果每月GSF超過商定的基本費用，則計算中將使用實際服務收入。我們通常給予客戶180至365天的信用期限。如果客戶要求定製開發或有其他特殊要求，我們將根據客戶所需服務的類型和數量與客戶達成單獨的費用安排。/Helphub

對於Helphub，我們將按月向每位客戶收費，並向客戶收取平台使用費，該費用是根據客戶使用平台獲得的收入的百分比計算的。目前，我們只計劃按上述基礎向BPO聯繫中心運營商收費，不向企業客戶收費。我們預計在2025財年第三季度開始收取平台使用費。

目錄表

醫療諮詢服務

我們從醫療機構收取轉介病人的佣金。佣金根據醫療類型和與不同醫療機構的合同而有所不同。

在截至2024年6月30日的財年，我們的收入爲2958萬美元，淨收入爲737萬美元。在我們的收入來源中，在AI Assistate下提供的AI服務產生的收入在截至2024年6月30日的財年中貢獻了100%。在截至2023年和2022年6月30日的財年，我們的收入分別爲1273萬美元和267萬美元，淨收入分別爲481萬美元和82萬美元。在我們的收入來源中，截至2023年和2022年6月30日的財年，來自人工智能服務的收入分別貢獻了我們收入的99.70%和96.20%；同期來自醫療諮詢服務的收入分別貢獻了0.30%和3.80%。

數據隱私和安全Helport的人工智能產品部署在客戶獨有的IT環境和雲基礎設施中。用戶數據以及來自聯繫中心的操作數據專門存儲在客戶的服務器和存儲設備上，只有客戶的員工才能訪問。我們不會在客戶的私人環境之外訪問或存儲此類敏感數據。某些數據，如語音流數據，需要傳輸到公共雲進行語音識別和文本轉換。這些數據嚴格限制在客戶的IT系統和其公共雲之間的交換，我們不參與此過程。當我們的客戶支持人員在客戶場所進行操作時，他們可能會在客戶人員的密切監督下處理敏感的客戶數據，在這種情況下，支持人員必須嚴格遵守我們與此類客戶之間的安全和隱私協議。同時，爲了確保客戶使用Helport AI產品時的數據安全和合規性，我們要求我們所有的技術開發和實施服務提供商都具備-級別，客戶端-已識別數據安全資格。主要供應商爲了加快產品開發週期和管理研發成本，我們嚴重依賴第三方-派對研發提供商。其中，出於會計目的，我們確認優飛舒克爲我們的供應商。當我們承認另外三分之一的時候

作爲研發費用的供應商，由於其服務尚未達到被歸類爲支持創收的資產或成本的要求，因此在本節中不顯示爲供應商。我們與優飛舒克從事AI培訓模型和我們的產品AI Assistate和Helphub的協同開發，優飛舒克也爲我們提供AI運營服務。

對於AI運營服務，優飛舒克與我們簽訂了AI運營服務協議。AI運營服務包括AI環境設置、知識庫設置和產品增強。優飛舒克將提供AI運營服務，確保系統正常穩定運行，並提供技術支持，但不會介入與用戶的任何交易，也不承擔任何交易責任。運營服務費按季度對賬。優飛舒克和我們對彼此負有保密義務。如果任何一方違反協議，違約方應承擔賠償責任和任何相關費用，而非

-違規當事人可以立即終止合同。合同有效期爲一年，如果任何一方在期限屆滿前60天內未發出書面終止通知，將自動續簽一年，並可無限期重複延期。合同期限原爲2022年3月6日至2023年3月5日。延長一年至2024年3月5日，並通過自動續費再次延長至2025年3月5日。截至本招股說明書日期，我們沒有理由預期AI運營服務協議在當前期限屆滿後不會續期。對於AI助手，優飛舒克與我們簽訂了座椅助手購買協議。我們提供業務場景需求，優飛舒克提供模型、相關開發人員、底層AI能力。我們擁有人工智能輔助的知識產權。我們向優飛舒克支付250萬美元的開發費。雙方都有保密義務。如果任何一方違反協議，違約方應負責賠償和任何相關費用，而非-違規當事人可以立即終止合同。合同期限爲2022年1月4日至2025年1月3日，如果雙方在到期時都沒有提出異議，則可以自動續簽。目錄表對於Helphub，優飛舒克與我們簽訂了蜂巢系統購買協議。我們將Helphub的部分開發任務外包給優飛舒克，同時我們提供核心功能。我們提供業務需求，優飛舒克提供相關基礎產品和研發人員。我們擁有Helphub的知識產權。我們向優飛舒克支付了450萬美元的開發費。雙方都有保密義務。如果任何一方違反協議，違約方應負責賠償和任何相關費用，而非

-違規

當事人可以立即終止合同。合同期限爲2022年1月4日至2025年1月3日，如果雙方在到期時都沒有提出異議，則可以自動續簽。

-違規

當事人可以立即終止合同。在截至2024年6月30日的財年中，該公司的另一項研發工作專注於改善罰款-調整

我們的大型人工智能模型的能力，使它們能夠更快地適應不同的應用場景。持續的反饋收集和迭代升級是這一開發過程的組成部分。開發工作外包給優飛舒克，負責產品和系統的持續更新和持續開發。我們提供業務場景需求，優飛舒克提供模型、相關開發人員、底層AI能力。我們擁有自主知識產權的開發。雙方都有保密義務。如果任何一方違反協議，違約方應負責賠償和任何相關費用，而非-違規當事人可以立即終止合同。由於我們在中國沒有經營實體或辦事處，爲了方便和及時履行權利和義務，我們與鑫盛科技(天津)有限公司(「鑫盛」)簽訂了一份付款授權協議，後者將代表我們向友飛舒克付款。請參閱“風險因素-與Helport在中國開展業務相關的風險-我們的每個客戶和供應商都與我們的新加坡運營實體和第三方簽訂了支付授權協議

-派對

探員。本公司的財務狀況及流動資金狀況可能會受到第三-派對座席以下是截至2024年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的財年我們的供應商名單。截至6月的財政年度供貨商採購額(美元)；

百分比

優飛舒克

AI運營服務協議：優飛舒克爲我們提供AI運營服務。合同期限爲2023年3月5日至2024年3月5日，並通過自動續簽的方式延長至2025年3月5日。席位助理購買協議：

優飛舒克和我們在人工智能輔助開發方面進行了合作。合同期限爲2022年1月4日至2025年1月3日，如果雙方在到期時都沒有提出異議，則可以自動續簽。

蜂窩系統採購協議：我們將Helphub的一些開發任務外包給優飛舒克。合同期限爲2022年1月4日至2025年1月3日，如果雙方在到期時都沒有提出異議，則可以自動續簽。目錄表

採購額

(美元)；

百分比主要合同條款優飛舒克AI培訓服務協議：2024年1月至2024年6月，我們與優飛舒克簽署了13項此類協議。優飛舒克爲我們的AI模型提供培訓、生成、更新和數據註釋服務，適用於13個不同的行業設置和場景。合同期限一般爲自生效之日起一年，要求在6個月內交付。

優飛舒克信息系統開發協議

2024年1月至2024年6月，我們與優飛舒克簽署了其中7項協議。優飛舒克負責需求分析、系統設計、開發、測試，並最終交付滿足合同要求的系統產品。截至6月的財政年度供貨商

採購額(美元)；百分比

主要合同條款

AI運營服務協議：

優飛舒克爲我們提供AI運營服務。合同期限爲2022年3月6日至2023年3月5日，以自動續簽方式延長一年至2024年3月5日。席位助理購買協議：優飛舒克和我們在人工智能輔助開發方面進行了合作。合同期限爲2022年1月4日至2025年1月3日，如果雙方在到期時都沒有提出異議，則可以自動續簽。蜂窩系統採購協議：我們將Helphub的一些開發任務外包給優飛舒克。合同期限爲2022年1月4日至2025年1月3日，如果雙方在到期時都沒有提出異議，則可以自動續簽。截至6月的財政年度供貨商採購額(美元)；百分比主要合同條款

優飛舒克AI運營服務協議：優飛舒克爲我們提供AI運營服務。合同期限爲2022年3月6日至2023年3月5日，以自動續簽方式延長一年至2024年3月5日。席位助理購買協議：

優飛舒克和我們在人工智能輔助開發方面進行了合作。合同期限爲2022年1月4日至2025年1月3日，如果雙方在到期時都沒有提出異議，則可以自動續簽。

目錄表

供貨商採購額(美元)；百分比主要合同條款

蜂窩系統採購協議：

我們將Helphub的一些開發任務外包給優飛舒克。合同期限爲2022年1月4日至2025年1月3日，如果雙方在到期時都沒有提出異議，則可以自動續簽。

我們在選擇供應商時評估的主要因素是他們的行業經驗、費用報價、溝通的便利性和付款條件。我們通過對產品、服務和解決方案的綜合評估，選擇了優飛舒克作爲我們的供應商。我們維持了很長的時間

-Term

風險因素--與我們的業務相關的風險--我們的業務可能依賴於一個主要供應商或幾個客戶，這些客戶佔我們總購買量的10%以上。這些主要客戶或供應商的任何運營中斷都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

客戶、銷售和營銷

隨着我們發展我們的專業聲譽，我們相信我們的增長歸功於企業客戶及其授權的BPO合作伙伴推薦其他企業和BPO公司與我們合作，因爲我們提供全面的定製AI聯繫中心服務。我們還擁有一支積極尋求擴大我們的人工智能聯繫中心服務客戶基礎的銷售和營銷團隊。

通常，我們通過系統資訊技術服務協議與企業客戶和BPO客戶建立夥伴關係。這些協議面向旨在增強聯繫中心自動化能力和工作效率的企業和BPO公司。這些協議的期限爲1年，如果任何一方在期限屆滿前60天內未向另一方發出終止這些協議的書面通知，協議期限將自動延長1年，不受延期次數的限制。由於我們在中國沒有經營實體或辦事處，爲了方便和及時履行權利和義務，我們與鑫盛簽訂了委託付款協議，該實體將代表我們從我們的客戶那裏收取款項。在鑫盛完成代收款項後，我們將向鑫盛支付總付款金額的2%的手續費。

在截至2024年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的財年中，我們分別擁有9、5和4個人工智能服務客戶。在截至2024年6月30日、2023年和2022年6月30日的財年中，我們的前五大客戶都是BPO公司。

在截至2024年6月30日的財年中，我們最大的兩家客戶--瀋陽鵬博盛網絡科技有限公司(簡稱鵬博盛)和北京寶江科技有限公司(簡稱寶江)分別佔我們總收入的37.5%和26.9%。

在截至2023年6月30日的財年中，我們最大的兩個客戶鵬博盛和寶江分別佔我們總收入的46.3%和28.4%。

在截至2022年6月30日的年度內，我們最大的兩個客戶鵬博盛和寶江分別佔我們總收入的51.4%和34%。競爭中國和全球的AI聯繫中心服務行業既高度分散，又競爭激烈。從長遠來看，將人工智能技術與行業領域經驗強有力地結合在一起的公司可能會取得成功。在這個領域的競爭需要幾個核心能力：強大的AI能力、聯繫中心專業知識、行業領域經驗、成熟的商業模式和產品。當我們爲來自不同行業的企業客戶和BPO客戶提供服務時，我們不僅與多面手競爭，還與專門爲特定行業或行業服務的利基專家競爭。這場多方面的競爭突顯了中國乃至全球人工智能聯繫中心行業固有的複雜性。目錄表通過我們量身定做的服務方式，我們的競爭地位得到了加強。我們相信，這可以通過我們的服務有效地與我們的競爭對手競爭，再加上經驗豐富的團隊將專業知識帶到不同的行業，使我們具有獨特的優勢。此外，我們博大精深的-扎根與我們的企業用戶和BPO客戶的業務網絡擴大了我們的競爭優勢。我們相信，上述因素結合在一起，使我們在這個高度分散的行業具有競爭優勢。員工我們有截至2024年6月30日、2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日，分別爲23名和15名員工。具體地說，我們有5位創始人，整整10位

-時代週刊截至2024年6月30日，員工、兩名顧問、10名實習生和25名外包技術工作人員；五名創始人，一名全職

截至2023年6月30日，員工、3名顧問和14名外包技術人員；以及4名創始人、1名顧問、10名外包技術人員和

-時代週刊 截至2022年6月30日的員工。Helport管理和監督外包技術團隊，負責產品規劃、需求以及核心算法的研發。下表分別列出了過去三個財年我們的詳細員工人數：功能

數量

員工截至6月30日，

數量

員工

截至

6月30日，

數量

員工

截至

6月30日，

管理

研究與開發 *

銷售和市場營銷

總

這一數字包括我們的外包技術人員。

我們的全員-時代週刊員工通常與我們簽訂標準的僱傭合同。截至本招股說明書日期，我們有一名受僱於新加坡Helport的菲律賓僱員、兩名受僱於新加坡Helport的僱員、一名受僱於Helport AI Limited的僱員及四名主要受僱於美國Helport AI，Inc.的僱員，以及一名受僱於Helport AI Limited及一名主要駐於中國的Helport Limited僱員。根據新加坡法律和法規的規定，在新加坡工作且是新加坡公民或新加坡永久居民的僱員，必須與其僱主一起向中央公積金(CPF)供款。中央公積金是一個強制性的社會保障儲蓄計劃，資金來自新加坡僱主和僱員的供款。截至本招股說明書之日，Helport新加坡已按照新加坡法律和法規的要求，爲其駐新加坡員工支付了所有應支付的公積金供款。新加坡Helport不需要爲其在菲律賓的僱員支付中央公積金供款。我們相信我們與員工保持着良好的工作關係，過去沒有經歷過重大勞資糾紛。我們的員工都沒有工會代表。

保險

自2024年8月2日起，我們一直維持董事責任保險。Helport新加坡已經爲我們在新加坡的全職員工購買了員工健康保險，Helport美國已經購買了企業主保單，該保單保護其業務免受財產損失、責任索賠和業務中斷等風險的影響。Helport U.S.還購買了涵蓋工作的工人補償保險-相關員工的受傷或疾病。我們相信我們有足夠的保險單承保。截至本招股說明書公佈之日，本公司尚未就本公司業務提出任何重大保險索賠。我們的管理層不時評估我們的保險覆蓋範圍是否足夠，並可能根據需要購買額外的保單。然而，不能保證我們的保險覆蓋範圍將足以覆蓋可能發生的所有損失。目錄表

屬性截至本招股說明書發佈之日，我們租賃了三(3)個位於新加坡、菲律賓和美國的辦公室，總建築面積約爲18,397平方英尺。租賃房地的面積是根據相應租賃協議中規定的數字或根據共享辦公空間的實際使用面積估算的。下表顯示了截至本招股說明書之日我們租賃的物業的重要信息：位置

區域(正方形腳）

使用使用期限年租金

9 Temasek Boulevard #07-00新加坡新達大廈二期（038989）辦公室2024年3月28日至2025年3月27日

68，670新元路 伊斯特伍德城市賽博公園IBm廣場大廈A層和B層辦公室。188 E。小羅德里格斯菲律賓奎松市巴古巴揚大道辦公室2024年10月16日至2030年10月31日

PHP 3，454，0809171 Towne Centre Dr.，Ste 335，San Diego，CA 92122，美國辦公室2024年10月1日至2029年9月30日第一年129，714美元我們相信，我們目前租賃的設施總體上足以滿足我們在可預見未來的需求。研究與開發（「R & D」）.”

我們的研發計劃是添加和改進現有產品AI Assistant和Helphub的功能。

•        在截至2022年6月30日、2023年和2024年6月30日的財年，我們 30, 2024

•        -派對 30, 2023

•        標題 30, 2022

新加坡分配收件箱呼叫數據的方法和系統直升機機場新加坡”

目錄表

標題

專利

物主

應用

Number

應用

日期

管轄權

識別多峯交互中最優響應的方法和系統

新加坡基於交叉驗證和多重智能處理的問答生成系統直升機機場

新加坡

這些申請正在處理中，我們預計將在十二個月內獲得批准。 52, 域名截至本招股說明書日期，我們擁有一個註冊域名如下：域名日期登記日期到期

____________

*        --腐敗

、內部和披露控制義務、數據隱私和保護、工資-以及-小時

標準，僱傭和勞資關係，貿易保護和限制，進出口管制，稅收，制裁，數據和交易處理安全，支付卡行業數據安全標準，記錄管理，隱私實踐，數據駐留，公司治理，反

-信任

以及競爭、電話營銷條例、電話消費者條例、政府事務等監管要求。可能適用的法律和法規包括美國聯邦法律和法規，如《公平信用報告法》、格拉姆

--利奇--布萊利《電話消費者保護法》、《電話營銷銷售規則》、《第三州法律》

-派對

目錄表

此外，還有一系列關於人工智能主題的擬議立法和監管指導，包括生成性人工智能、大型語言模型(LLMS)和自動決策

《就業法》

新加坡1968年的《就業法》(下稱《新加坡就業法案》)規定了基本的僱傭條款和條件以及僱主和僱員的權利和責任。自2019年4月1日起，新加坡EA適用於所有員工，包括受僱於經理或行政職位的人，但某些例外情況除外。

《新加坡僱傭條例》訂明僱主須向僱員提供的若干最低服務條件，包括(I)最少五天的法定年假及病假；(Ii)有薪公衆假期；(Iii)法定保障免受不當解僱；(Iv)以書面形式提供主要僱傭條款；及(V)法定產假及育兒假福利。此外，新加坡《僱員補償條例》訂明若干與超時工作及工作時數有關的法定保障，但只適用於有限類別的僱員，例如月薪最高達2,600元S的僱員(工人除外)(「有關僱員」)。新加坡《環境保護法》第38(8)條規定，相關僱員在任何一天內不得工作超過12小時，除非在特定情況下，例如工作對社區生活、國防或安全是必不可少的。此外，《新加坡環境保護法》第38(5)條將相關員工每月可進行的加班時間限制在72小時。

其他工作-相關法律規定的福利包括：(I)根據1953年新加坡《中央公積金法》，僱主向中央公積金繳費；(Ii)根據兒童發展公司，提供法定產假、陪產假、育兒、領養、無薪嬰兒護理和共享育兒假福利(每種情況均須符合某些資格標準)。-節省開支新加坡2001年法令；(3)防止因年齡原因被解僱的法律保護，以及提供再就業的法律要求-就業根據《退休和退休條例》，達到規定的最低退休年齡的僱員-就業新加坡1993年頒佈的《工傷賠償法》；以及(4)新加坡《2019年工傷補償法》和2006年《工作場所安全與健康法》分別規定的與工傷賠償和工作場所安全與健康有關的法定要求。《僱用外國人力法案》外國僱員在新加坡的僱用受新加坡1990年《外國人力僱傭法》(「Efma」)管理，並受新加坡人力部(「MOM」)管理。EFMA規定了在新加坡僱用外國僱員的僱主的責任和義務。

Efma規定，任何人不得僱用外籍僱員，除非該外籍僱員已根據2012年《僱用外籍人員(工作通行證)條例》從母親那裏獲得有效的工作通行證，該條例允許該外籍僱員爲該僱主工作。任何人如不遵守或違反外匯管理局的這項規定，即屬犯罪，將：(A)一經定罪，可處S 5,000元以上不超過S 30,000元的罰款或不超過12個月的監禁，或兩者兼處；及(B)如屬第二次或其後定罪：(I)如屬個人，可處10,000元以上S 30,000元以下的罰款和一個月以上12個月以下的監禁；或者(二)有其他情形的，處S二萬元以上S六萬元以下罰款。在新加坡，發給外國人的工作通行證，除其他事項外，還取決於有關外國人的工作類型和所領取的工資。外國專業人士、經理和高管的固定月薪至少爲S 4,500美元，並具有可接受的資格(如良好的大學學位、專業資格或專業技能)，可以申請就業證，而年齡更大、經驗更豐富的應聘者將需要更高的工資。中-級別固定月薪在S 2,500美元以上的技術人員，具有學位、文憑或技術證書，並有相關工作經驗的，可申請S-通行證

；和Semi-技術嫺熟除其他外，來自經批准來源國在製造業工作的外國工人可申請工作許可。

目錄表此外，根據《2012年僱用外籍勞動力(工作通行證)條例》，僱主必須購買和維持醫療保險，承保範圍至少爲S每12年15,000美元-月

-病人

護理和日間手術，除非工作主管以書面通知的方式另有規定。此外，外籍工人的就業也受部門限制。-特定

(B)經批准的來源國；(C)徵收擔保按金和徵稅；(D)根據當地工人與外國工人的比例確定配額(或撫養比率上限)。

工傷賠償法

1.      工傷賠償受《2019年工傷補償法》(下稱《工傷補償法》)管轄，並受母親監管。《工傷補償法》適用於與僱主簽訂服務或學徒合同或在其下工作的任何人，但須遵守有關其因受僱或在受僱過程中所受傷害的某些規定的例外情況，並列出他們有權獲得的賠償金額和計算此類賠償的方法等。《工傷補償條例》規定，除若干訂明的例外情況外，如僱員在受僱工作期間因工遭遇意外引致人身傷害，其僱主有責任按照《工傷條例》的規定支付補償。補償金額須按照《工傷條例》附表1計算，並有最高和最低限額，並須考慮人身傷害的嚴重程度和永久性等因素。

2.      此外，《勞動合同法》規定，如果任何人(稱爲委託人)在其貿易或業務過程中或爲其貿易或業務的目的與任何其他人(稱爲僱主)簽訂合同，由僱主執行由委託人承擔的全部或任何部分工作，或爲執行委託人承擔的任何工作而提供勞動力，委託人應負責向在執行工作中受僱的任何僱員支付如果該僱員立即被委託人僱用則他將有責任支付的任何補償。

3.      所有用人單位必須爲所有從事體力勞動的僱員和所有每月收入低於S 2,600美元的僱員維持工傷賠償保險。不這樣做是犯罪，最高可判處S 10,000美元的罰款和/或12個月以下的監禁。根據《2020年工傷賠償保險條例》(下稱《工傷賠償保險條例》)，按照工傷保險條例的要求籤訂保險合同的每個僱主，應由與其簽訂合同的保險人簽發一份保險證書，其中應包含某些規定的細節。WICIR還規定，僱主應在其僱用的任何僱員所在的每個營業地點展示一份保險證書的副本，該僱員的索賠可能是該證書所涉保險單下的賠償標的。

4.      《工作場所安全與健康法案》

新加坡2006年《工作場所安全和健康法》(「WSHA」)是管理工作場所工作人員的安全、健康和福利的主要立法。除其他事項外，WSHA規定每個僱主和每個委託人(包括新加坡Helport)有責任在合理可行的範圍內採取必要的措施，以確保其員工、任何承包商、任何直接或間接分包商以及該承包商或分包商僱用的任何員工在工作時的安全和健康。

對非政府組織的一般處罰

-合規

與世界衛生組織管理局達成的協議包括，對法人處以S 500,000美元以下的罰款。對於WSHA或其附屬法規規定的重複犯罪或特定犯罪，可適用進一步處罰或其他處罰。

《中央公積金法案》

執行官

王廣海Li先生。

董事長Li先生自2024年8月起擔任Helport AI首席執行官兼董事會主席。Li先生自2023年9月起擔任Helport首席執行官。Li先生還於2021年9月至2023年8月擔任新奧天然氣有限公司首席戰略官，負責制定和監督公司的戰略方向，並確保其與公司的長期戰略方向保持一致。

在雲平台上進行計劃並構建10

-年份

、多個

-10億

1美元/美元

-年份

高科技的研發戰略和技術路線圖-技術公司。2013年6月至2016年5月，陳科先生擔任iKidsTV.com的創始人兼首席執行官，在那裏他監督了一款針對兒童的教育應用的推出。2012年11月至2013年5月，總裁先生在迪士尼擔任迪士尼全球副總裁兼大中華區戰略主管，領導公司在消費者許可、電視、電影、迪士尼英語等方面的戰略發展，並協調上海迪士尼樂園的開業。2007年6月至2012年10月，陳科先生在博思艾倫公司擔任首席執行官，領導多家企業和金融機構的戰略發展。2002年6月至2007年5月，中國先生在貝恩諮詢公司擔任多個職務，包括高級經理，在那裏他制定了全球業務的中國業務戰略。1999年1月至2001年12月，陳科先生在麥肯錫公司擔任助理和項目經理，領導包括金融和能源在內的多個行業的戰略發展。陳科先生1993年在美國科技大學獲得化學學士學位，1998年在麻省理工學院獲得計算與生物化學博士學位。

非執行董事

董事

王小馬(謝爾曼)Lu先生。董事長Lu先生自2024年8月起擔任Helport AI的獨立董事。Lu先生是創始合夥人，自2017年10月以來一直擔任專注於新興產業的私募股權公司東石資本有限公司的董事執行董事。自2023年9月至2024年8月業務合併完成時，謝小馬(謝爾曼)Lu先生擔任目錄表三星收購I CORP.2017年1月至2017年11月，Lu先生擔任康德投資集團執行副總裁總裁，康德投資集團是一家從事新能源和金融服務以及資本投資的中國公司。2015年5月至2016年12月，Lu先生擔任中國房地產、酒店、零售、娛樂、醫療保健等跨國綜合企業萬達集團旗下投資金融子公司萬達投資公司首席執行官和副首席執行官總裁，負責商業地產和娛樂業務的業務擴張、資本投資和跨板併購。2012年11月至2015年5月，Lu先生擔任中國兩大主要證券交易所之一的深圳證券交易所執行副總裁總裁，負責監管上市公司治理、產品開發和國際業務。Lu先生是一位完整的-時代週刊非-高管2010年8月至2012年11月在中國建設銀行擔任董事董事會。2005年5月至2010年8月，Lu先生還在道富銀行(紐約證券交易所代碼：STT)擔任過不同的職位和不同的職能，道富銀行是一家總部位於波士頓的金融服務和銀行控股公司，業務遍及全球。目前，Lu先生是董事控股有限公司(0484.HK)董事會的獨立董事，中國-基於博彩、貿易及發展公司、私募股權投資公司賽靈河南投資及中國銀行國際(中國)有限公司(601696.SH)是中國銀行的聯屬公司，爲中國提供投資銀行及證券經紀服務。2017年6月至2022年8月，Lu先生擔任陽歌集團股份有限公司(000671.SZ)董事會獨立董事董事，中國-基於公司主要從事房地產開發。Lu先生在北京清華大學獲得熱工學士和碩士學位，中國先生在波士頓學院獲得工商管理碩士學位。郭軍戈先生

-高管2021年起爲董事及蒙牛乳業股份有限公司(2319.HK)審計委員會委員；2022年10月起爲深圳市愛思迪股份有限公司(深交所代號：002416)獨立董事；202年2月起爲董事獨立董事及慧擇審計委員會委員。2019年2月至2021年11月，郭格先生爲分眾傳媒信息技術有限公司(深交所股票代碼：002027)獨立董事董事。2018年10月至2021年10月，郭格先生也是美年壹健康醫療控股有限公司(深交所股票代碼：002044)的獨立董事董事。陳戈先生於1993年7月在廈門大學獲得物理化學理科學士學位。欣悅女士(茉莉)Geffner

自2024年8月至今，格夫納女士一直擔任Helport AI的獨立董事。Geffner女士自2019年2月起擔任Dorsett Hotality International Services Limited(香港聯交所編號：0035.HK的一部分)的財務長。自2021年5月以來，她一直擔任董事和金融界有限公司(納斯達克代碼：JRJC)審計委員會主席。格夫納女士自2023年8月以來一直擔任董事的獨立董事和三星收購交易公司(紐約證券交易所代碼：TRIS)的審計委員會主席，並擔任西北太平洋公司的獨立董事公司。自2022年11月以來，他是薪酬委員會以及戰略和環境社會與治理(ESG)委員會的成員。她於2018年3月領導格林酒店有限公司(紐約證券交易所股票代碼：GGHG)成功上市，並於2017年10月至2018年12月在格林豪泰擔任財務長。2016年10月至2017年8月，在樂視網任總裁副主管，負責樂視網亞太區企業融資與發展。2013年4月至2017年4月，她是AG半導體(香港)有限公司的獨立董事董事。2014年8月至2016年3月，擔任嘉年華集團國際控股有限公司(香港聯交所編號：0996.HK)財務長。2008年11月至2011年1月，她在澳新銀行香港擔任企業和機構銀行業務董事。2005年3月至2008年2月，她在匯豐銀行擔任中國業務發展主管，並在紐約擔任消費和零售集團副總裁總裁。格夫納女士於1994年2月在紐約城市大學獲得國際營銷和金融學士學位，並於1997年9月在紐約大學斯特恩商學院獲得MBA學位。她是美國華盛頓州的註冊會計師(CPA)，並取得了CFA資格。

目錄表

董事會

截至招股說明書之日，我們的董事會由四名董事組成。董事並不一定要持有我們的任何股份。董事如以任何方式直接或間接與本公司訂立的合約或擬訂立的合約有利害關係，則須在本公司的董事會議上申報其利益性質。    任何董事發出的一般通知，表明他是任何指定公司或商號的成員、股東、董事、合夥人、高級職員或僱員，或與任何指定公司或商號有受信關係，並被視爲在與該公司或商號的任何合約或交易中有利害關係，就他有利害關係的合約或交易的決議案投票而言，應被視爲充分的利益申報。

在發出一般通知後，不需要就任何特定交易發出特別通知。董事可就任何合約或擬議的合約或安排投票，儘管他可能與該合約或安排有利害關係。如果他這樣做，他的投票將被計算在內，他可能被計入審議任何該等合同或擬議合同或安排的任何董事會議的法定人數。    董事可行使公司的一切權力，借入款項、將公司的業務、財產及未催繳股本按揭，並在借入款項時發行債權證或其他證券，或作爲公司或任何第三者的任何義務的抵押。我們的董事都沒有與我們簽訂服務合同，規定終止服務時的福利。董事的職責根據英屬維爾京群島法律，我們的董事負有誠實、真誠和着眼於我們的最佳利益行事的受託責任。我們的董事也有責任行使他們的技能，以及一個合理審慎的人在類似情況下會表現出的謹慎和勤奮。在履行對我們的注意義務時，我們的董事必須確保遵守我們修訂和重訂的組織章程大綱和章程細則，這些章程大綱和章程細則可能會不時修訂。我們有權向任何違反董事應盡義務的人尋求損害賠償。

我們的董事會擁有管理、指導和監督我們的商業事務所需的一切權力。本公司董事會的職權包括：    召開股東週年大會，並向股東報告工作；

宣佈分紅和分配；

任命軍官，確定軍官的任期和職責；

行使本公司的借款權力，將本公司的財產抵押；

批准轉讓本公司股份，包括將該等股份登記在本公司股份登記冊上。

我們已經通過了適用於我們所有董事、高管和員工的商業行爲和道德準則。我們已經在我們的網站上公開提供了我們的商業行爲和道德準則。此外，我們採納了一套涵蓋多項事宜的企業管治指引，包括批准關聯方交易。董事及高級人員的任期

本公司董事的任期(如有)由成員決議或委任他或她的董事決議確定，或直至其較早去世、辭職或免職爲止。如果董事的任命沒有確定的任期，董事將無限期任職，直到他去世、辭職或被免職。如(除其他事項外)董事根據經修訂及重訂的組織章程大綱及細則的任何其他條文被免職，董事將不再是董事。我們的官員是由董事會選舉產生，並由董事會酌情決定的。

目錄表

董事會轄下之委員會

我們在董事會下設立了審計委員會、薪酬委員會和提名委員會，並通過了三個委員會的章程。各委員會的成員和職能如下所述。審計委員會我們的審計委員會由郭軍戈先生、新月(茉莉)格夫納女士、謝爾曼Lu先生組成。郭軍戈先生是我們審計委員會的主席。經我們認定，郭軍戈先生、新月女士(茉莉)·格夫納女士、葉小馬(謝爾曼)Lu先生均符合《納斯達克股市規則》和規則第10A條的「獨立性」要求。根據證券交易法，葛軍先生有資格成爲納斯達克證券市場規則下的「審計委員會財務專家」。審計委員會監督我們的會計和財務報告流程以及對我們財務報表的審計。除其他事項外，審計委員會負責：任命我們的獨立註冊會計師事務所和Pre-批准所有審核和非-審計

由我們的獨立註冊會計師事務所提供的服務；

與獨立註冊會計師事務所審查任何審計問題或困難以及管理層的回應；

審查和批准所有相關的建議

-派對S：《條例》第404條所界定的交易根據《證券法》；與管理層和我們的獨立註冊會計師事務所討論年度審計財務報表；每年審查和重新評估我們審計委員會章程的充分性；分別定期與管理層和我們的獨立註冊會計師事務所舉行會議；定期向董事會全體成員報告；以及

薪酬委員會我們的薪酬委員會由謝爾曼·Lu先生、新月女士(茉莉)·格夫納先生和謝軍·葛格先生組成。葛俊傑先生是我們薪酬委員會的主席。經我們認定，謝小馬先生和(謝爾曼)Lu、新月(茉莉)格夫納女士和葉俊戈先生各自滿足《納斯達克股票市場規則》的《獨立性》要求。薪酬委員會協助董事會審查和批准與我們的董事和高管有關的薪酬結構，包括所有形式的薪酬。我們的首席執行官不能出席任何審議他的薪酬的委員會會議。除其他事項外，薪酬委員會負責：審查並向董事會推薦我們四位最高級管理人員的總薪酬方案；

批准並監督除四名最高級別高管以外的其他高管的全部薪酬方案；審查並向董事會提出有關董事薪酬的建議；以及定期審查並推薦任何較長的

-Term

激勵性薪酬或股權計劃、供董事會審議的計劃或類似安排、年度獎金、員工養老金和福利計劃。

目錄表

提名委員會

我們的提名委員會由陳小馬(謝爾曼)Lu先生和陳廣海Li先生組成。趙楊先生是我們提名委員會的主席。經我們認定，謝小馬(謝爾曼)Lu先生符合《納斯達克證券市場規則》的《獨立性》要求。林嘉鴻先生於2024年8月2日至2024年8月12日擔任提名委員會主席。2024年8月12日，林先生因逝世不再擔任提名委員會委員。我們正在積極仔細地審查董事提名職位的候選人，我們預計他們將填補提名委員會的空缺。

提名委員會協助董事會選擇董事，並確定董事會和董事會委員會的組成。除其他事項外，提名委員會負責：

確定和推薦選舉或連任的提名人-選舉進入我們的董事會，或被任命填補任何空缺；

每年與我們的董事會一起，根據獨立、年齡、技能、經驗和爲我們提供服務的特點來審查其組成；以及

確定董事並向董事會推薦擔任委員會成員。行政人員和董事的薪酬截至2024年6月30日的年度，Helport AI的董事或高管均未就所提供的服務獲得任何薪酬，受僱於Helport AI或其子公司的Helport AI的董事和高管也沒有應計現金薪酬。

•        以下各段總結了2024年股權激勵計劃的主要條款。

•        獎項的類型。

•        激勵計劃允許獎勵激勵計劃下的股票期權、股票增值權、股息等價權、限制性股票、限制性股票單位和其他權利或福利。

•        目錄表

•        授權股份。

•        獎勵計劃規定發行最多15%(15%)的已發行及已發行普通股總數(或5,569,945股普通股)，或發行5,569,945股普通股，視乎Helport AI的資本變動及上文所述的常青樹自動年增額而調整。獎勵所涵蓋的任何普通股(或獎勵的一部分)如被沒收、註銷或失效(不論自願或非自願)，就厘定根據獎勵計劃可發行的普通股最高總數而言，應被視爲尚未發行。根據獎勵計劃實際發行的普通股不得退回獎勵計劃，也不得用於獎勵計劃下的未來發行，但如果Helport AI沒收或回購未歸屬的普通股，則該等普通股將可用於獎勵計劃下的未來授予。在適用法律及普通股在其交易的適用證券交易所或國家市場系統的上市規定所不禁止的範圍內，獎勵所涵蓋的任何普通股如(I)爲支付獎勵行使或購買價格或(Ii)因行使獎勵而產生的預扣稅項而退回，或(Ii)爲清償因行使獎勵而產生的預扣稅項責任，則爲厘定根據獎勵計劃下的所有獎勵可發行的普通股最高數目而言，應被視爲並無發行，除非管理人另有決定。在獎勵計劃的有效期內，Helport AI將始終預留並保持足夠數量的普通股可供發行，以滿足獎勵計劃的要求。

•        計劃管理。

•        獎勵計劃應由Helport AI董事會或Helport AI董事會授權的任何委員會管理，並根據適用的證券交易所規則組成，除非Helport AI董事會另有決定。授獎協議。根據2022年股票激勵計劃授予的獎勵由獎勵協議證明，該協議規定了每項獎勵的條款、條件和限制，其中可能包括獎勵的期限、在承授人受僱或服務終止的情況下適用的條款，以及我們單方面或雙邊修改、修改、暫停、取消或撤銷獎勵的權力。

•        資格。

•        Helport AI可能會向其員工、董事和顧問頒發獎項。獲獎的員工、董事或顧問，如果他或她有其他資格，可以被授予額外的獎項。獎項的指定。獎勵計劃下的每一項獎勵都在獎勵協議中指定，該協議是一份書面協議，證明Helport AI和受贈人執行了一項獎勵，包括對其進行的任何修改。

頒獎條件。

獎勵的可轉讓性。

在符合適用法律的情況下，受贈與人的獎勵可轉讓：(1)以遺囑和繼承法及分配法轉讓；(2)在受贈人在世期間，只能按署長批准的範圍和方式轉讓。儘管有前述規定，受讓人死亡時，受讓人可以指定一名或多名受益人。

行使裁決。

根據獎勵計劃授予的任何獎勵可在管理人根據獎勵計劃的條款確定並在獎勵協議中規定的時間和條件下行使。當有權行使獎勵的人士已按照獎勵條款向Helport AI發出行使通知，並就行使獎勵的股份悉數支付款項時，獎勵即被視爲行使。

修改、暫停或終止獎勵計劃。Helport AI董事會可修訂、暫停或終止激勵計劃；但條件是，在適用法律要求獲得Helport AI股東批准的情況下，或若該等修訂會改變激勵計劃部分有關修訂、暫停或終止激勵計劃的任何條文，則不得在未經Helport AI股東批准的情況下作出該等修訂、暫停或終止。目錄表

運營的財務狀況和結果

國家統計局

業務合併後，我們通過Helport及其子公司開展業務。你應該閱讀以下關於Helport財務狀況和經營結果的討論和分析，以及本招股說明書中其他部分包括的綜合財務報表和相關說明。本討論包含

通信輔助，REAL

-時代週刊

銷售指導，真實-時代週刊質量保證、知識庫建設、知識庫腳本泛化、REAL-時代週刊語音交互、語言模擬等。我們利用雲計算基礎設施提供商、人工智能技術服務提供商和電信運營商來開發和運營我們的產品。這些基礎設施服務提供商提供基礎設施即服務(「IaaS」)和平台即服務(「PaaS」)，我們在此基礎上構建軟體即服務(「Saas」)產品，如人工智能輔助。在我們提供的產品和服務中，質量是最重要的。我們在研發投資活動以及與天津優飛數字科技集團有限公司(「優飛舒克」)的戰略合作中都實施了嚴格的質量控制。在協作框架下，優飛舒克根據我們的業務需求提供運營支持和維護，以確保所開發軟體的可靠性和穩定性。影響我們經營結果的一般因素我們爲企業客戶聯繫中心提供的AI技術服務的需求受到各種一般因素的影響，包括(1)我們最大的客戶市場中國的宏觀經濟狀況，以及全球AI技術市場的增長；(2)客戶對各種業務場景下AI技術應用的接受度和滲透率；(3)政府對AI技術發展和應用的政策法規，以及用戶數據的隱私和安全。這些一般行業條件的任何變化都可能影響我們的業務和運營結果。

目錄表影響我們經營業績的具體因素除了上述一般因素外，我們的業務和經營結果也受到特定因素的影響，包括以下主要因素：我們有能力留住現有客戶並鞏固我們在人工智能聯繫中心行業的地位Helport的直接客戶是瀋陽鵬博盛網絡科技有限公司(以下簡稱鵬博盛)和北京寶江科技有限公司(簡稱寶江)等BPO公司，而不是銀行或保險公司。銀行、保險和Internet Plus-related是人工智能輔助運行的主要行業。目前，通過我們的BPO客戶，我們的產品部署在銀行和保險行業的不同行業的企業中。我們計劃在現有終端用戶擴大現有聯繫中心規模或決定建立新的聯繫中心時，直接向他們銷售，通過Word進行銷售，從而擴大我們的業務-共- 嘴來自現有用戶的推薦，參與競標、行業論壇和研討會，以及發展戰略合作，以利用合作伙伴關係和品牌影響力。這一戰略將使我們能夠繼續與現有的BPO客戶和企業用戶接觸，同時使我們能夠進入新的市場，並與銀行、保險和Internet Plus-related行業的企業建立夥伴關係。我們有能力在BPO市場擴張並擴大我們的客戶基礎-我們打算與領先的BPO企業建立戰略合作伙伴關係，這將有助於推廣我們的衆包服務平台Helphub，並提升我們的市場地位。當領先的BPO企業開始使用Helphub時，這可以提高我們平台在客戶中的知名度和美譽度，並影響較小BPO的選擇，從而增加我們在中國BPO市場的市場份額。我們的總體目標是在未來三年內在Helphub平台上超過15萬用戶。爲了實現這些目標，我們正在與中國的BPO公司洽談合作機會，我們打算利用現有產品的示範效應和在客戶中的品牌聲譽來擴大我們的市場份額。我們還將參加營銷行業會議，包括美國的BPO峯會，新加坡的雲博會，以及中國的BPO行業會議。我們能夠通過具有競爭力的技術實現產品和服務的差異化AI技術服務行業的競爭激烈且快速演變。我們相信，技術進步正在塑造客戶對智能集成解決方案和解決方案響應速度的更高期望。我們持續改善和優化用戶體驗的能力將是我們未來收入增長的重要貢獻者。我們計劃繼續將研發工作的重點放在增強我們的人工智能聯繫中心解決方案的產品功能上，包括REAL-時代週刊通信輔助，REAL

-時代週刊銷售指導、對工程師對話的智能監控和最佳工程師行爲分析。同時，我們還將收集和利用行業專業知識和方案

-特定如何不斷增強我們的專業知識基礎。我們預計未來將增加研發投資活動，以增強我們的技術競爭優勢，從而在產品和服務方面實現差異化。

我們的經營業績一直並將繼續受到我們控制成本和開支以及提高經營效率的能力的影響。成本- 有效性是我們運營管理和盈利能力的關鍵。一般和行政費用歷來佔我們總成本和開支的很大一部分，主要包括我們向中國客戶提供的人工智能服務所產生的預扣稅，以及非-經常性向第三方支付的上市準備專業服務費。然而，我們預計自2024年8月我們的證券在納斯達克上市以來，與《交易所法案》合規相關的成本將會增加。研發費用和銷售費用正在成爲我們成本的重要組成部分。隨着業務的發展，我們的目標是通過開發跨不同業務職能的技術和基礎設施來進一步提高我們的運營效率。我們希望實現更大的運營槓桿，提高員工的生產率，這將使我們能夠以更高的成本獲得客戶和供應商-有效實現更高的運營效率。目錄表運營結果的關鍵組成部分

收入我們的收入來自(I)人工智能服務和(Ii)醫療諮詢服務。截至2024年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的財年，我們的收入分別爲29,575,625美元、12,728,313美元和2,667,914美元。自2022年4月開始提供AI服務以來，我們致力於以我們的集成AI服務工具--AI Assistate的形式，爲企業客戶提供包括系統功能模塊、效率管理服務、定製開發服務和運營外包服務在內的服務。我們還偶爾爲客戶提供醫療諮詢服務，這在我們的總收入中只佔很小的比例。收入成本我們的收入成本主要包括(I)軟體攤銷；(Ii)外包運營成本；以及(Iii)服務器成本。在截至2024年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的財年，我們的收入成本分別爲10,998,011美元、4,882,792美元和1,246,701美元。

銷售開支我們的銷售費用主要包括工資費用、營銷和推廣費用等。截至2024年、2023年和2022年6月30日的四個年度，我們的銷售費用分別爲97,984美元、50,830美元和99,817美元。我們預計，隨着我們多元化、優化和利用我們的營銷渠道來擴大用戶群體和挖掘更多潛在客戶，我們的銷售費用絕對值也將繼續增加。

我們的一般和行政費用主要包括預扣稅、專業服務費、工資費和其他辦公室雜費。截至2024年6月30日、2023年6月30日、2023年6月30日及2022年6月30日止年度，我們的一般及行政開支分別爲4,979,382美元、1,625,887美元及340,625美元。我們預計，在可預見的未來，隨着我們進一步發展現有的業務線，我們的一般和行政費用的絕對額將繼續增加，並且在我們根據美國證券法成爲上市公司後，我們將產生與遵守我們的報告義務相關的更多成本。我們還尋求優化公司的成本結構，以控制一般和行政費用佔收入的百分比的相對水平。

研發費用

我們的研發(R&D)費用主要包括人工智能培訓服務費、產品開發費和支付給外部顧問的技術服務費。截至2024年6月30日、2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的四個年度，我們的研發費用分別爲4,303,490美元、375,410美元和零。我們相信，我們對研發的持續投資對我們的增長至關重要，並預計隨着我們尋求升級我們的技術以支持我們的業務增長，我們的研發費用的絕對值將繼續增加。

財務費用，淨額

我們的財務費用淨額主要包括利息費用、銀行手續費和匯兌損益。

目錄表

經營成果

下表概述了截至2024年6月30日、2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個年度的綜合運營結果，分別以絕對金額和佔我們收入的百分比表示。此信息應與本招股說明書中其他地方包含的我們的合併財務報表和相關注釋一起閱讀。任何時期的業務成果不一定表明未來任何時期可能取得的成果。

•        在截至2013年6月30日的五年中，

•        2024財年

•        2023財年

•        2022財年

•        美元

美元

美元

收入

收入成本

毛利

銷售開支

一般和行政費用

研發費用

總運營支出-3營業收入

財務費用，淨額

•        其他淨收入所得稅費用前收入所得稅開支淨收入截至2024年6月30日和2023年6月30日的年份比較

•        收入

•        我們的收入從截至2023年6月30日止年度的1，273萬美元增加約1，685萬美元，即132.36%至截至2024年6月30日止年度的2，958萬美元。下表列出了所示期間我們的收入細目，每項收入均以絕對金額和佔我們總收入的百分比表示。在截至2013年6月30日的五年中，方差-K2024財年

•        2023財年

•        量

•        百分比

•        美元

•        美元

美元

收入：

人工智能服務

醫療諮詢服務

•        總收入

•        來自人工智能服務的收入由截至2023年6月30日的年度的1,269萬美元增加至截至2024年6月30日的年度的2,958萬美元，增幅約爲1,689萬美元或133.07%。這一顯著增長主要是由於平均每月訂閱席位從截至2023年6月30日的年度的2,192個增加到截至2024年6月30日的年度的5,475個，這是由於(I)我們在服務產品和平台方面的不斷優化和發展，(Ii)我們在業務管理過程中爲客戶提高整體性價比的能力，以及(Iii)專業技術服務市場日益增長的需求。

•        目錄表

•        收入成本我們的收入成本增加了約6.12億美元，或125.24%，由截至2023年6月30日止年度的4.88億美元增至截至2024年6月30日止年度的110萬美元。下表列出了按收入來源分列的收入成本細目，以絕對金額和佔收入總成本的百分比表示。在截至2013年6月30日的五年中，

2024財年

2023財年

量

•        百分比美元美元

•        美元

•        收入成本：

人工智能服務

醫療諮詢服務

收入總成本

與人工智能服務相關的收入成本從截至2023年6月30日的年度的4.88億美元增加到截至2024年6月30日的年度的110萬美元，增幅約爲612萬美元，增幅爲125.31%。收入成本的增長率按比例低於收入的增長率，主要是因爲我們在截至2024年6月30日的年度的成本結構中有相對較高的固定成本百分比，這將導致邊際收入增加，因爲收入增長主要由訂閱賬戶的數量推動。截至2024年6月30日和2023年6月30日的年度，與醫療諮詢服務相關的收入成本爲零，收入爲1,542美元。毛利和毛利率下表列出了我們的毛損細目，按收入來源劃分的毛利，以絕對額和所示期間毛損總額的百分比表示。在截至2013年6月30日的五年中，美元按金美元按金

毛利和利潤率：

人工智能服務

醫療諮詢服務

總

因此，我們於截至2024年、2024年及2023年6月30日止三個年度分別錄得毛利1,858萬美元及785萬美元，相應期間的毛利率分別爲62.81%及61.64%，顯示隨着銷售額的增加，我們亦能在毛利率表現改善方面優化成本結構及取得經濟規模效應。    運營費用

期間    -打開

-句號    增長331.81%，主要原因如下：

銷售開支    下表列出了所示期間我們按類別分類的銷售費用細目，以絕對金額和佔銷售費用總額的百分比表示。

在截至2013年6月30日的五年中，    方差

2024財年    2023財年

量    百分比

美元    美元

美元    銷售費用：

工資單費用    營銷費用

銷售總費用
A表示 非

- 適用目錄表我們的銷售開支由截至2023年6月30日止年度的50,830美元上升至截至2024年6月30日止年度的97,984美元，增幅達92.77%，這主要是由於自2023年1月開始使用我們的海外業務拓展市場推廣董事以來，薪酬開支有所增加。在截至2024年6月30日的年度內產生的營銷費用應支付給Third-派對在Internet Plus-related平台上爲我們的品牌和服務提供公關推廣服務。一般和行政費用下表列出了按類別分列的各期間一般費用和行政費用的細目，以絕對額和佔一般費用和行政費用總額的百分比表示。

在截至2013年6月30日的五年中，

方差2024財年2023財年

量百分比美元美元美元一般和行政費用：預扣稅專業服務費工資單及其他辦公室費用一般和行政費用總額我們的一般及行政開支由截至2023年6月30日止年度的16.3百萬美元增加至截至2024年6月30日止年度的498萬美元，增幅達206.26%，這主要是由於：(I)按10%預扣稅率向中國客戶提供的人工智能服務所產生的預扣稅增加169萬美元，本公司於中國及其他地方提供人工智能服務的海外收入由截至2023年6月30日止年度的1269萬美元大幅增加至截至2024年6月30日止年度的2958萬美元。主要是由於每位客戶平均每月訂閱席位的增加，每個海外客戶的平均每月收入從23萬美元增加到41萬美元；(Ii)境外上市顧問費、審計費、律師費等專業服務費增加115萬美元；(Iii)薪酬及其他辦公室費用增加520萬美元。

研發費用

下表按類別列出了所示期間我們的研發費用細目，以絕對金額和佔研發費用總額的百分比表示。

在截至2013年6月30日的五年中，

2024財年

2023財年

量

百分比美元美元美元

研發費用

人工智能培訓服務費

N/A

產品開發費N/A技術服務諮詢費研發費用總額不適用代表非- 適用我們的研發費用增加了393萬美元，從截至2023年6月30日的年度的3.8億美元增加到截至2024年6月30日的430萬美元。大幅增長是由於在截至2024年6月30日的年度內，增加了338萬美元的AI培訓服務費和83萬美元的產品開發費，以增強我們在具有競爭力的產品和服務提供方面的差異化和多樣化的核心能力，特別是與AI技術應用場景的開發相關。

目錄表

財務費用，淨額截至2023年6月30日止年度的財務開支淨額爲7,936美元，截至2024年6月30日止年度的財務開支淨額爲226,713美元，主要由於可轉換本票及第三方貸款的應計利息開支增加1.6億美元及匯兌損失增加0.50億美元所致。所得稅開支由於截至2024年及2023年6月30日止年度的營業收入狀況，我們於截至2024年6月30日及2023年6月30日止年度的所得稅支出分別爲1.6億美元及0.97億美元。淨收入由於上述因素，我們的淨收入增加了255萬美元，或53.05%，由截至2023年6月30日止年度的481萬美元增至截至2024年6月30日止年度的737萬美元。截至2023年、2023年和2022年6月30日止的年度比較

我們的收入增加了約1,006,000,000美元，或377.09%，由截至2022年6月30日止年度的267,000,000美元增至截至2023年6月30日止年度的1,273萬美元。下表列出了我們的收入細目，每個收入都以絕對額和佔我們總收入的百分比表示。

在截至2013年6月30日的五年中，

方差

量

百分比

美元

美元

美元

收入：

人工智能服務

醫療諮詢服務

總收入

來自人工智能服務的收入由截至2022年6月30日止年度的25.7百萬美元增加至截至2023年6月30日止年度的1269萬美元，增幅約爲1,012萬美元或394.45%。顯著增加的主要原因是：(I)2022年4月開始提供人工智能服務，只有三個

於截至2022年6月30日止年度的收入貢獻；(Ii)平均每月訂閱席位由截至2022年6月30日止年度的1,773個增至截至2023年6月30日止年度的2,192個，這是由於(I)我們致力不斷優化及發展我們的服務及平台，(Ii)我們在業務管理過程中爲客戶提高整體成本效益的能力，以及(Iii)專業技術服務市場不斷增長的需求。

收入成本

按金

毛利和利潤率：

人工智能服務

百分比

美元

美元

在截至2013年6月30日的五年中，

方差

量

百分比

研發費用

截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日止三個年度，我們的研發支出分別爲3.8億美元和零。在截至2023年6月30日的年度內產生的研發費用均爲支付給外部專家的技術諮詢服務費，以進一步改善我們的系統開發和平台優化。

財務費用，淨額截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的兩個年度，我們分別錄得7,936美元和5,894美元的財務支出。所得稅開支由於截至2023年、2023年及2022年6月30日止年度的營業收入狀況，我們於截至2023年、2023年及2022年6月30日止年度的所得稅支出分別爲9.7億美元及1.5萬美元。淨收入

由於上述因素，我們的淨收入由截至2022年6月30日止年度的8.2億美元增加至截至2023年6月30日止年度的481萬美元，增幅爲3.99億美元，或485.76%。

流動性與資本資源