00017704500000108772 0001770450 2024-12-22 2024-12-22 0001770450 xrx : 施樂公司成員 2024-12-22 2024-12-22
 
 
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
 
 
表單
8-K
 
 
當前報告
根據第13條或第15(d)條
證券交易法1934年第
報告日期(報告的最早事件日期):
2024年12月22日
 
 
 
LOGO
施樂控股公司
施樂公司
(註冊公司在其章程中規定的確切名稱)
 
 
 
紐約
 
001-39013
 
83-3933743
紐約
 
001-04471
 
16-0468020
(州或其他司法管轄區)
註冊公司章程的
 
(委員會
檔案編號)
 
(IRS僱主)
識別號)
201 Merritt 7
諾沃克, 康涅狄格州
06851-1056
(主要執行辦公室地址)(郵政編碼)
(203)
849-5216
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來已更改,則填寫以前的名稱或地址)
 
 
Check the appropriate box below if the Form
8-K
該申報旨在同時滿足註冊人根據以下任何條款的申報義務(請參見下面的通用指令A.2):
 
根據證券法第425條的規定(17 CFR 230.425)書面通信
 
根據規則請求材料
14a-12
根據《交易法案》第17節(17 CFR)
240.14a-12)
 
在《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))項下標的前啓動通信
根據規則進行通信
14d-2(b)
根據《交易法案》第17節(17 CFR)
240.14d-2(b))
 
在《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))項下標的前啓動通信
根據規則進行通信
13e-4(c)
根據《交易法案》第17節(17 CFR)
240.13e-4(c))
根據《法案》第12(b)節註冊的證券:
 
每個類別的標題
 
交易
標的
 
每個交易所的名稱
註冊於
施樂控股公司普通股,1.00美元面值   XRX   納斯達克全球精選市場
請通過勾選的方式指明註冊人是否爲根據1933年證券法第405條(本章第230.405條)或規則定義的成長型公司
12b-2
請勾選是否爲創業板企業,即根據證券法1933年規則405條(本章第230.405條)或證券交易法1934年規則12b-2條(本章第240.12b-2條)中的定義
(§240.12b-2
本章的內容)。
 
我們的報告分段與我們如何管理業務以及我們服務的市場相一致。我們有兩個報告分段-印刷和其他以及施樂金融服務公司(XFS)(以前的FITTLE)。我們的兩個報告分段是基於首席運營決策者(CODM),我們的首席執行官(CEO)與公司管理層一起評估業務表現和分配資源所審查的信息來確定的。
     
施樂公司
  
新興成長公司       新興成長公司   
如果是新興成長公司,請勾選複選框,表示註冊人選擇不使用展期以符合根據交易所法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的要求。
 
我們的報告分段與我們如何管理業務以及我們服務的市場相一致。我們有兩個報告分段-印刷和其他以及施樂金融服務公司(XFS)(以前的FITTLE)。我們的兩個報告分段是基於首席運營決策者(CODM),我們的首席執行官(CEO)與公司管理層一起評估業務表現和分配資源所審查的信息來確定的。
     
施樂公司
  
 
 
 

事項 1.01
簽訂重要的確定性協議
股權購買協議
在2024年12月22日,施樂公司(「施樂公司」)與納思達集團有限公司(「賣方」)和Lexmark International II, LLC(「Lexmark」)簽訂了股權購買協議(「購買協議」)。該購買協議規定,依據其中設定的條款和條件,施樂公司將從賣方處購買Lexmark所有已發行及流通的股權證券。
該購買協議規定,施樂公司將以15億美元收購Lexmark,包括淨負債和其他假定責任,受某些其他條件的限制
常規的預
和後期調整,以及託管安排。
該購買協議包含各方的某些陳述、保證和契約,包括Lexmark在交割前與其業務運營相關的契約。施樂公司已獲得陳述和保證保險,爲某些陳述和保證的違規行爲提供保障,受特定條款和條件的限制。賣方已同意對因特定事項造成的損失向施樂公司進行賠償,但受某些限制條件的約束。
The consummation of the transaction is subject to the satisfaction or waiver of certain closing conditions, including (i) the termination or expiration of the waiting period under the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 and certain foreign regulatory approvals, as well as receipt of confirmation from the CFIUS Monitoring Agencies, as defined in the Purchase Agreement, that the National Security Agreement related to Lexmark will be terminated following the closing, (ii) the absence of any law or judgment preventing the closing and (iii) approval of the shareholders of Ninestar Corporation (「Ninestar」), a shareholder of the Seller (the 「Ninestar Shareholder Approval」). The obligation to consummate the transaction by Xerox Corporation, on the one hand, and by the Seller and Lexmark, on the other hand, is also subject to the accuracy of the other’s representations and warranties contained in the Purchase Agreement (subject, with specified exceptions, to customary materiality standards) and the performance of the other’s covenants and agreements in all material respects. Xerox Corporation’s obligation to consummate the transaction is further subject to the condition that, since the date of the Purchase Agreement, there has not been a 「Material Adverse Effect,」 as defined in the Purchase Agreement, that is continuing as the date of closing. The parties have agreed to use certain efforts to satisfy the closing conditions and consummate the transaction as soon as practicable, including specified efforts to obtain certain regulatory approvals and confirmation from the CFIUS Monitoring Agencies required for the transaction. Xerox Corporation expects to close the transaction in the second half of 2025.
The Purchase Agreement contains certain termination rights, including that either party may terminate the Purchase Agreement if (i) the transaction has not closed prior to December 22, 2025 (subject to up to three, three-month extensions at the election of either party, in each case if on such date all of the closing conditions except those relating to regulatory approvals have been satisfied or waived), (ii) a governmental entity permanently enjoins the transaction or (iii) the Ninestar Shareholder Approval is not obtained at the applicable meeting of Ninestar shareholders (the 「Ninestar Meeting」). Additionally, Xerox Corporation may terminate if the Ninestar Meeting is not held within 180 days following the date of the Purchase Agreement (subject to a
90天
在某些條件下的延展)。
購買協議規定,如果因未能在適用的截止日期之前召開納思達會議或未能在納思達會議上獲得納思達股東批准而終止購買協議,並且根據其他某些條件,Lexmark將向施樂公司報銷其最多爲3000萬美元的證明費用。
自掏腰包
如果在未收到必要的反壟斷批准時,施樂公司或賣方在某些情況下終止購買協議,或者如果該交易根據反壟斷法被永久禁止,則根據某些條件,施樂公司將向賣方報銷其最多爲3000萬美元的證明費用。
自掏腰包
費用。
 
- 2 -

此外,購買協議規定,如果(x)施樂公司或賣方因未能在適用的截止日期之前召開納思達會議或未能在納思達會議上獲得納思達股東批准而終止購買協議,(y) 在終止時提出了對Lexmark的替代收購提案,並且(iii) 在終止後的18個月內,賣方就該替代收購提案達成最終協議,則Lexmark將向施樂公司支付5000萬美元,扣除之前已向施樂公司報銷的費用。
上述對購買協議的摘要和描述並不聲稱是完整的,且完全受限於所附購買協議的完整文本,該文本作爲附件2.1存檔,並在此引用。
投票協議
在2024年12月22日,爲配合購買協議的簽署和交付,某些納思達股東及其關聯方僅以納思達股東的身份簽署了一份不可撤銷的承諾(「投票協議」)與施樂公司,根據該協議,每位股東同意,包括但不限於,(i) 投票或促使投票他們所實益擁有的所有納思達股份,但需遵循某些例外情況(包括有效終止購買協議),(ii) 投票反對其他收購Lexmark的提案,和 (iii) 在對Lexmark及其股份採取行動方面的其他限制。參與投票協議的股東合計實益擁有約32.12%的納思達股份。
上述對投票協議的摘要和描述並不聲稱是完整的,且完全受限於所附投票協議的完整文本,該文本作爲附件10.1存檔,並在此引用。
融資承諾
在2024年12月22日,施樂公司和施樂控股公司(「控股公司」)獲得了新的債務融資承諾,依據(i) 與摩根士丹利高級融資公司、三菱UFJ銀行、地區銀行、Truist銀行和花旗集團全球市場公司(統稱爲「增量承諾方」)的承諾函,增量承諾方同意提供約3.567億美元的高級擔保增量定期貸款設施(「增量設施」),該增量貸款依據施樂公司於2023年11月簽署的第一留置權定期貸款協議中的條款,施樂公司作爲借款人,控股公司及施樂公司的某些子公司作爲擔保人,Jefferies Finance LLC作爲行政代理和擔保代理及相關貸款方(「TLb設施」),(ii) 與DCS Finance, LLC和Christy 2017, LP(統稱爲「高級無擔保承諾方」)的承諾函,依據該承諾函,高級無擔保承諾方同意提供債務融資,形式爲控股公司發行的2.5億美元的高級無擔保債券(「高級無擔保債券」),及(iii) 與Jefferies Finance LLC和Jefferies LLC(統稱爲「Jefferies」)的債務承諾函,依據該承諾函,Jefferies同意提供債務融資,形式爲2.5億美元的高級無擔保債券(「SUNs」)和一項550.0萬美元的高級擔保定期貸款設施,作爲TLb設施的增量設施(「高級擔保設施」)。
y”以及增量融資工具、高級無擔保票據和SUNs,(統稱爲「交易融資工具」)(「承諾函」)。
施樂公司及其控股公司打算利用增量融資工具、高級無擔保票據、高級擔保融資工具的一部分(或其等價的債務證券)以及SUNs的收益,再加上手頭現金和施樂公司的資產抵押循環信用設施下的提款,來支付根據購買協議購買Lexmark所有已發行和流通的股權證券的價格及根據購買協議施樂公司需支付的其他款項。根據承諾函,除了高級擔保融資工具外,交易融資工具的資金依賴於滿足正常的條件,包括,(i)依據承諾函執行和交付有關此類融資的最終文件,以及(ii)完成購買協議所涉及的交易。
t.
 
- 3 -

施樂公司打算利用高級擔保融資工具的一部分(或發行的等價債務證券,或因此而簽訂的其他債務融資工具)收益,在其到期前贖回控股公司5.000% 的2025年到期高級票據。根據適用的承諾函,資金的高級擔保融資工具依賴於常規條件,包括提供高級擔保融資工具的最終文件,並且不依賴於購買協議所涉及交易的發生。
上述交易融資工具的總結和描述並不意味着是完整的,並且其內容是附帶的,完全受到承諾函的完整文本的限制,承諾函已作爲附件10.2、10.3和10.4提交,並在此處通過引用併入。
 
項目 7.01
法規FD披露
2024年12月23日,公司發佈新聞稿,宣佈購買協議所涉及的交易。新聞稿的副本附在本文件作爲附件99.1,並在此處引用。
2024年12月23日,公司代表開始與投資者會面,討論在此處附加的新聞稿中提到的交易,使用附件99.1中的演示文稿。
本條目7.01中所列信息及以下引用的附件不得視爲根據1934年證券交易法(修正案)第18條「已提交」。
前瞻性聲明
本當前報告表格
8-K
(「當前報告」)包含1995年私人證券訴訟改革法案中定義的「前瞻性聲明」,涉及特定風險和不確定性。諸如「估算」、「項目」、「將」、「應該」、「會」、「能」、「可能」、「預期」、「計劃」、「打算」、「相信」、「期待」、「目標」、「未來」、「承諾」、「推進」或相似表達的詞語旨在識別前瞻性聲明。前瞻性聲明不是未來業績的保證,公司實際結果可能與前瞻性聲明中討論的結果有顯着不同。可能導致此類差異的因素包括但不限於施樂控股公司和施樂公司合併年報表第I部分第1A項中討論的內容。
10-K
截至2023年12月31日的年度報告中,標題爲「風險因素」。公司不承擔由於任何原因修訂或更新任何前瞻性聲明的義務,法律另有要求的除外。
前瞻性聲明涉及估計、期望、預測、目標、假設、風險和不確定性。實際結果可能與預期結果不同,有時差異很大。可能導致實際結果不同的因素包括但不限於:收購Lexmark的最終結果;及時滿足擬交易關閉的條件;合併公司實現潛在市場份額擴張的能力;合併公司的識別協同效應的能力;對於擬交易所需的監管批准可能未能按預期條件或按預期進度或根本無法獲得;公司融資Lexmark擬交易的能力;公司的債務,包括公司預計在Lexmark擬交易中產生和/或承擔的債務,以及產生足夠現金流以服務和償還該債務的需要;將Lexmark業務整合到公司並在預期時間內實現本次交易的預期戰略收益的能力;這種整合可能比預期更困難、耗時或成本更高;擬交易或擬交易的公開宣佈後運營成本、客戶流失和業務中斷(包括但不限於維持與員工、客戶或供應商關係的困難)可能超過預期;保留Lexmark的某些關鍵員工;有關擬交易的潛在訴訟,可能會對公司或其董事提起;評級機構的行爲及公司的能力以及時和可承擔的方式進入短期和長期債務市場;以及整體經濟條件低於預期。
 
- 4 -

這裏提到的「我們」、「我們」、「我們的」或「公司」 collectively 指施樂控股公司和施樂公司,除非上下文另有暗示。
 
項目 9.01
(d)展覽品。
(d) 附件
 
附件
沒有。
  
描述
 2.1*    股權購買協議,日期爲2024年12月22日,由施樂公司、賣方和萊克斯馬克共同簽署。
10.1    不可撤回的承諾,日期爲2024年12月22日,由施樂公司和納思達的部分股東簽署
10.2*
+
   承諾函,日期爲2024年12月22日,由施樂公司與摩根士丹利高級融資公司、MUFG銀行、地區銀行、Truist銀行和花旗集團全球市場公司簽署
10.3*    承諾函,日期爲2024年12月22日,由施樂控股公司與DCS金融公司和Christy 2017,LP簽署
10.4*    承諾函,日期爲2024年12月22日,由施樂公司、傑斐遜金融公司和傑斐遜公司簽署
99.1    新聞稿,日期爲2024年12月23日,由施樂控股公司發佈
104    封面頁面互動數據文件(格式爲內聯XBRL)
 
*
根據規定的第601(a)(5)項
S-k,
某些與購買協議和承諾函有關的時間表和附錄已從本期當前報告中省略。
8-K
根據1934年證券交易法的要求,每個註冊人已通過其代表人在其下對此報告予以簽署。每個代表人的簽名僅被視爲涉及與該公司及其子公司有關的事項。
+
 
此文件中包含的某些機密信息已根據Regulation第601(b)(10)(iv)項進行了編輯。
S-k.
施樂公司同意應SEC的要求,補充提供附件的未編輯副本。
 
- 5 -

簽名
根據1934年證券交易法的要求,每個註冊人已經委託其代表人代表其簽署了該報告。每個代表人的簽名僅假定與該公司及其子公司相關的事項。
 
    施樂控股公司
日期:
十二月
22, 2024
    作者:  
/s/ Flor m. Colón
    姓名:   Flor m. Colón
    職務:   秘書
    施樂公司
日期:2024年12月22日     作者:  
/s/ Flor m. Colón
    姓名:   Flor m. Colón
    職務:   秘書
 
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