アメリカ合衆国
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
ワシントンD.C. 20549
FORM 6-K
外国私営発行者の報告
ルール13a-16または15d-16に基づいて
THE SECURITIES EXCHANGE ACt OF 1934
2024年12月のため
手数料ファイル番号: 001-39127
カナン
28 Ayer Rajah Crescent
#06-08
シンガポール 139959
(主たる事務所の住所)
登録者がフォーム20-Fまたはフォーム40-Fのカバーの下で年次報告書を提出するか、または提出する予定であるかをチェックマークで示してください。
フォーム20-F x フォーム 40-F o
登録者が規則S-tルール101(b)(1)によりフォーム6-Kを紙で提出している場合はチェックマークを付けてください。 ¨
登録者が規則S-tルール101(b)(7)によりフォーム6-Kを紙で提出している場合はチェックマークを付けてください。 ¨
説明ノート
現在の報告書はフォーム6-kに基づき、 会社のフォームF-3の登録声明(ファイル番号333-278762)に参照として組み込まれ、 この現在の報告書が提供された日からその一部となり、 その後提出または提供された文書や報告書によって上書きされない限り有効です。
カナンは、マッコーリーキャピタルリミテッド、 キーフ・ブルイセット&ウッズ社、およびその他のエージェントと連携し、 市場における販売の新しい販売エージェントとして、 更新された目論見書を提出します。
2024年12月23日、カナン(ナスダック: CAN) (「カナン」または「会社」または「私たち」)は、 マッコーリーキャピタル、キーフ・ブルイセット&ウッズ社、中国のルネッサンス証券(香港)リミテッド、コンパス・ポイント・リサーチ&トレーディングLLC、クレイグ・ハロム・キャピタル・グループLLC、ノースランド証券社、 ローゼンブラット証券社、ザ・ベンチマーク・カンパニーLLC、およびb.ライリー証券社(「b.ライリー」)との販売契約(「ATm契約」)を締結しました。
会社は新しい目論見書の補足書を提出しました。 2024年12月23日付、東部標準時(「目論見書補足書」)で、マーケットでの株式公募プログラム(「ATmプログラム」または「ATM」)を設定し、会社は最大27000万米ドルのアメリカ預託株式(「ADS」)を販売することができます。各ADSは、会社のクラスA普通株式15株を代表します。 営業代理人を通じて または営業代理人に対してATmプログラムの使用時期や範囲は、会社の裁量に任されます。
ATm契約に基づき、営業代理人は、1933年証券法のルール415(a)(4)で定義される「マーケットでの公募」と見なされる任意の方法でADSを販売できます。営業代理人は、会社からの指示に基づいて、ナスダック グローバルマーケットや、会社のクラスA普通株式を代表するADSのための他の既存の取引市場で、株式を適宜販売するために、通常の取引および販売慣行に合致した商業的に合理的な努力を行います。ATm契約に基づき、営業代理人は特定の数または金額の証券を販売する必要はありませんが、通常の取引および販売慣行に従って商業的に合理的な努力を使用して営業代理人として行動します。
ADSは、会社の既存の発行登録制度に基づき提供され、添付の基本目論見書を含む、修正されたフォームF-3で、2024年4月17日にSECに最初に提出され、2024年9月5日に有効となりました(ファイル番号333-278762)。
会社がATmプログラムの下でADSを販売することを選択した場合、この募集から得られた純収益を研究開発、生産規模の拡大、製造、またはデジタルマイニングサイトおよび販売のための機器への投資、その他一般的な企業目的に使用する意向です。
ATm契約の前述の概要およびそれにより想定される取引は、完全なものであることを意図せず、ATm契約の全文を参照することで、その全体において条件が付され、限定されています。この契約は、展示1.1としてここに提出され、ここに参照されます。
2024年12月20日以降、会社は2023年11月10日付のb. Rileyとの市場でのオファー契約を解約しました。これは、2023年11月27日付の修正1号によって修正され、会社のADSの市場での株式オファープログラムに関連しています。2023年11月10日から2023年12月31日まで、会社は上記の市場での株式オファープログラムを利用し、31,347,044のADSを売却し、約6120万米ドルの純収入を得ました。1ADSあたりの平均価格は1.99米ドルでした。会社は2023年12月31日以降、このプログラムを利用しませんでした。
ATm契約に基づいて発行される証券の有効性に関するMaples and Calder (Hong Kong) LLPの意見のコピーがここに添付として提出されています。6-kフォームに関するこの最新報告書は、会社のF-3フォームの登録声明(ファイル番号333-278762)に参照として組み込まれ、この最新報告書が提出された日からその一部となります。これは、後に提出または提供された文書や報告書によって上書きされない限り適用されます。
この6-kフォームは情報提供のみを目的としており、目論見書補足および関連目論見書によってのみ行われる証券の販売オファーや購入オファーの勧誘ではありません。このようなオファーや購入オファーの勧誘、販売が違法であるいかなる管轄区域でもこれらの証券は販売されません。
セーフハーバー声明
この6-kフォームには将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、1995年のアメリカ私的証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項に基づいて行われます。これらの将来の見通しに関する記述は、「~するだろう」、「期待される」、「予想される」、「未来」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「見積もる」などの用語によって識別できます。 “その他の事柄の中で、カナンの期待される資金調達計画およびその収益の使用に関する意図を含む将来の見通しに関する記述があります。カナンは、アメリカ証券取引委員会(SEC)に対する20-Fおよび6-kフォームでの定期報告書、株主への年次報告書、プレスリリース、その他の文書、およびその役員、取締役または従業員が第三者に対して行う口頭の発言において、書面または口頭の将来の見通しに関する記述を行うことがあります。歴史的事実ではない記述、カナンの信念や期待に関する記述は、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述には固有のリスクと不確実性が伴います。いくつかの要因が実際の結果を将来の見通しに関する記述と大幅に異なるものにする可能性があります。これには、会社の目標や戦略、会社の将来のビジネス開発、財務状況および業績、ビットコイン業界の予想される成長やビットコインの価格、製品の需要と市場の受容に関する会社の期待、特にビットコインマイニングマシンに関する期待、製造パートナーや顧客との関係を維持し強化することに関する会社の期待、会社の投資計画や戦略、会社の四半期営業結果の変動、業界内の競争、そして会社およびCryptocurrencyに関連する政府の政策や規制が含まれます。これらおよびその他のリスクに関する詳細な情報は、会社がSECに提出した書類に含まれています。この6-kフォームおよび添付文書に提供されたすべての情報は、この6-kフォームの日付のものであり、カナンはいかなる将来の見通しに関する記述も更新する義務を負いません。適用法令に基づく要求がある場合を除きます。
出展目次
添付書類番号 |
説明 | |
付録 1.1† | 販売契約” | |
展示資料5.1 | マップルス・アンド・カルダー(香港)LLPによる登録されている証券の有効性に関する意見 | |
付録 5.2 | メープルス&カルダー(香港)合同事務所の同意(展示資料5.1に含まれる) |
† | この展示資料の一部は、改正された1933年証券法の下での規則S-Kの項目601(b)(10)(iv)に基づき省略されています。これは、両方とも重要ではなく、公開されると登録者に競争上の損害をもたらす可能性があるためです。 |
署名
1934 年証券取引法の規定に基づき、登録者は本報告書に記載された内容を、正式に権限を与えられた者により署名しました。
カナン | ||
署名: | /s/ ナンゲン・ジャン | |
氏名: | ナンゲン・チャン | |
タイトル: | 会長兼最高経営責任者 |
日付:2024年12月23日