美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
当前报告
根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条的规定
报告日期(首次报告事件的日期):
(注册人的确切名称如章程所述)
(州或其他司法管辖区 (注册的) |
(委员会档案编号) | (IRS雇主 (识别号) |
(主要执行办公室地址) (邮政编码)
(
(注册人的电话号码,包括 区号)
不适用
(如果自上次报告以来已更改,提供前名称或前地址)
如果提交的8-K表格 旨在同时满足登记人的 filing 义务,请在下面勾选适当的框(见 一般 指令 A.2. 见下文:
根据证券法第425条的规定(17 CFR 230.425)书面通信-半导体 | |
根据交易所法案第14a-12条(17 CFR 240.14a-12),征询资料。 | |
根据交易所法第14d-2(b)条款的预备通信-半导体(17 CFR 240.14d-2(b)) | |
根据交易所法案(17 CFR 240.13e-4(c))第13e-4(c)条款的开始前通信-半导体 |
根据法案第12(b)节注册的证券:
每一类股票的名称 | 交易代号 | 注册的每个交易所名称 | ||
该 |
请勾选相应的选项,即该登记人是否符合《1933年证券法》第405条(本章节第230.405条)或《1934年证券交易所法》第120亿2条(本章节第2401.2亿2条)中定义的新兴成长型企业。
新兴成长公司
如果是新兴成长公司,请勾选如果注册人选择不使用根据《交易所法》第13(a)节提供的任何新修订财务会计标准的延长过渡期。
项目 1.01 进入 一项重要的确定性协议。
在2024年12月20日, Cyngn Inc.,一家特拉华州公司(「公司」)与某些投资者(「购买方」)签署了一份证券购买协议(「购买协议」), 以出售和发行(i) 3,076,006单位(「单位」)每单位的公开发行价格为1.61美元,每单位包含一股面值为0.00001美元的普通股(「普通股」), 一份购股权证(「A系列权证」),可按每股2.0125美元的行使价格购买一股普通股,以及一份b系列权证, 可按每股2.0125美元的行使价格购买一股普通股(「b系列权证」,与A系列权证合称为「权证」);和(ii) 9,346,354个预先资助单位(「预先资助单位」),以每个预先资助单位1.6099美元的公开发行价格, 每个预先资助单位包含一份可随时行使的预先资助权证(「预先资助权证」),可按每股0.0001美元的行使价格购买一股普通股, 一份A系列权证和一份b系列权证。预先资助权证将立即可行使,并可在所有预先资助权证完全行使之前的任何时间行使。
这些Warrants将在获得适用的纳斯达克证券市场规则和规定要求的股东批准后方可行使(「Warrant股东批准」)。A系列Warrants将在收到Warrant股东批准之日起开始行使(「Warrant股东批准日期」),有效期至Warrant股东批准日期后的五年,而B系列Warrants将在Warrant股东批准日期起开始行使,有效期至Warrant股东批准日期后的两年半。
此次发行于 2024年12月23日结束。公司从此次发行中获得的净收益约为1820万美元,在扣除承销商费用和公司应支付的其他估计发行费用后。公司打算将此次发行的净收益用于流动资金和其他一般企业用途,包括偿还未偿付的高级票据的本金。
Aegis Capital CORP. 担任了本次发行的安置代理,依据《安置代理协议》的条款,获得了本次发行总收益的7%以及其法律顾问费用的报销。
单位和预先资助单位是由公司根据修改后的S-1表格注册声明(文件编号:333-283514)提供的,该声明最初于2024年11月27日向证券交易委员会(「SEC」)提交,并于2024年12月19日被SEC宣布生效。与该发行相关的最终招股说明书已于2024年12月23日提交给SEC。
上述关于预融资认股权证、A系列认股权证、B系列认股权证、购买协议和配售代理协议的摘要, 受其完整文本的约束,并且通过参考相关协议的副本予以补充,这些副本分别作为展品 4.1、4.2、4.3、10.1 和 10.2 归档在本报告的8-K表格中,并在此处引入。
第9.01条 基本报表和展示
展览编号 |
描述 | |
4.1 | 预付款Warrant表格 | |
4.2 | 系列A权证表格 | |
4.3 | 系列B权证表格 | |
10.1 | 证券购买协议的表格,缔约方为Cyngn Inc.与购买者 | |
10.2 | 公司与Aegis Capital CORP.于2024年12月19日签订的代理商协议 | |
99.1 | 公司于2024年12月20日发布的新闻稿 | |
99.2 | 公司于2024年12月23日发布的新闻稿 | |
104 | 封面页面互动数据文件(嵌入在Inline XBRL文档中) |
1
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,登记者已授权拟妥此报告,由签署代表登记者的被授权人在此之下正式签署。
日期:2024年12月23日
Cyngn Inc. | ||
作者: | /s/ 唐纳德·阿尔瓦雷斯 | |
唐纳德·阿尔瓦雷斯 | ||
首席财务官 |
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