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Cyngn宣布以市价定价的2000万美元后续融资交易完成
加利福尼亚州门洛帕克,2024年12月23日 /PRNewswire/ -- Cyngn Inc.(简称「公司」或「Cyngn」)(纳斯达克:CYN),是一家为工业应用开发人工智能驱动的自动驾驶软件解决方案的公司,今天宣布以市场价格进行的后续融资交易已经完成,预计为公司带来的总收益约为2000万美元,此金额在扣除承销商费用和公司需支付的其他估计融资费用之前。
该融资包含12,422,360个普通单位(或预资单位),每个单位由一(1)股普通股或一(1)个预资Warrant组成,以购买一(1)股普通股,一个(1)个A系列普通Warrant用于每个Warrant购买一(1)股普通股,以及一个(1)个B系列普通Warrant用于每个Warrant购买一(1)股普通股。每个普通单位的公开发行价为1.61美元(或预资单位为1.6099美元,等于将要在融资中出售的普通单位的公开发行价减去每个预资Warrant的行使价0.0001美元)。预资Warrant将立即可行使,并可以在完全行使之前的任何时间行使。对于每个在融资中出售的预资单位,融资中的普通单位数量将按1:1的方式减少。每个A系列普通Warrant的初始行使价为每股普通股2.0125美元。A系列普通Warrant在获得股东批准后可行使,并在60个月后到期。每个B系列普通Warrant的初始行使价为每股普通股2.0125美元,或根据另一种无现金行使选择。B系列普通Warrant在获得股东批准后可行使,并在30个月后到期。
该交易于2024年12月23日关闭。公司将利用融资的净收益以及现有现金用于一般公司目的和运营资本。
Aegis Capital CORP. 担任此次发行的独家配售代理。 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任公司的法律顾问。Kaufman & Canoles, P.C. 担任Aegis Capital CORP. 的法律顾问。
在2024年11月27日,已向美国证券交易委员会(「SEC」)提交的S-1表格注册声明(编号333-283514)已于2024年12月19日被SEC宣布生效。此次发行仅通过招股说明书进行。描述拟议发行条款的最终招股说明书已提交给SEC并可在SEC网站上获取。 www.sec.gov最终招股说明书的电子副本在可用时可通过联系Aegis Capital CORP.获取,联系部门:协作部门,地址:美洲大道1345号,27楼,纽约,NY 10105,通过电子邮件 syndicate@aegiscap.com 或电话 +1 (212) 813-1010。在投资本次发行前,有意方应完整阅读招股说明书,其中提供了有关公司及其发行的更多信息。
本新闻稿不构成出售要约或买入要约的征求,也不在任何州或辖区内出售这些证券,因该等要约、征求或销售在任何此类州或辖区在未注册或资格认证的情况下均属非法。
关于Cyngn
Cyngn开发和部署可扩展的、差异化的自主车辆技术,服务于工业组织。Cyngn的自主驾驶解决方案允许现有劳动力提高生产力和效率。该公司解决了今天工业组织面临的重大挑战,例如劳动力短缺、昂贵的安全事故以及消费者对电子商务的需求增长。
Cyngn的DriveMod套件可以在生产线末端或通过改装安装在新的工业车辆上,使客户能够无缝将自主驾驶技术融入其运营中,而无需承担高昂的前期成本或完全更换现有车辆投资。
Cyngn的旗舰产品,企业自主 套件,包含DriveMod(自主车辆系统),Cyngn Insight(面向客户的AV车队管理、远程操作和 分析工具套件),以及Cyngn Evolve(内部工具包,允许Cyngn利用来自现场的数据进行人工智能、模拟和 建模)。
前瞻性声明
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唐·阿尔瓦雷斯,首席财务官
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