美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
當前報告
根據1934年證券交易法第13條或第15(d)條的規定
報告日期(首次報告事件的日期):
(註冊人的確切名稱如章程所述)
(州或其他司法管轄區 (註冊的) |
(委員會檔案編號) | (IRS僱主 (識別號) |
(主要執行辦公室地址) (郵政編碼)
(
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
不適用
(如果自上次報告以來已更改,提供前名稱或前地址)
如果提交的8-K表格 旨在同時滿足登記人的 filing 義務,請在下面勾選適當的框(見 一般 指令 A.2. 見下文:
根據證券法第425條的規定(17 CFR 230.425)書面通信 | |
根據交易所法案第14a-12條(17 CFR 240.14a-12),徵詢資料。 | |
根據交易所法第14d-2(b)條款的預備通信(17 CFR 240.14d-2(b)) | |
根據交易所法案(17 CFR 240.13e-4(c))第13e-4(c)條款的開始前通信 |
根據法案第12(b)節註冊的證券:
每一類股票的名稱 | 交易代號 | 註冊的每個交易所名稱 | ||
該 |
請勾選相應的選項,即該登記人是否符合《1933年證券法》第405條(本章節第230.405條)或《1934年證券交易所法》第120億2條(本章節第2401.2億2條)中定義的新興成長型企業。
新興成長公司
如果是新興成長公司,請勾選如果註冊人選擇不使用根據《交易所法》第13(a)節提供的任何新修訂財務會計標準的延長過渡期。
項目 1.01 進入 一項重要的確定性協議。
在2024年12月20日, Cyngn Inc.,一家特拉華州公司(「公司」)與某些投資者(「購買方」)簽署了一份證券購買協議(「購買協議」), 以出售和發行(i) 3,076,006單位(「單位」)每單位的公開發行價格爲1.61美元,每單位包含一股面值爲0.00001美元的普通股(「普通股」), 一份購股權證(「A系列權證」),可按每股2.0125美元的行使價格購買一股普通股,以及一份b系列權證, 可按每股2.0125美元的行使價格購買一股普通股(「b系列權證」,與A系列權證合稱爲「權證」);和(ii) 9,346,354個預先資助單位(「預先資助單位」),以每個預先資助單位1.6099美元的公開發行價格, 每個預先資助單位包含一份可隨時行使的預先資助權證(「預先資助權證」),可按每股0.0001美元的行使價格購買一股普通股, 一份A系列權證和一份b系列權證。預先資助權證將立即可行使,並可在所有預先資助權證完全行使之前的任何時間行使。
這些Warrants將在獲得適用的納斯達克證券市場規則和規定要求的股東批准後方可行使(「Warrant股東批准」)。A系列Warrants將在收到Warrant股東批准之日起開始行使(「Warrant股東批准日期」),有效期至Warrant股東批准日期後的五年,而B系列Warrants將在Warrant股東批准日期起開始行使,有效期至Warrant股東批准日期後的兩年半。
此次發行於 2024年12月23日結束。公司從此次發行中獲得的淨收益約爲1820万美元,在扣除承銷商費用和公司應支付的其他估計發行費用後。公司打算將此次發行的淨收益用於流動資金和其他一般企業用途,包括償還未償付的高級票據的本金。
Aegis Capital Corp. 擔任了本次發行的安置代理,依據《安置代理協議》的條款,獲得了本次發行總收益的7%以及其法律顧問費用的報銷。
單位和預先資助單位是由公司根據修改後的S-1表格註冊聲明(文件編號:333-283514)提供的,該聲明最初於2024年11月27日向證券交易委員會(「SEC」)提交,並於2024年12月19日被SEC宣佈生效。與該發行相關的最終招股說明書已於2024年12月23日提交給SEC。
上述關於預融資認股權證、A系列認股權證、B系列認股權證、購買協議和配售代理協議的摘要, 受其完整文本的約束,並且通過參考相關協議的副本予以補充,這些副本分別作爲展品 4.1、4.2、4.3、10.1 和 10.2 歸檔在本報告的8-K表格中,並在此處引入。
第9.01條 基本報表和展示
展覽編號 |
描述 | |
4.1 | 預付款Warrant表格 | |
4.2 | 系列A權證表格 | |
4.3 | 系列B權證表格 | |
10.1 | 證券購買協議的表格,締約方爲Cyngn Inc.與購買者 | |
10.2 | 公司與Aegis Capital Corp.於2024年12月19日簽訂的代理商協議 | |
99.1 | 公司於2024年12月20日發佈的新聞稿 | |
99.2 | 公司於2024年12月23日發佈的新聞稿 | |
104 | 封面頁面互動數據文件(嵌入在Inline XBRL文檔中) |
1
簽名
根據《1934年證券交易法》的要求,登記者已授權擬妥此報告,由簽署代表登記者的被授權人在此之下正式簽署。
日期:2024年12月23日
Cyngn Inc. | ||
作者: | /s/ 唐納德·阿爾瓦雷斯 | |
唐納德·阿爾瓦雷斯 | ||
財務長 |
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