证券交易委员会
华盛顿特区 20549 |
附表13D
根据1934年证券交易法
(修正案编号 2)*
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单一基因组系统公司。 (发行者名称) |
普通股,每股面值0.0001美元 (证券类别的标题) |
82933R308 (CUSIP编号) |
大卫·克拉克 科学园路3010号, 圣地亚哥, 加利福尼亚州, 92121 212-551-1600 埃利奥特出版社 科学园路3010号, 圣地亚哥, 加利福尼亚州, 92121 212-551-1600 乔纳森·D·维纳,律师。 科学园路3010号, 圣地亚哥, 加州, 92121 212-940-8800 马克·D·伍德,律师。 科学园路3010号, 圣地亚哥, 加州, 92121 212-940-8800 (收到通知和通讯的授权人的姓名、地址和电话号码) |
12/22/2024 (需要提交本声明的事件日期) |
第13D号表格
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CUSIP编号 | 82933R308 |
1 |
报告人的姓名
德尔菲尔德管理IV,有限合伙公司。 | ||||||||
2 | 如果是集团成员,请勾选适当的框(请参阅指示)
(a) (b) | ||||||||
3 | 仅供SEC使用 | ||||||||
4 |
资金来源(见说明)
AF | ||||||||
5 |
如果根据项目2(d)或2(e)要求披露法律程序,请勾选
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6 | 公民身份或组织地点
特拉华 | ||||||||
每个报告人受益拥有的股份数量: |
| ||||||||
11 | 每个报告人所实际拥有的总金额
249,495.00 | ||||||||
12 | 检查行(11)中的总金额是否排除了某些股票(请参阅说明)
| ||||||||
13 | 行(11)中金额所代表的类别百分比
6.62 % | ||||||||
14 | 报告人类型(见说明)
PN |
第13D号表格
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CUSIP编号 | 82933R308 |
1 |
报告人的姓名
迪菲尔德私人设计基金IV,有限合伙企业。 | ||||||||
2 | 如果是集团成员,请勾选适当的框(请参阅指示)
(a) (b) | ||||||||
3 | 仅供SEC使用 | ||||||||
4 |
资金来源(见说明)
WC | ||||||||
5 |
如果根据项目2(d)或2(e)要求披露法律程序,请勾选
| ||||||||
6 | 公民身份或组织地点
特拉华 | ||||||||
每个报告人受益拥有的股份数量: |
| ||||||||
11 | 每个报告人所实际拥有的总金额
249,495.00 | ||||||||
12 | 检查行(11)中的总金额是否排除了某些股票(请参阅说明)
| ||||||||
13 | 行(11)中金额所代表的类别百分比
6.62 % | ||||||||
14 | 报告人类型(见说明)
PN |
第13D号表格
|
CUSIP编号 | 82933R308 |
1 |
报告人的姓名
Deerfield Management Company, L.P. | ||||||||
2 | 如果是集团成员,请勾选适当的框(请参阅指示)
(a) (b) | ||||||||
3 | 仅供SEC使用 | ||||||||
4 |
资金来源(见说明)
AF | ||||||||
5 |
如果根据项目2(d)或2(e)要求披露法律程序,请勾选
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6 | 公民身份或组织地点
特拉华 | ||||||||
每个报告人受益拥有的股份数量: |
| ||||||||
11 | 每个报告人所实际拥有的总金额
249,495.00 | ||||||||
12 | 检查行(11)中的总金额是否排除了某些股票(请参阅说明)
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13 | 行(11)中金额所代表的类别百分比
6.62 % | ||||||||
14 | 报告人类型(见说明)
PN |
第13D号表格
|
CUSIP编号 | 82933R308 |
1 |
报告人的姓名
James E. Flynn | ||||||||
2 | 如果是集团成员,请勾选适当的框(请参阅指示)
(a) (b) | ||||||||
3 | 仅供SEC使用 | ||||||||
4 |
资金来源(见说明)
AF | ||||||||
5 |
如果根据项目2(d)或2(e)要求披露法律程序,请勾选
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6 | 公民身份或组织地点
美国
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每个报告人受益拥有的股份数量: |
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11 | 每个报告人所实际拥有的总金额
249,495.00 | ||||||||
12 | 检查行(11)中的总金额是否排除了某些股票(请参阅说明)
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13 | 行(11)中金额所代表的类别百分比
6.62 % | ||||||||
14 | 报告人类型(见说明)
IN |
附表13D
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项目1. | 证券和发行公司。 | |
(a) | 证券类别标题:
普通股,每股面值0.0001美元 | |
(b) | 发行人名称:
单一基因组系统公司。 | |
(c) | 发行人主要执行办公室地址:
加利福尼亚州
圣地亚哥科学园路3010号,92121。 | |
第1项评论:
本修正案编号2("修正案")修改了修正的Schedule 13D,及通过修正案编号1修订的Schedule 13D("Schedule 13D"),由以下单位提交:(i) Deerfield Mgmt IV, L.P.("Deerfield Mgmt IV"),(ii) Deerfield Private Design Fund IV, L.P.("Deerfield Private Design Fund IV"),(iii) Deerfield Management Company, L.P.("Deerfield Management"),以及(iv) James E. Flynn, 自然人("Flynn",合称为报告人"Reporting Persons"),与单一基因组系统公司的普通股有关,面值为每股0.0001美元。本修正案中使用而未另行定义的术语在Schedule 13D中有相关含义。 | ||
项目4。 | 交易目的 | |
在Schedule 13D的第4项中,现通过增加以下内容进行修改:
正如之前披露的,2024年9月5日,Deerfield Private Design Fund IV、Deerfield Mgmt IV和Deerfield Management(统称为“Deerfield”)向公司的独立董事特别委员会(“特别委员会”)提交了一份非约束性提案(“2024年9月提案”)。
2024年12月22日,新成立的德拉瓦州有限责任公司Singular Genomics Parent, LLC(由Deerfield Private Design Fund IV直接全资拥有,“母公司”)和新成立的德拉瓦州公司Saturn Merger Sub, Inc.(母公司的直接全资子公司,“合并子公司”,与母公司和Deerfield共同称为“母方当事方”)与公司签订了一份合并协议(“合并协议”)。
合并协议
合并协议规定,依据合并协议中列出的条款和条件,在交易完成时,合并子公司将与公司合并(“合并”),公司将在合并后存续,成为母公司的全资子公司,所有在合并生效时(“生效时间”)即已发行且流通的普通股(“生效时间”),除非被排除的股份(定义见下文),将被注销并转换为获得20.00美元现金的权利,且不附加利息,扣除任何适用的预扣税(“合并对价”)。
以下由Deerfield Private Design Fund IV持有的普通股和A系列优先股(统称为“排除股份”)将不会被注销或自动转换为获得合并对价的权利:(i) 根据特拉华州《一般公司法》有效行使其评估权的股东持有的普通股和A系列优先股(统称为“公司股份”);(ii) Deerfield Private Design Fund IV持有的公司股份和任何达成贡献与交换协议(“滚转协议”)以将其公司股份转换为母公司股份的其他股东持有的公司股份;(iii) 公司持有的庫藏股;(iv) 母公司、合并子公司或母公司或合并子公司的任何直接或间接全资子公司拥有的股份。在合并完成之前,母公司将与Deerfield Private Design Fund IV签署滚转协议。合并协议还允许母公司在合并结束前与其他公司股东和持有公司限制股票单位或公司股票期权的持有者签署滚转协议。在生效时间之前,报告人可能会与某些持有人就任何此类额外的滚转协议进行讨论。
在生效时间前立即生效的或因合并而在生效时间时生效的公司股票期权(每个称为“有生效期权”)将在生效时间被注销,并转换为获得现金金额的权利,该金额通过将(i)合并对价与该有生效期权的适用行使价格之间的差额(如有)乘以(ii)该有生效期权所涉公司股份的数量(减去所有适用的扣减和预扣)来确定。非有生效期权的公司股票期权将被注销并没收,且不予考虑。公司限制股票单位(i)在生效时间前未生效且仍然有效(每个称为“未生效公司RSU”)或在生效时间前已生效但尚未结算(每个称为“有生效公司RSU”),而且(ii)由母公司在生效时间前至少五天前确定的某些公司员工持有(每个称为“指定持续员工”)将转换为限制股票单位(“假定RSU”),并根据(除了适用于在生效时间前的指定持续员工有生效RSU的持有者的雇佣条款)相同的条款和条件结算为母公司的B系列单位(“母公司B系列单位”),包括适用的归属要求,以适用于在生效时间前每个指定持续员工的有生效RSU,前提是,该假定RSU所涉及的母公司B系列单位的数量将为20。由非指定持续员工持有的有生效公司RSU(每个称为“其他有生效RSU”)将在生效时间被注销,并转换为获得现金金额的权利,该金额等于(i)合并对价乘以(ii)该其他有生效RSU所涉及的普通股的数量(减去所有适用的扣减和预扣)。非指定持续员工持有的未生效公司RSU(每个称为“其他未生效RSU”)将被注销并没收,且不予考虑。尽管如此,如果参与公司执行离职计划的任何公司员工不是指定持续员工,则根据执行离职计划和该员工与公司之间的任何补充协议的条款,生效时间时该个人持有的股权奖励将以执行离职计划及该员工与公司之间的补充协议中规定的方式进行处理。
在签署合并协议的过程中,Deerfield Private Design Fund IV承诺向母公司提供债务融资,具体条件和条款依惯例,以便为与合并相关的合并对价及所有相关费用和支出提供资金。
合并的完成取决于惯例成交条件的满意或豁免,包括但不限于,具有投票权的流通在外的普通股大多数持有者的积极投票,以通过合并协议的批准和未有任何政府命令影响合并协议中所构想交易的完成,包括合并。公司在合并协议中做出了惯例的陈述和保证,并同意在生效时间之前关于公司及其子公司的业务运营(如合并协议所定义)的惯例约定,并在生效前报告人及其代表期望与公司就其运营、财务状况和其他事项进行讨论。公司还受到对其征求第三方替代收购提案的能力的惯例限制,及向第三方提供非公开信息、参与讨论并与第三方进行替代收购提案的谈判,关于优越提案(如合并协议所定义)享有惯例例外。
合并协议包含针对公司和母公司的某些终止权利。在特定情况下,若合并协议被终止,公司需向母公司支付1520246美元的终止费用。此类情况包括合并协议被终止的情况(i)与公司签署有关优越提案的协议,或(ii)由于公司董事会改变或撤回其对合并的建议。此外,如果(i)(A)任一方因合并未于外部日期(定义见下文)完成而终止合并协议,或者(B)母公司因公司的陈述或保证不准确或公司违反其约定而终止,则公司有义务支付终止费用,前提是,如果在生效时间仍持续发生,相关的交易完成条件将得不到满足;(ii)第三方有收购公司至少50%股份或资产的收购提案已被公开宣布,在终止之前并未撤回;(iii)任一方因应股东大会未能获得所需的公司投票而终止;或(iv)公司与第三方签署最终协议或完成一项收购提案,以收购公司至少50%的股份或资产,在终止后的一年内。合并协议要求公司召开股东特别会议,以获得合并协议通过的批准,并准备并向证券交易委员会(“SEC”)提交相关会议的代理声明。
母公司的总货币责任(包括与合并协议有关的故意和重大违反或欺诈的损害赔偿)不得超过2533744美元(“损害上限”)。合并协议还规定,双方有权要求特定的履行,受合并协议的条款和条件的限制。
除了前述终止权利外,并受某些限制的,若合并在2025年4月22日(“外部日期”)之前未能完成,公司和母方各自可以终止合并协议。外部日期终止合并协议的权利不适用于未能满足合并协议下的任何义务或未履行任何契约,并可能导致在外部日期之前未能完成交割的任何方。
如合并协议的交易得以完成,将会导致Schedule 13D第4项中条款(a)至(j)所列的一个或多个交易、事件或行动。由于合并,(i)普通股将不再公开交易,并将从纳斯达克退市;(ii)普通股将不再在《证券法》下登记;以及(iii)公司将不再需要向SEC提交定期报告。此外,生效时间前的合并子公司的董事将是存续公司的初始董事,且在生效时间前的公司高管除非在生效时间前由母方当事方另有决定,否则将是存续公司的初始高管。
上述合并协议的描述以合并协议为准,合并协议的副本作为申报的附件4并在此处引用。
支持协议
2024年12月22日,伴随合并协议的签署和交付,公司与Andrew Spaventa、Eli Glezer、Dalen Meeter、Mike Pellini和David Barker(截至2024年12月22日,分别持有公司流通股投票权的约8.4%、6.7%、0.8%、0.7%和1.6%的股份,统称为“支持股东”)签署了投票与支持协议(各称为“支持协议”),涉及各支持股东拥有的普通股(“拥有股份”)。在每个支持协议的条款下,支持股东同意,在相关支持协议的条款下,投票支持通过合并协议的批准及合并协议所构想交易的批准,包括合并。
支持协议将在以下情况自动终止:(i) 生效时间;(ii) 合并协议的有效终止;或(iii) 公司的支持股东双方书面达成的协议。
上述支持协议的描述以支持协议的形式为准,支持协议的副本作为公司于2024年12月23日向SEC提交的当前报告中的附件10.1。
有限担保
在签署合并协议的过程中,2024年12月22日,母公司与合并子公司向公司提供了一项有限担保(“有限担保”),根据该担保,Deerfield Private Design Fund IV同意担保母公司或合并子公司依据合并协议所应支付的任何货币赔偿、执行费用和费用报销义务,有限担保的总金额与损害上限相等,并受合并协议和有限担保的其他条款和条件的限制。
上述有限担保的描述以合并协议为准,合并协议的副本作为申报的附件5并在此处引用。 | ||
第七项。 | 需提交的材料作为附件。 | |
附件4 合并协议和计划,日期为2024年12月22日,签署方为Singular Genomics Systems, Inc.、Singular Genomics Parent, LLC及Saturn Merger Sub, Inc(作为引用附录,参见Singular Genomics, Inc.于2024年12月23日向证券交易委员会提交的8-k表格的附件2.1)。
附件5 有限担保,日期为2024年12月22日,由Deerfield Private Design Fund IV, L.P.与Singular Genomics Systems, Inc.签署(作为引用附录,参见Singular Genomics, Inc.于2024年12月23日向证券交易委员会提交的8-k表格的附件10.2) |
签名 | |
在经过合理询问后,根据我最佳的知识和信念,我证明本声明中列出的信息是真实、完整和正确的。
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