證券交易委員會
華盛頓特區 20549 |
附表13D
根據1934年證券交易法
(修正案編號 2)*
|
單一基因組系統公司。 (發行者名稱) |
普通股,每股面值0.0001美元 (證券類別的標題) |
82933R308 (CUSIP編號) |
大衛·克拉克 科學園路3010號, 聖地亞哥, 加利福尼亞州, 92121 212-551-1600 埃利奧特出版社 科學園路3010號, 聖地亞哥, 加利福尼亞州, 92121 212-551-1600 喬納森·D·維納,律師。 科學園路3010號, 聖地亞哥, 加州, 92121 212-940-8800 馬克·D·伍德,律師。 科學園路3010號, 聖地亞哥, 加州, 92121 212-940-8800 (收到通知和通訊的授權人的姓名、地址和電話號碼) |
12/22/2024 (需要提交本聲明的事件日期) |
第13D號表格
|
CUSIP編號 | 82933R308 |
1 |
報告人的姓名
德爾菲爾德管理IV,有限合夥公司。 | ||||||||
2 | 如果是集團成員,請勾選適當的框(請參閱指示)
(a) (b) | ||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||
4 |
資金來源(見說明)
AF | ||||||||
5 |
如果根據項目2(d)或2(e)要求披露法律程序,請勾選
| ||||||||
6 | 公民身份或組織地點
特拉華 | ||||||||
每個報告人受益擁有的股份數量: |
| ||||||||
11 | 每個報告人所實際擁有的總金額
249,495.00 | ||||||||
12 | 檢查行(11)中的總金額是否排除了某些股票(請參閱說明)
| ||||||||
13 | 行(11)中金額所代表的類別百分比
6.62 % | ||||||||
14 | 報告人類型(見說明)
PN |
第13D號表格
|
CUSIP編號 | 82933R308 |
1 |
報告人的姓名
迪菲爾德私人設計基金IV,有限合夥企業。 | ||||||||
2 | 如果是集團成員,請勾選適當的框(請參閱指示)
(a) (b) | ||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||
4 |
資金來源(見說明)
WC | ||||||||
5 |
如果根據項目2(d)或2(e)要求披露法律程序,請勾選
| ||||||||
6 | 公民身份或組織地點
特拉華 | ||||||||
每個報告人受益擁有的股份數量: |
| ||||||||
11 | 每個報告人所實際擁有的總金額
249,495.00 | ||||||||
12 | 檢查行(11)中的總金額是否排除了某些股票(請參閱說明)
| ||||||||
13 | 行(11)中金額所代表的類別百分比
6.62 % | ||||||||
14 | 報告人類型(見說明)
PN |
第13D號表格
|
CUSIP編號 | 82933R308 |
1 |
報告人的姓名
Deerfield Management Company, L.P. | ||||||||
2 | 如果是集團成員,請勾選適當的框(請參閱指示)
(a) (b) | ||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||
4 |
資金來源(見說明)
AF | ||||||||
5 |
如果根據項目2(d)或2(e)要求披露法律程序,請勾選
| ||||||||
6 | 公民身份或組織地點
特拉華 | ||||||||
每個報告人受益擁有的股份數量: |
| ||||||||
11 | 每個報告人所實際擁有的總金額
249,495.00 | ||||||||
12 | 檢查行(11)中的總金額是否排除了某些股票(請參閱說明)
| ||||||||
13 | 行(11)中金額所代表的類別百分比
6.62 % | ||||||||
14 | 報告人類型(見說明)
PN |
第13D號表格
|
CUSIP編號 | 82933R308 |
1 |
報告人的姓名
James E. Flynn | ||||||||
2 | 如果是集團成員,請勾選適當的框(請參閱指示)
(a) (b) | ||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||
4 |
資金來源(見說明)
AF | ||||||||
5 |
如果根據項目2(d)或2(e)要求披露法律程序,請勾選
| ||||||||
6 | 公民身份或組織地點
美國
| ||||||||
每個報告人受益擁有的股份數量: |
| ||||||||
11 | 每個報告人所實際擁有的總金額
249,495.00 | ||||||||
12 | 檢查行(11)中的總金額是否排除了某些股票(請參閱說明)
| ||||||||
13 | 行(11)中金額所代表的類別百分比
6.62 % | ||||||||
14 | 報告人類型(見說明)
IN |
附表13D
|
項目1. | 證券和發行公司。 | |
(a) | 證券類別標題:
普通股,每股面值0.0001美元 | |
(b) | 發行人名稱:
單一基因組系統公司。 | |
(c) | 發行人主要執行辦公室地址:
加利福尼亞州
聖地亞哥科學園路3010號,92121。 | |
第1項評論:
本修正案編號2("修正案")修改了修正的Schedule 13D,及通過修正案編號1修訂的Schedule 13D("Schedule 13D"),由以下單位提交:(i) Deerfield Mgmt IV, L.P.("Deerfield Mgmt IV"),(ii) Deerfield Private Design Fund IV, L.P.("Deerfield Private Design Fund IV"),(iii) Deerfield Management Company, L.P.("Deerfield Management"),以及(iv) James E. Flynn, 自然人("Flynn",合稱爲報告人"Reporting Persons"),與單一基因組系統公司的普通股有關,面值爲每股0.0001美元。本修正案中使用而未另行定義的術語在Schedule 13D中有相關含義。 | ||
項目4。 | 交易目的 | |
在Schedule 13D的第4項中,現通過增加以下內容進行修改:
正如之前披露的,2024年9月5日,Deerfield Private Design Fund IV、Deerfield Mgmt IV和Deerfield Management(統稱爲「Deerfield」)向公司的獨立董事特別委員會(「特別委員會」)提交了一份非約束性提案(「2024年9月提案」)。
2024年12月22日,新成立的德拉瓦州有限責任公司Singular Genomics Parent, LLC(由Deerfield Private Design Fund IV直接全資擁有,「母公司」)和新成立的德拉瓦州公司Saturn Merger Sub, Inc.(母公司的直接全資子公司,「合併子公司」,與母公司和Deerfield共同稱爲「母方當事方」)與公司簽訂了一份合併協議(「合併協議」)。
合併協議
合併協議規定,依據合併協議中列出的條款和條件,在交易完成時,合併子公司將與公司合併(「合併」),公司將在合併後存續,成爲母公司的全資子公司,所有在合併生效時(「生效時間」)即已發行且流通的普通股(「生效時間」),除非被排除的股份(定義見下文),將被註銷並轉換爲獲得20.00美元現金的權利,且不附加利息,扣除任何適用的預扣稅(「合併對價」)。
以下由Deerfield Private Design Fund IV持有的普通股和A系列優先股(統稱爲「排除股份」)將不會被註銷或自動轉換爲獲得合併對價的權利:(i) 根據特拉華州《一般公司法》有效行使其評估權的股東持有的普通股和A系列優先股(統稱爲「公司股份」);(ii) Deerfield Private Design Fund IV持有的公司股份和任何達成貢獻與交換協議(「滾轉協議」)以將其公司股份轉換爲母公司股份的其他股東持有的公司股份;(iii) 公司持有的庫藏股;(iv) 母公司、合併子公司或母公司或合併子公司的任何直接或間接全資子公司擁有的股份。在合併完成之前,母公司將與Deerfield Private Design Fund IV簽署滾轉協議。合併協議還允許母公司在合併結束前與其他公司股東和持有公司限制股票單位或公司股票期權的持有者簽署滾轉協議。在生效時間之前,報告人可能會與某些持有人就任何此類額外的滾轉協議進行討論。
在生效時間前立即生效的或因合併而在生效時間時生效的公司股票期權(每個稱爲「有生效期權」)將在生效時間被註銷,並轉換爲獲得現金金額的權利,該金額通過將(i)合併對價與該有生效期權的適用行使價格之間的差額(如有)乘以(ii)該有生效期權所涉公司股份的數量(減去所有適用的扣減和預扣)來確定。非有生效期權的公司股票期權將被註銷並沒收,且不予考慮。公司限制股票單位(i)在生效時間前未生效且仍然有效(每個稱爲「未生效公司RSU」)或在生效時間前已生效但尚未結算(每個稱爲「有生效公司RSU」),而且(ii)由母公司在生效時間前至少五天前確定的某些公司員工持有(每個稱爲「指定持續員工」)將轉換爲限制股票單位(「假定RSU」),並根據(除了適用於在生效時間前的指定持續員工有生效RSU的持有者的僱傭條款)相同的條款和條件結算爲母公司的B系列單位(「母公司B系列單位」),包括適用的歸屬要求,以適用於在生效時間前每個指定持續員工的有生效RSU,前提是,該假定RSU所涉及的母公司B系列單位的數量將爲20。由非指定持續員工持有的有生效公司RSU(每個稱爲「其他有生效RSU」)將在生效時間被註銷,並轉換爲獲得現金金額的權利,該金額等於(i)合併對價乘以(ii)該其他有生效RSU所涉及的普通股的數量(減去所有適用的扣減和預扣)。非指定持續員工持有的未生效公司RSU(每個稱爲「其他未生效RSU」)將被註銷並沒收,且不予考慮。儘管如此,如果參與公司執行離職計劃的任何公司員工不是指定持續員工,則根據執行離職計劃和該員工與公司之間的任何補充協議的條款,生效時間時該個人持有的股權獎勵將以執行離職計劃及該員工與公司之間的補充協議中規定的方式進行處理。
在簽署合併協議的過程中,Deerfield Private Design Fund IV承諾向母公司提供債務融資,具體條件和條款依慣例,以便爲與合併相關的合併對價及所有相關費用和支出提供資金。
合併的完成取決於慣例成交條件的滿意或豁免,包括但不限於,具有投票權的流通在外的普通股大多數持有者的積極投票,以通過合併協議的批准和未有任何政府命令影響合併協議中所構想交易的完成,包括合併。公司在合併協議中做出了慣例的陳述和保證,並同意在生效時間之前關於公司及其子公司的業務運營(如合併協議所定義)的慣例約定,並在生效前報告人及其代表期望與公司就其運營、財務狀況和其他事項進行討論。公司還受到對其徵求第三方替代收購提案的能力的慣例限制,及向第三方提供非公開信息、參與討論並與第三方進行替代收購提案的談判,關於優越提案(如合併協議所定義)享有慣例例外。
合併協議包含針對公司和母公司的某些終止權利。在特定情況下,若合併協議被終止,公司需向母公司支付1520246美元的終止費用。此類情況包括合併協議被終止的情況(i)與公司簽署有關優越提案的協議,或(ii)由於公司董事會改變或撤回其對合並的建議。此外,如果(i)(A)任一方因合併未於外部日期(定義見下文)完成而終止合併協議,或者(B)母公司因公司的陳述或保證不準確或公司違反其約定而終止,則公司有義務支付終止費用,前提是,如果在生效時間仍持續發生,相關的交易完成條件將得不到滿足;(ii)第三方有收購公司至少50%股份或資產的收購提案已被公開宣佈,在終止之前並未撤回;(iii)任一方因應股東大會未能獲得所需的公司投票而終止;或(iv)公司與第三方簽署最終協議或完成一項收購提案,以收購公司至少50%的股份或資產,在終止後的一年內。合併協議要求公司召開股東特別會議,以獲得合併協議通過的批准,並準備並向證券交易委員會(「SEC」)提交相關會議的代理聲明。
母公司的總貨幣責任(包括與合併協議有關的故意和重大違反或欺詐的損害賠償)不得超過2533744美元(「損害上限」)。合併協議還規定,雙方有權要求特定的履行,受合併協議的條款和條件的限制。
除了前述終止權利外,並受某些限制的,若合併在2025年4月22日(「外部日期」)之前未能完成,公司和母方各自可以終止合併協議。外部日期終止合併協議的權利不適用於未能滿足合併協議下的任何義務或未履行任何契約,並可能導致在外部日期之前未能完成交割的任何方。
如合併協議的交易得以完成,將會導致Schedule 13D第4項中條款(a)至(j)所列的一個或多個交易、事件或行動。由於合併,(i)普通股將不再公開交易,並將從納斯達克退市;(ii)普通股將不再在《證券法》下登記;以及(iii)公司將不再需要向SEC提交定期報告。此外,生效時間前的合併子公司的董事將是存續公司的初始董事,且在生效時間前的公司高管除非在生效時間前由母方當事方另有決定,否則將是存續公司的初始高管。
上述合併協議的描述以合併協議爲準,合併協議的副本作爲申報的附件4並在此處引用。
支持協議
2024年12月22日,伴隨合併協議的簽署和交付,公司與Andrew Spaventa、Eli Glezer、Dalen Meeter、Mike Pellini和David Barker(截至2024年12月22日,分別持有公司流通股投票權的約8.4%、6.7%、0.8%、0.7%和1.6%的股份,統稱爲「支持股東」)簽署了投票與支持協議(各稱爲「支持協議」),涉及各支持股東擁有的普通股(「擁有股份」)。在每個支持協議的條款下,支持股東同意,在相關支持協議的條款下,投票支持通過合併協議的批准及合併協議所構想交易的批准,包括合併。
支持協議將在以下情況自動終止:(i) 生效時間;(ii) 合併協議的有效終止;或(iii) 公司的支持股東雙方書面達成的協議。
上述支持協議的描述以支持協議的形式爲準,支持協議的副本作爲公司於2024年12月23日向SEC提交的當前報告中的附件10.1。
有限擔保
在簽署合併協議的過程中,2024年12月22日,母公司與合併子公司向公司提供了一項有限擔保(「有限擔保」),根據該擔保,Deerfield Private Design Fund IV同意擔保母公司或合併子公司依據合併協議所應支付的任何貨幣賠償、執行費用和費用報銷義務,有限擔保的總金額與損害上限相等,並受合併協議和有限擔保的其他條款和條件的限制。
上述有限擔保的描述以合併協議爲準,合併協議的副本作爲申報的附件5並在此處引用。 | ||
第七項。 | 需提交的材料作爲附件。 | |
附件4 合併協議和計劃,日期爲2024年12月22日,簽署方爲Singular Genomics Systems, Inc.、Singular Genomics Parent, LLC及Saturn Merger Sub, Inc(作爲引用附錄,參見Singular Genomics, Inc.於2024年12月23日向證券交易委員會提交的8-k表格的附件2.1)。
附件5 有限擔保,日期爲2024年12月22日,由Deerfield Private Design Fund IV, L.P.與Singular Genomics Systems, Inc.簽署(作爲引用附錄,參見Singular Genomics, Inc.於2024年12月23日向證券交易委員會提交的8-k表格的附件10.2) |
簽名 | |
在經過合理詢問後,根據我最佳的知識和信念,我證明本聲明中列出的信息是真實、完整和正確的。
|
|
|
|
|
|
|
|
|