附件99.2
新闻稿 |
Immedica将收购生物制药公司Marinus Pharmaceuticals, Inc.
瑞典斯德哥尔摩和宾夕法尼亚州拉德诺 – 2024年12月30日- Immedica Pharma Ab (Immedica),一家领先的全球罕见疾病公司,以及Marinus Pharmaceuticals, Inc. (纳斯达克: MRNS),一家致力于改善癫痫患者生活的药品公司,今天宣布达成协议 并计划进行合并,Immedica已同意通过要约收购和随后的合并方式收购Marinus。
此次收购补充并进一步增强了Immedica的全球罕见疾病业务,通过增加ZTALMY® (ganaxalone) 口服悬液CV,一种神经活性类固醇γ-氨基丁酸(GABA)-A受体正向调节剂,FDA于2022年3月批准用于治疗与细胞周期依赖激酶样5 (CDKL5)缺乏症相关的癫痫,适用于2岁及以上患者。
交易的理由和简要细节:
· | 增加ZTALMY的全球权利,这是一种经过FDA、欧洲委员会(EC)、英国药品和健康产品监管局(MHRA)及中国国家药品监督管理局(NMPA)批准的商业阶段罕见神经医学药物,具有在全球进一步获批的潜力。 |
· | 加速Immedica在北美市场的增长,提供 一个立即产生营业收入的罕见疾病产品和一个经验丰富的商业团队,在交易完成后即可使用。 |
· | 收购预计将加速Immedica的营业收入增长,增加 一个在美国的商业阶段资产,具备进一步全球扩展的潜力。 |
· | Immedica将开始一项现金要约,收购所有已发行和流通的 Marinus股份,每股价格为美元指数0.55,相应的企业价值约为美元指数15100万。 |
· | 预计交易将在2025年第一季度完成。 |
“ 收购Marinus代表了Immedica在进一步加强我们作为领先罕见疾病公司地位的过程中,从经营上转型的一步。通过将ZTALMY加入我们的产品组合,我们显著增强了我们的能力,并在美国扩大了我们的影响力,标志着我们为服务不足的患者群体提供有效疗法的新篇章,”Anders Edvell说,医学博士,哲学博士和 Immedica首席执行官。
“Immedica致力于解决罕见疾病中显著的未满足医疗需求,确保患者能够获得应得的创新治疗。在CDD中,面临耐药性癫痫发作的患者,由于现有治疗措施效果不足,处于极其困难的境地。ZTALMY的加入使我们能够提供一种差异化的解决方案,有潜力改善这些患者的护理和治疗结果,”他总结道。
“我为Marinus团队的奉献和激情感到骄傲, 这使我们能够为年龄在两岁及以上的患者提供唯一获FDA批准的与CDKL5缺乏症相关的癫痫治疗,”Marinus的董事长兼首席执行官Scott Braunstein万.D.说。“通过共同承诺改善罕见疾病患者的生活,这一收购预计将使ZTALMY对患者产生更大的影响,同时为Marinus的股东提供有意义的价值。”
交易详情
根据合并协议的条款,Immedica将通过一家全资直属子公司,启动收购要约, 以现金购买价格每股0.55美元收购所有Marinus普通股, 相当于基于Marinus截至12月27日收盘股价的48%的溢价。th 并且相对于交易公告之前30天的成交量加权平均价格每股0.28美元,溢价为97%。Marinus的董事会已一致批准该交易,并建议Marinus的股东在要约收购中提交他们的股份。Immedica已从Marinus的每位董事和高管处获得承诺,要求他们为该交易提交各自的股份。
该交易代表了Marinus对策略替代方案审查的最终结果, 该审查于2024年10月24日宣布,旨在最大化股东的价值。
要约收购的完成将受制于惯例的控件, 包括提交的股份必须代表至少Marinus普通股总数的多数。成功完成要约收购后,Immedica将收购未提交的任何Marinus普通股,通过第二步合并以相同的每股对价执行。预计该交易将在2025年第一季度关闭。
顾问
MTS Health Partners LP 正在为 Immedica 提供独家财务顾问服务,协助此次交易。Gibson, Dunn & Crutcher LLP 正在为 Immedica 提供法律顾问服务,而 Fuchs Patentanwälte Partnerschaft mbb 则作为知识产权顾问参与此次交易,巴克莱银行正在为 Marinus 提供独家财务顾问服务,协助此次交易。 Hogan Lovells LLP 正在为 Marinus 提供法律顾问服务。
关于 ZTALMY® (ganaxolone) 口服悬液
ZTALMY (ganaxolone) 是一种具有神经活性的类固醇 GABAA 受体调节剂,作用于一个在大脑中具有良好特征并且已知具有抗癫痫发作效果的靶点。这是一种处方药,已获得美国FDA、欧洲委员会、MHRA以及中国NMPA的批准,用于适合的 CDKL5 缺陷综合症患者。
美国处方信息 用于 ZTALMY® (ganaxolone) 口服悬液 CV。
欧盟产品特征摘要 适用于 ZTALMY。
关于Marinus Pharmaceuticals
Marinus 是一家商业阶段的药品公司,专注于开发创新的癫痫治疗药物。公司的产品 ZTALMY® (ganaxolone) 口服悬液 CV,是一种 FDA 批准的处方药,于 2022 年在美国推出。如需更多信息,请访问 www.marinuspharma.com 并关注我们的 脸书, LinkedIn 和 X.
关于Immedica
Immedica是一家药品公司,总部位于瑞典斯德哥尔摩,专注于罕见病的药物商业化和专科护理产品。Immedica的能力涵盖市场营销与销售、合规性、药物警戒、质量保证、监管、医疗事务和市场准入,同时拥有一个为超过50个国家的患者服务的全球分销网络。Immedica全力以赴帮助那些生活在有较大未满足医疗需求的疾病患者。Immedica的治疗领域包括遗传与代谢疾病、血液学与肿瘤学及专科护理。
Immedica成立于2018年,目前在欧洲、中东和美国雇佣约130人。Immedica得到了投资公司KKR和Impilo的支持。欲了解更多信息,请访问 www.immedica.com
重要信息
有关Marinus Pharmaceuticals, Inc.流通普通股的要约收购在本新闻稿中提到的尚未开始。本文件仅供参考,不构成推荐,也不是对Marinus任何证券的购买要约或出售要约的 solicitation,亦不是 Immedica及其子公司Matador Subsidiary, Inc.(一家特拉华州公司,也是Immedica的直接全资子公司)将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的收购要约材料的替代品。 此要约收购将于开始时匿目之下进行。Marinus的普通股的购买和出价要约仅将根据Parent和Purchaser拟与SEC提交的购买要约和相关要约收购材料进行。在要约收购开始时,Immedica和Purchaser将向SEC提交一份Schedule TO的Tender Offer Statement及相关材料,包括购买要约、传递信及其他相关文件,随后Marinus将向SEC提交Schedule 14D-9的Tender Offer Solicitation/Recommendation Statement,涉及要约收购。Marinus、Immedica和Purchaser 计划将这些文件邮寄给Marinus的股东。Marinus的股东和其他投资者被敦促仔细阅读要约收购材料(包括购买要约、相关的传递信及某些其他要约收购文件)及Schedule 14D-9的Tender Offer Solicitation/Recommendation Statement,以及相关的任何修订或补充,因为它们将包含重要信息,Marinus证券的持有者及其他投资者在对要约收购作出任何决定时应予以考虑。购买要约、相关的传递信及某些其他要约收购文件,以及Schedule 14D-9的Tender Offer Solicitation/Recommendation Statement,将免费提供给所有Marinus的股东,并且也将在SEC的网站www.sec.gov上免费提供。Marinus向SEC提交的文件副本将在Marinus的网站上免费提供。 https://ir.marinuspharma.com/investors/ 或通过电子邮件与Marinus的投资者关系联系, Investors@marinuspharma.com.
前瞻性声明
本新闻稿包含与Immedica、Marinus及Immedica拟议收购Marinus(“交易”)相关的前瞻性 声明,这些声明涉及风险和不确定性,并反映了Immedica和Marinus在本新闻稿发布之日的判断。这些 前瞻性声明通常以“相信”、“可以”、“可能”、“寻求”、“预期”、“预计”、“估计”、“打算”、“策略” 、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“会”、“将会继续”、“可能会导致”等类似词语来标识。前瞻性 声明是对未来事件的预测、计划和其他声明,这些声明基于当前的预期和假设,因此,存在许多超出Immedica和Marinus控制范围的风险和不确定性。这些 前瞻性声明包括但不限于以下声明:交易的时间安排以及交易何时以及是否最终将完成;交易预计将给Immedica带来的潜在贡献;对Immedica未来财务和运营 结果的预期影响;Marinus的计划、目标、期望和意图;Marinus和Immedica的财务状况、经营结果和各自的业务;以及任何因拟议交易而预计的潜在战略利益、协同效应或 机会。许多因素可能导致实际未来事件与Immedica和Marinus的预期存在重大差异,包括但不限于:截止交易的条件未满足的风险,包括Immedica可能未能获得足够数量的 Marinus股东投标的风险以完成投标;可能会提出竞争性报价的可能性;与交易相关的诉讼;关于交易完成时间的 不确定性以及Immedica、购买者或Marinus完成交易的能力;发生任何事件、变化或其他情况可能导致公司之间所签订的并购协议的终止;其他业务影响,包括行业、经济或政治 条件对公司控制范围外的影响;竞争产品及定价的影响;交易公告或待决对Immedica或Marinus保留和招聘关键人员能力的影响;对交易的竞争响应;因交易产生的未预期成本、费用或开支;因 交易的公告或完成而可能引发的不利反应或商业关系的变化;Immedica实现交易期望的增长前景和协同效应的能力,以及与将Marinus整合到现有业务中相关的延误、挑战和费用;立法、监管和经济 发展;以及在Immedica和Marinus各自的先前新闻稿中描述的其他风险,以及在Marinus向美国证券交易委员会提交的报告中列出的“风险因素”标题下的风险,包括在8-k表格、10-Q表格的季报和10-k表格的年报中, 以及Marinus将在交易完成前提交的Schedule 14D-9及Immedica和购买者提交的Schedule TO和相关投标文件。这些备案识别并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性声明中所包含内容存在重大 差异的其他重要风险和不确定性。前瞻性声明仅在发出之日有效。投资者被提醒不要对前瞻性声明过度依赖,Immedica和Marinus均不承担任何义务,也不打算更新或修订这些前瞻性声明,无论是因新信息、未来事件, 或其他原因,除非法律要求。Immedica和Marinus均不对Immedica或Marinus实现其预期提供任何保证。
Immedica 联系方式:
琳达·霍尔姆斯特伦
通信主管
linda.holmstrom@immedica.com
Marinus联系方式:
莫莉·卡梅伦
董事,企业通信及投资者关系
基于前述,我们认为,在注册声明生效,根据2014计划,2024计划或诱因奖励的条款发行S-8股票,并收到公司在董事会(或其正式授权委员会)的适用决议中指定的S-8股票的对价后,S-8股票将被有效发行,全部支付且无需补缴。
mcameron@marinuspharma.com