EX-5.1 2 ea022614801ex5-1_nxuinc.htm LEGAL OPINION OF SNELL & WILMER L.L.P.

附件 5.1

 

 

 

2024年12月30日

 

Nxu, Inc.

北海格利路1828号,116套房

美萨,亚利桑那州 85205

 

回复:S-1表格注册声明

 

女士们,先生们:

 

我们已作为顾问为 Nxu, Inc.,一家德拉瓦州公司(“公司)与证券交易委员会("委员会)在本日提交了一份S-1表格的注册声明(随后可能会不时修订,“注册声明)根据1933年证券法(经修订)(“证券法”).

 

登记声明 与证券法下的注册有关,涉及在招股说明书中列明的出售证券持有人不时提议的总计高达114,503,816股类别A普通股,面值每股$0.0001(类别A普通股),公司包括(i)6,800,000股类别A普通股(已购股份),(ii)最多5,200,000股类别A普通股(预付权证股份)可用于行使预先筹资的Warrants以购买类别A普通股(预购权证), (iii)最多57,251,908股A类普通股(“A系列认股权证股份)在行使A系列Warrants购买A类普通股时可发行(“A褓权证),以及最多45,251,908股A类普通股(“系列b期权股份”以及与预资助Warrant Shares和A系列Warrant Shares一起,称为“认股权证股份”) 可根据行使系列B认股权证购买A类普通股(该“B系列Warrants” 与预融资认股权证及系列A认股权证一起,称为“认股权证”),在本例中根据2024年12月26日的某项证券购买协议发放给出售股东(该“购买协议”)。已购买的股份和认股权证股份在此称为“可登记证券.” 

 

本意见书是根据证券法Regulation S-k第601(b)(5)项的要求提供的,与注册声明的提交相关。所有在此使用的且未另行定义的专有名词应具有注册声明中赋予它们的相应含义。

 

可注册证券将根据证券法下委员会颁布的一般规则和条例的第415条规定不时出售,具体内容见注册声明及其中包含的招股说明书(“招股说明书”)及该招股说明书的任何补充。

 

  

斯奈尔 & 威尔默  |  600安东大道  |  1400室  |  科斯塔梅萨,加利福尼亚州92626

SWLAW.COM

 

 

 

 

  Nxu, Inc.
2024年12月30日
第2页

 

在此意见的陈述中,我们已检查了满足我们满意的原件或副本,包括(i)注册声明及附录,作为其中的一部分或通过引用并入其中;(ii)与注册声明相关的说明书;(iii)已签署的购销协议和注册权协议的副本,日期为26日,由公司与购买方之间签署(“注册权利协议”)(与购销协议一起,称为“协议”);(iv)公司首席执行官Mark Hanchett签署的日期为今日的证明副本(“高管证书”); (v) a Certificate of Good Standing issued by the Secretary of State of the State of Delaware dated as of a recent date; (vi) the Company’s Certificate of Incorporation, as filed with the Commission and as certified pursuant to the Officer’s Certificate; (vii) the Company’s Certificate of Amendment of Certificate of Incorporation, dated December 26, 2023, as filed with the Commission and as certified pursuant to the Officer’s Certificate; (viii) the Company’s Certificate of Amendment of Certificate of Incorporation, dated August 16, 2024, as filed with the Commission and as certified pursuant to the Officer’s Certificate; (ix) the Company’s Certificate of Designations of Series A Convertible Preferred Stock, as filed with the Commission and as certified pursuant to the Officer’s Certificate; (x) the Company’s Certificate of Designations of Series b Preferred Stock, as filed with the Commission and as certified pursuant to the Officer’s Certificate; (xi) the Company’s Bylaws (the “章程”), as filed with the Commission and as certified pursuant to the Officer’s Certificate; (xii) the Company’s Amendment No. 1 to the Bylaws, as filed with the Commission and as certified pursuant to the Officer’s Certificate; (xiii) a copy of the resolution of the Board of Directors of the Company relating to the adoption, approval, authorization and/or ratification of (A) the Registration Statement and the registration of the Registrable Securities, (B) the issuance and sale of the Registrable Securities and the Warrants pursuant to the Purchase Agreement, and (C) other actions with regard thereto, as certified pursuant to the Officer’s Certificate. For the purpose of rendering the opinion stated herein, we have made such factual and legal examinations as we deemed necessary under the circumstances, and in connection therewith we have examined, among other things, originals or copies, certified or otherwise identified to our satisfaction, of such documents, corporate records, certificates of public officials, certificates of officers or other representatives of the Company, and other instruments and have made such inquiries as we have deemed appropriate for the purpose of rendering this opinion.

 

在我们的审查中,我们假设没有独立验证所有自然人的法律能力,所有签名的真实性,提交给我们的所有文件作为原件的真实性,作为传真、电子、认证、符合或复印件提交给我们的所有文件与原件的一致性,以及这些复印件原件的真实性。在对已执行文件的审查中,包括但不限于协议,我们假设这些协议的各方(除了公司外)具备企业或其他权力,以进入并履行其项下的所有义务,并假设所有必要行动的适当授权(企业或其他),以及这些各方对这些文件的执行和交付及其对这些各方的有效性和约束力。此外,我们假设Warrants是经过适当授权和有效发行的。我们还假设,在行使Warrants后,任何可注册证券的发行时,公司已发行和流通的普通股总数不会超过公司根据其已修订的公司章程授权发行的普通股总数。我们的意见受到适用的破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停和影响债权人权益和救济的一般法律的限制,任何对暂停、延长或高利贷法的放弃或未来未知权益、赔偿、免责和贡献的权利,这些可能会受到适用法律或公平原则的限制,任何所谓的欺诈性转让「节省」条款,以及就可执行性而言,受一般公平原则(包括但不限于实质性、合理性、诚信和公平交易概念,以及特定履行或禁令救济的可能不可用性和加速权利的限制)的限制,无论这种可执行性是在公平程序还是法律程序中考虑的。至于本意见中所表达的与未被独立确定或验证的事实相关的任何重要事实,我们依赖于公司及其他人员的口头或书面陈述和表述。

 

 

 

 

  Nxu, Inc.
2024年12月30日
第3页

 

我们在前述检查的基础上,依赖于此,并根据此处所包含的假设、例外、限定和限制,认为(i)可注册证券已合法授权,(ii)购买的股份已有效发行并且已全额支付且不可评估,以及(iii)如果且当代表认股权证股份的证书在根据认股权证的条款被合法签署、对签并注册并交付时,按照注册声明的描述,所述的认股权证股份将被有效发行,已全额支付且不可评估。

 

我们仅就特拉华州普通公司法(“DGCL”)及解释这些法律的报告的司法判决,以及提及的美国联邦法律,表达本意见。我们不对此处提及的其他法律或任何其他管辖区的法律或美国法律表示或暗示任何义务。为了本意见的目的,我们假设可注册证券将根据所有适用的州证券法或蓝天法向其发行。

 

本意见书的出具日期为本意见书日期,我们不对本意见书日期之后发生或生效的事件或法律变化的影响发表任何意见。如果本意见日期之后任何适用法律发生变化,或我们在本意见日期之后了解到任何事实,无论是发生在本意见日期之前还是之后,可能会改变明确所述的意见,我们不承担更新或补充本意见的义务。在不限制前述内容的普遍性的情况下,我们不对此处所述的注册声明的内容表示或暗示任何意见,除了在此明确表述的与可注册证券相关的意见。

 

我们仅就此处明确列示的事项发表意见,不应推断出与其他事项相关的任何意见。此意见为目前日期所作,基于现行的法规、规则、规章和司法判决。我们不承担向您通报上述法律源或随后法律或事实发展变化的义务,这些变化可能影响此处所述的任何事项或意见。

 

我们在此同意将此意见作为注册声明的附件5.1提交给委员会。我们还同意在注册声明中在「法律事务」标题下引用我们的公司。在给予此类同意时,我们并不因此承认我们属于根据证券法第7条或委员会发布的相应规则和法规所需同意的人员类别。

 

非常诚挚的您,
  
 /s/ Snell & Wilmer L.L.P.
  
 斯奈尔与威尔默律师事务所