美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
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14A 表格
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根据第14(a)条款的代理声明
证券交易法案
由注册人提交 |
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由注册人以外的方提交 |
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勾选适当的选项:
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初步代理声明 |
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机密,仅供委员会使用(根据第14条规则允许)-6(e)(2)) |
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正式代理声明 |
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决定性附加材料 |
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根据§240.14a的招揽材料-12 |
PLUm 收购 CORP. III
(注册人名称如其章程所示)
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(如果代理声明的提交者不是注册人,则填写该人员名称)
支付申请费用(请勾选适当的框):
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不需要费用。 |
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之前已支付费用用于初步材料。 |
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☐ |
Fee computed on table in exhibit required by Item 25(b) per Exchange Act Rules 14a-6(i)(1) 和 0-11. |
致PLUM ACQUISITION CORP. III股东的信
2021 Fillmore街 #2089
加利福尼亚州旧金山,邮政编码94115
亲爱的Plum Acquisition CORP. III股东:
您诚邀参加Plum Acquisition CORP. III的特别股东大会,该公司是开曼群岛的豁免公司(“梅”), 将于一月举行 2025年10月16日中午12点(东部时间)。Plum将举行会议(以下简称“股东会)在位于纽约市麦迪逊大道390号的霍根·洛维尔斯美国律所召开,邮政编码为10017。
附带的股东大会通知和代理声明描述了Plum将在股东大会上进行的业务,并提供了您在投票时应考虑的关于Plum的信息。如附带的代理声明中更详细地描述的那样,该声明的日期为12月 2024年31日,并将在该日期前后首次邮寄给股东,股东大会将举行,目的是考虑和投票以下提案:
1. 提案编号1 — 延期修正提案— 通过特别决议修订梅的修订和重述的备忘录及章程,以延长日期(“终止日期”) 由此梅子必须完成商业组合(“章程延长”) 从2025年1月30日(“原终止日期”) 到2025年7月30日(“章程延长日期”) (即“延长修正提案”);
2. 提案号 2 — NTA 修正提案— 通过特别决议修订Plum的修订和重述章程,以消除公司在达成业务合并时,如果Plum在达成业务合并之前或期间没有至少$5,000,001的净有形资产的限制(即“NTA 修正”及该提案为“NTA 修正提案”); 且
3. 提案号 3 — 休会提案 — To adjourn, by way of ordinary resolution, the Shareholder Meeting to a later date or dates, if necessary, (i) to permit further solicitation and vote of proxies if, based upon the tabulated vote at the time of the Shareholder Meeting, there are insufficient Class A ordinary shares, par value $0.0001 per share and Class b ordinary shares, par value $0.0001 per share in the capital of Plum represented (either in person or by proxy) to approve the Extension Amendment Proposal or the NTA Amendment Proposal, or (ii) if the holders of Public Shares have elected to redeem an amount of shares in connection with the Articles Extension or the NTA Amendment such that Plum would not adhere to the continued listing requirements of The Nasdaq Stock Market LLC (“纳斯达克”) (即“延期提案”).
Each of the Extension Amendment Proposal, the NTA Amendment Proposal and the Adjournment Proposal is more fully described in the accompanying proxy statement. Please take the time to read carefully each of the proposals in the accompanying proxy statement before you vote.
The purpose of the Extension Amendment Proposal is to allow Plum additional time to complete its previously announced business combination (the “业务合并”). On August 22, 2024, Plum, Plum III Amalco CORP., a CORPoration formed under the Laws of the Province of British Columbia and a direct, wholly owned Subsidiary of Plum (“Amalco)、Plum III Merger CORP.,根据不列颠哥伦比亚省法律成立的公司(“Pubco)、和Tactical Resources CORP.,根据不列颠哥伦比亚省法律成立的公司(“战术)签订了业务合并协议(“业务合并协议)。虽然Plum和参与业务合并的其他各方正在努力满足业务合并完成的条件,但Plum的董事会(董事会”) 认为,如果业务合并在当前的终止日期2025年1月30日之前无法完成,延长完成初始业务合并的时间对Plum最为有利。如果业务合并在当前的终止日期2025年1月30日之前未能完成,那么即使Plum的股东 favor 业务合并,Plum也将被迫清盘。因此,董事会认为,为Plum及其股东寻求延长终止日期并让Plum的股东批准延期修正提案是最符合Plum和其股东的最佳利益的,如果此股东会议召开。
根据本次委托书声明,您无需对商业合并进行投票。如果延长提案未获批准,我们可能无法完成商业合并。
根据修订后的备忘录和章程,Plum的A类普通股持有者,面值为每股0.0001美元(“A类普通股)作为Plum首次公开发行中销售的单位的一部分发行(“公众股)可以选择赎回其公共股份的全部或部分,以换取其在托管账户中持有的资金的按比例份额(“信托账户)设立用于持有首次公开募股和同时销售定向增发期权的部分收入(“定向增发Warrants)如果实施了章程扩展或NTA修正(“赎回)无论这些公共股东如何投票对待扩展修正提案或NTA修正。如果扩展修正提案或NTA修正获得所需的股东投票批准,赎回后剩余的公共股份持有者仍然保留其在业务合并或清算中赎回公共股份的权利,受章程及其修正案中所述的任何限制的约束。
On December 截至2024年30日,此委托书声明日期之前最近可行的日期,每股的赎回价格约为11.19美元,基于截至12月的信托账户中存放的总额约为25,550,086美元。 2024年30日(包括未向Plum支付其税款的利息)除以当时所有已发行公共股票的总数。每股赎回价格将基于信托账户中存放的总额进行计算,包括信托账户中所持资金的利息,且未向Plum支付其税款的利息在股东会议初步安排日期前两天将进行计算。2024年12月纳斯达克上市的A类普通股的收盘价为 2024年30日为11.09美元。因此,如果A类普通股的市场价格在股东会议日期之前保持不变,行使赎回权将使公共股东获得的每股对价与在公开市场销售股份时获得的每股对价大致相同(基于截至2024年30日的每股赎回价格)。 Plum无法保证股东能够在公开市场上出售其A类普通股,即使每股的市场价格低于上述赎回价格,因为在股东希望出售其股份时,可能没有足够的流动性。Plum认为,赎回权使其公共股东能够判断是否在Plum未能在终止日期前完成业务合并的情况下,继续持有投资。
The Memorandum and Articles of Association, as further authorized by Board action, provides that Plum has until January 30, 2025, to complete its initial Business Combination. Plum’s Board has determined that it is in the best interests of Plum to seek an extension of the Termination Date and have Plum’s shareholders approve the Extension Amendment Proposal to allow for a period of additional time to consummate the Business Combination. Without the Articles Extension, Plum expects not to be able to complete the Business Combination on or before the Termination Date. If that were to occur, Plum would be precluded from completing the Business Combination and would be forced to liquidate.
Subject to the foregoing, the approval of the Extension Amendment Proposal and NTA Amendment Proposal require a special resolution under Cayman Islands law, being the affirmative vote of at least a two三分之一 (2/3) majority of the votes cast by the holders of Class A Ordinary Shares and Class b Ordinary Shares, par value $0.0001 per share (the “B类普通股” and, together with the Class A Ordinary Shares, the “普通股”), voting together as a single class, who are present in person or represented by proxy and entitled to vote thereon, and who vote thereon, at the Shareholder Meeting.
Approval of the Adjournment Proposal requires an ordinary resolution under Cayman Islands law, being the affirmative vote of at least a simple majority of the votes cast by the holders of the issued Ordinary Shares, voting together as a single class, who are present in person or represented by proxy and entitled to vote thereon, and who vote thereon, at the Shareholder Meeting. The Adjournment Proposal will only be put forth for a vote if there are not sufficient votes to approve the Extension Amendment Proposal and the NTA Amendment Proposal at the Shareholder Meeting.
The Board has fixed the close of business on December 27, 2024, as the date for determining Plum’s shareholders entitled to receive notice of and vote at the Shareholder Meeting and any adjournment thereof. Only holders of record of Ordinary Shares on that date are entitled to have their votes counted at the Shareholder Meeting or any adjournment thereof.
The Board of Plum believes that it is in the best interests of Plum that Plum obtain the Articles Extension and NTA Amendment. After careful consideration of all relevant factors, the Board has determined that the Articles Extension Proposal and NTA Amendment is in the best interests of Plum and its shareholders and has declared it advisable and recommends that you vote or give instruction to vote 「FOR」 the Articles Extension Proposal, 「FOR」 the NTA Amendment Proposal and 「FOR」 the Adjournment Proposal.
您的投票非常重要。无论您是否计划参加股东大会,请尽早按照随附的授权委托书中的指示进行投票,以确保您的股份在股东大会上被代表并投票。如果您通过银行、券商或其他代理以「街名」持有您的股份,您需要按照银行、券商或其他代理提供给您的指示进行操作,以确保您的股份在股东大会上被代表并投票。每项延期修订提案和NTA修订提案的批准都需要根据开曼群岛法律获得特别决议,即至少需要的赞成票。 两个 - 二分之一的绝对多数投票 (2/3) 投票的多数来自于出席会议或通过代理出席并有权投票的已发行普通股股东,并在股东会议上进行投票。根据开曼群岛法律,批准延期提案需要普通决议,即至少多数已发行普通股份的持有者在股东会议上亲自出席或通过代理出席并有权投票并投票的赞成票。因此,如果您未能亲自或者通过代理在股东会议上投票,您的股份将不会计入判断延期修正提案、NTA修正提案和延期提案是否得到必要多数票的目的。
如果您签署、日期并返回您的代理卡但未指明您希望如何投票,您的代理将会以「赞成」表决每一项在股东会议上提出的提案。如果您未能返回代理卡或未能指示您的银行、券商或其他提名人如何投票,并且未亲自出席股东会议,那么您的股份将不会计入判断股东会议是否有法定人数,并且对提案的批准没有任何影响。如果您是记录股东并出席股东会议并希望亲自投票,您可以撤回您的代理并亲自投票。
为了行使您的赎回权,您必须以书面形式要求赎回您的A类普通股份,以获得信托账户中资金的按比例分配,并在股东会议初步预定日期之前至少两个工作日将您的股份交给Plum的转让代理。为了行使您的赎回权,您需要以受益持有人身份确认自己,并在书面请求中提供您的法定姓名、电话号码和地址。您可以通过将您的股份(及其证书(如有)和其他赎回表格)交给转让代理,或通过 tendering 或以存放信托公司的DWAC(托管提款)系统以电子方式交付您的股份(及其股份证书(如有)和其他赎回表格)来提交您的股份。如果您以街名持有股份,您需要指示您的银行或经纪公司的账户执行者从您的账户中提取股份,以行使您的赎回权。
附上的是包含关于股东大会、延期修正提案、NTA修正提案和休会提案详细信息的代理声明。无论您是否计划参加股东大会,Plum都敦促您仔细阅读这些材料并投票。
董事会命令 |
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/s/ Kanishka Roy |
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Kanishka Roy |
PLUm 收购 CORP. III
2021 Fillmore街 #2089
加利福尼亚州旧金山,邮政编码94115
特别股东大会通知
OF PLUm 收购公司 III
会议将于 一月 16, 2025
致Plum收购公司 III的股东:
特此通知,Plum收购公司 III(开曼群岛豁免公司)将召开一次特别股东大会(“梅将在2025年1月举行 16日中午12:00(美东时间)股东会)在位于纽约市麦迪逊大道390号的霍根·洛维尔斯美国律所召开,邮政编码为10017。
诚挚邀请您参加股东会议,会议将召集大家考虑并投票(i)关于修订附则的延长修订提案,通过特别决议修订的《附则)以延长Plum完成业务合并的日期(“终止日期”) 由此梅子必须完成商业组合(“章程延长”) 从2025年1月30日(“原终止日期)至2025年7月30日(以下简称“章程延长日期”) (即“延长修正提案),(ii)一项净有形资产修正提案,以特别决议的方式修订《备忘录》和《章程》,以消除公司在结合商业交易前,若Plum的净有形资产在交易前或此类商业交易完成时未达到$5,000,001的限制(以下称“NTA 修正”及该提案为“NTA 修正提案),以及(iii)通过普通决议的方式提出休会提案,必要时将股东大会延迟至后续日期,(a) 允许进一步征集和投票的委托书,如果根据股东大会时的统计投票,代表的Plum普通股数量不足(无论是亲自还是通过代理)以批准延长修正案提案,或者(b) 如果公众股东决定在与延长修正案提案相关的情况下赎回一定数量的股票,以致Plum不符合纳斯达克交易市场有限责任公司(“纳斯达克”) (即“延期提案每一项均在附带的代理声明中有详细描述,该声明日期为12月 31, 2024,并将于该日期左右首次邮寄给股东。股东会议上投票的提案全文如下:
1. 提案No. 1 — 延长修正提案 — 决议作为一项特别决议,内容如下:
a) 删除《Plum修订和重述的备忘录及章程》第49.7条的全部内容,并替换为以下新的第49.7条:
“如果公司在2025年7月30日或董事会判断的更早日期之前未能完成商业合并,公司应:
(a) 停止所有运营,除非是为了清算;
(b) 在合理可能的情况下,尽快但不超过十个工作日内,按每股-股 价格以现金支付,等于在信托账户上存放的总金额,包括信托账户内未曾释放给公司的资金所产生的利息(扣除应付税款和高达100,000美元的利息以支付解散费用),再除以当时发行的公众股票数量,该赎回将完全取消公众成员作为成员的权利(包括接受进一步清算分配的权利,若有);
(c) 在该赎回后,尽快合理地进行清算和解散,前提是获得公司的剩余成员和董事会的批准,各种情况均须满足公司在开曼群岛法律下为债权人索赔和其他适用法律要求的义务。
b) Plum的修订和重述章程的第49.8条应全部删除,并替换为以下新的第49.8条:
“如果对章程进行任何修改:
(a) 修改公司的义务的实质或时间,以允许在与商业合并相关的情况下进行赎回,或在公司未能在2025年7月30日或董事会决定的更早日期完成商业合并时赎回100%的公众股票;
(b) 以及与成员权利或优先权有关的任何其他条款-业务 组合活动;
每位持有公共股份的股东,除赞助者、创始人、管理人员或董事外,应在任何修订获得批准或生效时获得赎回其公共股份的机会,价格为每股-股 以现金支付,等于当时在信托账户中存入的总金额,包括信托账户中持有的资金产生的利息,且未曾用于支付公司税款,总额除以当前发行的公共股份数量。
2. 提案号 2 — NTA 修正提案— 决议作为特别决议,修订Plum的修订和重述的备忘录及章程第49.4条,通过删除第49.4条中的内容:「前提是,公司在该商业合并之前或在该商业合并完成时不应完成该商业合并,除非公司拥有不低于5,000,001美元的净有形资产,或与该商业合并相关的协议中可能包含的任何更高的净有形资产或现金要求。」
3. 提案第3号 — 休会提案— 决议作为普通决议,批准如果必要的话,将股东会议的休会推迟到后一个或多个日期,(i) 如果在股东会议时,根据计票结果,A类普通股的数量不足,则可以允许进一步的代理投票(每股面值为0.0001美元的“公众股)和B类普通股(每股面值为0.0001美元)在Plum的资本代表(无论是亲自出席还是通过代理)以批准延长修订提案或NTA修订提案,或(ii) 如果公众股东选择在与章程延长或NTA修订相关的情况下赎回一定数量的股票,从而Plum将不再遵循纳斯达克的继续上市要求。
Each of the Extension Amendment Proposal, the NTA Amendment Proposal and the Adjournment Proposal is more fully described in the accompanying proxy statement. Please take the time to read carefully each of the proposals in the accompanying proxy statement before you vote.
延长修订提案的目的是给予Plum额外的时间来完成首次商业合并。董事会认为,寻求延长终止日期并让Plum的股东批准延长修订提案符合Plum及其股东的最佳利益。 根据本委托书,您并未被要求对业务合并进行投票。
备忘录和章程(经董事会行动进一步修订)规定,Plum必须在2025年1月30日之前完成其初始业务合并。Plum的董事会已确定,寻求延长终止日期并让Plum的股东批准延长修正提案,以便有额外时间完成业务合并,是对Plum最有利的。没有章程延长,Plum预计无法在终止日期之前完成业务合并。如果发生这种情况,Plum将无法完成业务合并并将被迫清算。
Subject to the foregoing, the approval of the Extension Amendment Proposal and NTA Amendment Proposal require a special resolution under Cayman Islands law, being the affirmative vote of at least a two三分之一 (2/3) majority of the votes cast by the holders of Class A Ordinary Shares and Class b Ordinary Shares, par value $0.0001 per share (the “B类普通股” and, together with the Class A Ordinary Shares, the “普通股”), voting together as a single class, who are present in person or represented by proxy and entitled to vote thereon, and who vote thereon, at the Shareholder Meeting.
根据开曼群岛法律,批准延迟提案需要普通决议,即至少简单多数已发行普通股持有者的投票赞成,作为单一类别投票,亲自到场或通过代理人代表到场,并有权对此进行投票,并在股东大会上进行投票。只有在股东大会上对此延期修订提案缺乏足够票数的情况下,延迟提案才会提交投票。
Plum董事会认为,为Plum获得必要的章程延长和净资产调整提案符合Plum的最佳利益。在仔细考虑所有相关因素后,董事会确定延期修订提案和净资产调整提案符合Plum及其股东的最佳利益,已宣布这是明智的,并建议您投票或指示投票「支持」延期修订提案和「支持」延迟提案。
根据章程和细则的规定,Plum的A类普通股持有者,面值每股$0.0001(A类普通股)作为Plum首次公开发行中销售的单位的一部分发行(“公众股)可以选择赎回其公共股份的全部或部分,以换取其在托管账户中持有的资金的按比例份额(“信托账户)设立以持有首次公开发行(“首次公开募股)和同时出售的私募单位(“定向增发基金单元)的部分,如果实施了章程延长或NTA修正,无论这些公共股东如何就延长修正提案或NTA修正投票。如果延长修正提案或NTA修正提案获得所需的股东投票批准,在赎回后剩余的公开股份持有者将保留在与业务合并或清算相关的情况下赎回其公开股份的权利,受修订的章程和公司章程中设定的任何限制的约束。
On December 截至2024年30日,在本代理声明日期之前最近可行的日期,每股赎回价格约为11.19美元,基于截至12月在信托账户中大约为25,550,086美元的总金额。 截至2024年30日(包括尚未释放给Plum以支付其税款的利息),除以当时流通的公共股票总数。每股的赎回价格将基于信托账户中存放的总金额进行计算,包括信托账户中资金产生的利息,并且尚未释放给Plum以支付其税款,计算截至股东会议初步安排日期前两天的数额。12月纳斯达克上市的A类普通股的收盘价为 截至2024年30日,价格为11.09美元。因此,如果A类普通股的市场价格在股东会议召开日前保持不变,行使赎回权将使公众股东获得的每股补偿大致相当于在公开市场上出售股票时的价格(基于截至12月的每股赎回价格)。 Plum无法向股东保证,他们能够在公开市场上出售其A类普通股,即使每股市场价格低于上述赎回价格,因为在股东希望出售其股份时,可能没有足够的流动性。Plum认为,这种赎回权使其公众股东能够判断在Plum未能在终止日期之前完成业务合并时,是否要在额外的时间内维持其投资。
对延期修正提案的批准是实施章程延期的控件。如果延期修正提案未获批准,且业务合并未在终止日期之前完成,Plum将: (i) 除关闭以外,停止所有运营; (ii) 在合理可能的情况下尽快但不超过十个工作日,赎回公开股份,每股-股 价格为现金支付,等于当时存放在Trust账户中的总金额,包括在Trust账户中持有的资金所产生的利息,且未以前支付给Plum(扣除应支付的税款和高达100,000美元的用于清算费用的利息),除以当时发行的公共股份数,赎回将完全取消股东作为股东的权利(包括获取进一步清算分配的权利,如有);并且(iii)在赎回后尽快合理地,需经过Plum剩余股东和董事会的批准,进行清算和解散,但每种情况均需遵守Plum根据开曼群岛法律向债权人提供索赔的义务和其他适用法律的要求。在Trust账户中不会因Plum的Warrants而进行任何分配,如果Plum解散并清算Trust账户,Warrants将会失效。
NTA修正提案的批准是实施NTA修正的一个条件。如果NTA修正提案未获批准,并且在该业务合并之前或合同完成时,Plum的净有形资产未达到至少5,000,001美元,Plum预计无法继续进行该业务合并。
在清算的情况下,Mercury Capital, LLC(简称“赞助商”将不会因其拥有创始单位(简称“创始单位而收到Trust账户中的任何资金。”) 在首次公开募股前以定向增发的方式发行,并由赞助商从Alpha Partners Technology Merger CORP Sponsor, LLC购买(“原始赞助商”). 每个创始人单位代表(i)一股面值为 $0.0001 的 b 类普通股(“B类普通股)和(ii)三分之一 一个权证,用于购买一股 b 类普通股(“创始人权证在创始单位分拆后,发起人持有4,964,828股B类普通股和1,867,443份创始Warrants。因此,仅针对公众股东持有的A类普通股进行清算分配。公众股”).
要行使您的赎回权,您必须书面要求赎回您的A类普通股,以便按比例分享信托账户中持有的资金,并在首次计划的股东会议日期之前至少两个工作日将您的股份提交给Plum的转让代理人。为了行使您的赎回权,您需要确认您是受益持有者,并在书面要求中提供您的法定姓名、电话号码和地址。您可以通过提交或递交您的股份(及股份证书(如有)和其他赎回表格)给转让代理人,或者通过使用存托信托公司的DWAC(存款提取)系统电子提交或递交您的股份(及股份证书(如有)和其他赎回表格)。如果您以街名持有股份,则需要指示您银行或券商的账户执行官从您的账户中提取股份,以行使您的赎回权。
截至2024年12月27日营业结束时,普通股的记录持有人( )有权在股东会议上投票或由他人代投票。记录日期时,已发行和流通的A类普通股为3,149,199股,已发行和流通的B类普通股为7,062,500股。Plum的Warrants没有投票权。记录日期Plum的初始股东,包括发起人、原始发起人以及Plum的某些高管和董事(
)初始股东”)打算对股东大会上提呈的提案投票支持其所有普通股。这些股份将从用于判断每股赎回价格的按比例计算中排除。-每股 截至伴随的代理声明日期,初始股东持有69.2%的已发行和流通的普通股,而Plum的高级管理人员和董事尚未购买任何公开股份,但可能会在任何时候进行购买。因此,除了初始股东,(i) 批准每项延期修正提案将不需要任何其他普通股的支持投票;(ii) 批准延期提案将不需要任何其他普通股的支持投票。
伴随的代理声明包含关于股东大会、延期修正提案、NTA修正提案和延期提案的重要信息。无论您是否计划参加股东大会,Plum都敦促您仔细阅读这些材料并投票。
随附的委托书声明日期为十二月 2024年31日,并计划在该日期左右首次寄送给股东。
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Kanishka Roy |
十二月 31, 2024
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PLUm 收购 CORP. III
代理声明
支持
特别股东大会
会议将于 2023年1月16日, 2025
本委托声明及随附的委托表格是针对我们董事会(“董事会”) 用于召开的Plum Acquisition CORP. III的特别股东大会,该公司为开曼群岛豁免公司(“梅,” “我们,” “我们” 或 “我们的),将在2025年1月 16日中午12:00(东部时间)在位于纽约市麦迪逊大道390号的霍根·洛维尔斯美国律师事务所召开。
您的投票非常重要。无论您持有多少股份,确保您的股份在股东会议上得到代表都很重要。因此,强烈建议您尽早填写并返回随附的代理卡,放入随附的信封中。
1
本代理声明中包含的一些语句构成了依据联邦证券法的前瞻性展望 语句展望 这些声明涉及到预期、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势以及类似表达,均与非历史事实相关。前瞻性展望 这些声明反映了Plum当前对于包括Plum的资本资源和经营结果在内的诸多事项的看法。同样,Plum的财务报表以及Plum对于市场条件和经营结果的所有声明也是前瞻性的展望 在某些情况下,您可以通过使用诸如「展望」、「相信」、「预计」、「潜在」、「继续」、「可能」、「将」、「应该」、「可以」、「寻求」、「大约」、「预测」、「打算」、「计划」、「估计」、「预期」或这些词的否定形式或其他可比词语或短语来识别这些前瞻性展望 声明。在某些情况下,您可以识别这些前瞻性
声明。展望 本代理声明中包含的陈述反映了Plum对未来事件的当前观点,并且受到许多已知和未知的风险、不确定性、假设和环境变化的影响,这些因素可能导致其实际结果与任何前瞻性声明中表达的结果显著不同。展望 Plum不保证所描述的交易和事件会按所述方式发生(或它们会发生)。以下因素可能导致实际结果和未来事件与前瞻性声明中所列或考虑的情况有实质性不同,展望 这些因素包括:
• Plum完成商业合并的能力;
• 商业合并的预期利益;
• A类普通股(如下文所定义)和Plum其他证券的市场价格波动性及流动性;以及
• 不在信托账户(如下文所定义)中或来自信托账户余额的利息收入而可供Plum使用的资金。
虽然前瞻性展望 声明反映了Plum的善意信念,但它们并不能保证未来的财报。Plum否认任何公开更新或修订任何前瞻性展望 声明以反映基础假设或因素的变化、更新的信息、数据或方法、未来事件或在本代理声明日期之后的其他变更,除非适用法律要求。有关这些和其他可能导致Plum未来结果、财报或交易与任何前瞻性声明表达的内容有显著差异的因素的进一步讨论。展望 声明,请参见下面标题为“风险 因素”以及Plum向证券交易委员会提交的其他报告(“证券交易委员会”)。 你不应过分依赖任何前瞻性展望 声明,这些声明仅基于目前可用的Plum信息(或第三方提供的前瞻性信息展望 报表)。
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您应该仔细考虑我们于2021年7月27日向美国证券交易委员会(SEC)提交的(i)首次公开募股招股说明书,(ii)截至2023年12月31日的年报(Form 10)-K (iii)我们向SEC提交的其他报告,在作出投资于我们证券的决策之前。此外,如果以下任何事件发生,我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到重大不利影响,或者我们可能面临清算。在这种情况下,我们证券的交易价格可能会下跌,您可能会失去全部或部分投资。在上述文件和以下所述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险。此外,任何我们尚未意识到的或当前认为不重大但可能成为影响我们业务、财务状况和经营结果的重要因素的其他风险和不确定性,也可能导致我们的清算。
Plum提出的延长完成商业合并的时间到2025年1月27日之后,违反了纳斯达克的规定,因此将导致纳斯达克暂停Plum证券的交易或导致Plum证券被纳斯达克退市。如果Plum的证券被纳斯达克退市,Plum的A类普通股将被视为「便士」股票,Plum将受到其当前不需要遵守的419号规则的要求。这可能会不利影响其证券的流动性和交易,并可能影响我们完成商业合并的能力。
Plum的A类普通股、单位和Warrants在纳斯达克上市。纳斯达克IM-5101-2 requires that the Company, a special purpose acquisition company, complete one or more business combinations within 36 months of the effectiveness of its initial public offering registration statement, which, in the case of Plum, would be July 27, 2024. The Nasdaq Hearings Panel (the 「Panel」) granted Plum’s request for continued listing provided that on or before January 27, 2025, Plum will demonstrate compliance with all applicable initial listing standards for the Nasdaq Capital Market. If Plum is unable to complete an initial business combination by January 27, 2025 and seeks to extend beyond such 36-月 period and 180 day extension permitted by the Panel, such extension would violate Nasdaq IM-5101-2 and the Panel’s extension. Accordingly, Plum will face immediate suspension and delisting of its securities once the Company receives a delisting determination letter from Nasdaq after the 180-天 延长期限截止于一月 2025年1月27日。根据修订后的纳斯达克规则5815,纳斯达克仅在发现其在应用修订后的纳斯达克规则5815时存在事实错误的情况下,才可能撤回其退市决定。如果纳斯达克将Plum的证券从其交易所退市,而Plum又无法在其他国家证券交易所上市,其证券预计将可以在场外交易中被报价。-场外 市场。如果这发生,我们可能面临重大的不利后果,包括:
• 其证券的市场报价有限;
• 其证券的流动性降低;
• 判断Plum A类普通股为「便士股票」,这将要求交易Plum A类普通股的券商遵守更严格的规则,并可能导致其证券在二级交易市场中的交易活动水平降低。
• 新闻和分析师覆盖范围有限;
• 未来发行额外证券或获得额外融资的能力降低;
• 在Plum提供证券的每个州都受监管。
我们还注意到,如果纳斯达克将Plum的证券从其交易所撤下,且Plum无法在其他国家证券交易所上市其证券,这可能会影响Plum完成业务合并的能力。Plum的证券未在纳斯达克上市可能会给上市合并后的公司的证券在纳斯达克上市带来某些挑战,例如合并后公司的能力是否能满足纳斯达克的上市要求,如每股最低买盘价格和无限制公开持有股份的市场价值。
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如果Plum的证券从纳斯达克退市,则公司的A类普通股可能会受到SEC关于「便士股票」市场的监管。根据证券法第419条,术语「空白支票公司」是指(i) 是一家处于开发阶段的公司,没有具体的业务计划或目的,或者已表明其业务计划是与未确定的公司或其他实体或个人进行合并或收购;以及(ii) 正在发行「便士股票」,如规则3a51中所定义。-1 under the Exchange Act. Under Rule 3a51-1, the term 「penny stock」 means any equity security, unless it fits within certain enumerated exclusions including being listed on a national securities exchange, such as Nasdaq (Rule 3a51-1(a)(2))(「交易所规则」)。Plum公司目前依赖于交易所规则,以避免被视为便士股票发行者(因此在规则419下被视为「空白支票公司」)。如果Plum被视为规则419下定义的「空白支票公司」,则其证券的交易可能会受到额外限制。那些限制包括,在规则419下,交易空白支票公司证券的经销商必须遵循更严格的规则,包括遵守规则419的存款要求。
「便士股票」规则繁琐,可能会减少Plum公司A类普通股的交易活动。例如,交易Plum公司A类普通股的经纪商需要提供一份标准化的风险披露文件,其中指定了有关便士股票的信息及便士股票市场的风险性质和重要性。经纪交易商还必须向客户提供便士股票的买入和卖出报价,交易中经纪交易商和任何销售人员的补偿,以及每月账户结单,显示客户账户中持有的每只便士股票的市场价值。此外,便士股票规则要求,在对未豁免于这些规则的便士股票进行交易前,经纪交易商必须做出特别书面判断,确认该便士股票适合购买者投资,并获得购买者对交易的书面同意。如果Plum公司的A类普通股属于「便士股票」,这些披露要求可能会导致公司A类普通股在二级市场的交易活动减少。如果Plum公司的A类普通股受「便士股票」规则的限制,持有这些A类普通股的股东可能会发现更难以出售他们的股票。这也可能导致我们不再是一个有吸引力的合并伙伴,如果我们的证券不再在交易所挂牌,这可能会影响我们完成业务合并的能力。
1996年国家证券市场改进法案是一项联邦法律,它阻止或预先排除各州对某些证券的销售进行监管,这些证券被称为「受保护证券」。Plum A类普通股、Plum单位和Plum公共Warrants根据该法律被认定为受保护证券。虽然各州被禁止对受保护证券的销售进行监管,但该联邦法律允许各州在怀疑存在欺诈的情况下调查公司,如果发现有欺诈行为,各州可以在特定案件中对受保护证券的销售进行监管或禁止销售。尽管我们不知道任何州使用这些权力来禁止或限制特殊目的收购公司的证券销售,但某些州的证券监管机构对空白支票公司持不利态度,并可能利用这些权力,或威胁使用这些权力,来阻碍在其州内销售空白支票公司的证券。此外,如果Plum的证券不再在纳斯达克上市,Plum的证券将不再符合该法律定义的受保护证券,这将使Plum在其提供证券的每个州受到监管,包括在我们的初始业务组合中,这可能使业务组合的完成变得更加困难和成本高昂。此外,由于我们尚未在任何州注册我们的证券,且目前也没有计划这样做,这可能使我们的股东在未注册的情况下交易我们的证券变得困难或不可能。
如果在行使Warrant时Plum的A类普通股没有在国家证券交易所上市,以至于它们不符合证券法第18(b)(1)节中「受保护证券」的定义,Plum可以选择不允许寻求行使Warrant的持有人以现金方式行使,而要求他们根据证券法第3(a)(9)节以无现金方式行使;如果Plum选择如此,Plum将不需要根据适用州证券法律提交或维持有效的注册声明,也不需要注册或使Warrant所依据的股份进行注册或合规,而如果Plum不选择如此,Plum将尽合理努力使Warrant所依据的股份根据适用州证券法律进行注册或合规,以便在没有豁免的情况下。在这种情况下,每位持有人应根据Warrant协议的条款支付行使价格,通过交回每个Warrant以获取等于(A)的Class A普通股的数量,(x)为Warrant所依据的Class A普通股数量的乘积乘以「公允市场价值」减去Warrant行使价格的结果,除以(y)的「公允市场价值」,并且(B)为0.361。「公允市场价值」应指
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成交量-加权 在通知权证代理人收到行使通知的前一个交易日结束的10个交易日内,A级普通股的加权平均价格。以无现金方式行使权证可能会降低持有人在我们公司投资的潜在「上涨」幅度,因为权证持有人在无现金行使其持有的权证后,将持有的A级普通股数量少于现金行使后会持有的数量。除非根据注册持有人的居住地证券法已注册、合格或被视为豁免的权证行使可发行的A级普通股,否者无法行使任何权证,Plum也不会有义务在行使权证时发行A级普通股。
如果公司的证券在纳斯达克退市,公司将不再受到纳斯达克的公司治理规则的约束,并可能选择不遵循这些规则。
在纳斯达克上市的公司必须遵循纳斯达克的公司治理规则,其中要求公司的董事会中有大多数独立董事,以及审计委员会、薪酬委员会和监督董事提名的委员会,每个委员会必须完全由独立董事组成。根据Plum证券预计将从纳斯达克退市后,Plum将不再受这些治理标准的约束。Plum可以选择根据这些标准维持其公司治理,但Plum不能保证将维持其当前的公司治理实践。
无法保证延长章程将使我们完成业务合并。
批准延长章程涉及诸多风险。即使延长章程获得批准,Plum也无法保证业务合并将在延长章程日期之前完成。我们完成任何业务合并的能力依赖于多种因素,其中许多因素超出我们的控制。如果延长章程获得批准,Plum预计将寻求股东对业务合并的批准。我们必须向股东提供在延长章程下赎回股份的机会,并且我们还必须在任何股东投票批准业务合并时再次提供股东赎回权。即使延长章程或业务合并得到我们股东的批准,赎回可能会导致我们没有足够的现金以商业可接受的条款完成业务合并,或者根本无法完成。由于我们将在延长章程和业务合并投票中有不同的赎回期,可能会加剧这些风险。除了与赎回要约或清算相关之外,我们的股东可能无法通过在公开市场上出售我们的股票收回他们的投资。我们的股票价格可能会波动,并且不能保证股东可以以有利的价格处置我们的股票,或者根本无法处置。
如果NTA修订提案未获得批准和实施,则公众股东以现金赎回其股份的能力可能导致公司的净有形资产少于5,000,001美元,这将阻止公司完成首次商业组合。
Plum的章程和公司章程规定,除非其在首次完成商业组合前或完成时拥有至少5,000,001美元的净有形资产,否则Plum将无法完成首次商业组合(“NTA要求)NTA要求在章程和公司章程中的初衷是确保Plum不受SEC的「便士股票」规则的限制,从而不被视为根据证券法第419条定义的「空白支票公司」,因为它符合NTA要求。
公众股东以现金赎回其股份的能力可能导致Plum的净有形资产少于5,000,001美元。如果NTA修订提案未获得批准和实施,则公众股东以现金赎回其股份的能力可能导致Plum的净有形资产少于5,000,001美元,这将阻止Plum完成首次商业组合。
然而,如果NTA修订提案获得批准,并且在首次商业组合闭合后合并公司的净有形资产少于5,000,001美元,任何未能满足纳斯达克的初步上市要求的情况可能会导致(i)合并公司无法在纳斯达克上市合并公司的普通股和Warrants,以及(ii)必须遵守「便士股票」交易
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规则。见“如果NTA修订提案获得批准,任何未能满足纳斯达克的初始上市要求可能导致无法在纳斯达克上市合并公司的普通股和Warrants,并且有义务遵守「便士股票」规则,这可能会影响合并公司在首次业务合并后现金状况。”
如果NTA修订提案获得批准,任何未能满足纳斯达克的初始上市要求可能导致无法在纳斯达克上市合并公司的普通股和Warrants,并且有义务遵守「便士股票」规则,这可能会影响合并公司在首次业务合并后现金状况。
Plum的备忘录和章程中的NTA要求防止Plum完成首次业务合并,除非在业务合并完成之前或之时,其净有形资产至少为$5,000,001。NTA要求在备忘录和章程中的初衷是确保Plum不会受到SEC的「便士股票」规则的约束,因此不会被视为根据《证券法》第419条定义的「空白支票公司」,因为它符合NTA要求。
然而,如果NTA修订提案获得批准,并且合并公司的净有形资产(在我们的首次业务合并之后)在收盘时低于$5,000,001,则合并公司未能满足纳斯达克的初始上市要求可能导致(i)合并公司无法在纳斯达克上市普通股和Warrants,以及(ii)有义务遵守「便士股票」交易规则。
如果首次业务合并完成,但合并公司无法在纳斯达克上市其普通股和Warrants,则这些证券可能仅在场外交易中交易。-场外 市场和此类证券的市场流动性可能受到不利影响,市场价格可能会下降。如果普通股票和Warrants在场外交易,-场外 出售此类证券可能会变得更加困难,因为此类证券的交易量可能较小,交易可能会延迟,合并公司可能面临重大不利后果,包括: (i) 证券的市场报价有限, (ii) 证券的流动性降低, (iii) 确定普通股票为"便士股票",这将要求交易此类股票的经纪人遵循更严格的规则,包括遵循《证券法》第419条的存托要求,可能导致证券的二级交易市场的交易活动减少, (iv) 新闻或分析师报道有限或没有, (v) 今后发行额外证券或获得额外融资的能力下降。这些因素可能导致普通股票和/或Warrants的买卖价格更低,差价更大,可能严重损害合并公司筹集额外资金的能力,并可能导致机构投资者兴趣下降和合并公司发展机会减少。
法律或法规的变化,或未能遵守任何法律和法规,可能会对我们的业务产生不利影响,包括我们谈判和完成初始业务组合的能力,以及经营结果。
我们受国家、区域、州和地方政府以及非美国司法管辖区的法律、法规、解读和应用的约束。-U特别是,我们需要遵守某些SEC及其他法律和监管要求,并且我们初始业务合并的完成可能取决于我们是否能够遵守某些法律、法规、解读和应用及任何后续要求。-业务 合并公司可能需要遵守额外的法律、法规、解读和应用。遵守和监测上述规定可能会很困难、耗时且成本高昂。这些法律和法规及其解释和应用也可能会不时变化,这些变化可能会对我们的业务产生重大不利影响,包括我们谈判和完成首次业务合并的能力。未能遵守适用的法律或法规(按其解释和应用)可能会对我们的业务产生重大不利影响,包括我们谈判和完成首次业务合并的能力。委员会在过去一年中已经采取了一些规则,并可能在未来采取其他此类规则,这可能会对我们的活动及我们完成首次业务合并的能力产生重要影响。
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以下的问题和答案仅突出本代理声明中选定的信息,并简要回答有关股东会议(如下所定义)及将在股东会议上提出的提案的一些常见问题。以下的问题和答案并未包含对Plum股东重要的所有信息。股东被敦促仔细阅读整个代理声明,包括其中提到的其他文件,以充分理解将在股东会议上提出的提案及投票程序,股东会议将于2025年1月16日下午12:00(东部时间)举行。股东会议将在Hogan Lovells US LLP的办公室举行,地址为390 Madison Ave,New York, New York 10017,或在会议可能延迟的其他时间、其他日期和其他地点举行。
Q: 我为什么会收到这份委托声明?
A: Plum是一家于2021年2月5日在开曼群岛注册的空白支票公司。Plum的成立目的是与一个或多个企业或实体进行合并、资本股票交易、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。
关于Plum的首次公开发行,Plum已经授予首次公开发行的承销商一个45-天 的选择权,以购买多达3,750,000个额外单位,以弥补超额分配,如果有的话。2021年8月5日,承销商部分行使了超额-超额配售 选择权,并购买了额外的3,250,000个单位(“超额-Allotment Units”), generating gross proceeds of $32,500,000. Simultaneously with the closing of the exercise of the over-超额配售 option, Plum consummated the sale of 65,000 units (the ““超额-Allotment 定向增发单位以每单位10.00美元的购买价格向原始赞助商进行的定向增发,产生了65万美元的总收入。在Plum的首次公开募股结束后,包括私募单位的出售,超额配售单位的出售,以及超额配售私募单位的出售,来自初次公开募股和私募单位出售净收益的282,500,000美元(每单位10.00美元)被放入在首次公开募股完成时建立的信托账户中,该账户持有首次公开募股的收益。-Allotment 单位,-Allotment 私募单位,单位来自原始赞助商的首次公开募股和私募单位出售净收益中282,500,000美元(每单位10.00美元)被放入信托账户 在首次公开募股完成时建立的信托账户中,该账户持有首次公开募股的收益。
像大多数空白支票公司一样,Plum的备忘录和章程规定,如果在2023年7月30日(修订至2024年7月30日,并进一步修订至2025年1月30日)之前没有完成合格的业务合并,则将信托账户中持有的首次公开募股收益返还给首次公开募股中销售的A类普通股股东。
在2024年8月22日,Plum、Amalco、Pubco和Tactical签署了一项业务合并协议。如前所述,Plum有直到2025年1月30日的时间来完成Plum、Amalco、Pubco和Tactical之间的业务合并。
如果没有章程延长,Plum认为尽管其尽最大努力,Plum可能无法在2025年1月30日或之前完成业务合并。Plum的董事会认为,继续Plum的存在至2025年7月30日符合Plum股东的最佳利益,以便为Plum提供额外时间来完成业务合并,因此召开此次股东会议。
Q: 股东会议将何时何地举行?
A: 股东会议将于一月举行 2025年1月16日,东部时间中午12:00,在Hogan Lovells US LLP的办公室举行,地址为纽约麦迪逊大街390号,邮政编码10017,或者在会议可能延迟的其他时间、其他日期和其他地点举行。
Q: 我如何投票?
A: 如果您是A类普通股或B类普通股的登记持有人,每股面值为0.0001美元(“B类普通股,以及普通股A类股份,"普通股)将在12月 2024年27日,股东会议的记录日期(记录日期),您可以亲自投票或通过填写、签署、注明日期并寄回随附的邮寄确保完成投票。-已付邮费 信封。
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邮寄投票。 通过签署代理卡并将其放回附带的预付和地址的信封中,您授权代理卡上列名的个人按照您指示的方式在股东大会上投票。即使您计划参加股东大会,我们仍鼓励您签署并返回代理卡,以确保如果您无法参加股东大会,您的股份将被投票。
如果您收到多个代理投票卡,这表明您的股票在多个账户中持有。请签署并返回所有代理投票卡,以确保您的所有股票都得到投票。通过邮寄提交的投票必须在1月的东部时间下午5:00之前收到。 15, 2025.
电子投票。 要进行电子投票,您必须签署代理投票卡,然后扫描并通过电子邮件将签署的代理投票卡发送至proxy@continentalstock.com。通过电子邮件提交的投票必须在1月的东部时间下午5:00之前收到。 15, 2025.
Q: 我在股东大会上被要求投票的具体提案是什么?
A: 提梅股份的股东被要求考虑和投票以下提案:
1. 提案编号 1 — 扩展修正提案 — 通过特别决议修订Plum的备忘录和章程,以延长Plum必须完成商业组合的日期(终止日期”) 由此梅子必须完成商业组合(“章程延长”) 从2025年1月30日(“原终止日期”) 到2025年7月30日(“章程延长日期”) (即“延长修正提案”);
2. 提案号 2 — NTA 修正提案— 通过特别决议修订Plum的备忘录和章程,消除公司在进行商业合并时,若Plum在该合并前或发生时没有净有形资产至少$5,000,001的限制(“NTA 修正”及该提案为“NTA 修正提案”); 且
2. 提案编号3 — 休会提案 — 通过普通决议休会,使股东大会延迟到更晚的时间,如果必要,(i) 允许进一步的代理投票和征集,如果根据股东大会时的统计投票,按面值为每股0.0001美元的A类普通股和按面值为每股0.0001美元的B类普通股,在Plum的资本中(无论是亲自或通过代理)未有足够的股份来批准延期修正提案或NTA修正提案,或者(ii) 如果公众股东选择赎回与《章程》延期或NTA修正相关的股份数量,以至于Plum无法遵守纳斯达克股票市场有限责任公司(「纳斯达克」)的持续上市要求(延期提案”).
更多信息,请查看 「提案编号1 — 延期修正提案,」 “提案编号 2 — NTA修正提案” 和 「提案 编号 2 — 延期开会提案。」
经过仔细考虑,Plum的董事会一致判断,延期修订提案、NTA修订提案和休会提案符合Plum及其股东的最佳利益,并一致建议您投票「支持」或指示投票「支持」每项提案。
我们董事和高管的财务与个人利益的存在可能会导致利益冲突,包括在确定建议股东投票支持提案时,Plum及其股东的最佳利益与董事个人利益之间的冲突。请参阅标题为 「提案 编号 1 — 延长期限修正提案」 和 「证券的实益拥有权」 有关这些考虑事项的进一步讨论。
股东投票非常重要。请股东在仔细审阅本委托书声明后,尽快提交他们的委托书。
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Q: 我是否被要求对提名董事的提案进行投票?
A: 不。现在不要求公众股东就董事的任命进行投票。
Q: 这些提案是相互依赖的吗?
A: 延期修正提案和净资产修正提案不是相互依存的-条件 每个提案互不影响批准。延期提案的前提是Plum在股东大会之前未能获得批准延期修正提案或净资产修正提案所需的投票,以便寻求额外时间以获得足够的支持投票,以支持条款延期,或者由于与条款延期相关的赎回,Plum无法遵守纳斯达克持续上市要求。如果延期修正提案和净资产修正提案在股东大会上获得批准,则延期提案将不会提出。
Q: 为什么Plum提出延期修正提案?
A: Plum的备忘录和章程规定,如果在终止日期之前没有完成合格的业务合并,信托持有的首次公开募股收益将退还给首次公开募股中售出的公共股份持有人。延期修正提案的目的是给予Plum额外时间来完成业务合并。
如果没有条款延期,Plum预计无法在终止日期之前完成业务合并。如果发生这种情况,Plum将被迫清算。
Q: 为什么Plum提出净资产修正提案?
A: Plum的备忘录和章程中规定了限制,该公司在进行业务合并时,Plum在此合并的前后不得拥有至少$5,000,001的净有形资产。NTA修正提案的目的是允许Plum在实施业务合并时,即使Plum在该合并的前后没有净有形资产也能完成该合并。如果没有NTA修正,Plum预计如果在终止日期前后净有形资产不足,将无法完成业务合并。
Q: 为什么Plum提出了延续提案?
A: 如果延长修正提案未获得Plum股东批准,Plum可能会将延续提案提交投票,以寻求额外时间以获得足够的支持票,支持延长修正提案的通过,或允许公众股东有时间撤回与延长修正提案相关的赎回请求。如果延续提案未获得Plum股东批准,董事会可能无法将股东会议推迟到一个或多个日期,以防缺乏足够的投票来批准延长修正提案。
Q: 什么算作法定人数?
A: 召开有效会议需要我们股东的法定人数。持有大多数普通股的股东亲自或通过代理出席股东会议构成股东会议的法定人数。弃权和券商未投票-投票 将被视为在法定人数确认时出席。Plum的初始股东,包括发起人、原发起人以及某些Plum的高管和董事(以下称为“初步 股东”) 截至记录日期,拥有69.2%已发行及流通普通股的股东将计入该法定人数。因此,截至记录日期,公众股东持有的普通股不需要在股东大会上出席,即可达到法定人数。因为股东大会上投票的所有提案都是“非-例行”事项,银行、经纪人及其他代理人未得到指示将没有权力对任何提案投票,因此Plum预计股东大会上不会有任何经纪人非-投票 出席情况。
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Q: 批准股东大会上提出的提案需要什么投票?
A: 根据凯曼群岛法律,批准延长修正提案和NTA修正提案需要特别决议,即已发行普通股股东投票的至少三分之二(2/3)多数批准,股东需亲自出席或由代理人代表,并有权对此进行投票。 - 二分之一的绝对多数投票 在股东会议上,投票需为单一类别并进行投票。
根据凯曼群岛法律,批准延期提案需要普通决议,即已发行的普通股股东投票的简单多数批准,股东需亲自出席或由代理人代表并有权对此进行投票。
Q: 初始股东将如何投票?
A: 初始股东打算投票支持他们有投票控制权的任何普通股,以支持延长修正提案,必要时再支持延期提案。
Q: Plum的赞助商是谁?
A: Plum的赞助商是位于特拉华州的有限责任公司Mercury Capital, LLC。在分离创始单位后,赞助商持有4,964,828股b类普通股和1,867,443个创始Warrants。赞助商并不被一个或多个外国人士「控制」(按照31 CFR 800.208中定义),因此赞助商参与任何业务合并可能是「有覆盖交易」(按照31 CFR 800.213中定义)。然而,可能存在非……-U.S.人员可能会参与我们的业务合并,这可能增加我们的业务合并受到监管审查的风险,包括美国外国投资委员会(「CFIUS」)的强制性或自愿审查的潜在可能性,并且CFIUS可能会施加限制、限制或条件。 如果我们的业务合并与美国企业受到CFIUS审查,其范围在2018年的外国投资风险审查现代化法案(「FIRRMA」)的扩大背景下,包括某些非CFIUS)FIRRMA)-被动, 非-控制 对敏感的美国企业和某些房地产的投资,即使没有基础的美国业务,也会受到影响。FIRRMA及其后续实施的规定现在已生效,还将某些类别的投资纳入强制性申报。如果我们与美国企业的潜在业务合并属于
CFIUS的管辖范围内,我们可能判断自己需要提交强制性申报,或者我们将向CFIUS提交自愿通知,或者在未通知CFIUS的情况下进行业务合并,并冒着CFIUS干预的风险;无论在业务合并关闭前或后。CFIUS可能决定阻止或拖延我们的业务合并,对与此类业务合并相关的国家安全问题施加条件以缓解担忧,或命令我们在未首先获得CFIUS批准的情况下剥离合并公司中所有或部分美国业务,这可能限制我们追求某些初始业务合并机会的吸引力,或阻止我们推进这些机会,我们认为这些机会对我们和我们的股东将是有利的。因此,我们能够完成业务合并的潜在目标池可能有限,并且我们可能在与其他没有类似外资问题的特殊目的收购公司竞争时受到不利影响。如果未能通知CFIUS一项需要进行通知的交易,或基于投资目标所呈现的国家安全考虑,认为应进行通知,将可能使赞助商和/或合并公司面临法律处罚、成本和/或其他不利的声誉和财务后果,从而可能降低合并公司的价值。此外,CFIUS正在积极追踪未向其通知的交易,并可能询问有关业务合并的问题,或在业务合并后施加限制或缓解措施。-关闭.
此外,政府审查的过程,无论是通过CFIUS还是其他方式,可能会很漫长,而我们完成业务合并的时间有限。如果我们无法在2025年1月30日(或根据延期提案延长至2025年7月30日)之前完成业务合并,因为交易仍在审查中或因为CFIUS或其他美国政府机构最终禁止业务合并,我们可能会被要求清算。如果我们清算,我们的公众股东可能只能收到每股11.21美元,而我们的Warrants将变得一文不值。这也将导致您失去对目标公司的投资机会,以及通过合并公司的任何股价上涨实现未来收益的机会。
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Q: 我为什么要投票支持延期修正提案?
A: Plum相信,股东将从Plum完成业务合并中受益,因此提议延期修正提案,将Plum完成业务合并的截止日期延长至条款延期日期。
如果没有条款延期,Plum预计无法在终止日期之前完成业务合并。如果发生这种情况,Plum将被迫清算。
Q: 我为什么要投票支持NTA修正提案?
A: Plum相信,股东将从Plum完成业务合并中受益,因此提议NTA修正提案以消除净有形资产要求。如果没有NTA修正,Plum预计将在终止日期之前无法完成业务合并,前提是净有形资产不足。
Q: 我为什么应该投票「支持」延期提案?
A: 如果延期提案未获得Plum股东的批准,董事会可能无法将股东大会推迟到以后的日期,以批准延期修正提案、NTA修正提案,或者让公众股东有时间撤回他们与延期修正、NTA修正及Trust减持相关的赎回请求。
Q: 如果我不想投票支持延长修正提案、NTA修正提案或延期提案怎么办?
A: 如果您不希望延长修正提案、NTA修正提案或延期提案获得批准,您可以选择「弃权」、不投票或投票「反对」该提案。
如果您亲自或通过代理出席股东会议,您可以投票「反对」延长修正提案、NTA修正提案或延期提案,您的普通股将被计算在内,以确定延长修正提案、NTA修正提案或延期提案(视情况而定)是否获得批准。
然而,如果您未亲自或通过代理出席股东会议,或者您亲自或通过代理出席股东会议却选择「弃权」或其他方式未在股东会议上投票,您的普通股将不会被计算在内,从而确定延长修正提案、NTA修正提案或延期提案(视情况而定)是否获得批准,您的普通股将对该投票结果没有影响。
如果延长修正提案获得批准,并且在与延长修正相关的赎回后,延期提案将不再进行投票。
Q: 如果延长修正提案和NTA修正没有获得批准,会发生什么?
A: 如果支持延长修正提案和NTA修正提案的投票不足,Plum可能会将延期提案提交投票,以寻求额外的时间以获得足够的支持票。
如果延长修正提案和NTA修正未获批准,并且在终止日期之前未完成业务合并,Plum将:(i)除了为结束而开展的目的外,停止所有运营;(ii)在合理可能的情况下,但不超过十个工作日内,赎回公众股,按每股-股 金额以现金支付,等于当时在信托账户的存款总额,包括信托账户中持有的资金所产生的利息且之前未支付给Plum的金额(扣除应付税款及最多10万美元的利息以支付清算费用),除以当时发行的公众股份数量,这种赎回将完全注销公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话);并且在该赎回之后,尽快执行,受Plum剩余股东和董事会的批准,清算和解散,在此情况下均须遵守Plum在开曼群岛法律下为债权人索赔提供保障的义务和其他适用法律的要求。
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关于Plum的权证,将不会从信托账户进行分配,如果Plum解散并清算信托账户,则该权证将变得一文不值。关于Plum的权证,将不会从信托账户进行分配,如果Plum解散并清算信托账户,则该权证将变得一文不值。
如果发生清算,发起人不会因其持有的 4,964,828 股 b 类普通股及 1,867,443 股创始人权证(在将创始单位分拆为股份和权证之后)而从信托账户中收到任何款项,这些股份和权证是发起人从原始发起人处购买的。因此,清算分配仅会针对公众股份进行。
Q: 如果扩展修正提案获得批准,接下来会发生什么?
A: 如果扩展修正提案获得批准,Plum将继续努力在条款扩展日期之前完成业务合并。Plum将确保与开曼群岛公司注册处进行的与扩展修正提案有关的所有文件均已提交,并将继续努力获得业务合并在特别股东大会上的批准,并在条款扩展日期之前完成业务合并的收盘。
如果扩展修正提案获得批准,并且条款扩展被实施,从信托账户中移除与被赎回公共股票相对应的按比例分配的资金将减少信托账户中的剩余金额,并增加最初股东所持Plum的比例权益。
Q: 如果我投票支持或反对扩展修正提案或NTA修正提案,我是否需要请求赎回我的股票?
A: 是的。无论您是投票「赞成」还是「反对」扩展修正提案或NTA修正提案,或者根本不投票,您都可以选择赎回您的股票。但是,如果您选择赎回,您将需要提交赎回请求。
Q: 我是否需要在本次股东大会上就业务合并进行投票?
A: 不。根据本次委托声明,您不需要就业务合并进行投票。如果条款扩展被实施,并且您在本次股东大会上没有选择赎回您的公共股票,前提是您是考虑业务合并的股东大会记录日期的股东,您将在业务合并提交给股东时有权投票,并保留在业务合并或清算过程中将您的公共股票赎回为现金的权利。
Q: 我投票的方式会影响我行使赎回权利的能力吗?
A: 不可以。无论您是否在记录日期持有公众股份,您都可以行使您的赎回权(只要在行使时您是股份持有者),或者无论您是否为持有者并对Plum的延长修正提案(支持或反对)或NTA修正提案(支持或反对)或本代理声明中描述的任何其他提案投票。因此,章程延长和NTA修正可以由那些将赎回其公众股份而不再成为股东的股东批准,这使得选择不赎回其公众股份的股东持有的股份处于一个可能流动性较差的交易市场,股东较少,现金可能减少,并可能无法满足纳斯达克的上市标准。
Q: 我可以在邮寄签名的授权卡后更改我的投票吗?
A: 是的。股东可以在稍后发送-日期的, 请将委托书寄送至加利福尼亚州旧金山94115, 2021 Fillmore ST. #2089的Plum,以便在股东大会投票前送达Plum(该会议定于1月 16日,2025年)或亲自参加股东大会并投票。股东也可以通过向Plum的首席执行官发送撤销通知来撤回他们的代理,撤销通知必须在股东大会投票之前送达Plum的首席执行官。但是,如果您的股份由经纪商、银行或其他受托人以「街名」持有,您必须联系您的经纪商、银行或其他受托人来更改您的投票。
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Q: 投票是如何计算的?
A: 投票将由为股东大会任命的选举检查员计算,检查员将分别计算「支持」和「反对」投票、「弃权」和券商不投票。-投票. 每项延长修正建议的批准需要根据开曼群岛法律通过特别决议,即至少需要三分之二(2/3)投票的现有普通股股东的赞成票,股东可以亲自到场或由代理人代表,并享有投票权。 - 二分之一的绝对多数投票 在股东大会上,出席并投票的已发行普通股股东必须亲自到场或由代理人代表。
根据开曼群岛法律,议案的批准需要通过普通决议,即至少需要大多数已发行普通股股东的赞成票,股东可以亲自到场或由代理人代表,并享有投票权。
无论是亲自出席还是由代理人代表出席(或,如果是公司或其他非个人,则由其正式授权的代表或代理人出席)的股东,都将被计算在内(并且这些股东持有的普通股数量将被计算在内),以确定股东大会上是否有法定人数出席。-自然人 在股东大会上,持有大多数所有已发行和流通的普通股的股东亲自出席、通过代理人出席或由正式授权的代表出席,应构成股东大会的法定人数。
在股东会议上,只有实际投出的选票,无论是「赞成」还是「反对」,对于延期修正提案、NTA修正提案或延期提案的通过进行计数,未在股东会议上投票的普通股将对这些投票结果没有影响。
弃权和券商不投票-投票 在建立法定人数的目的上将被视为在场,但根据开曼群岛的法律,不会被视为在股东会议上投出的选票,因此不会对每项提案的审批产生影响。
Q: 如果我的股票以「街名」持有,券商、银行或代理商会自动为我投票吗?
A: 如果您的股票以「街名」持有在一个证券经纪账户中,或者由券商、银行或其他代理商持有,您必须向您股票的记录持有人提供有关如何投票的指示。请遵循您的券商、银行或其他代理商提供的投票指示。请注意,您不能通过直接将代理投票卡返回给Plum或在线投票于股东会议来投票以「街名」持有的股票,除非您提供「合法代理」,该代理必须由您的券商、银行或其他代理商获取。
根据纳斯达克的规则,为某位受益人持有股票的经纪人,通常在未收到受益所有者的指示时,通常有权自行决定对"例行"提案进行投票。然而,未经纳斯达克判断不属于"例行"提案的事项,经纪人不得行使其投票自由。-例行在没有受益所有者的具体指示的情况下。预计所有将在股东会议上投票的提案都是“非-例行事项,因此,Plum 不预期在股东会议上会有任何经纪人非-投票 出席情况。
如果您是以「街名」持有Plum股票的股东,并且您没有指示您的经纪人、银行或其他代理人如何投票,您的经纪人、银行或其他代理人将不会对扩展修正提案、NTA修正提案或延期提案投票。因此,您只需在提供投票指示的情况下,您的银行、经纪人或其他代理人才能在股东会议上投票。您应该尽快指示您的经纪人根据您提供的指示投票。
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Q: 董事会是否建议投票「赞成」批准延长修正提案、NTA修正提案和延会议提案?
A: 是的。在仔细考虑每个延期开会修订提案、NTA修订提案和延期开会提案的条款和条件后,董事会已判断每个延期开会修订提案、NTA修订提案和延期开会提案符合Plum及其股东的最佳利益。董事会建议Plum的股东投票「支持」延期开会修订提案,「支持」NTA修订提案和「支持」延期开会提案。
Q: Plum的董事和高管在批准延期开会修订提案和NTA修订提案方面有什么利益?
A: Plum的董事和高管在延期开会修订提案和NTA修订提案中可能拥有与您作为股东不同或额外的利益。这些利益包括通过赞助商间接持有b类普通股的股权等。请参见标题为“提案1—延期开会修订提案—赞助商与Plum的董事和高管的利益”在本委托书声明中。
Q: 如果我反对延期开会修订提案或NTA修订提案,我有评估权或异议权吗?
A: 不。Plum的股东在与延期修正提案或NTA修正提案相关的情况下没有评估权。Plum的股东在与延期修正提案、NTA修正提案或在开曼群岛法律下,没有反对权。但是,您可以选择在采取延期修正提案或NTA修正提案通过时赎回您的股份,如下所述:“我该如何行使我的赎回权”以下。
Q: 如果我持有公共Warrant(如下面定义),我能否就我的公共Warrant行使赎回权?
A: 不。与首次公开募股相关发行的Warrant持有人(每个整体Warrant代表以每股11.50美元的行使价格获取一股A类普通股的权利)(以下称“公开鼓掌”)没有就该公共Warrant行使赎回权。
Q: 我现在需要做什么?
A: 请您仔细阅读并考虑本委托书中包含的信息,以及扩展修正提案、NTA修正提案和延期开会提案将如何影响您作为股东的权益。然后,您应尽快按照本委托书和随附的委托卡上的说明进行投票,或者如果您通过券商、银行或其他代理人持有股份,则应根据券商、银行或代理人提供的投票指导表进行投票。
Q: How do I exercise my redemption rights?
A: 如果您是A类普通股的持有人并希望行使您赎回A类普通股的权利,您必须:
I. (a) 持有A类普通股,或者 (b) 通过单位持有A类普通股并选择在行使赎回权之前将您的单位分拆为底层的A类普通股和公开Warrants;
II. 在2025年1月14日(即最初定于股东大会日期前两个工作日)东部时间下午5:00之前, (a) 向转让代理提交书面请求,要求Plum以现金赎回您的A类普通股;(b) 将您的A类普通股(及股票证书(如有)和其他赎回表格)交给转让代理,可以通过实物或通过存托信托公司(「DTC」)电子方式交付。
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转移代理商的地址在问题“谁可以帮助回答我的问题?”以下。
单位持有者必须在行使与A类普通股相关的赎回权利之前选择分离基础的A类普通股和公众认购权。如果持有者在券商或银行的账户中持有其单位,持有者必须通知其经纪人或银行,他们选择将单位分离为基础的A类普通股和公众认购权;或者如果持有者名下登记有单位,持有者必须直接联系转让代理并指示其进行分离。
有关扩展修正提案或NTA修正提案的批准,任何A类普通股的持有者都有权请求以每股价格进行赎回,支付现金,金额等于在信托账户中按持股人会议前两天计算的总金额,包括信托账户中未曾释放给Plum以支付税款的资金所产生的利息,除以当时已发行的A类普通股的数量。截止到12月 截至2024年30日,在本代理声明日期之前最近可行的日期,按此计算每股公共股票大约为11.19美元。然而,存入信托账户的收益可能会受到我们债权人(如有)的索赔,这些索赔可能优先于我们公共股东的索赔。因此,在这种情况下,信托账户每股分配的金额可能低于最初的预期。我们预计,选择赎回其A类普通股的公共股东所获得的资金将在股东大会后迅速分配。
一旦A类普通股的持有者提出赎回请求,在赎回截止日期之后不能撤回,除非董事会自行决定允许撤回赎回请求(董事会可以全部或部分地这样做)。如果您在赎回前将股票(及股票证明(如有)和其他赎回表格)交给转让代理,并在股东会议前决定不选择赎回,您可以请求Plum指示转让代理退还股票(物理或电子形式)。您可以通过联系本节末尾列出的电话号码或地址来提出此请求。我们仅在赎回请求截止日期前收到请求时,才需履行此请求。
任何更正或更改的赎回权书面行使必须在赎回请求截止日期之前收到转让代理,并且在此之后须经董事会同意。除非持有人的股份(及股份证书(如有)和其他赎回表格)已在东部时间2025年1月14日下午5:00之前提交或交付(无论是通过邮寄还是电子方式)给转让代理,否则任何赎回请求将不被接受。 (在原定股东大会日期前的两个工作日)。
如果A类普通股的持有人正确地提出赎回请求,并且A类普通股(以及股份证明(如有)和其他赎回表格)如上述所述被提交或交付,那么,Plum将为A类普通股按照在信托账户中存入的资金的按比例部分进行赎回,该金额按股东大会前两个工作日进行计算。如果您是A类普通股的持有人,并且行使您的赎回权,这将不会导致您可能持有的任何公众Warrants的损失。
Q: 行使我的赎回权的美国联邦所得税后果是什么?
A: 行使您的赎回权的美国联邦所得税后果将取决于您的特定事实和情况。因此,建议您咨询税务顾问,以确定行使您的赎回权所产生的税务后果,包括美国联邦、州、地方和非适用性及影响。-U在您的特定情况下,美国收入和其他税法的光照下。
有关行使这些赎回权的某些重要美国联邦所得税考虑的其他讨论,请参见“关于行使赎回权的股东的某些美国联邦所得税考虑.”
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Q: 如果我收到多于一套股东大会的投票材料,我应该怎么办?
A: 您可能会收到多于一套股东大会的投票材料,包括多份代理声明和多张代理卡或投票指示卡。例如,如果您在多个券商账户中持有股份,您将会为每个持有股份的券商账户收到一张单独的投票指示卡。如果您是记录持有人,且您的股份以多个名称注册,您将收到多张代理卡。请填写、签名、注明日期并寄回您收到的每张代理卡和投票指示卡,以便就所有持有的股份投票。
Q: 谁将征集并支付股东大会代理征集的费用?
A: Plum将支付股东大会代理征集的费用。Plum已聘请Advantage Proxy, Inc.(代理人)来协助进行股东大会的代理征集。Plum还将向代表A类普通股的受益所有人转发征集材料的银行、经纪人和其他保管人、提名人和受托人报销费用,并从这些持有人那里获取投票指示。Plum的董事、官员和员工也可能通过电话、传真、邮件或互联网征集代理。他们不会因征集代理而获得任何额外报酬。
Q: 谁可以帮助回答我的问题?
A: 如果您对提案有疑问或需要额外的代理声明或随附的代理卡副本,请联系:
优势代理公司,Inc.
邮政信箱 10904
雅基玛,华盛顿 98909
免费电话 877-870-8565
收费电话:206-870-8565
电子邮箱: ksmith@advantageproxy.com
您也可以通过遵循标题为“的说明,从已提交给SEC的文件中获取有关Plum的额外信息您可以找到更多信息的地方如果您持有A类普通股并打算赎回您的股份,您需要在2025年1月14日下午5:00(东部时间)之前,将您的A类普通股(和股票证书(如有)及其他赎回表格)(可以是纸质或电子方式) 提交给下方的过户代理。 如果您对您的持股认证、股份的提交或交付有任何疑问,请联系:
大陆股票转移与信托公司
一号道富银行广场,30第 楼层
纽约,纽约 10004
E或个人联系来征询代理。他们不会因此获得特别补偿。: cstmailproxy@continentalstock.com
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本代理声明是提供给Plum股东的,以便董事会在2025年1月举行的Plum临时股东大会上使用。 2025年1月16日,以及任何延续会议。本代理声明包含有关股东大会的重要信息,以及您将被要求投票的提案和您可能发现有助于判断如何投票及投票程序的信息。
此委托书声明将在12月的某个时候首次邮寄 截至12月31日,所有Plum的在册股东。 截至记录日期,拥有普通股的记录股东有权收到通知,参加并在股东会议上投票。
股东会议的日期、时间和地点
股东会议将于1月举行 2025年1月16日中午12:00(东部时间),在位于纽约麦迪逊大道390号的Hogan Lovells US LLP办公室举行,或在会议可能延期的其他时间、其他日期和其他地点进行。
通过银行或经纪人持有投资的股东,需要联系过户代理以获取控制号码。如果您计划在股东会议上投票,您需要从银行或经纪人那里获得合法的委托书;如果您希望参加但不投票,过户代理将向您发放拥有权证明的访客控制号码。无论如何,您都必须联系过户代理以获取有关如何获得控制号码的具体说明。过户代理可以通过917联系。-262-2373或通过电子邮件发送至proxy@continentalstock.com。请提前最多72小时处理您的控件号码。
股东大会上的提案
在股东大会上,Plum的股东将考虑并投票以下提案:
1. 提案编号1 — 延期修正提案— 通过特别决议修订Plum的章程和章程细则,以延长Plum必须完成业务合并(终止日期”) 由此梅子必须完成商业组合(“章程延长”) 从2025年1月30日(“原终止日期”) 到2025年7月30日(“章程延长日期”) (即“延长修正提案”);
2. 提案号 2 — NTA 修正提案— 通过特别决议修订Plum的备忘录和章程,消除公司在进行商业合并时,若Plum在该合并前或发生时没有净有形资产至少$5,000,001的限制(“NTA 修正”及该提案为“NTA 修正提案”); 且
3. 提案号 3 — 休会提案 — 通过普通决议,将股东大会延期到稍后日期或日期,如果有必要,(i) 允许进一步征求和投票代理,如果在股东大会时根据投票表格显示,Class A普通股,面值$0.0001每股和Class B普通股,面值$0.0001每股的Plum所代表的资本不足(无论是亲自或由代理),以批准延长修订提案或NTA修订提案,或者(ii) 如果公共股票的持有人选择在与章程延长或NTA修订相关的情况下赎回股票的数量,以至于Plum将无法遵守纳斯达克证券市场有限责任公司(「纳斯达克」)的持续上市要求(“延期提案”).
投票权;记录日期
作为Plum的股东,您有权就影响Plum的某些事项投票。将在股东会议上提出的提案和您被要求投票的内容在以上进行了总结,并在本代理声明中全面列出。如果您在12月收盘时拥有普通股,您将有权在股东会议上投票或指示投票。 2024年12月27日是股东会议的记录日期。您有权就每一股截至记录日期收盘所拥有的普通股份投票。如果您的股份以「街名」持有或在保证金、押金或类似账户中,您应联系您的经纪人、银行或其他提名人,以确保与您实际拥有的股份相关的投票被正确计算。在记录日期,已发行和流通的A类普通股为3,149,199股,B类普通股为7,062,500股。
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董事会的建议
董事会一致建议您对每一个提案投票「支持」。
法定人数
在股东会议上,亲自或通过代理出席的持有大多数普通股的股东构成会议的法定人数。弃权和经纪人不投票-投票 根据规定,将被视为在场以建立法定人数。截止记录日期,初始股东拥有69.2%的已发行和流通普通股,将计入法定人数。因此,截止记录日期,除了初始股东的股份外,公众股东持有的普通股在股东会议上不需要到场以实现法定人数。
弃权和经纪商 弃权票
弃权和券商不投票-投票 将被视为在场以建立法定人数,但是,根据开曼群岛法律,将不构成在股东会议上投出的票,因此对股东会议上投票的任何提案的批准没有影响。
根据纳斯达克规则,如果股东通过银行、经纪商或其他代理以「街道」名义持有股票,并且股东未指示其经纪商、银行或其他代理如何对某项提案投票,则经纪商、银行或其他代理有权在某些「例行」事项上自行投票。然而,银行、经纪商和其他代理不被授权对任何“非-例行这很重要。这可能导致「经纪人不进行投票」「经纪人非投票」,当(i)一家银行、经纪人或其他提名人对会议上要投票的一个或多个「例行」提案拥有自由表决权时,(ii)存在一个或多个「非经验投票」-例行,-例行” 事项。
我们认为,所有在股东会议上投票的提案将被视为非-例行 事宜。因此,如果您以街名方式持有股票,您的银行、经纪公司或其他受托人无法在股东会议上投票的任何提案上进行投票,除非有您的指示。
因为在股东会议上投票的所有提案都是“非-例行”事项,银行、经纪人及其他代理人未得到指示将没有权力对任何提案投票,因此Plum预计股东大会上不会有任何经纪人非-投票 出席情况。
批准所需投票
根据开曼群岛法律,每项延期修正提案和NTA修正提案的批准需要特别决议,即持有已发行普通股的股东中至少三分之二(2/3)的人投票赞成,所有股东以单一类别共同投票,亲自到场或通过代理人代表出席且有权投票,并在股东大会上投票。 - 二分之一的绝对多数投票 在股东会议上,投票需为单一类别并进行投票。
根据凯曼群岛法律,批准延期提案需要普通决议,即已发行的普通股股东投票的简单多数批准,股东需亲自出席或由代理人代表并有权对此进行投票。
初始股东打算投票支持股东大会上提出的所有提案。截至本代理声明日期,初始股东拥有69.2%的已发行和流通的普通股。
投票您的股票
如果您是在12月结束营业时的普通股记录持有者 2024年27日,股东大会的记录日期,您可以亲自或以虚拟方式在股东大会上对提案进行投票,或通过填写、签名、标注日期并返回随附的邮寄代理卡来投票-已付邮费
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信封已提供。您的代理卡显示您所拥有的普通股数量。如果您的股票以「街名」持有或在保证金、押金或类似账户中,您应联系您的经纪人以确保您实际拥有的股票相关投票被正确计算。
在股东大会上投票您的普通股有三种方式:
邮寄投票。 By signing the proxy card and returning it in the enclosed prepaid and addressed envelope, you are authorizing the individuals named on the proxy card to vote your shares at the Shareholder Meeting in the manner you indicate. You are encouraged to sign and return the proxy card even if you plan to attend the Shareholder Meeting so that your shares will be voted if you are unable to attend the Shareholder Meeting. If you receive more than one proxy card, it is an indication that your shares are held in multiple accounts. Please sign and return all proxy cards to ensure that all of your shares are voted. Votes submitted by mail must be received by 5:00 p.m., Eastern Time, on January 15, 2025.
电子投票。 To vote electronically, you must sign the proxy card, then scan and email the signed proxy card to proxy@continentalstock.com. Votes submitted by email must be received by 5:00 p.m., Eastern Time, on January 15, 2025.
撤销您的代理
如果您提供代理,您可以在股东会议之前或在股东会议上以任何一种方式撤销它:
• 您可以发送一张日期较晚的另一张代理卡;
• 您可以在股东会议之前以书面形式通知Plum的首席执行官,地址为:Plum Acquisition CORP. III, 2021 Fillmore ST. #2089, San Francisco, California 94115,告知您已撤销代理;或者
• 您可以参加股东会议,撤销您的代理,并按上述方式亲自投票。
没有其他事项
召开的股东会议仅用于审议和投票通过延期修正提案、NTA修正提案和延会提案。根据公司章程,除了与股东会议的进行相关的程序性事项外,如果这些事项未包含在本代理声明中,股东会议不得审议其他事项,本代理声明即为股东会议的通知。
谁能回答您关于投票的问题
如果您是Plum的股东,并且对如何投票或指示投票有任何疑问,可以拨打877联系代理律师,-870-8565 (长途电话)-free,或者银行和经纪人可以拨打206,-870-8565或者通过发送邮件至ksmith@advantageproxy.com。
赎回权
根据章程及细则,A类普通股的持有者可以申请以现金赎回其股票,无论他们是投赞成票还是否决票,或者是否选择不投票对于延长修正案提案和NTA修正案提案。与延长修正案提案和NTA修正案提案相关,任何持有A类普通股的股东都可以要求Plum以其在信托账户中的全额按比例部分赎回该股票(以2024年12月30日为例,这一金额为每股11.19美元,即在此代理声明日期之前最近可以实用的日期),以股东大会前两个工作日为计算依据。如果持有人按照本节所述正确申请赎回,Plum将按照信托账户存入资金的按比例部分赎回这些股票,并且在股东大会之后,持有人将不再拥有这些股票。 会议。
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作为A类普通股的持有人,您仅在以下情况下有权获取现金以赎回任何A类普通股:
(i) 持有A类普通股;
(ii) 向Plum的过户代理人Continental提交书面请求,您(i)要求Plum以现金赎回您所有或部分A类普通股,并且(ii)确认您是A类普通股的受益持有者,并提供您的法律姓名、电话号码和地址;以及
(iii) 将您的A类普通股(及股份证书(如有)和其他赎回表格)以实物或通过DTC电子方式交付给Plum的过户代理人Continental。
持有人必须在上述方式下完成选择赎回其A类普通股的程序,截止时间为东部时间下午5:00至 一月 14, 2025年(股东大会最初预定日期前两个工作日)(“赎回截止日期),以便其股份被赎回。
赎回权要求持有者必须以书面形式确认自己为有益持有者,并向大陆公司提供其合法名称、电话号码和地址,以便有效赎回其股份。
如果您以「街名」持有股份,则必须与您的券商协调,以获得股份的证明书或电子提交/交付。未按照这些程序进行提交(无论是实物还是电子方式)的Plum股份将不会被赎回为现金。此提交过程及股份证明或通过DTC的DWAC系统进行提交/交付的行为会产生名义成本。转让代理通常会向提交的券商收取80美元,这是否将此费用转嫁给赎回股东则由券商自行决定。
一旦A类普通股的持有者提出任何赎回请求,该请求在赎回截止日期后不得撤回,除非董事会决定(全权裁量)允许撤回赎回请求(可能部分或全部允许)。
任何更正或更改的赎回权利书面申请必须在股东大会最初计划日期的至少两个工作日之前收到大陆公司,Plum的过户代理人。除非持有人在2025年1月14日(股东大会最初计划日期前的两个工作日)东部时间下午5:00之前将其A类普通股(及其股票证书(如有)和其他赎回表格)交给大陆公司,否则不会受理任何赎回请求。 2025年1月14日(股东大会最初计划日期前的两个工作日)。
尽管如此,公开股东,以及任何与该公开股东的关联方或与该公开股东共同行动的其他人(或被定义为证券交易法第1934条第13(d)(3)节中的「集团」)交易所法案将限制从首次公开募股中赎回其A类普通股超过总计15%的A类普通股,需获得我们事先的同意。因此,如果公众股东单独或与其他人联合或作为一个团体,试图赎回超过15%的已发行A类普通股,则超过该15%的股份将不会获得现金赎回,除非我们事先同意。
2024年12月A类普通股的收盘价为 2024年30日,距本代理声明日期最近的可行日期,每股价格为11.09美元。2023年12月信托账户中持有的现金是 2024年30日(距本代理声明日期最近的可行日期),约为25,550,086美元(包括尚未释放给Plum用于缴税的利息)(每股Class A普通股11.19美元)。每股的赎回价格将根据信托账户中的存款总额进行计算,包括信托账户中持有资金的利息及尚未释放给Plum用于缴税的利息,计算时间为股东大会最初计划日期的两个工作日前。在行使赎回权之前,股东应核实Class A普通股的市场价格,因为如果每股市场价格高于赎回价格,他们可能会从公共市场上出售普通股中获得更高的收益。Plum无法保证其股东能够在公开市场上出售他们的Class A普通股,即使每股市场价格高于上述赎回价格,因为在股东希望出售股票时,其证券可能没有足够的流动性。
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如果Class A普通股的持有人行使其赎回权,则他、她或它将用现金交换其Class A普通股,并将不再拥有这些股票。只有在您正确要求赎回,通过在股东大会最初计划日期的两个工作日之前将您的股票(及股票证书(如有)和其他赎回表格)(无论是以实物形式还是电子形式)提交给Plum的转让代理时,您才有权获得这些股票的现金。
有关股东在行使这些赎回权时某些重大美国联邦所得税注意事项的讨论,请参见“关于行使赎回权的股东的某些美国联邦所得税考虑赎回对任何特定股东的后果将取决于该股东的特定事实和情况。因此,建议您咨询税务顾问,以确定行使赎回权的税务后果,包括美国联邦、州、地方及其他税法在您特定情况下的适用性和影响。-U在您的特定情况下,美国收入和其他税法的光照下。
评估权和异议权
在与延期修正提案或NTA修正提案相关的情况下,Plum的股东没有可用的评估权。在开曼群岛法下,Plum的股东在与延期修正提案相关的情况下没有异议权。然而,公共股的持有者可以选择在采用延期修正提案或NTA修正提案时赎回其股份,如上述「赎回权」所述。
代理征求费用
Plum正在代表董事会征求代理权限。此代理征求是通过邮件进行的,但也可以通过电话或亲自进行。Plum已聘请代理律师协助征求股东会议的代理权限。Plum及其董事、高级职员和员工也可以亲自征求代理权限。Plum将要求银行、券商和其他机构、提名者和受托人将此代理声明及相关代理材料转发给他们的委托人,并获得他们的授权以执行代理和投票指示。
Plum将承担代理征集的全部费用,包括准备、组装、打印、邮寄和分发该代理声明及相关的代理材料。Plum将向代理征集人支付大约8,500美元的费用,以及合理的支出。-的-自费 并对代理征集人及其关联公司因其作为Plum代理征集人的服务而面临的某些索赔、责任、损失、损害和费用进行赔偿。Plum将对经纪公司和其他保管人转发此代理声明及相关代理材料给Plum股东的合理支出进行报销。-的-自费 向Plum征集代理的董事、高管和员工将不会因征集而获得任何额外补偿。
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概述
Plum提议修改其章程和章程细则,将Plum必须完成商业组合的日期延长至章程延长日期,以便给Plum更多时间完成商业组合。
如果没有条款延期,Plum预计无法在终止日期之前完成业务合并。如果发生这种情况,Plum将被迫清算。
根据章程和章程细则的规定,Plum的公共股东可以选择在章程延长实施时,按其在信托账户中资金的比例赎回全部或部分公共股份。
On December 截至2024年30日,此代理声明日期之前的可行最新日期,每股赎回价格约为11.09美元,基于截至12月的信托账户中存入的总金额约为25,550,086美元。 2024年30日(包括之前未释放给Plum以支付其税款的利息),除以当时已发行公共股的总数。每股赎回价格将根据信托账户中存入的总金额、包含在信托账户中持有的资金上所赚取的利息以及在股东会议初步计划日期前两个工作日未释放给Plum以支付税款的利息计算。12月纳斯达克上A类普通股的收盘价为 2024年30日的价格为10.09美元。因此,如果A类普通股的市场价格在股东大会日期之前保持不变,行使赎回权将使公众股东每股获得的对价大致与在公开市场上出售股票时相同(基于12月的每股赎回价格 2024年30日)。Plum无法向股东保证,即使每股市场价格低于上述赎回价格,他们也能在公开市场上出售其A类普通股,因为在这些股东希望出售其股票时,其证券可能没有足够的流动性。Plum认为,此赎回权使其公众股东可以判断是否在Plum未能在终止日期之前完成业务合并的情况下,继续持有其投资。
延期修正提案的理由
Plum的章程和组织章程(通过董事会行动进一步更新)规定,Plum必须在2025年1月30日之前完成业务合并。Plum及其官员和董事同意,只有在Plum允许其公共股份持有人在此过程中要求赎回其公共股份的权利之前,不会寻求修改Plum的章程和组织章程,以允许更长的时间完成业务合并。董事会认为,获得章程延期符合Plum股东的最佳利益,这样Plum将有额外的时间来完成业务合并。没有章程延期,Plum相信Plum将无法在2025年1月30日之前完成业务合并。如果发生这种情况,Plum将被迫清算。
延期修正提案对Plum来说至关重要,以便给Plum更多的时间来完成业务合并。
如果延期修正提案未获批准
如果对延期修正提案的投票不足以获得通过,Plum可以将延期提案进行投票,以寻求额外的时间来获得足够的支持票数。
如果延期修正提案未获批准,或者在终止日期之前未完成业务组合,Plum将: (i) 停止所有运营,仅为最终清算而进行; (ii) 在合理可能的情况下,尽快但不超过十个工作日内,赎回公众股票,赎回金额为-股 现金支付的价格等于当时存放在信托账户中的总金额,包括信托账户中持有的资金所赚取的利息(并未以前释放给Plum的利息),减去应支付的税款及最多10万美元的利息用于支付清算费用,除以当时发行的公众股票数量,此次赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括进一步获得清算分配的权利,如果有的话);以及 (iii) 在这样的赎回之后,尽快合理地进行清算和解散,需经Plum剩余股东和董事会的批准,同时需遵守Plum在开曼群岛法律下对债权人索赔的责任以及其他适用法律要求。
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在清算的情况下,赞助商将不会因其拥有的股份而从信托账户中收到任何款项,此前已考虑了创始单位的分离,创始单位是从原始赞助商那里购买的,包括4,964,828股B类普通股和1,867,443个创始权证,这些都是从原始赞助商那里购买的。因此,只有针对公众股票进行清算分配。
如果发生清算,赞助商不会因为其持有信托账户中的资金而收到任何款项,考虑到从原始赞助商处购买的4,964,828股B类普通股和1,867,443个创始权证的分离。因此,只有公众股票将进行清算分配。
如果扩展修订提案获得批准
如果扩展修正提案获得批准,Plum将继续努力在条款扩展日期之前完成业务合并。Plum将确保与开曼群岛公司注册处进行的与扩展修正提案有关的所有文件均已提交,并将继续努力获得业务合并在特别股东大会上的批准,并在条款扩展日期之前完成业务合并的收盘。
如果扩展修正提案获得批准,并且条款扩展被实施,从信托账户中移除与被赎回公共股票相对应的按比例分配的资金将减少信托账户中的剩余金额,并增加最初股东所持Plum的比例权益。
发起人和Plum董事及高管的利益
当你考虑董事会的推荐时,Plum的股东应该意识到,除了作为股东的利益外,发起人及董事会的某些成员和Plum的高管存在不同于其他股东的一些利益。董事会意识到并考虑了这些利益以及其他事项,在向Plum股东推荐批准扩展修订提案时。Plum的股东在决定是否批准扩展修订提案时,应考虑这些利益:
• 发起人从原始发起人处购买了3,902,648个Plum创始单位以及原始发起人在购买协议签署时存入托管的2,030,860个Plum创始单位的70%,前提是这些Plum创始单位在首次业务组合时不会分配给持有并且不赎回公司A类普通股的投资者,整体价格为1美元,并且这些证券在将创始单位分拆成股票和Warrants后,在业务组合时将具有显著更高的价值,如果创始单位下的股票没有限制且可以自由交易,预计将以每股11.09美元的Plum A类普通股收盘价估值约为65,772,936美元。 2024年30日,理论收益为65,772,935美元。
• 赞助商以$1支付了1,867,443个创始Warrants,在创始单位分拆为基础股票和Warrants之后,每个Warrants可于商业合并关闭后30天开始行使,价格为每股$11.50;如果扩展修正提案未获批准或我们未能于1月之前完成商业合并 2024年30日,那么创始单位和定向增发单位出售所得将成为对公众股东的清算分配,而我们的赞助商持有的Warrants将变得毫无价值;
• 即使A级普通股的交易价格低至每股$0.01,A级普通股的总市场价值(不考虑定向增发Warrants的价值)大约等于初始股东对Plum的初始投资。因此,如果商业合并完成,初始股东很可能能够在A级普通股显著贬值时从他们对Plum的投资中获得可观的利润。另一方面,如果扩展修正提案未获批准,且Plum在1月之前未完成商业合并便清算, 初始股东将失去对Plum的所有投资;
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• 初始股东已同意在股东投票批准商业合并或扩展修正提案时不赎回他们持有的任何普通股;
• 初始股东已同意放弃对信托账户中持有的任何普通股(公共股份除外)的清算分配权利,前提是扩展修正提案未获批准,且Plum在1月之前未能完成商业合并 30, 2025;
• 对Plum现任董事和高管的赔偿以及Plum维护的责任保险;
• 赞助商和Plum的高管及董事将失去对Plum的全部投资,并且不会得到任何贷款、应付费用或其他费用的补偿的事实;-的-自费 如果扩展修正提案未被批准且业务合并未于2025年1月完成所产生的费用; 截至2024年11月; 截至赞助商应付费用合计$1,204,867,赞助商及Plum的高管和董事正在等待补偿;以及
• 如果信托账户被清算,包括在Plum无法在规定的时间内完成初始业务合并的情况下,赞助商已同意对Plum进行赔偿,以确保信托账户中的收益不低于每个Plum公众股份$10.00,或在终止日期信托账户中较少的每个公众股份金额,通过与Plum签署收购协议的潜在目标企业的索赔或任何第三方提供的服务或出售给Plum的产品的索赔,但仅在该供应商或目标企业未签署放弃任何寻求信托账户接入权利的情况下。
批准所需投票
根据开曼群岛法律,扩展修正提案的批准需要通过特别决议,必须获得至少2/3多数持有已发行普通股的股东的肯定投票,这些股东亲自出席或通过代理出席,并有权对此进行投票,并在股东大会上投票。 - 二分之一的绝对多数投票 弃权和券商不投票将被视为出席,以满足法定人数的要求,但根据开曼群岛法律,这不会构成股东大会的有效投票,因此对扩展修正提案的批准没有影响。-投票 扩展修正提案的批准将需要至少6,808,140股普通股的肯定投票(约占普通股的66 2/3%),如果所有普通股在股东大会上都有出席并进行投票,并且仅有必要的股份出席股东大会并进行投票的情况下,至少需要3,404,070股普通股(或约331/3%普通股)的肯定投票。
决议
待投票的决议的完整文本如下:
“决议作为一项特别决议,内容如下:
a) 删除《Plum修订和重述的备忘录及章程》第49.7条的全部内容,并替换为以下新的第49.7条:
“如果公司未能在2025年7月30日之前,或董事会根据情况确定的更早日期完成业务合并,公司应:
(a) 停止所有运营,除非是为了清算;
(b) 在合理可能的情况下,尽快但不超过十个工作日内,按每股-股 的现金支付价格,等于当时在信托账户中的总金额,包括信托账户中持有的资金所赚取的利息(扣除应付税款和最多
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US$100,000的利息用于支付解散费用),除以当时发行的公共股份数量,该赎回将完全消灭公共成员作为成员的权利(包括权利接收后续清算分配,如有);以及
(c) 在该赎回后,尽快合理地进行清算和解散,前提是获得公司的剩余成员和董事会的批准,各种情况均须满足公司在开曼群岛法律下为债权人索赔和其他适用法律要求的义务。
b) Plum的修订和重述章程的第49.8条应全部删除,并替换为以下新的第49.8条:
“如果对章程进行任何修改:
(a) 修改公司的义务的实质或时间,以允许在与商业合并相关的情况下进行赎回,或在公司未能在2025年7月30日或董事会决定的更早日期完成商业合并时赎回100%的公众股票;
(b) 以及与成员权利或优先权有关的任何其他条款-业务 组合活动,
每位持有公共股份的股东,除赞助者、创始人、管理人员或董事外,应在任何修订获得批准或生效时获得赎回其公共股份的机会,价格为每股-股 以现金支付,等于当时在信托账户中存入的总金额,包括信托账户中持有的资金产生的利息,且未曾用于支付公司税款,总额除以当前发行的公共股份数量。
董事会的建议
董事会一致推荐普罗姆股东投票「支持」延长修正案提案的批准。
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概述
这是一个提案,通过特别决议修订公司章程和备忘录,以扩大Plum可能采取的方式,避免成为证券交易委员会的「便士股票」规则的对象,具体办法是删除其中的净有形资产要求。
所有股东都被鼓励完整阅读提议的净有形资产修订提案,以获得其条款的更全面描述。
净有形资产要求
公司章程和备忘录第49.4条目前提供如下内容:
「在为批准本条款下的业务合并而召开的股东大会上,如果该业务合并获得普通决议批准,公司应被授权完成该业务合并,前提是公司在该业务合并完成之前或完成时,必须拥有至少5,000,001美元的净有形资产,或相关协议中可能包含的任何更高的净有形资产或现金要求。」
Plum提议通过删除以下文字来修订第49.4条:「前提是公司在完成该业务合并之前或完成时,必须拥有至少5,000,001美元的净有形资产,或相关协议中可能包含的任何更高的净有形资产或现金要求。」
第49.4条的目的是确保在初始业务合并中,Plum将继续,如同自首次公开募股以来一样,避免受证券交易委员会的「便士股票」规则的约束,因此不是根据证券法第419条定义的「空白支票公司」,因为它符合第3a51条。-1(g)(1) (the “NTA Rule”). The NTA Rule is one of several exclusions from the 「penny stock」 rules of the SEC and Plum currently relies on another exclusion, which relates to it being listed on The Nasdaq Stock Market (Rule 3a51-1(a)(2)) (the “Exchange Rule”). Please refer to “Risk Factors — Plum’s proposed extension of the time to consummate the Business Combination beyond January 27, 2025, contravenes Nasdaq rules and, as a result, would lead Nasdaq to suspend trading in Plum’s securities or lead Plum’s securities to be delisted from Nasdaq. If Plum’s securities are delisted from Nasdaq, Plum’s Class A Ordinary Shares would be deemed a 「penny」 stock and Plum would become subject to the requirements of Rule 419 to which it is not currently subject. This may adversely affect the liquidity and trading of its securities and may impact our ability to complete the Business Combination.进一步讨论「便士股票」规则。
On December 2024年10月,Plum与Tactical签署了一项修订(“修订”)至2024年8月22日的商务组合协议。 修订内容包括,Plum在纳斯达克证券市场退市后将尽商业合理努力在场外交易市场上市其证券。虽然Plum的证券在场外交易市场上市,但Plum的证券将作为便士股票交易,无法依赖交易所规则的排除。然而,作为完成商务组合的条件,Plum必须满足再次在纳斯达克证券市场上市Plum证券的要求。在完成商务组合后,Plum预计能够再次依赖交易所规则的排除。
提出的NTA修订理由
Plum认为,NTA要求可能会阻止Plum在商务组合完成之前,如果Plum没有超过5,000,001美元的净有形资产。虽然Plum在场外交易市场上市时将受到便士股票规则的约束,但Plum必须满足再次在纳斯达克证券市场上市Plum证券的要求才能完成商务组合。在那时,Plum预计再次依赖交易所规则的例外。虽然NTA要求的目的是遵守便士股票规则,但Plum依赖了交易所规则的例外。完成商务组合后,Plum预计将再次依赖交易所规则的排除。
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因此,Plum不认为NTA要求在遵守小额股票规则方面是必要的。如果不实施NTA修正案,Plum认为章程和公司章程可能会阻止Plum为遵守小额股票规则而完成商业合并,而不允许依赖交易所规则的例外。
批准所需投票
根据开曼群岛法律,NTA修正案提案的批准需要特别决议,即发行普通股股东中至少三分之二(2/3)多数的 affirmative 投票,作为一个单一类别投票,且出席会议的股东可亲自到场或由代理人代表,并有权对此进行投票。 - 二分之一的绝对多数投票 弃权和券商不投票将被视为出席,以满足法定人数的要求,但根据开曼群岛法律,这不会构成股东大会的有效投票,因此对扩展修正提案的批准没有影响。-投票 在股东会议上,弃权票和券商非投票将视为出席,以用于建立法定人数,但根据开曼群岛法律,将不被视为在股东会议上投出的投票,因此不会对延期修正案提案的批准产生影响。批准NTA修正案提案需要至少6,808,140股普通股(或大约66⅔%)的affirmative投票,如果所有普通股在股东会议上出席并投票;如果仅有为了建立法定人数的股份在股东会议上出席并投票,则需要至少3,404,070股普通股(或大约33⅓%)的affirmative投票。
决议
待投票的决议的完整文本如下:
“决议作为特别决议,删除普拉姆修订和重述的备忘录及章程第49.4条,完全替换为以下新的第49.7条:
「在召开股东大会以批准根据本条款进行业务合并的情况下,如果该业务合并通过普通决议获得批准,公司将被授权完成该业务合并。」
推荐
公司的董事会建议您投票「支持」NTA要求修订提案。
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概述
召开会议提案要求股东批准将股东大会推迟到更晚的日期,或者在必要时推迟,以便进一步征集和投票代理。如果在股东大会时的投票结果显示,尚不足以批准延期修正案提案或NTA修正案提案,则会进行此操作。
如果不批准召开会议提案的结果
如果召开会议提案未获得Plum股东的批准,在投票结果显示不足以批准延期修正案提案、NTA修正案提案或允许公众股东有时间撤回其赎回请求以与延期修正案提案或NTA修正案提案相关的情况下,董事会可能无法将股东大会推迟到更晚的日期。在这种情况下,将不会实施延期修正案或NTA修正案。
批准所需投票
根据开曼群岛法律,批准召开会议提案需要一项普通决议,即至少简单多数的已发行普通股持有者在股东大会上亲自出席或通过代理投票的投票结果,且在表决时有效投票。弃权和经纪人无票投票将不予计算。-投票 根据开曼群岛法律,将被视为出席以建立法定人数,但不会被视为在股东会议上投票,因此对延后提案的批准没有影响。
截至本委托书声明的日期,初始股东已同意对他们所持有的任何普通股投票支持延期期议案。截止至本声明日期,初始股东拥有69.2%的已发行和流通的普通股,并且尚未购买任何公众股份,但可以在任何时候进行购买。批准延期期议案需要出席股东大会并投票的所有普通股中至少有5,105,850股(约占普通股的50%)的赞成票,如果只有满足法定人数的股份出席股东大会并投票,则至少需要2,552,925股普通股(约占普通股的25%)的赞成票。
决议
待投票的决议的完整文本如下:
“决议作为普通决议,将股东会议推迟到必要的后续日期,(i)以便如在股东会议时的投票结果统计中,公开股(面值$0.0001每股)和B类普通股(面值$0.0001每股)的资本代表不足(无论是亲自出席还是代理),从而批准延展修正提案,或(ii)如果公开股东选择赎回一定数量的股份以符合延展修正提案或NTA修正提案,则Plum将不符合纳斯达克证券市场LLC的持续上市要求。
董事会的建议
董事会一致建议Plum股东投票「赞成」批准延后提案。
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以下讨论是对某些重要的美国联邦所得税考虑事项的总结,适用于选择在延期修正提案获得批准时,将其公共股票赎回为现金的美国持有者和非美国持有者(以下均被定义为)。-U本节仅适用于将公共股票视为资本资产的投资者,供美国联邦所得税目的(通常是持有投资的财产)。本讨论不涉及可能与特定股东的特定情况或身份相关的所有美国联邦所得税方面,包括:
• 金融机构或金融服务实体;
• broker-dealers;
• S公司;
• taxpayers that are subject to the mark-to-市场 会计规则;
• 税-豁免 实体;
• 政府或机构或其工具;
• 税-合格 养老计划;
• 保险公司;
• 受监管的投资公司或房地产投资信托;
• 外籍人士或前长期-期 美国的居民或公民;
• 直接、间接或推定持有我们投票权股份五百分之五或更多,或持有我们所有类别股份总价值五百分之五或更多的人;
• 根据员工股票期权行使、与员工股票激励计划相关或其他作为补偿获得我们证券的人;
• 作为跨期交易、推定销售、对冲、转换、合成证券或其他综合或类似交易的一部分持有我们证券的人;
• 受替代最低税影响的人;
• 其功能货币不是美元的人;
• 受控外资公司;
• 为避免美国联邦所得税而累积收益的公司;
• 符合《税法》第897(l)(2)条款意义的「合格外国养老基金」及其利益由合格外国养老基金持有的实体;
• 按照《税法》第451(b)条描述的方式提交适用财务报表的应计法纳税人;
• 与有一个或多个美国股东的外国公司有关的,该股东的意义在于财务部规章第1.367(b)节;-3(b)(1)(ii);
• 被动外国投资公司或其股东;或
• 赎回非-U.S.持有者(如下面定义,且除非另有说明)。
This discussion is based on current U.S. federal income tax laws as in effect on the date hereof, which is subject to change, possibly on a retroactive basis, which may affect the U.S. federal income tax consequences described herein. Furthermore, this discussion does not address any aspect of U.S. federal non-income tax laws, such
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as gift, estate or Medicare net investment income tax laws, or state, local or non-U.S. laws. Plum has not sought, and Plum does not intend to seek, a ruling from the U.S. Internal Revenue Service (“IRS”) as to any U.S. federal income tax considerations described herein. The IRS may disagree with the discussion herein, and its determination may be upheld by a court. Moreover, there CAN be no assurance that future legislation, regulations, administrative rulings or court decisions will not adversely affect the accuracy of the statements in this discussion.
本讨论不考虑作为合伙企业或其他通过机构(包括分支机构)处理的实体的美国联邦所得税待遇,主要针对美国联邦所得税目的(任何此类实体或安排称为“通过 实体(包括分支机构)】流动-通过 实体)或通过流动-通过 实体。如果一个流通型实体是我们证券的实际所有者,那么通过流通型实体持有我们证券的投资者在美国联邦所得税的待遇通常将取决于该投资者的状态以及该投资者和该流通型实体的活动。-通过 实体的税务待遇一般取决于该投资者的身份和活动。-通过 实体。-通过 实体。
如果您通过流通型实体持有我们的证券-通过 我们敦促您咨询您的税务顾问。
以下内容仅供参考,并不打算作为法律或税务建议,也不应被解读为对任何特定持有者的法律或税务建议。每位持有者均被敦促咨询其税务顾问,以了解行使赎回权对该持有者的特定税务后果,包括对美国联邦、州和地方税法的影响以及其他税务后果。 非-U.S. 税法和其他税务后果。
在本讨论中,由于任何单位由一股A类普通股和一份三分之一 的认股权证(一份完整的认股权证代表获取一股A类普通股的权利)可由持有者选择分开,因此Plum将视任何A类普通股和一股三分之一 这些权证用于收购一名持有人所持有的一个A类普通股,以作为一个单独的单位被视为分开的工具,并假设该单位本身不会被视为集成工具。因此,通常情况下,与行使赎回权相关的单位的取消或分离不应被视为美国联邦所得税目的上的应税事件。这个立场并非没有疑问,无法保证国税局不会主张,或者法院不会支持相反的立场。
针对美国股东的某些美国联邦所得税考虑
本节针对选择将其公众股份兑换为现金的Plum公众股份的赎回美国持有人(定义见下文)提案编号1 — 延长修正提案 — 赎回权。为本讨论的目的,「赎回美国持有人」是指在美国联邦所得税目的下,选择赎回其股份的实际拥有者:
• 美国的个人公民或居民;
• 一个公司(或其他按照美国联邦所得税目的被视为公司)在美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律下创造或组织(或视为创造或组织);
• 不论来源,一个房产的收入都需支付美国联邦所得税;或者
• 任何信托,如果(1)美国法院能够对该信托的管理进行主要监督,并且一个或多个美国公民(根据《法典》的定义)有权控制信托的所有重大决策,或者(2)它有有效的选举,以便被视为美国公民。
赎回的税务处理 - 一般
受被动外国投资公司(“PFIC)规则的限制,下面在“—被动外国投资公司规则”的标题下讨论的,美国联邦所得税对兑换公共股份并行使其赎回权的赎回美国持有者的影响,将取决于该赎回是否符合《法典》第302条下的公共股份出售资格,或被视为《法典》第301条下的分配。如果该赎回符合
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作为赎回美国持有者股份的出售,该赎回美国持有者通常需要确认其所收到现金与被赎回股份的税基之间的差额(如有),所产生的收益或损失。若这些股份在赎回日期作为资本资产持有,则该收益或损失应被视为资本收益或资本损失。任何此类资本收益或损失一般将是开多。-期 若赎回美国持有者对这些股份的持有期限在赎回时超过一年,则此类收益或损失为资本收益或资本损失。赎回美国持有者在这些股份中的税基通常等于该股份的成本。
如果赎回(i)在赎回美国持有者方面是「实质性不成比例」的,(ii) 导致该赎回美国持有者对Plum的利益「完全终止」,或者(iii) 在赎回美国持有者方面「基本上不等同于红利」,则赎回通常将被视为该股份的出售。这些测试在下面进行了更详细的说明。
就这些测试而言,赎回美国持有者不仅考虑自己直接拥有的股份,还包括其构造上拥有的股份。赎回美国持有者除了直接拥有的公共股份外,可能还会构造性地拥有某些相关个人和实体所拥有的公共股份,前提是该赎回美国持有者对这些个人和实体有利益,或者这些个人和实体对该赎回美国持有者有利益,以及任何该赎回美国持有者有权通过期权的行使获得的股份,这通常包括根据公共Warrants的行使可以获得的股份。
如果赎回后,赎回美国持有者直接或构造性拥有的Plum投票股份的百分比低于赎回之前直接或构造性拥有的百分比的80%且赎回美国持有者实际和构造性拥有的Plum投票权总和也低于50%,则该赎回与赎回美国持有者的关系通常是「实质性不成比例的」。如果(i)该赎回美国持有者直接或构造性拥有的所有股份被赎回,或者(ii)该赎回美国持有者直接拥有的所有股份被赎回,同时该赎回美国持有者有资格放弃,并在特定规则下有效放弃其中某些家庭成员所拥有股份的归属,则认为完全赎回该持有者的利益。如果赎回导致赎回美国持有者对Plum的比例利益「有意义的减少」,则该赎回将不被视为基本上等同于红利。是否赎回会导致赎回美国持有者的比例利益「有意义的减少」将取决于适用于该持有者的特定事实和情况。美国国税局在一项已发布的裁决中表示,即使是小型少数股东在公众公司中的比例利益小幅减少,且对公司事务不加以控制,也可能构成「有意义的减少」。
如果上述测试均未满足,则赎回将被视为根据《法典》第302条与该股份相关的分配,在这种情况下,赎回的美国持有者将被视为收到公司分配。该分配通常将被视为股息,根据美国联邦所得税原则,股息的支付来自当前或积累的盈利和利润。在此情况下,股息将按正常税率对企业美国持有者征税,并且不符合在国内公司收到其他国内公司股息时通常允许的股息扣除。 - 收到 假设Plum是一个PFIC(如下文「被动外国投资公司规则」中讨论的那样),这样的股息将按正常税率对赎回的美国持有者征税,并且不符合从「合格外国公司」收到的某些股息的降低税率。被动外国投资公司规则超过当前和累计盈利与利润的分配将构成资本回报,适用于并减少(但不低于零)赎回美国持有者在其赎回的公开股份中的调整税基。任何剩余的超额部分将被视为在销售或其他处置该赎回的美国持有者的公开股份时实现的收益。在应用这些规则后,赎回的美国持有者在被赎回的公开股份中的任何剩余税基将被加算到其剩余公开股份的调整税基中,或者,如果没有剩余股份,则加算到赎回的美国持有者在其公共权证或其可能构造拥有的其他股份中的调整税基中。
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所有赎回的美国持有者都被敦促咨询其税务顾问,以了解赎回其公开股份的全部或部分的税务后果,这种赎回是根据行使赎回权进行的。
被动外国投资公司规则
一个外国(即非-U美国)公司将被视为PFIC,如果在美国联邦所得税目的下,(i) 在一个纳税年度中,至少75%的毛收入,包括其在任何其视为拥有至少25%股份的公司中的按比例分享的毛收入,属于被动收入,或(ii) 在一个纳税年度中,至少50%的资产(通常,但在例外情况下以公平市场价值为基础,并在全年平均计算),包括其在任何其视为拥有至少25%股份的公司中的按比例分享的资产,为产生被动收入而持有或产生的。被动收入通常包括分红、利息、租金和特许权使用费(不包括来自主动开展某项贸易或业务的租金或特许权使用费)以及处置资产所获得的收益。判断一个外国公司是否为PFIC是每年进行的。
由于Plum是一家没有当前主动业务的空白支票公司,基于其收入和资产的组成,以及对其基本报表的审查,Plum相信它在截至2023年12月31日的最近纳税年度内可能被视为PFIC,并将继续被视为PFIC,除非我们不再满足PFIC测试(尽管如下所述,一般来说,PFIC规则将继续适用在我们被视为PFIC期间持有我们证券的任何美国持有人)。Plum还相信它将在业务合并完成的纳税年度内被视为PFIC,前提是该事件发生。
如果我们被认定为在持有期内的任何纳税年度(或其中的部分)为PFIC,并且在我们的股份、权利或Warrants的赎回美国持有人中,且在我们的股份的情况下,该赎回美国持有人未作出(a)及时的QEF选举,以便在作为PFIC的首个纳税年度中持有(或被视为持有)股份,(b) 在后来的某年中,进行QEF选举及「净清除选举」,或(c) 及时进行「按市值标记」(「MTM」)选举,按下面的描述,在每种情况下,该持有人通常将受特殊规则的约束:
• 任何由赎回的美国股东在其股份、权利或认股权证(如果根据“上文讨论的规则将此赎回视为销售,则包括赎回)出售或其他处置所确认的收益;— 赎回的税务处理 - 一般;以及
• 任何向赎回的美国股东进行的「超额分配」(通常是指在该赎回的美国股东的一个应税年度内,对该赎回的美国股东进行的任何分配,超过该赎回的美国股东在过去三个应税年度内就股份收到的平均年度分配的125%,或如果更短,则为该赎回的美国股东持有股份的持有期),此项可能包括赎回,前提是该赎回被视为根据“ —— 赎回的税务处理 - 一般条款,” above.
根据这些特殊规则,
• 赎回的美国股东的收益或超额分配将在赎回的美国股东持有股份或权证的持有期内按比例分配。
• 分配给赎回美国持有人的金额将按普通收入征税,适用于赎回美国持有人确认收益或收到超额分配的应税年,或适用于赎回美国持有人持有期间的第一天之前的期间,在我们成为PFIC的第一个应税年。
• 分配给赎回美国持有人的其他应税年(或其部分)以及计入其持有期间的金额,将按当年适用于赎回美国持有人的最高税率征税。
• 在上述赎回美国持有人所描述的每个其他应税年中,将对赎回美国持有人就此类税收征收相当于一般适用于税款少缴的利息费用的额外税。
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一般而言,如果我们被判定为PFIC,赎回美国持有人可以通过及时做出QEF选择(或与清除选择同时进行的QEF选择)或MTm选择,来减轻上述对其公共股票(但不包括认股权证)的税收后果,具体如下所述。.
赎回美国持有人可以通过在其持有我们股份期间的第一年(当我们被视为PFIC时)及时做出QEF选择(如果有资格这样做),避免上述与我们股票(但不是我们的认股权证)相关的PFIC税务后果,或者,如果是在后来的年份,赎回美国持有人曾同时做出清除选择的QEF选择。QEF选择是指将我们净资本收益的按比例分享纳入收入(只要-期 资本收益)和其他收益及利润(按普通收入),在每个应税年内,赎回美国持有人无论是否分配,都要在其与我们应税年结束的应税年内基于当前进行处理。一般而言,QEF选择必须在赎回美国持有人税表的应税年截止日期之前(包括延期)做出。赎回美国持有人可以选择根据QEF规则推迟未分配收入的税款支付,但如果推迟,则任何此类税款将受利息费用的影响。清除选择在市场公允价值上创造了此类股份的视为出售。通过清除选择确认的收益将受到特殊税收和利息费用规则的影响,视收益为超额分配,如上所述。因此,赎回美国持有人在PFIC规则的目的下,将会在股份上拥有新的基础和持有期间。
A Redeeming U.S. Holder may not make a QEF election with respect to its Warrants to acquire our shares. As a result, if a Redeeming U.S. Holder sells or otherwise disposes of such Warrants (other than upon exercise of such Warrants), any gain recognized generally will be subject to the special tax and interest charge rules treating the gain as an excess distribution, as described above, if we were a PFIC at any time during the period the Redeeming U.S. Holder held the Warrants. If a Redeeming U.S. Holder that exercises such Warrants properly makes a QEF election with respect to the newly acquired shares (or has previously made a QEF election with respect to our shares), the QEF election will apply to the newly acquired shares, but the adverse tax consequences relating to PFIC shares, adjusted to take into account the current income inclusions resulting from the QEF election, will continue to apply with respect to such newly acquired shares (which generally will be deemed to have a holding period for purposes of the PFIC rules that includes the period the Redeeming U.S. Holder held the Warrants), unless the Redeeming U.S. Holder makes a purging election. The purging election creates a deemed sale of such shares at their fair market value. The gain recognized by the purging election will be subject to the special tax and interest charge rules treating the gain as an excess distribution, as described above. As a result of the purging election, the Redeeming U.S. Holder will have a new basis and holding period in the shares acquired upon the exercise of the Warrants for purposes of the PFIC rules.
The QEF election is made on a shareholder-by-shareholder basis and, once made, CAN be revoked only with the consent of the IRS. A QEF election may not be made with respect to our Warrants. A Redeeming U.S. Holder generally makes a QEF election by attaching a completed IRS Form 8621 (Return by a Shareholder of a Passive Foreign Investment Company or Qualified Electing Fund), including the information provided in a PFIC annual information statement, to a timely filed U.S. federal income tax return for the tax year to which the election relates. Retroactive QEF elections generally may be made only by filing a protective statement with such return and if certain other conditions are met or with the consent of the IRS. Redeeming U.S. Holders are urged to consult their tax advisors regarding the availability and tax consequences of a retroactive QEF election under their particular circumstances.
对于赎回的美国持有人来说,做出QEF选择的能力取决于多方面的因素,具体包括Plum向赎回的美国持有人提供「PFIC年度信息声明」。在收到书面请求后,我们将尽力向赎回的美国持有人提供IRS可能要求的信息,包括PFIC年度信息声明,以使赎回的美国持有人能够做出并维持QEF选择。然而,我们无法保证能够及时提供所需的信息。
如果赎回的美国持有人对我们的股份作出了QEF选择,并且特殊的税收和利息费用规则不适用于该股份(因为对我们的第一纳税年作为PFIC的及时QEF选择,或者根据上述描述进行的PFIC清除选择),则通常会将出售我们股份所确认的任何收益视为资本利得,无需征收利息费用。如上所述,赎回的美国持有人。
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QEF当前对其的收益和利润的按比例份额征税,无论是否分配。在这种情况下,之前已计入收入的收益和利润随后分配给赎回的美国持有人时,通常不应视为对其的分红。根据上述规则,赎回的美国持有人在QEF中的股份的税基将因为计入收入而增加,并因分配但未作为分红纳税而减少。如果因持有该财产根据适用的归属规则赎回的美国持有人被视为拥有QEF的股份,也适用类似的基数调整。
我们在任何特定年份被判断为PFIC,通常会适用于赎回的美国持有人,如果他们在我们是PFIC期间持有股份或认股权证,则无论我们在这些后续年份是否符合PFIC状态的测试。赎回的美国持有人如果在我们作为PFIC的第一纳税年对其持有(或被视为持有)股份做出上述QEF选择,并接收到必要的PFIC年度信息声明,则在此类股份上不受上述讨论的PFIC税收和利息费用规则的限制。此外,该赎回美国持有人在我们的任何纳税年度内,如该年度结束于或者与赎回美国持有人的纳税年度一致,而我们并非PFIC,则不受该股份的QEF纳入制度的约束。另一方面,如果QEF选择在我们为PFIC并且赎回的美国持有人持有(或被视为持有)我们股份的每一个纳税年度内都无效,则上述的PFIC规则将继续适用于该股份,除非持有人按照上述规定进行清除选择,并对与该股份相关的内在收益支付税款和利息费用。-QEF 选举期间。
对赎回的美国持有者来说,PFIC规则的影响可能还取决于该赎回的美国持有者是否根据《法典》第1296节进行了选举。持有(直接或间接)外资公司的股票被分类为PFIC的赎回美国持有者可以每年选择将此类股票的市价标记为其市场价值,前提是该股票在有规律的交易所上进行交易(「MTm选举」)。不能保证公共股份被认为是在MTm选举方面的有规律交易,或该选举的其他要求是否得到满足。如果这样的选举可用并且已经进行,则此类赎回的美国持有者通常不会受到上述特别PFIC税收规则的影响。相反,赎回的美国持有者每年会将其股份的公允市场价值与其股份的调整基础之间的超额金额(如有)视为普通收入。在其纳税年度结束时,赎回的美国持有者还将被允许就其股份的调整基础超过其股份公允市场价值的超额金额(如有)申报普通损失(但仅限于由于MTm选举而之前包含的净收入金额)。赎回的美国持有者的股份基础将被调整以反映任何此类收入或损失金额,在出售或其他应纳税处置股份时确认的任何进一步收益将被视为普通收入。然而,如果赎回的美国持有者在PFIC股票持有期开始后进行MTm选举,则上述特殊PFIC税收规则将适用于公共股份的某些处置、分配及其他应税金额。MTm选举不能用于我们的权证。
在赎回的美国持有者的任何应税年度内,拥有(或被视为拥有)PFIC股份的赎回美国持有者,可能需提交IRS表格8621(无论是否进行QEF或MTm选举)以及美国财政部要求的其他信息。
PFIC规则的应用极其复杂。考虑参与赎回的股东和/或出售、转让或以其他方式处置其股份或Warrants的股东被建议咨询其税务顾问,关于PFIC规则的适用(包括QEF选举、带解除选举的QEF选举、MTm选举或任何其他选举是否可用,以及这些选举对他们的影响)在其特定情况下。
美国联邦所得税考虑因素 非美国美国股东
本节针对赎回非美国持有者(定义见下文)的Plum公开股份,这些持有者选择根据标题为“-U提案编号1 — 延期期修正提案 — 赎回权利。提案编号1 — 延长修正提案 — 赎回权。为了本讨论的目的,"赎回非美国持有人"指的是我们公开股份的受益所有者(其他非流通实体),该持有人以此方式赎回其公开股份,并且不是赎回美国持有人。-U.S. 持有人-通过
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除非在本节中另有讨论,否则选择赎回其股份的赎回非美国持有人通常将被视为与美国股东相同,以适用于美国联邦所得税的目的。-U请参见 的 讨论 上述 在 “针对美国股东的某些美国联邦所得税考虑。”然而,尽管有这样的表述,任何赎回的非-U美国持有者一般不会就其所确认的任何收益或因赎回而收到的分红,受到美国联邦所得税的影响(1)除非收益或分红与该非-U美国持有者在美国的贸易或业务的开展有关(如果适用所得税条约,则归因于该非-U美国股东所维持的美国常设机构或固定基地),或(2)赎回的非-U.S.持有者是指在纳税年度内在美国逗留期间总计达到183天或以上的个人,并满足其他特定条件。
非-公司 赎回非-U.S.持有者在上述第(1)条款中描述的将根据常规美国联邦所得税税率对赎回所产生的净收益征税。一个赎回的非-U.S.持有者在上述第(2)条款中描述的将对赎回所产生的收益征收30%的固定税率,该税款可以抵消某些美国来源的资本损失,即使该个人不被视为美国居民,只要其已及时提交与这些损失相关的美国联邦所得税申报表。如果一个赎回的非-U.S.持有者是外国公司并符合上述第(1)条款的,它将按照《税法》中定义的美国个人的方式对其净收益征税,并且可能需要支付「分支利润税」,相当于其有效连接的收益和利润的30%(或根据适用的所得税条约规定的较低税率),并需进行调整。
非-U.S. 持有股份的股东考虑行使赎回权时,应咨询其税务顾问,以确定赎回其股份将被视为销售还是根据法规作为分配,以及根据其特定情况,他们是否需对赎回所产生的任何收益或收到的分红缴纳美国联邦所得税。
根据《外国账户税务合规法》(“FATCA)以及美国财政部的法规和行政指导,可能对支付给(i)「外国金融机构」(如FATCA中特别定义)的一些收入征收30%的美国联邦预扣税,无论该外国金融机构是受益所有人还是中介,除非该外国金融机构同意验证、报告和披露其美国「账户」持有者(如FATCA中特别定义)并满足其他某些特定要求,或(ii)非外国实体,无论该非外国实体是受益所有人还是中介,除非该实体提供证明,表明支付的受益所有人没有任何实质性的美国所有者,或提供每个此类实质性美国所有者的姓名、地址和纳税人识别号,并满足某些其他特定要求。在某些情况下,赎回非-financial 外实体,无论该非外-financial 外实体是受益所有人还是中介,除非该实体提供证明,表明支付的受益所有人没有任何实质性的美国所有者,或提供每个此类实质性美国所有者的姓名、地址和纳税人识别号,并满足某些其他特定要求。在某些情况下,赎回非-U.S. 股东可能有资格获得此类税款的退款或抵免。在某些情况下,相关的外国金融机构或非-financial 外国实体可能有资格获得豁免,或被认为符合这些规则。如果居住在某个国家的Redeeming Non-U.S. 股东与美国就FATCA达成了「政府间协议」,则Redeeming Non-U.S. 股东可以向该国报告,而不是向美国报告,政府间协议可能会以其他方式修改本段所述的要求。虽然根据FATCA的扣缴通常适用于证券销售或其他处置的总收益支付,拟议的财政部条例完全消除了对总收益支付的FATCA扣缴。纳税人通常可以依赖这些拟议的财政部条例,直到最终财政部条例出台。Redeeming Non-U.S. 股东被鼓励咨询他们的税务顾问,了解FATCA可能产生的影响,以及是否与他们的股份或Warrants的处置相关。
备份扣税
一般来说,由行使赎回权获得的收益将受到非备用扣缴。-公司 赎回美国持有者该:
• 未能提供准确的纳税人识别号;
• 收到美国国税局关于未能报告所有利息或股息的通知,这些利息或股息需要在其联邦所得税申报单中显示;或
• 在某些情况下,未能遵守适用的认证要求。
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赎回非-U美国持有者通常可以通过提供其非-U在明确的 IRS 表格 W 上,确认 .S. 状态,并在作伪证的惩罚下执行。-8 或者通过其他方式建立豁免。
根据这些规则扣留的任何金额将可以抵消赎回的美国持有者或赎回的非美国持有者的应纳税额,-U在满足时间提供所需信息给 IRS 及其他适用要求的前提下,可以退还超出此责任的金额。
《外国账户税务合规法》(「FATCA」)
纳税人可以继续依赖于拟议的财政部法规,该法规取消对公共股份销售或其他处置(包括赎回)所获得的总收益的 FATCA 扣留,直到最终要求对总收益进行扣留的财政部法规发布。我们无法预测是否会发布任何最终法规。
一般而言,《法典》第 1471 节至第 1474 节及其下颁布的财政部法规和行政指导(通常称为“FATCA”) generally impose withholding at a rate of 30% in certain circumstances on dividends in respect of, and (subject to the proposed Treasury Regulations discussed below) gross proceeds from the sale or other disposition of, securities (which are held by or through certain foreign financial institutions (including investment funds), unless any such institution (i) enters into, and complies with, an agreement with the IRS to report, on an annual basis, information with respect to interests in, and accounts maintained by, the institution that are owned by certain U.S. persons and by certain non-U.S. entities that are wholly or partially owned by U.S. persons and to withhold on certain payments or (ii) if required under an intergovernmental agreement between the United States and an applicable foreign country, reports such information to its local tax authority, which will exchange such information with the U.S. authorities. An intergovernmental agreement between the United States and an applicable foreign country may modify these requirements. Gross proceeds from the sale or other disposition (including redemptions) of securities held by an investor that is a non-financial non-U.S. entity that does not qualify under certain exceptions will generally be subject to withholding at a rate of 30%, unless such entity either (i) certifies to the applicable withholding agent that such entity does not have any 「substantial United States owners」 or (ii) provides certain information regarding the entity’s 「substantial United States owners,」 which will in turn be provided to the U.S. Department of Treasury.
As previously noted above, the foregoing discussion of certain material U.S. federal income tax consequences is included for general information purposes only and is not intended to be, and should not be construed as, legal or tax advice to any shareholder. We once again urge you to consult with your tax adviser to determine the particular tax consequences to you (including the application and effect of any U.S. federal, state, local or foreign income or other tax laws) of the receipt of cash in exchange for shares in connection with the Extension Amendment Proposal and any redemption of your Public Shares.
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本节中提到的「我们」、「我们的」、「我们」、「Plum」或「公司」是指Plum Acquisition CORP. III。
一般
我们是一家空白支票公司,成立于2021年2月5日,为开曼群岛豁免公司,旨在与一个或多个企业或实体进行合并、股权交换、资产收购、股权购买、重组或类似商业组合。我们在识别和收购潜在合作伙伴公司方面不会限制于特定行业或地理区域。
我们的赞助商是位于特拉华州的有限责任公司Mercury Capital, LLC(“赞助商)。我们的原赞助商是位于特拉华州的有限责任公司Alpha Partners Technology Merger Sponsor LLC(“原始赞助商)。我们首次公开募股(“首次公开募股,” “首次公开募股”或“公开募股)于2021年7月27日被宣布生效。2021年7月30日,我们完成了首发25,000,000个单位(“单位和,关于所提供的单位中包含的A类股份,“公众股)以每个单位$10.00的价格,产生总收益$2.5亿,并产生大约$1375万的发行成本,其中$875万是用于延迟承销佣金(请参见本年度报告第10页的财务报表注释3-K截至2023年12月31日的年度)。我们授予承销商45-天购买额外的375万单位的选择权,按首次公开募股价格以覆盖超额分配如果有的话。2021年8月3日,承销商部分行使了超额-超额配售 option, and the closing of the issuance and sale of the additional 3,250,000 Units (the ““超额-Allotment Units”) occurred on August 5, 2021. The issuance by Plum of the Over-Allotment Units at a price of $10.00 per unit resulted in total gross proceeds of approximately $32.5 million (the ““超额-Allotment收益”).
与首次公开募股的关闭同时,我们完成了定向增发(即“定向增发”)共800,000个单位(每个单位称为“私募单位” 并共同被称为 “定向增发基金单元以每个定向增发单位10.00美元的价格,与原始赞助商和主要投资者进行交易,产生了800万美元的总收入(见本年报第10页的财务报表附注4)-K截至2023年12月31日的年度。与超额配售单位的发行和销售同时进行,-AllotmentPlum与原始赞助商完成了65,000个单位的私人配售(“额外的定向增发单位”,产生了650,000美元的总收入(“定向增发款项” 和,连同 ““超额-Allotment 单位收益”,收益”).
在首次公开募股和私人配售结束时,约2.825亿美元(每单位10.00美元)的首次公开募股净收益和部分私人配售收益被存入信托账户(“信托账户”), located in the United States with Continental Stock Transfer & Trust Company acting as Trustee, and will be invested only in United States 「government securities」 within the meaning of Section 2(a)(16) of the Investment Company Act of 1940, as amended (the “投资公司法”), having a maturity of 185 days or less or in money market funds meeting certain conditions under Rule 2a-7 promulgated under the Investment Company Act which invests only in direct U.S. government treasury obligations, as determined by us, until the earlier of: (i) the completion of a Business Combination and (ii) the distribution of the Trust Account as described below. In addition, a certain anchor investor advanced an aggregate amount of approximately $500,681 to Plum to cover the purchase of Private Placement Units. In April 2021, Plum repaid $681 to the anchor investor. Upon the closing of the Initial Public Offering, the remaining advance of $500,000 was applied to the purchase of the Private Placement Units which Plum has since repaid.
Our management has broad discretion with respect to the specific application of the net proceeds of the IPO and the sale of Private Placement Units, although substantially all of the net proceeds are intended to be applied generally toward consummating a Business Combination. There is no assurance that we will be able to complete a Business Combination successfully.
As approved by its shareholders at the extraordinary general meeting held on July 27, 2023 (the “July Extraordinary General Meeting),Plum 修改了其修订和重述的公司章程及备忘录(“附则)于7月 28, 2023,这延长了Plum 完成业务合并的期限,从7月 30, 2023 延长至7月 30, 2024,或由Plum的董事会决定的更早日期。关于7月的特别股东大会,1,353,2591股A类普通股的持有者,妥善行使了以约10.41美元每股的现金赎回权利,合计赎回金额约为140,838,808美元。在这些赎回后,Plum的信托账户中剩余约153,169,659美元。
37
On December 2023年27月,Plum、原始赞助商和赞助商签订了一份购买协议(“购买协议”),根据该协议,赞助商(i)从原始赞助商处购买了3,902,648个创始人单位,每个单位由一股B类普通股和一三分之一 个可赎回的权证组成,可以收购一股B类普通股,这些创始人单位在某些情况下可能会被没收,(ii)有权获得原始赞助商在购买协议结束时存入托管账户的2,030,860个创始人单位的70%,前提是这些创始人单位没有分配给在Plum首次业务结合时持有并不赎回其A类股份的投资者,总购买价格为1美元。原始赞助商同意支付或促使其附属公司支付截至交割时Plum所积累的某些负债。交割后,原始赞助商对Plum不再有任何进一步的义务,而赞助商已承担与Plum相关的所有义务。随后,在1月 26日,2024年,Plum、原始赞助商和赞助商签订了修订后的购买协议(“修订购买协议”),以更正原始赞助商应保留的股份数量,为665,000个A类私募配售单位和1,128,992个B类创始人单位。
根据其股东在2024年1月29日举行的临时股东大会上的批准("2024年1月临时股东大会)Plum修改了公司章程,(i) 将Plum实际完成商业合并的截止日期从2024年7月30日延长至2025年1月30日,或由Plum董事会确定的更早日期,并且(ii) 将Plum的名称从Alpha Partners Technology Merger CORP.更改为Plum Acquisition CORP. III。与2024年1月临时股东大会相关,12433210股A类股份的持有者合法行使了以大约每股10.78美元的赎回价格赎回其股票的权利,赎回总额为134059215美元。赎回后,Plum的信托账户中仍剩24629032美元。
在2024年8月 22日,Plum,Plum III Amalco CORP.,根据不列颠哥伦比亚省法律成立的公司,作为Plum的直接全资子公司("Amalco)Plum III Merger CORP.,根据不列颠哥伦比亚省法律成立的公司("Pubco)、和Tactical Resources CORP.,根据不列颠哥伦比亚省法律成立的公司(“战术)于2024年12月10日签署了一项商业合并协议,经过修订 (业务合并协议)在2024年12月10日,Plum和Tactical签署了一项修正案( 2024年10月,Plum与Tactical签署了一项修订(“修订”)至2024年8月22日的商务组合协议。 该修订案规定,其中包括在纳斯达克证券市场退市后,Plum将合理努力在场外交易市场集团上市其证券。作为业务合并成交的条件,Plum必须在纳斯达克证券市场重新上市其证券。Plum打算召开另一次特别股东大会,以投票通过业务合并及其他提案,具体情况请参见以F表格式提交的代理/注册声明。-4 (("注册声明最初向证券交易委员会提交的委员会在十月 28, 2024.
IM部分-5101-2(b) of the Nasdaq Listing Rules requires that any special purpose acquisition company, such as Plum, must within 36 months of the effectiveness of its Initial Public Offering registration statement, or such shorter period that the company specifies in its registration statement, must complete one or more business combinations having an aggregate fair market value of at least 80% of the value of the deposit account (excluding any deferred underwriters fees and taxes payable on the income earned on the deposit account) at the time of the agreement to enter into the initial combination. The date that is 36 months following the effectiveness of our Initial Public Offering registration statement is July 27, 2024. In connection with the January 2024 Extraordinary General Meeting, the Termination Date was extended until January 30, 2025, a date beyond Section IM-5101-2(b) of the Nasdaq Listing Rules. Plum received notice from The Nasdaq Hearings Panel of the violation of Section IM-5101-2(b) and received permission for Plum’s securities to remain listed provided that Plum regain compliance with all listing standards on or before January 27, 2025. As proposed at this Shareholder Meeting, Plum is seeking to extend the date to consummate the Business Combination till July 30, 2025, a date beyond the permitted time from the Nasdaq Hearings Panel. Please see “风险因素——Plum提议将商业合并的完成时间延长至一月之后 27, 2025, contravenes Nasdaq rules and, as a result, would lead Nasdaq to suspend trading in Plum’s securities or lead Plum’s securities to be delisted from Nasdaq. If Plum’s securities are delisted from Nasdaq, Plum’s Class A Ordinary Shares would be deemed a 「penny」 stock and Plum would become subject to the requirements of Rule 419 to which it is not currently subject. This may adversely affect the liquidity and trading of its securities and may impact our ability to complete the Business Combination.如需更多信息。 如果扩展修正提案未被批准,并且在终止日期之前未完成业务合并,Plum预计将: (i) 停止所有运营,仅为清算目的; (ii) 尽快合理地,但不超过十个工作日,赎回公众
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股份,每股 -股 现金支付,等于当前在托管账户中存放的总金额,包括未曾释放给Plum的托管账户资金产生的利息(减去应支付的税款和用于支付解散费用的最高$100,000利息),除以当时发行的公众股份数量,赎回将完全剥夺股东权利,包括接收进一步清算分配的权利(如有); (iii) 在这种赎回后尽快合理地,须经Plum剩余股东和董事会的批准,进行清算和解散,每种情况下都须遵循Plum在开曼群岛法律下对债权人索赔的义务以及其他适用法律的要求。在Plum清算和解散托管账户的情况下,Plum的认股权证将不会从托管账户分配,届时将会失效。
Plum的单位、公众股份和公众认股权证目前在纳斯达克上市,股票代码分别为「PLMJU」、「PLMJ」和「PLMJW」。
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下表列出了截至2024年11月Plum公司普通股的实际拥有信息 根据从以下列名人士获得的信息,关于Plum公司普通股的实际拥有状况:
• 每个被Plum知晓的实际拥有超过5% Plun公司流通的A类普通股和B类普通股的人;
• 每位Plum的高管和董事,他们实际拥有Plum的A类普通股和B类普通股;以及
• 所有Plum的高管和董事的整体。
根据美国证券交易委员会的规定,实际拥有权是指如果一个人对某项证券拥有单独或共同的投票或投资权,包括当前可行使或在六十天内可行使的期权和认股权证,则该人被认为拥有该证券的实际拥有权。
在下表中,所有权百分比基于截至2024年9月30日已发行和流通的3,149,199股A类普通股和7,062,500股B类普通股。 下表未包含赞助商持有的私人配售认股权证所对应的A类普通股,因为这些证券在本代理声明的60天内不可行使。除非另有说明,否则我们认为表中列出的人对他们实际拥有的所有普通股具有唯一的投票和投资权。
受益所有者名称 |
A类普通股 |
B类普通股 |
|||||||||||
数量 |
大约的 |
数量 |
大约的 |
大约的 |
|||||||||
五个百分点持有者 |
|
|
|
||||||||||
水星资本有限责任公司(1) |
— |
— |
|
5,933,508 |
84.01 |
% |
58.11 |
% |
|||||
阿尔法合伙人科技并购赞助公司(2) |
665,000 |
21.12 |
% |
1,128,992 |
15.99 |
% |
17.57 |
% |
|||||
Cowen 和公司,有限责任公司(3) |
217,825 |
6.92 |
% |
|
2.13 |
% |
|||||||
AQR 资本管理,有限责任公司(4) |
280,000 |
8.89 |
% |
|
2.74 |
% |
|||||||
梅泰拉资本有限公司(5) |
267,429 |
8.49 |
% |
|
2.62 |
% |
|||||||
Plum 的董事和高管 |
|
|
|
||||||||||
卡尼什·罗伊(6) |
— |
— |
|
5,933,508 |
84.01 |
% |
58.11 |
% |
|||||
史蒂文·汉德维克 |
— |
— |
|
|
|
||||||||
迈克尔·丁斯代尔 |
— |
— |
|
|
|
||||||||
阿兰·布莱克 |
— |
— |
|
|
|
||||||||
大卫·萨博尔 |
— |
— |
|
|
|
||||||||
所有官员和董事总共(5人) |
— |
— |
|
5,933,508 |
84.01 |
% |
58.1 |
% |
____________
* 少于百分之一。
(1) 在2023年12月27日,Plum、阿尔法合伙人科技合并赞助商有限责任公司和水星资本有限责任公司签订了一份购买协议(「购买协议」),根据该协议,水星资本有限责任公司赞助商(i)购买了3,902,648个创始单位,每个单位包含一股B类普通股和一三分之一个可赎回的权证,以获取一股B类股票,并(ii) 有权获得70%的2,030,860个创始单位,这些单位由原赞助商在购买协议的结束时放入托管,以便在Plum首次业务合并时,这些创始单位没有分配给持有并且不赎回其Plum的A类普通股的投资者。所有托管中的创始单位均在水星资本有限责任公司的利益下进行记账。水星资本有限责任公司的营业地址为加利福尼亚州旧金山菲尔莫街2021号#2089,邮政编码94115。
40
(2) 阿尔法合伙人科技合并赞助商有限责任公司支付了总计$25,000以购买7,187,500个创始单位,每个单位包含一股B类普通股和一三分之一可赎回认购权证,用于购买一股B类股份,其中有125,000股由于仅部分行使而被没收。-超额配售此外,Alpha Partners Technology Merger Sponsor, LLC以总价6,650,000美元购买了665,000个定向增发单位。在2023年12月27日,Alpha Partners Technology Merger Sponsor, LLC签订了一项购买协议(「购买协议」),根据该协议,他们将3,902,648个创始单位出售给Mercury Capital, LLC,并将2,030,860个创始单位存入托管,如果这些单位未分配给持有并未赎回公司A类普通股的投资者,他们有权获得托管中的30%创始单位。所有托管中的创始单位均在Mercury Capital, LLC的利益下进行核算。Plum Partners, LLC是此处报告股份的登记持有人。Alpha Partners的营业地址是加州旧金山Fillmore街2021号#2089,邮政编码94115。
(3) 根据Cowen and Company, LLC于2024年11月13日提交的13G表格,Cowen and Company, LLC可能被视为拥有217,825股A类普通股的有利所有权。Cowen and Company, LLC的主要营业办公室地址是纽约市莱克星顿大道599号,邮政编码10022。
(4) 根据AQR Capital Management, LLC、AQR Capital Management Holdings, LLC、AQR Arbitrage, LLC、AQR Global Alternative Offshore Fund, L.P.和AQR Capital Management GP Ltd.(统称为「报告人」)于2024年11月13日提交的13G表格。AQR Capital Management, LLC是AQR Capital Management Holdings, LLC的全资子公司。AQR Arbitrage, LLC被认为由AQR Capital Management, LLC控制。AQR Capital Management, LLC和AQR Arbitrage, LLC作为AQR Global Alternative Investment Offshore Fund, L.P.的投资管理人。AQR Capital Management GP Ltd.是AQR Global Alternative Investment Offshore Fund, L.P.的普通合伙人。AQR Capital Management, LLC可能被视为拥有280,000股A类普通股的有利所有权。AQR Capital Management Holdings, Inc.可能被视为拥有280,000股A类普通股的有利所有权。AQR Arbitrage, LLC可能被视为拥有280,000股A类普通股的有利所有权。AQR Global Alternative Investment Offshore Fund, L.P.可能被视为拥有213,836股A类普通股的有利所有权。AQR Capital Management GP Ltd.可能被视为拥有213,836股A类普通股的有利所有权。报告人的营业地址是康涅狄格州格林威治格林威治广场1号,邮政编码06830。
(5) 根据Meteora Capital, LLC和Vik Mittal(统称为「报告人」)于2024年11月14日提交的Schedule 13G,Meteora Capital, LLC可能被视为实益拥有267,429股A类普通股。Vik Mittal可能被视为实益拥有267,429股A类普通股。报告人的主要办公地址为1200 N Federal Hwy, #200, Boca Raton FL 33432。
(6) Kanishka Roy担任Mercury Capital, LLC的经理,可能因其对Mercury Capital, LLC的控制而被视为实益拥有Mercury Capital, LLC持有的股份。罗伊先生声明除了其对该股份的财务利益外,不承认对这些股份的实益拥有权。
41
如果延期修正提案获得批准,我们预计将在延期日期之前召开另一场特别股东大会,以考虑和投票批准业务合并协议及业务合并。如果延期修正提案未获得批准,或者如果获得批准但我们未在延期日期之前完成业务合并,则Plum将解散并清算。
除非Plum收到相反的指示,否则如果Plum认为股东是同一家族的成员,Plum可以向有两个或两个以上股东居住的任何家庭发送一份代理声明的副本。此过程称为「家庭合并」,可减少任何一个家庭收到的重复信息的数量,并有助于减少Plum的费用。然而,如果股东希望在今年或未来几年在同一地址接收Plum的多个披露文件,则股东应遵循以下描述的指示。同样,如果地址与其他股东共享,并且两位股东希望仅接收一套Plum的披露文件,则股东应遵循这些指示:
如果股份登记在股东的名下,股东应通过拨打 +1 (929) 529 联系我们,告知我们其请求,地址是 Plum Acquisition CORP. III, 2021 Fillmore ST. #2089, San Francisco, California 94115。-7129;或
如果银行、经纪商或其他提名人持有股份,股东应直接联系银行、经纪商或其他提名人。
Plum 根据交易法向美国证券交易委员会提交报告、代理声明和其他信息。您可以在美国证券交易委员会网站上访问有关Plum的信息,该网站包含报告、代理声明和其他信息,网址为: http://www.sec.gov.
本代理声明可免费提供给Plum的股东,需提出书面或口头请求。如果您希望获得本代理声明的额外副本,或对股东大会上将提出的提案有任何问题,请以书面形式联系Plum,地址是 Plum Acquisition CORP. III, 2021 Fillmore ST. #2089, San Francisco, California 94115。
如果您对提案或本代理声明有疑问,想要额外的副本,或者需要获取与代理征集相关的代理卡或其他信息,请通过拨打877联系Plum的代理律师。-870-8565 (长途电话)-free,或者银行和经纪人可以拨打206,-870-8565,或通过电子邮件联系ksmith@advantageproxy.com。您请求的任何文件将不会收取费用。
为确保文件及时送达,您必须在股东大会日期之前不少于五个工作日的时间内请求文件,或者不得晚于一月。 9, 2025.
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Plum Acquisition CORP. III 临时股东大会 您的投票非常重要 本代理委托由董事会发起 |
下方签字者,撤销与这些股份相关的任何先前授权书,特此确认收到日期为12月的通知和授权声明。 31,2023年,关于特别股东大会(“股东会”) of Plum Acquisition CORP. III (“梅”) to be held a在东部时间1月12:00 p.m。 2025年16日,在位于纽约10017的390 Madison Ave、Hogan Lovells US LLP办公室召开,特此委任Kanishka Roy(全权独立行事),作为下签人的代理人和代理,拥有替代权,投票所有以所提供姓名注册的Plum的普通股,投票权在股东会议及其所有延续会议上,拥有下签人如亲自出席所拥有的所有权力。在不限制特此授予的一般授权的情况下,此代理被指示对随附的代理声明/招股说明书中提出的建议进行投票或采取行动。
本代理,一经执行,将按照此处指示的方式投票。如果未作出指示,则本代理将投票「支持」提案1、2和3。
(继续,并需在背面标记、日期和签名)
请按照本示例指示标记选票 |
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董事会建议投票「支持」提案1、2和3。 |
提案编号1 — 延期修正提案 — 决议作为一项特别决议,内容如下: |
支持 |
反对 |
弃权 |
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a) Plum的修订和重述的章程中第49.7条应全部删除并替换为以下新第49.7条: “如果公司未能在2025年7月30日之前或董事会决定的更早日期完成业务合并, 公司应: (a) 停止所有运营,除非是为了清算; (b) 在合理的时间内尽快(但不超过之后的十个工作日),以现金形式赎回公开股票,-股 价格以现金支付,等于在信托账户上存放的总金额,包括信托账户内未曾释放给公司的资金所产生的利息(扣除应付税款和高达100,000美元的利息以支付解散费用),再除以当时发行的公众股票数量,该赎回将完全取消公众成员作为成员的权利(包括接受进一步清算分配的权利,若有); (c) 在该赎回后,尽快合理地进行清算和解散,前提是获得公司的剩余成员和董事会的批准,各种情况均须满足公司在开曼群岛法律下为债权人索赔和其他适用法律要求的义务。 b) 将Plum修订和重述的备忘录及章程第49.8条全部删除,并替换为以下新第49.8条: “如果对章程进行任何修改: (a) 修改公司在与业务合并相关的赎回义务的内容或时间,或在公司未能在7月之前完成业务合并的情况下赎回100%的公众股份, 2025年30日或董事会确定的更早日期;或 (b) 以及与成员权利或优先权有关的任何其他条款-业务 组合活动, 获得赎回其公众股份的机会,赎回价格为每股价格,现金支付,等于当时在信托账户中的总存款金额,包括信托账户中持有的资金所赚取的利息,且这些资金未曾被释放给公司用于缴纳税款,除以当时发行的公众股份数量。” |
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提案编号2 — NTA修订提案 — 已决议作为特别决议,删除Plum经修订备忘录和章程第49.4条的全部内容,并替换为以下新第49.7条: 「在召开股东大会以批准根据本条款进行业务合并的情况下,如果该业务合并通过普通决议获得批准,公司将被授权完成该业务合并。」 |
支持 |
反对 |
弃权 |
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提案编号3—延续提案—决议, 作为一项普通决议,如果有必要,批准将股东会议的休会延至其他日期(i)以便于在股东会议时根据统计投票结果进一步征求和投票代理,如果在场的或通过代理的普通A级股份(面值每股0.0001美元的「公开股份」)和普通B级股份(面值每股0.0001美元)不足以批准延长修正案提案或NTA修正案提案;或(ii)如果公开股份的持有者选择赎回与公司章程延长或NTA修正相关的股份数量,以至于Plum无法遵守纳斯达克的持续上市要求。 |
支持 |
反对 |
弃权 |
日期: __________, 20__
(签名)
(如果是共同持有的签名)
签名应与此处打印的名称一致。如果股份是以多个名称持有的, 每位共同持有人应签名。执行人、管理员、受托人、监护人和律师应指明其签署的身份。律师应提交授权书。
请签名、注明日期并将代理委托书放入信封中寄回CONTINENTAL STOCK TRANSFER & Trust COMPANY。此代理委托书将根据以下署名股东的指示进行投票。如果未作任何指示,此代理委托书将投票「支持」提案1、2和3,并授予对会议或任何延续事项所可能适当出现的其他事项的投票的自由裁量权。此代理委托书将撤销您之前签署的所有代理委托书。