招股說明書補充第1號 | 根據規則424(b)(3)提交 |
(至2024年12月31日的招股說明書) | 註冊號333-282664 |
兒童之家, 公司。
這是我們的招股說明書 補充第1號(“招股說明書補充”)至我們2024年12月31日的招股說明書(“招股說明書與兒童地方公司(“公司)免費向 我們普通股的持有人發放,面值爲每股0.10美元(“普通股”), 在一個 比例 根據不可轉讓的認購權,購買最多合計9,230,769股我們的普通股,認購價格爲每股9.75美元,金額由每位權利持有人支付(i)現金,(ii)通過交付等值於公司對該權利持有人的任何借款(本金和/或應計未支付利息)的債務來代替現金,或(iii)通過現金和該債務的組合交付。本文所用但未在本招股說明書補充中定義的術語,具有本招股說明書所賦予的含義。
我們在本招股說明書補充材料中附上了2024年12月31日提交的8-K表格當前報告。所附信息對招股說明書進行了更新和補充, 應與不時補充的招股說明書一同閱讀。
行使 認購權 並投資 我們在普通股中的投資涉及重大風險。我們敦促您仔細閱讀招股說明書的全部內容,包括標題爲“風險因素「風險因素」部分,該部分位於招股說明書第11頁,公司的年度報告中標題爲「風險因素」的部分,該報告爲2024年5月6日提交的10-K表格,以及我們的季度報告, 這些報告爲截至2024年5月4日、2024年8月3日和2024年11月2日的財務季度提交的10-Q表格,以及招股說明書中包含或引用的所有其他信息,以便您在決定是否行使權利之前進行閱讀。
證券交易委員會或任何州證券委員會並未覈准或否決這些證券,亦未就招股章程的充分性或準確性做出審查。對此另有聲明為刑事罪行。
本招募說明書補充的日期是2024年12月31日。
美國
證券交易委員會
華盛頓, 華盛頓特區 20549
表格8-K
當前 報告
根據1934年證券交易法第13條或第15(d)條的規定 S證券交易法
報告日期(報告的最早事件日期): 2024年12月31日
兒童之家股份有限公司 |
(註冊人確切名稱如章程所示) |
特拉華州 |
(成立的州或其他司法管轄區) |
0-23071 | 31-1241495 |
(委員會檔案編號) | (美國國稅局僱主識別號) |
新澤西州西考克斯,廣場大道500號 | 07094 |
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
(201) 558-2400 |
(註冊人電話,包括區號) |
不適用 |
(如果自上次報告以來,姓名或地址已更改,請填寫以前的姓名或地址) |
如果Form 8-k的提交是爲了同時滿足登記人根據以下任何條款的提交義務,請在下面選擇適當的框。見 下方的一般說明A.2:
¨ | 根據證券法第425條的規定(17 CFR 230.425)書面通信 |
¨ | 根據交易所法案第14a-12條(17 CFR 240.14a-12),徵詢資料。 |
¨ | 根據交易所法第14d-2(b)條款的預備通信(17 CFR 240.14d-2(b)) |
¨ | 根據交易所法案(17 CFR 240.13e-4(c))第13e-4(c)條款的開始前通信 |
請用勾選的方式指明註冊者是否屬於根據1933年證券法第405條(本章第230.405條)或1934年證券交易法第120亿2條(本章第240.12-b-2條)定義的新興成長公司。
新興成長公司¨
如果是一家新興成長公司,請通過勾選的方式指明註冊人是否選擇不使用根據證券交易法第13(a)條款的任何新或修訂的財務會計標準的延長期過渡期。¨
根據該法第12(b)節註冊的證券:
每一類股票的名稱 |
交易 標的 |
每個註冊的交易所名稱 |
普通股,面值0.10美元 | PLCE | 納斯達克 全球精選市場 |
第7.01項:法規FD披露。
在2024年12月31日,兒童天地公司(「公司」)發佈了一份新聞稿,宣佈了下面在第8.01項中描述的權利發行的啓動。新聞稿的副本作爲附件99.1附在此處 當前關於8-k表格的報告。
根據8-k表格的一般指示b.2,本當前報告8-k表格第7.01項下的信息,包括附錄99.1,不得被視爲根據1934年修改後的證券交易法(「交易所法」)第18條款的「提交」,也不應因此條款而承擔任何責任,也不得在1933年修改後的證券法或交易所法的任何文件中被認爲已通過引用而併入,除非在該文件中有特定引用明確列出。
項目8.01 其他事件。
在2024年12月31日, 公司開始了其之前宣佈的優先配售(「優先配售」),以購買最多90,000,000美元的公司普通股,合計代表9,230,769股公司普通股。
此次權利發行是根據公司於2024年12月31日向美國證券交易委員會("SEC")提交的S-1表格註冊聲明(包括一份招股說明書)進行的,該註冊聲明已被宣佈生效,並於2024年12月31日向SEC提交了招股說明書。本次8-k表格的當前報告不構成對公司任何證券的銷售要約或購買要約的邀請,且在任何法律禁止該要約、邀請或銷售的州或司法管轄區內,也不會進行公司任何證券的要約、邀請或銷售。本次權利發行將僅通過招股說明書進行。關於權利發行的更多信息載於招股說明書中。 招股說明書的副本將於其可用時分發給截至登記日期的符合資格的股東,並且也可以在SEC維護的網站www.sec.gov上免費獲取,或者通過撥打(888)567-1626聯繫D.F. King & Co., Inc.,作爲權利發行的信息代理。
項目 9.01 財務 報表和附錄。
(d) | 展品 |
附件 99.1 | 公司於2024年12月31日發佈的新聞稿(附件99.1作爲本8-K報告的一部分提供)。 | |
展品 104 | 封面互動數據文件 – 封面XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
2 |
前瞻性聲明
本 當前的8-k表格報告,包括附錄99.1,包含或可能包含根據1995年私人證券訴訟改革法案安全港條款作出的前瞻性聲明,包括但不限於與公司的權利發行相關的聲明包括規模、時間、認購價格、預計收益及這些收益的使用。 前瞻性陳述通常通過使用諸如「可能」、「將」、「應該」、「計劃」、「項目」、「期望」、「預期」、「估計」等術語來識別,儘管一些前瞻性陳述的表達方式有所不同。這些前瞻性陳述基於公司的當前預期和假設,並受到各種風險和不確定性的影響,這可能導致實際結果和表現發生重大差異。這些風險和不確定性的一些描述可在公司向證券交易委員會提交的文件中找到,包括其截至2024年2月3日的年度報告的「風險因素」部分和註冊聲明中。導致實際結果和表現發生重大差異的風險和不確定性包括:公司可能無法實現足以資助和/或融資公司當前運營水平及償還債務的經營結果的風險,公司的風險在於難以準確判斷時尚趨勢和消費者偏好變化,源於公司業務高度競爭性及其對消費者支出模式依賴的風險,這些模式可能受經濟形勢變化(包括通貨膨脹)的影響,公司在定價、資本配置、資本結構、投資者溝通和/或運營方面的計劃和策略變化可能對公司業務產生負面影響的風險,公司推動銷售和利潤增長、提高運營效率、增強運營控制、分散運營權力和重塑公司文化的戰略舉措可能延誤或未能實現預期改進的風險,公司的全球供應鏈中可能出現延誤、中斷、干擾和更高成本的風險,包括因疾病暴發、來自欠發達國家的不穩定外部供應來源、政治不穩定國家,或供應商未遵守行業標準或商業道德的國家,包括強迫、契約或童工的使用,原材料成本或能源價格可能超過當前預期的風險,或公司無法通過價值工程或價格上漲抵消成本上漲,涉及各種類型訴訟的風險,包括依據證券、消費者保護、勞動、隱私與信息安全法律和法規提出的集體訴訟,涉及影響外國生產商品進口的規章的風險,包括關稅,控制股東存在的風險,氣候模式的不確定性,權利發行最終未能完成的風險,權利發行後公司的財務和經營表現,及在公司以表格S-1(註冊號333-282664)提交的註冊聲明和相關招股說明書中詳細列出的其他因素,以及在公司定期向SEC提交的文件中討論的其他風險。讀者被告誡不要對這些前瞻性陳述過分依賴,這些陳述僅在做出之日有效。公司沒有義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂,亦不責無旁貸地反映此後的事件或情況或未預料事件的發生。
3 |
根據1934年證券交易法的要求,申報人已授權簽署本報告,並由下面的擔任授權人。
日期:2024年12月31日
兒童之家股份有限公司 | ||
作者: | /s/ 賈雷德·舒爾 | |
姓名: | 賈雷德·舒爾 | |
標題: | 首席行政官、總法律顧問及公司秘書 |
4 |
兒童之家公司 權益發行的開始
新澤西州西卡克斯,2024年12月31日 — 兒童之家公司(納斯達克:PLCE)(公司)是一個全渠道兒童專營品牌組合,今天宣佈已開始其之前宣佈的權益發行(權利發售) 可購買高達90,000,000美元的公司普通股,代表9,230,769股公司的普通股。
截至2024年12月13日收盤時,公司向其股東分配記錄日期(“記錄日期)基於 比例 的非可轉讓認購權,以每股9.75美元的認購價格購買總計9,230,769股公司的普通股,每位權利持有者應以(i)現金形式,(ii)以轉交相當於公司對該權利持有者所欠債務(本金和/或應計未支付的利息)的方式,或者(iii)通過現金和該債務的組合方式進行支付。公司向每位股東提供一份非可轉讓的認購權,作爲該股東截至記錄日期收盤時所擁有的每一整股普通股的權益。
通過基本認購權,權利持有者可以每個認購權購買0.7220股公司的普通股。此外,完全行使基本認購權的權利持有者有權認購因未行使的基本認購權而剩餘的其他股票(“超額認購特權超過認購權利 特權允許權利持有人以每股9.75美元的認購價格認購額外的普通股。 如果可用的普通股數量不足以完全滿足權利持有人的超額認購請求,無論是由於所有持有人完全行使其基本認購權,還是由於超額認購請求超過了未被其他基本認購權持有人購買的股份數量,行使超額認購特權的權利持有人將根據他們申請的普通股可獲得的股份。 按比例 根據每位權利持有人在基本認購權下認購的普通股股份數量。
在權利發行中行使認購權時將不會發行任何碎股。因行使認購權而產生的任何碎股將向下四捨五入至最接近的整股。任何多餘的認購款項將按照支付方式和形式退還。
權利發行的認購期限將在2025年1月31日下午5:00(紐約時間)到期,除非公司自行決定延長。
認購權不可轉讓,除非根據法律的規定可轉讓。該權利不會在納斯達克全球精選市場("納斯達克)或任何其他股票交易所或市場上市。公司的普通股在納斯達克以標的「PLCE」上市。
公司預計,權利證書和權利發行的招股說明書的副本將於招股說明書日期後寄送給截至記名日期的普通股股東。通過券商帳戶、交易商、保管銀行或其他代理人以「街名」持有普通股的股東將不會收到實體權利證書,必須指示其券商、交易商、保管銀行或其他代理人是否代表他們行使認購權利。
關於權利發行的所有問題,以及對招股說明書或其他相關文件額外副本的請求,應直接與權利發行的信息代理人D.F. King & Co., Inc.聯繫,致電免費電話(888) 567-1626。
公司及其董事會並未向股東建議是否應在權利發行中行使其權利。股東應根據對自身最佳利益的評估以及對公司的業務和財務狀況、未來前景、權利發行的條款以及招股說明書中包含或引用的信息,獨立做出是否行使其權利的投資決策,這些信息可能會不時補充。
公司 計劃首先使用權利發行的淨現金收入(在2019年5月9日與各貸方簽訂的修訂和重述信用協議的要求範圍內,信貸協議)對信用協議項下未償還的債務進行提前還款,然後用於一般運營、營運資金和其他公司用途,其中如公司決定,可能包括進一步減輕公司的債務。
權利發行依據公司提交給美國證券交易委員會的S-1表格註冊聲明(包括招股說明書)進行。證券交易委員會”) and declared effective on December 31, 2024, and a prospectus filed with the SEC on December 31, 2024. This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any securities of the Company, nor shall there be any offer, solicitation or sale of any securities of the Company in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful under the securities laws of such state or jurisdiction. The Rights Offering will be made only by means of a prospectus. Copies of the prospectus, when it becomes available, will be distributed to eligible stockholders as of the Record Date and may also be obtained free of charge at the website maintained by the SEC at www.sec.gov, or by contacting D.F. King & Co., Inc., the information agent for the Rights Offering, at (888) 567-1626.
About The Children’s Place
The Children’s Place is an omni-channel children’s specialty portfolio of brands. Its global retail and wholesale network includes two digital storefronts, more than 500 stores in North America, wholesale marketplaces and distribution in 15 countries through six international franchise partners. The Children’s Place designs, contracts to manufacture, and sells fashionable, high-quality apparel, accessories and footwear predominantly at value prices, primarily under its proprietary brands: “The Children’s Place”, 「Gymboree」, 「Sugar & Jade」, and 「PJ Place」. For more information, visit: www.childrensplace.com and www.gymboree.com, as well as the Company’s social media channels on Instagram, Facebook, X, formerly known as Twitter, YouTube and Pinterest.
Forward Looking Statements
This press release 包含或可能包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款所作的前瞻性聲明,包括但不限於與公司權利發行相關的聲明,包括規模、時機、認購價格、預期收益及其使用。前瞻性聲明通常通過使用「可能」、「將」、「應該」、「計劃」、「項目」、「期望」、「預期」、「估計」和類似詞語來識別,儘管某些前瞻性聲明的表達方式有所不同。這些前瞻性聲明基於公司當前的預期和假設,並受到各種風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果和表現顯著不同。這些風險和不確定性中的一些在公司向證券交易委員會提交的文件中有描述,包括在2024財年截至2月3日的10-K表格年報和登記聲明的「風險因素」部分。可能導致實際結果和表現顯著不同的風險和不確定性包括公司無法實現足夠水平的運營結果來資助和/或融資公司當前的運營水平和償還債務的風險,公司在判斷時尚趨勢和變化的消費偏好方面取得成功的風險,公司業務的高度競爭性及其對消費支出模式的依賴,這些模式可能受到經濟狀況變化(包括通貨膨脹)的影響,公司的定價、資本分配、資本結構、投資者溝通和/或運營方面的計劃和策略變更可能對公司業務產生負面影響的風險,公司增加銷售和利潤、改善運營效率、增強運營控制、分權運營權力和重塑公司文化的戰略舉措可能延遲或未能實現預期改進的風險,公司全球供應鏈中出現的延誤、中斷、干擾和更高成本的風險,包括由於疫情爆發、來自欠發達國家的外國供應來源、更具政治不穩定的國家,或供應商未能遵守行業標準或道德商業實踐的國家的風險,包括使用強迫勞動、契約勞動或童工,原材料或能源價格的成本將超過當前預期或公司無法通過價值工程或價格上漲來抵消成本上漲的風險,各類訴訟的風險,包括根據證券、消費者保護、就業及隱私和信息安全法律法規提起的集體訴訟,對外國生產商品進口的監管措施,包括關稅和費用的風險,涉及控股股東的相關風險,天氣模式的不確定性,權利發行最終未能完成的風險,權利發行後公司財務和運營表現的風險,以及公司在S-1表格(註冊號333-282664)上提交的登記聲明和相關招股說明書中詳細說明的其他因素,以及公司不時向SEC提交文件中討論的其他風險。提醒讀者不要過於依賴這些僅在作出時有效的前瞻性聲明。公司沒有公開發布任何修訂這些前瞻性聲明的義務,修訂可能反映此後事件或情況的發生或無法預料的事件的發生。
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