EX-10.51 6 ea022411401ex10-51_hubcyber.htm FORM OF REGISTRATION RIGHTS AGREEMENT DATED DECEMBER 30, 2024, BY AND BETWEEN HUB CYBER SECURITY LTD. AND J.J. ASTOR & CO

附件10.51

 

执行版本

 

附件E

 

注册权利 协议

 

本注册权协议 (“协议)”于2024年12月30日签署(“协议日期”) by and between HUb网络安全有限公司。, a company organized and existing under the laws of the State of Israel (the “公司”) and J.J. Astor & Co., a Utah corporation (“投资者”).

 

This Agreement is made pursuant to the Loan Agreement, dated as of the date hereof, between the Company and the Investor (the “贷款协议”).

 

公司与每位投资者 特此达成如下协议:

 

1.定义。

 

在本协议中使用的资本化术语,如未另行定义,应具有贷款协议中所赋予的含义。 在本协议中,以下术语应具有以下含义:

 

协议日期” 指2024年12月30日。

 

“委员会指导” 指(i)委员会工作人员的任何公开可用的书面或口头指导,或委员会工作人员的任何评论、要求或请求;(ii)《证券法》。

 

转换 底价此处的含义见贷款协议。

 

转换价格此处 的含义见贷款协议。

 

转换股份此处 的含义见贷款协议。

 

转换股份注册 声明“是指,在票据下出现任何违约事件时,并且在该违约事件持续期间,在收到违约事件通知后,注册声明(如果之前没有注册出售)应注册出售计算的最大转换股份,基于违约金额,幷包括本协议第2节所设想的与此转换股份注册声明相关的任何修订,该修订在转换股份注册声明生效日期生效并在委员会备案,以便将可注册证券包括在该转换股份注册声明中。

 

默认金额应具有《贷款协议》中所述的意义。

 

 

 

 

生效日期意味着(a)就本文提及的每份注册声明而言,日期不得迟于自提交日期起的三十(30)个日历日,并应包括对现有的再出售注册声明的修正,以便在其中包含并注册(i)Warrant股份,(ii)作为对《贷款协议》中要求支付的一个或多个最低分期付款的支付所发行的普通股,以及(iii)转换股份,最多达到潜在的最大转换股份,若在《票据》下发生并持续存在违约事件,并且在对现有再出售注册声明或其他注册声明进行新的或进一步的「审查」的情况下,自该注册声明需在此处提交之日起的第60个日历日。 注册声明生效日期”); 提供的, 然而在公司收到委员会通知,表示上述一个或多个注册声明将不再被审查或不再受到进一步审查和评论的情况下(“无审查日期通知), 就注册声明的生效日期而言,将是在无审查日期后的第三(3)个日历日, 进一步提供,如果该生效日期落在不是交易日的日子,则生效日期应为 该第三个日历日后的第一个交易日。

 

有效期“ 应具有在此定义的含义 第2(a)节.

 

违约事件将具有在注释中规定的含义。

 

违约事件 通知“是指贷方向公司发出的书面通知,告知贷款协议和票据下已发生并持续存在违约事件。

 

交易“ 是指以下任意一个:纳斯达克全球市场、纳斯达克证券交易所、美交所或纽约证券交易所。

 

现有的转售注册声明t”在贷款协议中有提供的定义。

 

提交日期“ 是指,

 

(a) 就现有转售注册声明而言,指一个不晚于协议日期后十(10)个日历日的日期,届时公司应修订此现有转售注册声明,以包括(i)权证股份,(ii)作为任何一个或多个票据下最低分期付款所需支付的普通股,以及(iii)转换股份,最高可达潜在转售的最大转换股份,如果票据下发生并持续存在违约事件;

 

(b) 关于转换股份注册声明,日期不得晚于三十(30)个日历天,届时公司将注册所有转换股份,最多不超过最大转换股份,以便在如果票据下发生并持续存在违约事件(如果尚未注册);而且

 

2

 

 

(c) 任何其他在此提及的注册声明,日期不得晚于需提交该注册声明之日起三十(30)个日历天,并应包括尚未注册的所有可注册证券和有关可注册证券的任何额外注册声明所需的内容 第2(c)第3(c)节, 最迟为 此额外注册声明所需的日期的日历天数,或者如果更晚,则为公司根据委员会指导允许提交与可注册证券相关的此额外注册声明的最早实际日期。

 

持有人” 或“持有人「持有可注册证券的持有人或持有人,视情况而定」。

 

受补偿方“ 应具有在此定义的含义 第5(c)节.

 

赔偿方“ 应具有在此定义的含义 第5(c)节.

 

损失“ 应具有在此定义的含义 第5(a)节.

 

注意“ 将在贷款协议中定义。

 

普通股“ 指的是公司的普通股,每股无面值,以及任何其他类证券,这些证券以后可能会被重新分类或更改。

 

分销计划“ 应具有在此定义的含义 第2(a)节.

 

主要市场“ 指的是纳斯达克全球市场,或任何其他美国证券交易所,在该交易所,普通股可能随后被上市进行交易。

 

招股说明书“ 指的是包含在注册声明中的招股说明书(包括但不限于包含任何以前被省略信息的招股说明书,该信息作为有效注册声明的一部分根据规则430A由委员会发布的),以及通过任何招股说明书补充进行的修订或补充,涉及注册声明中涵盖的可登记证券的任何部分的发行条款,以及所有其他对招股说明书的修订和补充,包括后效修订,以及所有通过引用纳入或被认为通过引用纳入的材料。

 

可登记证券” 的意思包括,在任何判断日期,没有重复,

 

(a) 普通股被称为权证股票,并以持有者的名义注册以备转售,

 

3

 

 

(b) 在发生事件违约后并且在事件违约持续期间,根据此处以及票据中列出的违约金额定义计算的,注册的最大转换股份的100%,按判断日期的适用转换价格计算,且不考虑转换底价,

 

(c) 根据现有转售注册声明或任何其他股权支付注册声明(如下所定义)计算的转换股份的100%,假设公司意图按照贷款协议和票据的条款,以普通股的形式支付未偿还本金金额的每期最低付款,按判断日期的适用转换价格计算(但须遵守转换底价),

 

(d) 因上述情况而发生的任何股票拆分、股息或其他分配、资本重组或类似事件所发行或可发行的任何证券;

 

但提供,然后任何此类可注册证券将不再是可注册证券(公司无须维持本条款下的有效性,或再提交其他注册声明),只要(i) 有关此类可注册证券的注册声明在证券法下已获得委员会的有效声明,并且此类可注册证券已根据该有效注册声明被持有者处置,(ii) 此类可注册证券已根据规则144被先前出售,或(iii) 此类证券在没有交易量或销售方式限制且在规则144下符合当前公开信息的情况下变得可供转售,并在向转让代理和相关持有者的书面意见函中说明,并应公司合理判断,基于对公司法律顾问的建议(假设该证券及在其发行或可发行期间可用于行使、转换或交换的任何证券,或作为股息的证券,在任何时候均不由公司的任何关联方持有)。

 

注册声明“ 是指幷包括: (a) 股票登记声明; (b) 转换股份登记声明 和 (c) 股票支付登记声明(每个均包括现有再销售登记声明,依据此文件提交或需提交的 第2(a)节 以及任何其他登记声明,考虑到 第2(c)条第3(c)节,包括(在每种情况下)招股说明书、对任何登记声明或招股说明书的修订和补充, 包括有效前和有效后的修订、所有附件及所有索引材料,所有材料均按需提交或被视为 在任何登记声明中被纳入。

 

第415条” 指的是根据证券法由委员会颁布的第415条规则,及其不时修订或解释的规则, 或委员会日后出台的与该规则具有实质相同目的和效果的任何类似规则或规定。

 

4

 

 

规则424指的是根据证券法由委员会制定的第424条规则,该规则可能不时被修改或解释, 或由委员会随后采纳的具有实质相同目的和效果的类似规则或规定。

 

出售股东 问卷应具有在 第3(a)节.

 

股份支付注册 声明这意味着,依据公司在票据第2(b)节中描述的股份支付选项的选择, 在发出股份支付通知后,登记声明(包括现有再销售登记声明) 已经为再出售适用数量的转换股份进行过注册,这些转换股份在行使此股份支付 选项时根据公司选择以普通股支付的该票据的当时未偿还本金金额计算,并且 将意味着幷包括本协议第2节所讨论的在生效日期时有效并已向委员会备案的股份支付登记声明的任何修正, 以便将可注册证券纳入该股份支付登记声明中。

 

Warrant这将指代五(5)年期权,授予持有人购买公司普通股数量的权利, 其计算方式为将$1,100,000除以在交易日之前的普通股收盘价;该期权应包含 (a)包括全比例反稀释调整在内的惯例调整条款,以及(b)无现金行使条款。

 

认股权证股份这将意味着根据期权的完全或部分行使所发行的普通股。

 

2.登记声明。

 

(a) 股份支付登记声明在适用的提交日期之前,且在公司发行任何股份支付通知之前, 公司应已修正现有再销售登记声明,并已注册再出售所有期权股份和转换股份(最高转换股份), 如贷款协议和票据中所规定。此外,在公司发行任何股份支付通知之前,公司应已准备并向委员会提交, 且委员会应已宣布任何其他覆盖所有尚未在现有再销售登记声明中或在其他有效登记声明中注册再出售的可注册证券的登记声明生效, 以及根据规则415进行连续发行。根据此处提交的每个登记声明(每个称为“股份支付注册声明”) 应填写F-3表格(除非公司当时不符合在F-3表格上注册的条件,若是如此则该注册应在F-1表格或其他适当的表格上进行,依据本条款的规定, 第2(g)条)应包含(除非由至少85%的持有者有利息的指示,持有者在此同意现有的再出售注册声明中题为「出售证券持有人」和「分配计划」的部分是可接受的,只要注册证券包含在出售证券持有人部分)实质上与“分销计划” 附在这里作为 附件 A 并且实质上是“出售股东本协议附带的“”部分。 附件B; 提供的, 然而任何持有者在没有其明确书面同意的情况下,不应被要求被称为「承销商」。根据本协议的条款,公司应尽其合理最大努力促使根据本协议提交的任何注册声明(包括但不限于在 第3(c)节)尽快被宣布依据证券法生效,但无论如何不得晚于生效日期,并应尽其合理最大努力使该注册声明在证券法下持续有效,直到所有注册证券(i)已被销售,或者根据144规则销售,或(ii)按照144规则可以销售,而不受成交量或销售方式限制,且无需公司依据144规则遵守当前公开信息要求,具体由公司的法律顾问根据向转让代理和受影响的持有者出具的书面意见函的判断出具(“生效 期限”). The Company shall telephonically request effectiveness of a Registration Statement as of 5:00 p.m. (New York City time) on a Trading Day. The Company shall promptly notify the Holders via facsimile or by e-mail of the effectiveness of a Registration Statement on the same Trading Day that the Company telephonically confirms effectiveness with the Commission, which shall be the date requested for effectiveness of such Registration Statement. The Company shall, by 9:30 a.m. (New York City time) on the Trading Day after the effective date of such Registration Statement, file a final Prospectus with the Commission as required by Rule 424. Failure to so notify the Holder within one (1) Trading Day of such notification of effectiveness or failure to file a final Prospectus as aforesaid shall be deemed an Event under Section 2(e).

 

5

 

 

(b) Conversion Shares Registration Statement. Following receipt of an Event of Default Notice by the Lender, on or prior to the applicable Filing Date, the Company shall prepare and file with the Commission a Registration Statement covering the resale of all of the Registrable Securities that are not then registered on an effective Registration Statement for an offering to be made on a continuous basis pursuant to Rule 415. Each Registration Statement filed hereunder shall be on Form F-3 (except if the Company is not then eligible to register for resale the Registrable Securities on Form F-3, in which case such registration shall be on Form F-1 or another appropriate form in accordance herewith, subject to the provisions of Section 2(g)) and shall contain (unless otherwise directed by at least 85% in interest of the Holders, and the Holder hereby agrees that the sections of the Existing Resale Registration Statement entitled 「Selling Securityholders」 and 「Plan of Distribution」 are in acceptable form, provided that the Registrable Securities are included in the Selling Securityholders section) substantially the “分销计划”附在此处为 附件 A 并且实质上是“卖方股东本协议附带的“”部分。 附件B; 提供的, 然而任何持有人在未获得其明确的书面同意的情况下,均不得被要求作为「承销商」名义出现。根据本协议的条款, 公司应尽其合理最大努力促使根据本协议提交的任何注册声明(包括但不限于, 在 第 3(c) 条)在提交后尽快根据证券法被宣布生效,但无论如何不得晚于生效日期,并应尽其合理最大努力保持该注册声明在证券法下持续生效,直至所有可注册证券(i)已出售,或根据规则144出售,或(ii)可根据规则144在无量或销售方式的限制下出售,且无需公司遵守规则144下的当前公共信息要求, 由公司的法律顾问根据对此的书面意见书进行判断,该意见书应发给并被转让代理和受影响的持有人接受(“有效期”)。公司应在交易日的纽约时间下午5:00电话请求注册声明的生效。公司应在同一交易日通过传真或电子邮件及时通知持有人注册声明的生效, 此时公司已通过电话向委员会确认生效,确认生效的日期为该注册声明请求生效的日期。公司应在该注册声明生效日后的交易日上午9:30(纽约时间)向委员会提交最终招股说明书,遵循规则424的要求。如果在收到生效通知后的一个交易日内未能如此通知持有人,或未能如前所述提交最终招股说明书,将被视为 第 2(e) 条.

 

(c) 尽管有上述登记义务 第二节如果委员会通知公司由于规则415的运作,所有可注册证券无法在单一注册声明中作为二次发行进行转售,公司同意及时通知每位持有者,并尽其商业合理的努力根据委员会的要求提交对转换股份注册声明的修正,涵盖委员会允许注册的最大可注册证券数量,使用F-1表格或其他可用于注册转售可注册证券作为二次发行的表格;关于使用F-1表格或其他适当表格的提交,且须遵守以下条款 第2(d)节关于支付违约金; 提供的, 然而在提交此修正之前,公司有义务尽力与委员会协商,按照委员会的指导注册所有可注册证券,包括但不限于合规与披露解释612.09。

 

6

 

 

尽管本协议的其他任何条款,且须根据 第2(e)节, 如果委员会 或任何委员会指导对某个特定的注册声明的可注册证券数量设置了限制(尽管公司已尽力与委员会进行沟通 以注册所有或更大部分的可注册证券),除非持有人以书面形式另有指示其可注册证券的要求,否则将通过减少 或消除任何除了可注册证券之外的证券的方式来减少在该注册声明中注册的可注册证券数量。如有此类削减,公司将 至少提前五(5)个交易日书面通知持有人,并附上有关该持有人分配的计算结果。如果公司根据前述内容修改 转化股份注册声明,公司将尽合理最大努力及时向委员会提交一份或多份F-1表格或其他可用于注册 未在转化股份注册声明中注册转售的可注册证券的注册声明,修订后。

 

(d) 如果: (i) 注册声明未在提交日期或之前提交,或者 (ii) 公司未能按照证券法由委员会 颁布的第461条规则向委员会提交加速注册声明的请求,在公司收到委员会 通知(口头或书面,取早者)后五个交易日内,表明该注册声明将不被「审查」或将不受进一步审查,或者 (iii) 在注册声明生效日期之前,公司未能提交预生效修正案及 在收到委员会的评论后在十五(15)个日历日内以书面形式作出回应(除非 这些评论包含对在注册声明中注册转售股份的持有人的额外信息请求,并且持有人未能在 规定的时间内提供足够的信息以使公司能够在指定的时间框架内作出回应),或者 (iv) 注册声明注册转售 所有可注册证券的声明未在注册声明的生效日期之前被委员会宣布生效,(v) 自注册声明生效日期之后, 该注册声明因任何原因停止连续有效,关于该注册声明中包含的所有可注册证券,或持有人在 任何允许的宽限期内不得使用其中的招股说明书转售可注册证券;或 (vi) 如果注册声明出于任何原因 未生效或其中的招股说明书因任何原因不可用,且(x)公司因任何原因未能满足第144(c)(1)条规则的要求, 包括但不限于未能满足第144(c)条下的当前公共信息要求,或者(y)公司曾经是第144(i)(1)(i)条规则所述的发行人 或未来成为此类发行人,并且公司未能满足第144(i)(2)条设定的任何条件,以致于任何投资者无法根据第144条 无任何限制地出售可注册证券(包括但不限于,成交量限制)(任何此类失败或违约被称为“事件”,就条款(i)、(iv)和(vi)而言,发生该事件的日期,以及就条款(ii)而言,超过该五(5)个交易日的日期,持有者有权在该时间进行转换,以及就条款(iii)而言,超过该十五(15)个日历日的日期被称为“事件 日期)之后,除了持有者在本协议或适用法律下可能享有的任何其他权利外,在每个事件日期,以及每个事件日期的每月周年纪念日(如果适用的事件在该日期之前尚未被治愈),公司应向每个持有者支付现金金额,作为部分约定赔偿,而非惩罚,该金额等于1%(百分之一)乘以该持有者有权在此时进行转换的票据总本金金额,前提是根据本协议应支付的部分约定赔偿总额不得超过该持有者有权在此时进行转换的票据总本金金额的10%(百分之十)。如果公司在到期日后的七天内未能全额支付本节规定的任何部分约定赔偿,则公司将按年利率16%(或适用法律允许支付的较低最大金额)向持有者支付利息,从部分约定赔偿到期之日开始每日累计,直到该金额及所有利息全数支付完毕。本条款下的部分约定赔偿将在事件治愈前按日的比例适用至该月的任何部分。

 

7

 

 

(e) 如果本协议项下的可注册证券的再销售注册不适用Form F-3或Form F-1,公司的应当(i)在另一适当的表格上注册可注册证券的再销售,并且(ii)在该表格可用时,承诺尽快在Form F-3或Form F-1上注册可注册证券,前提是公司将维持当前有效的注册声明的有效性,直到可注册证券的Form F-3或Form F-1注册声明被委员会批准。

 

(f) 尽管此处有任何相反的规定,在任何情况下,公司不得在未经该持有者事先书面同意的情况下,将任何持有者或持有者的关联方列为注册声明的承销商。

 

3.注册程序。

 

关于公司的注册义务,公司应:

 

(a) 在每份注册声明提交前不少于三个(3)交易日,并且在提交任何相关招股说明书或其任何修订或补充文件(包括任何将被纳入或被视为被纳入其内的文件)前不少于一个(1)交易日,公司应(i) 向每位持有者提供所有拟提交文件的副本,这些文件(除了那些被纳入或视为被纳入的文件)将接受这些持有者的审查,(ii) 使其高管、董事、法律顾问和独立注册公共会计师对各持有者的合理法律顾问认为必要的询问作出回应,以进行根据《证券法》进行合理调查。公司不得提交注册声明或任何相关招股说明书及其任何修订或补充文件,如注册证券的持有者多数合理地善意反对,但前提是公司在持有者收到注册声明副本后不超过两个(2)交易日内,或在持有者收到任何相关招股说明书或其修订或补充文件副本后不超过一个(1)交易日内,以书面形式通知公司该反对事项。每位持有者同意向公司提供一份已填写的问卷,格式附在本协议中。 附录 C (a “出售股东问卷)在提交日期前不少于两个(2)交易日的日期或在该持有者按照本节收到草稿材料后的第二个(2)交易日结束之前。

 

(b) (i) Prepare and file with the Commission such amendments, including post-effective amendments, to a Registration Statement and the Prospectus used in connection therewith as may be necessary to KEEP a Registration Statement continuously effective as to the applicable Registrable Securities for the Effectiveness Period and prepare and file with the Commission such additional Registration Statements in order to register for resale under the Securities Act all of the Registrable Securities, (ii) cause the related Prospectus to be amended or supplemented by any required Prospectus supplement (subject to the terms of this Agreement), and, as so supplemented or amended, to be filed pursuant to Rule 424, (iii) respond as promptly as reasonably possible to any comments received from the Commission with respect to a Registration Statement or any amendment thereto and provide as promptly as reasonably possible to the Holders true and complete copies of all correspondence from and to the Commission relating to a Registration Statement (provided that, the Company shall excise any information contained therein which would constitute material non-public information regarding the Company or any of its Subsidiaries), and (iv) comply in all material respects with the applicable provisions of the Securities Act and the Exchange Act with respect to the disposition of all Registrable Securities covered by such Registration Statement during the applicable period in accordance (subject to the terms of this Agreement) with the intended methods of disposition by the Holders thereof set forth in such Registration Statement as so amended or in such Prospectus as so supplemented.

 

8

 

 

(c) If during the Effectiveness Period, the number of Registrable Securities at any time exceeds 100% of the number of Ordinary Shares then registered in a Registration Statement, then the Company shall file as soon as reasonably practicable, but in any case prior to the Filing Date, an additional Registration Statement covering the resale by the Holders of not less than the number of such Registrable Securities.

 

(d) 通知可注册证券的持有人出售(该通知应根据本条款(iii)到(vi)的规定,附带一项指示,要求在进行必要修改之前暂停使用招股说明书),应尽快合理地进行(并且,在条款(i)(A)的情况下,应不早于该次提交前的一个(1)个交易日),并且(如任何此类人士提出请求),应在提议提交招股说明书或任何招股说明书补充或注册声明的后有效修正的日子后不迟于一个(1)个交易日以书面确认该通知,(A) 当招股说明书或任何招股说明书补充或注册声明的后有效修正被提议提交时,(B) 当委员会通知公司是否会对该注册声明进行「审查」以及每当委员会对该注册声明书面评价时,以及(C) 就注册声明或任何后有效修正而言,当同一文件生效时,(ii) 关于委员会或任何其他联邦或州政府机构对注册声明或招股说明书的修订或补充请求或额外信息的请求,(iii) 关于委员会或任何其他联邦或州政府机构发布暂停注册声明涵盖的任何或所有可注册证券有效性的止损令或出于该目的采取任何程序的启动,(iv) 关于公司收到任何通知,涉及可注册证券在任何管辖区内销售的资格或豁免资格的暂停,或出于该目的的任何程序的启动或威胁,(v) 关于任何事件的发生或时间的流逝,使得注册声明中包含的财务报表不合格,或注册声明或招股说明书中作出的任何声明或被引用或视为被引用的任何文件在任何实质性方面不真实,或需要对注册声明、招股说明书或其他文件进行任何修订,以便在这种情况下(对注册声明或招股说明书而言)不会包含任何虚假的重大事实或未能陈述在其中所需的任何重大事实,或必要以使其中的陈述,考虑到其发出时的情况,不具误导性,以及(vi) 关于公司认为可能是重大且在公司判断中使得允许注册声明或招股说明书的继续可用不符合公司最佳利益的任何待处理公司发展的发生或存在; 提供的, 然而在任何情况下,此通知均不得包含任何构成对于公司或其任何子公司的重要非公开信息。

 

9

 

 

(e)合理尽力避免发布或在发布后撤回(i)任何停止或暂停注册声明有效性的命令,或(ii)在任何地区暂停任何可注册证券的资格(或免于资格)尽早可行。

 

(f)向每位持有人免费提供至少一份符合的注册声明及其每一项修订的副本,包括财务报表和附表,以及所有已被纳入或视为纳入其中的文件,依据该人士的要求,及时在向委员会提交此类文件后提供,前提是任何在EDGAR系统(或其继任者)上可用的项目可不以物理形式提供。

 

(g)根据本协议的条款,公司特此同意各出售持有人在与该招股说明书及其修订或补充相关的可注册证券的发行和销售中使用该招股说明书及其每一项修订或补充,除非在发出任何通知后。 第3(d)节.

 

(h)在持有人再次出售可注册证券之前,合理努力进行注册或资格审查,或与出售持有人配合,进行可注册证券的注册或资格审查(或免于注册或资格)以进行持有人在美国各地区的转售,按照任何持有人以书面形式合理请求的方式,用以保持每项注册或资格(或免于资格)在有效期内有效,并采取所有合理必要的行动,使得在该地区的可注册证券能够进行处置,前提是公司不要求在其当时未获资格的任何地区进行一般商业资格,且不对其当时未被要求在任何该地区承担任何重要税收,或在任何该地区提交一般的送达服务同意书。

 

(i) If requested by a Holder, cooperate with such Holder to facilitate the timely preparation and delivery of certificates representing Registrable Securities to be delivered to a transferee pursuant to a Registration Statement, which certificates shall be free, to the extent permitted by the Loan Agreement, of all restrictive legends, and to enable such Registrable Securities to be in such denominations and registered in such names as any such Holder may request.

 

10

 

 

(j) Upon the occurrence of any event contemplated by 第3(d)节, as promptly as reasonably possible under the circumstances taking into account the Company’s good faith assessment of any adverse consequences to the Company and its stockholders of the premature disclosure of such event, prepare a supplement or amendment, including a post-effective amendment, to a Registration Statement or a supplement to the related Prospectus or any document incorporated or deemed to be incorporated therein by reference, and file any other required document so that, as thereafter delivered, neither a Registration Statement nor such Prospectus will contain an untrue statement of a material fact or omit to state a material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein, in light of the circumstances under which they were made, not misleading. If the Company notifies the Holders in accordance with clauses (iii) through (vi) of 第3(d)节 above to suspend the use of any Prospectus until the requisite changes to such Prospectus have been made, then the Holders shall suspend use of such Prospectus. The Company will use its reasonable best efforts to ensure that the use of the Prospectus may be resumed as promptly as is practicable. The Company shall be entitled to exercise its right under this Section 3(j) 暂停注册声明和招股说明书的可用性,期限不超过60天(日历日,不必是连续的),但如果此类暂停的目的是延迟转换股份的销售,则公司应根据相关规定支付部分违约金。 第2(d)节.

 

(k) 否则,使用商业上合理的努力遵守与证券法和交易法相关的委员会的所有适用规则和法规,包括但不限于证券法第172条规则,向委员会根据证券法第424条规则提交任何最终招股说明书,包括任何补充或修正,并在有效期内及时以书面形式通知持有者,如果公司在此期间的任何时间未能满足第172条规则中指定的条件,持有者因此被要求在任何可注册证券的处置中递交招股说明书,并采取其他合理必要的行动以促进本次可注册证券的注册。

 

(l) 公司应保持使用F-3或F-1表单(或其任何 successor 表单)注册可注册证券转售的资格。

 

(m) 公司可以要求每个出售的持有者向公司提供一份经认证的声明,说明该持有者的普通股数量及其拥有的股份所控制的自然人,如果委员会要求的话。在公司因持有者未能在公司请求后的三个交易日内提供此类信息而无法履行根据本协议对可注册证券的注册义务的任何期间,正在累积的任何违约金将仅对该持有者暂停,因该延迟而可能发生的任何事件也仅对该持有者暂停,直到相关信息交付给公司。

 

(n) Notwithstanding anything to the contrary contained herein (but subject to the last sentence of this Section 3(n)), at any time after the Effective Date of a particular Registration Statement, the Company may, upon written notice to the Holder’s, suspend the Holders’ use of any prospectus that is a part of any Registration Statement (in which event the Holders shall discontinue sales of the Registrable Securities pursuant to such Registration Statement contemplated by this Agreement, but shall settle any previously made sales of Registrable Securities) if the Company (x) is pursuing a probable acquisition, merger, tender offer, reorganization, disposition or other similar transaction and the Company determines in good faith that (A) the Company’s ability to pursue or consummate such a transaction would be materially adversely affected by any required disclosure of such transaction in such Registration Statement or other registration statement or (B) such transaction renders the Company unable to comply with Commission requirements, in each case under circumstances that would make it impractical or inadvisable to cause any Registration Statement (or such filings) to be used by Holder or to promptly amend or supplement any Registration Statement contemplated by this Agreement on a post effective basis, as applicable, or (y) has experienced some other material non-public event the disclosure of which at such time, in the good faith judgment of the Company, would materially adversely affect the Company (each, an “允许的宽限期”); provided, however, that in no event shall the Holders be suspended from selling Registrable Securities pursuant to any Registration Statement for a period that exceeds ten (10) consecutive Trading Days or an aggregate of thirty (30) Trading Days in any 365-day period; and provided, further, the Company shall not effect any such suspension during the first ten (10) consecutive Trading Days after the Effective Date of the particular Registration Statement. Upon disclosure of such information or the termination of the condition described above, the Company shall provide prompt notice, but in any event within one Business Day of such disclosure or termination, to the Holders and shall promptly terminate any suspension of sales it has put into effect and shall take such other reasonable actions to permit registered sales of Registrable Securities as contemplated in this Agreement. Notwithstanding anything to the contrary contained in this 第3(n)节公司应使其转让代理人向持有人交付无限制标记的普通股,以便与持有人签订出售可注册证券的任何相关交易,并在适用的情况下,向该持有人提供作为特定注册声明一部分的招募说明书的副本,在每种情况下,在持有人收到允许的宽限期通知之前,且持有人尚未结算。

 

11

 

 

4.注册费用。

 

所有与公司履行或遵守本协议相关的费用和开支应由公司承担,无论是否销售任何可注册证券。上述句子所提及的费用和开支应包括但不限于,(i) 所有注册和备案费用(包括但不限于,公司的律师和独立注册会计师的费用和开支),(A) 与向委员会提交的备案有关,(B) 与在任何符合条件的市场上进行普通股交易的备案要求相关,(C) 根据公司书面合理同意的适用州证券或蓝天法进行合规,(包括但不限于,公司的律师在注册证券的蓝天资格或豁免方面的费用和支出),(ii) 印刷费用(包括但不限于,注册证券证书的印刷费用),(iii) 发送、电话和交付费用,(iv) 公司的律师费用和支出,(v) 如果公司需要此类保险,则需承担证券法责任保险,(vi) 与本协议所述交易的完成相关的所有其他人员的费用和开支。此外,公司应负责与本协议所述交易的完成相关的所有内部开销(包括但不限于,执行法律或会计职能的高管和员工的所有工资和费用)、任何年度审计的费用以及与可注册证券在任何证券交易所上市相关的费用和开支。在任何情况下,公司不应负责任何持有人的经纪人或类似佣金,或根据交易文件的规定,持有人的任何法律费用或其他费用。

 

5.赔偿。

 

(a) 公司的赔偿尽管本协议终止,公司仍应 indemnify 并保护每位持有人、官员、董事、成员、合伙人、代理、经销商(包括因质押或因公司普通股的保证金、押金追缴未能履行而以主承销商身份提供和销售可注册证券的经销商)、投资顾问和员工(以及任何其他在职称上具有功能等效角色但缺乏此类职称或任何其他职称的人员)、任何控制此类持有人的人士(根据证券法第15节或交易法第20节的含义)以及每个此类控制人士的官员、董事、成员、股东、合伙人、代理和员工(以及任何其他在职称上具有功能等效角色但缺乏此类职称或任何其他职称的人员),在适用法律允许的最大范围内,免受和抵御任何和所有损失、索赔、损害、责任、费用(包括但不限于合理的律师费)和支出(统称为“”), 作为发生的,源于或与(1)注册声明、任何招股说明书或任何形式的招股说明书或对其的任何修正案或补充内容中包含的任何不实或被指称为不实的重大事实陈述,或源于或与任何遗漏或被指称为遗漏的法律要求中必须说明的重大事实或在陈述中(就任何招股说明书或补充材料而言,在其作出时的情况下)不具误导性的情况有关,或(2)公司违反或被指称违反证券法、交易法或任何州证券法,或与本协议履行义务相关的任何规则或规章,除非在以下程度上,且仅在此程度上,(i)此类不实陈述或遗漏仅基于持有人以书面形式向公司提供的与此类持有人或其提议的可注册证券分销方式有关的信息,并在此类注册声明、招股说明书或对其的任何修正案或补充材料中以书面形式被此类持有人审查和明确批准(理解到持有人已为此目的批准了附件A及现有二次注册声明中的相关部分),或(ii)在发生以下类型事件的情况下,损失 第3(d)(iii)–(vi)节在公司书面通知该持有者招股说明书已过时、缺陷或以其他方式不可用之后,该持有者使用过时、缺陷或以其他方式不可用的招股说明书,并在该持有者收到允许宽限期通知之前。 公司应及时通知持有者,关于任何与本协议所涉及交易相关或因之而引发的任何诉讼的机构、威胁或主张,包括公司所知的情况。该赔偿应保持全面有效, 无论是否进行了持有者所 indemnified 之人的调查,并在根据本协议转让任何可注册证券后继续有效。 6(f).

 

12

 

 

(b) 持有者的赔偿每位持有者应各自承担责任,而不是共同承担责任,向公司及其董事、高级职员、代理和员工、控制公司的每个人(根据证券法第15节和交易法第20节的定义), 以及这些控制人的董事、高级职员、代理或员工,提供适用法律允许的最大程度的赔偿和保护,免受所有损失, 这些损失在发生时,因以下情况而产生或仅基于:在注册声明、任何招股说明书或其任何修正或补充中包含任何不真实或声称不真实的重大事实, 或产生或与任何遗漏或声称遗漏的必须在其中说明的重大事实或必要性相关,使得其中所述内容(在招股说明书或其补充中,考虑到制作时的情况)不具误导性: (i) 在于,只有在以书面形式提供给公司,明确用于纳入注册声明或该招股说明书的信息时, 并且在(ii) 仅在该信息涉及持有者在出售股东问卷中提供的信息或可注册证券的提议分配方法,并且经过持有者审查并明确书面批准, 明确用于注册声明时(理解为持有者已批准) 附录A 为此而附加的以及相关的 本现有转售注册声明的部分(下同),应为该招股说明书或其任何修正或补充。 在任何情况下,卖方持有人的责任金额不得超过卖方持有人因与任何相关权利主张相关的所有费用净额产生的收益金额。 第5条的规定 以及此类持有人因上述虚假陈述或遗漏而被要求支付的任何损害赔偿金) 在注册声明中售出的可登记证券中, 该注册声明导致的此类赔偿义务的相关金额。

 

(c) 赔偿程序的进行 如果对任何有权根据本条款获得赔偿的人提起或提出任何诉讼(“受补偿方),此类赔偿方应及时通知寻求赔偿的相关人员(“赔偿方”) 在书写中,赔偿方有权承担其辩护,包括聘请对被赔偿方合理满意的律师,以及支付与辩护相关的所有费用和支出,前提是任何被赔偿方未能给予此类通知不应解除赔偿方根据本协议的义务或责任,除非(仅在这种情况下)由具有管辖权的法院最终判断(该判断不受上诉或进一步审查)认为这种失误实质性地对赔偿方造成了不利影响。

 

13

 

 

被赔偿方在任何此类诉讼中有权聘请独立律师,并参与其辩护,但此类律师的费用和支出应由该被赔偿方或各方承担,除非:(1)赔偿方已书面同意支付此类费用和支出;(2)赔偿方未能迅速承担此类诉讼的辩护并聘请对被赔偿方在任何此类诉讼中合理满意的律师;或(3)任何此类诉讼的命名方(包括任何被加入的方)同时包括被赔偿方和赔偿方,并且被赔偿方的律师合理相信,如果同一律师代表被赔偿方和赔偿方,将可能存在重大利益冲突(在这种情况下,如果被赔偿方以书面形式通知赔偿方其选择以赔偿方的费用聘请独立律师,则赔偿方无权承担其辩护,因此不超过一位独立律师的合理费用和支出应由赔偿方承担)。赔偿方对未经其书面同意的任何此类诉讼的和解不承担责任,该同意不得无理拒绝或延误。在未事先获得被赔偿方的书面同意的情况下,赔偿方不得对任何正在进行的诉讼进行和解,其中任何被赔偿方为当事方,除非该和解包括对所有此类诉讼的主题中被赔偿方的无条件免责。

 

Subject to the terms of this Agreement, all reasonable fees and expenses of the Indemnified Party (including reasonable fees and expenses to the extent incurred in connection with investigating or preparing to defend such Proceeding in a manner not inconsistent with this Section) shall be paid to the Indemnified Party, as incurred, within ten Trading Days of written notice thereof to the Indemnifying Party, provided that the Indemnified Party shall promptly reimburse the Indemnifying Party for that portion of such fees and expenses applicable to such actions for which such Indemnified Party is finally determined by a court of competent jurisdiction (which determination is not subject to appeal or further review) not to be entitled to indemnification hereunder.

 

(d) 贡献. If the indemnification under 第 5(a) 条 or 5(b) is unavailable to an Indemnified Party or insufficient to hold an Indemnified Party harmless for any Losses, then each Indemnifying Party shall contribute to the amount paid or payable by such Indemnified Party, in such proportion as is appropriate to reflect the relative fault of the Indemnifying Party and Indemnified Party in connection with the actions, statements or omissions that resulted in such Losses as well as any other relevant equitable considerations. The relative fault of such Indemnifying Party and Indemnified Party shall be determined by reference to, among other things, whether any action in question, including any untrue or alleged untrue statement of a material fact or omission or alleged omission of a material fact, has been taken or made by, or relates to information supplied by, such Indemnifying Party or Indemnified Party, and the parties’ relative intent, knowledge, access to information and opportunity to correct or prevent such action, statement or omission. The amount paid or payable by a party as a result of any Losses shall be deemed to include, subject to the limitations set forth in this Agreement, any reasonable attorneys’ or other fees or expenses incurred by such party in connection with any Proceeding to the extent such party would have been indemnified for such fees or expenses if the indemnification provided for in this Section was available to such party in accordance with its terms.

 

14

 

 

各方同意,如按照此条款的规定进行贡献,将不公正且不公平。 第5(d)条 的贡献义务不应通过比例分配或任何其他不考虑前述公平因素的分配方法来确定。 在任何情况下,注册证券的持有者的贡献义务金额不得超过其在出售注册证券时所获得的收益(减去该持有者为与该条款相关的任何索赔支付的所有费用), 第5条的规定 以及该持有者因虚假或被指控虚假的声明或遗漏或被指控的遗漏而需要支付的任何损害金额。

 

本条款中包含的赔偿和贡献协议是对赔偿方可能对被赔偿方承担的任何责任的补充。

 

6.其他事项。

 

(a) 救济措施. 如果公司或持有人违反本协议的任何责任,持有人或公司(视情况而定)除了有权行使法律和本协议下授予的所有权利,包括损害赔偿外,还应有权要求特定履行其在本协议下的权利。公司和每位持有人同意,金钱赔偿不足以对因其违反本协议的任何条款而产生的损失提供足够的补偿,并且在此进一步同意,在针对该等违反的特定履行请求中,不得主张或放弃法律救济足够的抗辩。

 

(b) 不允许在注册中进行跟进注册;禁止提交其他注册声明. 公司在所有注册证券根据经委员会确认有效的注册声明注册之前,不得提交任何其他注册声明,前提是这 第6(b)条 并不禁止公司在本协议日期之前提交的注册声明中提交修订。

 

(c) 附带注册. 如果在有效期内的任何时间,没有有效的注册声明复盖所有注册证券,并且公司决定准备并向委员会提交与其自身账户或他人账户下的证券法相关的注册声明,涉及其任何股权证券,除了在表格F-4或表格S-8下(各自根据证券法发布)或与仅与任何实体或业务的收购相关的股权证券相联系的相关等价物,或与公司的股票期权或其他员工福利计划相关的可发行股权证券,则公司应将此确定的书面通知送达每位持有人,如果在送达该通知后的十五天内,任何持有人以书面方式请求,公司应在该注册声明中包含该持有人请求注册的所有或部分注册证券; 提供的, 然而公司不要求根据此条款注册任何可注册证券, 第6(c)节 这些证券符合根据证券法第144条(没有交易量限制或当前公开信息要求)由委员会发布的转售条件,或是某有效的注册声明的主题,该声明可供该持有人转售或其他处置。

 

15

 

 

(d) 修订和豁免本协议的条款,包括本句的条款,不能被修订、修改或补充,任何对此条款的豁免或偏离的同意必须以书面形式作出,并由公司及持有50.1%或更多在外流通的可注册证券的持有人签署(为澄清起见,包括任何根据任何证券的行使或转换而可发行的可注册证券),前提是,如果任何修订、修改或豁免对某持有人(或持有人群体)产生不成比例且不利的影响,则需要该不成比例受影响的持有人(或持有人群体)的同意。如果注册声明未能根据与前面句子遵守的豁免或修订注册所有可注册证券,则应在所有持有人之间按比例减少每个持有人的可注册证券的注册数量,并且每个持有人应有权指定其可注册证券中的哪些将被从该注册声明中省略。尽管如此,只有与某持有人或某些持有人的权利直接相关、不直接或间接影响其他持有人权利的事项的偏离条款的豁免或同意,才可由该持有人或与所述豁免或同意相关的所有可注册证券的持有人给予;提供的, 然而, 本句的条款不得修改、变更或补充,除非根据本句的第一条款的规定进行 第6(d)条除了向所有本协议各方提供相同的考虑外,不得向任何人提供或支付任何考虑以 修改或同意放弃本协议的任何条款。

 

(e) 通知所有要求或允许根据本协议提供的通知或其他沟通或交付应按照贷款协议中规定的方式进行交付。

 

(f) 继承人与受让人本协议对每一方的继承者和被允许的受让人有益并具有约束力,并将使每位持有者受益。公司不得(除合并外)在未获得所有当前持有可登记证券的持有者事先书面同意的情况下,转让其在本协议项下的权利和义务。每位持有者可以根据允许的方式将其各自的权利转让给他人。 第5.06节 贷款协议的

 

(g) 不 不一致协议. 截至本协议日期,公司及其任何子公司都未曾在此日期前或在本协议日期后进入与其证券有关的任何协议,该协议会影响本协议中授予持有人的权利或与本协议的条款相抵触。公司及其任何子公司之前未曾与任何人签署过关于其证券的任何注册权利的协议,且未完全履行。

 

(h) 执行 及副本本协议可以分为两份或多份副本执行,所有副本统称为同一协议,只有在每一方签署并交付给另一方后方可生效, 并且双方无需在同一副本上签字。如果任何签名通过传真或电子邮件以PDF格式的数据文件送达, 则该签名将为执行方(或代表其执行签名的方)创建有效且有约束力的义务, 其法律效力与该传真或PDF签名页的原件相同。

 

(i) 适用法律所有与本协议的构造、有效性、执行和解释相关的问题应根据贷款协议的适用条款作出判断。

 

(j) 累计 救济. The remedies provided herein are cumulative and not exclusive of any other remedies provided by law.

 

16

 

 

(k) 可分割性. 如果本协议的任何条款、规定、约定或限制被具有管辖权的法院认定为无效、非法、作废或不可执行,则此处规定的其余条款、规定、约定和限制将继续有效,不会以任何方式受到影响、削弱或无效,并且当事方应尽商业上的合理努力寻找并采用替代手段,以达到与此类条款、规定、约定或限制所设想的相同或实质上相同的结果。特此声明并声明当事方的意图是,他们将签署剩余的条款、规定、约定和限制,而不包括任何可能在以后被宣告无效、非法、作废或不可执行的条款。

 

(l) 标题. 本协议中的标题仅为方便,不能构成协议的一部分,且不应被视为限制或影响本协议的任何条款。

 

(m) 独立 持有人的义务和权利的性质. 每位持有者在此项下的义务是各自独立的,而非与任何其他持有者的义务共同承担,且没有任何持有者应以任何方式对其他持有者的义务的履行负责。 本协议或在任何交易所交付的其他协议或文件中所包含的任何内容,以及任何持有者根据本协议或与其相关的任何行动,都不得被视为使持有者构成合伙、协会、合资或任何其他类型的团体或实体,也不应创建任何假设,即持有者以任何方式共同行动或作为一个团体或实体履行此类义务或进行本协议所设想的交易或任何其他事项,且公司承认持有者并未以协作或团体的形式行动,公司不得对这种义务或交易提出任何此类主张。 每位持有者有权保护和执行其权利,包括但不限于本协议所产生的权利,且在此类程序中不需要将任何其他持有者作为附加当事方加入。 就公司所承担的义务而言,采用单一协议的使用完全由公司控制,而非任何持有者的行动或决定,并且这样做纯粹是为了公司的便利,而不是因为任何持有者要求或请求这么做。 明确理解并同意本协议中包含的每一条款均是公司与持有者之间的条款,仅此而已,而不是公司与所有持有者之间的条款,也不是持有者之间的条款。

 

********************

 

[签名页 继续。]

 

17

 

 

在此见证之下各方已于上述首次写明日期签署本注册权益协议。

 

  HUb网络安全有限公司。
       
  作者:  
    姓名:  诺亚·赫什科维茨
    标题: 首席执行官

 

[持有者的签名页 随后.]

 

18

 

 

[持有者的签名页 to HUb网络安全有限公司。]

 

持有人姓名: J.J. 阿斯托&公司。

持有人的授权签字人签名: _________________

 

授权签署人姓名: 迈克尔·R·波普

 

授权签字人的职位: 首席执行官

 

[签名页继续。]

 

19

 

 

附录A

 

分销计划

 

每个出售股东(“出售股东”)及其任何质押人、受让人和利益继承者可不时在主要市场或任何其他证券交易所、市场或交易设施上出售其所持有的本证券中的任何或所有证券,或进行私下交易。这些销售可以是固定价格或协商价格。出售股东在出售证券时可以使用以下一种或多种方法:

 

普通经纪交易和经纪商主动寻找买方的交易;

 

经销商在区块交易中将尝试作为代理出售证券,但可能会将区块的一部分作为主承销商来促进交易;

 

经纪商作为主办方的购买及经纪商为其账户转售;

 

根据适用交易所规则进行的交易所分配;

 

私下协商的交易;

 

根据公司与出售股东之间的证券购买协议进行的卖空交易的结算;

 

通过与出售股东达成协议的经销商进行的交易,以约定的价格每个证券出售指定数量的此类证券;

 

通过期权或其他对冲交易的书写或结算,无论是通过期权交易所还是以其他方式;

 

任何此类销售方法的组合;或者

 

根据适用法律允许的其他任何方法。

 

出售股票的股东也可以根据修订后的1933年证券法第144条或其他任何注册豁免出售证券(以下简称“证券法如果可用,请在本招股说明书下方引用。

 

出售股票的股东聘请的经销商可以安排其他经销商参与销售。经销商可能会从出售股票的股东(或者,如果任何经销商作为证券购买者的代理,来自购买者)收取佣金或折扣,具体金额需协商,但除非在本招股说明书的补充中另有规定,在代理交易的情况下,不得超过符合FINRA规则2440的惯例佣金;在原则交易的情况下,应符合FINRA Im-2440的加价或减价。

 

20

 

 

与证券或其中的权益出售相关,出售股票的股东可能会与经销商或其他金融机构进行对冲交易,这些经销商或金融机构可能会在对冲其承担的头寸时进行卖空证券。出售股票的股东也可以在公司与出售股票的股东之间证券购买协议的条款下卖出证券,并交付这些证券以平掉其卖空头寸,或将证券借出或质押给经销商,后者可能会出售这些证券。出售股票的股东还可以与经销商或其他金融机构进行期权或其他交易,或创建一种或多种衍生证券,这些证券需要向该经销商或其他金融机构交付本招股说明书所提供的证券,该经销商或金融机构可根据本招股说明书(经补充或修订以反映该交易)进行转售。

 

出售股票的股东和 任何参与销售证券的经销商或代理可能被视为根据证券法在此类销售中「承销商」。在这种情况下,任何经销商或代理所获得的佣金以及他们购买的证券的转售利润可能被视为根据证券法的承销佣金或折扣。每位出售股票的股东已告知公司,他们与任何人没有任何书面或口头协议或理解,直接或间接,去分发证券。

 

公司需支付因注册证券而产生的某些费用和支出。公司已同意对卖出股东因某些损失、索赔、损害和责任,包括根据《证券法》的责任进行赔偿。

 

我们同意保持本招股说明书的有效性,直到以下两者中较早的一项: (i) 出售股票的股东由于规则144的原因,可以在不注册且不考虑任何成交量或销售方式限制的情况下转售证券,而不要求公司遵守证券法下规则144的当前公共信息或任何类似效果的其他规则;或者 (ii) 所有证券已根据本招股说明书或证券法下规则144或任何类似效果的其他规则被售出。转售证券将仅通过注册或许可的经纪人或经销商销售,前提是根据适用的州证券法要求。此外,在某些州,这些转售证券不得出售,除非它们已在适用州注册或合格出售,或可用的登记或合格要求的豁免可用并已得到遵守。

 

根据交易所法的适用规则和规定,任何参与转售证券分发的人在分发开始之前不得同时进行有关公司普通股的市场造行活动,期间受限制,如规章m所定义。此外,出售股票的股东将受交易所法和其下的规则及规定,包括规章m的适用条款的限制,这可能限制出售股票的股东或任何其他人购买和销售公司普通股的时机。我们将向出售股票的股东提供本招股说明书的副本,并已告知他们在销售时需向每位购买者交付本招股说明书的副本(包括根据证券法下的规则172进行合规)。

 

21

 

 

附件B

 

出售股东

 

出售股东所提供的普通股是根据公司 promissory note 的条款可向出售股东发行的股票。有关该票据的发行的更多信息,请参见以上「贷款协议」。我们注册普通股是为了允许出售股东不时提供股票以供转售。除了对票据的所有权外,出售股东在过去三年中与我们没有任何实质性关系。

 

下表列出了 出售股东和其他有关我们普通股的有益持有信息。第二列列出了截止到 ________, 2024 年每个出售股东基于其对票据的所有权所持有的公司的普通股数量,假设该日期出售股东持有的票据被转换,不考虑任何转换限制。

 

第三列列出了 出售股东根据本招股说明书所提供的公司的普通股。

 

根据与出售股东的注册权协议的条款,本招股说明书通常涵盖票据根据其可发行的公司的普通股的最大数量,假设票据未偿还的本金金额在本注册声明首次向委员会提交的前一个交易日完全转换,各项均基于相关的确定日期前一个交易日,并且所有内容均须根据注册权协议中规定的调整进行调整,而不考虑票据中的任何转换限制。第四列假设出售股东根据本招股说明书出售所有提供的股票。

 

根据票据的条款,出售股东在其发行导致该出售股东及其附属公司和归属方的有益持有股份数超过我们当时流通股份的 4.99% 之前,可能无法根据票据发行股票。第二列中的股份数量不反映此限制。出售股东可以在本次发行中出售其所有、部分或没有股票。请参见「分配计划。」

 

22

 

 


出售者的名称
股东
  数量
普通股
拥有之前
提供
  最大值
数量
普通股转让给
根据本招股说明书出售
根据本招股说明书
  数量
普通股
持有的普通股
在发行后
             
             

 

23

 

 

附录C

 

HUb网络安全有限公司。
卖方股东通知和问卷

 

签名的普通股的受益人 拥有者(“可登记证券”)HUb网络安全有限公司(“公司), 理解公司已经提交或打算向证券交易委员会(“委员会) 注册声明(“注册声明)根据《1933年证券法》(经修订)第415条的规定,进行注册和再销售(“证券法)可注册证券,符合 《注册权利协议》(“注册权利协议)的条款,该文件附有。注册权利协议的副本可应要求从公司获取,地址如下。所有未在此说明的首字母大写术语在《注册权利协议》中应具有相应的含义。

 

作为注册声明和相关招股说明书中的出售股东而产生某些法律后果。因此,注册证券的持有人和实益拥有者被建议咨询自己的证券法律顾问,以了解被列为或未被列为注册声明和相关招股说明书中的出售股东的后果。

 

通知

 

以下签名的实益拥有者(“出售股东本注册证券的持有者特此选择将其拥有的注册证券包含在注册声明中。

 

24

 

 

签署人特此向公司提供以下信息,并声明及保证该信息是准确的:

 

问卷

 

1.姓名。

 

(a)出售股东的全名:

 

  J.J. Astor & Co.
   

 

(b)注册持有人的全名(如果与(a)项不相同)通过该持有人持有可登记证券:

 

   
   

 

(c)自然控制人的全名(指直接或间接单独或与他人一起有权投票或处置本问卷所涵盖的证券的自然人):

 

  Michael Pope
   

 

2. 出售股东的通知地址:

 

J.J. Astor & Co.
26 S Rio Grande ST, STe 2072
盐湖城, Ut 84101
电话:646-781-8341
传真: ________________________
联系人:迈克尔·波普

 

3. 经销商状态:

 

(a)您是经纪交易商吗?

 

是 ☐ 否 ☒

 

25

 

 

(b)如果回答是「是」, 3(a)节中有规定。”您是否收到了作为对公司投资银行服务的补偿而获得的可注册证券?

 

是 ☐   否 ☐

 

注意:如果您的回答是「否」 第3(b)节委员会的工作人员指出,您应在注册声明中被列为承销商。

 

(c)您是经纪商的关联方吗?

 

是 ☐   否 ☒

 

(d)如果您是经销商的附属机构,您是否证明您在正常业务中购买了可注册证券,并且在购买要转售的可注册证券时,您与任何人没有直接或间接的协议或理解来分发可注册证券?

 

是 ☐ 否 ☐

 

  注意: 如果「否」 Section 3(d)那么,委员会的工作人员已表示您应在注册声明中被识别为承销商。

 

4. 出售股东拥有的公司证券的实益拥有权。

 

除非在此项4中另有规定,签署人并不是公司任何证券的实益或注册所有人,除非是根据贷款协议发行的证券。

 

(a)卖出股东持有的其他证券的类型和数量:

 

  无。
   
   

 

26

 

 

与公司的关系:

 

除下文所述外,签署人及其任何附属机构、官员、董事或主要股东(持有签署人5%或以上的股权 证券的所有者)在过去三年内,未曾担任任何职务或职权,也没有与公司(或其前身 或附属机构)有任何重大关系。

 

请在此说明任何例外:

 

  贷方。
   
   

 

签署人同意在注册声明有效期间内,及时通知公司提供的任何信息在此后的任何时间出现的实质性不准确或变化;前提是,签署人不需要通知公司其或其附属公司持有或拥有的证券数量的任何变化。

 

签署下方,签署人同意在其对第1至第5项的回答中披露这里包含的信息,并将该信息纳入注册声明及相关招股说明书以及其任何修订或补充。签署人理解,该信息将被公司依赖,用于注册声明及相关招股说明书的准备或修订,以及其任何修订或补充。

 

特此证明,签署人已根据授权签署并交付本通知和问卷,无论是亲自还是通过其正式授权的代理人。

 

日期:     受益人:J.J. Astor & Co.  

 

  作者:  
  姓名:   Michael Pope
  标题: 首席执行官

 

请传真一份完成并签署的通知和问卷的副本(或通过电子邮件发送PDF副本)至:

 

 

27