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新闻稿

AEON生物制药公司， 宣布进行约2000万美元的承销公募发行

加利福尼亚州尔湾， 2025年1月6日 – AEON生物制药公司（纽交所：AEON）（“公司”），是一家专注于开发肉毒毒素复合物的临床阶段生物制药公司， 根据351(k)生物类似药路径，今天宣布了一项固定承诺的承销公募发行，预计公司获得的总收益约为2000万美元， 扣除承销费用和公司应支付的其他预计发行费用之前。

该发行由40,000,000个普通单位（或预融资单位）组成， 每个单位包括（i）一（1）股普通股票或一（1）个预融资Warrant， （ii）一（1）个系列A注册普通Warrant，每个Warrant可按每个Warrant的行权价为$0.625购买一（1）股普通股票（“系列A Warrant”） 和（iii）一（1）个系列b注册普通Warrant，每个Warrant可按每个Warrant的行权价为$0.625购买一（1）股普通股票 （“系列b Warrant”，与系列A Warrant合称为“Warrant”）。每个普通单位的公募发行价格为$0.50（或每个预融资单位$0.4999， 相当于公募发行价格减去每个预融资Warrant的行权价$0.001）。预融资Warrant将立即可行使， 并可在任何时间行使，直到完全行使。对于每个在发行中出售的预融资单位，普通单位的数量将按一比一的比例减少。每个系列A Warrant的初始行权价为每股普通股票$0.625。 系列A Warrant在股东批准后可行使，且在随后六十（60）个月到期。根据与该发行相关的向SEC提交的公司8-K报告的详细说明， 每个系列A Warrant可发行的证券数量将根据需要进行调整（“8-K”）。每个系列b Warrant的初始行权价为每股普通股票$0.625，或根据替代无现金行使选项。 系列b普通Warrant在股东批准后可行使，且在随后三十（30）个月到期。根据与该发行相关的详细说明， 每个系列b Warrant可发行的证券数量将根据需要进行调整。

仅为覆盖超配，如果有的话，公司已授予Aegis Capital Corp.（“Aegis”）一个45天的选购额外股票和/或Warrants的选择权，即(i) 最多15.0%的在此次发行中出售的普通股数量，(ii) 最多15.0%的在此次发行中出售的A系列Warrants数量，以及(iii) 最多15.0%的在此次发行中出售的B系列Warrants数量。每股额外普通股的购买价格将等于一个普通单位的公开发行价格（减去分配给每个完整Warrant的$0.00001），减去承销折扣。每个额外Warrant的购买价格将为$0.001。

“我们很高兴通过所需的资本来加强我们的资产负债表，以继续开发ABP-450作为BOTOX的生物类似药用于治疗用途，”AEON Biopharma的总裁兼首席执行官Marc Forth说道。^® “我们相信此次发行筹集的资金足以支持运营直到2025年，并将促进根据351(k)监管途径所需的比较分析研究的执行。我们计划在2025年举行一次生物类似药生物制品开发（BPD）2型会议，讨论这些研究的结果并判断后续步骤。”

对公司的总毛收益预计约为$2000万。交易预计将于2025年1月7日左右完成，具体取决于满足常规交割条件。公司预计将利用此次发行的净收益及其现有现金用于一般企业目的和运营资金。

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Aegis Capital Corp.作为此次发行的唯一账簿管理人，以稳固承诺的方式进行。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP作为公司的法律顾问。Kaufman & Canoles, P.C.作为Aegis Capital Corp.的法律顾问。

此次发行根据之前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并于2024年8月21日被SEC确认有效的S-3表格的有效增发注册声明（编号：333-281562）进行。将与SEC提交最终招股说明书补充文件及随附的招股说明书，说明拟议发行的条款，届时可在SEC官网www.sec.gov上获取最终招股说明书补充文件及随附的招股说明书的电子副本，获取时可通过联系Aegis Capital Corp.，注意：财团部，1345美洲大道，27层，纽约，NY 10105，电子邮件syndicate@aegiscap.com，或致电+1 (212) 813-1010。

相关方应完整阅读招股说明书补充及其附带的招股说明书，以及公司已经向证券交易委员会提交的并被纳入该招股说明书补充和附带招股说明书的其他文件，这些文件提供了有关公司及其发行的更多信息。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不得在任何州或司法管辖区进行这些证券的销售，在该州或司法管辖区，任何此类要约、招揽或销售在注册或满足证券法的资格之前都是违法的。

About AEON Biopharma

AEON是一家临床阶段的生物制药公司，专注于开发其专有的肉毒杆菌毒素复合物ABP-450（prabotulinumtoxinA）注射液，或ABP-450，针对削弱的医疗状况，初始侧重于神经科学市场。ABP-450与目前由Evolus以Jeuveau名义批准和销售的肉毒杆菌毒素复合物相同。ABP-450由Daewoong生产，符合当前良好生产规范（cGMP），并在经过美国食品药品监督管理局、加拿大卫生部和欧洲药品管理局批准的设施中制造。该产品在墨西哥和印度被批准为生物类似药。AEON在美国、加拿大、欧盟、英国及某些其他国际地区拥有对ABP-450的治疗指示的独家开发和分销权。公司建立了一支经验丰富的管理团队，专注于生物制药和肉毒杆菌毒素的开发与商业化。想了解更多关于AEON的信息，请访问 www.aeonbiopharma.com.

前瞻性 声明

上述材料可能包含1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节所定义的“前瞻性声明”，这些条款均有修订。前瞻性声明包括所有不只涉及历史或当前事实的声明，包括但不限于有关公司的产品开发和业务前景的声明，并可通过使用如“可能”、“将”、“预期”、“项目”、“估算”、“预料”、“计划”、“相信”、“潜在”、“应该”、“持续”或这些词的否定形式或其他可比词来识别。前瞻性声明并不保证未来的行动或表现。这些前瞻性声明是基于目前公司可获得的信息以及公司当前的计划或预期，并且受到若干风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会对当前计划产生重大影响。如果这些风险或不确定性之一或多个成为现实，或基础假设证明不正确，实际结果可能与预期、相信、估计、期待、打算或计划的结果有显著不同。尽管公司认为前瞻性声明中反映的期望是合理的，但公司不能保证未来的结果、表现或成就。除适用法律（包括美国的证券法）要求外，公司不打算更新任何前瞻性声明以使这些声明符合实际结果。

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导致实际结果与当前预期有实质性差异的因素包括但不限于：（i）对AEON或其他人可能提起的任何法律诉讼的结果；（ii）AEON未来的资本需求；（iii）AEON未来筹集资金的能力；（iv）AEON继续满足股票交易所上市标准的能力；（v）AEON可能受到其他经济、商业、监管和/或竞争因素的不利影响的可能性；以及（vi）在公司向证券交易委员会（"SEC"）提交的文件中列出的“风险因素”和“关于前瞻性声明的注意事项”部分中所披露的其他风险和不确定性，这些文件可在SEC网站上获取。 www.sec.gov.

联系人

投资者联系人：

科里·戴维斯，博士。
生命科学顾问
+1 212 915 2577
cdavis@lifesciadvisors.com

来源：AEON生物制药