文件

第15号招股说明书补充

根据第424(b)(3)条款提交的文件

(截至2024年7月9日的招股说明书)

注册号 333-280643

这是第15号招股说明书补充（“招股说明书补充”) 至我们于2024年7月9日发布的招股说明书（“招股说明书”), 涉及Wheeler地产投资信托公司不时发行的高达20,704,217股我们普通股，面值$0.01（“普通股”). 在本招股说明书补充中未定义的术语，具有招股说明书中所赋予的含义。

我们已附上于2025年1月7日提交的8-k表格的当前报告的招股说明书补充。本附加信息更新补充了招股说明书，并应与经不时补充的招股说明书一同阅读。

投资我们的普通股涉及高风险。您应仔细审查“Risk Factors在招股说明书第6页开始，以及任何对招股说明书的修订或补充中有类似标题。

美国证券交易委员会及任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未对招股说明书的充足性或准确性作出评判。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

马里兰州

001-35713

45-2681082

(州或其他司法管辖区)
成立或组织的文件

(委员会
档案编号)

(IRS雇主)
识别号)

如果拟同时满足注册人根据以下任何条款的申报义务，请在下面勾选适当的框：


☐			根据证券法第425条（17 CFR 230.425）进行的书面通信
☐			根据《交易法》第14a-12条规定（17 CFR 240.14a-12），进行征集材料
☐			根据交易所法第14d-2(b)条的规定进行的预先开始通信（17 CFR 240.14d-2(b)）
☐			根据交易所法第13e-4(c)条款的预开始通信 (17 CFR 240.13e-4(c))

请在检查标记处打勾，表示注册公司是否符合1933年证券法规定的新兴成长型公司(本章第230.405条)或1934年证券交易法规定的第120亿.2条(本章第2401.2亿.2条)。

如果是新兴成长型企业，请勾选复选标记，表明注册者已选择不使用延长过渡期来符合根据证券交易法第13(a)条规定提供的任何新财务会计准则。 ☐

每个类别的标题

交易标的

注册的每个交易所的名称

普通股票，面值每股$0.01

WHLR

纳斯达克资本市场

系列b可转换优先股

WHLRP

纳斯达克资本市场

D系列累积可转换优先股

WHLRD

纳斯达克资本市场

7.00% 次级可转换债券，到期于2031年

WHLRL

纳斯达克资本市场

本公司当前报告中第8.01项关于Wheeler地产投资信托公司（“公司”）系列D累积可转换优先股（“系列D优先股”）的赎回事项在此引用。

在2024年1月6日之前，公司2031年到期的7.00%次级可转换票据（“票据”）的转换价格约为每股公司普通股4.22美元，面值0.01美元（每25.00美元的票据本金转换约可获得5.93股普通股）。

对于1月份的赎回，任何系列D优先股被持有者转换为普通股的最低价格约为3.75美元。因此，根据票据的契约第14.02节（自愿转换），票据的转换价格进一步调整为大约每股普通股2.06美元（每25.00美元的票据本金转换约可获得12.13股普通股），这相当于对3.75美元的45%折扣。

•公司处理了20个来自其D系列优先股持有者的赎回请求，共赎回了102,487股D系列优先股，赎回价格约为每股39.82美元（每股25.00美元加上截至2025年1月6日持有者赎回日期的所有应计但未支付的分红派息金额）（以下简称“赎回价格”）。

•根据纳斯达克资本市场的数据，在截至2025年1月6日持有者赎回日期前的十个连续交易日内，普通股的成交量加权平均收盘价格约为每股3.75美元。

•截至目前，公司已处理288个赎回请求，共赎回1,486,379股D系列优先股。

•公司已发行约2,340,000股普通股，以结算所有这些赎回请求的总额。

•截至2025年1月7日，公司尚有2,401,831股普通股和2,204,902股D系列优先股未赎回。

•所需的赎回表格和常见问题列表可以在公司的网站上找到，网站链接为：https://ir.whlr.us/series-d/series-d-redemption。

公司网站上的信息未被并入本8-k表格的当前报告中，且不应被视为本8-k表格当前报告的一部分。

按照《证券交易法》的规定要求，注册人已经授权下面的人在其名义下签署本报告。