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调仓与自动调仓服务

1. 什么是调仓

调仓是纠正投资组合偏离,确保其与最新建议保持一致的过程。moomoo证券(新加坡)可能会定期对您的投资组合进行调仓,通过调整各个成分ETF及其权重,以维持您预期的风险水平和投资策略。调仓操作将仅根据您持仓的投资组合进行。
 

2. 如何操作调仓

有以下两种调仓方式:

2.1自动调仓

如您已开通自动调仓功能,每当您持仓的ETF组合有新的调仓建议时,系统将自动发送通知并为您自动跟调。

2.1.1 调仓通知

在执行跟调前,系统将在美股常规交易时段开盘前约3小时前或更早,以邮件及App消息推送发送调仓预告,其中包括调仓交易预计执行的日期。如您不考虑跟随自动调仓的建议, 可以于美股常规交易时段开市前随时取消自动调仓并撤单。

2.1.2 查看调仓详情

您可前往账户>综合账户>对应组合持仓详情页>“订单记录”按钮,进入调仓订单详情页查看调仓交易的买卖明细。

2.1.3 自动调仓如何撤单

您可在预计调仓日期的美股常规交易时段开盘之前,进入调仓订单详情页并在订单详情右上角点击“撤单”按钮撤销订单。
在撤单成功或调仓订单失败后,该交易日的自动调仓订单将不再发送,并在下一个交易日自动重新发送。您可关闭自动调仓来停止本次及未来所有的自动调仓交易。
 

2.2 手动调仓

2.2.1 如何操作

如您未开启自动调仓服务,您可前往账户>综合账户>资产>证券>组合持仓详情页,查看最新调仓建议(如有),并点击调仓建议进入调仓下单页手动调仓。

2.2.2 查看调仓详情

您可在您可在调仓交易页的“调仓方案”中查看调仓前后各个组合成分的持仓金额占比,您也可点击"操作详情",查看调仓交易的预计买卖明细。点击“一键调仓”提交调仓订单。
注:需将APP升级至最新版本操作调仓。“调仓方案”,操作详情仅供参考,实际成交结果请以交易详情页为准。

2.2.3 调仓通知

提交调仓订单成功后,您将收到关于调仓预计执行日期的邮件及App推送通知。调仓订单如执行失败,您将收到邮件及App通知,提醒您需要重新在app中手动再次提交调仓指令。
 

3.开启或关闭自动调仓

3.1 为什么建议打开自动调仓?

建议您在购入ETF组合时保持自动调仓打开,以便您持仓的组合可在每次有新的调仓信号时,及时自动在策略信号有效期内跟调。
关闭自动调仓后,您或需投放更多精力留意调仓提醒并及时手动提交订单。未及时跟随调仓可能导致组合未能达致资产配置最佳效果, 扩大亏损的概率。

3.2 接受自动调仓

每次自动调仓之前,您将在美股常规交易时段开盘前3小时(大约9PMSGT)收到即将到来的投资组合自动调仓订单的通知。如果您在这3小时内没有取消自动调仓订单或关闭自动调仓功能,则将被视为您同意并接受所给出的新建议。如何取消自动调仓订单请参阅第2.1.3节,如何关闭自动调仓功能请参阅第3.3节。

3.3 如何开启/关闭自动调仓?

您可以通过以下三种操作方式设置自动调仓:
  • 买入下单页:勾选“买入”按钮上方的“自动调仓”选项
  • 调仓下单页:勾选“一键调仓”按钮上方的“自动调仓”选项
  • 账户>综合账户>更多>自动调仓设置:在智能投顾ETF策略组合下,勾选需要开启“自动调仓”的综合账户

3.4 自动调仓开关对哪些组合有效

ETF组合开关对综合账户生效。
综合账户内所有ETF组合只有一个自动调仓开关,从任一入口设置,打开后同一综合账户内所有ETF组合均打开,关闭后同一综合账户内所有ETF组合均关闭。