2024年新加坡投資的前10個etf

交易所交易基金（ETF）是什麼？

新加坡交易所交易基金（ETF）是各種資產的投資產品，例如股票、債券、商品或不同投資的混合，並在股票市場上交易。它們交易於股票交易所，提供了一種方便的方法來實現資產多元化，無需購買個別證券。ETF可以被動管理，旨在複製特定指數的表現，或由投資組合經理積極管理，做出有關如何分配資產的決策。它們因其靈活性而受歡迎，因為它們可以像股票一樣在交易日內買賣，並且通常比傳統共同基金更具成本效益，因為開支比率較低。

為何要在新加坡考慮投資ETF？

多元化和風險管理

ETF提供了實現多元化的有效方法，涵蓋各種投資組合、資產類別、板塊和地理區域。這種即時多元化有助於分散風險，減少任何單一表現不佳的資產對整體投資組合的影響。ETF可以包括低風險資產，例如政府債券和貨幣市場基金，有助於降低投資組合的整體風險。 貨幣市場基金，這有助於降低投資組合的整體風險。

成本效益

ETF的關鍵優勢之一是其成本效益。與積極管理的基金相比，低開支比率的ETF確保投資者保留更多的投資回報。

流動性和靈活性

在股票交易所上市，ETF可以像個別股票一樣在交易日內買賣。這種流動性和靈活性，使投資者能夠迅速響應市場機會或變化。

透明度和簡單性

ETF的持股透明，其表現與基礎指數密切跟踪。這種簡單性和透明度使得ETF成為廣泛投資者的一種可達性投資。

全球化和國際多樣化

新加坡的ETF市場提供了進入國際市場的機會，讓投資者在不需要直接進行國際交易的情況下實現全球多樣化投資。

在新加坡尋求簡單、具有成本效益和靈活的投資方法，ETF是在金融動蕩的世界中運用聰明策略的明智選擇。

如何選擇最佳ETF？

在新加坡選擇最佳的ETF是一種與您的投資目標和風險容忍度相一致的戰略性方法。首先，通過識別您想要聚焦的資產類別，例如股票、債券或商品，開始進行選擇。此外，考慮每個ETF所需的最低投資額，因為不同基金之間的投資要求可能會有很大差異。接下來，考慮您感興趣的地理重心和板塊，因為ETF提供了對各種地區和行業的曝光。評估ETF的歷史表現，並將其與其跟踪的基準指數進行比較。尋找開支比率較低的ETF，因為費用可以長期顯著侵蝕回報。通過查看其交易量，檢查ETF的流動性，以確保您可以輕鬆地買賣股票。最後，考慮基金家族的聲譽和ETF的管理團隊。通過進行深入研究並考慮這些因素，您可以做出明智的決策，選擇最適合您投資組合的ETF。

儘管上述步驟可能看起來很耗時，但它們對於健全的投資策略至關重要。了解和分析您的選擇可能對您的投資成功產生重大影響。如果您覺得這個過程很繁重，或者想要提前開始，可以考慮我們在2024年新加坡投資前10 ETF的列表。這些選擇在今年獲得了市場投資者的大量關注，可以幫助您縮小選擇範圍。將ETF納入您的投資策略可能是有效財富管理的關鍵組成部分，有助於實現您的財務目標。

當然，除了表格中提到的在新加坡上市的ETF，您還可以在投資組合中選擇包括其他國際交易所上市的ETF，例如iShares Core S&P 500 UCITS ETF(IVV)和全球市場上交易的其他熱門ETF等。

表格包含以下ETF的詳細信息。

SPDR®海峽時報指數ETF(ES3)

The SPDR Straits Times Index ETF (ES3), the first 已成為新加坡ETF中的熱門投資工具。該ETF旨在跟踪海峽時報指數(STI) ，這是新加坡一個全球認可的標準指數和市場風向標誌。它旨在模擬新加坡交易所上市的前30大市值最大和流動性最高的公司的表現。這為投資者提供了對新加坡領先企業的多樣化投資機會，以及通過ETF投資參與該國的長期增長潛力。

The STI ETF以其低廉的費用率（0.30%）而聞名。在過去的一年中，STI ETF表現出色，漲到最高的3.430，最低的3.028。這表明它為投資者提供了強大的增長潛力。 股價一直穩步增長，接近年度最高水平，因此易於交易，流動性強。 通過STI ETF在新加坡投資，投資者可以參與該國的經濟增長，獲得對領先企業的投資機會。STI ETF在新加坡的投資領域中具有重要地位，被廣泛認為是國內外投資者訪問新加坡市場的關鍵工具。由於ETF綜合反映了STI的表現，因此也提供了新加坡經濟的實時情況和市場方向的洞察。

SPDR®黃金股份(O87)

SPDR黃金股份是一種以黃金為基礎的ETF，主要跟踪黃金的價格，為投資者提供了一種簡單的投資方式，可在無需實體存儲的情況下投資於黃金。該ETF旨在反映黃金的表現，減去信托費用，並在新加坡證券交易所上市，以提供對美元和新加坡元黃金市場的曝光。

The spdr gold shares spdr gold shares 是以黃金支撐的ETF，主要追踪黃金金塊的價格，為投資者提供一種直接投資黃金的方法，而無需實際存儲。這種ETF旨在反映黃金的表現，減去信託的開支，並在新加坡證券交易所上市，從而為投資者提供了對黃金市場的曝光。 在最近的黃金市場趨勢中，這ETF以美元和新加坡元在新加坡證券交易所上市。.

美元和新加坡元

iShares巴克萊資本美元亞洲高收益債券ETF(O9P)

The iShares USD 亞洲高收益債券 ETF (O9P) 是一個旨在模擬亞洲政府和企業發行的以美元計價的高收益債券表現的投資基金，不包括日本。該 ETF 提供對亞洲高收益債券市場的多元化曝光，該市場以收益可能高於投資級債券而聞名。它追踪彭博亞洲美元高收益多元化信用指數，提供了一種成本效益高的投資方式，可投資於各種高收益債券。

這個etf的費用比率競爭力強，為0.50％，並擁有超過10億美元的資產規模，是同類型基金中的較大者。它因其透明度和流動性而受到好評。

ABF新加坡政府證券債券型etf(A35)

The Nikko Am ABF 新加坡債券指数基金 ETF 是一個旨在追踪 iBoxx ABF 新加坡指数表現的投資基金。該指数是新加坡元計價的、由新加坡政府或其他亞洲政府發行或擔保的債務概念的投資收益基準，包括中國、香港 SAR、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓或泰國等國家。該 ETF 旨在與該指数的總回報密切對應，為投資者提供對新加坡投資級政府債券的多元化投資組合曝露。

該etf的管理費為0.15％，相對較低，比一些其他etf低，這使其成為尋求成本效益投资新加坡債券市場的投資者的一個有吸引力的選擇。

Nikko Am Singapore STI etf(G3B)

The Nikko AM新加坡海峽時報指數ETF 是一只交易所交易基金，旨在在扣除費用前尽可能复制海峡指数（STI）的表现。STI是一个关键的基准指数，代表新加坡交易所上市的最大和最流动的股票，全面反映了新加坡市场的表现。

這個etf的管理費競爭力強，為0.20％，低於市場上其他類似產品的平均費用。

Nikko Am新加坡投資級公司債券etf(MBH)

The Nikko Am SGD優質企業債etf。 巴克萊銀行是一種交易所交易基金，追蹤iBoxx SGD非主權長期企業指數NR SGD的表現。該指數代表新加坡元計價的投資級別企業債券的表現，不包括新加坡政府證券，為投資者提供多元化的優質企業債券工具。該ETF管理費為0.35%，為投資者提供了一種有效的途徑來進入市場的這一部分。

展示出穩健的增長軌跡，儘管市場波動，該etf自2022年底以來一直保持著一致的上升趨勢。它實現了約13％的增長，展示出它在市場波動面前的韌性。這種表現凸顯了該etf提供穩定回報的能力，並強調了它作為一種投資工具的吸引力，為那些尋求獲得穩健和多元化的公司債券投資組合的投資者提供服務。

利安-辉立新加坡房地产投资信托etf(CLR)

The 利安-辉立新加坡房地产投资信托etf。 巴克萊銀行是一種交易所交易基金，為投資者提供投資新加坡上市的一組高收益房地產投資信託（REITs）的機會。它旨在複製晨星 新加坡房地產投資信託 這個etf的管理費為0.50％。

Lion-OCBC Securities Hang Seng TECH etf(HST)

Lion-OCBC Securities Hang Seng TECH etf是一個交易所交易基金，旨在密切複製恒生科技指數的表現。該指數是香港科技板塊的基准指數，代表了涉及各種科技相關領域的公司的一個充滿活力和創新的部分。

The 利安華僑環球恒指科技etf。 是一只追踪恒生科技指數表現的交易所買入基金etf。該指數是香港科技板塊的基準，代表市場上一個充滿活力和創新的部分，其中包括從事各種科技相關領域的公司。

該etf的管理費為0.45％。

NikkoAm-Straits Trading 亞洲地區房地產投資信託基金（CFA）

The NikkoAm-海峽貿易亞洲(ex日本)房地產投資信託etf。 該etf是一只交易所交易基金，旨在複製FTSE EPRA Nareit Asia ex Japan REIt NR SGD Index的表現。該指數是亞太地區（不包括日本）房地產投資信託（REITs）的基準，為投資者提供了對該地區各種收入產生房地產資產的曝光。

該ETf的管理費為0.70％。

工商銀行南方港元-r中國政府債券指數etf（CYB）

The 工商銀行南方港元-r中國政府債券指數etf 該etf是一只交易所交易基金，旨在緊密複製FTSE中國政府債券指數的表現。該指數為投資者提供了對中國政府債券的曝光，這些債券是中華人民共和國發行的債務證券，為投資者提供了進入中國固定收入市場的途徑。

该etf的管理费为0.25％。

新加坡ETF投资策略

长期投资策略

etf移动平均线策略：etf移动平均线策略是一种技术分析方法，它使用移动平均线生成买入或卖出信号。例如，新加坡的投资者可以考虑SPDR®海峽指数ETF，该ETF跟踪海峽指数的表现，该指数代表新加坡交易所上市的公司中排名前列的公司。通过监视ETF相对于其60天或120天移动平均线的价格，投资者可以在合适的时机进出仓位，以捕捉中期趋势。 长期投资需要大量的金融承诺，因为它涉及将可支配收入留作未来的财务目标，如退休或教育。

etf定期定额投资策略：持有新加坡STI ETF的长期投资人可以利用定期定额投资策略来平衡市场波动的影响。通过定期以固定金额投资于ETF，例如旨在复制海峽时报指数表现的Nikko Am新加坡STI ETF，投资者可以在一段时间内分散其投资，降低在市场高峰时进行大宗购买的风险。

核心-卫星策略：核心-卫星方法允许投资者通过将大部分资产分配到核心ETF以维持稳定性，并将一小部分资产分配到卫星ETF以寻求增长机会来实现投资组合的多样化。例如，核心持有可以是Nikko Am SGD投资等级公司债券ETF，该ETF提供在新加坡广泛的投资级公司债券的曝光，而卫星可以包括Lion-OCBC Securities恒生科技ETF，集中关注该地区科技部门的增长潜力。 恒生指數.

短期交易策略

市场时机: 新加坡ETF的短期投资者需要警惕不断变化的市场情绪，这可能会受到各种因素的影响，包括经济数据发布，政策变更和全球事件。通过及时了解并迅速对这些情况做出反应，投资者可以利用其ETF投资中的短期市场波动获得收益。例如，在经济不确定时，SPDR Gold Share可能会看到增加的需求，从而提供了短期收益的机会。

技术分析: 利用技术指标例如相对强弱指数（RSI）和移动平均线闪烁（MACD）可以识别短期趋势和潜在的趋势逆转。这些工具可以提供基于历史价格行动和波动性的交易输入和输出点，从而增强了对新加坡ETF投资的战略方法。移動平均收斂與發散指標事件交易: 投资者还聚焦于公司的盈利报告，政策公告和其他事件，这些事件可能对新加坡ETF价格产生短期影响。在Nikko Am新加坡STI ETF组合中的公司发布季度业绩结果可能导致价格剧烈反应，从而提供了基于市场对新加坡市场的反应的新闻的短期交易机会。

投资组合多样化策略

资产组别多样化: 投资者可以将其资产分配到不同的投资组合中，包括股票，固定收益，商品和房地产。这种策略允许通过投资于不同的资产类型来分散风险，这些资产类型可能对市场的变化有不同的反应。

不认可的数据格式

地域板塊分散：投資者可以通過選擇提供對世界各地不同地區的曝光的etf來減少與集中於單一地區或國家的投資相關的風險。這種方法有助於分散地理風險並獲得更廣泛的經濟機會。

板塊輪換：此策略涉及配置基於經濟周期或市場趨勢有望表現良好的板塊。它允許投資者將他們的投資轉移至當前正在經歷增長或預計將來增長的市場區域。

風險和注意事項

在投資etf時，新加坡投資者應考慮多種風險和因素，並定期檢查和調整其投資組合以適應不斷變化的市場和經濟條件。

對於風險為保守型的投資者，新加坡儲蓄債券是一個安全靈活的投資選擇，提供穩定收益與最小風險。

新加坡的金融機構必須評估投資者的投資知識和經驗，然後才能銷售指定的投資產品。

市場風險

etf的價值與其跟踪的資產或指數的表現息息相關，使其容易受到市場波動的影響。投資者應留意可能出現的重大波動，特別是在特定板塊或地區的etf中，當地事件可能導致急劇的價格波動。此外，利率變化可能會對債券etf產生顯著的影響，而貨幣波動可能會影響國際etf的表現，當其轉換回新加坡幣時。

監管考慮因素

監管風景對etf投資至關重要。投資者應及時了解由新加坡貨幣管理局制定的指南和監管變化，因為這些可能影響etf的運營、合規性和交易機制。新加坡的金融機構必須評估投資者的投資知識和經驗，然後才能銷售指定的投資產品。監管透明度和標準保護投資者利益，但也可能增加額外的合規成本。

經濟因素

經濟因素廣泛影響etf的表現。通貨膨脹可能會侵蝕固定收益etf的實際回報，而經濟增長率則影響股票etf的表現。對於國際etf，貨幣匯率波動是一個關鍵考慮因素，因為它們可能會影響回報的價值，當轉換為新加坡幣時。

結論

總之，在新加坡投資前10個etf的選擇提供了多樣化和戰略性的投資組合分散方法。這些etf可為不同的投資目標和風險配置量身定制，強調了在新加坡市場上本地和國際曝光的潛力。通過仔細考慮這些選擇，投資者可以做出明智決策，並利用etf在動態金融世界中提供的效率和靈活性，從etf市場提供的機會中獲益，同時減輕潛在風險。