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調倉與自動調倉服務

1. 什麼是調倉

調倉是糾正投資組合偏離,確保其與最新建議保持一致的過程。moomoo證券(新加坡)可能會定期對您的投資組合進行調倉,通過調整各個成分ETF及其權重,以維持您預期的風險水平和投資策略。調倉操作將僅根據您持倉的投資組合進行。

 

2. 如何操作調倉

有以下兩種調倉方式:

2.1自動調倉

如您已開通自動調倉功能,每當您持倉的ETF組合有新的調倉建議時,系統將自動傳送通知併為您自動跟調。

2.1.1 調倉通知

在執行跟調前,系統將在美股常規交易時段開盤前約3小時前或更早,以郵件及App消息推送傳送調倉預告,其中包括調倉交易預計執行的日期。如您不考慮跟隨自動調倉的建議, 可以於美股常規交易時段開市前隨時取消自動調倉並撤單。

2.1.2 查看調倉詳情

您可前往帳戶>綜合帳戶>對應組合持倉詳情頁>“訂單記錄”按鈕,進入調倉訂單詳情頁查看調倉交易的買賣明細。

2.1.3 自動調倉如何撤單

您可在預計調倉日期的美股常規交易時段開盤之前,進入調倉訂單詳情頁並在訂單詳情右上角點擊“撤單”按鈕撤銷訂單。

在撤單成功或調倉訂單失敗後,該交易日的自動調倉訂單將不再傳送,並在下一個交易日自動重新傳送。您可關閉自動調倉來停止本次及未來所有的自動調倉交易。

 

2.2 手動調倉

2.2.1 如何操作

如您未開啓自動調倉服務,您可前往帳戶>綜合帳戶>資產>證券>組合持倉詳情頁,查看最新調倉建議(如有),並點擊調倉建議進入調倉下單頁手動調倉。

2.2.2 查看調倉詳情

您可在您可在調倉交易頁的“調倉方案”中查看調倉前後各個組合成分的持倉金額佔比,您也可點擊"操作詳情",查看調倉交易的預計買賣明細。點擊“一鍵調倉”提交調倉訂單。

注:需將APP升級至最新版本操作調倉。“調倉方案”,操作詳情僅供參考,實際成交結果請以交易詳情頁為準。

2.2.3 調倉通知

提交調倉訂單成功後,您將收到關於調倉預計執行日期的郵件及App推送通知。調倉訂單如執行失敗,您將收到郵件及App通知,提醒您需要重新在app中手動再次提交調倉指令。

 

3.開啓或關閉自動調倉

3.1 為什麼建議打開自動調倉?

建議您在購入ETF組合時保持自動調倉打開,以便您持倉的組合可在每次有新的調倉信號時,及時自動在策略信號有效期內跟調。

關閉自動調倉後,您或需投放更多精力留意調倉提醒並及時手動提交訂單。未及時跟隨調倉可能導致組合未能達致資產配置最佳效果, 擴大虧損的概率。

3.2 接受自動調倉

每次自動調倉之前,您將在美股常規交易時段開盤前3小時(大約9PMSGT)收到即將到來的投資組合自動調倉訂單的通知。如果您在這3小時內沒有取消自動調倉訂單或關閉自動調倉功能,則將被視為您同意並接受所給出的新建議。如何取消自動調倉訂單請參閲第2.1.3節,如何關閉自動調倉功能請參閲第3.3節。

3.3 如何開啓/關閉自動調倉?

您可以通過以下三種操作方式設定自動調倉:

  • 買入下單頁:勾選“買入”按鈕上方的“自動調倉”選項

  • 調倉下單頁:勾選“一鍵調倉”按鈕上方的“自動調倉”選項

  • 帳戶>綜合帳戶>更多>自動調倉設定:在智能投顧ETF策略組合下,勾選需要開啓“自動調倉”的綜合帳戶

3.4 自動調倉開關對哪些組合有效

ETF組合開關對綜合帳戶生效。

綜合帳戶內所有ETF組合只有一個自動調倉開關,從任一入口設定,打開後同一綜合帳戶內所有ETF組合均打開,關閉後同一綜合帳戶內所有ETF組合均關閉。