2024年シンガポールでの投資におけるトップ10のETF

「ETF（上場投資信託）」とは何ですか？

シンガポールの「上場投資信託（ETF）」とは、株式、債券、商品など、さまざまな資産のパフォーマンスを追跡し、株式市場で取引される投資商品です。株式取引所で取引され、個別の証券を購入する必要がないため、ポートフォリオを多様化する便利な方法を提供します。ETFは、特定の指数のパフォーマンスを再現することを目的とした受動的な管理形式と、アセットの配分について決定するポートフォリオマネージャーによって能動的に管理される形式を取ることができます。ストックと同様に取引時間内に買い物や売り物ができ、通常、低コストの出費比率のため、伝統的なミューチュアルファンドよりも費用効果が高いため、柔軟性が高く人気があります。

シンガポールで「ETF」を検討する理由は何ですか？

多様化とリスク管理

ETFは、さまざまな投資ポートフォリオ、アセットクラス、セクター、地域にわたる多様化を実現する効率的な手段を提供します。即座に多様化ができるため、単一のパフォーマンスが鈍化した資産が全体的なポートフォリオに与える影響を軽減することができます。ETFには、政府債券や「マネーマーケットファンド」などの低リスク資産が含まれることがあり、それにより、投資ポートフォリオ全体のリスクを減らすのに役立ちます。 コスト効率性ETFの主なメリットの1つは、コスト効率性です。能動的に運営されるファンドに比べて、費用負担率が低いため、投資家はより多くの投資利益を保持することができます。株式市場に上場しているため、個別株と同様に取引時間内に買い物や売り物ができる柔軟性と流動性に優れており、市場の機会や変化にすばやく対応することができます。

透明性と簡単さ

ETFの保有資産は透明性があり、パフォーマンスは基礎となる指数を密接にトラッキングします。このシンプルさと透明性により、ETFは幅広い投資家にとってアクセスしやすい投資商品となっています。

ETFは株式市場のように取引され、流動性が高く、市場営業時間中にいつでも株式を購入または売却することができます。これにより、投資家は市場変化に迅速に対応し、自分たちのポートフォリオを調整することができます。

グローバルアクセスと国際的な多様化

シンガポールのETF市場は、直接的な国際取引の専門知識がなくても、国際市場へのアクセスを提供します。

シンガポールの投資家は、シンプルでコスト効率的で柔軟性の高い方法を求めているため、ETFは賢明な戦略的選択肢となります。

最適なETFを選ぶ方法は？

シンガポールでの投資に最適なETFを選ぶには、投資目的とリスク許容度に合わせた戦略的なアプローチが必要です。まず、株式、債券、商品など、ターゲットにしたいアセットクラスを特定します。さらに、各ETFに必要な最小投資額を検討する必要があります。これは、異なるファンド間で大幅に異なる場合があるためです。次に、興味のある地理的焦点とセクターを考慮してください。ETFは、いくつかの地域や業界に露出することができます。ETFの過去のパフォーマンスを評価し、それがトラックしたベンチマークインデックスと比較してください。長い目で見た場合、手数料は運用利回りを蝕むため、出費比率が低いETFを選ぶことが重要です。株式の買い物や売り物が簡単にできるかどうかを確認するために、ETFの流動性を確認してください。最後に、ファンドファミリーの評判とETFのマネジメントチームを検討してください。これらの要因を綿密に調査し、考慮することで、投資家は情報に基づいた決定を下し、ポートフォリオに最適なETFを選択することができます。

上記の手順は時間がかかるように感じられるかもしれませんが、健全な投資戦略にとって重要です。選択肢を理解し、分析することが投資の成功に大きな影響を与えることがあります。プロセスが圧倒的である場合は、2024年にシンガポールで投資するためのトップ10ETFリストを検討してください。今年、これらの選択肢は市場投資家から相当な注目を集め、選択肢を絞り込むのに役立ちます。投資戦略にETFを取り入れることは、有効なウェルスマネジメントの主要な要素の1つであり、投資目標を達成するのに役立ちます。

最高のETFを選ぶ方法は？

シンガポールでの投資に最適なETFを選ぶには、投資目的とリスク許容度に合わせた戦略的なアプローチが必要です。まず、株式、債券、商品など、ターゲットにしたいアセットクラスを特定します。さらに、各ETFに必要な最小投資額を検討する必要があります。これは、異なるファンド間で大幅に異なる場合があるためです。次に、興味のある地理的焦点とセクターを考慮してください。ETFは、いくつかの地域や業界に露出することができます。ETFの過去のパフォーマンスを評価し、それがトラックしたベンチマークインデックスと比較してください。長い目で見た場合、手数料は運用利回りを蝕むため、出費比率が低いETFを選ぶことが重要です。株式の買い物や売り物が簡単にできるかどうかを確認するために、ETFの流動性を確認してください。最後に、ファンドファミリーの評判とETFのマネジメントチームを検討してください。これらの要因を綿密に調査し、考慮することで、投資家は情報に基づいた決定を下し、ポートフォリオに最適なETFを選択することができます。

上記の手順は時間がかかるように感じられるかもしれませんが、健全な投資戦略にとって重要です。選択肢を理解し、分析することが投資の成功に大きな影響を与えることがあります。プロセスがつらく感じる場合は、 シンガポールでの投資に最適なETFの2024年トップ10リストを検討してください。これらの選択肢は、今年市場投資家から相当な注目を集め、選択肢を絞り込むのに役立ちます。 ETFを投資戦略に取り入れることは、有効なウェルスマネジメントの主要な要素の1つであり、投資目標を達成するのに役立ちます。

表に記載されているシンガポール上場のETFに加えて、投資ポートフォリオに他の市場で取引されているETFも含めることができます。例えば、iShares Core S&P 500 UCITS ETF (IVV) などのグローバル市場で人気のあるETFを含むETFを買うことができます。

以下のETFに関する詳細情報が表に記載されています。

SPDR® Straits Times Index ETF (ES3)

The SPDR ストレイツタイムズ指数ETF (ES3)、最初の で、シンガポールのETF投資を考える方にとっては、主要な投資手段となっています。このETFは、シンガポール証券取引所に上場するストレーツタイムズ指数(STI)のパフォーマンスを追跡するように設計されています。STIは、上場している最大かつ最も流動的な30の企業のパフォーマンスを再現することを目的としています。これにより、投資家は、シンガポールの主要企業に多様化された投資を行い、ETF投資を通じて長期的な成長潜在力に参加する機会を得ることができます。STI ETF は、費用対効果が高く、費用対比率は0.30%です。過去1年間、STI ETFは3.430の高値と3.028の安値に到達し、投資家に強さと潜在的なリターンを示しています。株価は一貫して上昇傾向にあり、年間最高値に迫っており、流動性が高いため、投資家に簡単に取引することができます。STI ETFを通じたシンガポールへの投資は、国の経済成長に参加して主要な企業に多様化された投資をすることができ、シンガポール市場にアクセスするための重要なツールとして広く認識されています。ETFはSTIの包括的な代表として、シンガポール経済のパフォーマンスを反映し、市場の方向性の洞察を提供します。

The iShares Barclays Cap USD Asia HY Bd ETF(O9P) 費用対効果が高いとして知られ、費用率は0.30％です。過去の1年間で、STI ETFは好調で、高値は3.430、安値は3.028に達しました。これは、投資家に提供する強さと潜在的なリターンを示しています。 株価 は一貫して上昇傾向にあり、年間最高値に迫っており、流動性が高いため、投資家に簡単に取引することができます。

STI ETFに投資することで、投資家は国の経済成長に参加し、主要企業に多様化された投資をすることができます。STI ETFは、シンガポール投資の重要な位置を占め、国内外の投資家がシンガポール市場にアクセスするための重要なツールとして広く認識されています。STIの包括的な代表として、ETFはシンガポール経済のパフォーマンスを反映し、市場の方向性の洞察を提供します。

SPDR® Gold Shares (O87)は、金の価格を主に追跡する金（ゴールド）バックドのETFで、物理的な保管が不要なゴールドへの投資を直感的に実現することができます。このETFは、Trustの費用を差し引いたゴールドのパフォーマンスを反映するように設計されており、シンガポール証券取引所に上場しており、米ドルおよびシンガポールドルの金市場に露出することができます。

The spdr ゴールド・シェア 金価格を主に追跡する金担保ETF（etf）で、金の貴金属価格を追跡し、投資家に物理的保管が不要な金への投資方法を提供します。このETFは、金のパフォーマンスを反映するよう設計されており、信託の経費を差し引いた金の実績をリストアップしています。シンガポール証券取引所に上場しており、金市場への露出を提供しています USDおよびSGD.

世界中の投資家の注目を集めた最近の金市場トレンドを考慮すると、このETFは金市場に参加したい投資家にとって魅力的なオプションを提供します。ETFの費用対効果比は0.40％で、物理的な金の所有に関連する購入、保管、保険料を含めた費用と比較して比較的低いため、SPDR Gold Sharesは物理的な金の所有に伴う諸問題を回避しながら、金のパフォーマンスを活用でき、効率的かつコスト効果が高い投資法といえます。

iShares Barclays Cap USD Asia HY Bd ETF(O9P)

The iShares USDアジアハイイールド債ETF（O9P） は、アジアの政府や企業が発行した米ドル建て高利回り債に連動することを目指す投資信託です。日本を除く。このETFはアジアの高利回り債市場への多角的露出を提供し、投資適格債券に比べて収入が高い可能性があることで知られています。ブルームバーグアジアUSDハイイールドダイバーシファイドクレジット指数に連動し、幅広い範囲の高利回り債に投資する費用対効果の高い方法を提供しています。

ETFの競争力のある費用対効果は0.50%であり、その資産規模は10億USDを超えており、同カテゴリーの大型ファンドの1つとなっています。透明性と流動性に優れたETFとして高い評価を受けています。

ABF Singapore Government Securities Bond Index ETF（A35）

The Nikko Am ABFシンガポール債インデックスファンドETF は、iBoxx ABFシンガポールインデックスのパフォーマンスを追跡するよう設計された投資信託です。この指数は、シンガポールドルで建てられた、シンガポール政府または中国、香港SAR、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、あるいはタイなどの他のアジア政府によって発行または保証された債務の投資リターンの基準です。このETFはこの指数の総収益に密接に対応するようにし、シンガポールの投資適格政府債の多様化ポートフォリオに投資家に露出させます。

ETFの運用費用は0.15%であり、他のETFに比べて相対的に低く、シンガポール債券市場へのコスト効果の高い露出を探索する投資家にとって魅力的な選択肢です。

Nikko Am Singapore STI ETF（G3B）

The Nikko Am Singapore STI ETF 指数etfは、費用を差し引いた範囲でシンガポール取引所に上場している最大かつ最も流動性のある株式を表す主要なベンチマーク指数であるストレーツタイムズ指数（sti）のパフォーマンスを可能な限り再現することを目指す上場投資信託です。stiはシンガポール市場の総合的な動きを提供し、シンガポール取引所に上場している最大かつ最も流動性のある株式を表す主要なベンチマーク指数です。

このETFの運用費用は0.20%であり、市場の類似商品よりも低く抑えられています。

Nikko Am SGD Investment Grd Corp Bd ETF（MBH）

The 日興アセットマネジメントSGDインベストメントグレードコーポレートボンドETF はiBoxx SGD Non-Sovereign Long Corporate Index NR SGDのパフォーマンスをトラッキングする取引所売買されるファンドです。この指数は、シンガポールドル建ての投資適格法人債をシンガポール政府証券を除く形で表し、投資家に高品質の法人債を幅広く提供します。管理手数料は0.35%で、このETFは市場のこのセグメントにアクセスする効率的な方法を提供しています。

市場の変動にもかかわらず、ETFは2022年末以降一貫して上昇傾向を示し、約13%程度の成長を遂げて、安定して利回りを提供するETFの魅力を裏付けました。

Lion-Phillip S-REIt ETF（CLR）

The Lion-Phillip S-REIt ETF はシンガポールに上場している高配当不動産投資信託（REITs）の選択肢に投資家に露出させる取引所売買されるファンドです。Morningstarのパフォーマンスを模倣することを目指しています。 Singapore REIT Lion-OCBC Securities Hang Seng TECH ETF（HST）は、香港のテクノロジーセクターの基準を反映することを目的とした上場投資信託です。この指標は、さまざまなテクノロジー関連分野に関与する企業を含む、市場の動的で革新的なセグメントを代表し、Hang Seng TECH Indexのパフォーマンスを追跡するよう努めています。

ETFは、管理費用が0.50%で運用されています。

Hang Seng TECH Index

The Lion-OCBC Securities Hang Seng TECH ETF は、ハンセン・テック指数のパフォーマンスをできるだけ再現しようとする上場投資信託です。この指数は香港のテクノロジーセクターの基準であり、さまざまなテク関連分野に関与する企業を含む市場のダイナミックで革新的なセグメントを表しています。

この ETF は管理手数料が 0.45% です。

NikkoAm-Straits Trading Asia ex Japan REIT（CFA）

The NikkoAm-Straits Trading Asia ex Japan REIt ETF は、FTSE EPRA Nareit Asia ex Japan REIt NR SGD 指数のパフォーマンスを再現することを目指す上場投資信託です。この指数は、日本を除くアジア太平洋地域の不動産投資信託（REITs）のベンチマークであり、地域全体で収益を生むさまざまな不動産資産への露出を投資家に提供します。

この ETF は管理手数料が 0.70% です。

ICBC CSOP FTSE 中国政府債券インデックス etf(CYB)

The ICBC CSOP FTSE 中国政府債券インデックス etf は、FTSE 中国政府債券インデックスのパフォーマンスを綿密に再現することを目指す上場投資信託です。この指数は、中国政府が発行する債務証券である中国政府債券に露出し、投資家に中国の固定収益市場へのアクセス手段を提供します。

この ETF は管理手数料が 0.25% です。

シンガポールの ETF 投資戦略

長期投資戦略

ETF 移動平均線戦略：ETF 移動平均線戦略は、移動平均線を使用して買いや売りのサインを生成するテクニカル分析方法です。例えば、シンガポールの投資家は、ストレイト・タイムズ指数を表すベンチマーク指数である SPDR® ストレイト・タイムズ指数 ETF を検討することができます。ETF の価格を 60 日または 120 日の移動平均線と比較することで、中期の傾向を捉えて、ポジションの取得や解雇の判断をすることができます。長期投資は、老後生活や教育などの将来の金融目標のために、使い捨て収入を引き出すことを含む、かなりの財政的な責任を必要とするものです。

ETF ドルコスト平均法：ドルコスト平均法は、市場の変動性の影響を和らげることを目的とした、長期投資家向けの試み済みの戦略です。シンガポールの Nikko Am Singapore STI ETF に定期的に固定額を投資することで、投資家は投資を時間に分散させ、市場のピークで大きな購入をする際のリスクを減らすことができます。

コア-サテライト戦略：コア-サテライト手法は、安定性のあるコア ETF に大部分の資産を配分し、成長の機会のあるサテライト ETF に小さな部分を割り当てることで、ポートフォリオを多様化することができます。例えば、コアホールディングは、シンガポールで投資評価額の広範な投資適格事業債に露出する Nikko Am SGD Investment Grd Corp Bd ETF である一方、サテライトは Lion-OCBC Securities Hang Seng TECH ETF があり、技術セクターの成長潜在性に重点を置いています。 ハンセン指数.

短期トレード戦略

マーケットタイミング：シンガポールの ETF 短期投資家は、経済指標の発表、政策変更、世界的なイベントなど、さまざまな要因によって常に変動する市場センチメントに注意する必要があります。これらの開発に迅速に反応することで、投資家は ETF 投資における短期的な市場動向を活用することができます。例えば、SPDR Gold Shares は、経済不安の時期に需要が高まることがあり、短期的な利益のチャンスを提供しています。

テクニカル分析：相対強度指数（RSI）や移動平均収束拡散（MACD）などのテクニカル指標を利用することで、投資家は短期的なトレンドやポテンシャルな反転を特定することができます。これらのツールは、過去の価格アクションやボラティリティに基づいて、トレードのエントリーポイントやエグジットポイントを提供し、シンガポールへの ETF 投資における戦略的なアプローチを高めることができます。MACD）

イベント駆動型トレード：投資家はまた、シンガポールの ETF 価格に短期的な影響を及ぼす可能性のある企業の決算発表、政策発表、その他のイベントにも注目しています。ニッコ・アム・シンガポールSTIETFのポートフォリオ内の企業の四半期決算発表の発表は、ニュースに対する市場の反応に基づいて、シンガポールでの ETF 価格の急激な変動を引き起こすことがあり、それに応じて規模の大きな取引に基づいたチャンスを提供します。

投資ポートフォリオの多様化戦略

資産クラスの多様化：投資家は、株式、固定収益、商品、不動産など、さまざまな投資ポートフォリオに資産を配分することができます。この戦略により、様々な資産タイプへの投資によりリスクを拡散し、市場状況に異なる反応を示す可能性があることが示唆されます。

地理的多様化：投資家は、世界各地の異なる地域に露出するETFを選択することにより、単一の地域または国に集中した投資に関連するリスクを緩和することができます。このアプローチにより、地理的リスクを拡散し、より幅広い経済機会にアクセスを得ることができます。

セクターローテーション：この戦略は、経済サイクルや市場トレンドに基づいて好調と予想されるセクターに資金を割り当てることを含みます。これにより、投資家は、現在成長している地域または将来成長すると予想される市場の領域に自己の投資をシフトすることが可能になります。

リスクおよび考慮事項

ETFに投資する場合、シンガポールの投資家は、投資決定に複数のリスクと要因を考慮し、定期的にポートフォリオを見直して調整する必要があります。

保守的なリスクプロファイルを持つ投資家向けに、シンガポール債券優遇株式は、安全で柔軟な投資オプションを提供し、最小限のリスクで安定的なリターンを得ることができます。

シンガポールの金融機関は、特定の投資商品を販売する前に、投資家の投資知識と経験を評価する必要があります。

市場リスク

ETFの価値は、追跡する資産または指数のパフォーマンスに本質的に関連しており、市場の変動に影響を受けやすくなっています。特に、セクターまたは地域固有のETFでは、局所的な事象が急激な価格変動につながる可能性があることに注意する必要があります。また、債券ETFでは金利の変化が、国際ETFはSGDに変換される際の為替変動がパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

規制上の考慮事項

規制の風景は、ETF投資にとって重要です。投資家は、シンガポール金融管理局（MAS）が設定したガイドラインや規制の変更について常に情報を入手しておく必要があります。これらは、ETFの運営、コンプライアンス、取引メカニズムに影響を与える可能性があるためです。シンガポールの金融機関は、特定の投資商品を販売する前に投資家の投資知識と経験を評価する必要があります。規制の透明性と基準が投資家の利益を保護する一方で、追加のコンプライアンスコストを導入する可能性があります。

経済要因

経済要因は、ETFのパフォーマンスに広く影響を与えます。インフレーションは、固定収益ETFの実質的なリターンを侵食する可能性があります。一方で、経済成長率は株式ETFのパフォーマンスに影響を与えます。国際的なETFの場合、為替レートの変動は、SGDに換算された際のリターンの価値に影響を与える重要な考慮事項です。

結論

以上のように、シンガポールでの投資のためのトップ10のETFの選択は、ポートフォリオの多様化において多様で戦略的なアプローチを提供します。これらのETFは、様々な投資目標やリスクプロファイルに調整されており、シンガポール市場内外の両方の露出の可能性を示しています。これらのオプションを慎重に検討することにより、投資家は情報を継続的に取り入れ、ETFが提供する効率性と柔軟性を活用することができます。これは、金融のダイナミックな世界で、ETF市場によって提供される機会を最大限に活用すると同時に、潜在的なリスクを緩和することができます。