ETF行业完整指南

2080人学过 2024/03/06

如果你是一名想要扩大投资组合的交易者，那么行业交易所交易基金（ETF）似乎是一个新的谜团。以下是你对行业ETF的解释，以及为什么你可以考虑将它们添加到你的投资组合中。

重要：如果您需要复习ETF，请务必复习查看这份有用的交易所买卖基金指南。

什么是行业ETF？

就像典型的ETF一样，行业ETF是一种集合投资，它追踪特定的股票和股票，而不是投资于特定公司的股票。

行业或行业ETF之所以与众不同，是因为它们专注于经济的子集。例如，行业ETF可能包括各种能源证券或科技股。

一些行业ETF的范围甚至更窄，它们追踪的股票仅限于某个行业的子集团或符合特定规模要求的某些公司。虽然大多数行业ETF都专注于美国股票，但有些则在全球范围内投资以捕捉全球行业的表现。

很高兴知道：行业ETF的子行业通常由全球行业分类标准（GICS）定义。

最常见的行业ETF类型是什么？

根据自己独特的策略，不同的交易者更喜欢几种行业ETF。您将在下面找到一些最受欢迎的行业的清单。

医疗保健ETF

追踪生产或交付药品和其他医疗保健相关服务或商品的公司。

信息技术ETF

追踪为计算机系统、软件、编程语言以及数据和信息处理和存储研究和开发商品和服务的公司。

能源ETF

追踪生产、研究或管理能源的公司。

房地产交易所买卖基金

追踪参与房地产和相关投资的公司。

必需消费品ETF

追踪经营普通家居用品（包括食品、饮料和烟草）的公司。

非必需消费品ETF

追踪涉及使用全权资金购买的非必需商品和服务的公司，包括服装、娱乐和休闲以及机动车辆。

公用事业ETF

追踪生产和提供电力、天然气、水和其他公用事业服务的公司。

交易行业ETF的策略

每个行业都有自己独特的风险和潜在回报。例如，科技行业历来是波动最大的行业之一，而公用事业行业往往更加稳定。

由于个别板块比整个股市表现出更大的波动性，因此在潜水之前制定游戏计划非常重要。

让我们来探讨一些交易行业ETF的策略和技巧的例子，这样你就可以开始考虑行业ETF是否适合你的投资风格。

旋转扇区

一些交易者没有试图为 “下一件大事” 计时，而是根据行业市场先前的趋势轮换板块。在商业周期的不同阶段，特定市场板块的表现可能优于整个市场，因此投资者将根据这些阶段加权（甚至增持）其投资组合。

例如，在经济复苏的早期阶段，金融和运输股此前表现优于整个市场。随着经济复苏的持续展开，企业摆脱了生存模式，增加了支出，推动了技术、运营和资本货物的增长。最后，在经济复苏的后期，基于全权基金的行业往往会蓬勃发展。

如果交易者想使用这种策略，他们通常需要了解内外的商业周期，以确定进出时间。

分散您的投资组合

一些交易者将根据整个股市的表现使用行业ETF来分散其投资组合，在表现良好的板块中加权投资组合。

这种方法是使用风格ETF的替代方法，后者跟踪特定的投资风格/资产类别，例如小盘股、中盘股和大盘股。相反，行业ETF可以帮助交易者建立与其风险承受能力相匹配的投资组合——激进的交易者可以在科技等波动性更大的行业中增持，而保守的交易者可以更多地关注公用事业等更稳定的选择。

避免 ETF 重叠

购买行业ETF可以帮助交易者分散投资组合，但应注意重叠之处。如果他们已经在该行业中拥有特定的股票，或者已经投资了风格ETF或大盘指数，那么板块ETF只是在增加一倍的风险敞口以支付额外费用。

重要的是要记住：当战略性地使用行业ETF且不重叠时，它们可能会帮助交易者提高或降低其整体风险/回报状况。例如，交易者可以投资公用事业板块ETF，以便在管理风险的同时保守地增加多样性。更具侵略性的交易者可能会尝试通过投资波动性更大的行业来实现多元化

选择行业ETF时还应考虑哪些其他因素？

在考虑在投资组合中增加行业ETF时，您应该考虑：

规模：ETF是否根据公司的规模限制持股市值。
持股数量：该ETF所属行业中有多少公司，以及ETF是专注于广泛行业还是仅关注一小部分。
地点：如果该行业ETF提供对同一行业全球股票的敞口，因为某些行业ETF更具区域性，仅关注美国股票。

行业ETF的优缺点

优点

帮助交易者在投资组合中增加新的市场机会，而不必花时间研究和购买个股。
提供更广泛的风险敞口和分散投资，其成本通常低于投资个股。

缺点

通过不小心投资于他们已经投资的行业，可以使交易者在交易上花更多的钱。
受到文化、政府、经济和其他因素变化等外部影响的重大影响。
如果所选的一个或多个特定行业出现低迷，则行业ETF存在表现不佳的风险。这突显了进行深入研究和了解与有关行业相关的具体风险的重要性。
尽管与股票所有权相比，ETF具有多元化优势，但它们无法幸免于市场波动。投资者应注意与ETF投资相关的固有风险，包括市场波动和潜在的本金损失。

行业ETF常见问题解答

-为什么要考虑在投资组合中增加行业ETF？

行业ETF可以帮助交易者增加其投资组合的多样性，并以较低的成本投资于更广泛的市场领域，而无需对个股进行额外的研究或交易。

-标普500指数的11个板块是什么？

通常用于行业细分报告的11个全球行业分类标准（GICS）行业包括：

能量
材料
工业
非必需消费品
必需消费品
医疗保健
金融
信息科技
通讯服务
公用设施
房地产

-行业ETF是一项不错的投资吗？

决定投资哪些金融工具取决于您独特的投资策略。行业ETF可以以较低的成本提供投资目标、增加投资组合的多元化以及更广泛的投资机会。另一方面，如果您的投资组合已经包括该行业ETF追踪的许多股票，则可能会重复您的努力并增加您的投资成本。

重要信息：在投资ETF之前，您应该阅读其招股说明书摘要和完整招股说明书，其中提供了有关ETF的投资目标、主要投资策略、风险、成本和历史表现（如果有）的详细信息。您可以在赞助特定ETF的金融公司的网站上以及通过您的经纪人找到招股说明书。

关于风险的一句话：投资回报将波动并受市场波动的影响，因此，投资者的股票在赎回或出售时，其价值可能高于或低于其原始成本。ETF受市场波动及其标的证券风险的影响，其中可能包括与投资小型公司、国际证券、大宗商品、固定收益等相关的风险。ETF的交易价格可能高于或低于其净资产价值（NAV）。