ETF 產業完整指南

2127人學過 2024/03/06

如果您是希望擴大投資組合的交易者，部門交易所交易基金（ETF）似乎似乎是一個新的謎團。以下是您關於行業 ETF 的解釋，以及為什麼您可以考慮將它們添加到您的投資組合中。

重要事項：如果您需要對 ETF 進行更新，請務必查看這個有用的交易所買賣基金指南。

什麼是行業 ETF？

與典型 ETF 一樣，行業 ETF 是一種集合投資，它跟踪特定股票和股票，而不是投資於某一特定公司的股票。

使行業或行業 ETF 獨一無二的是它們專注於經濟的子集。例如，行業 ETF 可能包括各種能源證券或技術股票。

某些行業 ETF 甚至更窄，因此將其追蹤的股票限制在一個行業的子群組或符合特定規模要求的某些公司。雖然大多數行業 ETF 專注於美國股票，但有些在全球投資以捕捉全球行業表現。

值得知：行業 ETF 的子部門通常由全球產業分類標準（GICS）定義。

什麼是最常見的行業 ETF 類型？

根據自己獨特的策略，不同交易者喜歡的幾個行業 ETF。在下面，您將找到一些最受歡迎的行業的列表。

醫療保健 ETF

追蹤生產或交付藥物和其他與醫療保健相關服務或商品的公司。

資訊科技交易所買賣基金

追蹤研究和開發電腦系統、軟體、程式設計語言以及資料和資訊處理和儲存商品和服務的公司。

能源交易所買賣基金

追蹤生產、研究或管理能源資源的公司。

房地產交易所買賣基金

跟踪涉及房地產和相關投資的公司。

消費者基本品交易所買賣基金

追蹤交易常規家居用品的公司，包括食品、飲料和煙草。

消費者自選交易所買賣基金

追蹤涉及以自願性資金購買的非必要商品和服務的公司，包括服裝、娛樂和休閒以及機動車輛。

公用事業 ETF

追蹤生產和提供電力、天然氣、水和其他公用事業服務的公司。

交易部門 ETF 的策略

每個行業都有自己獨特的風險和潛在回報。例如，科技領域歷史上是最波動的領域之一，而公用事業部門往往保持更穩定。

由於個別部門的波動性比整體股市更高，因此在深入研究之前制定遊戲計劃很重要。

讓我們探索交易部門 ETF 的策略和提示的一些示例，以便您可以開始考慮行業 ETF 是否適合您的投資風格。

旋轉部門

有些交易者根據行業市場上之前的趨勢來輪換行業，而不是嘗試定時「下一件大事」。在商業週期的不同階段，特定市場部門可能比整體市場表現更好，因此投資者會根據這些階段對其投資組合進行評估（甚至超重）。

例如，在經濟復甦的早期階段，金融和運輸股票之前表現優於整體市場。隨著經濟復甦持續發展，企業退出生存模式，花費更多，使技術、營運和資本商品上升。最後，在經濟復甦的末期階段，基於自願性基金的行業傾向於蓬勃發展。

如果交易者想使用這種策略，他們通常需要知道內外的商業週期以定時進入和退出時間。

多元化您的投資組合

一些交易者將根據整體股市的行為使用行業 ETF 來分散其投資組合，並將其投資組合放在表現良好的行業中加權。

這種方法是使用風格 ETF 的替代方法，它們可以跟踪特定的投資風格/資產類別，例如小型股、中型股和大型股票。相反，行業 ETF 可以幫助交易者建立投資組合以符合他們的風險承受性 — 激進的交易者可能會在技術等更波動的行業中超重，而保守的交易者可以更專注於公用事業等更穩定的選擇。

避免交易所買賣基金重疊

購買部門 ETF 可以幫助交易者分散投資組合，但他們應該小心重疊。如果他們已經擁有該行業內的特定股票，或投資於風格 ETF 或廣泛市場指數，該行業 ETF 只是將其風險增加了兩倍，但需額外的成本。

重要記住：當行業 ETF 策略性地使用且不重疊時，它們可能會幫助交易者提高或降低其整體風險/回報概況。例如，交易者可以投資公用事業部門 ETF，以保守性地增加多元化，同時管理風險。更激進的交易者可能會嘗試通過投資於更多波動的行業來分散

選擇行業 ETF 時應考慮哪些其他因素？

考慮將行業 ETF 添加到您的投資組合時，您應該考慮以下內容：

規模：ETF 是否根據公司規模限制持有市值。
持有人數：該 ETF 的行業內有多少公司，以及 ETF 是否專注於廣泛的行業還是僅限較小的子集。
地點：如果該行業 ETF 提供對同一行業的全球股票的曝光率，因為某些行業 ETF 更為區域性，並且僅專注於美國股票。

產業 ETF 的優缺點

優點

幫助交易者為其投資組合添加新的市場機會，而無需花費時間研究和購買個別股票。
提供更廣泛的曝光率和多元化，通常比投資單獨股票的成本更低。

缺點

通過意外投資於他們已經投資的行業，可以讓交易者在交易上花更多。
受到外部影響，例如文化，政府，經濟和其他因素變化的影響。
如果選擇的特定行業或行業經歷衰退，行業 ETF 將會有表現不佳的風險。這表明了徹底研究並了解與有關行業相關的具體風險的重要性。
儘管 ETF 與股票擁有權相比提供多元化優勢，但它們並不免受市場波動的免疫。投資者應注意 ETF 投資相關的固有風險，包括市場波動和潛在本金損失。

行業 ETF 常見問題

-為什麼要考慮將產業 ETF 添加到您的投資組合中？

行業 ETF 可以幫助交易者為其投資組合增加多樣性，並以更低的成本投資於更廣泛的市場區域，而無需額外的研究或交易個別股票。

-標普 500 指數的 11 個部門是什麼？

通常用於行業分類報告的 11 個全球產業分類標準 (GICS) 部門包括：

能源
材料
工業
消費者自行決定
消費性主機
醫療保健
金融的
資訊科技
通訊服務
公用事業
房地產

-行業 ETF 是不錯的投資嗎？

決定投資哪些金融工具取決於您獨特的投資策略。行業 ETF 可以以更低的成本提供投資目標、增加投資組合多元化以及更廣泛的投資機會。另一方面，如果您的投資組合已包含多個行業 ETF 跟踪的股票，則可能會重複您的努力並增加您的投資成本。

重要資訊：在投資 ETF 之前，您應該閱讀其摘要說明書和完整的招股章程，其中提供有關 ETF 的投資目標、主要投資策略、風險、成本和歷史表現（如有）的詳細資訊。您可以在贊助特定 ETF 的金融公司的網站上以及通過您的經紀人找到宣傳單張。

關於風險的一句話：投資回報將會波動並受市場波動，因此投資者的股票在贖回或出售時，價值可能比原本成本大多或低。ETF 受市場波動和其相關證券的風險影響，其中可能包括投資於小型公司、國際證券、商品、固定收益等相關的風險。ETF 可以以保費或以其淨資產價值（NAV）進行交易。