技術分析與基本面分析：交易策略差異
在評估股市時，投資者必須考慮技術分析與基本分析。儘管這兩種方法代表了有關股市的兩種主要思考方式，但它們絕對不同。以下是如何選擇適合您的選擇。
什麼是技術分析？
技術分析依賴於統計數據來幫助預測股票將來可能會如何表現。因此，技術分析專注於股票過去的表現，參考價格變動，交易量和數據 投資者行為。
技術分析的注意事項
雖然聽起來很高級，但即使是初學者交易者也可以執行技術分析。以下是一些關鍵注意事項：
確定要分析哪些股票/證券
確定趨勢（上升，下降，恆定）
選擇符合趨勢的策略
選擇交易帳戶並了解工具和界面
使用模擬真實交易的「紙張交易」進行練習
許多在線經紀賬戶都可以為您提供工具和資源，以幫助您分析數據和趨勢。您越習慣使用這些工具，您就能夠進行技術分析的準備就越好。
技術分析範例
一旦您更熟悉技術分析，您就可以匹配您的
投資策略到定價趨勢。
以下是現實生活中的技術分析示例：想像您想購買 X 公司的股票，您注意到 X 公司正在經歷上漲的價格軌跡。這種趨勢使您相信價格將繼續上漲。
因此，您可能會考慮採用長倉，如果股價上漲，這將對您有所幫助。
使用技術分析的優點
技術分析可以提供許多潛在優勢，因為它
依賴直接數據而不是市場機制的知識
可以幫助建議可能的趨勢，以通知您的策略
可能為投資者提供明確的入境和退出點
幫助交易者為止損訂單設定清晰標準
這些潛在優勢使技術分析對日間交易者來說很受歡迎，因為日間交易需要投資者快速決定投資哪些股票以及如何管理頭寸。
使用技術分析的缺點
技術分析確實有限制。
過去的價格並不總是指示未來的結果。
某些數據可以供解釋。可能會有衝突和令人困惑的信號。
技術分析會忽略基本分析中使用的資訊。
無論價格明確趨勢如何，止損訂單的股價可能會下跌。
這些限制並不會否定技術分析的潛在價值。畢竟，沒有人能預測未來。投資者在購買股票時應採取通常的預防措施來管理風險。請記住，投資者不應僅基於任何指標購買或出售。
什麼是基本分析？
雖然技術分析依賴於統計數據，但基本分析依賴於
公司的內在價值，以確定其股票的可行性。
這種類型的分析需要對公司的整體檢視，以考慮美國經濟、行業和公司本身面臨的變化。它需要比價格變動數據驅動的技術分析更具專業的金融知識。
基本分析的注意事項
基本分析需要對個別公司的研究比技術分析更多，但可以通過執行以下操作輕鬆完成：
研究公司的歷史
評估公司收入
分析公司每股盈利（EPS）
查看價格/收益（P/E）比率
查看公司資產負債表
研究公司債務
將公司與競爭對手進行比較
您可以從搜索開始 SEC 的埃德加數據庫 評估公司的歷史和績效。這種做法也證明了技術分析與基本分析之間的關鍵區別：基本分析考慮更廣泛的財務數據部分，而技術分析則專注於價格趨勢。
基本分析的例子
以下是基本分析的簡短示例：假設您有興趣購買 Y 公司的股票，但您不確定這是否是一個好的長期計劃。您花一些時間閱讀行業出版物並查看公司的財務數據，以作出明智的決定。
完成研究後，您會知道該公司在疫情後經濟中展現了強大的韌性，並且預計整個行業將在未來十年中蓬勃發展。您得出結論 Y 公司似乎是一項合理的投資，並相應地進行購買。
使用基本分析的優點
基本分析可以通過幾種不同的方式為您提供幫助。例如，它：
可以幫助確定長期趨勢
可協助識別低估的股票
培養您對商業/經濟學的理解
與技術分析主要依賴於短期數據，基本分析不同
可以幫助您更好地了解公司的長期軌跡。
使用基本分析的缺點
基本分析也有其限制，包括：
保持客觀可能很難。
公司可以「旋轉」數據以影響投資者。
行業可能受到無數因素的影響。
在技術分析與基本分析方面沒有明確的勝者；這只意味著投資者需要了解每種方法的優點和弱點，並相應地管理風險。
技術分析和基本分析：您可以使用兩者嗎？
這兩種方法並不相互排除。投資者潛在可以使用兩者
基本和技術分析，以計劃他們的交易。
例如，技術分析可能發現公司價格上漲趨勢，而基本分析則顯示了強大的公司歷史和行業增長。結合後，這些分析方法可以提供對公司股票的全面了解，並幫助投資者做出明智的買賣決策。
最佳決策取決於最佳數據
與賭博僅依賴於機會的不同，股市投資基於仔細、勤奮的研究。基本和技術分析都可以讓您對股票投資組合做出更明智的決策，以幫助您成為一個更明智，更自信的投資者。
常見問題
哪個更容易：基本分析還是技術分析？
哪種方法更容易：基本分析還是技術分析？雖然兩種方法都不一定「簡單」，但技術分析依賴於統計趨勢的快照，對於某些人來說，這可能比與基本分析相關的產業和公司研究更簡單。
交易者需要基本分析嗎？
交易者是否必須採用基本分析？不一定，儘管它可以為長期投資提供重要數據，並可能有助於更好地識別價值股票。
哪種分析最適合股市？
某種類型的分析在股市中表現更好嗎？可能沒有「最好」的方法，投資者可以考慮使用這兩種方法來獲得對股票價值的全面了解。