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-- 47.130 专家会议记录 | 中国医学美容产业的七大发展趋势
核心要点
1.近三年来, 中国医疗美容行业发生了翻天覆地的变化，非手术产品占据主流
2.品牌是法人社会面 对社会的一种营销工具和社会契约，去年就开始了对医美监管文件的发文，重点是医生的资质、营销手段，以及三类设备的制造商的能力
3.在资本巨大的时代，高质量、高价值的医美品牌能有效将美丽寻求者的信任转化为消费行为，从而高效回本
全文
I. 背景:
中国医疗美容行业近三年发生了翻天覆地的变化, 非手术产品占据了主流: 从行业市场来看，19年手术：非手术的比例为6:4，22年为4:6；从线上市场来看，手术：非手术在2019年的比例为8:2，22年为2:8.
第一大趋势：大型连锁
受非手术医美医生技术和产品、设备技术同等重视影响，医美机构对医生的依赖程度正在降低，中国医疗美容行业大型连锁的时代才刚刚开始。
The second major trend: is significant capital
摆脱人才结构的束缚，降低医美机构的链条门槛后，中国医美行业的资本大类时代才刚刚开始。
Trend No. 3: Big Brands
在资本重要性的时代，具有更高质量和价值的医疗美容品牌能够有效将美丽追求者的信任转化为消费行为，从而有效回报资金。
第四个主要趋势：是充足的合规性
随着医疗美容品牌的日益成熟和对医疗美容行业的综合、严格监管，医疗美容行业全面营销的时代已经结束。在入门门槛、医疗设备、业务范围等方面，一系列内容合规监管不断加强。
趋势五：普惠航空
随着医疗美容行业连锁化的普及和技术的推进，医疗美容消费的平均订单价值将逐年呈现下降趋势。对比各项医疗美容项目的平均订单价格，光电项目的单价最低，远低于整体中国医疗美容市场的项目。
趋势6：成熟的用户
根据2022年上半年不同年龄段付费用户比例数据显示，26岁以上付费用户的比例已超过50%，主流用户群的年龄组成发生了根本性的变化。
第七大趋势：双技术，双品牌四核驱动
几乎所有医生、产品、设备、医学美容机构和医学美容项目都可以在网上轻松找到。随着监管趋严，利用信息不对称进行过度营销的空间越来越小。
第一大趋势：大型连锁
1. 医美电商平台努新仰能够存活的主要原因是机构需要吸引新用户，手术订单量高，复购率低。在手术时代，营销环节占据了过高的成本。打新氧后，从800亿板块上砍了20亿。随着制造商技术进步和疫情的影响
2. 过去三年，中国的医美行业发生了翻天覆地的变化，非手术产品占据了主流地位：从行业市场分布来看，2019年手术与非手术的比例为6：4，22年为4：6（线上16%：84%）。如果手术市场占比超过60%，就没有投资价值，需要依赖医生的可复现性更好，没有规模。现在是投资医美行业的绝佳时机。轻医美解决了超越医生技术无法复制的问题，注射和光电设备实质上取代了医生技能。初级医美市场发生了变化，后续的投资价值趋势可见一斑。
3. 过去，医学美容可能有高毛利和高利润，但很难获得高估值；光电和注射正规化服务和需求，医生只需要取得执照，按照齿轮来操作；真皮层注射、肉毒素/透明质酸注射有技术含量，但并不像手术那样棘手，这大大刺激了终端连锁的扩张。
4. The terminal could be more prosperous mainly because there are too few stores, and the core talents cannot be copied. Now consumer cognition has changed. In the past, it was necessary to change the appearance. Still, the core demand is anti-aging, which solves the problem of doctors' copying and can open more stores, cover more consumers, and form a more significant scale effect. Terminals can replicate themselves at a lower cost.
5. In the past, it was a sizeable comprehensive store with an area of 8,000 square meters. The newly opened medical beauty brands after 2010 are all focusing on light medical beauty, which is convenient for low-cost chains. If it focuses on generalization, it will be similar to United Rieger. Although there are 60 stores, there are very few central hospitals. The Putian stores are all large stores, with a maximum of 40 stores, and some Putian stores can only open 20 stores; the era of large chains is coming. Even if there is no angel round investment in the current market, many institutional owners will continue to chain as long as they have money, and the good times will come soon.
The second major trend: is significant capital
Two major capital activation processes are the war of thousands of regiments and the war of e-commerce. The fight is about people and money. After establishing the era of large chains, the investment of tens of billions and hundreds of billions will come in; now, IPO200-30000万 is very happy. There were only 3 cases last year, and the highest one was only valued at about 10000万 yuan. In the future, it is expected that there will be tens of billions of investments. Many significant funds are under consideration, and the first investment will be around 100亿 yuan.
Trend No. 3: Big Brands
1. The past era of a single store and doctor brand is over. When there are more chains and more attention is paid to institutional brands, the ROI of such investment is high.
2. 制造商：从外资的主导地位到当前的代理、纯外资和当地的三点世界（根据New Oxygen平台的消费者购买数据，花钱买东西代表着最忠诚的行为）。在如此多的链条中，每个人都会更加关注自己的品牌形象，增加溢价。过去，医疗美容机构对品牌并不太在意。机构主要关注吸引新用户，主要是手术，复购率太低。关于品牌并没有意义；制造商20亿也不在乎品牌。未来，他将进入主动品牌营销的阶段。
第四个主要趋势：是充足的合规性
1. 品牌是公司面对社会所面临的一种营销工具和社会契约。去年，它开始发布监督医疗美容的文件，重点关注医生资质、营销和三类设备制造商的资质。
2. 未来监管的关键点：不断绷紧。在6月之前，管理重点是准确的产品识别和可追溯性，通过何种方式将其传递给消费者，以及通过何种方式追溯回来。医疗美容全面营销的时代已经结束，视频面对面咨询和直播已不再可行。送货方式较少后，回报率将降低，未来将是一个卓越合规的时代。
趋势五：普惠航空
1. 青羊美占据了市场份额的80%以上，新扬的平均单价约为1000元，美团约为700元。由于策略不同，运作以前是脱氧的主要盘，1000元的价格接近日常护肤品的价格。医疗美容维护约1000元，每天的中高端护肤品的等级。从效果来说，只有医疗美容可以转变为实际变化，美容妆容更依赖智商。
2. 连锁店越来越多，品牌的重视程度也在增加。他们只能赚取少量利润，但能够快速销售。打造一个大品牌变得越来越复杂，而顾客的单价也会下降。维持高溢价的医生只适用于小型连锁机构。大连锁后续会更加便宜；
3. 医疗美容在消费领域的地位发生了变化。以前它是一种奢侈品，但它将成为高端、快速消费品，日常保养将成为快速消费品。随着店铺越来越多，它可以在社区内开展，并且订单量将增加。
趋势6：成熟的用户
1. 在19年之前，超过70%的新氧用户年龄不超过25岁：
a) 作为电子商务平台，新氧的价格便宜；
b) 从2013年到2019年，核心人才转向一线沿海和超一线城市。低线城市的女孩会改变外貌，去大城市找机会；
c) 在手术时代，年轻人的勇气将更大
2. 25-40岁是中国核心的医疗美容群体。从订单数据来看，35-40岁的复购次数较多。总体来看，25岁以上的人占50%，成熟的人也很多。进入了理性消费者的时代，大品牌的时代和充足的遵从期非常合适。与过去相比，现在推广正品将产生不同的效果。
第七大趋势：双技术，双品牌四核驱动
1. 新阳推动信息对称，电子商务平台被动促使行业信息的盐化。
2. 在以前的时代，信息不对称推动了营销并过度增加了价格。现在，以营销为驱动的时代已经结束，纯营销已经不再存在，新氧推动了信息的对称性；
3. 行业驱动力：
a) 医生的科技品牌：一些医生会根据产品开发更多的产品。例如，在中国医疗美容界中赚得最多钱的姜甄甄首先发明了塑形透明质酸，突破了面部的限制，耳朵和肩膀都被打了。两个肩膀要花费70万至100万元人民币，并且会在2年内消失。后续的治疗将会花费这么多的钱。
b) 上游制造商的技术品牌：在精准医疗美容的时代，医生的技术与产品技术相结合将产生爆炸性影响，并为该行业提供增量增长。
c) 上游制造商的2C品牌形象：消费者对上游产品的认知也将成为一种驱动力。过去，行业会议举行以影响机构决策者。随着渗透率的增加，消费者独立决策的能力变得更加强大，机构的决策会受到影响；有反向定制的20亿趋势，C端准备好了，B端将出售商品；
d) 机构的2C品牌形象：现在很多制造商正在努力增强C端的影响力。他们中的许多人已经在前列，非常着急。他们希望快速增加销量，并且大型咨询公司接受工作。C端的反向购买已经成为一种趋势。
我对下游机构的投资机会更加乐观，因为下游现在相对便宜，上游已经非常昂贵，而下游将很快链上。
下游机构对改善利润率的信心如何？
1. 我们还没有看到超过15%的情况。只能说，在未来，愿意赚取小利润但快速销售，集中采购和溢价定价的医生将会越来越少，而医生承担的成本将会降低；
2. 集中采购的数量很大，可以从制造商优先采购购买价格；
3. 投资回报率将增加，吸引新客户并降低成本；
4. 与外科医生相比，机构所有者特别脆弱，医生的溢价显著降低。以前，韩国医生年薪1500万，机构所有者需要赚更多的钱。医生的溢价空间变得更加柔和，设备降低了医生的溢价。
医生供应的问题
过去，外科医生主要是外科医生；有些人只能在获得执照后学习。他们中的许多人是从其他职业调动过来的。近年来，出现了医学美学专业。它只开放了2-3年，医学美学资格的考试也得到了规范化。是的，其他科室的医生已经获得了医生资格，这个问题将在未来十年逐渐解决，但需要时间。
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